Rhône-Alpes Russiepro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/1a...Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Russie 4 Consommation Activités les plus pratiquées Sites naturels (65%),

Rhône-Alpes

Russie Fiche marché

2016

Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Russie 1

Situation Superficie 17 Millions de km²

1er territoire au monde en superficie

Terrain Plaines et collines à l'est jusqu'à l'Oural, toundra et conifère en Sibérie

Climat Continental / subarctique

Population 142 millions d'hab. -0,03% de croissance en 2014 ;

Taux de natalité : 1,6 enfant par femme.

Esperance de vie Homme : 64 ans Femme : 76 ans

Centres urbains Millions d’ habitants

► Moscou 12 ► Saint-Pétersbourg 5 ► Novossibirsk 1,4

Urbanisation

Il est de 73,9% : Les principaux foyers de population sont situés dans l’est du pays, dans sa partie européenne, phénomène qui tend à s’amplifier.

Culture Gouvernance République fédérale

Langue Russe

Religion Orthodoxes 15-20% Musulmans 10-15% Chrétiens 2%. La majeure partie de la population se déclare athéiste.

Source: CIA World factbook, Banque mondiale

Répartition par tranche d’âge

Age Médian : 42 ans


Conjoncture économique Le PIB devrait reculer de -3 % en 2015, puis revenir proche de +1% en 2016. Ce retour à la croissance est anticipé par les redressements des cours du pétrole, l’apaisement des relations internationales, et le remplacement progressif des importations. La consommation privée a cependant clairement diminué, en raison de la flambée des prix et du repli des salaires. Il s’agit néanmoins d’une situation temporaire, due en grande partie au contexte international.

Principaux indicateurs économiques

► PIB PPA 2014* 3 564 milliards de dollars (6eme économie mondiale)

► Constitution du PIB Agriculture : 4% - Industrie : 36,3% - Services : 59,7%

► Prévision de croissance 2016 +0,8%

► Inflation +7,8 %

► Chômage en 2014 5,1 % (France : 10,2%)

► Revenu disponible des ménages 19 404 $ (2013) (France : 30 264 $)

► Taux d’échange en Juillet 2015 1€ = 61 Roubles *PIB en Parité de Pouvoir d’Achat

Source : OCDE, FMI

Contexte diplomatique Historiquement, la France et la Russie entretiennent de bons rapports. Leurs relations se sont récemment rafraichies à la suite de la crise ukrainienne, et la mise en place de sanctions économiques par l’Union Européenne. Cependant, les contacts politiques restent denses.

Obtention des visas : visa nécessaire (35€) pour les courts séjours. La Russie demande cependant depuis quelques années à ce que ses citoyens soient dispensés de visa.

Source : Diplomatie.gouv, Ambafrance. Iris

Conjoncture touristique En 2014, ils étaient 17,4 millions de touristes internationaux : une baisse de -4% par rapport à 2013. La France était 21eme parmi leurs destinations favorites, les pays de l’est étant largement en tête. Le tourisme émetteur russe s’est récemment fortement développé, augmentant de 10 à 15 % par an en France. Les dépenses des Russes ont en revanche diminué en 2014, suite à la dévaluation du rouble, passant de 53,5 milliards de dollars en 2013 à 50,4 en 2014, soit -6,15%.

En France, ils ont passé 2 millions de nuitées en 2014 (-14,6%), pour une durée moyenne de séjour de 8,9 nuits, et 244 millions d’euros de dépenses. Si les prévisions allaient à la hausse, elles sont désormais sévèrement tempérées par les observations de baisse de fréquentation dans les pays européens, au profit de destinations moins coûteuses. Les classes moyennes supérieures sont moins concernées. Globalement, les réservations se font plus tard, à la dernière minute, due aux taux d’échanges incertains. La baisse des salaires, et le climat politique constituent une conjoncture difficile pour 2014. Dans la mesure où cette clientèle a progressé de façon très importante ces dernières années, il faut relativiser ces chiffres, qui sont dus en grande partie à une situation momentanée. La baisse serait plus mesurée en 2015, mais reste fortement corrélée au cours du rouble, très volatile. Source : Banque mondiale, Baromètre OMT, Enquête EVE, Courrier international, Service statistique fédéral russe, Baromètre Atout France


17,4 millions de russes ont réalisé un voyage à but touristique en 2014. En France, leur

nombre augmente régulièrement, entre 10 et 15% par an entre 2010 et 2013.

Profil du touriste russe en France Segments de clientèles La classe moyenne et supérieure russe, dont les revenus sont

suffisants pour s’offrir un voyage en France (Supérieur à 2 000 € mensuels), soit un peu plus de 20 millions d’individus. La clientèle est de plus en plus familiale.

Bassins émetteurs Moscou (Capitale), Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Rostov

Revenu moyen Supérieur à 2 000 €

Dépense moyenne 1 000 à 2 500 € (Par visiteur et par voyage)

Durée moyenne de séjour 8,9 nuitées (2013)

Source: Atout France, Rosstat, DGE

Comportement Période de réservation Deux mois ou plus

Période de voyage Janvier, Mars, Mai-Septembre

Motifs des déplacements Loisirs 80 % - Affaires 10% - Amis et famille 10%

Taux d’intermédiation 40 à 80% suivant la région : les régions les plus urbaines ont un taux plus faible. (Attention : si la clientèle russe passe beaucoup par les agences pour organiser ses voyages, elle n’est en général pour autant pas cliente de voyages en groupe.)

Source : Atout France

Comment les accueillir ?

► Proposer un service et des documents en russe de préférence, ou à défaut en anglais (Attention, beaucoup ne le parlent pas.)

► Attention au clichés : la clientèle russe est attentive au rapport qualité / prix, surtout étant donné la conjoncture !



Consommation Activités les plus pratiquées Sites naturels (65%), sites culturels et monuments

(58%), gastronomie (57%), tourisme urbain.

Thématiques à forte valeur ajoutée Culture et patrimoine, tourisme urbain et shopping, Ski, oenotourisme, bien-être.

Taux de retour Les touristes russes étant déjà venus en France sont 82% à déclarer vouloir y retourner. 89% de ceux n’étant jamais venus prévoient de venir, 51% d’ici deux ans.

Source: Atout France

Internet Un développement du tourisme en ligne récent

Internet est largement utilisé pour des renseignements, encore assez peu pour les réservations. Cependant, la population est de plus en plus équipée, (67,5% en 2014, soit 10% de plus qu’en 2013), et le nombre de possesseurs de smartphones augmente également (+17,6% en 2014). Le tourisme en ligne devrait donc continuer sa progression. Il représente désormais 9 milliards de dollars, sur les 53 milliards de la totalité du marché, soit un peu moins de 20%. Les OTA représentent 18% du marché en ligne. 15% des réservations ont lieu sur mobile, pour 35% du trafic.

Source : Datravel.com, Rossiyska gazeta

Les séjours de ski

Ils représentent la majeure partie de l’activité en Rhône-Alpes. Ses atouts sont dans l’altitude des stations (offrant une saison plus longue), son offre d’hébergements, et sa gastronomie. La France est la deuxième destination des Russes pour les séjours de ski après l’Autriche.

En revanche il est reproché par la clientèle un accès difficile et coûteux depuis Lyon, des prix excessifs, et des infrastructures vieillissantes. Ces observations sont à relativiser : les Russes qui se rendent en stations de ski sont ceux ayant le moins de griefs à la suite de leur voyage : il s’agit d’un atout pour fidéliser cette clientèle.

Attention à la concurrence de l’Autriche et de la Suisse, vu comme des destinations plus modernes et accessibles.



La clientèle russe en Rhône-Alpes

Préambule : Les données utilisées ci-dessous sont fournies par l’INSEE. Il s’agit principalement des nuitées hôtelières, qui sont significatives des volumes de consommation d’hébergement des clientèles étrangères : les clientèles lointaines utilisant principalement les hôtels dans l’hébergement marchand. Par ailleurs, le Rhône inclut toujours la métropole de Lyon dans les chiffres présentés.

Catégories et type d’hôtels privilégiés

Répartition par catégorie des nuitées hôtelières russes en Rhône-Alpes depuis 2010

Les hôtels de milieu et haut de gamme représentent 85% des choix des touristes russes : 44% en trois étoiles, et 41% en 4 & 5 étoiles. Avec le Moyen-Orient et le Japon, ce sont les clientèles les plus portées vers le luxe. Au niveau du type d’hôtel, la clientèle Russe fréquente quasi-exclusivement l’hôtellerie indépendante, à 79%, contre 21% dans les chaines. Un taux qui s’explique par la concentration de cette clientèle en Haute-Savoie, ou les hôtels sont majoritairement indépendants.

Source : Insee, traitement ORT

Évolution

Nuitées hôtelières russes depuis 2010, en Rhône-Alpes

Source : Insee, traitement ORT

Les nuitées russes en Rhône-Alpes suivent une tendance similaire aux autres marchés lointains : elles ont progressé régulièrement depuis 2010, avec un pic en 2013 à plus de 310 000 nuitées, avant un retour à la normal en 2014. Le marché russe a progressé en moyenne de 5,5% par an sur l’ensemble de la région.


Nuitées hôtelières russes, entre 2010 et 2014

Source : INSEE, traitement ORT

Note méthodologique : Part de marché, part de clientèle par rapport à l’ensemble des clientèles étrangères, et durée moyenne de séjour calculée sur la période 2010-2014. La durée moyenne de séjour est une moyenne par établissement visité.

Tous les départements enregistrent une hausse entre 2010 et 2014, avec des taux de progression annuelle élevés dans le Rhône, la Savoie, et l’Isère, qui est le 3eme département pour la clientèle russe, devant le Rhône. La Haute-Savoie en revanche a gardé une fréquentation stable. En termes de valeurs absolues, la Savoie a enregistré une hausse de plus de 30 000 nuitées. Dans ce département, la clientèle russe représente plus de 11% des clientèles étrangères, ce qui est considérable, en comparaison de 6% en Haute-Savoie, et des autres départements : entre 1 et 3%.

Répartition départementale Répartition départementale des nuitées hôtelières russes en 2014. Avec 55% de la fréquentation russe, la Savoie est la principale destination en région. La Haute-Savoie représente 28%. Au total, 83% des nuitées sont concentrées sur les départements de montagne. On notera également la troisième place de l’Isère (8%), devant le Rhône (6%).

Évolution moyenne annuelle

12% 16% 2% 17% -2% 9% 7% 0%

Part de marché régionale

1,6% 0,3% 1,4% 6,0% 0,4% 8,2% 51,0% 31%

Part de la clientèle étrangère

1,6% 0,8% 1,6% 3,1% 1,4% 2,2% 11,5% 5,9%

Durée moyenne de séjour

1,7 1,5 1,6 3,0 1,7 1,7 4,9 3,5



Saisonnalité

Répartition mensuelle des nuitées russes, en moyenne, depuis 2010


La fréquentation russe est principalement concentrée sur la période hivernale : de Décembre à Mars, avec un mois de Janvier particulièrement marqué, à plus de 100 000 nuitées en moyenne, et une moyenne de 30 000 à 50 000 le reste de l’hiver. Le reste de l’année, la fréquentation est réduite à son minimum, en dessous de 10 000 nuitées mensuelles.

Répartition saisonnière des nuitées par département, en moyenne, depuis 2010



Répartition départementale des nuitées, par saison, en moyenne, depuis 2010


L’été représente seulement 12% de la fréquentation, contre 85% pour l’hiver. Ces pourcentages se retrouvent dans la répartition par saison et par département : la Savoie, Haute-Savoie, et l’Isère concentrent 80% de leur fréquentation en Hiver. Seul le Rhône connait une fréquentation stable et bi-saisonnière.

Benchmark Comparatif des évolutions des nuitées russes en France et en Rhône-Alpes (base 100)


La tendance nationale (Grandement impactée par la région Ile-de-France) est similaire à celle observée en Rhône-Alpes : l’année 2014 a globalement été marquée par un repli de la clientèle après un pic en 2013. La progression annuelle moyenne en Rhône-Alpes a été de +5,4% soit une tendance identique à la moyenne nationale : 5,5%.

Été Hiver


Tableau des nuitées dans les principales régions pour la clientèle russe (2010-2014)

REGION 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUTION MOYENNE ANNUELLE

PART DE MARCHE

NATIONALE

ALSACE 30 896 29 914 36 034 45 183 39 646 6,4% 1,8%

AQUITAINE 34 156 35 499 45 486 51 157 46 879 8,2% 2,1%

AUVERGNE 5 901 7 643 8 336 7 004 7 036 4,5% 0,3%

ILE-DE-FRANCE 860 889 1 044 212 1 136 851 1 229 765 1 044 353 4,9% 51,8%

PACA 308 664 400 904 526 620 498 727 416 751 7,8% 20,9%

RHONE-ALPES 212 199 257 381 265 662 317 682 261 469 5,4% 12,8%

AUTRES REGIONS 188 140 194 097 225 099 231 329 219 411 3,9% 10,3%

FRANCE 1 640 844 1 969 650 2 244 089 2 380 847 2 035 545 5,5% 100%


Nuitées hôtelières dans les principales régions pour la clientèle russe en 2014

La région Ile-de-France reste la principale destination de la clientèle, avec cependant une prédominance moins marquée qu’a l’accoutumé : « seulement » 51%. La région PACA suit avec 21% de parts de marché, Rhône-Alpes venant en troisième position avec 13%. C’est en partie son attrait pour les régions hors Ile-de-France qui caractérise la clientèle russe.


Nuitées hôtelières dans les principales régions pour la clientèle russe


Depuis 2010, les nuitées russes ont augmenté dans toutes les régions : cependant, la région PACA se distingue avec un rythme plus soutenu : 7,8% annuel. Alors que les tendances sont relativement


similaires entre l’Ile de France et Rhône-Alpes, PACA a connu son pic de fréquentation en 2012, et décline depuis.

Actions 2016 de Rhône-Alpes Tourisme sur le marché russe

- Salon Grand Ski à Chambéry en janvier 2016

- Pré Tour Grand Ski en stations en janvier 2016

- Salon des Rendez-vous France à Montpelier en avril 2016

- Pré Tour des Rendez-vous France en région - Fin mars - avril 2016

- Festival de la gastronomie Rhône-Alpes à Moscou mars/Avril 2016

- Workshop France printemps en Russie/Ukraine mai 2016

- Workshop France Luxe et Mice en Russie/Ukraine Octobre 2016

- Promotion sur les réseaux sociaux

- Accueils de presse et éductours agences de voyages tout au long de l’année

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