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Lavenir des banques.Les banques classiques seront-elles prtes affronter leurs nouvelles consurs perturbatrices ?
2Le Belge moyen est plutt un brave suiveur en matire dadoption
de nouveaux services financiers et de nouvelles technologies mais
les Millennials (Gen Y) sont des Bank Challengers prts franchir
rapidement le pas menant une nouvelle manire alternative de
grer leurs oprations bancaires. En tant que digital natives et
tech savvys, ils recherchent la valeur ajoute et la convivialit
apportes par les technologies proprement dites et non plus par
la relation avec leur banque. Les banques classiques devront relever
le dfi consistant conserver ces fameux Millennials - et encore
plus la gnration qui leur succdera.
De bons produits et des services conviviaux resteront certes importants
en seconde ligne nous pensons par exemple ici aux points de contact
classiques dans le cadre de chaque phase de vie importante : un premier
emprunt auto, la signature dun prt hypothcaire mais en premire
ligne, le combat portera sur la convivialit des oprations bancaires et
du paiement via des applications mobiles. On est ds lors en droit de se
demander si les banques traditionnelles, et leurs lourdes structures IT,
seront capables de relever le dfi, pour lemporter sur ces perturbateurs
qui misent sur lexprience vcue et non plus sur le produit.
Ladoption de nouveaux produits et de nouveaux services financiers
Globalement, en matire dadoption de nouvelles technologies (ICT)
et de nouveaux produits, les Belges affichent plutt un profil de suiveur.
Nous pensons par exemple au e-commerce qui a connu une (plus)
lente perce en Belgique, ce qui fait que notre pays se situe aujourdhui
peine lgrement au-dessus de la moyenne europenne
(si cela vous intresse, cliquez ici).
Quen est-il plus spcifiquement du comportement du consommateur et de
son utilisation des nouveaux produits et prestataires de services financiers ?
Nous avons tudi en dtail lenqute bancaire Sanoma (reprsentative des
Belges gs de 18 70 ans).
En ce qui concerne ladoption de nouveaux produits et services financiers,
les Belges ne font pas davantage figure de pionniers mais plutt de suiveurs
(mesures releves par self-assessment) : on note une plus faible proportion
dinnovateurs et dearly adopters et une proportion plus leve dearly
majority.
Si lon sattarde sur le profil sociodmographique, on observe un certain
nombre de diffrences significatives. Ceux qui adhrent le plus rapidement
sont les jeunes (Millennials/Gen Y), de sexe masculin, habitant en centre-
ville et relevant des groupes sociaux 1 4. On pourrait les appeler les
Young Urban Bankers (Yubbies).
Innovator & Early adopter
Early Majority Late Majority Laggard
ADOPTION OF NEW FINANCIAL PRODUCTS
Rogers Adoptioncurve (Theory) Belgians 15 - 70 Y
16%
6%
42%
34%34%
31% 21%16%
3Retrouve-t-on galement ce comportement global au niveau des pratiques
concrtes ? Nous avons pour cela prsent trois mthodes de paiement
aux rpondants, allant de la mthode dj implante depuis un certain
temps (le paiement en ligne scuris) aux applications mobiles
rcemment introduites.
NON-USERUSER
INNOVATOR & EARLY ADOPTER NEW FINANCIAL PRODUCTS
Total
Men
Women
NL
FR
15 - 34
35 - 49
50 - 70
SG 1 - 4
SG 5 - 8
City
Periphery of city
Urbanized area of village
Secure online payment (via Paypal, Ogone, etc)
Transfer via mobile banking (app) via smartphone or tablet
Payment via smartphone on basis of the telephone number of the
person to be paid
Countryside
6%
6%
9%
3%
3%
8%
4%
5%
5%
11%
6%
10%
6%
7%
62%
34%
14%
66%
86%
38%
4Le niveau de notorit est plus lev chez les hommes, les Millennials,
les nerlandophones, les groupes sociaux 1 4 et les citadins.
SMARTWATCH
DIGITAL MONEY
BRACELET
DIGITAL WALLET
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Total
Men
Women
NL
FR
15 - 34
35 - 4950 - 70
SG 1 - 4
SG 5 - 8
City
Periphery of city
Urbanized area of village
Countryside
AWARENESS OF NEWISH PAYMENT METHODS
La mthode la plus connue est celle du paiement par smartphone. Suivie par largent numrique.
AWARENESS OF NEWISH PAYMENT METHODS
On obtient ici, pour les trois mthodes de paiement proposes, et sans
rentrer dans les pourcentages dtaills, une confirmation des diffrences
de profils dcrites ci-dessus. Les Gen Y (parfois connus sous le nom de
digital natives), les hommes, les groupes sociaux 1 4 et les citadins
affichent une propension sensiblement suprieure utiliser ces mthodes.
Ladoption de nouvelles mthodes de paiement
Sur la base de la notorit des nouvelles mthodes de paiement
rcemment introduites, nous obtenons une confirmation indirecte du fait
que les Belges sont plutt des suiveurs que des innovateurs en matire de
produits financiers. Au sein du groupe cible global (15 70 ans), 30 % des
Belges ne connaissent en effet pas les nouvelles mthodes de paiement.
Smartphone
Digital money
Digital wallet
Smartwatch
Bracelet
Not aware of any
65%
26%
13%
12%
29%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
La mthode la plus connue est celle du paiement par smartphone (65 %).
Elle est suivie ce qui est plutt tonnant - par largent numrique (26 %).
Le portefeuille numrique, la smartwatch et le bracelet intelligent ont encore
un long chemin parcourir au sein du modle AIDA (Awareness, Interest,
Desire, Action).
5En tant quappareil multifonctionnel, cest manifestement le smartphone
qui dispose des meilleurs atouts pour simposer en tant que norme,
alors que les autres appareils risquent de rester des acteurs de niche.
USAGE INTENTION OF NEWISH PAYMENT METHODS
PERCEPTION ON FUTURE PAYMENT METHODS
Smartphone
Digital money
Digital wallet
Smartwatch
Bracelet
16%
3%
3%
2%
1%
0% 5% 10% 15% 20%
Ce sont les Gen Y qui adoptent le plus facilement ces nouvelles mthodes
de paiement. On retrouve le plus souvent ces Gen Y ou ces Millennials
dans le groupe des Bank Challengers. Ceux-ci bnficient gnralement
dune bonne formation et font partie des groupes sociaux suprieurs.
Ils se mfient des grandes banques, veulent garder le contrle et agir
de faon aussi autonome que possible. Ils souhaitent - autant que faire
se peut - viter les banques et les oprations bancaires classiques.
Il sagira donc l, pour les grandes banques qui souhaitent conserver
ce groupe (et encore plus la gnration qui lui succdera), dun dfi trs
difficile relever.
En tant que digital natives, ce sont aussi des tech savvys qui cherchent
davantage une valeur ajoute dans la convivialit dune application
bancaire que dans le fait dtre client dune banque spcifique.
En termes dattitudes et dattentes, nous constatons bel et bien une
ouverture vis--vis des nouvelles mthodes de paiement, le smartphone
jouant ici un rle central. La pntration des smartphones (50 % des
Belges en ont actuellement un) va de toute faon augmenter et lon
constatera ds lors aussi un changement dattitude ( la hausse) des
consommateurs vis--vis du paiement mobile. Paralllement, et ce nest
pas ncessairement contradictoire, 70 % des Belges restent convaincus
que largent liquide ou une carte bancaire sera toujours ncessaire.
Bien que lon constate une ouverture en termes de comportement,
e gouffre franchir pour passer au niveau le plus lev du modle AIDA,
savoir lutilisation proprement dite, reste gigantesque. On constate
clairement ici que le Belge moyen nest pas encore prt adopter ces
nouvelles mthodes. Le score le plus lev est obtenu par le paiement
par smartphone, sans change de donnes personnelles.
It will always be necessary to have cash or bank cards at hands
In the future it is very likely that people would rather pay for goods
and services with their smartphone (or smartwatch / bracelet) than
cash or using their bank card
Soon it will no longer be necessary to have cash money. We will be able to pay almost everywhere
with the smartphone
I am convinced that we will soon have no wallet thanks to
technological progress. This will be replaced by our smartphone
(or smartwatch / bracelet)
69%
41%
34%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
66
USAGE INTENTION OF NEWISH PAYMENT METHODS SUM OF THE FIVE SERVICES
Total
Men
Women
NL
FR
15 - 34
35 - 49
50 - 70
SG 1 - 4
SG 5 - 8
City
Periphery of city
Urbanized area of village
Countryside
25%
25%
32%
17%
14%
32%
15%
27%
20%
30%
23%
37%
23%
26%
Ladoption des nouveaux acteurs du march des paiements
Un Belge sur cinq connat les nouveaux acteurs perturbateurs du march des paiementsSur le march bancaire et des paiements, les banques classiques
doivent depuis peu tenir compte dacteurs perturbateurs tels que Google
(Google Wallet), Apple (Apple Pay), Facebook (Facebook Pay via
Messenger) et Amazon (Payment). Dans quelle mesure les Belges
sont-ils dj au courant de lexistence de ces nouveaux banquiers ?
7CONFIDENCE IN
Apple
Amazon
16%
15%
14%
5%
0% 4%2% 8%6% 12%10% 14% 16% 18%
Des valeurs bien tablies comme Apple, Google et Amazon connaissent
dj pas mal de difficults mais pour Facebook, la barrire semble
pratiquement insurmontable. Plateforme de mdias sociaux et paiement
ne font apparemment pas (encore) bon mnage pour le consommateur.
Si lon observe la moyenne de ces quatre nouveaux acteurs, on constate
que le niveau de confiance est sensiblement infrieur chez les femmes,
les tranches dge plus ges, les classes sociales infrieures et les
consommateurs vivant en dehors du noyau urbain ; ces diffrents groupes
adhreront de toute faon plus tardivement.
Ce sont les Millennials, avec 17 %, qui affichent le taux de confiance le plus
lev et qui constituent le groupe cible primaire de ces nouveaux acteurs.
Plateforme de mdias sociaux et paiement ne font apparemment pas (encore) bon
mnage pour le consommateur.
Un Belge sur cinq (21 %) dclare en avoir dj entendu parler. Les diff-
rences de profils sont identiques celles que nous avons dj constates
en matire dadoption des nouvelles mthodes de paiement. Le profil-type
est donc le suivant : plutt de sexe masculin, jeune, groupe social 1 4
et citadin.
Peu de confiance vis--vis des nouveaux acteursLes nouveaux acteurs ont encore un long chemin parcourir pour gagner la
confiance du consommateur. Pour lensemble des quatre acteurs ci-dessus,
on note en effet un taux de confiance moyen de 13 %.
AWARENESS OF NEW FINANCIAL PLAYERS (GOOGLE, AMAZON, FACEBOOK, APPLE)
Total
Men
Women
NL
FR
15 - 34
35 - 49
50 - 70
SG 1 - 4
SG 5 - 8
City
Periphery of city
Urbanized area of village
Countryside
21%
19%
28%
14%
20%
22%
19%
20%
20%
27%
18%
24%
22%
20%
8USAGE INTENTION
Apple
Amazon
10%
10%
9%
4 %
0% 4%2% 8%6% 12%10%
CONFIDENCE - AVERAGE FOR THE 4 NEWISH PLAYERS
Total
Men
Women
NL
FR
15 - 34
35 - 49
50 - 70
SG 1 - 4
SG 5 - 8
City
Periphery of city
Urbanized area of village
Countryside
13%
12%
15%
10%
9%
14%
11%
11%
13%
16%
13%
17%
13%
12%
Faible intention dutilisation des nouveaux acteurs
8
9USAGE INTENTION - AVERAGE FOR THE 4 NEWISH PLAYERS
Total
Men
Women
NL
FR
15 - 34
35 - 49
50 - 70
SG 1 - 4
SG 5 - 8
City
Periphery of city
Urbanized area of village
Countryside
8%
8%
10%
6%
5%
9%
7%
6%
8%
11%
8%
12%
9%
7%
En termes dintention dutilisation, Google, Apple et Amazon se situent au mme niveau (provisoirement ?) faible. Si lon en croit cette enqute, il nexiste aucun potentiel dutilisateurs pour Facebook. Pour lensemble des quatre acteurs, on obtient une moyenne de 8 %. Les diffrences de profils dj notes se retrouvent ici de manire identique. Chez les Gen Y, on note une intention moyenne dutilisation de 12 %, cette moyenne montant 14 % si lon exclut Facebook. Les Millennials se prparent donc prendre ce nouveau train en marche. Reste savoir comment les banques classiques ragiront
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SOFIE POTTERS
015/67.83.26