0

Seine-Nord Europe : Un système logistiqueéconomique et écologique au service des territoires en réseau avec les ports maritimes et les ports intérieurs

Les NautesCanal de Suez

8 avril 2011

1

SeineSeine--Nord EuropeNord Europe

Maillon manquant de la liaison fluviale européenne à grand gabarit Seine-Escaut reliant le bassin de la Seine, à ceux de l’Escaut et du Rhin et aux 20 000 km de voies européennes à grand gabarit

2

Analyse des trafics de l’axe Seine Escaut

Céréales37%

Produits  énergétiques4%

Granulats36%

Produits  chimiques5%

colis  lourds, 1%

Céréales21%

Produits  énergétiques

5%Produits  

métallurgiques8%

Granulats34%

Produits  chimiques  et 

engrais7%

Conteneurs, colis  lourds, véhicules

25%

Conteneurs, colis  lourds, véhicules

36%

Produits  chimiques  et 

engrais5%

Granulats28%

Produits  métallurgiques

8%

Produits  énergétiques

7%

Céréales16%

Trafic total: 4,8 Mt; Part modale: 2,9% Trafic total: 17,1 Mt; Part modale: 10% Trafic total: 29 Mt; Part modale: 11%

Projet 2050Projet 2020Référence 2020

Produits métallurgiques 17%

3

Analyse des trafics de l’axe Seine

Projet 2050Projet 2020Référence 2020

Conteneurs, colis  lourds, véhicules

28%

Produits  chimiques  et 

engrais6%

Granulats26%

Produits  métallurgiques

1%

Produits  énergétiques

24%

Céréales14%

Céréales12%

Produits  énergétiques

14%

Produits  métallurgiques

1%

Granulats18%

Produits  chimiques  5% 

Conteneurs, colis  lourds, véhicules

50%

Conteneurs, colis  lourds, véhicules

24%

Produits  chimiques  et 

engrais6%

Granulats34%

Produits  métallurgiques  

2%

Produits  énergétiques

19%

Céréales15%

Trafic total: 19,4 Mt; Part modale: 16,7% Trafic total: 28 Mt; Part modale: 17%Trafic total: 15,3 Mt; Part modale: 14%

4

Avantages procurés par le projetScénario logistique: répartition par région des avantages 

(VAN) du projet

10%

5%

11%

12% 17%

20%

17%Nord‐Pas‐de‐CalaisIle‐de‐France

Picardie

Haute‐NormandieReste de laFranceWallonie

Flandre

Pays‐Bas

Allemagne

Belgique    15%

Pays‐Bas 7%Allemagne 3%

France 75%

5

+4 Mt+40% +4 Mt

+40%

+11 MtX3,8

+9 MtX3,5

+5 Mt+55%

+2,6 Mt+76%

+7,6 MtX2,8

+2 Mt+45%

+3 Mt+60%

Trafics supplémentaires générés par le projet Seine‐Nord Europe en 2020 (trafic en coupure)

+2,6 Mt+57%

6

Les études filières : présentation générale

Automobile

Produits recyclables

• Les filières de base, d’ores et déjàfortement utilisatrices de la voie d’eau.

• Sept autres filières à potentiel de développement qui pourraient constituer de nouveaux marchés stratégiques pour SNE.

Métallurgie - Sidérurgie

Mécanique - Engins -

Colis lourds

Chimie –Pétrole -engrais

Grande distribution

Industries alimentaires

hors céréales

Céréales

Matériaux BTP

7

Matériaux de construction et granulats

Structurer les échanges sur un réseau massifiéet élargi

Remplacer les sources alluvionnaires et garantir les imports sur le long terme

SNE La compétitivité

pour une nouvelle source

durable en Ile-de-France

Carrières du Boulonnais Carrières

du Tournaisie

Carrières de Avesnois

SNE un lien entre les carrières alluvionnaires de la Seine et de l’Oise et les carrières de roche calcaire du Nord assurant

l’approvisionnement de la Picardie et de l’IDF

Granulats marins

Carrières alluvionnaires

Seine

Carrières alluvionnaires

Oise

Carrières alluvionnaires haute Seine

Carrières alluvionnaires

Aisne

8

Une zone européenne( Seine Amont, Seine

Aval, Picardie, Nord Pas de calais, Benelux) stratégique pour la

céréaliculture

Nogent sur Seine

Principaux générateurs de flux de céréales et produits transformés sur le périmètre Seine-Escaut

9

AGRO AGRO ALIMENTAIREALIMENTAIRE

METALLURGIE METALLURGIE SIDERURGIESIDERURGIE

CHIMIECHIMIE--ENGRAIS ENGRAIS PETROLEPETROLE

GRANDE GRANDE DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

MECANIQUE MECANIQUE COLIS LOURDSCOLIS LOURDSAUTOMOBILEAUTOMOBILE PRODUITS PRODUITS

RECYCLABLESRECYCLABLES

Les principaux acteurs se positionnent par rapport au canal SNE

• Pour effectuer un report modal ( ex Usine de Corus à Amsterdam pour livraison sur la Seine)

• Pour intégrer les PFM de SNE dans leur chaine logistique ( Cross-dock, Centres de distribution européens, silos, stockage,..) reliant les diverses sources d’approvisionnement aux zones de consommation

• Pour intégrer les PFM de SNE dans leur chaine industrielle ( Agro-industrie, Unités de production produits chimiques, produits énergétiques, produits recyclables,…)

Les 7 filières à potentiel de développement sur la voie d’eau

10

Implantations majeures

Renault (Choisy-le-Roi)

Renault (Cléon et Grand Couronne)

PSA (Poissy)

Toyota (Onnaing)PSA / Renault (Douvrin)

PSA + Fiat (Valenciennes)

PSA (Aulnay) PSA (St-Ouen)

PSA (Lieu St Amand) Renault (Maubeuge)

Volkswagen (Bruxelles)

Renault (Flins)

Renault (Sandouville)

Renault (Douai)Renault (Ruiz)

Montupet

ValéoMalhe Filtersystème

Caoutchoucs Modernes

GKN Driveline

GKN Driveline

Johnson control

Faurecia

Faurecia

Faurecia

Faurecia

Sou

rce : VN

F –CTS –

DTZ

Con

sultin

g

Autres équipementiers principaux de la filière présents

Autres constructeurs principaux de la filière présents

Sites de construction des entreprises interrogées

Sites de fabrication d’équipements des entreprises interrogées

• Volumes importants à l’import et à l’export, notamment pour les pièces détachées,

• Possibilité d’équilibre des flux (véhicules neufs/ véhicules occasion),

• Fiabilité et sécurité pour les véhicules,• Des exemples réussis en France de flux de

véhicules finis.

Principales opportunités :

Flux Implantations

• Pièces détachées• Véhicules : neufs vers l’Ile de France (flux aller) et occasion vers le Benelux (flux retour)

• Plateforme de stockage, préparation, distribution

• Cross dock de pièces détachées

La filière automobile

Un gain potentiel de 500 K €/an sur le seul coût de transport sur des échanges avec la Grande-Bretagne pour un constructeur implantant un cross-dock de pièces détachées sur la PFM de Marquion.

11

La filière produits recyclables Implantations majeures

Source : VNF – CTS – DTZ Consulting

Sites mentionnés par les acteurs dans le cadre de la campagne d’entretiens

Véolia Propreté (Grand Couronne

et Oissel)Séché (Gaillon)

Véolia Propreté (Seclin)

Corepa (Bruyères-sur—Oise)

SITA, Sevia, Séché, GDE (Gennevilliers)

Sevia (Lillebonne)

Sevia (Lille)

SITA (NoyellesGodault)

GDE (Limay)

Coved (Nurlu)

Dupuy (Bonneuil-sur-Marne)

• Filière jeune et en croissance,• Culture du fluvial en cours d’acquisition,• Mutualisation possible des flux avec la filière

métallurgie- sidérurgie, • Existence de flux de produits à forte

valorisation,• Rôle majeur des collectivités locales.

Principales opportunités :

Flux Implantations

• Centre de tri/ collecte vers usine de traitement

• Usine de traitement vers les usines de production/ transformation

• Centre de tri/ collecte• Unité de traitement

NB : les grands leaders de la filière ont été interrogés

Jusqu’à 20 % d’économies (selon les hypothèses prises) via l’utilisation de SNE, par rapport au tout route pour l’acheminement des flux sur Anvers depuis Gennevilliers (conteneurs) ou sur le Valenciennois depuis l’Ile-de-France (vrac),Un intérêt manifeste de la filière pour SNE.

Sites mentionnés par les acteurs dans le cadre de la campagne d’entretiens

12

La filière chimie – pétrole – engrais Implantations majeures

Autres entreprises principales de la filière présentes sur le territoire de SNE

Sites de production chimique d’entreprises interrogées

Sites de production d’engrais d’entreprises interrogées

• Réglementation de transport favorisant le fluvial et fiabilité,

• Volumes amont importants (chimie intermédiaire) et produits finis (chimie fine) tournés vers l’export,

• Un rôle de locomotive joué par les grands comptes sur leurs filiales et clients.

Principales opportunités :

Flux Implantations

• « Chimie intermédiaire »et produits de la chimie lourde

• « Chimie fine » en conditionnement conteneurs

• Unité de production de sous-traitant (selon opportunité)

• Dépôt (et conditionnement) en bigbag (engrais)

Un intérêt de l’utilisation de la PFM de Noyon en vue de flux export conteneurisés via Le Havre,Un gain de 20 % en moyenne pour des livraisons en engrais de la Picardie depuis Anvers, concernant des flux fluvial SNE + route (via un transbordement sur une PFM) par rapport au « tout route ».

13

Implantations majeuresLa filière mécanique-engins-colis lourds

Sou

rce : VN

F –CTS –

DTZ

Con

sultin

g

Autres leaders principaux de la filière

Entreprises interrogées

• Colis transportés souvent très lourds et "hors gabarit",

• Marché très orienté export (Anvers : 1er port d’export),

• Accès routier « transport exceptionnel » possible pour certaines PFM.

Principales opportunités :

Flux Implantations

• Pièces détachées• Colis lourds• Produits finis en gabarit et hors gabarit routier

• Site de production de « colis exceptionnels »

• Stock tampon et cross dock

Une économie potentielle de 10 à 25 % sur le transport grâce à l’implantation d’un stock tampon de machines agricoles sur la PFM de Noyon dédié à un constructeur pour l’export, Gains en fiabilité et en sécurité de la marchandise durant le transport.

14

La filière métallurgie – sidérurgie Implantations majeures

ArcelorMittal

Entreprises interrogées dans le cadre de l’étude

Corus

Vallourec

Dupuy

Entreprises de collecte des métaux de recyclage

ArcelorMittal

ArcelorMittal

ArcelorMittal

ArcelorMittal

ArcelorMittal

ArcelorMitta

ArcelorMittal

Ascometal

Eramet

Eramet

Eramet

Eramet

GTS Indutries

ArcelorMittal

Laminés marchands européens

ArcelorMittalSpecitubes

Vallourec

Vallourec

TMF Operating

TMF Operating

TMF Operating

Duferco

Manoir industries

Manoir industriesManoir industries

Montupet

La Fonte ardennaiseCorus

Corus

Autres leaders principaux de la filière présents sur le territoire du CSNESource : VNF – CTS – DTZ Consulting

• Filière actuellement peu utilisatrice du fluvial mais de très nombreux sites bord à voie d’eau,

• Possibilité d’équilibre des flux (intra ou inter filière),

• Capacité d’emport importante.

Principales opportunités :

Flux Implantations

• Amont des aciéries• Inter-usines pour les produits semi-finis

• Export pour le semi-fini/ fini/ métal recyclé

• Stock tampon (produits finis/ semi-finis)

• Petite industrie de production

Entreprises interrogées dans le cadre de l’étudeEntreprises de collecte des métaux de recyclageAutres leaders principaux de la filière présents sur le territoire de SNE

Un gain attendu d’environ 45 % sur le transport (sur la base de services fluviaux grand gabarit) par rapport à un schéma Freyssinet grâce à l’implantation d’un stock avancé sur la PFM de Marquion,Un réel intérêt évoqué pour du transbordement sur les PFM et la création de stocks tampons (en fonction des coûts).

15

La filière grande distribution Implantations majeures• Capacité de réorganisation rapide du maillage

logistique,• Maillage qui diffère selon les acteurs, au regard

de leur stratégie et de leurs implantations, • Expériences concluantes pour des flux de

produits non-alimentaire ou produits alimentaires à faible rotation,

• Culture routière prédominante.

Principales opportunités :

Flux Implantations

• Imports maritimes vers entrepôts ou magasins

• Imports continentaux vers entrepôts ou magasins

• Flux inter-entrepôts

• Entrepôts de stockage et consolidation/ déconsolidation (nationaux ou régionaux, mono/ multifournisseurs, mono/ multiproduits)

Source : VNF – CTS – DTZ Consulting

FP- LP

FP-LP

Cora

Cora

Cora

Cora

Leader Price

Leader Price

Franprix

Franprix

Leader Price

Système U

Système U

Castorama

CastoramaGpe Auchan

Gpe Auchan

BoulangerLeroy MerlinKiabi

Décathlon

Carrefour

CarrefourCarrefour

CarrefourCarrefour

Intermarché

IntermarchéIntermarché

E.Leclerc

E.Leclerc

E.Leclerc

E.Leclerc

Entrepôts alimentaires (produits secs, frais et surgelés), cités par les entreprises dans le cadre de l’étude filière

Entrepôts non-alimentaires cités par les entreprises dans le cadre de l’étude filière

Entrepôts des entreprises leader non interrogées dans le cadre de l’étude (non exhaustif)

16

La filière industries alimentaires Implantations majeures• Segment amont de la filière grande

distribution alimentaire qui contrôle les flux àdestination des entrepôts de la grande distribution,

• Flux export (maritime) importants,• Mutualisation de la chaîne logistique avec la

grande distribution (entrepôts de stockage multi-fournisseurs),

• Culture routière prédominante.

Principales opportunités :

Flux Implantations

• Flux amont des sites de transformation

• Flux import et export maritime

• Flux avals des usines de transformation

• Entrepôts de stockage et consolidation/ déconsolidation (nationaux ou régionaux, mono/ multifournisseurs, mono/ multiproduits)

Source : VNF – CTS – DTZ Consulting

Nestlé Waters

Cargill France

Roquette

Cargill France

Cargill France

Roquette

Roquette

Roquette Lamy Lutti

Bonduelle

Bonduelle

Bonduelle

Bonduelle

Nestlé Waters

Unilever

Unilever

Danone

Danone

Blédina

NestléNestlé

Nestlé Nestlé

Nestlé

Nestlé

NestléNestlé

Nestlé

Nestlé Tereos

TereosTereos

Tereos

Tereos

Kraft Foods

Sites de production des entreprises interrogées dans le cadre de l’étude filière

Sites de production des entreprises leader non interrogées dans le cadre de l’étude (non exhaustif)

17

Etudes trafic et péage Etude des filières de transport

PréprogrammationPFM

Pré-contrats

Commercialisation PFM et trafic

Partenariat avec les

Collectivités Territoriales

Signature des protocoles de

financement et lancement du

dialogue compétitif

Ouverture SNE

Concertation avec les usagers

Processus de développement

Précommercialisation

Programmation

Signature du contrat de partenariat