Septembre 2012 - Confindustria SR€¦ · Septembre 2012 4 IIIIII-II ---2 Etude documentaire et élaboration des outils de 2 Etude documentaire et élaboration des outils de rrecueil

Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de l’Ariana

Programme de coopération transfrontalière Italie –Tunisie

UTICA /ARIANA- XXX /Syracuse

Polymeda 075

L’emballage agroalimentaire en Tunisie:

Etude auprès des fabricants et entreprises agroalimentaires

Septembre 2012

Septembre 2012 1

Sommaire

Présentation de l’étude _________________________________________________________ 2

Contexte __________________________________________________________________________ 2

Démarche _________________________________________________________________________ 3

II-1 Pré-étude ______________________________________________________________________________ 3

II-2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information _____________________________ 4

II-2-1 Etude documentaire __________________________________________________________________ 4

II-2-2 Elaboration des outils de recueil d’information ____________________________________________ 4

II-2-3 Test du questionnaire _________________________________________________________________ 5

II-3 Etude empirique _________________________________________________________________________ 6

II-3-1 Modes d'administration du questionnaire ________________________________________________ 6

II-3-2 Cible de l’enquête ____________________________________________________________________ 7

II-3-3 Traitement et analyse des données ______________________________________________________ 9

Analyse de l’environnement _____________________________________________________ 10

Le plastique : un secteur stratégique ___________________________________________________ 10

Le packaging: principale activité de la branche des Industries Plastiques ______________________ 10

Spécificité du marché tunisien du packaging agroalimentaire _______________________________ 11

Environnement économique et politico-légal ____________________________________________ 12

Environnement Sociodémographique __________________________________________________ 13

Environnement Technologique _______________________________________________________ 13

Environnement Ecologique __________________________________________________________ 13

Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand Tunis ___________________________ 14

Analyse SWOT ________________________________________________________________ 15

Forces ___________________________________________________________________________ 15

Faiblesses ________________________________________________________________________ 15

Opportunités ______________________________________________________________________ 16

Menaces _________________________________________________________________________ 17

Enquête empirique ____________________________________________________________ 18

Fonction de l’emballage et problèmes rencontrés ________________________________________ 18

Avantages et risque perçus des polymères ______________________________________________ 21

Compétences et formation recherchées en packaging _____________________________________ 23

Recherche et développement ________________________________________________________ 25

Difficultés rencontrées lors de la création _______________________________________________ 26

Références ___________________________________________________________________ 27

Annexes _____________________________________________________________________ 28

Septembre 2012 2

PRESENTATION DE L’ETUDE

ContexteContexteContexteContexte

Dans le cadre du projet Polymeda 075, programme de voisinage Italie-Tunisie 2007-2013, l’Union

Régionale de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat de l’Ariana, nous a confié le mandat de

réaliser une étude sur l’emballage agroalimentaire auprès des fabricants d’emballage, des

entreprises de l’industrie agroalimentaire et des sociétés actives le secteur des capteurs et des

équipements RFID.

Suite à une recherche documentaire suivie d’une enquête exploratoire qualitative et quantitative

sur le terrain nous avons mis en relief les divers aspects suivants :

• Analyse de l’environnement relatif au secteur du packaging agroalimentaire et ses divers

aspects économiques, politiques, sociodémographiques, technologiques et écologiques.

• Analyse de ses forces et faiblesses (SWOT) du secteur tunisien de l’emballage

agroalimentaire

• Etude de la fonction de l’emballage et analyse des risques perçus par les entreprises

tunisiennes

• Analyse des avantages et risque perçue des polymères et leur usage dans le packaging

agroalimentaire

• Etude des compétences et des besoins recherchées en packaging

• Etude de la fonction Recherche et Développement auprès des entreprises concernées par

l’emballage alimentaire

• Analyse des principaux facteurs clés de succès du secteur

• Etude des difficultés rencontrées par les entrepreneurs

Septembre 2012 3

Démarche Démarche Démarche Démarche

L’enquête a été réalisée selon quatre principales phases :

• Phase 0 : Pré-étude

• Phase 1: Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information

• Phase 2: Etude empirique

• Phase 3: Rédaction du rapport

DEMARCHE Phases Contenu Livrables

0 Pré-étude Organisation et cadrage de

l’étude

1 Etude documentaire et

élaboration des outils de recueil d’information (Quali et Quanti)

Génération d’items et élaboration des questionnaires Questionnaires

(3) Test et pré-test des questionnaires

2 Etude empirique Enquête

3 Rédaction du rapport Analyse

4 Présentation des résultats Rapport final

I II II II I ----1 Pré1 Pré1 Pré1 Pré----étudeétudeétudeétude

Cette étape a permis de cadrer le champ d’intervention du consultant. Les principaux aspects

étudiés au niveau de cette phase concernent en particulier la spécification des objectifs de

l’enquête, la contextualisation des questions relatives à l’emballage agroalimentaire en Tunisie,

la détermination des différents aspects méthodologiques et l’organisation de la recherche aussi

bien documentaire que pratique.

Septembre 2012 4

I II II II I ----2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’ informationinformationinformationinformation

I II II II I ----2222----1 Etude documentaire1 Etude documentaire1 Etude documentaire1 Etude documentaire

Dans le cadre de cette enquête, l’étude documentaire a permis de collecter un ensemble de

données secondaires relatives au secteur de l’emballage agroalimentaire dans le monde et en

Tunisie. Ces informations proviennent de diverses sources ayant déjà traité la thématique de

l’emballage comme l’Organisation mondiale de l’emballage (WPO), le Centre technique de

l’emballage et du conditionnement (Packtec), l’Observatoire Bruxellois de la Consommation

Durable, le Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi (France), l’Agence de Promotion

de l'Industrie et de l'Innovation (Tunisie), La direction générale de la coopération internationale

et du développement (Tunisie), les divers centres de recherches, médias, bibliothèques et

banque de données, colloques et séminaires etc. Les informations collectées concernent

essentiellement des résultats d’études économiques et sociales sur le packaging, des enquêtes

sur les divers emballages agroalimentaires, des recherches sur les nouvelles techniques de

l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs et des avis d’experts et

d’acteurs dans les domaines de l’agroalimentaire et du packaging dans le monde et en Tunisie.

I II II II I ----2222----2 Elaboration des outils de recueil 2 Elaboration des outils de recueil 2 Elaboration des outils de recueil 2 Elaboration des outils de recueil d’informationd’informationd’informationd’information

Pour collecter les informations auprès des entreprises actives dans le secteur de l’emballage et

de l’agroalimentaire nous avons opté pour le questionnaire. Cet outil favorise l’uniformité des

questions et permet une meilleure fiabilité des résultats. Parmi les principales décisions prises

dans l’élaboration du questionnaire, nous trouvons :

La forme des questions La forme des questions La forme des questions La forme des questions

Les questions ont été posées selon une structure clairement établie en fonction des thèmes

abordés. Elles produisent tous les renseignements utiles à notre analyse. Elles sont claires et non

équivoques. Outre cela, nous avons eu recours à des questions fermées et des questions

ouvertes.

Outre cela, nous avons opté pour la réalisation de trois types de questionnaires adressés à trois

cibles différentes :

• Les entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les entreprises du secteur agro-

alimentaires et de la pêche)

• Les entreprises actives dans le secteur de l’emballage agroalimentaire.

• Les entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID.

Septembre 2012 5

Le contenu desLe contenu desLe contenu desLe contenu des questionnairesquestionnairesquestionnairesquestionnaires

En fonction des objectifs de l’enquête et des cibles, les thèmes traités concernent

essentiellement les éléments suivants :

• Secteurs d’activité

• Importance perçue de la fonction de l’emballage

• Principaux facteurs clés de succès du secteur

• Objectifs stratégiques prioritaires

• Types de polymères utilisés dans la fabrication de l’emballage alimentaire

• Principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage alimentaire

• Avantages et inconvénients perçus des polymères

• Choix du fournisseur d’emballages

• Coût de l’emballage par rapport au coût total du produit

• Principaux problèmes rencontrés au niveau de l’emballage

• Applications sectorielles des capteurs et avantages et inconvénients de leur utilisation

dans le secteur de l’agroalimentaire

• Compétences et besoins en Agroalimentaire, en Packaging et en Polymère

• Besoins en formation

• Axes de Recherche & Développement

• Difficultés rencontrées durant les phases de création de l’entreprise

• Profil entrepreneurial des fondateurs et/ou dirigeants

I II II II I ----2222----3 Test du questionnaire 3 Test du questionnaire 3 Test du questionnaire 3 Test du questionnaire

Il est à noter que pour nous assurer de la qualité de notre questionnaire, nous avons effectué

plusieurs tests. Afin d’évaluer sa cohérence interne et vérifier la correspondance des questions

avec les concepts à étudier, nous avons testé une version préliminaire du questionnaire auprès

de spécialistes et professeurs dans le domaine de la recherche marketing. Ensuite, nous avons

envoyé le questionnaire à quelques répondants dans le but de nous assurer de la compréhension

sémantique, de la pertinence des réponses, de l’ordre des questions et de la clarté du texte

introductif et des questions fermées et ouvertes.

Septembre 2012 6

I II II II I ----3 Etude empir ique3 Etude empir ique3 Etude empir ique3 Etude empir ique

I II II II I ----3333----1 Modes d'administratio1 Modes d'administratio1 Modes d'administratio1 Modes d'administration du questionnairen du questionnairen du questionnairen du questionnaire

Dans le cadre de cette étude nous avons opté pour une administration par enquête

téléphonique. En effet, l’entretien téléphonique nous semble être la méthode de collecte de

données la plus adéquate à notre étude. De plus en plus utilisée par les professionnels du

marketing, l’enquête téléphonique permet d’atteindre plus efficacement et plus rapidement les

entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les entreprises du secteur agro-alimentaires et

de la pêche), les entreprises actives dans le secteur de l’emballage agroalimentaire et les

entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID. Ce choix est aussi

justifié par la nécessité de respecter les délais de l’enquête qui sont relativement courts

Nous avons, par ailleurs, opté pour un partenariat avec un cabinet spécialisé en télémarketing

pour les appels téléphoniques. L’équipe d’interviewers a été encadrée par un superviseur

responsable du contrôle du déroulement du travail, de l’établissement des comptes rendus

journaliers communiqués au responsable du projet.

Il est à noter que les enquêteurs ont suivi une session de formation d’une journée pour couvrir

les aspects techniques du questionnaire, ainsi que les éléments spécifiques au contexte de

l'étude. L’objectif étant d’amener l’enquêteur à être capable d’obtenir la meilleure information

possible du répondant (entreprises utilisatrices d’emballage, entreprises actives dans le secteur

de l’emballage agroalimentaire et entreprises actives dans le secteur des capteurs et des

équipements RFID). L’enquêteur a été encadré pour connaitre le but de l’enquête, maîtriser le

questionnaire et comprendre parfaitement chaque question (pouvoir l’expliquer au besoin).

Septembre 2012 7

I II II II I ----3333----2 Cible de l ’enquête2 Cible de l ’enquête2 Cible de l ’enquête2 Cible de l ’enquête

L’enquête a été réalisée auprès des entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les

entreprises du secteur agro-alimentaires et de la pêche), des entreprises actives dans le secteur

de l’emballage agroalimentaire et des entreprises actives dans le secteur des capteurs et des

équipements RFID.

Au total, sur une liste de 239 entreprises (agro-alimentaires et pêche, fabricants d’emballage

agroalimentaire et entreprises en TIC), nous avons reçu 39 réponses.

Dans l’agroalimentaire, les entreprises ayant répondu à notre enquête sont essentiellement dans

les fruits et légumes, les céréales et dérivés, le lait et dérivés, les huiles et corps gras, le poisson

etc. Pour les fabricants d’emballage, les entreprises interrogées sont dans le Plastique souple, le

Plastique rigide et le Métal. Aucune entreprise du secteur des capteurs et des équipements RFID

n’a répondu à notre enquête.

Septembre 2012 8

Dans la majorité des cas, les entreprises ont entre 11 et 99 employés. Seulement 16% d’entre

elles sont totalement exportatrices. Dans 55% des cas elles ciblent les marchés tunisiens et

étrangers.

Les personnes interrogées sont majoritairement des hommes qui occupent les postes de

Dirigeant, PDG ou Directeur de l’entreprise avec niveau universitaire.

Septembre 2012 9

I II II II I ----3333----3 Traitement et analyse d3 Traitement et analyse d3 Traitement et analyse d3 Traitement et analyse des données es données es données es données

Mis sur supports électroniques, les questionnaires ont été vérifiés minutieusement. Une fois

rassemblées, les données ont été codées ensuite analysées. Le codage consiste à transformer les

informations recueillies en forme compatible avec leur traitement informatisé. L’analyse des

données relate les résultats de notre enquête. Le choix du logiciel statistique d’analyse des

données est porté sur la version 15.0 de SPSS, un des logiciels les plus souvent utilisés en

marketing et en sciences sociales.

Septembre 2012 10

ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

Le plastiqueLe plastiqueLe plastiqueLe plastique :::: uuuun secteur stratégique n secteur stratégique n secteur stratégique n secteur stratégique

- Actif depuis plus de 50 ans - Près de 80% des entreprises de transformation des plastiques sont localisées dans la

région de Tunis, du Sahel et de Sfax. - Les entreprises du secteur sont majoritairement des P.M.E. du secteur privé - Indice mensuel de la production industrielle de la branche fabrication de produits en

matières plastiques au mois de mai 2012 : 227.6 (contre 190.7 au mois de mai 2011)1 - Les exportations :

o destinées surtout vers l’Algérie, la Libye, l’Allemagne, l’Italie et la France. o concernent : les sacs, sachets, bottes et pots, le polyéthylène en feuilles, plaques

ou rouleaux destinés à l’agriculture sous serres ou au paillage, les polystyrènes et leurs copolymères présentés sous formes de plaques, feuilles et autres présentations non spongieuses et cellulaires, les tubes et tuyaux en tout type de matières plastiques, les pièces techniques en plastique pour l’automobile, l’électroménager et autres branches d’activités.

- Les importations : o touchent surtout : les matières premières et produits finis et semi-finis :

Polyéthylène, Polymères du chlore, Polymère d’acétate, Polypropylène, articles scolaires, bureaux, vêtements, garnitures pour meubles, moules en matières plastiques, boites, caisses, bonbonnes et bobines, vaisselles et articles de ménage, plaques, feuilles et rubans etc.

Le packagingLe packagingLe packagingLe packaging: : : : pppprincipale rincipale rincipale rincipale activité de la branche des Industries activité de la branche des Industries activité de la branche des Industries activité de la branche des Industries PlastiquesPlastiquesPlastiquesPlastiques

- Utilise 1/3 de la production tunisienne de plastique - 280 entreprises - 20 000 emplois - Divers usages industriels des emballages plastiques: Polystyrène (semi liquides

alimentaires), polyéthylène (PE), polyéthylène haute densité (lait et boissons), PET (bouteilles), polypropylène (films et fûts) etc.

- Une importante croissance depuis ces 10 dernières années - Des investissements de près de 390 millions de dinars en matériels et immatériels

mobilisés par les entreprises du secteur - Exportations de l’emballage :

o en hausse de 28%, au cours des deux premiers mois de chaque année de la période (2010-2012)2. Montant des exportations en 2012 : 47 400 millions de dinars

1 INS

2 Revue de l’emballage, Avril 2012

Septembre 2012 11

o Déficit de la balance commerciale des emballages en plastique : taux de couverture des importations par les exportations égal à 29%3. (Importations des emballages en plastique en 2012 : 51993 MD ; Exportations des emballages en plastique en 2012 : 24 367 MD).

Valeurs et taux de croissance des Exportation4

Valeur en DT (2010)

Valeur en DT (2011)

Valeur en DT (2012)

Taux de croissance (2010-2011)

Plaques feuilles, bandes rubans …auto-adhésifs en matières plastiques

495830 275026 357771 -45%

Autres plaques feuilles pellicules en matières plastiques non alvéolaires

4080845 9667610 11677589 137%

Autres plaques feuilles pellicules alvéolaires en matières plastiques

2697554 3242813 3886214 20%

Sacs et sachets d’emballage 3039132 2009657 2984778 34%

Valeurs et taux de croissance des importations 5

Valeur en DT (2010)

Valeur en DT (2011)

Valeur en DT (2012)

Taux de croissance (2010-2011)

Plaques feuilles, bandes rubans …auto-adhésifs en matières plastiques

6036696 6108237 6565272 1%

Autres plaques feuilles pellicules en matières plastiques non alvéolaires

18204739 19712422 22482675 8%

Autres plaques feuilles pellicules alvéolaires en matières plastiques

3661063 4550492 7439672 24%

Sacs et sachets d’emballage 1384848 1767965 524983 28%

Spécificité du marché Spécificité du marché Spécificité du marché Spécificité du marché tunisien tunisien tunisien tunisien du packaging agroalimentairedu packaging agroalimentairedu packaging agroalimentairedu packaging agroalimentaire

- Des besoins en croissance pour les produits consommables et d’emballage - Emergence des produits nomades et fonctionnels - Volonté de spécialisation des entreprises du secteur (type de conditionnement pour

produits spécifiques ou fabrication de matériaux de packaging spéciaux) - Complexité de la production de l’emballage




Septembre 2012 12

- Exigences des grandes chaînes de distribution tunisiennes et étrangères pour assurer la salubrité de leurs aliments

- Priorité des entreprises à réduire les coûts, améliorer la qualité et optimiser les flux logistiques.

- Concurrence : l’emballage devient un élément de positionnement stratégique et de différentiation pour les entreprises agroalimentaires tunisiennes

- Apparition de nouveaux types d’emballages : auto chauffants et réfrigérants, en kit, en formats de poches etc.

- Coûts de production et de main-d’œuvre en Tunisie toujours compétitifs - Le secteur alimentaire : un important moteur de l’économie tunisienne (connu aussi par

la diversité des produits alimentaires) - Le secteur agroalimentaire tunisien est dans l’obligation de réduire les risques de

contamination en révisant ses pratiques de production

EnEnEnEnvironnement vironnement vironnement vironnement économique et économique et économique et économique et ppppoliticooliticooliticoolitico---- légal légal légal légal

- Réglementation internationale (notamment européennes) exigeants le respect de l’environnement et la sureté des produits alimentaires

- Obligations au niveau de la traçabilité (Normes européennes : NF EN ISO 8402) - Relèvement des normes et standards relatifs à l’emballage. - Normes et standards relatifs aux symboles et à l’étiquetage utilisés en packaging. - Législation européenne touchant toutes les étapes de la chaine alimentaire - Influence croissante des associations professionnelles et sectorielles - Influence croissante des prescripteurs (Bureaux d’études, Laboratoires d’analyse,

Ingénieur agronomes etc.) - Implication des centres techniques dans l’accompagnement des entreprises actives dans

la fabrication de l’emballage - Influence des pouvoirs publics, des gouvernements et des institutions supranationales - Nécessité de transparence vis-à-vis du citoyen - Programmes d’appui à l’entreprise tunisienne et à l’innovation - Multiplication des programmes d’investissements (Investissements technologiques

prioritaires, prime d’investissement pour la recherche et développement, Programme National de Recherche et Innovation, Programme d’appui à la compétitivité des entreprises et à la facilitation d’accès au marché)

- Facilité des affaires : Tunisie classée au 4ème africain 6

- L’économie tunisienne : o un taux de croissance de 2,1%7 au cours du deuxième trimestre 2012 par rapport à

la même période de 2011 o un indice de la production industrielle (IPI) ayant enregistré une hausse de 1.2% au

terme des cinq premiers mois de l’année 2012, contre une baisse de 5.3% au cours de la même période de l’année 20118

6 BAD et Doing Business 2010 7 Institut National de la Statistique (INS)

8 Institut National de la Statistique (INS)

Septembre 2012 13

Environnement Environnement Environnement Environnement SociodémographiqueSociodémographiqueSociodémographiqueSociodémographique

- Evolution des tendances de consommation et des besoins du tunisien - Consommateur tunisien de plus en plus exigeant en termes de qualité et d’étiquetage - Intérêt grandissant du tunisien à sa santé et à son bien-être - Population vieillissante exigeant plus de facilité pour l’ouverture de l’emballage et à la

lisibilité des étiquettes des produits alimentaires. - Développement du mode de consommation d’aliments et de plats surgelés - Nouveau mode de consommation alimentaire : à toute heure et en tout lieu - Développement du mode de préparation de plats rapide en Tunisie notamment dans les

grandes villes - Hausse du pouvoir d’achat des ménages : une priorité à la dynamisation de la

consommation privée - La Tunisie : 55ème rang mondial en matière d’IDH et de développement économique

durable9

Environnement Environnement Environnement Environnement TechnologiqueTechnologiqueTechnologiqueTechnologique

- Intérêt grandissant des entreprises tunisiennes par rapport aux progrès technologiques des techniques de packaging

- Innovation en packaging liée à l'évolution des tendances de consommation et des exigences des circuits de distribution

- Le secteur Tunisien des TIC fait de l’innovation sa principale priorité - Développements de clusters et technopoles - Progrès remarquables dans le secteur de l’emballage notamment dans le recyclage et

l’impression - Effort d’innovation dans le design (la Tunisie récompensée en 2010, pour la création de

flacon d’huile d’olive (concours Pentawards) - Volonté des pouvoirs publics tunisiens de promouvoir la R&D et l’Innovation - Développement de nouvelles méthodes de contrôle et de suivi dans le packaging

alimentaire

Environnement Environnement Environnement Environnement Ecologique Ecologique Ecologique Ecologique

- Promotion nationale de l’éco-conception - Consommateur tunisien de plus en plus exigeant en matière de respect de

l’environnement - Demande croissante des emballages recyclables et réutilisables - Les entreprises accordent une importance croissante au respect de l’environnement - Tendance vers l’importation ou la fabrication d’un emballage moins nuisible pour

9 Doing Business 2011

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l’environnement - Effort pour tendre vers un usage optimal de l’énergie et des matières premières

Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand TMapping des entreprise productrices d’emballage du Grand TMapping des entreprise productrices d’emballage du Grand TMapping des entreprise productrices d’emballage du Grand Tunisunisunisunis

Dans la région du grand Tunis nous avons listé l’ensemble des entreprises productrices

d’emballage selon leur secteur d’activité (agroalimentaires uniquement vs autres activités) et

leur position géographique. Le schéma suivant résume cette classification :

Agroalimentaire

uniquement

Agroalimentaire

et

autres secteurs

Ariana

Grand Tunis

Afrique Emballage SA

Agroplast

CETRAM

KRL Protective

NéofilsidSied Emballage

Tunisian Aluminium service

Select Print

and Labels

Bakoplast

Cogetco

CotuplastFermeture et Emballage en

Plastique SEP

Galion

Général Plastic

Inoplast

Magriplast

Métalplast S.A

Pack+ LTD

Plast- Pack

Plastec

Plastic Tunisie

PlastiformPolycoq Tunisie

Simoplast

Sipco

New Pack Fiesta Distribution Med plastMEDI PACK

Septembre 2012 15

Analyse SWOT

Cette analyse permet de mieux comprendre le secteur tunisien de l’emballage agroalimentaire

en analysant ses forces et faiblesses, ses opportunités et menaces (analyse interne et externe).

ForcesForcesForcesForces FaiblessesFaiblessesFaiblessesFaiblesses - Le parc des industries du plastique est jeune (plus de 50% des entreprises ont été créées après 1987), notamment les entreprises exportatrices. -Effort remarquable des entreprises tunisiennes pour mieux maitriser les coûts et contrôler la qualité -Efforts pour améliorer l’organisation et la productivité -PME tunisiennes réactives et à fort potentiel de développement - Produits de plasturgie reconnus par leur qualité -Capacité de production suffisante -Equipement performant et usage de technologies modernes -Certaines entreprises sont certifiées selon les différents référentiels internationaux (Iso 9001, Ohsa 18001, Iso 22000, Iso14001). -Modernisation des chaînes de production.

-Une forte volonté de s’adapter aux normes internationales (notamment dans l’emballage plastique) -Ouverture des entreprises tunisiennes au transfert technologique et au savoir faire étranger -Volonté des entrepreneurs tunisiens à développer des emballages à haute valeur ajoutée -Un intérêt réel de la part des entreprises pour une mise en réseau et la reconnaissance du rôle de l’innovation pour leur développement. -Progrès des entreprises au niveau du management - Niveau de qualification des diplômés en TIC élevé -Structures de recherches de haut niveau -Nombres de structure d’encadrement élevé -Appui institutionnel pour le secteur de l’emballage -Coût salarial annuel faible -Coût d’électricité et de gaz naturel faibles -Frais d’exploitation faibles dans le secteur de l’emballage - TIC : La Tunisie au 35ème rang mondial (en 2010-2011 selon le World Economic Forum

-Dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers des matières premières -Rapport qualité/prix des produits élevé -Coûts des équipements de production élevés -Coûts des matières premières élevés et suivent souvent les cours mondiaux -Manque de formation technique du personnel -Faible maîtrise de la technologie relative à l’emballage -Dialogue insuffisant entre les partenaires les fabricants d'emballages, les utilisateurs d'emballages et les pouvoirs publics. -Documentation technique mal exploitée -Mauvaise image de marque du secteur auprès des utilisateurs -Monopolisation dans certaines branches par quelques grands acteurs. -Mauvaise organisation du secteur -Peu d’intégration des entreprises dans les réseaux commerciaux étrangers -Manque d’initiatives et d’expertise dans la conception et le conseil -Déficit de la balance commerciale pour les emballages en plastique -Manque d’expertise locale pour la commercialisation et le développement international. - Carences au niveau de la fabrication et l’entretient des moules dans le secteur du plastique

Septembre 2012 16

OpportunitésOpportunitésOpportunitésOpportunités -Emplacement géographique stratégique de la Tunisie et de la région de l’Ariana (les principaux centres de production de l’emballage se situent dans la région de Tunis et de Sfax). -Proximité et positionnement de la région du grand Tunis pour servir des marchés de proximité (Europe, Maghreb et Afrique subsaharienne) -Créneaux porteurs (conditionnement de l’huile d’olive, conserves, produits de la mer, plats cuisinés…) -Marché local de l’emballage agroalimentaire demandeur et à fort potentiel -Tendance du marché domestique vers le prêt-à consommer et évolution des préférences des consommateurs -Innovations technologiques affectant l’organisation du secteur tunisien de l’emballage -Complexification de la production de l’emballage -Diversification croissante des produits favorisant la fabrication d’emballages en courte série. -Besoins croissant en matière de consommables et d’emballages -Secteur en croissance avec diverses opportunités, d’investissement, d’emploi et d’exportation notamment dans le développement durable -Opportunités de spécialisation dans un certain type d’emballage pour des produits très particuliers -Opportunités de positionnement dans des marchés de niche -Opportunités pour les entreprises à coopérer au niveau de la chaîne logistique. -Tendance vers la concentration des entreprises européennes -L’emballage est de plus en plus utilisé par les entreprises tunisiennes pour valoriser leurs produits destinés au marché local ou pour l’exportation -Volonté des entreprises tunisiennes à alléger, réutiliser et recycler l’emballage -Nécessité pour les entreprises tunisiennes de l’emballage d’adapter leurs stratégies commerciales et de devenir plus flexibles au niveau de la production -Opportunités de production de matériaux d’emballage spéciaux. -Secteur de plus en plus compétitif notamment dans l’emballage agroalimentaire. -Marché européen de l’emballage à la recherche de ressources humaines importantes et volonté de réduction des coûts notamment par la sous-traitance -Encouragement des autorités locales pour le partenariat notamment au niveau de la R et D -Procédures administratives simplifiées pour la création d’entreprises tunisiennes -Besoins en termes de formation, d’assistance technique et d’organisation de filières aussi bien en Tunisie qu’en Algérie ou en Libye. - Introduction dans le secteur des produits alimentaires liquides de nouveaux types d’emballages en matière plastique -La Tunisie dispose d’un marché à l’exportation pour certains segments sophistiqués -Possibilités de partenariats au niveau des différentes branches du secteur -Régime fiscal intéressant pour les sociétés exportatrices -Efforts du gouvernement pour lutter contre les copies illégales des produits -Développement du segment des emballages événementiels et des emballages personnalisés. -Niches à explorer : fabrication de mousse plastique rigide ; fabrication d’alvéoles plastiques; fabrication de bandes adhésives etc.

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Menaces Menaces Menaces Menaces -Marché européen exigeant en matière de conception et de production des produits de packaging -Normes européennes élevées au niveau de la qualité de l'emballage - Obligations au niveau de la traçabilité (Normes européennes : NF EN ISO 8402) -Réglementation européenne pour la terminologie, les symboles, l’étiquetage, la labellisation, la sécurité, l’hygiène, le respect de l’environnement, etc. -Protection du marché européen par la préférence communautaire -Exigences des donneurs d’ordre au niveau des délais - Marché International concurrentiel (qualité et prix)

-Importation de matières premières freinées par les dispositions douanières tunisiennes -Lourdeur des services administratifs dédiées aux entreprises - Inefficacité du système d’information sur et pour les entreprises -Innovations technologiques en incessante évolution - Changement constant des réglementations internationales -Dépendance en terme d’importation des matières premières destinées à la fabrication d’emballage -Baisse du dinar - Mauvais fonctionnement du Conseil de la Concurrence

Septembre 2012 18

Enquête empirique

FFFFonction de l’emballageonction de l’emballageonction de l’emballageonction de l’emballage et problèmes rencontrés et problèmes rencontrés et problèmes rencontrés et problèmes rencontrés

Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté que la sécurité et l’hygiène, la protection du

produit et sa mise en valeur, l’information et le maintenaient des coûts sont les avantages les

plus importants cités par les répondants. Toutefois, la prolongation de la durée de vie du produit

et sa facilité d’usage ou de transport ne semblent pas être très importants pour les entreprises

agroalimentaires interrogées.

1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important

Pour les fabricants d’emballage la priorité est surtout accordée à la sécurité et l’hygiène à la

protection du produit, à la facilité de transport du produit et au maintien des coûts.


Septembre 2012 19

Outre cela, les fabricants d’emballage interrogés estiment que les facteurs clés de succès

prioritaires résident dans la qualité de l’emballage et les services. Ces derniers ajoutent que

parmi les objectifs qu’ils considèrent importants (voire très importants) figurent l’amélioration

de la livraison, une meilleure cohérence entre le produit et son emballage, la diminution des

délais, l’amélioration de la production et l’exportation.


Septembre 2012 20

Les problèmes les plus cités par les répondants concernent :

Le coût élevé de l’emballage

Les coûts élevés de maintenance des machines

d’emballage

Le non respect des normes

Le non respect des délais

La qualité médiocre de certains produits

La qualité de la matière première

L’inconstance de la qualité

La non conformité de la qualité

Le non respect de l’environnement

L’indisponibilité des produits

La non-conformité du design

La mauvaise qualité de l’impression et des couleurs

Le décalage de l’écriture

Les problèmes de collage et de soudage

La mauvaise qualité du verni

La difficulté d’usage

L’exclusivité de certains fabricants

L’indisponibilité des matières premières

La médiocrité de la mise en palette

La difficulté du traitement après l'usage

La difficulté de stockage

La médiocrité des services

Le manque de conseil

La fragilité des produits en carton

Le manque d'innovation technologique

Le peu de créativité

Les problèmes relatifs au transport

Les formalités liées à l’importation

Les besoins en matériel et machines d’emballage

Outre cela, dans le choix des fournisseurs, les entreprises interrogées accordent particulièrement

une importance à la qualité des produits, au respect des délais et des normes, au prix et au

service. Viennent ensuite l’influence du consommateur final, l’innovation technologique, le

respect de l’environnement et la réputation du fournisseur. L’influence des revendeurs et

distributeurs ne semble toutefois pas être un important critère lors du choix du fournisseur.


Par ailleurs, nous avons constaté que dans une large majorité des cas, l’emballage représente

moins de 30% du coût total du produit. Seulement 17% des entreprises interrogées admettent

que ce coût représente entre 30 et 50% du coût total du produit.

Septembre 2012 21

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages et risqueet risqueet risqueet risque perçusperçusperçusperçus des polymèresdes polymèresdes polymèresdes polymères

Les entreprises agroalimentaires interrogées utilisent essentiellement le Polystyrène, le

Polyéthylène, le PET, le Polypropylène et le PVC.

Au niveau des avantages des polymères, les répondants citent essentiellement :

La résistance à la chaleur

La bonne conservation du produit

La protection du produit

Le maintien de l'arome du produit

La mise en valeur du produit

Le maintien de la température

Le respect de l'environnement

La disponibilité

L’hygiène

La rigidité

La flexibilité et la maniabilité

La facilité de transformation

L’utilité pour l'emballage à vide

L’utilité pour le transport maritime

La non oxydabilité de sa couche interne

Les fabricants notent surtout : leurs caractéristiques protectrices (contre l’environnement

extérieur : lumière, oxygène, etc.), leur facilité d’usage, leur usage esthétique, leur compatibilité

avec divers produits, leur étanchéité, leur flexibilité, leur performance mécanique et résistance,

leur légèreté et leur caractère hygiénique.

Cependant les inconvénients perçus des polymères concernent surtout :

Leur manque de résistance

Leurs coûts élevés et variables

Leur forte odeur chimique

Leur caractère nocif à l’environnement et non écologique

La détérioration de leur qualité

La difficulté de leur biodégradation et recyclage

Le risque de formation de moisissures dans le cas des produits alimentaires

Le manque de choix

Leur usage qui nécessite la maîtrise du métier

Outre cela, les producteurs d’emballage notent que les principales applications des polymères

dans la fabrication de l’emballage alimentaire concernent les films alimentaires, les produits

d’hygiène, les sacs de fruits et légumes, les bouteilles d’eau et de lait et les filets.

Septembre 2012 22

Septembre 2012 23

CCCCompétenceompétenceompétenceompétencessss et formation recherchées et formation recherchées et formation recherchées et formation recherchées en packagingen packagingen packagingen packaging

Les compétences recherchées en packaging pour les entreprises agroalimentaires touchent

essentiellement :

• Des techniciens formés et spécialisés en emballage

• Des compétences en nouvelles technologies

• Des designers

• Des spécialistes en conception

• Des spécialistes en marketing

• Des ingénieurs

Pour les fabricants d’emballage, les compétences recherchées concernent des experts en

polymère (pour l'assistance technique) et des ingénieurs en plasturgie.

Outre cela, les entreprises agroalimentaires interrogées ont montré un besoins particulier de

formation en :

• Nouvelles technologies (emballage)

• Hygiène

• Emballage

• Traçabilité

• Conception

• Créativité

• Manipulation

• Normes et qualité

• Polymère

• Préparation des encres

• Design

Septembre 2012 24

Notons, par ailleurs, qu’une large majorité des entreprises est intéressée par des programmes de

formations gratuites destinées à leurs collaborateurs (nouvelles techniques de l'emballage et/ou

nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages)

Septembre 2012 25

Recherche et développementRecherche et développementRecherche et développementRecherche et développement

Au niveau de la Recherche et Développement, les répondants notent que dans la majorité des

cas, ils font plus appel à des compétences externes au niveau de la recherche et développement.

D’autre part, dans 52 % des cas, les entreprises consacrent un budget spécifique à la Recherche

et Développement en packaging.

Dans ce domaine, les collaborations les plus citées par les entreprises agroalimentaires

concernent des projets avec des laboratoires étrangers (notamment allemands), des centres

techniques comme le Packtec (Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement), des

Instituts (ISET), des infographes privés, des laboratoires privés (financé par coca cola

international). Les répondants citent aussi : SGC, Multiplabes, Veritas et FGF.

Les fabricants d’emballage interrogés travaillent sur divers axes de recherches notamment sur

les nouveaux supports de remplacement, les polymères, les encres et les colles, les nouveaux

produits, l’amélioration des performances mécaniques des emballages, l’amélioration de la

productivité sur les nouveau matériaux (permettant des économies d’énergie et la protection de

1-En aucune mesure 2-Dans une faible mesure

3-Dans une certaine mesure

4-Dans une forte mesure

5-Dans une très forte mesure

Septembre 2012 26

l’environnement). Ils citent aussi leurs diverses collaborations avec le Packtec, le CETIME et le

centre de formation en Plasturgie de Sousse. Ces entreprises sont d’ailleurs certifiées (ISO 9001,

ISO 22000) et certaines ont obtenu l’homologation pour le transport de produits dangereux.

Difficultés rencontrées lors de la création Difficultés rencontrées lors de la création Difficultés rencontrées lors de la création Difficultés rencontrées lors de la création

Lors de la création de leurs entreprises, les dirigeants interrogés estiment qu’ils ont rencontré

plusieurs obstacles de différents niveaux. Les plus grandes difficultés concernent l’octroi des

aides, le lancement de leur société et les premiers mois d’activité. Viennent ensuite les

formalités de création, l’étude de marché et les prévisions financières.

1= Très difficile 2= Difficile

3=Moyennement facile

4=Facile 5=Très facile

Septembre 2012 27

REFERENCES

• Abid,M., Triki,N., Abid,S., El Gharbi,R., « POLYESTERS À BASE DE MONOMÈRES ISSUS DE LA BIOMASSE VÉGÉTALE », Journal de la Société Chimique de Tunisie, 2009, 11, 45-52 45

• Revue de l’emballage, avril 2012, numéro 27

• PROGRAMMES D'ACTIONS INTÉGRÉES DE RECHERCHE (PAI) FRANCO-TUNISIENS : EVALUATION RÉTROSPECTIVE (1996-2004), DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT, Étude réalisée par M. Christian Dessallien, IRIS Conseil avec l'appui de MM. Jacques Gelas et Mohamed Moalla.

• « Emballage : Les avantages compétitifs de la Tunisie comme site d’investissement », Ministère du Développement et de la Coopération Internationale, FIPA, 2004

• Boubaker, M., « Le rôle de l'emballage dans la conservation alimentaire », Actes du 1er Colloque Agro-Alimentaire de la Francophonie ''Conservation, Technologie et Emballage des Aliments''

• Karâa, M. et Morana, J. (2008), L’utilisation de la traçabilité en Tunisie : le cas de la filière dattes et huile d’olive, 7ème Colloque International de la Recherche en Sciences de Gestion, Tunisie, 13-15 mars.

• Cahier du CEPI N° 3, « Etude de positionnement stratégique du secteur des Industries Agroalimentaires »

• « Etat des lieux de l’imprimerie et de l’emballage en Tunisie » Janvier 2012, http://www.kapitalis.com

• http://www.mincom.tn/fileadmin/PDF/Presentations/projetRDI_TIC.pdf

• www.sogefoires.com/index.php/salon-inpack/statistiques-secteur-de-lemballage-en-tunisie.html

• www.bulletins-electroniques.com/ti/134_02.htm

• www.agro-annuaire.com

• www.eur-export.com/francais/apptheo/marketing/produit/emballage.htm

• http://www.packtec.tn/

• http://www.insee.fr/sessi/publications/dossiers_sect/pdf/emballage08.pdf

• http://www.investir-en-tunisie.net/pdf/Dossier_Presse_Pack_Print%202009.pdf

• http://www.tap.info.tn/fr/fr/economie/commerce-et-industrie/26617-secteur-de-lemballage-un-taux-de-couverture-en-nette-amelioration-packtec.html

• http://veronique.narame.over-blog.com/article-tunisie-industrie-de-l-emballage-54239148.html

• http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/Guides/ICH/4.pdf

• http://www.audinet-conseil.com/news/article.php?id=1724

• http://www.made-in-tunisia.net/data_5/even_detail.php?id=4175

Septembre 2012 28

ANNEXES

Questionnaire

Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire

visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des

entreprises actives dans le secteur agroalimentaire. Cette formation est gratuite et concerne les

nouvelles techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous

remercions à l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses

demeureront confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous

pouvez- nous contacter pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations

([email protected]).

1-Dans quelles industries votre entreprise opère-t-elle ? :

� Huiles et corps gras

� Fruits et légumes

� Entreposage frigorifique

� Poisson

� Céréales et dérivés

� Lait et dérivés

� Boissons

� Sucre et dérivés

� Viandes

� Autres industries alimentaires :

……………………..

2-Produisez-vous de l’emballage alimentaire ? :

3-Le marché de votre entreprise est:

� Local/National � International � Les deux

4-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des fonctions de l’emballage :

1= Pas du tout important

2= Peu important

3=Moyennement important 4=Important 5=Très important

Sécurité et hygiène 1--------2-----------3-----------4-----------5

Protection du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation de l’usage du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation du transport du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Mise en valeur du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Information 1--------2-----------3-----------4-----------5

� En aucune mesure

� Dans une faible mesure

� Dans une certaine mesure

� Dans une forte mesure

� Dans une très forte mesure

Septembre 2012 29

Design 1--------2-----------3-----------4-----------5

Respect de l’environnement 1--------2-----------3-----------4-----------5

Prolongation de la durée de vie du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Maintien des coûts 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres ………………………………. 1--------2-----------3-----------4-----------5

5- Notez sur une échelle de 1à 5 le degré d’importance des critères suivant lors du choix du fournisseur

d’emballages ?


2= Peu important

3=Moyennement important 4=Important 5=Très important

Qualité des produits 1--------2-----------3-----------4-----------5

Disponibilité des produits 1--------2-----------3-----------4-----------5

Respect des normes 1--------2-----------3-----------4-----------5


Respect des délais 1--------2-----------3-----------4-----------5

Prix 1--------2-----------3-----------4-----------5

Services 1--------2-----------3-----------4-----------5

Conseils 1--------2-----------3-----------4-----------5

Notoriété et réputation 1--------2-----------3-----------4-----------5

Innovation technologique 1--------2-----------3-----------4-----------5

Influence des distributeurs/revendeurs 1--------2-----------3-----------4-----------5

Influence du consommateur final (particulier) 1--------2-----------3-----------4-----------5

Influence des associations partenaires 1--------2-----------3-----------4-----------5

Influence des associations professionnelles et sectorielles 1--------2-----------3-----------4-----------5

Influence des prescripteurs (Bureaux d’études, Laboratoires d’analyse, Ingénieur etc.)

1--------2-----------3-----------4-----------5

Influence des pouvoirs publics 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres ……………………………………………………… 1--------2-----------3-----------4-----------5

6- Que représente le coût de l’emballage par rapport au coût total de votre produit ?

� 10% et moins � Entre 10

et 30% � Entre 31 et 50%

� 50% et plus

Septembre 2012 30

7- Citez les principaux problèmes rencontrés au niveau de l’emballage :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8- Quels types de polymères utilisez-vous dans l’emballage alimentaire de vos produits ?

� Polyéthylène

� Polypropylène

� Polystyrène

� PET

� PVC

� Poly(acétate de vinyle), Poly(acrylonitrile) EVOH et polyacry

� Aucun

� Autres…….

9- Selon vous, quels sont les avantages des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………

……………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

10- Selon vous, quels sont les inconvénients des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………

……………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

11- Combien de compétences disposez-vous en Agroalimentaire? ………………………..

12- Combien de compétences disposez-vous en Packaging? ……………………………….

13- Combien de compétences disposez-vous en Polymère? ………………………………..

14-Dans le packaging, quels types de compétences auriez-vous besoins pour votre entreprise?

………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….…………………………….

….……………………………….……...………………………….……………………………….………………………………………………………….

15- Dans le packaging, de quels types de formation auriez-vous besoins pour votre entreprise?

………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………

….……………………………….……...………………………….……………………………….…………………………………………………………

16- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement en packaging ?

17- Quels sont vos principaux axes de recherche en packaging?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences internes ?

19- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences externes ?
















Septembre 2012 31

20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous

collaborez (ou avez collaboré) en packaging?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21-Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?

� 10 employé et moins

� Entre 11 et 99 employés


� Plus de 250 employés

22- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de

votre entreprise

Le choix de l’idée

La cohérence de l’idée avec votre projet personnel

L'étude de marché

Les prévisions financières

Le financement

Les aides

Le choix du statut juridique

Les formalités de création

Le lancement de l'entreprise

Les premiers mois d'activité

Les premières années d'activité

La croissance

Autres …………………………………………

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

23- Quel est votre niveau d’étude ?

� Autodidacte

� Primaire/Secondaire

� Universitaire (1er

ou second cycle, technicien supérieur)

� Universitaire (3ème cycle)

� Autre :………………

24- Quel âge avez-vous ?

� Moins de 25 ans

� Entre 25 et 35 ans




� Plus de 60 ans

25-Vous êtes :

� Un homme � Une femme

26-Vous êtes

� Dirigeant de l’entreprise/ PDG/Directeur

� Autres, précisez :

1= Très difficile 2= Difficile 3=Moyennement facile


Septembre 2012 32

27-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation

gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?


gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?

Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les

bienvenues

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











Septembre 2012 33

Questionnaire



entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles

techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à

l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront

confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter

pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations ([email protected]).

1-Dans quels secteurs d’activité opère votre entreprise ? :

� Papier

� Carton ondulé

� Etuis carton compact

� Plastique rigide

� Plastique souple

� Verre

� Métal

� Bois

� Etiquette / Adhésif

� Vernis

� Cretonne

� Autres …………

2-Produisez-vous de l’emballage alimentaire ? :



4-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des fonctions de l’emballage :

� 1= Pas du tout important

� 2= Peu important

� 3=Moyennement important

� 4=Important

� 5=Très important

Sécurité et hygiène 1--------2-----------3-----------4-----------5

Protection du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation de l’usage du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation du transport du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Mise en valeur du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Information 1--------2-----------3-----------4-----------5

Design 1--------2-----------3-----------4-----------5


Prolongation de la durée de vie du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Maintien des coûts 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres ………………………………. 1--------2-----------3-----------4-----------5






Septembre 2012 34

5-Quels sont les principaux facteurs clés de succès dans votre secteur :

� Qualité

� Respect des normes

� Respect de l’environnement

� Prix

� Services

� Aspect graphique

� Innovation technologique

� Autres …………

6- Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des objectifs suivants:

� 1= Pas du tout important

� 2= Peu important

� 3=Moyennement important

� 4=Important

� 5=Très important

� Amélioration de la production 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Amélioration de la productivité 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Amélioration de la livraison 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Approvisionnement et stockage 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Innovation et usage de nouvelles technologies 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Diminution des coûts 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Diminution des délais 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Amélioration des ventes et des parts de marché 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Meilleure cohérence entre le produit et son emballage 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Recyclage et récupération 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Conformité aux normes et aux certifications 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Respect des exigences marketing 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Exportation 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Modernisation du matériel et des outils de production 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Formation des employés 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Recrutement de nouvelles compétences 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Autres ………………………………. 1--------2-----------3-----------4-----------5

7- Quels types de polymères utilisez-vous dans la fabrication de l’emballage alimentaire ?

� Polyéthylène

� Polypropylène

� Polystyrène

� PET

� PVC

� Poly(acétate de vinyle), Poly(acrylonitrile) EVOH et polyacry

� Aucun

� Autres…….

8- Quelles sont vos principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage

alimentaire ?

� Films alimentaires et films divers

� Produits d’hygiène

� Raviers et pots

� Plateaux de fruits et légumes

� Fenêtres transparentes d’emballage de pain

� Aucune

� Autres

………………

Septembre 2012 35

� Sacs de fruits et légumes

� Couverts jetables/ Gobelets jetables

� Filets

� Bouteilles d’eau et de lait

9- Quels sont les avantages des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………

……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………

10- Quels sont les inconvénients des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………

……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….

11- Combien de compétences disposez-vous en Agroalimentaire? ………………………..

12- Combien de compétences disposez-vous en Packaging? ……………………………….

13- Combien de compétences disposez-vous en Polymère? ………………………………..

14-De quels types de compétences auriez-vous besoin pour votre entreprise?

………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………

….……………………………….……...………………………….……………………………….…………………………………………………………

15- De quels types de formation auriez-vous besoin pour votre entreprise?

………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………

….……………………………….……...………………………….……………………………….………………………………………………………..

16- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement ?

17- Quels sont vos principaux axes de recherche ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences internes ?

19- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences externes ?

20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous

collaborez (ou avez collaboré)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















Septembre 2012 36

21- A quelles fréquences effectuez-vous des Audits Qualité ?

1-Jamais 2-Très rarement

3-Rarement 4-Souvent 5-Très souvent

Audit produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit processus ou procédé 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit de systèmes ou audit d'organisations 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5

22- Quelles certifications votre entreprise détient-elle ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22-Le choix d’une certification est essentiellement influencé par :

� Les clients industriels

� La grande distribution

� Le consommateur final (particulier)

� Les instances réglementaires

� Les partenaires

� Autres :…………

23-Quels sont les principaux problèmes que vous avez-rencontrés au niveau de l’exportation ?

24- Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?

� 10 employés et moins





votre entreprise



L'étude de marché

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

� Recherche d’information

� Commercialisation/distribution

� Communication avec les clients, fournisseurs, partenaires, distributeurs et acheteurs

� Promotion de l’entreprise et de ses des produits

� Recherche et développement inter-firmes

� Recherche de partenaires

� Coûts

� Normes et réglementations

� Autres ………………



Septembre 2012 37


Le financement

Les aides






La croissance

Autres …………………………………………

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

26- Quel est votre niveau d’étude ?

� Autodidacte

� Primaire/Secondaire

� Universitaire (1er

ou second cycle, technicien supérieur)

� Universitaire (3ème cycle)

� Autre :………………

27- Quel âge avez-vous ?

� Moins de 25 ans





� Plus de 60 ans

28-Vous êtes :

� Un homme � Une femme

29-Vous êtes




gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?




bienvenues

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











Septembre 2012 38

Questionnaire



entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles

techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à

l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront

confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter

pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations ([email protected]).

1-Dans quel secteur d’activité opère votre entreprise ? …………………………….

2- Produisez-vous des capteurs ou des équipements RFID?

� Oui

� Non

3- Quelles sont les applications sectorielles des vos capteurs?

� Agroalimentaire

� Viandes, Volailles, Produits de la Mer

� Nourriture fraiche /périssable

� Biens de consommation à courte durée de vie

� Pharmaceutique

� Médical

� Biens textiles

� Systèmes d'information client

� Biens électroniques

� Grande distribution

� Autres ………………….

� Autres ………………….



5- Citez les principaux avantages et inconvénients de l'utilisation des capteurs dans le secteur de

l’agroalimentaire ?

Avantages Inconvénients

� ………………………………………….

� ………………………………………….

� ………………………………………….

� …………………………………………..

� ………………………………………….

� ………………………………………….

� ………………………………………….

� ………………………………………….

6-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des objectifs suivants dans le secteur de

l’emballage agroalimentaire :


2= Peu important 3=Moyennement important

4=Important 5=Très important

Identification 1--------2-----------3-----------4-----------5

Authentification 1--------2-----------3-----------4-----------5

Localisation 1--------2-----------3-----------4-----------5

Sécurité 1--------2-----------3-----------4-----------5

Détection 1--------2-----------3-----------4-----------5

Septembre 2012 39

Vérification 1--------2-----------3-----------4-----------5

Conformité 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5

7- Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des éléments technologiques suivants:


2= Peu important

3=Moyennement important

4=Important 5=Très important

� Taille minimale des capteurs 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Distance d'utilisation 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Utilisation universelle 1--------2-----------3-----------4-----------5

� Autres ………………………………. 1--------2-----------3-----------4-----------5

8- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement ?

9- Quels sont vos principaux axes de recherche ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences internes ?

11- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences externes ?

12- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels

vous collaborez (ou avez collaboré)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13-De quels types de compétences auriez-vous besoin pour votre entreprise?

………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………

14- De quels types de formation auriez-vous besoin pour votre entreprise?

………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
















Septembre 2012 40

15- A quelles fréquences effectuez-vous des Audits Qualité ?

1-Jamais 2-Très rarement

3-Rarement 4-Souvent 5-Très souvent

Audit produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit processus ou procédé 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit de systèmes ou audit d'organisations 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5

16- Quelles sont les normes respectées par votre entreprise?

Normes fréquentielles ou techniques (matériel, logiciel, protocolaire, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Normes des organismes mondiaux, régionaux continentaux et/ ou locaux

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17-Le choix d’une certification est essentiellement influencé par :

� Les clients industriels

� La grande distribution

� Le consommateur final (particulier)

� Les instances réglementaires

� Les partenaires

� Organismes mondiaux, régionaux continentaux et/ ou locaux

� Autres :…………

18-Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?

� 10 employés et moins





votre entreprise



L'étude de marché


Le financement

Le choix des partenaires






1--------2-----------3-----------4-----------5

1--------2-----------3-----------4-----------5

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Septembre 2012 41

La croissance

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Septembre 2012 - Confindustria SR€¦ · Septembre 2012 4 IIIIII-II ---2 Etude documentaire et élaboration des outils de 2 Etude documentaire et élaboration des outils de rrecueil