serda est membre des réseaux

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24, rue de Milan75009 Paris, FranceTél. : + 33 (0) 1 44 53 45 00 fax. : + 33 (0) 1 44 53 45 01

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Le marché français de l’information juridique numérique en 2010

Étude réalisée par serdaLAB, laboratoire de veille, d’études et de prospective du groupe Serda,

pour Juriconnexion

Assemblée Générale Juriconnexion, 30 mars 2010

Anne BOUGET, chargée d’études

Virginie BOILLET, responsable des études

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métier d’éditeur métier de conseil métier de formateur

veille et éditionSerda est éditeur du magazine archimag, d’une collection de guides pratiques et d’un annuaire annuel

+ de 30 000 lecteurs/an

www.archimag.com

www.serda.com

la maitrise d’un projet par étapesDématérialisation et Ged, knowledge et records management, archivage électronique et physique…Assistance à maîtrise d'ouvrage > accompagnement au changement > diagnostic et étude stratégique > conseil > cartographie des connaissances > référentiel documentaire > cahier des charges > plan de communication

cycles de formations dans notre centre de formation, sur mesure dans vos locaux ou encore à distance

Apporter les méthodes efficaces de recherche, de gestion et de diffusion de l'information.

En partenariat avec l'université d'Angers Diplôme de 2ème cycle Certificat gestion de projet GED

laboratoire de veille, d’études et de prospective

Etudes de Marché, Colloques Mémoire et Savoir en partenariat avec l’Université La Sorbonne Paris IV

études et veille

www.azalys.com

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Méthodologie et périmètre de l’étude

1ère partie : Analyse macro-économique du marché français de l’information juridique électronique

2e partie : Analyse par segment de l’offre des acteurs du marché de l’information juridique par segment

•Les éditeurs généralistes•Les éditeurs pluridisciplinaires•Les éditeurs monodisciplinaires

Plan de la présentation

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Périmètre de l’étude 25 éditeurs de contenus juridiques ayant une offre d’information électronique ont été retenus : bases de données en ligne, ouvrages et revues en ligne ou au format pdf, Cd-Rom/Dvd Rom, extranet, informations sur mobile.

Segmentation du marché :

Éditeurs généralistes, qui proposent une offre très large : Wolters Kluwer (Lamy et Liaisons), Groupe Lefebvre Sarrut (Dalloz, Éditions Francis Lefebvre, Éditions Législatives), Lexis Nexis (Jurisclasseur)

Éditeurs pluridisciplinaires, qui fournissent une offre dans plusieurs domaines du droit et qui sont de taille moyenne : Afnor, Berger Levrault, Groupe Revue Fiduciaire, Legal news, Lexbase, Lextenso, Transactive et Weka.

Éditeurs monodisciplinaires, de petite taille et plutôt spécialisés dans un domaine : Lawlex, Edilaix, Les Études hospitalières, Les cahiers fiscaux européens, Victoires Éditions…

Périmètre de l’étude

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Méthodologie

Recueil de l’information

- Enquête quantitative en ligne administrée auprès des 25 éditeurs en janvier et février 2010

- Rappels téléphoniques

11 éditeurs (44% de taux de réponse) ont répondu. Parmi eux : Wolters Kluwer, Dalloz, Éditions législatives, Éditions Francis Lefebvre, Lexbase…

Estimation du chiffre d’affaires info électronique

- CA de vente d’informations électroniques est communiqué par les éditeurs

- Estimation du % sur le CA total (rapport d’activité, étude IEP, articles de presse…)

- Pour les CA manquants au final, on applique le taux de croissance moyen du marché lorsqu’on dispose au moins du CA d’une année.

Note d’attention : tous les CA que nous donnons ici et dans l’étude sont les CA publics diffusés sur Infogreffe. Les CA liés à la vente d’informations électroniques nous servent uniquement à calculer le poids du marché. Nous ne les communiquons pas.

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Le marché français de l’information juridique électronique

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Un marché de 257 millions d’euros, en croissance de + 0,9% en 2008

© SerdaLAB

255,10 257,40

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008

En

mill

ion

s d

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ros

+0,9%

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Sur le marché global de l’Information électronique professionnelle en 2008, le segment juridique est le 3e plus grand segment (16% du marché), après le segment financier et presse.

Une croissance en 2008 inférieure (+ 0,9%) à celle du marché global de l’information électronique professionnelle en France (+ 3,4% en 2008).

Impact de la crise : Une croissance très ralentie en 2008/ années précédentes :

Les caractéristiques du marché

7,60%

0,90%

16% 17%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%

2005 2006 2007 2008

© SerdaLAB

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Très forte concentration du marché

20% des acteurs (Wolters Kluwer, Lefebvre Sarrut et Lexis Nexis ) détiennent 85% du marché.

Editeurs généralistes

85%

Editeurs pluridisciplinaires

11%

Editeurs monodisciplinaires

4%

Editeurs généralistes Editeurs pluridisciplinaires Editeurs monodisciplinaires

© SerdaLAB

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Le marché de l’information électronique juridique par segment

Les éditeurs pluridisciplinaires enregistrent la croissance la plus dynamique (+7,9%).

Nombre d’acteurs

(en chiffres)

Nombre d’acteurs

(en %)

CA 2008

(en millions d’euros)

Taux de croissance

2008

Part en %

Editeurs généralistes 5 20% 219,6 0,3% 85%

Editeurs pluridisciplinaires 9 36% 27,5 7,9% 11%

Editeurs monodisciplinaires 11 44% 10,3 -2,2% 4%

TOTAL 25 100% 257,4 0,9% 100%

© SerdaLAB

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• DILA (Direction de l’Information Légale et Administrative) : Nouvelle entité issue de la fusion de la DJO et la Documentation française

La part en chiffre d’affaires de l’édition publique juridique (DILA : plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires en 2009 pour l’information électronique) est quasi-nulle par rapport à celle de l’édition privée.

• Développement de la mise à disposition des données publiques juridiques (Directive 2003/98/CE du 17 nov. 2003) :

• Ouverture en 2009 des sites circulaires.gouv.fr et bodacc.fr, gérés par la DILA

• Création d’un répertoire de données publiques en juin 2009 par le Ministère de la Justice

• En 2010, le Ministère de la Justice a prévu de valoriser plusieurs types de données publiques (BDD Pharos, Cassiopée, Natinf, bases de jurisprudence, classeur du droit pénitentiaire…). Des licences d’exploitation vont êtres mises en place.

Les éditeurs créent des services à forte valeur ajoutée afin de contrer la mise à disposition d’informations gratuites.

L’édition publique juridique

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L’offre des acteurs du marché de l’information juridique par segment

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• Wolters Kluwer, groupe néerlandais, est le premier groupe d’édition juridique en France.

• Implantation en France en 1989 avec le rachat des éditions Lamy, suivie en 1995 de celle de Dalian, puis du Groupe Liaisons en 1996.

• WK France : CA global : 218 millions d’euros en 2008 (source : infogreffe)

• Les filiales du groupe ont fusionné en 2007.

• Suppression de 10% des effectifs en France en 2009.

• Groupe Lefebvre Sarrut, seul groupe français sur le marché de l’édition juridique.

• Comprend les Éditions Francis Lefebvre et les Éditions législatives (dont le rapprochement a eu lieu en 1999) et Dalloz (acquisition en 2006).

• CA global : 217 millions d’euros en 2008 (source : infogreffe), +3% /2007

• En 2009, s’est positionné sur le marché des téléprocédures judiciaires (échanges électroniques sécurisés de documents…) en devenant actionnaire majoritaire de Dhimyotis, spécialisée dans les solutions de signature électronique, les certificats numériques et l’archivage à vocation probatoire.

Éditeurs généralistes : Présentation générale

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© SerdaLAB

Éditeurs généralistes: Présentation générale

• Lexis Nexis appartient au groupe néerlandais Reed Elsevier depuis 1994.Reed Elsevier s’est positionné sur le marché du droit en France avec l’acquisition de JurisClasseur en 1993. EN 2004, Lexis Nexis devient la marque ombrelle de tous les contenus juridiques. LN développe logiciels métier (Polyoffice labellisé par le réseau privé virtuel des avocats) et services à valeur ajoutée, avec l’acquisition de logiciels : en 2006, il rachète Datops, éditeur français de logiciel de traitement et d’analyse de l’information pour la veille.

Première société à avoir développé une plateforme en ligne, regroupant l’ensemble des contenus juridiques.

CA France 2008 : 141 millions d’euros, +5% de croissance (source : infogreffe)

L’offre électronique de ces éditeurs représente entre 10 et 55% de leur chiffre d’affaires.

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Éditeurs généralistes : Offre électronique

• Évolution de l’ordre de 10% par an (en CA) pour les plus avancés et de l’ordre de +35% /an (en CA) pour les moins avancés.

• Modèle d’abonnement pour tous les éditeurs

• Enrichissement de l’offre de contenus électroniques : • Par exemple, sur Lamyline Reflex, les revues de la gamme Liaisons ont été mises en ligne en 2009.

• Amélioration de l’ergonomie de leur interface et des fonctionnalités de recherche :

• Par exemple, en 2009, LN a développé un nouvel écran de recherche qui permet de faire une recherche simultanée sur tous les bulletins officiels et les autorités administratives indépendantes. • En septembre 2009, Dalloz a équipé son portail du moteur de recherche Exalead.

• Les supports offline (CD-Rom, DVD) devraient être peu à peu abandonnés, au moins en partie.

• Support mobile et livre électroniques sont envisagées d’ici 2 ans.

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Éditeurs pluridisciplinaires

• Éditeurs de taille moyenne, proposant une offre dans plusieurs domaines du droit : Groupe Revue fiduciaire, Lexbase, Legal News, Transactive, Éditions Weka, Berger-Levrault, DILA…

• Part d’électronique dans leur CA total : entre 5 et 100% (Lexbase)

• Tous les éditeurs pluridisciplinaires proposent des BDD en ligne.

• Les supports CD-Rom et DVD-Rom sont proposés par certains : Revue Fiduciaire, Weka, Lextenso et Afnor.

• Les applications mobiles apparaissent :• Groupe Revue fiduciaire : application sur smartphone (dépêches quotidiennes, JT, rappel des obligations professionnelles)• DILA : legifrance sur smartphone en juillet 2010 (projet Legimobile)

• Modèle d’abonnement

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• Éditeurs indépendants (pour la grande majorité), plutôt de petite taille, proposant une offre dans un ou deux domaines du droit : le Groupe Moniteur (droit de la construction et des marchés publics), Lawlex (droit économique), Edilaix (droit immobilier), Les études hospitalières (droit hospitalier), les cahiers fiscaux européens (fiscalité), Victoires éditions (droit de la communication et droit de l’environnement), Editions Tissot (Droit du travail)…

• Offre électronique sous forme de BDD en ligne pour les plus avancés (Groupe Moniteur, Victoires Editions, Editions Pierre Lechêne, Les études hospitalières, Lawlex, editions EFE, Juris associations) et de documents au format PDF pour les moins avancés (Éditions techniques et économiques, les cahiers fiscaux européens).

• Pour la majorité de ces éditeurs, d’ici 2 ans, l’offre électronique restera inférieure à l’offre papier, sauf pour l’éditeur Lawlex, qui est déjà bien avancé et qui compte développer une offre sur mobile et des solutions sur Intranet client.

• Modèle d’abonnement ou de tarification à l’unité pour le format PDF.

Éditeurs monodisciplinaires

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Conclusion

• Après 2 ans de croissance à deux chiffres, le marché de l’information juridique électronique a ralenti sa croissance en 2008 (+ 0,9%).

• Ce sont les éditeurs pluridisciplinaires qui tirent le mieux leur épingle du jeu avec +7,9% de croissance en 2008, peut-être grâce à une plus grande flexibilité sur les tarifs en période de crise.

• L’attachement des juristes au format papier et l’enjeu de la pérennité de l’accès aux archives électroniques ont longtemps été considérés comme des freins au développement du numérique dans l’information juridique.

• La part du numérique dans le CA des éditeurs a augmenté en 2006 et 2007, pour atteindre en moyenne entre 30 et 40% de leur CA.

• Le marché de l’information juridique électronique est un marché très concentré puisque 20% des éditeurs (Wolters Kluwer, Lexis Nexis, Dalloz, Éditions Francis Lefebvre et Éditions législatives) détiennent 85% du marché.

• Face au développement d’une offre d’information juridique gratuite de plus en plus grande (ouverture progressive des données publiques), les éditeurs, notamment les plus gros, vont continuer à développer une offre de logiciels métiers associés à leur offre d’information, afin d’apporter davantage de valeur ajoutée.

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Merci de votre attention