Séminaire régional du BDT/UIT Coûts et tarification pour ... · secteur (telecom) - Pas de nécessité ... (e-commerce, gestion de la relation client, CTI, etc.) 400 à 900 $ par

Juin 2005 UIT/BDT Services NGN et planification de l’acitivité économique - O.G.S. - slide 1

SSééminaireminaire rréégionalgional dudu BDT/UIT BDT/UIT

CoûtsCoûts et et tarificationtarification pour les pays pour les pays MembresMembres dudu GroupeGroupede de tarificationtarification pour pour l’Afriquel’Afrique

MidrandMidrand, , RépubliqueRépublique sudafricainesudafricaine, , juinjuin 20052005

Services NGN et planification de l’activité économique

Oscar González SotoExpert consultant pour l’UIT

Planification et évaluation stratégiques


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueSommaire

•NGN: vecteur de services

• Motivation et questions relatives au marché

•Facteurs économiques clés et convergence

• Facteurs de coût et économies d’échelle

• Convergence

• Structures tarifaires et évolution des recettes

• Modélisation et évaluations commerciales

• Appui aux entreprises et conception


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueVecteurs de services résidentiels

• VoIP

• Fourniture de contenus

• Vidéo à la demande

NGN à Catalyseur de la convergencemultiservice


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueVoIP

• Contexte– Accès aux services téléphoniques classiques avec différents

niveaux de qualité de service depuis une ligne de données(ex: DSL ou hertzienne) et facturation réduite

– D’ordinateur à ordinateur/d’utilisateur à ordinateur/d’utilisateurà utilisateur

• Segments de clientèle potentielle

– Entreprises: base VPN VoIP

– PME/professions libérales et télétravailleurs/travailleurs àdomicile: base Centrex IP

– Particuliers: ligne secondaire

– Zones résidentielles: ligne primaire


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueVoIP

• Motivation– Utilisateur final

• Accès à différents systèmes tarifaires et réduction des coûts• Prise en charge de services IP (CTI) => par exemple Centrex IP,

“Browse and Talk”– Opérateur

• Adjonction de valeur à la fourniture de services large bande pour les opérateurs émergents

• Opérateurs historiques en situation défensive– Problèmes pour les opérateurs

• Absorption (opérateurs historiques)• “Services gratuits”• Interconnexion• Qualité de service et obligations liées à la réglementation (ex: pour

les lignes primaires: alimentation électrique, service d’urgence, localisation, ... )

• Contrôle de la qualité de bout en bout


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueFourniture de contenus

• Contexte– Accès aux contenus payants avec différents niveaux de qualité

- Musique (>25% du marché total) à Solutions juridiques avantageuses- Jeux: (>50 millions d’utilisateurs) à Besoin de services large bandeet temps de réaction rapide

- Jeux d’argent: à Besoin de services large bande et délai réduit

• Motivation– Utilisateurs finals

• Relation de confiance avec les opérateurs• Contrat intégré

– Opérateurs• Utilisation de leurs relations auprès des utilisateurs avec une

augmentation des recettes ne nécessitant que de faiblesinvestissements

• Obtenir une part du cybercommerce et renforcer la chaîne d’activité– Fournisseurs de contenus

• Facilité d’utilisation pour les canaux de distribution• Relation de confiance avec les opérateurs


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueVidéo à la demande

• Contexte

– Accès aux films sur demande (depuis une ligne DSL ouhertzienne) (VoD, NVOD, iTV)

• Motivation

– Utilisateurs finals

• Accessibilité/Contrôle/personnalisation du contenu vidéo

– Opérateurs

• Mise en évidence d’une partie de la chaîne de valeur dusecteur du divertissement

• Augmentation de la demande de services DSL


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueVidéo à la demande: facteurs et aspects

• Eléments de recettes

– Part des recettes selon la chaîne de valeur

– Possibilité de paiement par intermédiation

• Marché

– Service essentiel pour le fonctionnement du “triple play”

– Marché suscitant un fort intérêt et à croissance la plus rapide

– Candidat à la convergence dans le domaine du large bande

– Volonté de payer par film, par abonnement et par unité de temps


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueVecteur de services d’entreprise

• VPN

• Centrex IP

• Conférence multimédia

• Messagerie unifiée

• Fournisseurs de service d’application (ASP)

NGN à Catalyseur de convergence multiservice


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueRéseau privé virtuel - VPN

• Contexte– Ensemble de moyens de communication mis à disposition via un

réseau privé à l’aide d’une infrastructure de télécommunicationcommune utilisée en partage par plusieurs entreprises

• Motivation– Exploitation plus efficace et personnalisée

– Solutions homogènes pour toute l’entreprise

– Plan de numérotage privé

– Intégration des services

– Gestion de la sécurité


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueRéseau privé virtuel - VPN

• Questions relatives au marché

– Avantages en terme de coût: Equilibre entre le niveau des tarifs pour les services en concurrence (services RTPC et de lignes louées)

– Dépenses d’investissement (CAPEX) par rapport aux dépenses de fonctionnement (OPEX) pour une période donnée

– Besoin de personnel qualifié dans le secteur des télécommunications

– Fourniture de fonctionnalités VPN

– Facturation et gestion

– Planification de la fourniture de services


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueCentrex IP

• Contexte- Fourniture aux entreprises de services vocaux/CTI identiques à ceux fournis à

l’aide d’autocommentateurs privés- Cibles principales: professions libérales et télétravailleurs/PME et travailleurs à

domicile

• Motivation pour les utilisateurs- Pas de dépenses d’investissement pour les entreprises n’appartenant pas au

secteur (telecom)

- Pas de nécessité de former et de recruter du personnel d’exploitation

- Déploiement au même rythme que l’entreprise (croissance ou diminution)

- Gestion simplifiée des coûts (déménagement, obsolescence, évolution du trafic)

- Convergence multisite (par exemple pour les travailleurs à domicile)

- Disposition à payer: 8 à 15 euros par mois


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueCentrex IP

• Motivation pour les opérateurs

• Proposer des services vocaux sur des VPN de transmission de données (déployés)

• Rehausser la chaîne de valeur en fournissant des services (vocaux) essentiels pour les entreprises

• Réduire le brassage en ce qui concerne les solutions internes etles concurrents

• Possibilité d’infrastructure commune à plusieurs PME

• Associer les VPN de services vocaux et de transmission de données pour une solution “tout virtuel” à l’échelle de l’entreprise (téléphones, autocommutateurs privés, mobiles)


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueConférence multimédia

• Questions relatives au marché– Menace de conférence web “gratuite”?

– Cannibalisation des visioconférences RNIS (lignes louées; accès à débit de base)?

– Disposition à payer: 0,5 à 0,7 dollars/min par utilisateur

• Contexte– Conférence multipartite tenue dans une salle ou par ordinateur faisant

intervenir plusieurs services (avec échange de documents, installation de messagerie instantanée, ...)

– Possibilité pour les utilisateurs non équipés IP de participer via le service vocal– Même qualité que pour une conférence tenue dans une salle avec facilité

d’utilisation et services de type “NetMeeting”


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueConférence multimédia

• Motivation

– Pour l’utilisateur final• Une téléconférence permet de partager le temps et les coûts et d’accroître l’efficacité.

• Etape intermédiaire entre l’appel téléphonique et l’entretien face à face.

• Coût inférieur et plus grande convivialité par rapport aux visioconférences RNIS en salle.

– Pour l’opérateur• Valeur supplémentaire pour les services de données/vocaux.

• Elément d’une offre groupée destinée aux entreprises ou de service vertical (enseignementà distance; travail à domicile, …).

• Réduction des coûts de fonctionnement du bureau d’assistance pour les visioconférences.


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueMessagerie unifiée

• ContexteConsultation en tout point de tout type de messages avec dispositif de tout type: courrier électronique, message vocal, SMS, MMS, télécopie

• Motivation– Pour les utilisateurs finals

• Cibles principales: entreprises, télétravailleurs• Gain de productivité, facilité d’utilisation, gestion d’informations

chrono-sensibles– Pour l’opérateur

• Rehausser la chaîne de valeur sur le segment des entreprises(concurrence le système électronique de commutation vocale/messagerie des entreprises)

• Exploiter au mieux les services mobiles


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueMessagerie unifiée


– Service en partie proposé grâce à des autocommutateursprivés IP évolués

– Comparaison avec le taux de pénétration mobile

– Vérification du positionnement concurrentiel par rapport à l’opérateur mobile

– Intérêt d’une intégration dans une offre groupée sur le segment

– Disposition à payer: de 1 à 3 dollars/employé/mois


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueASPASP

• Contexte

- Les ASP fournissent un service contractuel proposant de déployer, d’héberger et de gérer l’accès à une application située ailleurs que sur le site du client.

• Motivation– Pour l’utilisateur final

• Solution au manque de ressources informatiques internes• Economies potentielles et meilleure maîtrise des coûts• Mise en oeuvre des logiciels plus simple et plus rapide• Accès à des applications inabordables avec d’autres technologies (PME)• Accès aux toutes dernières technologies et meilleure connectivité

– Pour l’opérateur• Elargissement de la chaîne de valeur aux applications et• Possibilité d’offres regroupées intéressantes pour les clients professionnels• Participation accrue au cybercommerce




– Acceptation traditionnelle par la clientèle des produits proposés

– Mise à disposition d’un réseau performant, fiabilité et robustesse

– Evolution des applications vers une compatibilité web

– Certains services proposés en partie via des autocommutateursprivés IP évolués



Val

eur

ajou

tée

aux

serv

ices

Faible

Elevée

Recettes mensuelles récurrentesFaible Elevées

Hébergementpartagé desites web

Hébergement de sitesweb dédiés

Hébergement commundes sites web

Héb

erge

men

tde

site

web

Applications d’entreprise de base(courrier électronique, travail coopératif, collaboration, etc.)

Applications d’entreprise d’appui(gestion globale de l’entreprise, masse salariale/RH)

Applications d’entreprise élargies(e-commerce, gestion de la relation client, CTI, etc.)

400 à 900 $par mois

15 000 $par mois

5 000 à 15 000 $par mois

15 000 à 40 000 $par mois

40 000 $ ou +par mois

Source: Cherry Tree & Co

Principales applications et prévisions de valeur/recettes ajoutées

Héb

erge

men

td’

appl

icat

ion

30 à 100 $par mois



• NGN: vecteur de services


• Facteurs économiques clés et convergence


• Convergence


• Modélisation et évaluations commerciales

•Appui aux entreprises et conception


– Forte incidence des coûts de l’infrastructure de réseau:>60% dans les zones nouvellement couvertes dont >70% pour l’accès.

– Evolution en trois temps de la taille et des coûts:

– A) Accessibilité liée à la couverture géographique, physique ou radioélectrique

– B) Equipement des points d’accès/utilisateurs à mesure que le nombre de clients augmente

– C) Capacité en termes de trafic liée à la croissance des applications multiservices

– Economies importantes grâce au partage des ressources et des équipements àl’intérieur de l’exploitation du fait de la convergence au niveau des couches deréseau: 30%

– Economies supplémentaires entre opérateurs liées au partage de coûts relatifs àdes équipements non essentiels (bâtiments, pylônes, etc.) >20%

ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueFacteurs clés: structure des coûts et économiesFacteurs clés: structure des coûts et économies


Economies d’échelle: caractéristique inhérente aux technologies de télécommunication qui a une incidence sur les solutions, l’évolution et désormais aussi sur les possibilités de

survie dans un environnement de concurrence

– Les cinq dimensions des économies d’échelle:

• Taille des systèmes plus un système est important, moins il est cher

• Capacités technologiques nouvelles technologies à plus grande capacité

• Efficacité du trafic avec l’occupation plus grande utilisation pour un niveau de

service donné lorsque plus grand nombre de serveurs

• Densité de clients augmentation quadratique avec la couverture radioélectrique

• Volume d’achats remise proportionnelle au volume selon une échelle

logarithmique

ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueFacteurs clés: économies d’échelleFacteurs clés: économies d’échelle


0,1

1

10

100

1 000

1975

1980

1985

1990

1995

200045 Mb/s

Ind

ice

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co

ûts

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sio

n(b

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m)

Source: Données AT&T reproduites par la Banque mondiale et TeleGeography Inc.

(échelle log.)

0,01

90-135 Mb/s

400 Mb/s

1,2-1,7 Gb/s

2,5 Gb/s10 Gb/s

40 Gb/s

Capacités de transmission

ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueFacteurs clés: économies d’échelle liée à la technologieFacteurs clés: économies d’échelle liée à la technologie


0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

10

Eff

icac

ité

des

ress

ou

rces

5 15 20 25 30 35 40

P = 0,02

Trafic proposé (Erlangs)

Incidence sur le gain d’efficacité pour un niveau de qualité donnéen fonction du trafic et du nombre d’utilisateurs (effet non linéaire)

ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueFacteurs clés: économies d’échelle liées à l’efficacité du trafiFacteurs clés: économies d’échelle liées à l’efficacité du traficc


Scénarios en zones urbaine et suburbaine

Forte incidence de la densité de client sur le coût par ligne

et incidence supérieure en zone rurale (jusqu’à 20 pour 1)

Densité (abonnés au km²)

Coû

tpa

r lig

ne(u

nité

sm

onét

aire

s)

0

50

100

150

200

250

30052

9

651

774

894

1 01

6

1 13

9

1 25

9

1 38

1

1 50

4

1 62

5

1 74

7

1 87

0

1 99

0

2 11

2

2 23

5

2 35

5

2 47

7

Total zone urbaine

Infrastructure urbaine

Total zone suburbaine

ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueFacteurs clés: économies d’échelle liées à la densitéFacteurs clés: économies d’échelle liées à la densité

Infrastructure suburbaine


– Niveau 1) Monopole dans toutes les zones géographiques, pour tousles types de clients et de services

– Niveau 2) Monopole limité selon les zones et/ou les types de services et exploitation libre pour les opérateurs de niche

– Niveau 3) Concurrence modérée sur tous les segments et services de réseau

– Niveau 4) Concurrence forte pour les clients et services générantdes recettes élevées

– Niveau 5) Concurrence agressive dans toutes les zones, pour tousles clients et services

ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueFacteurs clés: niveau de concurrence

Différents niveaux de concurrence

“Des télécommunications efficaces nécessitent des niveaux de concurrence différents en fonction de la taille du pays et du niveau de développement”


ServicesServices NGN et planification de l’activité économique

FacteursFacteurs clésclés: niveau de concurrence: niveau de concurrence

Enveloppe de faisabilité commerciale en fonction du volume et des recettes moyennes par utilisateur

Revenu par client/année

(recettesmoyennes par

utilisateur)

Volume de clients/type

r2 $

n2

Non envisageable pour cause de capacité de paiementinsuffisante, de brassage ou de contraintes de réglementation

Les recettes moyennes par utilisateur sont limitées par le niveau de développementéconomique et les coûts fixes



Facteurs clés: niveau de concurrenceFacteurs clés: niveau de concurrenceEnveloppe de faisabilité commerciale en fonction du volume et des

recettes moyennes par utilisateur

Revenu par client/année(recettesmoyennes parutilisateur)


Non envisageable pourcause de valeur actualisée

nette et de taux internesde rentabilité faibles

r2 $

n1

r1 $

Faisabilité commerciale limitée par la valeur actualisée nette positive



Facteurs clés: niveau de concurrenceFacteurs clés: niveau de concurrenceEnveloppe de faisabilité commerciale en fonction du volume et des recettes

moyennes par utilisateur

Revenu par client/année(recettesmoyennes parutilisateur)


Non envisageable pourcause de valeur actualiséenette et de taux internes

de rentabilité faibles

Zone de faisabilité:intervalle tarifs

Non envisageable pour cause de capacité de paiementinsuffisante, de brassage ou de contraintes de réglementation

Zone de faisabilité:intervalle utilisateurs

r2 $

n1 n2

r1 $

L’enveloppe de faisabilité dépend en grande partie de la taille du pays etde son niveau économique



NGN: NGN: facteursfacteurs de de coûtcoût

• Volume de clients par catégorie

• Demande de largeur de bande par lieu d’origine/de destination

• Débits de traitement des paquets pour les fonctions relativesau contrôle

• Eventail d’applications/services et plates-formes connexes

• Stockage et emplacement des contenus dans le réseau

• Location des ressources physiques ou de communication

Il est essentiel d’évaluer en amont la contribution du coût des services pour calculer les tarifs fondés sur les coûts, la marge brute d’autofinancement

et le taux de rentabilité interne


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueTarifs combinés fixes/dépendant du trafic

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 30 60 90 120 150 180 210Sub. 1 Sub. 2 Sub. 3 Sub. 4

1

234

Les tarifs combinés fixes/dépendant du trafic offrent la solution la plus souple pour les clients, les opérateurs et les entreprises



Illustration des stratégies tarifaires pour les services DSL

Tarif utilisateurfinal

Utilisation

Redevance d’abonnement DSL

Redevance de service ISP

Appels vocaux

Abonnement au service vocal

Utilisation

Tarif utilisateurfinal

Redevance d’abonnement DSLet service vocal

Redevance de service ISP

Appels vocaux

Capacitétéléchargée par mois

Largeur de bandeà la demande


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueChaîne des recettes à plusieurs intervenants

Abonnement global

applications

accès

Vente de servicesen gros

Utilisateurfinal

Fournisseurd’accès

Fournisseur deconnectivité

Détaillant

Fournisseurde services

(ouvert)

Fournisseurde services

(détail)

Avec la spécialisation, les fournisseurs de services sont de plus en plus nombreux

Utilisation duréseau


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueConvergence des opérateurs de télécommunications: champ d’activité universel

= rehaussement de la chaîne de valeur

+ cyberapplicationset hébergement

Services vocaux etde données conventionnels

+ Services de RIVPN et mobiles

+ Internet et distributionVidéo ("triple play")

Extension à de nouveauxdomaines de services

Ext

ensi

on p

our

de n

ouve

aux

type

s de

clie

nts

Opérateur de télécommunications

classiques

Fournisseurs deservices Internet

ASP

Nouveaux opérateurs de télécommunications

à champ d’activité universel

+ de clients pourdes applications

destinées à l’utilisateur final

+ de clients pourde nouveaux

services

Clients pour laconnectivité

Opérateurs de télécommunications

à champ d’activité étendu

Opérateurs de télécommunications

améliorées

Transition et profil chronologique à optimiser en fonction du payset du contexte réglementaire


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueEtapes de la transition

Evolution des recettes avec les principaux domaines de service

+ cyberapplicationset hébergement

La stratégie de convergence est essentielle pour garantirla faisabilité commerciale

Services vocaux et dedonnées conventionnels

+ Services de RI,VPN et mobile

+ Internet et distributionvidéo (triple play)

Elargissement à de nouveauxdomaines de service

Niv

eau

de r

ecet

tes

(rec

ette

sm

oyen

nes

par

utils

ateu

r)

Recettes services vocaux

RI et données

Vidéo et multiservice

ASP

Temps


– Recherche de nouveaux services

– Stratégies de tarification et offres groupées originales

– Mesures pour acquérir des parts de marché et intéresser le consommateur

– Mesures pour minimiser le brassage

– Mesures pour réduire le coût du capital et partager les ressources utilisables en commun

– Rentabilité financière positive et égale ou supérieure aux valeursde référence


Facteurs clés pour la survie en milieu concurrentiel



• NGN: vecteur de services


• Facteurs économiques clés et convergence


• Convergence


• Modélisation et évaluations de l’activité économique

• Appui aux entreprises et conception


ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueOutilsOutils d’appuid’appui: : activitéactivité économiqueéconomique

• Fonctionnalités des outils d’analyse

- Prévision de la demande de service- Modélisation dynamique de l’évolution technique et des transitions- Dimensionnement des flux multiples (en modes circuit et paquets)- Evaluation des ressources de réseaux et des investissements connexes

(dépenses d’équipement)- Evaluation des recettes avec des tarifs et un taux d’équipement donnés- Modélisation de la durée de vie des ressources à utilisations multiples- Modélisation de l’élasticité de la demande en fonction des tarifs- Interrelation entre croissance des réseaux et coûts d’exploitation (dépenses

d’exploitation)- Imputation des coûts en fonction des niveaux d’utilisation- Calcul de résultats financiers de référence: marge brute d’autofinancement,

pertes et profits, bilans, valeur actualisée nette, taux interne de rentabilité, etc.


Flux d’activité (modèle STEM): évaluation des optionspour la transition


Demandesupplémentaire

de services

Demandesupplémentaire

totale deressources

Fourniturede ressources

supplémentaires

Production etcalcul du coût

des ressources

Amortissement etmise hors servicedes ressources

Tarifet

recettes

Coûts etdépenses liéesaux services

Autres coûts(Admin/mkt)

Politiquetarifaire

Paramètres dela demande

Renouvellementdes ressources

Donnés de départ

Phase de calcul:

Coûts desressources

(tendances)


Types de résultats obtenus avec le modèle STEM



Types de résultats obtenus avec le modèle STEM

ServicesServices NGN et planification de l’activité économiqueOutilsOutils d’appuid’appui: : ActivitéActivité économiqueéconomique



2004 2006 2008 2010 2012

Année

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

Mbi

t/s

Largeur de bande par classe de service professionnel

Largeur de bandepour la transmissionde données

Largeur de bandepour le service vocal

3G: exemple d’évolution de l’utilisation de la largeur de bandeen mode multiservice


3G: exemple d’évolution des recettes généréespar plusieurs services


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Année

0e+07

4e+07

8e+07

12e+07

16e+07

20e+07

24e+07

28e+07

US

$

Recettes par type de service, clients résidentiels

Services de transmissionde données

Services vocauxUMTSServices vocauxGSM


Services NGN et planification de l’activié économiqueRécapitulatif des facteurs clés

• Planifier en premier lieu l’activité économique et les services, puis le réseau avec des solutions ayant

fait leurs preuves.

• Analyser une nouvelle chaîne d’activité du contenuà la fourniture.

•Tirer parti de toutes les économies d’échelle.

• Planifier les résultats financiers sur la base des meilleures pratiques dans le secteur: comparer et optimiser les valeurs

actualisées nettes.

Documents

Séminaire régional du BDT/UIT Coûts et tarification pour ... · secteur (telecom) - Pas de nécessité ... (e-commerce, gestion de la relation client, CTI, etc.) 400 à 900 $ par