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Statistiques du marché de l’Immobilier d’entreprise

Avec la participation de :

Jeudi 12 novembre 2015

2

PR

OG

RA

MM

E PROGRAMME

9h00 – Introduction & Présentation Statimmo Maroc Fabrice Léger MRICS REV – Président Statimmo Maroc 9h10 – Présentation ICH + RICS Mohammed Ouagari – Directeur Général ICH Rabat 9h20 – Présentation Indicateurs Green Building BUREAU VERITAS Zakaria Sadik - Chef du Département HSE dans la construction 9h30 – Méthodologie Statimmo Maroc Véronique Lefebvre – Responsable Comité de Pilotage 9h40 – Présentation des chiffres Statimmo Maroc William Simoncelli MRICS – Secrétaire Général Statimmo Maroc 9h50 – Questions / Réponses 10h30 – Fin de la conférence

3 3

INTRODUCTION Fabrice Léger MRICS REV – Président

Diagnostic

4 4

Surproduction Stock Crédit Prix

Partage & développement

5 5

6 6

ICH MAROC Mohamed OUAGARI – Directeur Général

Conférence Statimmo Maroc Casablanca, 12 novembre 2015

L’ICH, une institution de formation

dédiée à l’Immobilier

ICH - INAU

■ Qu’est-ce que l’ICH ?

L’ICH (institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’Immobilier, la Construction et l’Habitat) a été créé en France en 1960 à l’initiative des principales professions immobilières.

Organisme agréé de formation continue, il a pour mission de dispenser une formation économique et juridique de haut niveau dans le domaine de l’immobilier, envisagée sous ses divers aspects : gestionnaire immobilier (vente et gestion) responsable de programme immobilier (promotion et construction) évaluateur immobilier (expertise et estimation).

L’ICH est une composante pédagogique du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), «grand établissement» de l’enseignement supérieur français, fondé en 1794.

L’ICH-Rabat a été créé en 2004 en vertu d’une convention de partenariat entre le CNAM et l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU-Rabat).

Il est la première formation supérieure au Maroc assurant sous, le statut d’ICH-associé, un enseignement complet adapté aux professions de la construction et de l’immobilier. C’est également une voie d’accès à la qualification de Chartered Surveyor par la RICS.

Les diplômes de l’ICH sont classés au niveau II dans la nomenclature de l’enseignement supérieur (bac + 3 / +4). Ils sont également enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

■ Principaux chiffres

Principale formation supérieure publique en France, assurant un enseignement complet adapté, depuis plus de 50 ans, aux professionnels de l’immobilier, l’ICH c’est aujourd’hui :

1 centre principal installé à Paris, sur le site historique du CNAM.

13 instituts de « Région » répartis sur tout le territoire français auquel s’ajoute l’ICH Maroc.

250 professionnels et praticiens du droit et de l’économie composant un corps professoral de haut niveau.

3 000 élèves inscrits chaque année en formation continue ou préparant le diplôme.

8 000 diplômés occupant des postes clés dans tous les secteurs de l’immobilier et du BTP et des services.

Une organisation dédiée à tous ceux dont l’avenir passe par une qualification reconnue et maintenue.

■ A qui s’adresse l’ICH ?

Préparant directement à la vie professionnelle, l’ICH s’adresse :

à toute personne désirant parfaire un enseignement technique préalable : architectes, ingénieurs et techniciens de la construction, cadres des entreprises de travaux immobiliers, experts immobiliers, personnels des sociétés de construction ou de gestion, des compagnies d’assurance, des banques, etc.

à toute personne se destinant aux professions mettant en œuvre l’économie, le droit de l’immobilier et de la construction : promoteurs, administrateurs d’immeubles, agents immobiliers, personnels des sociétés de crédit immobilier, administrateurs de l’État et des collectivités territoriales placés à la tête de services de construction, d’urbanisme ou de gestion immobilière, assureurs, investisseurs, experts, etc.

à des juristes de formation et à des membres des professions juridiques et judiciaires (notaires, avocats, magistrats, etc.) désirant se spécialiser en droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier.

Présentation de la RICS

Un Rayonnement mondial

• La RICS est une organisation professionnelle indépendante fondée en Grande Bretagne en 1868

• La RICS correspond à la qualification internationale pour les métiers, de l’urbanisme, de l’immobilier et de la construction

• Plus de 100 000 membres qualifiés présents dans 100 pays

• Une vingtaine de membres au Maroc

Les principes de la RICS

5 normes déontologiques

• Agir avec intégrité

• Toujours offrir la meilleure qualité de service

• Agir de sorte à promouvoir la confiance envers la profession

• Traiter autrui avec respect

• Répondre de ses actes

Pourquoi adhérer ?

• Une augmentation importante des perspectives de carrière et des bénéfices potentiels,

• Des possibilités de collaboration avec un réseau de professionnels internationaux,

• Des règles déontologiques strictes et des standards reconnus par le public,

• Des opportunités de formation continue,

• Une crédibilité et une influence importantes auprès des décideurs aux niveaux national et international.

Comment adhérer ?

• Etape 1 : Envoyez votre CV (modèle ci-joint), avec la copie de vos Diplômes à Paris

• Etape 2 : Vous recevez une confirmation de votre voie d'accès

• Etape 3 : Vous procédez à votre inscription en ligne sur My APC

• Etape 4 : Vous choisissez votre conseillez (qui va vous accompagner)

• Etape 5 : Vous démarrez les documents à présenter pour l'évaluation finale

• Etape 6 : Vous passez l'évaluation finale, il y a plusieurs sessions d'examen par an

18 18

BUREAU VERITAS MAROC Zakaria SADIK – Chef Département HSE dans la construction

Indicateurs Green Building au Maroc

M. Zakaria SADIK le 12 / 11 / 2015

Chef Département HSE dans la construction

Responsable Construction Durable – Référent HQE™ reconnu par Cerway

Auditeur ILTIZAM / Auditeur Clef Verte / Auditeur OHSAS 18001-2007

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Qu’est ce que la construction durable ?

Valeur immobilière

accrue

Coûts d’opération

réduits

Productivité

améliorée

Devancer

le marché

Le contexte énergétique, économique et environnemental mondial incite

plus que jamais à maitriser les impacts environnementaux des bâtiments

Environnement Coûts

Le Bâtiment

Le Bâtiment durable

21

Contexte réglementaire Marocain

Politique de Dévelopement

Durable

Loi-cadre 99-12:

“Charte

Environnementale”

Plan de Dévelopement

Durable

Promotion des Énergies

Renouvelables

Stratégie Énergétiques

Nationale

Loi 47-09:

Efficacité Energétique

Loi 13-09: Production

Energétique

Bâtiment Industrie Transports

Décret No. 2-13-874 :

Régulation générale de la construction

Consolider

Loi 58-15: injection

réseau ONEE >12 MW

22

Exemples de projets certifiés ou en cours de certification

ou en démarche « Green Building »

HQE BREEAM

Taghazout Bay Resort BMCE Academy Université Internationale de

Rabat Les Faubourgs d’Anfa

Siège Maroc Telecom,

Rabat

LEED

Bombardier, Nouaceur U.S New Embassy Compound

(NEC) Université Mohammed VI

Polytechnique Ville Verte Benguerir Casa Finance City Tower

23

Les indicateurs environnementaux en quelques chiffres

Nom du Projet Type Gains

énergétiques

% d’énergies

renouvelables

Réduction des

émissions

CO2

Economie

d’eau

Université Internationale

à Rabat

Enseignement

/ Bureau

administration

34% 20% 34% 36%

Hôtel à Taghazout Bay

à Agadir Hôtellerie 20% 16% 24%

Usine aéronautique

à Nouaceur Industrie 26,6 %

34%

Bâtiment résidentiel

collectif HQE

à Casablanca

Résidentiel 50.71

kWhef/m2

5,5 ans Exemple de retour sur investissement pour

un bâtiment de 1200m2 à Rabat

24 24

METHODOLOGIE Véronique Lefebvre – Responsable Comité de Pilotage

Méthodologie

25 25

4 Fondateurs

3 Bases de données

Transactions Investissement

Transactions Location - acquisition

3 Bases de données

Bureaux

Logistique

Investissement

Contributeurs

Données

Prestataire Restitution

Publication

Marché

Fonctionnement Statimmo

26 26

Contributeurs

27 27

Propriétaires

GIE

Confrères

Futurs contributeurs

Institutionnels

Promoteurs

Utilisateurs

Planning de publication

28 28

1 newsletter par trimestre (Bureaux / Logistique)

1 newsletter annuelle (Investissement)

Publications en ligne : www.statimmo.ma

29 29

MARCHE DE BUREAUX William Simoncelli MRICS – Secrétaire Général

Découpage Grand Casablanca - Bureau

30 30

Un découpage en 7 secteurs

QCA : Quartier Central des Affaires CVH : Centre Ville Historique

31 31

Principaux indicateurs 2013 – T1 à T3 2015

Evolution de la demande placée totale

Nombre de transactions 58 63 18

2013 2014 2015 (T1 à T3)

Demande placée totale en m² (location et acquisition)

T4

T3

T2

T1

38 006 41 515

10 820 + ?

Source Statimmo Maroc

32 32

Principaux indicateurs bureaux 2013 - T1 à T3 2015

Nbre de transactions

90%

10%

85%

15%

2013

78%

22%

2014

85%

15%

2015

Location Acquisition

90%

10%

90%

10%

M²

Source Statimmo Maroc

Source Statimmo Maroc

Principaux indicateurs bureaux 2013 - T1 à T3 2015

33 33

Ventilation de la demande placée par secteur

2013 2014 2015

Ain Sebaa

Casanearshore

Entrée de ville

Corniche Ain Diab

CVH

QCA23%

35%

10% 6%

25%

1%

22%

3%

35%

18%

18%

3%

27%

13%

39%

13%

7%

1%

Source Statimmo Maroc

34 34

Principaux indicateurs bureaux 2013 - T1 à T3 2015 Evolution du niveau des loyers

136

154 156

2013 2014 2015

Loyer moyen pondéré (Dh HT HC/m²/mois)

Source Statimmo Maroc

35 35

Principaux indicateurs bureaux T1 à T3 2015 Loyers par secteur

153

72

180

93

110

80

250

129

185

153

121

80

0

50

100

150

200

250

300

QCA CVH Corniche AinDiab

Entrée de ville Casanearshore Ain Sebaa

Dh HT HC/m²/mois

Max

Min

Source Statimmo Maroc

36 36

www.statimmo.ma

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Questions - Réponses

37 37

Merci

38 38

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