Target Skills - Editeur de logiciels

Target Skills - Editeur de logiciels

PlanningPME Planifiez en toute simplicité

Fiche n°7 : Filtres dans PlanningPME

I. Description Vous allez pouvoir filtrer le planning afin de faire ressortir sur le planning des informations précises. Les différents filtres disponibles :

- Chapitre II : Changement de l’axe des ordonnées : Vue ressources, vue taches, vue clients, vue projets - Chapitre III : La barre d’Etat - Chapitre IV : La barre de filtres - Chapitre V : Fonction Utilisé/Disponible pour faire apparaître les éléments (ressources, clients…) utilisés ou non sur une vue donnée - Chapitre VI : Création de filtres personnalisés

II. Changement de l’axe des ordonnées Vous allez pouvoir afficher le planning par tâche, par client ou par projet en allant dans le menu Affichage -> Vue.

Ainsi, vous allez pouvoir visualiser le planning de vos ressources, de vos tâches, de vos clients et/ou de vos projets.

Fiche n° 7 - 1 -


Gagnez du temps en utilisant les touches raccourcis : Vue Ressource : CTRL + 1 Vue Tâche : CTRL + 2 Vue Client : CTRL + 3 Vue Projet : CTRL + 4 Le texte en bleu en haut à gauche du planning vous indique en quelle vue vous êtes.

III. La barre d’Etat

Vous allez pouvoir vishebdomadaire…), à partirservices du planning glob(4). Par défaut, cette barr

III.1. Visualisation

Cl’joEds

Astuce 1: En vous plaçanpasser d’une visualisationgauche (+).

1

Fiche n° 7

ualiser votre planning dans le temps d’une date choisie (2). Vous pouvez aussi extal (3) ou encore, extraire le planning selon lae apparaît toujours à l’écran.

temporelle

hoisissez le nombre de jours que vous souhécran parmi la liste proposée ci-contre depuurnée jusqu’à la vue sur plusieurs années. n choisissant « Plusieurs jours » vous irectement le nombre de jours que vous vouur le planning.

t sur la barre des dates du planning directem à l’autre directement en cliquant droit sur la

3
2
- 2

(1) (vue journalièrraire le planning de v

catégorie de vos tâch

aitez afficher sur is la vue en demi-

pourrez entrer lez voir apparaître

ent, vous allez pouvosouris (-) ou en cliqua

4

-

e, os es

ir nt


Fiche n° 7 - 3 -

Astuce 2 : En cliquant sur les touches (+) et (-) du clavier, vous passerez d’une semaine à l’autre directement. Ces touches raccourcis sont équivalentes à une barre de défilement horizontale.

III.2. Choix de la date

Choisissez à partir de quel jour vous souhaitez que le planning soit affiché. En cliquant sur le mois ou sur l’année, allez directement au mois ou à l’année voulus. NB : Le numéro de semaine s’affiche à gauche du calendrier afin de faciliter la planification de rendez-vous.

III.3. Extraction des services

Grâce à ce menu, vous allez pouvoir extraire les ressources d’un service. Par exemple, si vous ne voulez voir sur l’écran que l’équipe commerciale, vous choisirez « Equipe commerciale » dans le menu déroulant etc…


Fiche n° 7 - 4 -

III.4. Catégories de tâches

Pour affecter des catégories à vos tâches, voir fiche de création de tâches.

Ici, nous avons créé les catégories « Normal », « Faible » et « Important ». Si vous sélectionnez « Important », seules les tâches de cette catégorie seront affichées sur votre écran. IV. La barre de filtre

Vous pouvez extraire du planning: 1 – Les ressources ayant des compétences spécifiques 2 – certaines tâches 3 – certaines indisponibilités 4 – les tâches d’un ou plusieurs client(s) 5 – les tâches d’un ou plusieurs projet(s) Pour faire apparaître la barre de filtre, allez dans le menu “Affichage”.

Pour afficher les informations correctement, n’oubliez pas de décocher la case “Toutes les compétences » ou « Tous les clients » …) avant votre sélection.


Fiche n° 7 - 5 -

IV.1. Compétences

Vous pouvez extraire les ressources ayant des compétences spécifiques. Par exemple, si vous cochez « Français » et “PlanningPME », seules les ressources ayant ces deux compétences apparaîtront sur le planning.

IV.2. Tâches

Cochez les tâches que vous souhaitez voir apparaître sur le planning. Par exemple, si vous cochez « Conférence » et « Installation », seules ces tâches seront affichées sur le planning.

IV.3. Indisponibilités


Fiche n° 7 - 6 -

Choisissez les indisponibilités que vous souhaitez voir sur le planning. Vous pouvez ainsi visualiser facilement les personnes absentes ou le matériel indisponible.

IV.4. Clients

Vous pouvez afficher les tâches qui sont affectées à un client particulier. Par exemple, en cochant la « société A », toutes les tâches référant à ce client seront affichées.

IV.5. La barre de filtre Projet Pour l’activer :

Vous pouvez afficher les tâches qui sont affectées à un projet particulier comme précédemment pour les clients ou les tâches.


Fiche n° 7 - 7 -

V. Fonction Utilisé / Disponible Depuis le menu Affichage ou via des touches de raccourci, vous allez pouvoir faire apparaître les éléments utilisés (CTRL + U) ou disponibles (CTRL + D) sur le planning.

Illustration par un exemple : Sur le planning ci-dessous, nous nous plaçons en vue journalière :


Fiche n° 7 - 8 -

Affichage des ressources utilisées (CTRL + U) :

Affichage des ressources disponibles (CTRL + D) :


Fiche n° 7 - 9 -

Ces fonctions sont valable dans toutes les vues : Taches, Clients.. Ainsi, vous allez pouvoir identifier aisément les éléments utilisés ou non pour un meilleur suivi. VI. Création de filtres personnalisés Depuis le menu Affichage -> Filtres, vous allez pouvoir créer des filtres personnalisés.

Sur le planning, retrouvez ces filtres en faisant un clic droit au niveau de la barre de filtres :


Fiche n° 7 - 10 -

Pour enregistrer un filtre, sélectionnez le filtre. Puis, filtrez le planning en sélectionnant les différents filtres que vous souhaitez appliquer : service, catégorie, tâche , indisponibilité, projet , client… Puis, sélectionner « Enregistrer ». En sélectionnant la vue que vous venez d’enregistrer, filtrez le planning selon vos critères. Dans l’exemple ci-dessous, la filtre « Vue Alpha » correspond à une vue filtrée sur toutes les tâches de type « Formation » du service « Equipe 1 ».

Pour revenir à la vue globale sans filtre, sélectionnez le filtre « Standard ». Grâces à ces filtres personnalisés, accédez à des vues intéressantes en quelques clics. NB : Chaque utilisateur a accès à ses propres filtres sur le planning et ne voit pas les filtres des autres utilisateurs.

http://www.planningpme.com

http://www.planningpme.com/

Documents

Target Skills - Editeur de logiciels