**REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministre de l'Industrie, de lEnergie et des PME Bureau de Mise Niveau

Travaux de la Commission Nationale de prparation du dbat sur la Productivit

Expos sur: lamlioration de la productivit et le dveloppement de la Comptitivit du secteur industriel

Prsent par: Mr.AMARA Meftah

** PLAN

IntroductionDfis et objectifsLe PMNLa Cration des entreprises Rsultats et perspectivesConclusion

**INTRODUCTIONL'volution de l'industrie tunisienne fait dgager 3 priodes :

La premire, des annes 70, a connu la naissance de la 1re gnration des entreprises industrielles prives : - Cadre loi 72 : pour dvelopper les exportations; - Cadre gnral: pour approvisionner le march en substitution aux produits imports, avec protection administrative et douanire des plus solides qui tire sa justification cette poque du jeune ge du tissu industriel.

la deuxime, malgr les rsultats trs positifs notamment du FOPRODI, a t caractrise par la crise aigu des annes 80 faisant connatre au tissu industriel l'instar de tout le systme productif une priode charge de grandes difficults et de manque de visibilit.

**La troisime priode partant des annes 90 a t marque par la mise en uvre du PAS pour sortir le pays du marasme conomique, la libralisation du commerce , l'adhsion l'OMC , la signature de l'accord d'association avec l'UE qui instaure la ZLE pour le secteur industriel; autant de facteurs pleins de dfis et dopportunits.

**1972: promulgation de la loi n 72-38 relative aux industries exportatrices et aux investissements trangers,1986: adoption du Programme dAjustement Structurel,1989: libralisation du Commerce Extrieur, 1990: adhsion de la Tunisie au GATT,1994: parution du code unique dincitations aux inv.,1994: institution du FODEC, 1995: signature de laccord dassociation de la ZLE et lancement du Programme de Mise Niveau,1995: adhsion de la Tunisie lOMC: membre fondateur,2005: dmantlement des accords multifibres,2008:Entre en vigueur de ZLE, etc.Les principales dates qui ont marqu la politique industrielle de la Tunisie

**Les dfis majeurs ncessit de prparer lentreprise relever ces dfis

Par la mise en place dune stratgie cohrenteLa libralisation du commerce et laccord dassociation sign avec lUE conduisent essentiellement :Louverture de lconomie linternational, Le dmantlement total des DD de 1996 2008, La concurrence directe des produits notamment europens y compris sur le march local.

**dun programme de mise niveau du tissu industriel existant (PMN), en 1995,Des mcanismes dincitations et de soutien la cration de nouvelles entreprises,Des programmes de dveloppement de linfrastructure de base : ZI, Ples technologiques, clusters

Le choix stratgique a port sur la mise en place

**Objectif Gnral

Mettre les entreprises industrielles au niveau des exigences du libre-change et de la circulation des biens et des services dans le cadre des accords de lOMC et plus particulirement de la ZLE entre lUnion Europenne et la Tunisie.

Amlioration de la Productivit et Dveloppement de la comptitivit

**I. LE PMN / COMPOSANTE IMPORTANTE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLECaractristiques gnrales

Soutien politique au plus haut niveau;Volontariat de lentreprise;Soutien aux secteurs industriels sans ciblage orient;Globalit de lapproche vis--vis de la comptitivit;Evolution Graduelle de lapproche et son amlioration constante;Cration du Fonds de Dveloppement de la Comptitivit Industrielle (FODEC) sappuyant sur les ressources nationales comme outil dincitations.Sensibilisation grande chelle, pendant des annes.

** Les entreprises bnficiaires du PMN (Eligibilit)

Entreprises industrielles Services lis lindustrie 2 ans dactivitQui ne sont pas en difficult.

** Le Programme de Mise Niveau comprend deux principaux instruments PMNLa mise niveau de lentreprise Outil intgral ITPInvestissements Technologiques caractre Prioritaire Outil flexible Investissements matrielsInvestissements immatrielsMise niveau du volet financierInvestissements matrielsInvestissements immatriels

Lesquels outils sont appuys par des programmes et projets dassistance technique (PMI, AFD, GTZ, ONUDI, )

**Les investissements matrielsAcquisition de matriel et quipements:Modernisation des quipements de production,Adoption de technologies nouvelles,Diversification de gamme,IntgrationManutention,Utilits (fluides, lectricit).

Matriel informatiqueMatriel de contrle et de laboratoireMatriel de R&DLoutil intgral ( Le PMN) concerne :

**Les logiciels:GPAOCAO-DAOERP

Les actions dassistance technique concernant:Lamlioration de la productivit;La mise en place de bureaux dtudes et de mthodesLa mise en place de SMQLes investissements immatriels (PMN)

**(suite)

Les tudes pralables aux investissements matriels;

La formation et la qualification des ressources humaines;

Les tudes relatives lorganisation de lentreprise;

Les actions relatives la recherche de partenaires.

Le transfert de technologie, lacquisition de brevets ou de licences;

**Les Investissements Technologiques caractre prioritaire Investissements matriels Matriel de conception: CAO, DAO;Station GPAO,GMAO;Matriel de R&D;Matriel de laboratoire. Investissements immatriels Assistance techniques lie lamlioration de la productivit et de la qualit des produits.Assistance techniques pour lancement de nouveaux produits / nouvelles collections (conception, modlisme et stylisme).Les frais de collection

**(suite)

Mise en place de systmes de management de la qualit.Les frais de dpt de marques en Tunisie et ltranger.Les tudes concernant la mise en place dun systme dinformation, le dveloppement de nouveaux produits.Mise en place de bureaux dtudes et mthodes.Recrutement de cadres

**Pour un programme intgral ( Le PMN):

Investissement Matriel- 20% des fonds propres- 10% des autres ressources

Investissement immatriel70% du cot ( sans plafond) 70% du cot du diagnostic ( plafond 30.000DT)

Primes Octroyes

**

Primes Octroyes (suite)

Pour les ITP :50% du cot des quipements avec un plafond de laide de 100.000 D.70% du cot des investissements immatriels caractre prioritaire avec un plafond de laide de 70.000 D.Ces aides sont renouveles tous les 5 ans.

**Pour le recrutement des cadres:

Bnficiaires: les PME Bac + 4 + 2 ans dexprience Fonctions:QualitMthodes 3 Cadres Recherche / Productionmarketing 70% du cot : plafond 7000D/an pendant 2 ans.

**InvestissementsMatrielsInvestissementsImmatriels le positionnement vis--vis de la concurrencelaboration dun Diagnostic

Plan de mise niveau

Check up des diffrentes fonctions de lentreprisele choix des orientations StratgiquesDEMARCHE (PMN) Le DiagnosticVOLETSTechniqueCommercialR. humainesEnvironnementnergieFinancier

Schma fonctionnel des approbations Evaluation du DossierCOPILBUREAU DE MISE A NIVEAUDOSSIERSecteur FinancierENTREPRISEC.T / B.EConsultants

**Composition du COPIL Le Comit de Pilotage de la MAN (COPIL) est un comit consultatif qui met au Ministre charg de lIndustrie les avis pralables ses dcisions doctroi ou de refus des primes linvestissement.

Il est compos de 18 membres reprsentant: Ltat: 7 membres dont le Ministre de lIndustrie, prsident;Les entreprises travers lUnion Tunisienne de lIndustrie du Commerce et de lArtisanat (UTICA): 5 membres;Les institutions financires: 5 membres;Les travailleurs travers lUnion Gnrale des Travailleurs Tunisiens (UGTT): 1 membre.

**BILAN DU PMN JUSQU Fin Avril 2009 Depuis son lancement, le PMN a enregistr : ladhsion de 4284 entreprises, lapprobation de 2910 projets, les investissements de MN: 4795 MD investissements immatriels : 568 MD primes accordes : 670 MD

**Rpartition Sectorielle

**Bilan de lITP jusqu Fin Avril 2009Nombre de dossiers approuvs: 3428Investissement: 162 MD Prime octroys: 75 MD

**

Graph2

2.6791800

12.13650600

20.98810800

36.7091721.0157670.044938

56.4250822.1004740.150329

84.9807155.4411160.783415

120.8513848.5973772.142031

162.20193712.0462732.642373

193.91542315.3376913.264087

224.15353220.2163183.587823

255.84138225.2639863.72472

286.29551234.256424.333935

304.21351236.665424.646935

PMN

ITP

Services

Evolution des primes dbloques "PMN" , "ITP" et "Services lis l'Industrie"

stat-Aout 2007

Situation Fin Aot 2007

(Montant en MD)IAAICCICHIDIMCCVIMEITHTOTAL

Dossiers Approuvs33519513934912531611232582

Investissements8201522715549026738074178

Part de linvestissement par secteur20%4%6%13%22%16%19%100%

Investissements Immatriels(y compris diagnostic)8837346453104159540

Part de lImmatriel11%24%12%12%6%15%20%13%

Prime octroye10924368177100144571

Dossiers en cours20475751981151694121248

Dossiers refuss3159

Total adhsion54227021554724049015353839

MANFin Aout 2007

Anne199619971998199920002001200220032004200520062007

dossiers57125166235261236243297302262245154

Invest en MD181252384289435477239320266486437414

Cumul dossiers571823485838441080132316201922218424292583

Cumul Invest181433818110715422018225825772843332937664180

Etat des Approbations et des Investissements des Dossiers ITP

Donnes20002001200220032004200520062007

Nombre de dossiers227145175261229317582468

Total IP mat8,112,6134,410,7564,625,2627,159,4218,587,4638,450,6739,820,176

Total IP immat3,816,6003,251,5133,513,1616,576,5005,676,4886,867,65213,438,547

Invest14881414152318

Prime octroye mat3,196,7981,899,7951,993,3502,817,9403,053,2622,811,9183,798,649

Prime octroye immat2,296,5172,128,4022,111,0823,116,8902,677,0453,846,6297,430,949

Prime octroye5,493,3154,028,1974,104,4325,934,8305,730,3076,658,54711,229,598

Cumul Dossiers2273725478081,0371,3541,9362,404

Cumul Invest14223044587396114

Prime dbloqueFin Juillet 2007

19971998199920002001200220032004200520062007

2363814935404783924531481566919595620286554183638477441312107314962912948675018852106

10157671054434334028431420233305560330217348617512870051

449381053916421161224315500342621714322336108927

19971998199920002001200220032004200520062007

2.3638149.3540478.39245314.81566919.5956228.65541836.38477441.31210731.49629129.4867518.852106

0001.0157671.0544343.3402843.1420233.305563.3021734.8617512.870051

0000.0449380.1053910.6421161.2243150.5003420.6217140.3223360.108927

19971998199920002001200220032004200520062007

2.411.720.134.954.583.2119.6160.9192.4221.9240.7

0.00.00.01.02.15.48.611.915.220.022.9

0.00.00.00.00.20.82.02.53.13.53.6

stat-Aout 2007

00

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Approbation

Investissement (MD)

Evolution des Approbations et des Investissements - Situation Fin Aot 2007

stat-Septembre 2007

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00

00

&A

Page &P

Investissement (MD)

Approbation

Evolution des approbations et des investissements - Situation Fin Aot 2007

0.27571900

2.63953300

11.9935800

20.38603300

35.2017021.0157670.044938

54.7973222.0702010.150329

83.452745.4104850.792445

119.8375148.5525082.01676

161.14962111.8580682.517102

192.64591215.1602413.138816

222.13266220.0219923.461152

240.98476822.8920433.570079

PMN

ITP

Services

Primes dbloques (MD)

Avancement des dblocages

Situation Fin septembre 2007

(Montant en MD)IAAICCICHIDIMCCVIMEITHTOTAL

Dossiers Approuvs33519714135012631611292594

Investissements8201562725539036738104187

Part de linvestissement par secteur20%4%6%13%22%16%19%100%

Investissements Immatriels (y compris diagnostic)8837346453104160540.9

Part de lImmatriel11%24%13%12%6%15%20%13%

Prime octroye108.9524.6136.5280.4577.16100.64144.77573.10

Dossiers en cours20473721991151704061239

Dossiers refuss3159

Total adhsion5422702145492414911,5353,842

MANFin septembre 2007

Anne199619971998199920002001200220032004200520062007

dossiers57125166235261236243296302261245167

Invest en MD181252384289435477239317266484437425

Cumul dossiers571823485838441080132316191921218224272594

Cumul Invest181433818110715422018225825742841332537624187

Fin Septembre 2007

Etat des Approbations et des Investissements des Dossiers ITP

Donnes20002001200220032004200520062007

Nombre de dossiers227145175261229317582632

Total IP mat8,112,6134,410,7564,625,2627,159,4218,587,4638,450,6739,820,176

Total IP immat3,816,6003,251,5133,513,1616,576,5005,676,4886,867,65213,438,547

Invest15881414152324

Prime octroye mat3,196,7981,899,7951,993,3502,817,9403,053,2622,811,9183,798,649

Prime octroye immat2,296,5172,128,4022,111,0823,116,8902,677,0453,846,6297,430,949

Prime octroye5,493,3154,028,1974,104,4325,934,8305,730,3076,658,54711,229,598

Cumul Dossiers2273725478081,0371,3541,9362,568

Cumul Invest15223044587497121

Prime dbloqueFin Juillet 2007

1997199819992000200120022003200420052006200720082009

236381493540478392453148156691959562028655418363847744131210731475291294810803001401613200000

101576710544343340284314202333055603302173486175150287184900000

449381053916421161224315500342621714322336115647300000

1997199819992000200120022003200420052006200720082009

2.679189.4573268.85160215.72106419.7159128.55563335.87066941.35055331.71348630.23810931.6878530.4541317.918

0001.0157671.0847073.3406423.1562613.4488963.2914184.8786275.0476688.9924342.409

0000.0449380.1053910.6330861.3586160.5003420.6217140.3237360.1368970.6092150.313

1997199819992000200120022003200420052006200720082009

2.712.121.036.756.485.0120.9162.2193.9224.2255.8286.3304.2

0.00.00.01.02.15.48.612.015.320.225.334.336.7

0.00.00.00.00.20.82.12.63.33.63.74.34.6

57181

182433.351879

348817.802118

5831106.983393

8441541.899806

10802018.438181

13232257.504003

16192574.430984

19212840.668623

21823324.700677

24273762.157635

25944186.918144

Approbation

Investissement (MD)

Evolution des Approbations et des Investissements - Situation Fin Septembre 2007

&A

Page &P

Investissement (MD)

Approbation

Evolution des approbations et des investissements - Situation Fin Dcembre 2007

PMN

ITP

Services

Evolution des primes dbloques "PMN" , "ITP" et "Services lis l'Industrie"

**Principaux indicateurs de succs du programme Au niveau des investissements matriels:Le PMN a permis lentreprise Dacqurir les outils de production les plus modernes De se doter de laboratoires danalyse pour le contrle et lamlioration de la qualit des produitsDe mettre en place des units de R&DAu niveau des investissements immatriels: Plus de 680 MD dinvestissements immatriels ont t engags dans le cadre du programme;Cration dimportantes capacits dtude et de conseil dans le pays ( plus de 150 Bureaux contre qlqs Bureaux avant 95)Une importance particulire aux ITP a t accord durant les dernires annes.

**Les entreprises adhrentes ont, en outre, pu raliser un grand saut en matire de qualit et de mise en place de systmes dinformation et lemploi de technologies modernes.

Systmes qualit: 2146 entreprises ont engag la mise en place dun ou plusieurs des systmes qualit tels que: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC, ISO TS 16949, Total dinvestissement engag: 105 MD

1160 entreprises sont actuellement certifies contre 10 en 1995, tant signal que lobjectif de 1300 entreprises fin 2009 serait dpass.

** Adoption des TICPlus de 1000 entreprises disposent actuellement de systmes informatiss pour matriser la production et promouvoir linnovation contre 50 en 1995.

Systmes dinformationApprobationsInvestissements (MD)Logiciels CAO_DAO88441Logiciels GPAO134047Logiciels GMAO51020Logiciels3013158

**Partant du principe que la mise niveau est un processus dynamique et continu, plusieurs entreprises (385) ont engag plus quun PMN (2 4). Cette catgorie dentreprises a ralis une forte croissance en terme de CA, dexportation ainsi que des effectifs (avec amlioration du taux dencadrement). Dynamisme du PMN

**Impact sur les rsultats de 385 entreprises bnficiant de plusieurs PMN (24) sur la base de bilans certifis 245 entreprises parmi cet chantillon ont pu exporter pour la premire fois grce au PMN.

En conclusion, il est permis daffirmer que les indus. manufacturires bnficiant du PMN ont ralis des gains de productivit apprciables par rapport aux autres secteurs. Le gap de 27% combler par rapport la zone euro contre 40% pour les services en est tmoin.

volution duEntre le 1eret le 2ime PMN Entre le 1eret le 3ime PMN CA Total +170%+210%

CA Export +70%+80%

Lemploi +65%+95%

** 1-Incitations et encadrement Avantages fiscaux et financiers :Incitations fiscales et financires communesIncitations additionnelles aux activits prioritaires (Exportation, Dveloppement Rgional)Technologie et R&DAvantages supplmentaires (projets dintrts conomiques)Le FOPRODI (nouveaux promoteurs et PME): 26 projets en moyenne entre 1999 et2005120 projets en moyenne entre 2007 et 2008

II. La cration des Entreprises

Encadrement (en plus des structures anciennement tablies API, CTs ):Guichets uniques: 18 dont 12 certifis ISO,Ppinires: 27 couvrant toutes les rgions,Centres daffaires: 24 (un par gouvernorat),Essaimage: 322 conventions,Mercredi de la cration : 23 manifestations,Appui la cration des projets dans les rgions: 13journes de partenariat rgional,BFPME, etc

Cration de 2800 3000 entreprises par anne depuis 2005, tant signal que lobjectif de14000 entreprises (indus. ou de services lis lindus.) serait atteint fin 2009.**

** 2-Zones Industrielles :Cration dune nouvelle gnration de ZI (35 zones au XIme plan de 677 ha),Encouragement de linvestissement priv avec un objectif datteindre 50% des ralisations,Ramnagement des ZI existantes et renforcement du rle des GMG,Cration de ples de comptitivit (IAA, IME et ITH) dans lindustrie en plus de ceux des TIC, de Biotechnologies et autres domaines prioritaires dans diffrentes rgions.

**III. RESULTATS ET PERSPECTIVES

**RESULTATSDepuis janvier 2008, la Tunisie est le premier pays sud mditerranen entrer dans la Z L E avec lUE. Lentreprise industrielle tunisienne sest prpare depuis 1995 grce cette stratgie, dans le cadre dun dmantlement douanier progressif, avec rigueur cette importante chance.Les rsultats enregistrs ont prouv quelle est capable de faire face aux dfis de la globalisation.

Lindustrie est le seul secteur concern.

Diffrents indicateurs tmoignent dans ce sens :Croissance soutenue depuis 3 ans (4%, 6,8%, 5,3%) malgr la pression de louverture totale.

**Valeurs Ajoutes(MD)

2005200620072008Ind. Manufacturires 3 6383 7844 0404 253P.I.B Cots des facteurs19 04920 11621 48322 648

**ExportationsLes exportations ont remarquablement volu. Elles sont passes de 3.000MD avant 1995 18.722MD en 2008(soit 6 fois).

(MD)

2005200620072008Ind. Manufacturires 11 35913 04615 63318 722Exportations des biens13 60815 55819 41023 637

**Les investissements se sont acclrs depuis 3 ans (2%, 12% et 19,3). Les IDE ont galement fortement augment et sont passs de 24 MD en 1995 642 MD en 2008 (26 fois).(MD)

2005200620072008Ind. Manufacturires 1 0271 0471 1741 401Investissement global8 3959 67710 90712 790

**Opportunits et menaces

Lindustrie tunisienne est trs expose au contexte international ce qui constitue la fois sa principale opportunit et son principal risque.Sa comptitivit est mise constamment sous pression du fait du positionnement agressif de pays plus bas cots et de la forte concurrence de produits innovants d'autres pays.

Le positionnement actuel de l'industrie tunisienne est peru comme le Back office ou le Nearshore europen.III. Enjeux et Perspectives de lIndustrie lhorizon 2016

**

Si ce positionnement a permis la Tunisie de construire une industrie performante et comptitivit, il apparat certain pour le proche avenir que ce positionnement doit voluer et se diffrencier par rapport aux concurrents par des avantages comptitifs certains.

**Lambition stratgique

La stratgie nationale est construite sur un positionnement permettant la cration dun vritable centre euro-med innovant et fort niveau de comptitivit avec trois axes principaux :Capitalisation sur la russite du modle nearshore,Positionnement du Site Tunisie comme plate forme dchanges pour se transformer en vritable "hub" intgr dans la chaine de valeur rgionale voire mondiale,Promouvoir linnovation au sein du site Tunisie/ Virage vers lconomie de savoir et orientation vers les crneaux forte valeur ajoute.

**Objectifs qualitatifs et quantitatifs

Le portefeuille industriel sera recompos suivant quatre dynamiques fortes :Croissance/doublement entre autres des exportations lhorizon 2016, Qualit/monte en gamme vis--vis de nouveaux concurrents notamment asiatiques plus bas cots,Diversification / merger des secteurs forte valeur ajoute,Fertilisation / apparition de ppites au croisement fertile entre plusieurs secteurs industriels.

**Les objectifs chiffrs se traduisent par le :Doublement des exportations industrielles / passage de 15.000 MD en 2007 30.000 MD en 2016(Million de Dt)

AnneSecteur200720112016Part %TCAM %ITH, ICC 6 0556 5228 498295.1IAA1 6152 1043 401129IME4 7528 52213 4024613.2Autres (ICH, IMCCV)1 9263 0094 023145.5

**Triplement des investissements, passage de 1.000 MD en 2007 3.000 MD en 2016(Million de Dt)

AnneSecteur200720112016Part %TCAM %ITH + ICC 180239323126.9IAA270357585229.3IME2833656582411.3Autres (ICH, IMCCV)44883011834310.1

**Les objectifs fixs au secteur industriel dans le cadre de la stratgie lhorizon 2016, reposent sur le processus dynamique de la cration, de la mise niveau des entreprises et de leur environnement avec le souci constant damliorer leur productivit et gagner le pari de la comptitivit.Doter les entreprises de technologies les plus appropries et surtout renforcer leurs capacits en conomie du savoir sont deux conditions primordiales pour atteindre ces objectifs.CONCLUSION

**Pour ce faire, linvestissement immatriel mrite davantage dattention surtout dans les domaines ci-aprs:Dveloppement des ressources humaines (formation, perfectionnement, recyclage ),Qualit (MEP SMQ, certification sys. et produit, ),Systmes dinformation (CAO/DAO, GPAO, GMAO, ERP, EDI ),Innovation et R&D,Marketing,Coaching technique, financier et de management,Maintenance, etc Autant de dterminants pour lamlioration de la productivit et le dveloppement de la comptitivit.

**www.pmn.nat.tnwww.tunisianindustry.nat.tnwww.industrie.gov.tn

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