Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de … · 2013. 6. 12. · Fort d’une croissance économique soutenue depuis le milieu des années 2000 (105%

Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services (APAUS)

Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie

Rapport Final

Version n° 1 Novembre 2011

Executive Summary

Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie - Rapport Final © Sofrecom Novembre 2011 - v1

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Executive Summary

� Analyse des besoins et prévision de la demande

Fort d’une croissance économique soutenue depuis le milieu des années 2000 (105% de croissance du PIB entre 2005 et 2010), la Mauritanie s’affirme chaque année comme un pays économiquement stable et prometteur. Avec un déficit budgétaire ramené à 3,8 % en 2009 et à 3 % du PIB hors pétrole en 2010, une inflation annuelle contenue autour de 5-7 % et en constante amélioration, et des milliers d'emplois créés dans les secteurs des mines, de l'agriculture et de la pêche, la Mauritanie évolue rapidement.

On assiste également au recul progressif de la pauvreté (-4 pts en 9 ans) et à l’amélioration du taux d’alphabétisation (+6 pts entre 2000 et 2009). L’alphabétisation, dont on sait qu’elle représente une condition préalable à l’usage de la téléphonie mobile avancée et de l’internet. Autant d’indicateurs qui permettent à la Mauritanie de réunir les conditions pour le développement de grands projets nationaux ou internationaux.

Le projet APAUS d’un réseau national haut débit à fibre optique, ferme volonté gouvernementale, bénéficie par ailleurs d’un soutien fort parmi les acteurs économiques du pays, qui souhaitent en partie pouvoir y collaborer: Autorité de Régulation, SNIM, Office de la Statistique, SOMELEC, OMVS, etc. Le projet s’inscrit aussi pleinement dans le cadre des politiques publiques menées ou à l’étude dans le pays: développement des capacités de production énergétique, des infrastructures de transport, d’un réseau électrique interne et régional.

La nécessité d’un projet national de fibre optique est reconnue par tous les acteurs du secteur des télécommunications. Le marché est majoritairement tiré par les tarifs et la téléphonie mobile prépayée (95% des abonnés) et recèle un potentiel de clients encore largement inexploité (+1,1M clients estimés tous services confondus d’ici 2015). La téléphonie mobile ne couvre réellement que 65% de la population, du fait de l’usage répandu des multiples cartes SIM par usager. La croissance du parc clients mobile devrait se poursuivre sans discontinuer. Aujourd’hui situé à près de 97%, le taux de pénétration mobile devrait dépasser les 130% en 2015, poussé par le développement des zones de couverture et l’essor de la 3G. De même les taux de pénétration internet fixe et téléphonie fixe encore marginaux en 2011, principalement du fait des restrictions de capacité de bande passante, progresseront graduellement suite à la mise en service des projets ACE et APAUS (prévus vers 2013-2015).

En proie actuellement à un déficit de capacité de bande passante la Mauritanie est en attente du déploiement d’un réseau domestique large bande, qui permettra à la fois de tirer les tarifs vers le bas et de faire face aux besoins de bande passante croissants à venir. Des besoins essentiellement générés par l’essor de la data mobile (3G mobile et internet mobile) qui constituera incontestablement l’usage majoritaire de l’avenir.

Dans les années suivant le raccordement du réseau APAUS à celui des câbles sous marins ACE, la consommation unitaire de ces services devrait croître à un rythme élevée de 25%-45% annuellement jusqu’en 2019, puis plus modéré (25%-8%) par la suite pour atteindre en 2025 un trafic annuel data mobile de 5000 To.

Executive Summary


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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trafic annuel data mobile Trafic annuel voix mobile

Trafic annuel voix fixe Trafic annuel Internet fixe

Trafic annuel transit

Figure 1 : Trafic prévisionnel annuel global en Mau ritanie jusqu’en 2025 (To)

Cette croissance de la data mobile, accompagnée de celle de l’internet fixe haut débit (1200 To en 2025) et du trafic de transit (925 To en 2025) devrait entraîner, la disparition progressive de la contribution de la voix au trafic total. On estime à 2019 l’année de basculement : le trafic data dépassera alors le trafic voix. Suivra une réduction progressive de la contribution de la voix dans le trafic total.

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trafic annuel voix fixe Trafic annuel data mobile Trafic annuel transit

Trafic annuel voix mobile Trafic annuel Internet fixe

Figure 2 : Répartition du trafic global mauritanien entre 2009 et 2015 (%)

Executive Summary


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De plus la Mauritanie devrait prochainement voir se développer de nouveaux centres urbains, nés de la multiplicité des projets d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du pays (gaz, fer, pétrole, cuivre, or, uranium). Cette série de grands projets contribuera à alimenter une consommation interne mauritanienne déjà croissante, notamment le trafic des segments business et corporate.

Un « triangle d’or » devrait se dessiner entre les régions de Nouakchott, Nouadhibou et Zouerate, véritables bassins de croissance et d’emplois. Les prévisions réalisées jusqu’en 2025 indiquent qu’entre 70% et 75% du trafic total national convergera à terme vers cette région.

Ce triangle d’or devrait très largement conditionner la répartition par ville du trafic futur en Mauritanie. Du fait de son raccordement au réseau ACE et de la présence des principales entreprises et organismes publics du pays, la capitale Nouakchott devrait centraliser à elle seule plus de 45% du trafic du pays. D’autres villes comme Nouadhibou et sa périphérie ou Zouerate accueilleront un trafic en proportion plus important que leur population, du fait de l’implantation de groupes industriels et de grandes entreprises dans leurs régions.

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Part de la population par région (%) Part du trafic par région (%) Trafic par région (Gbps)

Figure 3 : Part de la population et du trafic par p ôle régional en Mauritanie en 2025

Nous évaluons in fine le trafic global tous services confondus, y compris le trafic de transit, à 7700 To annuels soit un débit par client par seconde de 19,5 Gbps à l’horizon 2025.

� État des lieux du réseau et architecture proposée

Trois opérateurs possèdent une licence d’exploitation nationale en Mauritanie, Mauritel, Mattel et Chinguitel auxquels il faut ajouter IMT, l’exploitant du câble sous-marin international en cours de déploiement.

Seul Mauritel possède une liaison à fibre optique entre Nouakchott et Nouadhibou. Le groupement OMVS exploite des lignes à haute tension équipées d’un câble de garde à fibre optique (CGFO) entre Nouakchott et Kaédi. Mauritel loue des fibres noires sur cette infrastructure. Mais ce câble possède peu de fibres et il n’y a de disponibilité que sur le tronçon Nouakchott – Rosso.

Executive Summary


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Plusieurs sociétés ont des projets de déploiement d’infrastructures à fibre optique :

� La SNIM déploie actuellement une infrastructure entre Nouadhibou et Zouerate. Elle devrait être opérationnelle en 2012 et pourrait louer des fibres noires pour la réalisation de ce projet.

� La Somelec veut équiper de CGFO les lignes à haute tension en projet entre Nouakchott et Nouadhibou et entre Nouakchott et Néma. Mais ces projets ne seront terminés avant 2019.

� Mauritel a un projet de réseau entre Nouakchott et Kobeni (frontière avec le Mali) mais ce projet a été arrêté par le gouvernement en juillet 2011.

Le gouvernement Mauritanien souhaite donner l’accès haut débit aux principales villes du pays (en particulier les chefs lieux de région) afin de permettre aux collectivités locales de produire les documents administratifs à leurs administrés.

Les principales villes à connecter sont les suivantes :

Nouakchott Nouadhibou

Zouerate Atar

Akjoujt Rosso

Aleg Selibaby

Kiffa Ayoun

Choum Kaédi

Tidjikja Boghe

Néma

Le réseau proposé doit assurer une bonne disponibilité pour améliorer la qualité de service globale.

L’architecture proposée présente une sécurisation de la majeure partie du réseau en disposant de 4 boucles principales.

Executive Summary


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Figure 4 : Synoptique du réseau cible

La réalisation de ce réseau s’appuiera sur la location de fibres noires lorsque des réseaux sont déjà déployés ou en cours de déploiement mais nécessitera également la pose de plus de 3 000 km de câble. Sur la liaison entre Atar et Tidjikja, la pose du câble sera réalisée lors des travaux de création de la nouvelle route. Le câble comportera 54 FO et sera enterré le long des routes.

Départ Arrivée Solution Longueur FO louées (km)

Longueur câble à poser (km)

Nouakchott Nouadhibou Location de fibres noires à Mauritel 480 km

Nouadhibou Choum Location de fibres noires à SNIM

465 km

Choum Atar GC + Pose 120 km

Executive Summary


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Atar Akjoujt GC + Pose 195 km

Akjoujt Nouakchott GC + Pose 260 km

Atar Tidjikja Pose lors des travaux de la nouvelle route

365 km

Tidjikja Sangrave GC + Pose 205 km

Sangrave Aleg GC + Pose 135 km

Aleg Nouakchott GC + Pose 265 km

Sangrave Kiffa GC + Pose 220 km

Kiffa Selibaby GC + Pose 200 km

Selibaby Kaédi GC + Pose 240 km

Kaédi Boghé GC + Pose 102 km

Boghé Rosso GC + Pose 202 km

Rosso Nouakchott Location de fibres noires à OMVS

208 km

Choum Zouerate Location de fibres noires à SNIM 200 km

Kiffa Ayoun GC + Pose 215 km

Ayoun Néma GC + Pose 280 km

Ayoun Kobeni (frontière) GC + Pose 115 km

Aleg Boghé GC + Pose 70 km

Total 1 353km 3 189 km

Executive Summary


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Afin d’acheminer le trafic prévu et de pouvoir faire face à une croissance du trafic plus rapide qu’envisagée, le réseau utilisera deux technologies :

� DWDM sur les anneaux

� SDH-STM16 sur les autres liens.

L’architecture logique du réseau est résumée sur la figure ci-dessous :

Rosso

Nouakchott SangraveAleg

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SelibabyKaédiBoghé

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220265208

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SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

O 1

O 2

O 4O 3

O 6O 5

O 7

O 8

REGREGREGREG

SDHSDHSDHSDH REGREGREGREG

OADM, OTM

OLA ADM REG SDHSDHSDHSDH

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Kobeni

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Rosso


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Néma

102

240

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Kobeni

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Figure 5 : Schéma synoptique du réseau (DWDM + SDH)

Conformément aux demandes exprimées par l’Apaus lors de la réunion de travail, la suite de l’étude comprend 2 scenarios :

� Scenario 1 : réseau de transport (backbone) seul, Le projet comprend seulement la mise en œuvre d’un réseau de transport. Les opérateurs doivent donc construire les réseaux de desserte et d’accès pour leurs clients.

� Scenario 2 : réseau de transport et réseau de desserte. Le projet comprend la mise en œuvre d’un réseau de transport et celle d’un réseau de desserte. Pour ce dernier, il y aura un point d’accès tous les 80 km environ afin de desservir les localités qui se trouvent le long du tracé suivi par le câble. Il s’agit d’un second réseau qui utilisera une seconde paire de fibre. L’interconnexion entre les équipements de desserte et les équipements de transport se fera dans les grands chefs lieux du pays.

Chaque réseau de transmission de données basé sur la technologie SDH doit avoir un réseau de synchronisation sans interruption, donc avec redondance. Le système

Executive Summary


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d’horloge de synchronisation proposé est une combinaison d’une horloge PRC au Césium (Primary Reference Clock) et d’une horloge BRC synchronisée par un récepteur GPS (Backup Reference Clock).

Le câble à fibre optique sera enterré tout au long du trajet.

Mais la difficulté de la pose (et donc son coût) dépend de la nature du sol. Pour estimer la difficulté des travaux, le consultant a identifié 2 types principaux de sols :

� Sol dur correspondant principalement à du terrain rocheux ou des zones montagneuses (environ 550km)

� Sol normal, pour les autres zones (environ 2 639 km).

Les besoins en équipements de transmission sont détaillés dans le document.

Les besoins en abri (bâtiment, shelter) diffèrent selon le scénario envisagé.

� Scénario 1, réseau de transport seul

Afin de préserver l’avenir, bien que ce ne soit pas nécessaire, un point de coupure du câble est prévu tous les 80 km afin de garder la possibilité de créer ultérieurement un réseau de desserte ou de répondre à de nouvelles demandes. Ce point de coupure, qui ne nécessite aucun équipement actif dans ce scenario.

Les équipements de régénération optique seront installés dans un shelter. Ce dernier sera équipé des équipements d’environnement (redresseur, batteries, climatisation, groupe électrogène, alarmes externes, station solaire pour les sites isolés sans électricité…). 12 shelters sont prévus dans ce scenario

� Scénario 2, réseau de transport et de desserte

Dans ce cas un shelter est prévus chaque 80 km pour héberger les équipements de desserte, les équipements de transmission des clients et, si nécessaire, les équipements de régénération optique. 47 shelters sont prévus dans ce scenario

Les sites terminaux seront installés dans les grands chefs lieux ou dans les sites communs à plusieurs anneaux ou liens. Ces sites terminaux, (ou POP, Point of Presence) hébergent les équipements de transmission du réseau, les équipements des clients, les ODFs, les MDFs, et aussi des équipements d’environnement technique. Afin de pouvoir recevoir les équipements des clients, la salle télécommunications des POP doit avoir une surface minimale de 60 m². 17 sites terminaux sont nécessaires pour chaque scenario

Executive Summary


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Le budget des 2 scenarios du projet est résumé dans le tableau ci-dessous :

Équipements Prix total HT

scenario 1 (€) Prix total HT scenario 2 (€)

Équipements de transmission 1 629 050 2 951 250

Sites et énergie 2 276 000 3 941 000

NOC 600 000 600 000

Câble et pose 37 940 000 37 940 000

Autres prestations et appareils de test 1 058 000 1 101 000

Total investissement réseau 43 503 050 46 548 250

Supervision des travaux 3 396 000 3 635 000

Imprévus 2 345 000 2 503 000

Total projet 49 244 050 52 686 250

� Étude économique et financière

Les coûts du projet pour chaque scenario sont indiqués ci-dessus.

Les coûts d’exploitation comprennent :

� L’exploitation du réseau (évaluée à 1,2% des investissements)

� La location des fibres noires

� Les coûts de commercialisation

Le trafic global en Mauritanie a été estimé pour les différents services offerts : voix fixe, voix mobile, Internet fixe, data mobile ainsi que le transit international des pays voisins, principalement le Mali. Les évolutions du trafic pour ces différents services ainsi que le trafic total sont indiqués dans le schéma ci-dessous.

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trafic data mobile Trafic voix mobile Trafic voix fixe

Trafic transit Trafic internet fixe Total trafic

Figure 6 : Évolution du trafic pour les différents services

Executive Summary


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Dans un souci de simplification, il a été considéré que l’offre de service du réseau est une offre de bande passante pour l’ensemble des opérateurs. Ce projet s’inscrivant dans un cadre national, l’offre tarifaire des liaisons est forfaitaire et indépendante de la distance de la liaison.

Ainsi, toutes les liaisons du réseau de transport seront facturées au tarif de 150 euros/mois le Mbit/s à l’ouverture du réseau.

Le tarif des liaisons de desserte est basé sur la distance :

� 1 euros par E1 par mois par km

Les résultats

Sur la base des hypothèses décrites ci-dessus, le besoin en financement des deux scénarios s’élève à 51,0 millions d’euros pour le scénario 1 et à 53,0 millions d’euros pour le scénario 2.

Besoins de financement (kE)

-60 000

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trésorerie cumulée scenario 1 Trésorerie cumulée scenario 2

Figure 7 : Estimation des besoins en financement de s deux scénarios.

Avec un financement intégralement assuré par un apport en capital, les niveaux de valorisation du projet en 2025 sont les suivants :

� VAN = -19,0 millions d’euros et TRI = 0,8% pour le scénario 1

� VAN = -15,5 millions d’euros et TRI = 2,2 % pour le scénario 2

Avec un financement assuré totalement par de la dette au taux de 0,32%, les niveaux de valorisation du projet sont les suivants :



Executive Summary


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La sensibilité du modèle a été mesurée avec les hypothèses mentionnées ci-dessus et un financement du projet totalement par un emprunt au taux d’intérêt de 0,32%.

Les paramètres concernant la prévision de trafic, les tarifs du Mbit/s et la part de marché ont un fort impact sur les niveaux de valorisation du projet. Un écart de +/-10% sur l’un de ces paramètres a un impact important sur le Taux de Rentabilité Interne, mais ce dernier reste faible en valeur absolue. Il y a un véritable effet de levier sur la VAN avec environ +18/-14% sur les 2 scénarios.


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mail [email protected]

Revue et historique

Version Auteur Date Modifications

Validation

Nom Entité Signature Date Version

N° imputation 47C1341

Table des matières


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Table des matières

Executive Summary .................................. ........................................................... 2

Contacts ........................................... ................................................................... 14

Liste des illustrations ............................ ............................................................ 18

1 Présentation de l’étude............................ ................................................... 20

1.1 Périmètre et enjeux de l’étude..................................................................................20

1.2 Méthodologie ...........................................................................................................20

Section 1 Étude des besoins et prévision de la demande

2 État des lieux du marché des TIC en Mauritanie ..... ................................. 23

2.1 La Mauritanie en chiffres..........................................................................................23

2.2 La gouvernance du secteur télécom et l’état de la régulation ...................................23

2.3 Le marché des télécoms en Mauritanie....................................................................24

2.3.1 Les réseaux filaires fixe ou le monopole de Mauritel................................................................ 24

2.3.2 Le mobile ou l’explosion de la demande .................................................................................. 25

2.4 La révolution de la BPI ou le vrai levier de croissance du marché de la data............26

2.4.1 La situation actuelle : pénurie et limitation ............................................................................... 26

2.4.2 La révolution d’ACE : le marché de masse est derrière la porte .............................................. 26

2.4.3 Une concurrence bienvenue ? ................................................................................................. 27

2.5 Offres tarifaires des opérateurs télécoms mauritaniens............................................27

3 Analyse des attentes et des besoins................ ......................................... 30

3.1 Besoins et attentes télécom .....................................................................................30

3.1.1 Le marché résidentiel : un marché prometteur mais parsemé d’obstacles .............................. 31

3.1.2 Le marché business : des profils et des attentes disparates mais une des clés du marché .... 34

3.2 Besoins et attentes non télécoms.............................................................................35

3.2.1 Les grandes entreprises........................................................................................................... 35

3.2.2 Trafic de transit en Mauritanie.................................................................................................. 37

4 Analyse de l’évolution des besoins et attentes..... ................................... 39

4.1 Croissance démographique et immigration ..............................................................39

Table des matières


16

4.2 Grands projets d’exploitation et d’exploration ...........................................................39

4.3 Prévisions de trafic...................................................................................................41

4.3.1 Prévision du trafic en Mauritanie : l’essor du mobile data ........................................................ 42

4.3.2 Prévisions de trafic par villes.................................................................................................... 46

Section 2 État des lieux du réseau et architecture proposée

5 Situation actuelle ................................. ....................................................... 49

5.1 Les opérateurs de télécommunications ....................................................................49

5.1.1 MAURITEL............................................................................................................................... 49

5.1.2 MATTEL................................................................................................................................... 50

5.1.3 CHINGUITEL ........................................................................................................................... 51

5.2 Autres entreprises qui possèdent des câbles à Fibres Optiques. .............................51

5.2.1 OMVS. ..................................................................................................................................... 51

5.2.2 SOMELEC ............................................................................................................................... 52

5.2.3 La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière)................................................................. 54

5.3 Projets en cours sur le réseau routier.......................................................................54

5.4 Récapitulatif des réseaux de FO existant ou en cours de déploiement.....................56

6 Architecture cible................................. ....................................................... 57

6.1 Liste des villes à connecter ......................................................................................57

6.2 Architecture câbles à mettre en place ......................................................................57

6.2.1 Synoptique du réseau cible...................................................................................................... 57

6.2.2 Options de réalisation du réseau cible : ................................................................................... 57

6.2.3 Récapitulatif des câbles à poser ou à louer ............................................................................. 57

6.2.4 Remarques .............................................................................................................................. 57

6.2.5 Architecture cible transmission................................................................................................. 57

7 Choix de la technologie et scénarios de réseaux .... ................................ 57

7.1 Choix de la technologie............................................................................................57

7.1.1 Solution SDH............................................................................................................................ 57

7.1.2 Solution WDM .......................................................................................................................... 57

7.1.3 Comparaison des choix technologiques................................................................................... 57

7.2 Scénarios de réseaux ..............................................................................................57

Table des matières


17

7.2.1 Scénario 1 : Réseau de transport seul ..................................................................................... 57

7.2.2 Scénario 2 : Réseau de transport et de desserte..................................................................... 57

7.2.3 Avantage Inconvénient de chaque scénario : .......................................................................... 57

8 Réseau de synchronisation.......................... .............................................. 57

9 Équipements à mettre en place ...................... ........................................... 57

9.1 Pose du câble ..........................................................................................................57

9.2 Équipements de transmission ..................................................................................57

9.3 Bâtiments ou abris des sites ....................................................................................57

10 Budget du projet ................................... ...................................................... 57

Section 3 Étude économique et financière

11 Présentation du Business plan...................... ............................................ 57

12 Hypothèses......................................... ......................................................... 57

12.1 Les coûts du réseau.................................................................................................57

12.1.1 Les investissements................................................................................................................. 57

12.1.2 Les coûts d’exploitation............................................................................................................ 57

12.2 Le trafic et les tarifs ..................................................................................................57

12.2.1 Le trafic global.......................................................................................................................... 57

12.2.2 Le trafic potentiel de chaque liaison du projet .......................................................................... 57

12.2.3 Les parts de marché ................................................................................................................ 57

12.2.4 Offre de service........................................................................................................................ 57

12.2.5 Les hypothèses financières...................................................................................................... 57

13 Résultats .......................................... ............................................................ 57

13.1 Les besoins en financement du projet ......................................................................57

13.2 La valorisation du projet ...........................................................................................57

14 Sensibilité du modèle .............................. ................................................... 57

14.1 Trafic – tarifs ............................................................................................................57

14.2 Taux d’intérêt de l’emprunt.......................................................................................57

15 Annexe ............................................. ............................................................ 57

Table des matières


18

Liste des illustrations

Figure 1 : Trafic prévisionnel annuel global en Mauritanie jusqu’en 2025 (To) .................. 3

Figure 2 : Répartition du trafic global mauritanien entre 2009 et 2015 (%)........................ 3

Figure 3 : Part de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025 ........ 4

Figure 4 : Synoptique du réseau cible............................................................................... 6

Figure 5 : Schéma synoptique du réseau (DWDM + SDH)................................................ 8

Figure 6 : Évolution du trafic pour les différents services .................................................10

Figure 7 : Estimation des besoins en financement des deux scénarios............................11

Figure 8 : Méthodologie de l’étude...................................................................................21

Figure 9 : Nombre d’abonnés et pénétration mobile en Mauritanie ..................................25

Figure 10 : Parts de marché mobile (2009) ......................................................................28

Figure 11 : Tarification des services prépayés par opérateur (UM) ..................................29

Figure 12 : Tarification des abonnements par opérateur (UM) .........................................29

Figure 13 : Les câbles sous-marins autour de l’Afrique....................................................37

Figure 14 : Part du trafic de transit dans le trafic total Mauritanien ...................................38

Figure 15 : Évolution du trafic en Tunisie en janvier 2011 ................................................41

Figure 16 : Évolution du trafic en Ouganda en 2010 ........................................................42

Figure 17 : Trafic prévisionnel annuel global en Mauritanie jusqu’en 2025 (To) ...............44

Figure 18 : Évolution du nombre d’abonnés par service jusqu’en 2025 (millions).............44

Figure 19 : Répartition du trafic global mauritanien entre 2009 et 2025 ...........................46

Figure 20 : Part de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025 .....47

Figure 21 : tableau de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025 47

Figure 22 : Parcours du câble FO de Mauritel entre Nouakchott et Nouadhibou ..............49

Figure 23 : Parcours du câble projeté par Mauritel entre Nouakchott et Kobeni ...............50

Figure 24 : Schéma de la liaison OMVS entre Nouakchott et Kaédi utilisant un CGFO....52

Figure 25 : Projet de ligne à haute tension de la Somelec entre Nouakchott et Néma .....53

Table des matières


19

Figure 26 : Projet de ligne à haute tension de la Somelec entre Nouakchott et Nouadhibou........................................................................................................................................53

Figure 27 : Schéma de la liaison de la SNIM en cours de construction Nouadhibou-Zouerate ..........................................................................................................................54

Figure 28 : Projet de route entre Atar et Tidjikja ...............................................................55

Figure 29 : Carte des liaisons haut débit, existantes, en construction ou en projet..........56

Figure 30 : Synoptique du réseau cible............................................................................57

Figure 31 : Options de réalisation du projet......................................................................57

Figure 32 : Architecture cible transmission.......................................................................57

Figure 33 : Schéma d’amplification d’une liaison SDH-STM16.........................................57

Figure 34 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie SDH-STM16................57

Figure 35 : Schéma d’amplification d’une liaison SDH-STM64.........................................57

Figure 36 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie SDH-STM64................57

Figure 37 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie DWDM ........................57

Figure 38 : Schéma synoptique des 3 couches du réseau ...............................................57

Figure 39 : Schéma synoptique du réseau de transport seul (DWDM + SDH) .................57

Figure 40 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucle 1 et lien 1) .......57

Figure 41 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucle 2).....................57

Figure 42 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucles 3 et 4 et lien 2)........................................................................................................................................57

Figure 43 : Schéma synoptique des priorités du réseau de synchronisation ....................57

Figure 44 : Évolution du trafic pour les différents services ...............................................57

Figure 45 : Estimation des besoins en financement des deux scénarios..........................57

Figure 46 : Croissance de la bande passante internationale mondiale.............................57

Figure 47 : Évolution du trafic à Johannesburg sur 5 ans.................................................57


20

1 Présentation de l’étude

1.1 Périmètre et enjeux de l’étude

Cette étude réalisée par Sofrecom pour le compte de l’APAUS, a pour objectif d’établir un état des lieux du marché des télécoms en Mauritanie, de présenter l’analyse des besoins et attentes actuels en termes de consommation de capacité de bande passante ainsi que l’évaluation des besoins futurs à horizon de 5-15 ans.

Il se décompose en trois parties :

� La première partie présente les données actuelles du marché des télécoms en Mauritanie.

� La deuxième partie traite de la demande et des attentes actuelles du marché mauritanien en termes de consommation de bande passante.

� La troisième partie cherche à analyser l’évolution de cette demande à terme et identifier des prévisions de trafic.

1.2 Méthodologie

L’intervention de Sofrecom sur le projet se décompose en 6 phases.

� Phase 1 : État des lieux des infrastructures existantes et des nouveaux projets de fibre optique ;

� Phase 2 : Analyse de la demande et des besoins (indispensable pour crédibiliser le dossier auprès des bailleurs de fonds) ;

� Phase 3 : Architecture cible sur les infrastructures et les besoins ainsi que première préconisations et business plan associé ;

� Phase 4 : Réalisation du rapport provisoire er réunion de restitution ;

� Phase 5 : Réalisation du rapport final intégrant les avis, recommandations et observations des parties présentes à la réunion de restitution ;

� Phase 6 : Accompagnement & transfert de savoir-faire (phase transverse s’étalant sur la totalité de la durée de la mission).


21

Les grandes étapes de l’intervention de Sofrecom sont détaillées dans le schéma suivant.

Réunion deprésentation

Etat des lieux des infrastructures

existantes et des nouveaux projets de

Fibre Optique

11

Analyse de la demande etdes besoins

Rapport provisoire

& Restitution

22K

L1

RP

- Architecture cible surInfrastructures

et besoins &

Préconisationset

business plan

33 44

L2

Rapport final Int égrant les

recommandationsdes parties présentes

à la restitution RP

Accompagnement & Transfert de savoir-faire66

RF55

L3

K

L1

RF

Kick off

Livrable 1, 2,3

Rapport final

RP Rapport provisoire

Réunion deprésentationRéunion deprésentation



Fibre Optique

11


Rapport provisoire

& Restitution

22K

L1

RP


et besoins &

Préconisationset

business plan

33 44

L2





RF55

L3



Fibre Optique

11


Rapport provisoire

& Restitution

22K

L1

RP


et besoins &

Préconisationset

business plan

33 44

L2





RF55

L3

K

L1

RF

Kick off

Livrable 1, 2,3

Rapport final


K

L1

RF

Kick off

Livrable 1, 2,3

Rapport final


Figure 8 : Méthodologie de l’étude

Ce document constitue le rapport final de l’étude. Il comprend l’analyse de la demande et des besoins, l’état des lieux des infrastructures existantes et l’architecture cible ainsi que le business plan. Il correspond à la phase 4 du schéma d’intervention.

Dans le cadre de l’analyse de la demande et des besoins et de l’état des lieux des infrastructures existantes, deux missions d’information et de collecte d’informations ont été réalisées par Sofrecom (26 /07/2011 au 05/08/2011 et 20 au 27/08/2011). Ces missions, menées de pair par le directeur du projet et les responsables technique et marketing ont permis à Sofrecom de rencontrer de nombreux interlocuteurs locaux et de collecter les informations nécessaires à l’élaboration de l’étude de faisabilité.

� l’Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services (APAUS)

� l’Autorité de la Régulation (ARE)

� International Mauritania Telecom (IMT)

� Mauritel

� le Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

� le Ministère de l’Urbanisme

� le responsable des projets e-gouvernement et intranet gouvernement représentant gouvernemental du développement de l’e-gov

� la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM)

� la SNIM

� l’OMVS

� la SOMELEC

Une réunion de travail a été tenue les 5 et 6 octobre 2011 à Nouakchott dans les bureaux de l’APAUS.


22

Section 1 Étude des besoins et prévision de la demande


23

2 État des lieux du marché des TIC en

Mauritanie

2.1 La Mauritanie en chiffres

D’une superficie de 1 030 700 de kms², la Mauritanie est peuplée par 3,4M d’habitants (mi 2010), soit une densité de 3,3 hab./km². Dotée de nombreuses zones désertiques, la Mauritanie s’organise autour de 13 capitales régionales réparties sur les bandes nord, ouest et sud, et accueillent environ 40% de la population totale.

Le PIB annuel s’élève 3,8 $Mds (2010), soit 1117$/hab., a une croissance de 5,6% par an, ce qui situe la Mauritanie à un niveau de « revenu intermédiaire, tranche supérieure » (Banque Mondiale). L’inflation en ces périodes de croissance économique est assez soutenue (7,3% en 2010), entraînant une hausse des prix à la consommation notamment dans le secteur des télécoms. Le chômage de 30% (2009) semble décliner ces dernières années avec une poussée cumulée du PIB et de l’accès à l’éducation. Avec un taux de 98,2% d’inscription à l’école primaire, en hausse constante ces dernières années, la Mauritanie adresse avec sérieux le problème d’accès à l’éducation.

L’espérance de vie assez élevée de 57 ans (2009) combinée à un taux de mortalité de moins de 5 ans faible (117 pour mille) par rapport au reste de l’Afrique subsaharienne explique la croissance positive de la population et la répartition de la pyramide des âges. Avec 40% de la population âgée de moins de 15 ans, 57% âgée de 15 à 65 ans, la Mauritanie possède une population relativement jeune, et recèle un potentiel de clients intéressant du point de vue du secteur télécom. (source : UNPRB, CIA factbook, Banque Mondiale, Coface).

2.2 La gouvernance du secteur télécom et l’état de la

régulation

Le Ministre chargé des Télécommunications définit la politique de développement du secteur des télécommunications, notamment la stratégie d’accès universel aux services. Il assure, en coordination avec l’Autorité de Régulation (ARE), la préparation des textes législatifs et réglementaires, et peut délivrer, suspendre et retirer les licences sur proposition de l’Autorité de Régulation dans les conditions fixées par les dispositions de la loi.

Il assure la représentation de la Mauritanie auprès des organisations intergouvernementales et favorise la coopération internationale. Il assure en coordination avec l’ARE, la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux en matière de télécommunications.


24

L’Autorité de Régulation est l’entité en charge de la régulation des activités exercées sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des postes et des télécommunications. Ses principales missions s’organisent autour des thèmes suivants :

� Veiller au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires

� Assurer la continuité du service et protéger l’intérêt général.

� Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence effective, saine et loyale

� Promouvoir le développement efficace du secteur conformément aux objectifs du Gouvernement

� Contrôler le respect par les intervenants des obligations qui leur incombent dans le cadre des licences, autorisations et concessions

D’un point de vue réglementaire, l’ARE n’a pas souhaité imposer de restrictions quant à la fixation des tarifs publics. Autrement dit les opérateurs conservent la liberté de fixer les tarifs au niveau qu’ils souhaitent. Le régulateur s’assure toutefois de la bonne application des tarifs publics communiqués et annoncés par un contrôle aléatoire des produits commercialisés sur le marché. Il publie aussi régulièrement les tarifs TTC de l’ensemble des opérateurs et a récemment imposé aux opérateurs de faire de même sur d’autres supports: sites internet des opérateurs, affichages publics (agences et points de vente). Enfin toute modification de tarif doit impérativement être communiquée à l’ARE. Ces contrôles demeurent toutefois non suspensifs et ne peuvent entraîner de pénalités.

Avec l’arrivée du projet de déploiement de fibre optique, la Mauritanie devrait rapidement se doter d’une réglementation sur le marché du transport, encore indisponible actuellement.

2.3 Le marché des télécoms en Mauritanie

2.3.1 Les réseaux filaires fixe ou le monopole de M auritel

Composé de trois opérateurs (Mauritel, Mattel, Chinguitel) le marché mauritanien des télécoms est très largement porté par le mobile. Il présente également la particularité d’être extrêmement centralisé sur la capitale. Alors qu’elle concentre 25% de la population totale du pays, Nouakchott génère plus de la moitié du trafic télécom du pays.

En matière de réseaux fixe, Mauritel, opérateur historique, jouit d’un monopole de fait sur les liaisons filaires fixes que ce soit en matière de téléphonie classique, services internet ou de réseaux data destinés aux professionnels.

Les faibles taux de pénétration de l’internet (0,2% en 2010) et du fixe (2,3% en 2009) peuvent en partie s’expliquer par la géographie du pays (superficie : 1 million km², prédominance de zones désertiques, enclavement des villes) mais surtout par les restrictions de capacité de bande passante du pays et son coût relativement élevé.


25

2.3.2 Le mobile ou l’explosion de la demande

Le taux de pénétration du mobile en Mauritanie atteignait ainsi 96% en 2010. En 2011, ce chiffre aura vraisemblablement dépassé les 100%, signe du développement global et rapide du marché. Il est toutefois nécessaire de traiter ces chiffres avec la plus grande prudence du fait notamment de l’usage très répandu des cartes SIM multiples par client, autre spécificité du marché mauritanien (environ 35%).

On situerait en conséquence plus volontiers le taux réel de pénétration mobile par habitant autour de 65%. Le marché mauritanien est surtout tiré par la téléphonie mobile. La part du mobile dans le trafic total mauritanien représentait 82% en 2009.

En 2010, la croissance se poursuit puisque ce chiffre s’élevait à 84%. Marché mobile mené quasi exclusivement par le prépayé. On estime à 95%-98% la part de l’usage du prépayé dans l’usage mobile total.

A l’horizon 2015, les prévisions situent à environ 4,26M le nombre des utilisateurs de

mobile, autrement dit davantage que la population du pays à cette date (3,6M) soit un

taux de pénétration de 118%.

Figure 9 : Nombre d’abonnés et pénétration mobile e n Mauritanie

Avec 3% de pénétration de la 3G mobile, 0,2% de l’internet, le marché mauritanien est encore promis à un beau développement et recèle un potentiel de croissance énorme s’il résout les limitations qui sont les siennes : capacité et prix de la bande passante, amélioration de la qualité de service du réseau.

Le déploiement d’un réseau national de fibre optique par l’APAUS devrait apporter des réponses à ces besoins. D’une capacité à très haut débit, il permettra l’accès à une bande passante volumineuse à un coût réduit. De même il permettra de sécuriser les réseaux interconnectés.


26

2.4 La révolution de la BPI ou le vrai levier de

croissance du marché de la data

2.4.1 La situation actuelle : pénurie et limitation

La Mauritanie souffre actuellement de la situation paradoxale d’avoir une façade maritime importante sur une route très fréquentée et de n’avoir qu’un accès indirect et très limité à la connectivité internationale.

En effet, Mauritel achemine actuellement tout le trafic international par le Sénégal avec 4 STM1 (600Mbps).

Une des conséquences de cette limitation de bande passante disponible est le très faible débit disponible pour les clients. Alors que certains opérateurs offrent jusqu’à 1Mb en internet mobile, on estime que le débit effectif moyen maximal proposé par les opérateurs n’excède pas 512 kbps. Débit permettant un usage de messagerie et de navigation internet limitée, mais un usage particulièrement restreint du téléchargement ou du streaming de vidéos.

Nous estimons en 2010 le trafic internet total annuel à 160 Go et le trafic data total mobile à 280 Go annuels. Des chiffres particulièrement faibles au regard du nombre d’abonnés mobiles (3,3M) actuels du pays. En 2010 la capacité totale utilisée par les télécommunications s’élevait à 1100 Go, soit à titre indicatif 70% de moins que la consommation annuelle de l’Ouganda sur la même période.

Cette problématique de restriction actuelle de capacité est une préoccupation majeure des opérateurs télécom mauritaniens, qui l’ont indiqué à Sofrecom. Sans accès à une capacité de bande passante plus importante, les opérateurs ne pourront pas développer des services internet à grande consommation de large bande, tels que le 3G mobile, le Broadband internet.

2.4.2 La révolution d’ACE : le marché de masse est derrière la porte

Consortium monté afin de désenclaver l’Afrique et lui apporter une solution pérenne et abordable au problème de la rareté et de la cherté de la bande passante internationale, ACE (Africa Coast to Europe) relie l’Europe à plus de 20 pays de l’ouest africain jusqu’en Afrique du Sud.

Actuellement, la Mauritanie est reliée au reste du monde pour ses besoins data à un IXP situé au Sénégal et utilise pour ce faire la BPI (bande passante internationale) de la Sonatel. La capacité d’écoulement de trafic par Mauritel est de 4 STM1, soit 600Mbps et de 1 STM1, soit 155 Mbps par Chinguitel. Mattel utilise une liaison satellite.

ACE apportera une véritable révolution dans le paysage mauritanien par son offre d’abondance véritable. En effet, la capacité que se partageront les 5 actionnaires du consortium local chargé d’exploiter ACE est de 40Gbps, soit plus de 50 fois la capacité actuelle !

Ainsi et en partant de l’hypothèse que l’ensemble des acteurs joueront le jeu de la concurrence et répercuteront leurs propres coûts avec une marge minimum, ils seront à même de proposer des offres à des tarifs extrêmement compétitifs pour les clients finaux.


27

Comme cela a été constaté dans les pays qui ont vu leur capacité de BPI exploser, cela a engendré une rapide baisse des tarifs des offres existantes et l’introduction de nouvelles offres abordables par une clientèle de masse, même avec un pouvoir d’achat limité : sans surprise les clients ont afflué, la consommation a grimpée en flèche et l’équilibre des parts de marché a été profondément modifié.

La mise en service du câble ACE est prévue pour mi 2012.

2.4.3 Une concurrence bienvenue ?

Maroc Telecom a développé sa propre fibre optique via une fibre qui part d’Asilah au Maroc et longe la côte jusqu’à la frontière mauritanienne. A l’extrémité, le câble, Atlas Off-shore relie Asilah à Marseille avec un débit dédié de 320Gbps.

Mauritel, filiale de Maroc Telecom, veut utiliser cette fibre pour son trafic international. Il est prévu que cette liaison terrestre entre en Mauritanie par sa frontière nord, traverse le pays et ressorte vers le Mali afin de desservir ce pays avant d’aller au Burkina Faso et d’être ultérieurement prolongée jusqu’au Gabon.

Si ce projet, actuellement bloqué par les autorités mauritaniennes, était mené à bien il représenterait une sérieuse concurrence aux projets en cours en déstabilisant fortement leur équilibre économique.

En effet, Mauritel obtiendrait ainsi une situation de quasi monopole sur le transport de données. Le marché accessible aux autres projets de transmission serait considérablement réduit, les privant d’une rentabilité rapide aboutissant à une situation perdante pour les autres acteurs du marché ainsi que pour l’État Mauritanien.

2.5 Offres tarifaires des opérateurs télécoms

mauritaniens

Compte tenu de la prédominance du marché mobile en Mauritanie, et du monopole de fait de Mauritel sur le fixe et l’internet, cette étude focalise les comparatifs tarifaires sur le mobile en Mauritanie. En 2009, Mauritel dominait ce marché avec 50% de parts de marché. Mais l’écart semble se réduire du fait de la croissance des deux autres opérateurs (+ 52% de croissance pour Mattel en 2009). Plus récemment Chinguitel semble avoir été particulièrement incisif sur ce marché avec des offres concurrentielles. Autre spécificité du marché mobile mené quasi intégralement par le prépayé, il est essentiellement basé sur les tarifs.

Enfin à noter que les trois opérateurs disposent d’une licence globale leur permettant de commercialiser des services fixe, internet, mobile 2G et mobile 3G.


28

50%

19%

31%

Mauritel Mattel Chinguitel

Figure 10 : Parts de marché mobile (2009)

Filiale de Marc Télécom, Mauritel est l’opérateur historique de Mauritanie et offre toute la gamme des services télécom : fixe, internet, mobile, liaisons louées et adresse les marchés privés et publics. Il opère sur les doubles technologies GSM et W-CDMA.

Mauritel compte 1,6M de clients mobiles, 74k clients fixes et 7k abonnés large bande fixe pour un ARPU moyen de 5,1 €.

Leader du marché mobile, Mauritel détenait en 2009 environ 50% des parts de marché et poursuit une croissance élevée, portée notamment par les contrats publics – dont Mauritel détient la quasi exclusivité – et des contrats business et corporate.

Mauritel, tout comme les deux autres opérateurs a pris une participation dans IMT, consortium qui sera en charge du raccordement du câble ACE au réseau mauritanien via la station d’atterrissement de Nouakchott. Mauritel est actionnaire de l’IMT à hauteur de 20%.

Filiale du groupe Tunisie Telecom, Mattel est le second opérateur mobile de Mauritanie. Opérant sur une technologie GSM, Mattel comptait en 2010 environ 1,1M d’abonnés mobile. Il propose exclusivement de la téléphonie mobile, abonnements et services prépayés, téléphonie mobile prépayée sur laquelle Mattel connaît la croissance la plus forte des 3 opérateurs.

Depuis mi 2011, Mattel vient de rejoindre les deux autres opérateurs mobiles en offrant également de la 3G mobile, par clé 3G. Offrant trois niveaux de volume en clé GPRS / EDGE, à partir de 10 Mo (1000 UM) jusqu’au forfait illimité (12500 UM), Mattel présente une offre intéressante couvrant l’ensemble des besoins de la clientèle 3G mauritanienne.

Mattel détient également 20% dans le consortium IMT.

Filiale du Groupe Expresso, Chinguitel est le dernier opérateur mobile de Mauritanie en date. Positionné sur une offre innovante et à tarification unique sur son propre réseau (onnet) et vers les réseaux des autres opérateurs (offnet), Chinguitel apparait comme l’opérateur le moins cher du marché déjà dominant du prépayé. Sur les communications prépayées, Chinguitel offre la minute offnet et onnet au tarif de 40 UM/min, soit respectivement 27% et 33% moins cher que ses compétiteurs. Un réel avantage compétitif dans un marché aussi sensible au niveau de tarification des services. Encore devancé par Mauritel et Mattel en termes de nombre d’abonnés, Chinguitel montre une


29

forte réactivité sur les offres et une grande attractivité pour les consommateurs. Il semble sur une dynamique intéressante pour rattraper son retard.

Quant aux abonnements, Chinguitel se situe à un niveau sensiblement équivalent (39UM contre 40UM sur les appels nationaux, onnet et offnet), et très légèrement supérieur sur les appels internationaux (125 UM contre 120 UM). Un marché qui ne représente toutefois que 5% du marché mobile global.

Chinguitel est par ailleurs actionnaire de l’IMT à hauteur de 15%.

55 55

40

65 65

40

140 140

125

10 10 10

60 60

40

0

20

40

60

80

100

120

140

appel onnet appel offnet appels

internationaux

SMS onnet SMS

international

Mauritel

Mattel

Chinguitel

Source : Mauritel, Mattel, Chinguitel

Figure 11 : Tarification des services prépayés par opérateur (UM)

39 39 4039 39

40

120120 125

10 8 1020 20

10

60 60

40

0

20

40

60

80

100

120

140

appel onnet appel offnet appels

internationaux

SMS onnet SMS offnet SMS international

Mauritel

Mattel

Chinguitel

Source : Mauritel, Mattel, Chinguitel

Figure 12 : Tarification des abonnements par opérat eur (UM)


30

3 Analyse des attentes et des besoins

3.1 Besoins et attentes télécom

Le marché mauritanien des télécoms repose sur une contradiction assez forte :

� D’un côté on relève une croissance de la demande particulièrement forte et continue depuis le milieu des années 2000 (mobile : +21% entre 2009 et 2010). En 5 ans le taux de pénétration du mobile est passé de 25% à près de 100%, courbe de croissance extrêmement soutenue à l’échelle des pays émergents africains.

� De l’autre il est clair que les besoins et attentes ne sont pas identiques pour tous les acteurs de ce marché et qu’il existe de très fortes disparités à la fois dans l’approche de la consommation des services télécoms et a priori « data » et dans les attentes et besoins futurs.

Un certain nombre de caractéristiques et contraintes limitent actuellement le développement du marché mauritanien.

Une des principales limites est liée au coût élevé de la bande passante, lui-même très corrélé à la restriction de bande passante. En conséquence on relève en Mauritanie une gamme tarifaire relativement élevée par rapport aux ressources de la population. L’internet mobile qui domine le marché data n’est accessible qu’à partir de 15000 UM mensuels (37€) - abonnement et prépayé - pour un débit de 0,5 Mbps à un tarif de connexion de 5,9 UM/min.

Dans un pays dont le salaire moyen avoisinait en 2005 les 87 000 UM (350 € de l’époque) et frappé d’une pauvreté élevée (< 1$/jour), on comprend que ce type d’offre ne reste accessible qu’au plus petit nombre. En 2008, à l’échelle nationale 42% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, et l’on relevait un taux de chômage officiel de 31% (source : ONS). Certes le salaire moyen a depuis nettement évolué en valeur absolue, mais sa parité de pouvoir d’achat semble relativement stable (les autorités mauritaniennes parlent d’un salaire moyen avoisinant en 2010 les 400€).

Une autre limite clé tient à la qualité de service réseau. Selon l’Article 9 du Cahier des Charges des opérateurs, ceux-ci doivent satisfaire les conditions suivantes : « Taux de perte maximum (GoS) de 5 %, y compris lors d’évènements générateurs d’une forte densité d’utilisateurs (congrès, conférence, foire, etc.), taux de coupure des appels : au maximum 3 % ». Les trois opérateurs ont déjà reçu 5 sanctions financières depuis le premier trimestre 2010 pour non respect de ces conditions. Informations corroborées lors des différents entretiens obtenus localement ainsi que par les données récoltées, qui nous ont confirmé des manquements en termes de qualité de service réseau. Des coupures lors de communications seraient relevées régulièrement, la satisfaction du réseau des opérateurs perçue par les clients doit être améliorée.

Ceci peut s’expliquer notamment par la faible sécurisation du réseau. La majeure partie des réseaux des 3 opérateurs fonctionne sur des tracés en route unique et non en boucle. Aussi un quelconque incident réseau peut entraîner une coupure prolongée du réseau et des communications.


31

Un manque de sécurisation des réseaux qui est accru du fait que l’intégralité du trafic international de la Mauritanie transite par la seule gateway internationale du Sénégal (IXP de Dakar). De nouveau un seul incident réseau entraine directement un risque de coupure du réseau.

Le raccordement via un réseau national de fibres optiques sécurisées au câble sous marins du projet ACE devrait permettre à la Mauritanie de sortir de cette situation de dépendance et améliorer la qualité de service perçue par les clients.

3.1.1 Le marché résidentiel : un marché prometteur mais parsemé

d’obstacles

3.1.1.1 Les besoins actuels : la gestion de la cher té et de la pénurie

En matière de services à la clientèle résidentielle et même si aujourd’hui les services data en sont encore à leurs balbutiements, une demande existe et une attente est à l’état latent au sein d’une partie de la population mauritanienne.

Avec le recul que donne l’expérience du déploiement de services data « 3G » dans de nombreux pays émergents, le groupe Orange a pu se rendre compte des attentes et besoins de la population locale et cela même dans des pays où le niveau de vie et le taux d’alphabétisation sont faibles.

Ainsi que ce soit au Niger, au Sénégal, au Cameroun ou au Kenya, ce qui n’était qu’un pari risqué au début s’est vite transformé en un pari gagné. Très rapidement après le lancement commercial effectif des services 3G data, une véritable demande est apparue. Demande pour des services certes basiques, mais néanmoins très réels de surf sur internet, d’une messagerie fiable et surtout d’ouverture sur le monde extérieur.

En effet, la « 3G » est avant tout une promesse faite au client, presqu’un rêve, qui suscite de fortes attentes parmi eux pour « surfer sans entraves », faire de la VoD sur mobile, jouer en réseau, échanger de la musique ou de la vidéo…

C’est l’attente d’une offre d’abondance à l’aide de terminaux sophistiqués de type smartphone. C’est la même attente, que l’on soit à Paris, Bamako ou Nouakchott mais qui s’accommode difficilement :

� D’une bande passante internationale limitée et d’un coût prohibitif pour les opérateurs

� D’offres aux tarifs élevés comparativement au pouvoir d’achat/revenus des clients

� D’une quasi carence de réseaux fixe

� De terminaux et PC chers et réservés à une élite

� D’un faible taux d’alphabétisation


32

3.1.1.2 Les usages actuels : limités et liés à la p énurie

En se basant sur l’expérience des pays émergents et si l’on se recentre sur les usages actuels de la population mauritanienne on peut diviser celle-ci en trois tranches : les résidentiels, les entreprises petites et moyennes, le gouvernement et ses institutions.

Le marché des résidentiels peut être segmenté en deux grandes tranches selon leurs revenus :

Les « pauvres » ont des usages télécoms basiques (un téléphone doit avant tout servir à téléphoner), fortement multi-SIM afin de profiter au mieux des offres tarifaires et promotions des opérateurs, ils consomment peu, ont un revenu moyen par utilisateur (arpu) très faible - quelques euros par mois - et sont prépayés à 100%. Très en retrait par rapport à la data pour des raisons d’éducation (fort taux d’analphabétisme) et de moyens, leurs seuls usages actuels non-voix sont le téléchargement de sonneries et les SMS. C’est un segment ultra sensible au facteur tarifaire.

Les « riches » y compris les expatriés ont des usages télécoms qui essaient de maximiser les capacités offertes par les opérateurs locaux. Possédant les téléphones de dernière génération (smartphones) avec lesquels ils adoptent des usages quasi-identiques à ceux des pays développés (néanmoins limités par les capacités des réseaux). Ils sont des gros consommateurs de voix et des services data proposés. Ils sont en grande partie en prépayé avec des achats de forfaits importants à faible marge qui sont souvent renouvelés. Ils sont considérés comme les « meilleurs » clients des opérateurs locaux qui se les disputent à coup de campagnes marketing agressives et d’offres préférentielles adressées par SMS ou par e-mail. Ils sont bien équipés que ce soit à domicile ou sur leur lieu de travail et disposent le plus souvent des connexions internet filaires haut débit disponibles dans le pays. Leur arpu est beaucoup plus élevé que dans les pays développés en raison du coût très importants des abonnements internet et « mobile 3G ». Dans ce segment sont également regroupés les petites entreprises individuelles, commerçants et professions libérales qui totalisent souvent plus de 90% des professionnels du pays.

3.1.1.3 Les attentes/besoins futurs les plus observ és chez les résidentiels :

la lente évolution vers l’abondance

En nous basant sur notre expérience des marchés 3G en Afrique, les attentes et besoins de la clientèle résidentielle sont généralement segmentés à partir du type de connexion employée.

� Pour un usage fixe, c’est le plus généralement une clé USB 3G derrière un PC en substitution à un accès filaire classique qui est employée. Les fabrications chinoises à bas coûts sont les meilleurs vecteurs de prolifération de usages data fixes dans les pays émergents. La mobilité n’est alors que de nom car c’est un mode de fonctionnement domestique qui privilégie le plus souvent les usages suivants :

� Accès à la messagerie, messagerie instantanée, chat, blog

� Accès aux sites sociaux (Facebook, Tweeter...) et communautaires (jeunes, femmes, centres d’intérêt…)

� News, sport, jeux en lignes


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� Accès aux moteurs de recherches (Google) et aux portails généralistes (Yahoo, MSN…)

� Téléchargement de musique

� Téléchargement de films et série y compris YouTube (très dépendant de la bande passante)

� Les services de types e-banking, e-education, e-learning sont très peu utilisés dans les pays émergents en Afrique en raison notamment du faible taux de bancarisation et de programmes ad-hoc des pouvoirs publics

� Pour un usage mobile, c’est le terminal du client qui influence le plus les types de services que celui-ci privilégiera et en conséquence son arpu. Dans les pays émergents notamment en Afrique, l’existence d’un marché secondaire et « bien approvisionné » en terminaux est une des principales clés du décollage du marché. Par ailleurs, les nouveaux terminaux ultra low cost tels Alcatel avec son OT-315 pour moins de 20€ dans les pays de la zone Orange laissent entrevoir d’immenses possibilités en termes de réserve de marché pour des services de types :

� Voix de qualité, sans coupure et potentiellement en haute définition, SMS, MMS

� Accès à la messagerie e-mail ou instantanée, les blogs

� Sites sociaux et communautaires (Facebook, tweeter, YouTube, jeunes, femmes, religion…)

� Accès direct et fluide à internet et le téléchargement rapide des données et fichiers divers y compris musicaux et films/clips

� Accès à internet via un portail réalisé par un des trois opérateurs contenant des contenus et des liens

� Accès aux news en streaming audio et vidéo (mais très dépendant de la qualité de la BPI – Bande Passante Internationale)

� Services de types LBS (location based services) GPS ou boussole numérique

� Bureau mobile pour les professions libérales qui très fréquemment utilisent leur abonnement personnel à des fins professionnelles.

De manière générale sur le segment résidentiel des distinctions doivent faites en fonction des différentes catégories sociales en ce qui concerne les attentes mais même dans les catégories les plus modestes de la population des schémas de développement d’offres ont déjà été testés avec succès dans les pays émergents afin de développer les usages (et l’arpu) data auprès de population à très faible revenus ou analphabète.


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3.1.2 Le marché business : des profils et des atten tes disparates

mais une des clés du marché

3.1.2.1 Des usages calqués ceux des entreprises occ identales il y a 20 ans

Les PME et grandes entreprises sont généralement des entreprises bien établies ayant pignon sur rue et d’une certaine importance. Elles ont des usages télécoms comparables à ceux des entreprises européennes et sont très utilisatrices de la messagerie, du transfert de fichier, de l’accès à des serveurs distants (catalogues de références, pièces détachées, comptes bancaires, support matériels…) nécessitant un débit supérieur à celui requis pour des usages domestiques et surtout une disponibilité constante avec une haute qualité de service (QoS). Les banques, transporteurs et compagnies aériennes ont des besoins spécifiques en matière de data (LS).

Ce sont des clients multi-sites généralement acquis à l’opérateur historique car il gère d’une même main les réseaux fixe, mobile et data et est le plus à même d’offrir des services de réseaux étendus sur l’ensemble du territoire national. Pour cette catégorie de clients, le facteur tarifaire n’entre pas souvent en ligne de compte dans le processus décisionnel d’achat des services télécoms : la qualité et la fiabilité priment pour le choix.

Les institutions publiques des pays émergents ont des besoins spécifiques de mise en réseau de sites gouvernementaux, de sécurité des communications, de fiabilité et disponibilité 24x7 des installations télécoms comparables à ceux des pays développés. Les institutions publiques sont généralement les plus gros clients des opérateurs télécoms et, le plus souvent, privilégient l’opérateur historique (dans lequel l’État peut détenir une part majoritaire).

Cependant, le tout IP n’est pas encore parvenu en Mauritanie au niveau des PME. Donc l’interconnexion des outils et des applications et surtout la demande d’applications web sont plutôt comparables à celles de la fin des années 90 en Europe.

3.1.2.2 Des attentes qui visent à se mettre à nivea u

Au sein du marché « business » et ainsi que cela été décrit dans la partie « usages actuels », une segmentation des attentes et besoins doit être opérée aboutissant à deux couches principales : les PME et les institutions gouvernementales.

Les entreprises petites et moyennes. Pour cette catégorie de clients dans les pays émergents il faut avant tout raisonner en termes d’usages générés par la pratique au quotidien, et tenter de cerner leurs attentes futures, en fonction de la croissance économique attendue, du développement des secteurs de l’économie et de la pénétration des nouvelles technologies.

En nous basant sur l’expérience Orange du segment des PME, leurs besoins se caractérisent en termes d’attentes :

� L’attente d’échanger avec ses collaborateurs et partenaires : usage accru du mail et des outils de travail collaboratif quelque soit la localisation des collaborateurs : bureau, déplacements, chantiers… via des laptop connectés à l’aide de clés 3G aux réseaux des opérateurs ou à travers des smartphones 3G permettant aux collaborateurs d’interroger des bases de données, des catalogues, de lancer des ordres de services, réaliser des comptes-rendus, échanger des mails, la VoIP est très attendue mais surtout pour des raisons tarifaires…


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Pour les entreprises plus importantes, l’utilisation de modems routeurs 3G permettant de connecter simultanément plusieurs postes de travail à internet à partir d’un même réseau local est également une solution qui connaîtra un fort développement dans les années à venir dans les pays émergents et palliera l’absence de réseaux filaires de qualité.

� L’attente d’être en interaction constante avec son écosystème conduit les PME à être de plus en plus demandeuses de connectivité pour être en phase avec ses clients et prospects. Dans cette optique les usages internet sont renforcés.

� L’attente d’optimisation des télécoms et de ce poste budgétaire par de forts espoirs dans de nouvelles offres tarifaire de type VPN fixe-mobile englobant l’ensemble des sites et des collaborateurs d’une même entreprise. La VoIP a longtemps représenté un espoir de communication longue distante à bas coûts, mais à présent avec la généralisation du tout IP, celui-ci se transforme en réalité et les budgets télécoms des entreprises africaines connaîtront dans un proche avenir une baisse significative grâce notamment à l’explosion de l’offre de BPI et des diminutions tarifaires associées. Cependant il est un aspect des attentes qui réunit tous les profils de professionnels, c’est celui lié à la qualité des réseaux et à leur fiabilité. Il est clair que du point de vue d’un client entreprise l’opérateur retenu ne sera pas celui qui proposera les services les moins chers mais les plus fiables ainsi que l’offre d’accompagnement et d’évolution la plus pérenne. Cette attente est également présente chez les professions libérales qui sont généralement englobées dans le segment résidentiel mais ont des comportements de consommation télécoms identiques à ceux des petites PME.

Selon une étude prospective réalisée en 2010 pour le compte de la Sonatel sur le secteur des PME, 60% des PME ont l’intention d’accroître leur consommation d’internet dans les années à venir.

De même, si l’ensemble des acteurs du marché mauritanien jouent le jeu de la concurrence, les prix de la data devraient très fortement baisser avec l’arrivée du câble sous-marin ACE et l’augmentation des capacités d’écoulement du trafic. Conjugué à des réseaux de fibres optiques nationaux étendus et performants, toutes les conditions seront réunies pour une très forte montée en puissance de la 3G mobile à partir de 2014.

3.2 Besoins et attentes non télécoms

3.2.1 Les grandes entreprises

En complément des besoins télécom du marché mauritanien, nous pouvons relever l’attente de nombreuses organisations souhaitant coopérer avec l’APAUS dans le cadre du développement de son réseau de fibre optique. Des organisations détentrices de réseau électriques haute ou moyenne tension ou de fibres optiques. C’est le message porté par plusieurs acteurs que nous avons rencontrés lors des missions en Mauritanie.

� SNIM

La Société Nationale Industrielle et Minière est le premier groupe industriel de Mauritanie, principal industriel portuaire et l’opérateur exclusif du réseau de chemins de fer. Société


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semi publique, la SNIM possède des activités aussi diverses que l’extraction de fer et d’acier, le transport, les travaux routiers, l’assainissement, etc.

Forte d’une telle activité, la SNIM a une utilisation extrêmement importante de capacité de bande passante notamment pour le transfert de données et l’utilisation d’outils de communication interne. A ce titre elle développe son propre réseau dont le chantier progresse dans le nord du pays entre Nouadhibou et Zouerate.

Dans ce cadre, la SNIM souhaite s’associer au projet APAUS de déploiement du réseau national, pour bénéficier de synergies réseau permettant notamment le partage des frais de génie civil (principal poste de coût de déploiement d’un réseau FO). Des synergies qui permettraient également la sécurisation de leur réseau vers Nouakchott, grâce aux routes empruntées par le réseau national entre Atar et la capitale.

� OMVS / SOMELEC

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et la Société Mauritanienne d'Électricité (Somelec) sont à la tête d’un réseau de lignes électriques à haute et moyenne tension dans le sud de la Mauritanie. Liées à l’ESKOM (Electricity Supply Commission) qui a la charge de la gestion et de l’exploitation des centrales hydrauliques situées sur le fleuve Sénégal, l’OMVS et la Somelec acheminent l’électricité en Mauritanie. Leur réseau, qui dessert déjà le tronçon Nouakchott – Rosso – Kaédi, devrait être étendu à horizon de 2013 jusqu’à Selibaby puis en 2015 jusqu’à Kiffa et Néma, couvrant ainsi l’ensemble du bassin de concentration démographique de la bande sud du pays.

Les deux organisations ont également manifesté leur intérêt pour une coopération avec l’APAUS quant au projet de backbone national.

Une attente de coopération qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de développement des régions entamée par le gouvernement. En effet, devant la prédominance de Nouakchott sur les plans économique et démographique, le gouvernement mauritanien souhaite soutenir et renforcer l’économie des régions et de leurs capitales régionales. Une véritable politique de décentralisation et de délocalisation qui repose en partie sur les grands projets régionaux d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles qui devraient animer le pays dans les années à venir (voir §4.2). Cette politique de décentralisation se décline ainsi dans de nombreux ministères en politiques sectorielles visant à développer localement par exemple le développement d’industries, des bassins d’emplois, l’accès à l’eau, l’électricité. C’est notamment cet accès à l’électricité qui se trouve au cœur de la stratégie gouvernementale menée par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Cette stratégie se décline comme suit :

1. Développer les capacités de production

2. Développement d’un réseau interne et régional

3. Intégration des énergies renouvelables.

Second axe de la stratégie énergétique mise en place par le gouvernement, le développement d’un réseau interne et régional a entraîné de nombreux projets dont celui phare de la connexion par lignes à haute tension des villes Nouadhibou – Choum – Fdérik – Zouerate. Le Ministère a souhaité souligner sa ferme volonté à coopérer avec l’APAUS sur le projet de déploiement du réseau national, et de rechercher des synergies : compatibilité des réseaux, calendrier des deux projets.


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3.2.2 Trafic de transit en Mauritanie

Outre les attentes d’autres opérateurs, forts consommateurs de capacités de transmission, le transit par le territoire mauritanien du trafic international provenant des pays limitrophes est une opportunité croissante. Une perspective qui quelques années en arrière pouvait encore paraître irréalisable tant la Mauritanie, comme la plupart des pays ouest-africains, se trouvait en situation de déficit de capacité.

Ce déficit sera levé dans les toutes prochaines années par les nombreux projets qui se développent ou ont été déployés. Le potentiel de ces marchés pour les opérateurs télécoms africains et mondiaux doublés de la stabilité qui accompagne l’émergence ou le développement économique profond de la plupart de ces pays, a convaincu l’ensemble des gros acteurs du marché de mener de front des projets permettant à l’Afrique d’avoir enfin accès à une capacité de bande passante anticipant ses besoins.

Figure 13 : Les câbles sous-marins autour de l’Afri que

Avec une multiplication par plus de 50 de sa capacité de transit international, dès le raccordement au câble ACE, la Mauritanie passera d’un statut de déficitaire de capacité à celui d’excédentaire. En d’autres termes, désormais capable d’absorber la demande


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domestique pourtant croissante, la Mauritanie pourra en outre faire transiter sur son territoire l’excédent des pays voisins.

Par sa géographie la Mauritanie se situe au carrefour des pays maghrébins au nord et des pays subsahariens avec le Sénégal et le Mali au sud et à l’est. Des nations avec lesquelles la Mauritanie entretient des relations privilégiées. Membre d’un côté de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), la Mauritanie mène également beaucoup de projets de coopération avec le Sénégal, le Mali, et dans une moindre mesure la Guinée et la Côte d’Ivoire.

Du fait de sa position continentale sans côtes maritimes le Mali ne pourra en effet pas être directement raccordé aux réseaux de câbles sous-marins ouest-africains. Aussi son trafic international doit être acheminé par transit international. Une situation dont pourra bénéficier la Mauritanie, qui réunira alors les conditions de transit sur son territoire, à un coût très compétitif. Nous estimons ainsi entre 5% et 12% la part du trafic international malien transitant par le réseau mauritanien. Soit à horizon 2025 un volume moyen de 850 To annuels. Seul ce trafic en provenance du Mali a été comptabilisé dans les estimations du trafic transitant sur par le territoire mauritanien, mais d’autres pays comme le Burkina Faso pourraient aussi utiliser le réseau mauritanien pour l’écoulement de leur trafic international.

En effet fort d’un IXP propre et d’un raccordement à plusieurs câbles sous-marins, le Sénégal ne se trouvera pas dans cette situation de dépendance pour l’acheminement de son trafic international. Une partie marginale de ce trafic, notamment vers les pays du Maghreb, pourrait, dans des conditions exceptionnelles, transiter par la Mauritanie. Cette probabilité demeure toutefois trop faible pour être prise en compte dans les prévisions.

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Figure 14 : Part du trafic de transit dans le trafi c total Mauritanien

Ce trafic n’est pas négligeable et devrait offrir à terme des revenus significatifs. Nous estimons à 12% la part du trafic de transit dans le trafic total Mauritanien en 2025.


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4 Analyse de l’évolution des besoins et attentes

4.1 Croissance démographique et immigration

Après avoir analysé les besoins en capacité de bande passante actuellement perçus en Mauritanie, il convient désormais de s’interroger sur les besoins futurs du pays, à moyen et long terme. Afin d’identifier le dimensionnement du nécessaire du réseau comme son tracé, l’étude de faisabilité du projet de réseau à fibres optiques doit se projeter et évaluer les besoins à horizon de 5, 10, 15 ans.

Premier élément de réponse, la donnée démographique. C’est une donnée initiale importante dans l’évaluation de l’évolution du pays et de ses besoins. On comptabilise en Mauritanie 3,4M d’habitants en 2010. Selon la Banque Mondiale, la croissance démographique devrait évoluer au rythme de 3% en 2011, avant de progresser de près de 1,5% jusqu’en 2015. Les prévisions 2015 tablent ainsi sur une population de 3,6M d’habitants. Cette croissance nous apparaît relativement modérée du fait notamment de la jeunesse de la population mauritanienne (40% âgée de moins de 15 ans.) et du développement économique actuel du pays. Par ailleurs l’immigration en Mauritanie est assez récente et en croissance. Une forte immigration sénégalaise et malienne a été récemment relevée, vraisemblablement du fait du développement de l’emploi. Comme le confirme l’Office National de la Statistique, « la Mauritanie était un pays de transit, elle devient en partie un pays d’accueil ».

Toutefois quelques éléments semblent expliquer cette croissance modérée de la population. Le tassement récent de la fécondité (4,3 enfants par femme) pourrait s’expliquer par une plus grande précaution des familles par rapport à l’avenir, du fait notamment de la hausse récente des prix (7,3%). C’est ici le message de l’ONS qui souligne que les familles mauritaniennes souhaitent accorder davantage d’importance à l’accès à l’éducation, à la santé, et donc parfois au détriment de la fécondité.

4.2 Grands projets d’exploitation et d’exploration

Autre levier de l’évaluation des besoins de capacité de bande passante en Mauritanie, le développement de projets d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles. Compte tenu de la structure de l’économie mauritanienne – fortement basée sur la pêche, l’agriculture et les industries – ces nombreux projets représentent le développement potentiels de bassins d’emplois, et par capillarité le développement urbain, économique et démographique. Des pôles de développement économique naturellement larges consommateurs de services télécoms.

1. Le premier de ces projets d’exploitation est la construction en cours d’une centrale à gaz. Il est lié à la découverte de plusieurs gisements de gaz dont deux en offshore. Les indices gaziers très positifs inspirent beaucoup d’optimisme aux autorités en charge du projet. Située au nord de Nouakchott, cette centrale permettra d’alimenter les besoins exponentiels de la capitale et de Nouadhibou, pôle urbain en pleine croissance du fait du développement de la pèche et des industries. Le Ministère de l’Énergie nous a par ailleurs confirmé l’étude en cours pour la création d’une autre centrale, toujours pour subvenir aux besoins croissants de cette région.


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2. Deux chantiers d’exploitation de pétrole et de gaz sont actuellement menés dans l’est du pays dans la région d’Adrar, au nord de Tichit. Pilotés par la société Total, ces chantiers ont passé l’étape de d’exploration avec succès et ont abouti à la découverte de gisements volumineux, aux indices pétroliers prometteurs, permettant au projet de passer prochainement en phase d’exploitation.

3. Depuis longtemps les ressources en cuivre et en or sont connues aux abords d’Akjoujt, au nord-est de Nouakchott. Cette région marquée par une grande tradition minière est le théâtre depuis de nombreuses années de chantiers d’extraction. Selon l’Office National de la Statistique (ONS), de nouvelles ressources ont été découvertes dans cette région, poussant le pays à intensifier l’extraction de ces métaux précieux. Le développement croissant dans les années à venir des mines d’or et de cuivre est reconnu par le Ministère de l’Énergie qui souhaite dynamiser cette région.

4. Impossible de parler des ressources naturelles de Mauritanie sans aborder la ville de Zouerate. Ville prédominante dans l’extraction du minerai de fer, Zouerate, située dans le nord du pays est un des plus grands pôles miniers. Pour le desservir, la SNIM exploite la seule ligne de chemin de fer du pays et a entrepris la pose d’un câble à fibre optique le long de la ligne pour connecter Zouerate à Nouadhibou, port d’exportation du minerai.

5. La Mauritanie a identifié des possibles gisements d’uranium dans cette même région du nord / est du pays. Ainsi selon le Ministère de l’Énergie, deux pôles d’exploration fiables seraient en cours d’étude vers Zouerate et Tamchekket. De nombreux autres sites resteraient également à explorer.

6. De nombreux projets de lignes électriques à haute et moyenne tension sont planifiés pour les années qui viennent. Une ligne supplémentaire verra le jour entre Nouakchott et Nouadhibou pour permettre de désengorger le réseau existant et de subvenir aux besoins croissants du port maritime du nord. De même des lignes sont prévues entre Nouakchott et Néma, afin d’alimenter la bande sud du pays, berceau de l’agriculture et relativement peuplée.

7. Comme mentionné par ailleurs, outre la centrale hydro-électrique basée au Mali et alimentant la Mauritanie, deux autres projets de centrales hydro électriques sont prévus, sur le fleuve Sénégal, frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie.

Ces nombreux projets à l’étude ou en cours de réalisation mèneront les régions qui les accueillent à se développer sensiblement, par le cercle vertueux d’une amélioration du marché de l’emploi et le déploiement de nouvelles infrastructures de transports, de l’accès à l’électricité, aux services télécoms, bref un boom économique nourri de la mutation progressive de ces régions en bassins d’emplois. C’est la vision de l’ONS, qui estime que ces régions sont l’avenir du pays par l’explosion économique qu’elles vivront dans les 5-15 ans à venir. Ces régions constituent, selon le Directeur de l’Office National de la Statistique, un « triangle d’or ». Ce « triangle d'or » couvrant les régions de Nouadhibou, Nouakchott, Zouerate devrait accueillir d'ici 2020 - 2025 la plupart des grands projets d'exploration, d'exploitation (cuivre, or, pétrole, gaz) et les plus grandes entreprises. En découlerait, spécifiquement dans ces régions, l'augmentation du revenu par habitant. Le directeur de l'ONS estime que, à terme, 80% du marché des clients potentiels - particuliers et entreprises - de services large bande résideront dans ce triangle d'or.


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4.3 Prévisions de trafic

En accord avec l’APAUS, Sofrecom a décidé de réaliser des projections de trafic sur un horizon à 15 ans, soit jusqu’en 2025. Pour ce type d’infrastructure d’une durée de vie relativement élevé (le câble optique a une durée de vie minimum de 25 ans), il est indispensable de pouvoir évaluer les besoins qui transiteront par le réseau étudié sur une durée suffisamment longue pour établir un dimensionnement long terme pertinent du réseau. Toutefois il est nécessaire de projeter les données sur un horizon maîtrisable, où l’impact de nouvelles technologies ou autres bouleversements du marché peuvent être appréhendés et modélisés avec une marge d’erreur raisonnable.

Les déterminants de ces prévisions sont multiples. Outre l’évolution démographique, nous nous intéressons ici aux indices de pauvreté, d’alphabétisation, d’accès à l’éducation, à l’évolution du nombre de personnes par foyer, le taux de fécondité par femme, etc. De même qu’aux données macro économiques et marché recueillies sur la Mauritanie (évolution du PIB, évolution du nombre d’entreprises et de leur taille, nb de clients 3G, consommation actuelles par client, par ligne professionnelle, accessibilité des terminaux mobiles, etc.). Autant de variables qui permettent de déterminer avec un degré de confiance extrêmement positif les marchés adressables et plus largement les bases de projection des données.

Fort de réalisations dans plus de 35 pays africains, et plus de 100 pays dans le monde, Sofrecom a établi à maintes reprises des prévisions de trafic sur des marchés équivalents à celui de la Mauritanie et a pu observer l’évolution de ces marchés.

Il en ressort qu’une offre de capacité créé quasi systématiquement une croissance exponentielle de la demande. Cette croissance peut être instantanée (abandon soudain de restrictions de capacité) ou progressive (avancée technologique majeure, mise en service de réseau) selon les cas de figure. Mais elle est toujours extrêmement forte du fait de l’augmentation brutale des services data consommées.

Source : sandvine incorporated

Figure 15 : Évolution du trafic en Tunisie en janvi er 2011

Dans le cas ci-dessus de la Tunisie, à la suite des évènements de janvier 2011, le niveau de capacité de bande passante autorisé dans le pays a été rehaussé. On a alors pu observer une augmentation instantanée dans la journée de plus de 30% de la bande


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passante consommée. Ce chiffre, à prendre avec précaution du fait de la censure existant dans le pays jusqu’alors, est tout de même saisissant.

De même l’Ouganda présente un cas de figure intéressant. En effet à partir de novembre 2010, la consommation a cru de manière exponentielle. On relève une augmentation du trafic de 100% sur deux mois. Cette hausse s’explique principalement par le raccordement de l’Ouganda aux câbles Eassy et Seacom.

Source : http://stats.uixp.co.ug/peerorder.htm

Figure 16 : Évolution du trafic en Ouganda en 2010

Beaucoup d’autres exemples, y compris de pays européens quelques années en arrière ont montré d’une part que l’accroissement de la consommation de bande passante - dans des marchés où la data débute - est extrêmement corrélée à l’offre de capacité disponible, et d’autre part que cette consommation de data va, à terme, exploser. C’est incontestablement l’avenir du marché de la téléphonie mobile en termes d’axe de croissance et de revenus. L’usage de bande passante augmentait en effet annuellement de 40% en 2008, 60% en 2009, et près de 95% en 2010. Dans le cas de la Mauritanie, compte tenu de l’infime pénétration de l’internet fixe, cela se traduira par une hausse de l’internet mobile, par le biais de clés 3G, qui surpassera très largement la consommation mobile voix, actuellement dominante sur le marché.

4.3.1 Prévision du trafic en Mauritanie : l’essor d u mobile data

En s’appuyant sur les données récoltées sur le marché mauritanien et l’analyse de marchés internationaux comparables à la Mauritanie, Sofrecom a développé un modèle de prévision de trafic à horizon 2025. Ce modèle dit top-down repose sur l’analyse des projections des trafics voix fixe, internet haut et bas débit, le mobile voix et le mobile data (qui inclut la 3G mobile, les SMS, MMS et l’internet mobile). Le modèle se base par ailleurs sur les hypothèses de mise en service des projets de déploiement du réseau national de l’APAUS et son raccordement au câble ACE. Leur impact combiné est estimé à l’horizon de 2014-2015, compte tenu du délai d’impact sur le marché.

Nous avons également souhaité anticiper l’arrivée de nouvelles technologies sur le territoire mauritanien, type LTE, 4G, susceptibles de précipiter à la hausse la demande de capacité. Cette éventualité a également été modélisée dans le modèle de prévision du trafic, après 2020.

Le scénario proposé suppose également que la baisse progressive du coût unitaire du Mbps généré par l’afflux programmé de capacité dès 2014 soit répercutée par les opérateurs mauritaniens auprès de leurs clients. En d’autres termes le postulat est pris


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que les opérateurs « joueront le jeu » et ajusteront leurs tarifs. Postulat qui semble tout à fait réaliste étant entendu que l’intérêt manifeste de l’ensemble des acteurs télécoms, y compris les opérateurs, réside dans le développement de la 3G et des services data, particulièrement rémunérateurs.

Actuellement le trafic mobile voix est de loin le trafic télécom majoritaire en Mauritanie, et ce, compte tenu des faibles taux d’équipements de l’internet mobile (clé 3G) et taux de pénétration de l’internet fixe. En 2011 nous estimons à 93% le trafic généré par la voix mobile, 4% par la voix fixe, 2% par l’internet fixe et 1% le trafic provenant de la data mobile. Ces proportions vont progressivement évoluer à la faveur de la data mobile, tirée par un trafic internet mobile en plein essor. D’une manière générale la data représente incontestablement, à l’échelle mondiale, l’avenir du trafic télécom et devrait également croître rapidement en Mauritanie par le biais de l’usage mobile de la clé 3G. En 2009 l’usage de bande passante internationale a ainsi cru annuellement de +78% dans le monde et de 47% en 2010 (source : Tele Geography Research, voir Annexe). Il en ira à terme de même en Mauritanie où la consommation data mobile par utilisateur devrait croître à un rythme annuel de 20-35% dans les toutes prochaines années. Nous estimons que le trafic mensuel moyen par ligne 3G mobile évoluera ainsi de 16 Mo en 2010 à 28 Mo en 2012 pour passer 55 Mo en 2014. Ce trafic connaîtra alors dès 2015-2016 un essor formidable de l’ordre de 30 à 45% de croissance annuelle suite à la mise en service du réseau national et de son raccordement au câble ACE. Ce rythme de croissance est même conservateur vu les niveaux de croissance d’autres pays dans des configurations similaires. Cette croissance plus mesurée, se poursuivra toutefois avec vigueur pour atteindre en 2020 une consommation unitaire de 320 Mo mensuels par ligne. Ceci s’explique par la démocratisation d’offres « triple play » tout-en-un combiné à la réduction continue des tarifs. La Mauritanie devrait atteindre une consommation unitaire mensuelle de 850 Mo en 2025, soit l’équivalent actuellement d’une utilisation poussée de la data (emails illimités, 20h de surf sur internet, 4h de vidéo / TV).

Aussi, représentant 1% du trafic total en 2011, le trafic mobile data devrait passer la barre des 7% dès 2015 pour avoisiner en croissance constante 66% du trafic télécom total en 2025, pour une valeur de 5000 To annuels.

Nous évaluons plus globalement le trafic total mauritanien (incluant le transit) à près de 7700 To annuels, soit un débit de 19,5 Gbps. Ces projections sont en ligne avec l’analyse de l’évolution du trafic dans des marchés comparables à celui de la Mauritanie.


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Trafic annuel data mobile Trafic annuel voix mobile

Trafic annuel voix fixe Trafic annuel Internet fixe

Trafic annuel transit

Figure 17 : Trafic prévisionnel annuel global en Ma uritanie jusqu’en 2025 (To)

Il est intéressant de constater, à la confrontation de ces deux graphiques, que le trafic voix généré par l’immense majorité du nombre d’abonnés total (abonnés 2G et 3G) disparaîtra en proportion progressivement à partir de 2019. A l’inverse, représentant en 2025 près de 70% du trafic total, la data mobile, ne sera générée que par 20% des abonnés.

Comme nous le soulignions plus tôt, le marché des télécoms en Mauritanie sera majoritairement mené par la data (data mobile, internet fixe, transit). A horizon 2020 nous estimons ainsi que 69% du trafic total proviendra de la data, puis 94% en 2025.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Abonnés voix mobile Abonnés data mobile Abonnés fixe Abonnés internet fixe

Figure 18 : Évolution du nombre d’abonnés par servi ce jusqu’en 2025 (millions)

L’internet fixe, encore balbutiant aujourd’hui en Mauritanie, connaitra une croissance plus restreinte que la data mobile en termes d’abonnés, principalement du fait de la limitation du nombre de lignes fixes sur le territoire mauritanien. Il faut distinguer l’internet fixe haut et bas débit. A l’avenir le développement de l’internet fixe se fera vers le premier et au détriment du second. Tous deux observeront un rythme de croissance faible du trafic jusqu’en 2013 (1-4% annuels), les conditions n’étant alors pas encore réunies pour l’envol de l’internet fixe (couverture réseau réduite, faible niveau de performance du réseau


45

filaire, tarification de l’offre internet fixe, habitudes de consommation). Mais le trafic par usager haut débit devrait commencer à augmenter très sérieusement à cet horizon, poussé par l’abondance de capacité disponible et la réduction des tarifs. La mise en service du projet de réseau national offrira enfin le support nécessaire à une consommation de services large bande de masse, tout en favorisant les économies d’échelle sur les coûts de bande passante. A ce titre, la réduction progressive du prix du Mbps combinée à la commercialisation d’offres internet à des débits plus élevés devrait faire progresser le taux d’équipement des ménages en ordinateurs. Le marché de l’internet présente en effet une élasticité très forte à l’offre de bande passante.

Dès 2017-2018, avec la normalisation des offres internet fixe, le marché mauritanien devrait trouver un nouveau relais de croissance dans la commercialisation d’offres convergentes grand public, tel que le triple play (téléphonie fixe, internet, TV sur IP) puis à terme le quadruple play avec l’ajout de la téléphonie mobile. Ces offres tout-en-un permettent à la fois, aux abonnés de réduire leur facture mensuelle avec une offre simplifiée (avec un seul opérateur pour trois services différents), et à l’opérateur de fidéliser ses clients et limiter la croissance de la téléphonie sur IP non rémunératrice.

Parallèlement l’internet bas débit devrait perdre des abonnés en faveur du haut débit. Cette cannibalisation se poursuivra jusqu’au début des années 2020 où les derniers clients bas débit devrait progressivement migrer vers le haut débit, pour un tarif identique, notamment pour des considérations techniques (remplacements des modems bas débit par des modems haut débit).

Avec la normalisation de l’internet haut débit, l’usage du large bande devrait croitre considérablement avec le développement du streaming, téléchargement, jeux en réseaux, vidéo conférences, etc. A partir de 2020 le haut débit fixe, peu couteux devrait prendre des parts de marché sur l’internet mobile et la 3G/4G mobile, qui n’offriront malgré tout pas la même qualité et seront certainement limités en débit. Aussi, selon nos prévisions l’internet fixe en Mauritanie qui générera un trafic annuel total de près de 300 To en 2020, grimpera à plus de 1200 To en 2025.

Plus globalement nos prévisions montrent que le trafic global (voix fixe, mobile data, mobile voix, internet fixe, transit) suivra une courbe parabolique, avec un véritable décollage de la data mobile dès 2019. De 400 To annuels en 2015, le trafic global devrait croître jusqu’à 1300 To en 2020 et 7700 To en 2025. Soit un débit moyen pour l’ensemble des usagers de 19,5 Gbps.

Le graphique ci-dessous présente la part relative de chacun des trafics dans le trafic total. On constate que le trafic mobile voix réduira en proportion de manière importante chaque année et que le trafic de transit - permis par l’excédent de capacité du fait du raccordement à ACE - grignotera en part relative sur les trafics mobile data et internet fixe.


46

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trafic annuel voix fixe Trafic annuel data mobile Trafic annuel transit

Trafic annuel voix mobile Trafic annuel Internet fixe

Figure 19 : Répartition du trafic global mauritanie n entre 2009 et 2025

4.3.2 Prévisions de trafic par villes

L’évolution du trafic télécom d’une ville se dissocie parfois de l’évolution de sa population. En effet les plus larges consommateurs de bande passante sont généralement les grands groupes industriels ou grandes entreprises des services (banques, hôtels) dont les serveurs, réseaux internes de communication et systèmes d’information sont particulièrement voraces en bande passante. De même quelques particuliers vont concentrer la plus grande capacité consommée. Il est souvent constaté que 2-5% des clients les plus actifs consomment entre 20% et 40% du trafic total.

Aussi l’importante croissance du trafic promise à la Mauritanie ne se concentrera pas exactement selon la carte de la répartition de la population.

D’une part le trafic devrait se répartir très principalement sur les pôles urbains – principales populations consommatrices de data. Ces pôles urbains concernent essentiellement Nouakchott et les chefs-lieux de Willaya ou capitales régionales.

D’autre part le trafic global se concentrera avec le temps à la faveur des pôles industriels et économiques les plus actifs parmi ces capitales régionales. Compte tenu des nombreux projets en développement qu’elles abriteront, nous estimons que les régions de Nouadhibou, Zouerate, Rosso et le grand Nouakchott seront les principaux pôles de concentration du trafic télécom du pays. Ainsi, à horizon 2025, 75% du trafic total devrait s’orienter vers ces pôles régionaux.

Les prévisions de trafic réalisées tiennent compte de ces coefficients de trafic par région ainsi que de l’impact du trafic de transit, principalement centralisé vers Nouakchott et vers les liaisons internes depuis les frontières maliennes et du nord (Kiffa, Nema, Kaédi, Atar).


47

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Nouakc

hott

Nouadh

ibou

Nema

Rosso

Brakn

aKae

diKiffa

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nni

Seliba

bi

Zouera

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Tidjikj

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Atar/

Chingu

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Akjoujt

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Part de la population par région (%) Part du trafic par région (%) Trafic par région (Gbps)

Figure 20 : Part de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025

Le graphique ci-dessus représente la répartition prévisionnelle de la population et du trafic par pôle régional en 2025. Il souligne la croissance de régions comme Zouerate, Rosso, Nouadhibou. Et bien entendu la centralisation du trafic vers Nouakchott (45% du trafic total alors que la région ne devrait accueillir « que » 33% de la population nationale).

Nouak

chott

Nouadhibou

Nema

Rosso

Brakn

a

Kaedi

Kiffa

Koubenni

Seliba

bi

Zouerate

Tidji k

jaAtar

/

Chingue

tt i

Akjoujt

% population par région % 33% 13% 8% 8% 7% 7% 7% 5% 5% 3% 2% 2% 1%

% trafic vers région % 45% 20% 7% 6% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 1% 2% 1%

traffic vers région Gbps 8 683 3 965 1 294 1 198 650 666 664 533 447 834 168 383 163

Figure 21 : tableau de la population et du trafic p ar pôle régional en Mauritanie en 2025


48

Section 2 État des lieux du réseau et architecture proposée


49

5 Situation actuelle

L’étude de la situation actuelle permis de savoir l’existant et de mieux en profiter pour élaborer une étude réaliste et optimale, soit pour les opérateurs téléphoniques ou par les organismes comme OMVS, SOMELEC, SNIM...

5.1 Les opérateurs de télécommunications

5.1.1 MAURITEL

� Réseau FO

• Mauritel a posé un câble 24 FO entre Nouakchott et Nouadhibou. Le câble est enterré le long des 480 km de la route.

• Elle exploite 2 FO du câble de l’OMVS sur environ 450 km dans le sud du pays, (voir réseau OMVS)

Figure 22 : Parcours du câble FO de Mauritel entre Nouakchott et Nouadhibou

Nouadhibou

Nouakchott


50

• Elle a prévu de poser un câble FO entre Nouakchott – Boutil – Aleg – Kiffa – Ayoun – Kobeni et la frontière malienne. Le projet a été inauguré, mais il a été stoppé par le gouvernement Mauritanien en juillet 2011. Les travaux n’avaient pas encore commencé.

• Mauritel veut connecter toutes les capitales provinciales dans les 5 ans à venir. Aujourd’hui, 7 sur 12 sont déjà connectées.

Figure 23 : Parcours du câble projeté par Mauritel entre Nouakchott et Kobeni

� Trafic

• Mauritel utilise également des Faisceaux Hertzien de (4+1) au maximum.

• Le trafic international Internet est d’environ 600 Mb/s (4 STM1). Il passe par le Sénégal.

� Localisation précise de PoP et sites de régénération

• L’opérateur n’a pas donné d’informations précises.

� Génie civil existant


5.1.2 MATTEL

� Réseau FO

• Mattel n’a pas de réseau FO en propre

� Trafic

• Le trafic est actuellement très faible mais devrait croitre significativement avec l’arrivée de la 3G et la connexion au câble ACE.

• Le trafic Internet international est acheminé par une liaison satellite (45 Mbps).

Aleg

Boutil

Nouakchott

Kiffa

Ayoun

Kobeni


51




• L’opérateur n’a pas de génie civil

5.1.3 CHINGUITEL

� Réseau FO

• Chinguitel n’a pas de réseau FO en propre et n’a pas de projet de déploiement d’un tel réseau à court terme

� Trafic

• Le trafic est actuellement très faible mais devrait croitre significativement avec l’arrivée de la 3G et la connexion au câble ACE.

• Le trafic Internet international est acheminé par une liaison 1 STM1 via le Sénégal.




• L’opérateur n’a pas de génie civil

5.2 Autres entreprises qui possèdent des câbles à Fibres Optiques.

5.2.1 OMVS.

OMVS est responsable des lignes à haute tension suivantes qui sont équipées de câbles de garde à fibre optique (synergies possibles avec le projet Apaus) :

� Le tronçon Nouakchott – Rosso est existant soit environ 208 km

� Le tronçon Rosso – Podor – Kaédi jusqu’à Matam est également terminé, soit environ 304 km, mais une partie du trajet est sur le territoire Sénégalais

� La liaison de Bakel (Sénégal) vers Selibaby est prévue pour mi 2013 (quelques kilomètres seulement).

Le projet entre Kiffa et Nema (vers 2015-2019) sera à la charge de la SOMELEC (Société Mauritanienne d’électricité.

Le tronçon entre Kaédi et Selibaby est inexistant.

Les données techniques concernant les câbles posés (type de FO) et celles concernant les points de régénération n’ont été fournies ni par la société ESKOM (opérateur


52

d’électricité d’Afrique du Sud) ni par la SOGEM (Société de gestion de l'électricité du Manantali (Mali-Sénégal-Mauritanie). La société ESKOM est responsable de la gestion et de l’exploitation des centrales hydrauliques liées au contrat entre la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée.

Selon des informations indirectes, le CGFO (câble de garde à fibre optique) comporterait 12 fibres ou 6 paires. L’OMVS utilise 3 paires pour ses besoins propres entre Rosso et Kaédi. Sur ce tronçon, 2 autres paires sont louées aux opérateurs, donc il ne resterait qu’une seule paire disponible pour le projet APAUS, ce qui est insuffisant. Sur le tronçon entre Nouakchott et Rosso, l’OMVS n’utilise pas la fibre optique. Donc, il serait possible de louer 2 paires sur ce tronçon, et il resterait encore au moins une paire en réserve en cas de problèmes.

Figure 24 : Schéma de la liaison OMVS entre Nouakch ott et Kaédi utilisant un CGFO

5.2.2 SOMELEC

La SOMELEC n’a pas encore déployé de réseau optique.

Cette société est très intéressée pour travailler en synergie avec l’APAUS.

La SOMELEC étudie actuellement un projet de mise en place d’un câble à très haute tension entre Nouakchott et Néma en passant par Aleg, Kiffa et Ayoun. Le calendrier actuel prévoit que les travaux devraient être finalisés fin 2019. Mais il reste beaucoup de travail avant de passer à la phase de réalisation. Il est donc trop tôt pour pouvoir appuyer le développement du réseau de transmission sur ce projet.


53

Figure 25 : Projet de ligne à haute tension de la S omelec entre Nouakchott et Néma

La SOMELEC envisage également d’installer un câble à FO entre Nouakchott et Nouadhibou sur une longueur d’environ 455 km. Mais pour ce projet également, les incertitudes sur la date de réalisation du projet ne permettent pas de le prendre en compte pour le développement du réseau de transmission.

Figure 26 : Projet de ligne à haute tension de la S omelec entre Nouakchott et Nouadhibou


54

5.2.3 La SNIM (Société Nationale Industrielle et Mi nière)

La SNIM a entrepris la pose d’un câble à FO entre Nouadhibou, Choum et Zouerate sur une longueur de 465+200 km. L’installation de ce câble devrait être terminée en 2012.

Le trajet suit la ligne de chemin de fer. Le câble est enterré à 1m de profondeur à une distance de 70m de la voie ferrée. Le câble comprend 72 FO répondant à la recommandation G652d dont 3 tubes de 12 fibres seront utilisés pat la SMIN. Il est fourni sur touret de 4800m. 17 shelters sont implantés le long des 665km du câble.

Les travaux ont commencé à Nouadhibou. Début novembre 2011, le chantier est à mi-chemin sur la route de Choum, au km 240.

Figure 27 : Schéma de la liaison de la SNIM en cour s de construction Nouadhibou-Zouerate

5.3 Projets en cours sur le réseau routier.

Le réseau routier est en pleine extension avec le goudronnage de certains axes routiers.

La recherche de synergie avec cette extension permettrait de diminuer fortement le coût de l’infrastructure génie civil à créer.

En particulier, il est souhaitable d’installer une artère fibre optique lors des travaux de création d’une nouvelle route goudronnée entre Atar et Tidjikja, soit 365 km.

Nouadhibou Choum

Zouerate


55

Lot Trajet Longueur

Lots 1 & 2 Route Atar – Tidjikja (Ras Taref – Tenhemmad – Ain Safra) 199 km

Lot 3 Route Atar – Tidjikja (Ain Safra – Oued El Khatt) 71 km

Lot 4 Route Atar – Tidjikja (Oued El Khatt – Tidjikja) 95 km

Figure 28 : Projet de route entre Atar et Tidjikja


56

5.4 Récapitulatif des réseaux de FO existant ou en cours de déploiement

SMIN en cours de déploiement

Mauritel existant

Mauritel prévu pour 2012 (projet arrêté)

OMVS existant

SOMELEC prévu

Figure 29 : Carte des liaisons haut débit, existant es, en construction ou en projet


57

6 Architecture cible

6.1 Liste des villes à connecter

Le gouvernement Mauritanien souhaite donner l’accès haut débit aux principales villes du pays (en particulier les chefs lieux de région) afin de permettre aux collectivités locales de produire les documents administratifs à leurs administrés.

Le raccordement au câble ACE permet de plus l’opportunité aux opérateurs économiques et aux clients des opérateurs téléphoniques d’avoir accès au Haut Débit Internet.

Les principales villes à connecter sont les suivantes :

Nouakchott Nouadhibou

Zouerate Atar

Akjoujt Rosso

Aleg Selibaby

Kiffa Ayoun

Choum Kaédi

Tidjikja Boghe

Néma

6.2 Architecture câbles à mettre en place

Afin de baisser les coûts de déploiement du réseau optique il est indispensable d’utiliser la synergie avec l’ensemble des entreprises qui déploient des câbles à fibres optiques. De plus, afin d’apporter une qualité de service optimale aux différents exploitants et clients des opérateurs, il est nécessaire de mettre en place une sécurisation des artères de transport en utilisant des boucles sur fibres optiques.


58

6.2.1 Synoptique du réseau cible

Figure 30 : Synoptique du réseau cible


59

6.2.2 Options de réalisation du réseau cible :

Figure 31 : Options de réalisation du projet

Lien Connexion Choix possibles Remarques

A Nouakchott – Nouadhibou

Câble MAURITEL posé

Câble SOMELEC à poser Pose par Apaus

Mauritel n’est pas favorable au projet de l’APAUS mais cela limiterait les délais.

Le câble SOMELEC n’est pas posé et la date de mise en œuvre n’est pas disponible. La SOMELEC est favorable au projet

Délais respectés mais coûts supérieurs

Lien C

Lien D

Lien B

Lien A

Lien E Lien G

Lien F


60

B Nouadhibou – Aleg – Kiffa – Ayoun

Câble MAURITEL à poser

Ou Câble SOMELEC à poser

Ou pose par APAUS

Mauritel n’est pas favorable au projet de l’APAUS, de plus l’état Mauritanien à arrêté ce projet.

La date de fin de travaux SOMELEC est prévue en 2019, ce qui est hors délais


C Nouakchott – Rosso – Boghé – Kaédi

Câble OMVS posé sur Feeder

Ou

Câble à poser

Manque d’information ni sur les équipements existants. Le contrat avec MAURITEL serait renégocié en 2012. Nombre de fibres négociables entre Rosso et Kaédi : 2 ce qui impose la mise en place d’équipements DWDM. Il y aurait plus de fibres disponibles sur le trajet Nouakchott - Rosso

Cette option offrira la possibilité ultérieure de raccorder les différents sites le long du trajet et une qualité optimale pour le Backbone.

Nouadhibou – Choum – Zouerate

Câble SNIM en cours de pose

Les délais de pose du câble devraient être respectés.

Les sites de régénération du signal et le raccordement aux sites des différents opérateurs restent à préparer et mettre en œuvre

Atar – Tidjikja Route à remodeler

Le génie civil et la pose des câbles doivent être intégrés au projet de route.

Date prévisionnelle de fin des travaux routiers : 2013

Atar – Choum Route existante Travaux à réaliser le long de la route

Tidjikja – Sangrave Route existante Travaux à réaliser le long de la route

Nouakchott – Akjoujt – Atar Route existante Travaux à réaliser le long de la route

Ayoun – Kobeni Câble à poser Permet l’interconnexion avec le Mali


61

D Kaédi – Selibaby

Passage par le SENEGAL Ou Câble à poser

L’utilisation du câble passant par le Sénégal posera des problèmes en termes de maintenance et d’installation de shelters pour les équipements de régénération.

La solution de la pose d’un câble à FO le long de la route est la meilleure solution en termes de maintenance.

E Selibaby – Kiffa Câble à poser

Cette option permet de sécuriser les sites de Kaédi – Selibaby – Kiffa, donc à préconiser ainsi que Rosso – Boghé et Aleg

F Aleg – Boghé Câble à poser Cette option ne permet pas de sécuriser les sites de Kaédi – Selibaby – Kiffa mais seulement Rosso – Boghé et Aleg

G Ayoun – Néma

Câble SOMELEC à créer

Ou

Pose par Apaus le long de la route

Travaux planifiés pour être terminés en 2019, voir possibilité pour avancer la date de réalisation. SOMELEC est favorable au projet.


6.2.3 Récapitulatif des câbles à poser ou à louer

Départ Arrivée Solution Longueur FO louées (km)

Longueur câble à poser

(km)

Nouakchott Nouadhibou Location de fibres noires à Mauritel

480 km

Nouadhibou Choum Location de fibres noires à SNIM

465 km

Choum Atar GC + Pose 120 km

Atar Akjoujt GC + Pose 195 km

Akjoujt Nouakchott GC + Pose 260 km


62

Atar Tidjikja Pose lors des travaux de la nouvelle route

365 km

Tidjikja Sangrave GC + Pose 205 km

Sangrave Aleg GC + Pose 135 km

Aleg Nouakchott GC + Pose 265 km

Sangrave Kiffa GC + Pose 220 km

Kiffa Selibaby GC + Pose 200 km

Selibaby Kaédi GC + Pose 240 km

Kaédi Boghé GC + Pose 102 km

Boghé Rosso GC + Pose 202 km

Rosso Nouakchott Location de fibres noires à OMVS

208 km

Choum Zouerate Location de fibres noires à SNIM

200 km

Kiffa Ayoun GC + Pose 215 km

Ayoun Néma GC + Pose 280 km

Ayoun Kobeni (frontière) GC + Pose 115 km

Aleg Boghé GC + Pose 70 km

Total 1 353km 3 189 km

6.2.4 Remarques

Une synergie avec la SOMELEC entre Nouakchott et Néma ne sera possible que si la SOMELEC termine ses travaux avant fin 2014 ce qui ne correspond pas à leur prévision qui est de fin 2019.


63

Lors de la réunion de travail tenue à Nouakchott les 5 et 6 octobre 2011, cette solution n’a pas été retenue car il y a trop d’incertitudes sur la réalisation du projet (date de lancement des travaux, financement…).

Les travaux de pose de câble à fibres optiques, en synergie avec les travaux routiers prévus entre Atar et Tidjikja, réduiront partiellement le coût du génie civil.

Il sera nécessaire d’installer des sites de régénération du signal tout au long des différents parcours. Il sera alors possible de les transformer en points de présence (PoP) dans les localités où seront situés les points de régénération.

6.2.5 Architecture cible transmission

Figure 32 : Architecture cible transmission

Anneau 1

Anneau 2

Anneau 3

Lien 1

Lien 2

Kobeni

Anneau 4


64

7 Choix de la technologie et scénarios de réseaux

7.1 Choix de la technologie

Les principales technologies utilisées pour équiper un réseau à fibres optiques sont :

� la technologie SDH ou NGSDH (SDH nouvelle génération qui supporte le protocole MSTP)

� la technologie WDM ou NGWDM (WDM nouvelle génération qui supporte la technologie OTN).

Les besoins du réseau à mettre en place sont :

� Supporter un trafic a long terme qui peut aller jusqu’au 20 Gbps.

� Supporter des liens fibres optiques très longs.

7.1.1 Solution SDH

7.1.1.1 Réseau STM16

� Topologie

La technologie STM16 est moins sensible aux effets négatifs de la dispersion chromatique, donc elle supporte des distances jusqu’à 200 km sans ajout de modules de compensation de dispersion. Cette distance est atteinte en implémentant un amplificateur en émission et un préamplificateur en réception, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Figure 33 : Schéma d’amplification d’une liaison SD H-STM16


65

Nouakchott Aleg

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

102

240

255

Site PoP

Point de

4 70

Réseau STM16

Nouakchott Aleg

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

240

260

265

200

Site PoP

Point de régénération

4 70

Nouakchott Aleg

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

102

240

205

202

255

Site PoP

Point de

4 70

Réseau STM16

Rosso


2

Kiffa


TidjikjaAtar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

240

120

200

465

480

365

220

265208

195

200

135

215

280

Site PoP

Point de

4

Kobeni 115

70

Nouakchott Aleg

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

102

240

255

Site PoP

Point de

4 70

Réseau STM16

Nouakchott Aleg

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

240

260

265

200

Site PoP


4 70

Nouakchott Aleg

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

102

240

205

202

255

Site PoP

Point de

4 70

Réseau STM16

Rosso


2

Kiffa


TidjikjaAtar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

240

120

200

465

480

365

220

265208

195

200

135

215

280

Site PoP

Point de

4

Kobeni 115

70

Figure 34 : Schéma synoptique du réseau avec une te chnologie SDH-STM16

Au total, il faut ajouter 10 régénérateurs pour implémenter un réseau STM16 (anneaux) et 2 supplémentaires pour le lien 2.

� Capacité

Il y a 4 anneaux dans le réseau. Suivant la protection utilisée la capacité diffère :

� Si on utilise la protection SNCP, la capacité du réseau est 2.5 Gbps

� Si on utilise une protection MSP, la capacité est 16,25 Gbps (13*STM16 /2).

7.1.1.2 Réseau STM64

� Topologie

La technologie STM64 est très sensible aux effets négatifs de la dispersion chromatique. Donc il faut ajouter des modules de compensation de la dispersion en fonction de la distance et de la tolérance de la carte optique. La distance maximale atteignable sans point de régénération est de 140 km. Au-delà, il faut utiliser un amplificateur en émission, un préamplificateur en réception et un module de compensation de la dispersion chromatique comme indiqué sur la figure ci-dessous.


66

Figure 35 : Schéma d’amplification d’une liaison SD H-STM64

Rosso


2

Kiffa

Selibaby

Nouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

205

260

120

321

202

135

215Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

Réseau STM64

Rosso


2

Kiffa

Selibabi

Nouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

205

260

120

200

321

202

135

215Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

115

Réseau STM64

Rosso


2

Kiffa

Selibaby

Nouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

205

260

120

321

202

135

215Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

Réseau STM64

Rosso


2

Kiffa

SelibabiKaédiBoghé

TidjikjaAtar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102240

205

260

120

465

480

321

202

220

265208

195

200

135

215

280

Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

70

Réseau STM64

Rosso


2

Kiffa

Selibaby

Nouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

205

260

120

321

202

135

215Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

Réseau STM64

Rosso


2

Kiffa

Selibabi

Nouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

205

260

120

200

321

202

135

215Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

115

Réseau STM64

Rosso


2

Kiffa

Selibaby

Nouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

205

260

120

321

202

135

215Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

Réseau STM64

Rosso


2

Kiffa

SelibabiKaédiBoghé

TidjikjaAtar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102240

205

260

120

465

480

321

202

220

265208

195

200

135

215

280

Site ADM ou TM

Site REG

4

Kobeni

70

Réseau STM64

Figure 36 : Schéma synoptique du réseau avec une te chnologie SDH-STM64

Au total, il faut ajouter 18 points de régénération pour implémenter un réseau STM64 (anneaux) et 3 supplémentaires pour les liens.

� Capacité

Il y a 4 anneaux dans le réseau. Suivant la protection utilisée la capacité diffère :

� Si on utilise la protection SNCP, la capacité du réseau est 10 Gbps

� Si on utilise une protection MSP, la capacité est 65 Gbps (13*STM64 /2).


67

7.1.2 Solution WDM

� Topologie

Dans un réseau WDM la distance maximale qu’on peut atteindre sans point de régénération est de 200 km.

Rosso

2

Kiffa

Selibaby

3

1

Ayoun

Néma

102

240

220

210Site PoP

Point de

4

Kobeni

Réseau WDM

Rosso

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

240

220

215Site PoP

Point de

4Rosso

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

102

240

205

202

220

210Site PoP

Point de

4

Réseau WDM

Rosso


2

Kiffa

KaédiBoghé

TidjikjaAtar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

240

260

120

200

465

480

365

220

265208

195

200

135

21(

280

Site PoP


4

115

70

Rosso

2

Kiffa

Selibaby

3

1

Ayoun

Néma

102

240

220

210Site PoP

Point de

4

Kobeni

Réseau WDM

Rosso

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

240

220

215Site PoP

Point de

4Rosso

2

Kiffa3

1

Ayoun

Néma

102

240

205

202

220

210Site PoP

Point de

4

Réseau WDM

Rosso


2

Kiffa

KaédiBoghé

TidjikjaAtar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

240

260

120

200

465

480

365

220

265208

195

200

135

21(

280

Site PoP


4

115

70

Figure 37 : Schéma synoptique du réseau avec une te chnologie DWDM

Au total, il faut ajouter 10 régénérateurs pour implémenter un réseau WDM, et 2 supplémentaires pour le lien 2.

� Capacité

Dans un système WDM chaque longueur d’onde peut supporter jusqu’à 10 Gbps. Donc si le système est de 32 λ, la capacité sera 320 Gbps. Si le système est de 40 λ la capacité est de 400 Gpbs.


68

7.1.3 Comparaison des choix technologiques

Technologie Nombre de points de

régénération Capacité

Coût équipements

(euro)

Exploitation et

Maintenance Remarques

Réseau STM16 12

16 Gbps avec une protection MSP (protection de section)

600 000 Moyen -La capacité à long terme n’est pas suffisante.

Réseau STM64 21

65Gbps avec une protection MSP (protection de section)

900 000 Difficile

- Coût élevé.

- Beaucoup de points de régénération,

- contrainte CD, et qualité de liaison.

Réseau WDM 40λ 12 400Gbps 1 000 000 Facile

- Coût élevé

- forte évolutivité de la capacité.

Résumé

� La technologie STM16 présente un risque de limitation de capacité.

� La technologie STM64 est coûteuse et présente de nombreuses contraintes techniques.

� La solution WDM répond le mieux aux exigences du réseau, même si le coût est élevé.

Choix

� La meilleure solution est donc de mettre un réseau WDM+SDH :

� WDM sur les anneaux

� SDH sur les liens

Pour optimiser les coûts et garantir une capacité suffisante à long terme


69

7.2 Scénarios de réseaux

Dans un réseau de transmission de données, il y a trois niveaux de réseaux ; un réseau backbone ou réseau de transport, le 2éme niveau c’est le réseau de convergence ou desserte et en fin le troisième est le réseau d’accès.

Figure 38 : Schéma synoptique des 3 couches du rése au

Lors de la réunion de travail tenue à Nouakchott les 5 et 6 octobre 2011, il a été décidé d’étudier 2 scénarios pour ce réseau :

� réseau de transport (backbone) seul,

� réseau de transport et un réseau de desserte.

Réseau Transport

Réseau desserte

Réseau d’accès


70

7.2.1 Scénario 1 : Réseau de transport seul

Le projet comprend seulement la mise en œuvre d’un réseau de transport. Les opérateurs doivent donc construire les réseaux de desserte et d’accès pour leurs clients.

La figure ci-dessous présente l’architecture du réseau de transmission de ce scénario :

Rosso


2

Kiffa


Tidjikja

Atar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

240

205

260

120

200

465

480

365

202

220265208

195

200

135

215

280

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDHSDHSDH

O 1

O 2

O 4O 3

O 6O 5

O 7

O 8

REGREGREGREG

SDHSDHSDHSDH REGREGREGREG

OADM, OTM

OLA ADM REG SDHSDHSDHSDH

4

Kobeni

115

70

O 9O 10

Rosso


2

Kiffa


Tidjikja

Atar

AkjoujtNouadhibou

Choum

Zouerate

3

1

Ayoun

Néma

102

240

205

260

120

200

465

480

365

202

220265208

195

200

135

215

280







O 1

O 2

O 4O 3

O 6O 5

O 7

O 8

REGREGREGREGREGREGREGREG

SDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDH REGREGREGREGREGREGREGREG

OADM, OTM

OLA ADM REG SDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDH

4

Kobeni

115

70

O 9O 10

Figure 39 : Schéma synoptique du réseau de transpor t seul (DWDM + SDH)


71

7.2.2 Scénario 2 : Réseau de transport et de desser te

Le projet comprend la mise en œuvre d’un réseau de transport et celle d’un réseau de desserte. Pour ce dernier, il y aura un point d’accès tous les 80 km environ afin de desservir les localités qui se trouvent le long du tracé suivi par le câble. Il s’agit d’un second réseau qui utilisera une seconde paire de fibre. L’interconnexion entre les équipements de desserte et les équipements de transport se fera dans les grands chefs lieux du pays. La figure ci-dessous montre la relation entre le réseau de transport et le réseau de desserte boucle par boucle.

Boucle 1 et lien 1 :

NouakchottNouadhibou

ChoumAtar

Akjoujt

SDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

1

480

465

120

195

260

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Zoueérate

Boucle de desserte

Boucle de transport

Interconnexion desserte et transport boucle 1

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

NouakchottNouadhibou

ChoumAtar

Akjoujt

SDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

1

480

465

120

195

260

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Zoueérate

Boucle de desserte

Boucle de transport


SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Figure 40 : Schéma synoptique du réseau transport e t desserte (boucle 1 et lien 1)


72

Boucle 2 :

AlegNouakchout

AkjoutAtar

Sangrave


SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

2

265

260

195

321

205

Boucle de desserte

Boucle de transport


Tidjikja

135

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

AlegNouakchott

AkjoujtAtar

Sangrave


SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

2

265

260

195

365

205

Boucle de desserte

Boucle de transport


Tidjikja

135

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

AlegNouakchout

AkjoutAtar

Sangrave


SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

2

265

260

195

321

205

Boucle de desserte

Boucle de transport


Tidjikja

135

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

AlegNouakchott

AkjoujtAtar

Sangrave


SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

2

265

260

195

365

205

Boucle de desserte

Boucle de transport


Tidjikja

135

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Figure 41 : Schéma synoptique du réseau transport e t desserte (boucle 2)

Boucles 3 et 4 et lien 2

SelibabyBoghé

NouakchottAleg

Kiffa

SDHSDH

SDHSDHSDHSDHSDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH3

102

208

265

220

200

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Boucle de desserte

Boucle de transport

Interconnexion desserte et transport boucles 3 et 4

Sangrave

135

Kaédi

240

Rosso

202

4

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Ayoun

Néma

215

280

SDHSDH

115

Kobeni

SDHSDH

SelibabyBoghé

NouakchottAleg

Kiffa

SDHSDH

SDHSDHSDHSDHSDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH3

102

208

265

220

200

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Boucle de desserte

Boucle de transport

Interconnexion desserte et transport boucles 3 et 4

Sangrave

135

Kaédi

240

Rosso

202

4

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDHSDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

SDHSDH

Ayoun

Néma

215

280

SDHSDH

115

Kobeni

SDHSDH

Figure 42 : Schéma synoptique du réseau transport e t desserte (boucles 3 et 4 et lien 2)


73

7.2.3 Avantage Inconvénient de chaque scénario :

Scénario Avantages Inconvénients

Scénario 1 : Réseau de transport

- Les investissements sont plus faibles

- Facilité de l’exploitation maintenance qui est moins coûteuse

- Facilité de gestion des clients et de leurs requêtes.

- Retour sur investissement lent.

- L’investissement pourrait être mieux utilisé

Scénario 2 : réseau de transport et de desserte

- Exploitation de 2 paires de fibre sur chaque tronçon

- Retour sur investissement plus rapide

- L’investissement est mieux utilisé

- investissement plus élevé

- L’exploitation maintenance est plus compliquée

- La gestion des requêtes clients est plus difficile


74

8 Réseau de synchronisation

Chaque réseau de transmission de données basé sur la technologie SDH doit avoir un

réseau de synchronisation sans interruption, donc avec redondance. Le système

d’horloge de synchronisation proposé est une combinaison d’une horloge PRC au Césium

(Primary Reference Clock) et d’une horloge BRC synchronisée par un récepteur GPS

(Backup Reference Clock).

� La PRC est l’horloge de référence principale pour tout le réseau installé à Nouakchott

� Autonome : horloge atomique (césium)

� Redondance : Récepteur GPS

� Normes G811 UIT-T

� Signal : 2048 kHz ou 2048 kb/s

� Précision : 10-11

� La BRC est L’horloge secondaire installé à Atar.

Tous les autres sites du réseau extraient l'horloge incidente sur un de ses accès STM-n

depuis la PRC de Nouakchott ou du BRC d’Atar via un SSU (Synchronisation System

Unit).


75

Topologie réseau de synchronisation et affectation des priorités :

PRC main

SSU Backup

P1

P1

P1

P2

P1

P2

P1

P1

P2

P1

Nouakchott

Atar

SangraveAleg

Kiffa

Nema

Selibaby

P1P1

P2P1

P1

P1

P1

P2

P1P1

P1

Kobeni

P1

PRC main

BRC Backup

P1

P1

P1

P2

P1

P2

P1

P1

P2

P1

Nouakchott

ChoumNouadhibou

Atar

Akjoujt

Zouerate

Tidjikja

SangraveAleg

Kiffa Ayoun

Nema

Selibaby

BoghéRosso

Kaédi

P1P1

P2P1

P1

P1

P1

P2

P1P1

P1

Kobeni

P1

PRC main

SSU Backup

P1

P1

P1

P2

P1

P2

P1

P1

P2

P1

Nouakchott

Atar

SangraveAleg

Kiffa

Nema

Selibaby

P1P1

P2P1

P1

P1

P1

P2

P1P1

P1

Kobeni

P1

PRC main

BRC Backup

P1

P1

P1

P2

P1

P2

P1

P1

P2

P1

Nouakchott

ChoumNouadhibou

Atar

Akjoujt

Zouerate

Tidjikja

SangraveAleg

Kiffa Ayoun

Nema

Selibaby

BoghéRosso

Kaédi

P1P1

P2P1

P1

P1

P1

P2

P1P1

P1

Kobeni

P1

Figure 43 : Schéma synoptique des priorités du rése au de synchronisation


76

9 Équipements à mettre en place

9.1 Pose du câble

Le câble à fibre optique sera enterré tout au long du trajet.

Mais la difficulté de la pose (et donc son coût) dépend de la nature du sol. Pour estimer la difficulté des travaux, le consultant a identifié 2 types principaux de sols :

� Sol dur correspondant principalement à du terrain rocheux ou des zones montagneuses

� Sol normal, pour les autres zones.

Anneau / lien Site A Site B Distance Sol dur Sol normal

Nouakchott Nouadhibou 480 km Location Location

Nouadhibou Choum 465 km Location Location

Choum Atar 120 km 120 km

Atar Akjoujt 195 km 50 km 145 km

Anneau 1

Akjoujt Nouakchott 260 km 50 km 210 km

Nouakchott Akjoujt Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Akjoujt Atar Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Atar Tidjikja 365 km* 10 km* 365 km*

Tidjikja Sangrave 205 km 100 km 105 km

Sangrave Aleg 135 km 20 km 115 km

Anneau 2

Aleg Nouakchott 265 km 30 km 235 km

Aleg Boghé 70 km 10 km 60 km

Boghé Kaédi 102 km 10 km 92 km

Kaédi Selibaby 240 km 30 km 210 km

Selibaby Kiffa 200 km 30 km 170 km

Kiffa Sangrave 220 km 50 km 170 km

Anneau 3

Sangrave Aleg Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus


77

Nouakchott Aleg Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Aleg Boghé Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Boghé Rosso 202 km 10 km 192 km Anneau 4

Rosso Nouakchott 208 km Location Location

Lien 1 Choum Zouerate 200 km Location Location

Kiffa Ayoun 215 km 10 km 205 km

Ayoun Néma 280 km 10 km 270 km Lien 2

Ayoun Kobeni 115 km 10 km 105 km

Total 4 542 km 550 km 2639 km

*Comme les travaux sur cette liaison doivent être effectués en même temps que la création d’une nouvelle route, les coûts seront moindres et la difficulté donc a été artificiellement diminuée pour obtenir une meilleure estimation des coûts.

9.2 Équipements de transmission

Le tableau ci-dessous résume les besoins en équipements selon les scénarios.

Scenario 1 Scenario 2 Anneau / lien

Site A Site B WDM SDH WDM SDH

Nouakchott Nouadhibou 5 5 7

Nouadhibou Choum 1 1 6

Choum Atar 2 2 2

Atar Akjoujt 1 1 3

Akjoujt Nouakchott 4

Anneau 1

Régénérateurs 5 5


78

Nouakchott Akjoujt

Akjoujt Atar 3

Atar Tidjikja 1 1 4

Tidjikja Sangrave 2 2 3

Sangrave Aleg 1 1 2

Aleg Nouakchott 1 1 3

Anneau 2


Aleg Boghé

Boghé Kaédi 2 2 2

Kaédi Selibaby 1 1 3

Selibaby Kiffa 1 1 3

Kiffa Sangrave 1 1 3

Sangrave Aleg

Anneau 3


Nouakchott Aleg

Aleg Boghé

Boghé Rosso 1 1 3

Rosso Nouakchott 2

Anneau 4


Lien 1 Choum Zouerate 2 3

Kiffa Ayoun 1 3

Ayoun Néma 2 4

Ayoun Kobeni 1 1 Lien 2

Régénérateurs 2

Total 30 8 30 64


79

9.3 Bâtiments ou abris des sites

Les besoins en abri (bâtiment, shelter) diffèrent selon le scénario envisagé.

� Scénario 1, réseau de transport seul

Afin de préserver l’avenir, bien que ce ne soit pas nécessaire, un point de coupure du câble est prévu tous les 80 km afin de garder la possibilité de créer ultérieurement un réseau de desserte ou de répondre à de nouvelles demandes. Ce point de coupure, qui ne nécessite aucun équipement actif dans ce scenario.

Les équipements de régénération optique seront installés dans un shelter. Ce dernier sera équipé des équipements d’environnement (redresseur, batteries, climatisation, groupe électrogène, alarmes externes, station solaire pour les sites isolés sans électricité…).

� Scénario 2, réseau de transport et de desserte

Dans ce cas un shelter est prévus chaque 80 km pour héberger les équipements de desserte, les équipements de transmission des clients et, si nécessaire, les équipements de régénération optique.

Les sites terminaux seront installés dans les grands chefs lieux ou dans les sites communs à plusieurs anneaux ou liens. Ces sites terminaux, (ou POP, Point of Presence) hébergent les équipements de transmission du réseau, les équipements des clients, les ODFs, les MDFs, et aussi des équipements d’environnement technique. Afin de pouvoir recevoir les équipements des clients, la salle télécommunications des POP doit avoir une surface minimale de 60 m².

Shelters intermédiaires plus sites terminaux (POP)

Anneau / lien

Site A Site B Distance

Scénario 1 Scénario 2

Nouakchott Nouadhibou 480 km 2 + 1 6 + 1

Nouadhibou Choum 465 km 2 + 1 5 + 1

Choum Atar 120 km 0 + 1 1 + 1

Atar Akjoujt 195 km 0 + 1 2 + 1

Anneau 1

Akjoujt Nouakchott 260 km 1 + 1 3 + 1

Nouakchott Akjoujt Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Akjoujt Atar Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Atar Tidjikja 365 km 1+ 1 4 + 1

Tidjikja Sangrave 205 km 0 + 1 2 + 1

Sangrave Aleg 135 km 0 + 1 1 + 1

Anneau 2

Aleg Nouakchott 265 km 1 + 1 3 + 1


80

Aleg Boghé 70 km 0 + 0 0 + 0

Boghé Kaédi 102 km 0 + 1 1 + 1

Kaédi Selibaby 240 km 1 + 1 3 + 1

Selibaby Kiffa 200 km 0 + 1 2 + 1

Kiffa Sangrave 220 km 1 + 1 2 + 1

Anneau 3

Sangrave Aleg Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Nouakchott Aleg Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Aleg Boghé Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus

Boghé Rosso 202 km 0 + 0 2 + 0 Anneau 4

Rosso Nouakchott 208 km 1 + 1 2 + 1

Lien 1 Choum Zouerate 200 km 0 + 1 2 + 1

Kiffa Ayoun 215 km 1 + 0 2 + 0

Ayoun Néma 280 km 1 + 1 3 + 1 Lien 2

Ayoun Kobeni 115 km 0 + 1 1 + 1

Total 4 542 km 12 + 17 47 + 17


81

10 Budget du projet

Désignation Unité PU HT (k€)

Quantité scenario 1

Quantité scenario 2

Prix total HT scenario 1 (€)

Prix total HT scenario 2 (€)

OTM DWDM 40λ U 35 5 5 175 000 175 000

OADM DWDM 40λ U 40 15 15 600 000 600 000

Régénérateurs WDM U 12 10 10 120 000 120 000

TM STM16 U 15 3 45 000

ADM STM16 U 17 3 61 51 000 1 037 000

Régénérateurs STM16 U 10 2 20 000

Synchronisation PRC/BRC U 27 2 2 54 000 54 000

SSU U 25 5 5 125 000 125 000

SSU light U 8 11 11 88 000 88 000

Rechanges 10% 145 000 267 000

Services U 1 1 206 050 485 250

Total Transmission 1 629 050 2 951 250

Shelters et énergie U 48 12 47 576 000 2 256 000

Site terminal (énergie) U 100 17 17 1 700 000 1 700 000

Total Abri et énergie 2 276 000 3 941 000

NOC U 600 1 1 600 000 600 000

Total équipements 4 505 050 7 507 250

Câble 54 FO et accessoires km 2 3189 3189 6 378 000 6 378 000

Pose sol dur km 19 550 550 10 450 000 10 450 000

Pose sol normal km 8 2639 2639 21 112 000 21 112 000

Total câble et pose 37 940 000 37 940 000

Documentation U 10 1 1 10 000 10 000

Formation U 180 1 1 180 000 180 000

Gestion de projet et études U 1 1 631 000 674 000

Total autres prestations 821 000 864 000

Appareils de mesure U 1 1 237 000 237 000

Total investissement réseau 43 503 050 46 548 250

Supervision des travaux U 1 1 3 396 000 3 635 000

Imprévus 5% 2 345 000 2 503 000

Budget total projet (€) 49 244 050 52 686 250


82

Section 3 Étude économique et financière

Présentation du Business plan


83

11 Présentation du Business plan

Sofrecom se propose d’évaluer la viabilité économique et financière au travers d’un business plan du projet de « réseau national de fibre optique en Mauritanie ». Cette étude est réalisée pour les deux scénarios retenus par l’Apaus :

� Scénario 1 – réseau de transport seul

Le projet comprend seulement la mise en œuvre d’un réseau de transport. Les opérateurs doivent donc construire les réseaux de desserte et d’accès pour leurs clients.

� Scénario-2 – réseau de transport et de desserte

Le projet comprend la mise en œuvre d’un réseau de transport et celle d’un réseau de desserte. Pour ce dernier, il y aura un point d’accès tous les 80 km environ afin de desservir les localités qui se trouvent le long du tracé suivi par le câble. Il s’agit d’un second réseau qui utilisera une seconde paire de fibre. L’interconnexion entre les équipements de desserte et les équipements de transport se fera dans les grands chefs lieux du pays.

L’architecture du réseau est la même pour les deux scenarios, la différence porte sur les équipements de transmission et les services associées.

Une partie du réseau sera déployé sur des fibres noires louées aux propriétaires de l’infrastructure correspondante.

Les trois chapitres de cette étude sont les suivants :

� Hypothèses : Ce chapitre donne une présentation des hypothèses retenues pour évaluer la viabilité économique et financière des deux scénarios.

� Résultats : Ce chapitre présente les différents résultats de la valorisation du projet sur la base des hypothèses prises dans le chapitre précédent ;

� Sensibilité du modèle : Ce chapitre mesure la sensibilité de la viabilité économique et financière des deux scénarios en fonction de la variation des hypothèses retenues ;

Hypothèses


84

12 Hypothèses

12.1 Les coûts du réseau

12.1.1 Les investissements

Le montant des investissements nécessaires au déploiement du réseau est estimé à :

� 49,2 millions d’euros pour le scénario 1 ;

� 52,7 millions d’euros pour le scénario 2.

Les investissements se concentreront sur quatre années (2013 à 2016) pour le déploiement du réseau. La première année (2012) sera consacrée aux études et au lancement de l’appel d’offres pour le recrutement de l’entreprise qui sera en charge de déployer le réseau.

Les coûts estimés de fourniture et pose du câble à fibre optiques sont identiques pour les deux scénarios :

� 37,9 millions d’euros.

Les coûts estimés des équipements diffèrent d’un scenario à l’autre :

� Pour le scénario 1 : le coût des équipements, des shelters et des services associés s’élève à 4,5 million d’euros.

� Pour le scénario 2 : le coût des équipements, des shelters et des services associés s’élève à 7,5 million d’euros.

Les coûts des autres activités s’élèvent à 1 million d’euros pour le scenario 1 et à 1,1 million d’euros pour le scénario 2

En plus, le budget du projet comprend une provision pour la supervision des travaux et une autre pour les aléas. Ces provisions sont de 5,7 millions d’euros pour le scenario 1 et de 6,1 million d’euros pour le scenario 2.

12.1.2 Les coûts d’exploitation

Les coûts d’exploitation sont estimés à 1,2% du montant des investissements lors de l’ouverture de l’exploitation du réseau avec une croissance annuelle des charges d’exploitation de 3% à partir de la 5ème année.

La dernière année de déploiement de chaque liaison, les coûts d’exploitation associés sont limités à la moitié des 1,2% pour la mise en place de l’organisation du projet.

Des coûts de marketing et commerciaux sont pris en compte pour des montants de 250 k€ par an pour l’ensemble des deux postes de coûts.

La location des fibres noires (2 paires) est estimée à 680 euros par mois et par kilomètre.

Hypothèses


85

12.2 Le trafic et les tarifs

Considérant que le trafic voix international sera négligeable à terme, seul le trafic Internet (correspondant au trafic transmis en utilisant le protocole IP : données, image, navigation web…) est pris en compte.

12.2.1 Le trafic global

Le trafic global en Mauritanie a été estimé pour les différents services offerts : voix fixe, voix mobile, Internet fixe, data mobile ainsi que le transit international des pays voisins, principalement le Mali. Les évolutions du trafic pour ces différents services ainsi que le trafic total sont indiqués dans le schéma ci-dessous.

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trafic data mobile Trafic voix mobile Trafic voix fixe

Trafic transit Trafic internet fixe Total trafic

Figure 44 : Évolution du trafic pour les différents services

12.2.2 Le trafic potentiel de chaque liaison du pro jet

La répartition du trafic entre les principales liaisons du projet a été déterminée lors de la réunion de travail tenue à Nouakchott les 5 et 6 octobre 2011 :

� Anneau 1 + Lien 1 : 55%

� Zouerate-Choum-Nouadhibou-Nouakchott 70%

� Zouerate-Choum-Atar-Nouakchott 30%

� Anneau 2 10%

� Tidjikja-Atar-Nouakchott 50%

� Tidjikja-Sangrave-Aleg-Nouakchott 50%

� Anneau 3 + Anneau 4 + Lien 2 35%

� Néma-Kiffa-Sangrave-Aleg-Nouakchott 80%

� Néma-Kiffa-Kaédi-Boghé-Rosso-Nouakchott 20%

Hypothèses


86

� Trafic de desserte

� 1 à 5 E1 par BTS (prise en compte de la 3G à partir de 2015)

� 1 BTS par opérateur par 35 km

12.2.3 Les parts de marché

La part de marché retenue dépend de la liaison et surtout de la concurrence existante sur cette liaison.

Des services de transport sur câble à fibre optique existent sur des liaisons suivantes :

� Nouadhibou – Nouakchott

� Nouakchott – Rosso – Kaédi.

Par ailleurs, la SNIM déployant un câble FO entre Nouadhibou et Choum, elle pourra acheminer son trafic sur ce câble, ce qui représente une part importante du trafic.

En conséquence, la part de marché captée sur ces liaisons est estimée à 40%.

Elle est estimée à 100% sur les autres liaisons.

12.2.4 Offre de service

Actuellement, seul Mauritel offre une offre de capacité sur câble à fibre optique. La facturation de cette offre comporte 2 parties :

� Un tarif d’accès à l’offre

� Une redevance de location.

La redevance de location pour un E1 (plus de 50 E1 loués) est de 400 UM par mois par km, soit environ 1 euro par mois par km.

Une liaison Nouakchott – Nouadhibou est donc facturée mensuellement 480 euros pour un E1, soit 240 euros par Mbps. Le coût augmente avec la distance. Une liaison Nouadhibou – Rosso – Kaédi (environ 1000 km) coûte chaque mois environ 500 euros par Mbps, sans tenir compte du tarif plus élevé pour emprunter les liaisons par CGFO.

Dans un souci de simplification, il a été considéré que l’offre de service du réseau est une offre de bande passante pour l’ensemble des opérateurs. Ce projet s’inscrivant dans un cadre national, l’offre tarifaire des liaisons est forfaitaire et indépendante de la distance de la liaison.

Ainsi, toutes les liaisons du réseau de transport seront facturées au tarif de 150 euros/mois le Mbit/s à l’ouverture du réseau.

Le tarif des liaisons de desserte est basé sur la distance :

� 1 euros par E1 par mois par km

Hypothèses


87

12.2.5 Les hypothèses financières

Pour estimer le coût et la valorisation du projet, les hypothèses suivantes ont été prises :

� Durée d’amortissement des investissements de 10 ans pour la réalisation du réseau.

� Taux de TVA : 14%.

� Taux d’imposition moyen sur les bénéfices des entreprises : 25%.

� Taux d’intérêt des emprunts Long Terme : 0,32%, durée de l’emprunt : 15 ans, avec 2 ans de différé de remboursement

� Taux de rémunération du capital : 8%

� Délai de paiement des fournisseurs : 3 mois

� Délai de paiement des clients : 3 mois

Résultats


88

13 Résultats

13.1 Les besoins en financement du projet

Sur la base des hypothèses décrites ci-dessus, le besoin en financement des deux scénarios s’élève à 51,0 millions d’euros pour le scénario 1 et à 53,0 millions d’euros pour le scénario 2.

Besoins de financement (kE)

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trésorerie cumulée scenario 1 Trésorerie cumulée scenario 2

Figure 45 : Estimation des besoins en financement d es deux scénarios.

13.2 La valorisation du projet

Avec un financement intégralement assuré par un apport en capital, les niveaux de valorisation du projet en 2025 sont les suivants :


� VAN = -15,5 millions d’euros et TRI = 2,2 % pour le scénario 2

Avec un financement assuré totalement par de la dette au taux de 0,32%, les niveaux de valorisation du projet sont les suivants :



Sensibilité du modèle


89

14 Sensibilité du modèle

La sensibilité du modèle a été mesurée avec les hypothèses mentionnées ci-dessus et un financement du projet totalement par un emprunt au taux d’intérêt de 0,32%.

14.1 Trafic – tarifs

La sensibilité des résultats aux prévisions de trafic, aux tarifs proposés et aux parts de marché est identique. En effet, une variation de l’un de ces trois paramètres du même niveau en pourcentage fait évoluer les résultats de manière identique.

Taux de pénétration Internet ou du tarif du Mbit/s ou de

la part de marché

VAN scénario 1

TRI scénario 1

VAN scénario 2

TRI scénario 2

Valeurs initiales -19,6 M€ 0,5% -16,1 M€ 1,9%

Hausse de 10% -16,6 M€ 1,9% -13,7 M€ 3,0%

+10% +18% +280% +18% +58%

Baisse de 10% -22,7 M€ -1% -18,6M€ 0,8%

-10% -14% NA -13% -58%

Les paramètres concernant la prévision de trafic, les tarifs du Mbit/s et la part de marché ont un fort impact sur les niveaux de valorisation du projet. Un écart de +/-10% sur l’un de ces paramètres a un impact important sur le Taux de Rentabilité Interne, mais ce dernier reste faible en valeur absolue. Il y a un véritable effet de levier sur la VAN avec environ +18/-14% sur les 2 scénarios.

Sensibilité du modèle


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14.2 Taux d’intérêt de l’emprunt

Au vu du montant des investissements, le taux d’intérêt du prêt servant à financer le projet a un impact sur la rentabilité. Compte tenu du taux de départ, il n’est pas possible de faire évoluer ce paramètre à la baisse.

Évolution du taux d’intérêt de l’emprunt

VAN scénario 1 TRI scénario 1 VAN

scenario 2 TRI scenario 2

Valeurs initiales de 0,32% -19,6 M€ 0,5% -16,1 M€ 1,9%

Hausse de 1 point à 1,32% -21,5 M€ -0,2% -18,1M€ 1,2%

-9% NA -11% -37%

Annexe


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15 Annexe

Figure 46 : Croissance de la bande passante interna tionale mondiale

Figure 47 : Évolution du trafic à Johannesburg sur 5 ans

Documents

Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de … · 2013. 6. 12. · Fort d’une croissance économique soutenue depuis le milieu des années 2000 (105%