Vers Une Communauté Euro-méditerranénne de l’Énergie. Passer de l'Import-export à Un Nouveau Modèle Énergétique Régional

moncef ben abdallahsamir allal

jacques kappaufmourad preure

avec la collaboration de lobservatoire mditerranen de lenergie

coordinationmorgan mozas

Mai 2013

C O N S T R U I R E L A M D I T E R R A N EC O N S T R U I R E L A M D I T E R R A N E

Vers une Communauteuro-mditerranenne

de lnergiePasser de limport-export un nouveau

modle nergtique rgional

1V E R S U N E C O M M U N A U T E U R O - M D I T E R R A N E N N E D E L N E R G I E

ont contribu ce rapport :

Mourad Preure, consultant nergie, ancien directeur de la stratgiede la Sonatrach

Samir Allal, expert nergie, directeur de lInstitut universitairetechnologique (iut) de Mantes en Yvelines, universit de Versailles

Moncef Ben Abdallah, expert nergie, industrie et dveloppement durable,ancien ministre de lIndustrie et de lEnergie en Tunisie

Jacques Kappauf, consultant nergie, ingnieur nergie lectrique

remerciements

Nous remercions lObservatoire mditerranen de lnergie davoirpartag ses donnes pour raliser ce rapport, et les recommandationsde Houda Ben Jannet Allal, Pedro Moraleda (OME), de Philippe Lorec(Direction gnrale de lEnergie et du Climat), Antoine-TristanMocilnikar (Dlgation interministrielle la Mditerrane),Gwenalle Huet (GDF-Suez), Jean Kowal, Philippe Adam (Medgrid),Guy Maisonnier (IFPEN), Franoise Charbit (CEA).

TABLE DES MAT I RES

ACRONYMES .................................................. 4

RSUM ......................................................... 5

EXECUTIVE SUMMARY .................................. 7

INTRODUCTION ............................................. 13

1 Lopportunit de dfinir une stratgienergtique commune............................... 16

2 Les dfis nergtiques des pays mditerranens.......................................... 22

Le dfi dassurer une croissance durable dans la rgion................................................. 22

Grer la croissance de la demande en nergie ...................................................... 24

Optimiser la production.................................. 26

Production dhydrocarbures ....................... 27 Production dlectricit dans la rgionmditerranenne........................................ 28

Lorganisation des changes........................... 31

Valeur ajoute, ressources fiscales et emplois (Nord-Sud)..................................... 33

3 Lnergie comme levier de coopration euro-mditerranenne ............................... 36

Cas dun pays exportateur face de grands dfis : lAlgrie ............................... 36

Mise en perspective des grands quilibres nergtiques .............................. 37

Les hydrocarbures dans lconomie nationale : comment sortir du dutch disease? ...................................... 42

Le rle moteur de llectricit dansla coopration rgionale................................. 45

Les besoins des pays du Sud et de lEst de la Mditerrane : grer une demande forte tire par les croissances dmographique et conomique ................. 45

Capacit lectrique installe dans les Psem............................................. 46

Cots estimatifs des investissements dans les Psem pour la production dlectricit ................................................ 48

Le potentiel des Psem : une nergie primaire renouvelable en abondance......... 51

Les besoins du Nord.................................... 52 Complmentarits et convergences dintrts Nord-Sud et Sud-Sud................... 53

Synergies des systmes interconnects avec une grande part de productionrenouvelable variable................................. 54

Elments de cots-bnfices des nergies renouvelables ............................................. 55

Lopportunit de crer des filires industrielles euro-mditerranennes ......... 58

Les infrastructures dinterconnexion .......... 60

Quelle coopration nergtique euro-mditerranenne de long terme capablede scuriser loffre et la demande dnergie ? ..................................................... 62

V E R S U N E C O M M U N A U T E U R O - M D I T E R R A N E N N E D E L N E R G I E2

4 Pour aller vers une communaut de lnergie ................................................ 66

La dfinition dune stratgie commune .......... 66

Une stratgie reposant sur des valeurs communes.................................................. 66

Lobjectif stratgique: mettre en uvre un nouveau partenariat nergtique rgional qui conduise la Communaut euro-mditerranenne de lnergie............ 67

Les actions concrtes prioritaires en faveur dune Communaut de lnergie .................... 71

Initier des chantiers nergtiques rgionaux structurants ............................... 71

Propositions de projets pilotes fins pdagogique et dintgration croise......... 74

Lapproche squentielle.................................. 76

Vers une approche euro-mditerranenne ....................................... 76

La Mditerrane occidentale est facilement mobilisable ............................... 76

CONCLUSIONLnergie, un rle moteur pour lintgration conomique euro-mditerranenne ................................... 77

ANNEXES

1 Note explicative sur la CECA ....................... 80

2 Les textes europens disposant dun voletsur lnergie dans la rgion euro-mditerranenne........................................ 84

3 Capacits de production de ptroleet de gaz dans les pays du Sud et de lEstde la Mditerrane et en Europe................ 88

4 Prsentation et mise en perspective de la chane de production ptro-gazireen Algrie ................................................... 90

5 Les hydrocarbures dans lconomienationale algrienne .................................. 93

6 La ressource humaine, la scienceet la technologie. Quels challenges en Algrie? ..................... 94

7 Systme lectrique dans les Psem:consommation dnergie primairedu systme lectrique et capacit lectriqueinstalle sur les rives sud et estde la Mditerrane..................................... 97

8 Capacit et production dnergiesrenouvelables sur la rive sud etsur la rive est de la Mditerrane .............. 98

9 Prsentation de Medgrid............................ 99

LISTE DES FIGURES........................................103

LISTE DES TABLEAUX .....................................104

V E R S U N E C O M M U N A U T E U R O - M D I T E R R A N E N N E D E L N E R G I E 3


ACRONYMES

ADEREE Agence nationale pour le dveloppement des nergies renouvelableset de l'efficacit nergtique (Maroc)

Bcm Billion cubic meter milliards de mtres cubes

CDER Centre du dveloppement des nergies renouvelables (agence marocaine remplace par lADEREE en 2010)

CECA Communaut europenne du charbon et de lacier

Comelec Comit maghrbin de l'lectricit

CSP Concentrated solar power solaire concentration

CCGT Combined Cycle Gas Turbine Turbine gaz cycle combin

EnR Energies renouvelables

EOR Enhanced Oil Recovery rcupration assiste du ptrole

EU ETS European Union exchange trading scheme Systme communautaire dchanges de quotas dmissions

IDE Investissement direct tranger

GNL Gaz naturel liqufi

GPL Gaz de ptrole liqufi

GW Gigawatt ( 1 000 000 000 watt)

IRENA International renewable energy agency Agence internationale des nergies renouvelables

Med-TSO Mediterranean transmission system operators Association des gestionnaires des rseaux lectriques mditerranens

Mtep Millions de tonnes quivalent ptrole

MW Megawatt (1 000 000 watt)

OMEL March de llectricit espagnol

PIB Produit intrieur brut

PME Petites et moyennes entreprises

Pnm Pays nord mditerranens

Psem Pays du Sud et de lEst de la Mditerrane

PV Photovoltaque

RTE Rseau de transport dlectricit (France)

TICPE Taxe intrieure de consommation sur les produits nergtiques (remplace la TIPP depuis le 1er janvier 2012)

TICGN Taxe intrieure de consommation sur le gaz naturel

TWh Trawatt-heure : 1 000 000 000 000 watt/heure

UE Union europenne

USD United States Dollars dollar amricain


RSUM

faute de vision commune, linterdpendance qui lie les pays de la rive sudet de la rive nord de la Mditerrane dans le domaine nergtique, nest actuel-lement encadre par aucune stratgie rgionale. LUnion europenne privil-gie la dfinition dune stratgie nergtique europenne, difficile envisagerentre pays dpendants nergtiquement. De mme, chacun des pays dAfriquedu Nord a contract bilatralement avec les pays de lUnion europenne sanstenir compte des politiques nergtiques adoptes par ses voisins.

Pourtant, plusieurs dfis, notamment celui de la transition nergtique,attendent les pays europens comme les pays du Sud et de lEst de la Mdi-terrane (Psem).

Les pays europens se sont engags augmenter la part des nergiesrenouvelables dans la consommation dnergie finale, accrotre lefficacitnergtique et rduire leurs missions de CO2 dici 2020. De plus en plusdpendants, ils cherchent en outre scuriser leurs approvisionnements enhydrocarbures. Au Sud de la Mditerrane, les politiques mises en uvre dansles pays producteurs dhydrocarbures pourraient entraner une rduction dela part dhydrocarbures exporte vers les pays europens. De mme, la crois-sance de la demande dnergie, qui pourrait tripler dans les Psem dici 2030,appelle la mise en place dimportantes nouvelles capacits de productiondlectricit. Quelles que soient les politiques nergtiques mises en place, ilfaudrait entre 310 et 350 milliards de dollars dinvestissement, selon nos esti-mations, pour raliser de nouvelles capacits de production dnergie dansles Psem dici 2030.

La nouvelle gopolitique mondiale du ptrole et du gaz, la volont dedvelopper des nergies renouvelables et dcarbones et lopportunit de dve-lopper un secteur de lnergie qui dgage de la valeur ajoute sur les deuxrives et cr de lemploi, invitent les pays de la rgion mditerranenne la-borer une coopration plus troite, et dfinir un nouveau partenariat ner-gtique rgional.

Plusieurs motifs conomiques et gopolitiques plaident en ce sens: la proximit gographique; les enjeux nergtiques communs et les atouts complmentaires entre leNord et le Sud; la transition nergtique et le dveloppement notamment des nergiesrenouvelables en cours, qui avantage les Psem; la volont des Psem de ne pas manquer cette transition nergtique et debnficier dune collaboration internationale dans ce domaine; la ncessit daller au-del de simples relations commerciales dans ledomaine de lnergie; lopportunit de constituer des filires industrielles rgionales cratricesdemplois;


la meilleure disposition de la Mditerrane occidentale qui connat unedynamique dintgration.

Ce partenariat nergtique rgional, nouveau modle porteur de crois-sance pour tous les pays de la rgion mditerranenne et de stratgies nova-trices, repose sur une vision partage, sinscrit dans la transition nergtiquefavorisant notamment le dveloppement de nouvelles filires industrielles,cratrices demploi, et implique les entreprises de lnergie de la rgion dansdes projets communs.

plusieurs actions structurantes pourraient conduire la mise en uvredune Communaut euro-mditerranenne de lnergie: lassociation du Nord et du Sud de la Mditerrane au pilotage dune stra-tgie nergtique commune; la convergence normative (normes rglementaires et techniques); la promotion de politiques defficacit nergtique; le renforcement des interconnexions lectriques transmditerranennes; la constitution de filires et de partenariats nergtiques euro-mditer-ranens; la mise en uvre de partenariats entre production, formation et recherche lchelle mditerranenne.


EXECUT IVE SUMMARY

en 2011, pour la premire fois, la Commission europenne parle duneCommunaut de lnergie entre lUnion europenne et le Sud de la Mditerranequi sadresserait dabord aux pays du Maghreb et pourrait progressivement sten-dre au pays du Machrek (communication conjointe avec la Haute reprsen-tante de lUnion pour les affaires trangres et la politique de scurit du8 mars 2011). La Communaut europenne du charbon et de lacier (CECA)lance en Europe en 1951 a montr que lnergie tait un domaine capable dedclencher une intgration rgionale dampleur. A lchelle euro-mditerra-nenne, linterdpendance et la complmentarit nergtique qui lient les paysdes deux rives invite rflchir une coopration rgionale plus approfondie.Les dfis et les opportunits que les pays mditerranens connaissent aujour -dhui plaident en faveur dune action urgente, collective lchelle de toute largion et oriente vers des rsultats concrets dans le domaine de lnergie.

tat des lieux de la situation nergtique sur les rives nord et sudde la Mditerrane

Le Nord

la production dnergie primaire dans les pays europens, de1 041 Mtep en 2010, est en baisse, compare lanne 2000 o elle slevait 1 185 Mtep. Cette tendance risque de se poursuivre sur la priode 2010-2020.Dans le mme temps, on observe une augmentation constante de la consom-mation dnergie primaire sur la priode 2000-2010 qui pourrait se prolon-ger au moins jusquen 2020. La production dnergie primaire en Europereste insuffisante pour rpondre la demande dnergie des pays europens.Sans recours de nouvelles ressources nergtiques domestiques, lindpen-dance nergtique des pays europens (ratio production/consommation), de66 % en 2000, et de 57 % en 2010 pourrait continuer baisser jusquen 2020et au-del. Les principaux pays producteurs dhydrocarbures de lUnion euro-penne (Royaume-Uni, Pays- Bas, Danemark) et du continent europen (Nor-vge) enregistrent une rduction de leurs ressources dnergies fossiles depuisplusieurs annes. (TABLEAU A)

Afin de remdier aux effets ngatifs de cette situation, il demeure indis-pensable que les pays de lUnion europenne : prennent les mesures ncessaires pour respecter lobjectif 20-20-20 dupaquet nergie-climat adopt en 2008 (augmenter de 20 % la part des ner-gies renouvelables dans la consommation dnergie finale, rduire les mis-sions de CO2 de 20 %, et accrotre lefficacit nergtique de 20 % dici 2020) ; diversifient leurs partenariats nergtiques : une communication de laCommission europenne sur la scurit de lapprovisionnement nergtiqueet de la coopration internationale prconise que : LUnion europenne a []

1. COM (2011) 539final.


un intrt stratgique tablir des partenariats stables et durables avec ses princi-paux fournisseurs actuels et de nouveaux fournisseurs potentiels 1 ; adoptent des politiques dconomies dnergie et defficacit nergtiqueambitieuses dans le secteur rsidentiel, industriel et des transports ; facilitent lessor des nergies renouvelables, en structurant des filirescomptitives et dfinissent des mcanismes incitatifs de financements (tarifsde rachat, crdits dimpts, certificats verts) ; valuent le cot-bnfice conomique et environnemental de lexploita-tion des gaz non conventionnels situs sur leur territoire.

Le Sud

la production dnergie primaire des pays du Sud et de lEst de la Mdi-terrane (Psem) slve en 2010 425 Mtep. Elle est suprieure de 24 % laproduction de 2000. Cette augmentation de la production pourrait saccentuerdici 2020 pour rpondre la forte croissance de la demande dnergie (+50 %entre 2010 et 2020). En raison de la prsence dimportants pays producteursdhydrocarbures sur la rive sud (Algrie, gypte, Libye), le bloc des Psemaffiche un taux dindpendance nergtique lev (129 % en 2010) qui luiconfre le rang de pays exportateurs nets (le Maroc, pays non producteur pr-sente en revanche un taux dindpendance nergtique beaucoup plus faible).Toutefois, cette indpendance nergtique samenuise progressivement surla priode 2000-2020. La hausse de la demande dnergie sera plus marquedans le secteur de llectricit : la demande dlectricit pourrait doubler dici2020 et voire tripler dici 2030. La production dlectricit pourrait ainsi pas-ser de 559 twh en 2009 1 534 twh en 2030 (cas dun scnario conservateur tendanciel de lOME). (TABLEAU B)

La capacit de production lectrique installe dans les Psem est appele considrablement augmenter dans les deux prochaines dcennies. SelonlObservatoire Mditerranen de lEnergie (OME), dans le cas dun scnarioconservateur, 200 gw de capacits lectriques additionnelles seraient nces-saires. Dans le cas dun scnario proactif (essor des nergies renouvelables etmesures defficacit nergtique), 155 gw de capacits lectriques addition-nelles seraient suffisantes mais ncessiteraient un doublement du parc deproduction dnergies renouvelables (olien et photovoltaque) et un montantdinvestissement plus lev denviron 40 50 milliards de dollars. Quelquesoit le scnario retenu, il faudrait entre 310 et 350 milliards de dollars din-vestissement, selon nos estimations, pour raliser de nouvelles capacits deproduction dnergie dans les Psem dici 2030.

TABLEAU A. Consommation et production dnergie primaire des pays europens(2000-2020)

2000 2010 2020Consommation des pays europens (Mtep) 1 791 1 829 1 860Production dnergie primaire des pays europens (Mtep) 1 185 1 041 988Taux dindpendance nergtique en % (production/consommation) 66 % 57 % 53 %

Pays europens : UE27, Norvge, Suisse, Islande Eurostat (2012), Commission europenne (2011)


Importations et exportations nergtiques Nord-Sud

lunion europenne est la rgion du monde la plus importatrice dner-gie. Elle a import 993 Mtep en 2010 et pourrait acheter 1 045 Mtep en 2020.Elle importe plus de 60 % de son gaz et 80 % de son ptrole. Sa dpendancenergtique (ratio importation/consommation), de 53 % en 2010, de plus 60 %en 2020, pourrait atteindre 75 80 % en 2030. La Fdration de Russie, pre-mier partenaire nergtique de lUE, dont proviennent 32 % des importationsde ptrole et 40% de gaz, ressort avantage de cette tendance.

Les pays du Sud et de lEst de la Mditerrane, pris globalement, sontexportateurs nets dnergies fossiles. En 2009, ils ont export 82 Mtep dhy-drocarbures et pourraient commercialiser entre 100 et 150 Mtep en 2020.Selon les orientations nergtiques adoptes par les pays producteurs de larive sud (recours aux nergies renouvelables), le volume dexportations pour-rait fortement baisser en 2030 33 Mtep ou se stabiliser autour de 150 Mtep.Cette tendance ne reflte pas la ralit de tous les pays de la rive sud : le Marocest dpendant nergtiquement 95 % et importe des hydrocarbures prove-nant de pays situs hors du bassin mditerranen.

Dans les changes nergtiques rgionaux entre la rive nord et sud de laMditerrane on relve aujourdhui que : 20 % du gaz et 15 % du ptroleconsomms en Europe viennent dAfrique du Nord ; 60 % des exportationsde ptrole et 84 % des exportations de gaz de lAfrique du Nord sont desti-nes lEurope. Linterconnexion lectrique avec lEspagne a permis par ail-leurs au Maroc dimporter 4,6 twh en 2011. Dans les prochaines annes, lesexportations des pays producteurs dhydrocarbures de la rive sud destinationdes pays nord mditerranens pourraient diminuer compte tenu de la fortecroissance de la demande dnergie attendue dans ces pays. En revanche, lestransferts dlectricit entre les deux rives devraient progressivement se dve-lopper avec lessor des interconnexions.

Part du secteur de lnergie dans la cration de richesse nationaleet lemploi

le secteur de lnergie gnre une importante valeur ajoute dans lespays producteurs dhydrocarbures. En revanche, il nest pas crateur dem-plois (en Algrie, la part du secteur de lnergie dans le PIB est de 36,7 % maisle secteur nemploie que 2-3 % de la population active occupe). Comparati-vement, lnergie en France reprsente 1,7 % du PIB et emploie 0,5 % de lapopulation active occupe. La transition nergtique offre la perspective auxpays de la rgion mditerranenne de dvelopper de nouvelles filires indus-trielles nergtiques (olien, photovoltaque, CSP, efficacit nergtique).En Allemagne, entre 2000 et 2011, le nombre demplois dans les filiresrenouvelables a presque quadrupl (381 600 emplois en 2011).

TABLEAU B. Consommation et production dnergie primaire des Psem (2000-2020)2000 2010 2020

Consommation des Psem (Mtep) 230 328 495Production dnergie primaire des Psem (Mtep) 341 425 600Taux dindpendance nergtique en % (production/consommation) 148 % 129 % 121 %

OME (2011)

2. Communicationconjointe de la Hautereprsentante delUnion pour lesaffaires trangres et lapolitique de scurit etde la Commissioneuropenne du 25 mai2011, COM(2011) 303.

3. Source : RTE.


Les forces luvre qui militent pour une intgration nergtiqueentre les deux rives

La rgionalisation de la mondialisation : la pertinence de la proximit go-graphique. Les grandes puissances portent un intrt politique et conomiquepour leur voisinage (tats-Unis et Japon). Pour les pays europens, lAfriquede lOuest et le Sahel deviennent des terrains de proccupations stratgiques.Le printemps arabe a pouss lUnion europenne proposer une nouvellestratgie lgard dun voisinage en mutation2. La situation politique et le dve-loppement conomique des pays de la rive sud suscitent un nouvel intrt despays nord mditerranens pour leur voisinage.

La troisime rvolution industrielle partir des nergies renouvelables a com-menc et elle avantage les pays du Sud. Lconomiste Jeremy Rifkin soulignequune troisime rvolution industrielle doit prendre le relais de notre modleactuel, bout de souffle. Le potentiel solaire des pays de la rive sud de la Mdi-terrane les avantage dans la ralisation de cette nouvelle rvolution indus-trielle. Le cot de production dlectricit gnre par la technologie du solairephotovoltaque pourrait avoisiner les 10 centimes de dollars (7,8 c/kWh) dansles zones trs ensoleilles ( comparer au prix moyen de llectricit sur lemarch en France qui a t de 4,69 c/kWh en 2012 3)

Les pays du Sud, consommateurs comme producteurs, veulent tre acteurs dela transition nergtique. Le monde mne une transition nergtique depuisun modle fossile vers un modle non carbon, non fossile. Cette transitionrpond aux objectifs climatiques prioritaires des pays de la rive nord et offrelopportunit aux pays de la rive sud de dvelopper de nouvelles filires indus-trielles nergtiques. La mise en uvre de la transition reste problmatique pourles pays du Sud dont la croissance conomique dpend des hydrocarbures.En contrepartie des ressources quils fournissent, ils veulent tre associs entant que partenaires la transition nergtique. Ils souhaitent inscrire cetteperspective dans leurs stratgies nationales, nergtiques, industrielles, tech-nologiques et conclure des partenariats internationaux dans cet objectif.

Les relations Nord-Sud en Mditerrane sont dsormais caractrises par desenjeux nergtiques communs et par des atouts complmentaires. Les pays dela rive nord ont acquis un savoir-faire dans le domaine des nergies renouve-lables et de lefficacit nergtique dans les transports, le btiment et le secteurindustriel. Plusieurs ples de comptitivit spcialiss dans lnergie font vo-luer les comptences et les technologies. Certains pays de la rive sud disposentde grandes rserves dhydrocarbures et tous les Psem ont un potentiel solaire valoriser. Il ny a pas de relation de concurrence entre les deux rives, chacuneapportant un bnfice lautre. Il est plus facile de btir une communaut din-trt entre pays complmentaires quentre pays concurrents.

Les relations nergtiques Nord-Sud ne peuvent se limiter des relations com-merciales qui ont montr leurs limites dans la cration de valeur et demploiau Sud. Les changes nergtiques dvelopps entre les deux rives de la Mdi-terrane se sont limits de simples changes commerciaux au dtriment du


dveloppement dun secteur de lnergie dynamique et crateur demploi dansles pays producteurs. En outre, lessor du march spot conduit les relationscommerciales privilgier le court terme. Il est pourtant essentiel que les payseuropens scurisent leurs approvisionnements sur le long terme. Ce ren-versement de perspective met la firme au cur des stratgies nergtiquesrgionales. Seule une relation Nord-Sud base sur la production et la relationde long terme permet de prenniser une relation de confiance et de favoriserlinvestissement ncessaire la transition nergtique dans la rgion.

Lopportunit de constituer des filires industrielles rgionales cratrices dem-plois. Les filires nergtiques traditionnelles (ptrole, gaz) et nouvelles (renou-velables, efficacit nergtique) sorganisent sans grande cohrence entreles deux rives de la Mditerrane. Au Sud, les pays producteurs dhydrocar-bures ne peuvent dvelopper leur activit en aval et distribuer le gaz jusquauconsommateur final, en Europe. Cela ne les incite pas investir dans de nou-veaux gisements. Par ailleurs, pour dvelopper des filires industrielles dansles nergies renouvelables, les Psem devront acqurir le savoir-faire. Dans lemme temps, les entreprises europennes du renouvelable (solaire notam-ment), fortement concurrences, ne parviennent pas monter la courbe dex-prience et atteindre des tailles critiques. Le choix dordonner des chanes devaleur Nord-Sud dans les filires renouvelables en tablissant des segments forte valeur ajoute sur la rive sud participerait un plus grand transfert desavoir-faire europen et serait crateur demplois.

Plusieurs lments soulignent une dynamique dintgration dans la Mdi-terrane occidentale qui peut constituer un laboratoire pour toute la rgion.Compte tenu des fortes complmentarits entre les pays des deux rives au plande lquilibre besoins/ressources, particulirement entre le Maghreb et lEu-rope de lOuest, et des relations culturelles, historiques et linguistiques, la Mdi-terrane occidentale apparat comme le cadre appropri pour mettre en uvredans un premier temps un partenariat de type nouveau autour de lnergie.

Les actions possibles en vue dune Communaut euro-mditerranennede lnergie (CEME)

les dynamiques luvre appellent la dfinition dun Nouveau parte-nariat nergtique rgional. Cette nouvelle dmarche partenariale, fonde surune vision commune des dfis nergtiques rgionaux et la volont dengagerdes stratgies gnratrices de valeur ajoute sur les deux rives, doit conduire une Communaut euro-mditerranenne de lnergie. Pour y parvenir, plu-sieurs actions structurantes peuvent tre inities : pilotage dune stratgie commune : associer Nord et Sud au pilotagedune stratgie commune travers une instance paritaire de concertation entreacteurs des deux rives ; convergence normative : mise niveau des lgislations et des normestechniques pour favoriser la logique partenariale, et soutenir la coopration desrgulateurs de llectricit et du gaz (rseau Medreg) ;


promouvoir les politiques defficacit nergtique : dvelopper des normescommunes et renforcer le rseau des agences de matrise de lnergie de largion mditerranenne (Medener) ; renforcer les interconnexions pour aller vers un espace commun et assu-rer la fluidit du rseau (appui des initiatives de Medgrid), et accompagner lacoopration entre gestionnaires de rseaux de transport dlectricit mditer-ranens (appui au rseau Med-TSO) ; proposer de nouvelles articulations industrielles dans lnergie par la co-production : constitution de filires industrielles nergtiques euro-mditer-ranennes, partenariats stratgiques, intgrations croises des compagniesnationales et internationales de la rgion ; btir des partenariats entre industriels, universits et centres de recherche :favoriser plus dinteractions entre ces acteurs dans les nouvelles filires et larecherche de technologies innovantes (clusters, ples de comptitivit).

Les tapes suivre

Vers une approche euro-mditerranenne

en parallle des rflexions menes au sein des tats membres delUnion europenne sur le projet dune Communaut europenne de lner-gie, Ipemed prconise douvrir le volet euro-mditerranen avec une Com-munaut euro-mditerranenne de lnergie. Cette dmarche apparat commeune solution pour lEurope de lnergie. En associant des pays producteursdhydrocarbures et dnergie solaire aux ngociations europennes en cours,on facilite lobtention dun compromis entre tous les partenaires de la rgion.On rduit dans le mme temps la dpendance nergtique europenne lgard du producteur russe. Cette dmarche se traduit par : lassociation des pays du Sud de la Mditerrane qui le souhaitent auxtravaux portant sur le volet euro- mditerranen de lEurope de lnergie ; la mise en place de comits/rseaux dorganisations portant sur lesnormes, les interconnexions, les rseaux et les marchs de lnergie lchelleeuro-mditerranenne, dont certains sont dj mis en uvre.

En parallle du processus dintgration par les normes et les marchs delnergie qui est en cours entre les pays des deux rives, des partenariats ner-gtiques stratgiques capables damliorer les changes nergtiques entreles pays mditerranens pourraient, sans attendre, tre dvelopps.

La Mditerrane occidentale : espace gographique pertinent pour lancer le projet CEME

la mditerrane occidentale apparat court terme comme lespace go-graphique pertinent pour lancer la premire phase du projet CEME. Les pre-mires actions pourraient tre dcides au sein du groupe des pays du Dia-logue 5+5. Dans le cadre de la procdure de coopration renforce de lUE,plusieurs pays du Sud de lEurope pourraient sorganiser pour faire des pro-positions aux pays du Maghreb. Cest en constituant progressivement uneCommunaut euro-mditerranenne de lnergie (CEME), disposant duneforte dimension productive, que lnergie jouera un rle moteur pour lint-gration conomique euro-mditerranenne.


INTRODUCT ION

lnergie est le secteur conomique dans lequel linterdpendance despays euro-mditerranens est la plus stratgique, et dans lequel le potentiel decoopration entre les pays de la rgion est le plus important. Les pays euro-mditerranens doivent faire face plusieurs grands dfis. Mais ces dfis sontaussi des occasions saisir pour dvelopper une nouvelle solidarit.

Les dfis et les opportunits que les pays mditerranens connaissentaujourdhui dans le domaine de lnergie plaident en faveur dune actionurgente, collective lchelle de toute la rgion et oriente vers des rsultatsconcrets. En sinspirant de lesprit de la Communaut conomique du char-bon et de lacier (CECA), qui a jet les bases dun systme de mise en communde la production de deux matires premires fondamentales entre six payseuropens (voir note explicative sur la CECA en ANNEXE 1), une Communauteuro-mditerranenne de lnergie (CEME), rpondant aux enjeux de coop-ration et de solidarit, pourrait voir le jour.

Dans cette perspective, lInstitut de Prospective Economique du MondeMditerranen (Ipemed) a pris linitiative dengager une rflexion sur la coo-pration nergtique que les pays du bassin mditerranen pourraient dve-lopper pour mettre en uvre des stratgies nergtiques rgionales. La Com-munaut euro-mditerranenne de lnergie (CEME) telle que propose parIpemed est appele se btir sur des axes stratgiques communment accep-ts et sur un ensemble de valeurs communes (dialogue, durabilit, coopra-tion, partage, confiance, solidarit). Lobjectif de cette dmarche est de pro-mouvoir et de mieux approfondir la relation dinterdpendance et decomplmentarit nergtique qui existe entre pays du bassin mditerranen.

Dans un contexte de mutation de la gopolitique mondiale de lnergie,avec lapparition de nouveaux ples de production dnergie (production crois-sante de gaz et ptrole de schiste aux tats-Unis) et du dveloppement de grandsples de consommation (Chine, Inde), le renforcement des relations ner-gtiques euro-mditerranennes savre indispensable. Deux logiques sob-servent dans les changes nergtiques mondiaux actuels : une de court termeet une de long terme. La premire tend valoriser les changes dnergie surle march spot o le gaz naturel se vend des prix comptitifs. La logique delong terme favorise la mise en place de relations de confiance entre pays pro-ducteurs et consommateurs et se concrtise le plus souvent par la conclusionde contrats de long terme. Cette seconde logique permet, aussi bien aux paysproducteurs quaux pays consommateurs, de se prparer la transition ner-gtique. Accompagner durablement la coopration nergtique euro-mditer-ranenne demande de privilgier des relations de long terme entre les pays dela rgion. Le projet de la CEME sinscrit dans cette perspective.

A terme, un large ventail de mesures pourrait tre confi la CEME,parmi lesquelles devraient figurer au moins les points suivants : un mix ner-gtique diversifi en stimulant le recours aux sources dnergies renouvelableset d-carbones, un rseau intgr et intelligent, un programme mditerra-nen defficacit nergtique dans les diffrents secteurs de consommation,

5. ParliamentaryAssembly of theMediterranean, PAMPanel on ExternalTrade andInvestments in theMediterranean,Energy challengesin the EuroMediterranean Region,Ouarzazate, 14-15September 2012.

6. Dans sa dimensionproductive etpartenariale, le projetde Communauteuro-mditerran -enne de lnergierejoint linitiative duprsident Hollandede constituer uneCommunauteuropenne delnergie : lEuropepourrait limagede ce quelle a tcapable de faire aulendemain de laseconde guerremondiale autour ducharbon, de lacier, cequelle a t capablede faire autour de lapolitique agricole [] dcider dtre aussiune communauteuropenne delnergie. La France etlAllemagne vontclbrer le cinquan -time anniversaire dutrait de lElyse.Elles pourraient cons -tituer une avant-gardeen lanant unecoopration entre lesentreprises nerg -tiques de notre payset de lAllemagne quipourraient sengagersur un certainnombre de projetscommuns , Discoursdu prsident de laRpublique Franaiselors de la Confrenceenvironnementale,14 septembre 2012.


le dveloppement dintgrations croises entre entreprises des deux rives etlorganisation de la coopration technologique pour crer des filires indus-trielles euro-mditerranennes dcotechnologies. Cest un projet dcisif pourfavoriser lmergence dune politique nergtique durable et garantir la tran-sition nergtique vers une conomie faiblement mettrice de carbone.

Une telle politique nergtique euro-mditerranenne, ncessitant unepolitique europenne ouverte sur les pays mditerranens et une volont auSud de se rapprocher des standards europens, ne se fera pas dun seul coup.Il faudra prendre le temps ncessaire pour effectuer les discussions indis-pensables. Mais dans le contexte actuel et face aux urgences, on ne peut sof-frir le luxe dattendre indfiniment. Cette action ncessaire peut sappuyer surles rcentes positions de la Commission europenne qui dclare dans unecommunication du 8 mars 2011 qu il est souhaitable doffrir des perspectivescrdibles dintgration, progressive et diffrencie, du Sud de la Mditerrane dansle march intrieur de lnergie de lUE. A moyen et long terme, cela se traduirait,par la mise en place dune sorte de Communaut de lnergie entre lUE et le Sudde la Mditerrane, qui sadresserait dabord aux pays du Maghreb et pourrait pro-gressivement stendre aux pays du Machrek. Plusieurs textes europens rcentsvoquent les voies possibles dune coopration nergtique de lUnion euro-penne avec les pays du Sud de la Mditerrane (voir ANNEXE 2, prsentationdes textes europens disposant dun volet sur lnergie dans la rgion euro-mditerranenne depuis 2010).

De mme, lAssemble parlementaire mditerranenne (PAM) recom-mande 5 ltablissement dune Communaut mditerranenne de lnergie, afindassurer la coordination entre les acteurs cls concerns (parlements, gouverne-ments, industriels, investisseurs) pour les projets dnergies renouvelables, le ren-forcement des rseaux de transmission nationaux et rgionaux, la promotion desinvestissements et la mise en place de cadres rglementaires cohrents. Par ail-leurs, le rseau mditerranen des rgulateurs de llectricit et du gaz(Medreg) travaille sur les aspects institutionnels, techniques et conomiquesde lintgration des marchs de llectricit et du gaz de la rgion mditerra-nenne en vue dune Communaut mditerranenne de lnergie quil envi-sage dici 2020.

Plusieurs institutions sexpriment ainsi en faveur dune communautrgionale de lnergie. Elles ne partagent cependant pas toutes le mme objec-tif et la mme approche. Ipemed estime que cette communaut doit ru-nir dans sa dmarche lensemble des sources dnergie et disposer dune fortedimension productive afin de gnrer de la valeur ajoute sur les deux rivesde la Mditerrane 6. Plusieurs options apparaissent envisageables pour laCEME : soit elle constitue le volet euro-mditerranen de la Communauteuropenne de lnergie, ce qui conditionnerait sa cration linitiative euro-penne, soit elle complterait le projet europen en constituant son homo-logue euro-mditerranen et placerait les dcideurs du secteur de la rgionsur un pied dgalit.

Le prsent document est le rapport final de travaux qui se sont organissen deux volets, avec dans un premier temps, lanimation en 2011 dun groupede travail dexperts provenant des deux rives et une tude ralise par SamirAllal et Moncef Ben Abdallah, qui a t complte dans un second temps parlanalyse de Jacques Kappauf et de Mourad Preure.

7. En labsence dedonnes chiffressuffisantes, laMauritanie nest pasincluse dans leMaghreb dans cerapport.

8. Dfinition retenuepar lObservatoiremditerranen delnergie (OME).

9. Ici hors Turquiecar ce pays est inclusdans les pays de larive est de laMditerrane selonles donnes delObservatoire mdi -terranen de lnergiesur lesquellessappuie ce rapport.


Ce rapport souligne quune interdpendance nergtique de fait sestdveloppe entre les pays des deux rives de la Mditerrane, mais quelle nesest pas accompagne de la construction dune vision commune (1re partie).Pourtant, les pays de la rive nord autant que ceux de la rive sud seront de plusen plus confronts des dfis nergtiques dans les prochaines dcennies(2e partie). Les pays de la rgion gagneraient mieux intgrer la place et leschoix de leurs voisins dans llaboration de leur politique nergtique. Lespays du Nord autant que ceux du Sud bnficieraient de la mise en uvre denouvelles stratgies nergtiques industrielles rgionales. Lnergie peut trele levier dune coopration euro-mditerranenne (3e partie). Lide de dfinirune stratgie nergtique rgionale multi-filires, qui tienne compte des res-sources et besoins de chacun des pays et gnre de la valeur ajoute pour cha-cun dentre eux, ncessite de mobiliser les pays producteurs dhydrocarbures.Le passage du modle rentier au modle productif des pays producteurs bn-ficierait lensemble de leur conomie et aux pays de la rgion. Les pays expor-tateurs dhydrocarbures, comme lAlgrie, ont un rle jouer dans la rgionpour amorcer la transition nergtique (page 36). Les forces sont dj luvredans le secteur de llectricit qui pourrait jouer un rle moteur dans la coopration rgionale. Le dploiement des nergies renouvelables et des inter-connexions lectriques entre les pays mditerranens participe une dyna-mique de co-dveloppement (page 45). Il convient ds lors de trouver lestermes dune coopration de long terme qui puisse scuriser loffre et lademande dnergie et permette de passer dun modle commercial dimport-export dnergie un nouveau modle nergtique rgional (page 62). Ce rap-port propose de dfinir les bases dune stratgie commune et de mettre enuvre un nouveau partenariat nergtique euro-mditerranen, en plaant lafirme au cur de ce partenariat (4e partie). Cest dans cet esprit et avec la den-sification des liens industriels et technologiques que doit se construire la Com-munaut euro-mditerranenne de lnergie.

dans ce rapport, les termes gographiques se dfinissent comme suit. Les pays de la rive nord de la Mditerrane, ou pays nord mditerranensou encore Pnm : Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Grce, Chypre,Slovnie, Bosnie-Herzgovine, Croatie, Macdoine, Serbie et Albanie. Les pays de la rive sud de la Mditerrane : Algrie, gypte, Libye, Maroc etTunisie. Les pays de la rive est de la Mditerrane : Turquie, Isral, Jordanie, Liban,Palestine et Syrie. Les pays du Sud et de lEst de la Mditerrane, ou Psem : les pays de la rivesud et de la rive est.Le Maghreb 7 : Maroc, Algrie, Tunisie, Libye. La rgion mditerranenne 8 : les pays du pourtour mditerranen Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Grce, Chypre, Slovnie,Bosnie-Herzgovine, Croatie, Macdoine, Serbie, Albanie, Turquie, Isral,Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, Algrie, gypte, Libye, Maroc et Tunisie.LEurope : les 27 membres de lUE et dautres pays europens 9 (Islande,Suisse, Norvge). La rgion euro-mditerranenne : lEurope et les Psem.

10. COM (2010) 639final, Communica -tion de laCommission auParlement europen,au Conseil, auComit conomiqueet social europen etau Comit desRgions. Energie2020, Stratgie pourune nergie compti -tive, durable et sre.

11. COM (2011) 885final, Communica -tion de laCommission auParlement Europen,au Conseil, auComit Economiqueet Social Europen etau Comit desRgions. Feuille deroute pour lnergie lhorizon 2050.


1 Lopportunit de dfinir une stratgienergtique commune

LEurope nest pas assez unie politiquement pour pouvoir menersa stratgie nergtique bien que lnergie ait t au cur de lintgration europenne (TraitsCECA expir en 2002 et Euratom qui ne concerne que le nuclaire), aucuntrait de lUnion europenne noffre aujourdhui une base juridique globalepermettant aux tats membres de conduire une vritable politique nerg-tique commune. Seul larticle 194 du trait de Lisbonne pose le cadre de lapolitique europenne de lnergie qui repose sur quatre piliers : le fonction-nement du march de lnergie, la scurit de lapprovisionnement nerg-tique dans lUnion, lefficacit nergtique avec les conomies dnergie et lesnergies renouvelables, et enfin linterconnexion des rseaux. Toutefois, leprocessus dcisionnel reste lent et complexe, et la libralisation du march delnergie apparat comme une fin en soi.

Ladoption par la Commission europenne de la Stratgie nergtiqueeuropenne pour 2020 10 en 2010 et la prsentation de la Feuille de route pourlnergie lhorizon 2050 11 lautomne 2011 sont les premiers lments dfi-nissant les objectifs stratgiques de la politique nergtique de lUE (toutesfilires confondues). Les bilans nergtiques peuvent nanmoins fortementvarier dun tat membre un autre et si certains disposent de ressources fos-siles dautres en sont dpourvus. De mme, certains tats membres dvelop-pent les nergies renouvelables (Allemagne, Espagne) tandis que dautresrestent majoritairement tourns vers le fossile (Pologne) ou le nuclaire(France). Les politiques nergtiques mises en uvre dans les pays europensrefltent ainsi des stratgies individuelles qui tiennent peu compte des choixpris par les pays voisins, et ne sont pas toujours appliques en cohrence avecles textes europens. LUnion europenne peine faire converger les poli-tiques nergtiques des tats membres vers les nouvelles orientations dfi-nies dans ses diffrentes feuilles de route.

Compte tenu de la dpendance nergtique croissante de lEurope dansles prochaines dcennies, (aujourdhui de 53 %, de lordre de 60 % en 2030),les tats membres de lUE sont appels mieux se coordonner et consoli-der leurs relations avec leurs partenaires historiques. La proximit rgionaleoffre une opportunit de le faire de manire durable et solidaire.

Le Sud reste dispersles changes nergtiques commerciaux raliss par les pays duMaghreb (plus largement par les pays de la rive sud) avec les pays europensse sont dvelopps en labsence de toute stratgie conomique rgionale. Cha-cun des pays du Maghreb a contract bilatralement avec les pays de lUE sanstenir compte des politiques nergtiques adoptes par ses voisins, cela malgrla proximit de leur march et les complmentarits qui pourraient exister. Si


les pays du Maghreb poursuivent dans la mise en uvre de politiques indivi-dualistes (sans prendre en compte des possibles conomies dchelle rgio-nales dans lutilisation de lnergie), le taux de croissance conomique dansla rgion sera alors plus faible et les emplois crs insuffisants12. Compte tenude la varit et de limportance des ressources nergtiques prsentes auMaroc, en Algrie, en Tunisie, et en Libye (hydrocarbures ou solaire et olien,selon les pays), lnergie peut constituer un secteur moteur de lintgration auMaghreb. La coopration nergtique tait dailleurs lune des priorits fixes lagenda de lUnion du Maghreb arabe (UMA) lors de sa cration en 1989.Cependant, malgr la cration de lUMA, les conomies du Maghreb sont res-tes isoles les unes des autres. Le secteur de lnergie pourrait jouer un rleplus dcisif dans le dveloppement socio-conomique de la rgion. Il se rvletre le secteur conomique avec lequel le Maghreb peut se prsenter commeun partenaire essentiel lUnion europenne pour rpondre aux besoins desdeux rives sur le long terme. Un rapprochement des pays du Maghreb pour-rait acclrer la coopration nergtique entre ces pays et les pays europens.

Au-del du Maghreb, cest toute la rgion euro-mditerranenne qui pour-rait trouver dans lnergie le moteur dune intgration productive.

Linterdpendance des pays euro-mditerranens dans le secteurde lnergie est forte lnergie est le domaine dans lequel linterdpendance des pays euro-mditerranens est la plus forte et la plus stratgique: 20 % du gaz et 15 % duptrole consomms en Europe viennent dAfrique du Nord, sans compter lapart qui passe par la Turquie ; 60 % des exportations de ptrole et 84 % desexportations de gaz de lAfrique du Nord sont destines lEurope. Les paysnord mditerranens sont importateurs nets. Certains pays de la rive sud sontexportateurs. Les uns autant que les autres sont fortement dpendants de leurschanges nergtiques, les uns pour quilibrer leurs bilans nergtiques, lesautres car leurs exportations nergtiques constituent souvent lessentiel de larichesse cre. Au-del de ces changes commerciaux, cette interdpendancese traduit galement par la scurisation des approvisionnements qui se poseautant pour les pays europens que pour les pays du Sud et de lEst de la Mdi-terrane non producteurs dhydrocarbures. En Europe, plus de la moiti (54 %)de la consommation intrieure brute dnergie de lUE est assure par desfournisseurs extrieurs lUnion. Dans le mme temps, les pays producteursdhydrocarbures de la rive sud cherchent scuriser leurs dbouchs.

Par ailleurs, tous les pays de la rgion mditerranenne sont concernspar la hausse des tempratures. Cette rgion est une des rgions du monde olimpact du rchauffement climatique va tre le plus svre. Les pays de largion doivent donc faire du dveloppement durable un axe prioritaire pourlimiter leur consommation dnergie et leurs missions de CO2. Le paquet cli-mat nergie adopt en 2008 fixe un cap ambitieux la consommation ner-gtique europenne lhorizon 2020. Les Psem adoptent galement desmesures environnementales mais qui prsentent une dimension nationale etse limitent principalement lessor des nergies renouvelables. Larticle 9 dela directive europenne EnR, lorsque les conditions de son application serontdtermines, pourrait devenir un outil de coopration important offrant lapossibilit aux pays de lUE dinclure dans leur bilan nergtique les nergies

12. Ghils F., Le dfinergtique enMditerrane, LesNotes Ipemed, avril2010, Ipemed, Paris.

13. COM (2012) 271final, Communica -tion de laCommission auParlement europen,au Conseil, auComit conomiqueet social europen etau Comit desRgions. Energiesrenouvelables : Unacteur majeur dumarch europen delnergie, p. 7.

renouvelables produites hors UE notamment dans les Psem. La Commissioneuropenne a annonc dans sa communication du 6 juin 2012 13 que deslignes directrices pour une meilleure promotion des mcanismes de coop-ration seront labores. Ces lignes directrices devraient prvoir des mesuresspcifiques visant encourager le commerce dlectricit dorigine renouvelable dansle cadre dun accord futur avec les partenaires dAfrique du Nord, par exemple surla base de mandats de ngociation spcifiques, ouvrant la voie une communautde lnergie UE-Sud mditerranen.

Lnergie constitue un immense potentiel industriel pour lensemble dela rgion. Dans le seul secteur lectrique, lObservatoire mditerranen delnergie (OME) estime qu lhorizon 2030, sans politique nergtique ambi-tieuse, les pays du Sud et de lEst de la Mditerrane devront se doter dunecapacit additionnelle de 200 gw. Cela induit la mise en place de nouveauxrseaux lectriques et laugmentation de lignes transmditerranennes en vuedu Plan Solaire Mditerranen. Lessor du gaz appelle galement la ralisa-tion de gazoducs ou dusines de liqufaction. LOME estime 915 milliards dedollars (715 milliards deuros en 2011) les besoins dinvestissement des paysmditerranens dans le secteur lectrique dici 2030. Le Plan solaire mdi-terranen se chiffre une cinquantaine de milliards de dollars. Dimportantsinvestissements simposent galement dans les pays du nord de la Mditer-rane pour renouveler leurs centrales anciennes, financer leur sortie dunuclaire ou dvelopper les filires des nergies renouvelables.

Cette interdpendance des pays euro-mditerranens dans le secteur delnergie engage sur le long terme: terme pluri-dcennal des contrats gazierspour mobiliser les financements ncessaires linvestissement, impratif derecours progressif des nergies non carbones, temps requis pour planifierune production solaire rentable ou pour produire au Sud une lectricitnuclaire. Cette interdpendance nest encadre par aucune stratgie rgio-nale et les choix de court terme pourraient la dsorganiser.

La priorit commune accorde la scurit nergtique : scuritdes approvisionnements pour les clients vs scurit des dbouchspour les fournisseursen termes de ressources nergtiques, lEurope est aujourdhui et seradavantage demain concurrence sur ses sources traditionnelles par de grandsconsommateurs dnergie : la Chine et lInde. Elle doit donc considrer sascurit nergtique court terme comme long terme, celle-ci tant appele devenir de plus en plus problmatique.

Dans le mme temps, laccroissement de la demande attendue dans lespays de la rive sud devrait absorber une part des flux destins au Nord, et celaquels que soient les gains defficacit nergtique obtenus au Sud. Les four-nisseurs traditionnels des pays europens qui bnficient des avances tech-nologiques portant sur labaissement des cots de la chane GNL, laugmen-tation de la taille et lallongement des routes des mthaniers pourraientgalement tre tents par des modles conomiques privilgiant des marchsplus lointains que leurs marchs de proximit. Ils peuvent court et moyenterme adresser leurs volumes non engags vers ces marchs, profitant de ladisponibilit des mthaniers. Si les marchs asiatiques vont tre convoits parles sources accessibles par voie terrestre, les pays producteurs du Sud de la

18 V E R S U N E C O M M U N A U T E U R O - M D I T E R R A N E N N E D E L N E R G I E

14. Rglement (UE)n994/2010 duParlement europenet du Conseil du20 octobre 2010concernant desmesures visant garantir la scurit delapprovisionnementen gaz naturel etabrogeant la directive2004/67/CE duConseil.

Mditerrane peuvent se mettre de la partie et modeler ainsi en profondeur lecommerce gazier international. Considrant toute lincertitude qui frappe lessources iraniennes et celles entourant la Caspienne, toutes convoites parlInde et la Chine, lEurope pourrait craindre dtre fournie par un rseau deflux majoritairement originaires de Russie et se retrouver dans le face facesi apprhend avec la source russe. Le risque est rel de connatre en Europedes chocs gaziers lavenir du fait de phnomnes de ciseaux entre courbesdoffre et de demande qui pourraient se manifester dautant plus que la vola-tilit engendre par la prminence attendue des logiques boursires agirangativement sur la visibilit des acteurs.

Le projet europen tant port par une approche librale privilgiant lemarch et rduisant le rle des tats, la question de la scurit nergtiquedans les pays europens est perue dans une approche strictement cono-mique et fait peu de cas de toute la complexit du sujet. Le processus de dr-glementation engag dans lUnion europenne partir de 1996 avec les direc-tives UE 96/92/EC et 98/30/EC a fragment la chane gazire originellementintgre de lamont laval et organise autour dune relation de long termeentre le producteur et lacheteur. Cette relation, incarne par les contrats delong terme avec clause de take or pay, rendait possible un partage du risquevolume, assum par le client et du risque prix, assum par le producteur.

Dans un contexte de concurrence gaz-gaz avec la prminence delogiques de court terme, le producteur se retrouve en train dassumer lerisque volume et le risque prix, alors quil na aucune visibilit et ne tireaucun bnfice des marges aval. Il devra placer ses volumes sur un marchspculatif orient par les logiques boursires des marchs spot aliments parles cargaisons de GNL. Le producteur hsitera engager les importants inves-tissements ncessaires pour faire face la demande future, attendue en forteaugmentation, dautant que les sources domestiques europennes de la merdu Nord sont en dclin avanc, portant la dpendance gazire europenne un niveau critique de plus de 80 % en 2030. Lindustrie gazire est uneindustrie de long terme qui rclame de la stabilit. Ds que la chane entrefournisseur et client est rompue, linscurit des approvisionnements est aurendez-vous. A lchelle euro-mditerranenne, les relations de confiancebties depuis plusieurs dcennies entre les fournisseurs historiques sud-mditerranens et les pays de lUE pourraient terme se fragiliser. Lesmesures de solidarit communautaire prvues en cas de crise dapprovi-sionnement sur le march du gaz dans le rglement europen scurit delapprovisionnement en gaz 14 de 2010 constituent un mcanisme durgencequi nlimine pas le risque de rupture sur le long terme pour les pays euro-pens consommateurs. Une restructuration des contrats long terme entreles pays europens et les pays fournisseurs historiques de la rive sud appa-rat donc essentielle lheure o ces derniers soulignent tre de plus en plussollicits par les marchs asiatiques.

Lenjeu de scurisation des approvisionnements et des dbouchs com-mande de trouver le bon quilibre entre les accords de long terme et le mar-ch spot. Si les pays de la rgion ne veulent pas en rester des opportunitsponctuelles, il importe de conserver des engagements commerciaux longterme qui offrent une visibilit pour construire dans la dure.



Une complmentarit et une coopration nergtique entre les paysde la rgion mditerranenne qui ne saccompagne pas de dynamiquesconvergentes la rgion dispose de toutes les ressources naturelles et les technologiesde production nergtique ncessaires. La rive sud dispose de ressourcesnergtiques importantes (renouvelables, hydrocarbures) et constitue unezone de transit cl (Turquie), et la rive nord a dvelopp un savoir-faire dansles nergies renouvelables et sobres en carbone, ce qui place demble lesrelations Nord-Sud sur le registre de la parit (ressources au Sud, technolo-gies au Nord). Cette complmentarit est une base forte pour fonder unecoopration rgionale.

Plusieurs projets concrets de coopration nergtique sont en cours dansla rgion. On peut relever la volont de lUE daller vers des marchs euro-mditerranens intgrs de llectricit et du gaz, la ralisation de la bouclelectrique mditerranenne (objectif de fermeture de la boucle avec le rac-cordement en courant continu des deux derniers points douverture Tunisie-Libye et Turquie-Syrie) et le lancement du Plan solaire mditerranen dans lecadre de lUnion pour la Mditerrane (objectif : production dnergies renou-velables de 20gw lhorizon 2020 dans les pays de la rive sud). Le lancementdes initiatives industrielles DII (Desertec Industrial Initiative) et Medgrid par-ticipe de cette coopration. Les forums dchange de professionnels du secteurse multiplient pour appuyer lharmonisation rglementaire, le transfert desavoir-faire, le financement des infrastructures de production et de transportdlectricit (OME, Medelec, Medener, Medreg, Med-Enec). Certaines de cesinitiatives sont soutenues par la Commission europenne.

Pour autant lnergie na ni eu un caractre structurant ni impuls unrel partenariat euro-mditerranen. Cette forte densit dchanges de res-sources stratgiques na pas enclench de cercles vertueux de partenariatsdiversifis et porteurs douvertures stratgiques et ne semble pas encore enmesure de le faire. Les politiques europennes visent la satisfaction de leursbesoins nergtiques et ne sont pas nombreuses sinscrire dans une logiquergionale, et rpondre leurs besoins dans une perspective de co-dvelop-pement euro-mditerranen. La dfiance demeure entre pays producteurs etpays consommateurs, y compris entre les pays de la rive sud. Les dmarchesactuelles ne convergent pas vers une intgration croise amont-aval impli-quant les compagnies nergtiques des deux rives dans des processus nou-veaux de cration de valeur. Cela demeure pourtant fortement structurant.

Le partenariat euro-mditerranen dans lesprit de Barcelone qui auraitpu aider les pays producteurs diversifier leurs conomies et les faire pas-ser dune conomie de rente une conomie de production semble plus uneincantation quune ambition concrte porte par des projets et une forteconviction de la part des pays de la rive nord. Les grandes ambitions du Pro-cessus de Barcelone ont t confrontes la ralit de situations complexes oles complmentarits indiscutables et les puissantes affinits historiques etculturelles nont pu venir bout du dficit de vision et de lengagement insuf-fisant des acteurs en place. Le rle du charbon et de lacier a t dterminantdans la prise de conscience et limpulsion initiale du projet europen. Lner-gie est-elle en mesure den faire de mme pour le partenariat euro-mditer-ranen ? Il semble certain que la possibilit existe et que la dynamique est en


marche. Cela ne veut pas dire que le succs est assur. Au contraire, le dficitde vision des dcideurs en place et la communication insuffisante entre lesacteurs des deux rives peuvent freiner cette dynamique 15.

Un partenariat entre les compagnies nergtiques de la rgion doituvrer pour que la chane de valeur soit rpartie entre les deux rives de laMditerrane. La proximit gographique justifie non seulement lintensifi-cation de cette coopration dans le domaine des hydrocarbures, dont le gaz enparticulier, mais aussi dans la mise en uvre de la transition nergtique. Legaz et llectricit apparaissent comme des filires propices une forte coop -ration rgionale notamment en matire de nouvelles technologies de gnra-tion et dinterconnexions (Sud-Sud et Sud-Nord). Les liens entre lUnion euro-penne et ses pays voisins sont en train de se renforcer du fait de lamultiplication des rseaux de gaz et dlectricit. Cette interdpendance par lesinfrastructures physiques contribue renforcer la coopration mais cettecondition ncessaire nest toutefois pas suffisante.

Dfinir une stratgie euro-mditerranenne fonde sur une visioncommune : la Communaut euro-mditerranenne de lnergie pour parvenir la mise en uvre de nouvelles stratgies nergtiquesrgionales durables, les initiatives publiques et prives ncessitent dtre par-tages par les acteurs de la rgion mditerranenne. Une intgration nerg-tique rgionale appelle donc la dfinition dune vision rgionale communesur la production, la consommation et la gestion des ressources nergtiques.

Une vision commune entre les acteurs des pays mditerranens se rvleindispensable pour dterminer le cadre dans lequel les changes dnergies sedvelopperont. Cest sur cette base que la rgulation mettre en uvre dansle domaine des flux lectriques entre les pays de la rgion mditerranenne oules accords commerciaux de transferts de gaz seront dcids. Cest galementsur cette base que le choix de dvelopper des filires industrielles nergtiqueseuro-mditerranennes ou de mieux organiser le transfert de technologiessoprera. Une vision partage par les acteurs du secteur nergtique condui-rait une meilleure rpartition de la valeur ajoute entre les deux rives.

En souhaitant runir en 1951, sous une Haute Autorit, la productionfranaise et allemande de deux matires premires fondamentales la base delindustrie de deux anciennes puissances ennemies, une volont communeavait t exprime par la France et lAllemagne en crant la CECA: permettreun dveloppement quilibr de la production et de la distribution du charbonet de lacier, et assurer la rpartition de la production entre les tats membresau niveau de productivit le plus lev. Cette dmarche visait tisser, par lco-nomie, des liens de solidarit franco-allemands, favoriser lexpansion co-nomique et dvelopper lemploi dans les deux pays.

Dans la communication du 8 mars 2011 16, la Commission europenne,conjointement avec la Haute reprsentante de lUnion pour les affaires tran-gres et la politique de scurit, sest exprime en faveur de la cration dune sorte de Communaut de lnergie entre lUE et le Sud de la Mditerrane. Laquestion est pose de savoir si cette Communaut ne devrait pas, linstar delesprit qui a anim le projet de la CECA, accompagner les pays mditerra-nens vers un partenariat productif qui aille bien au-del des simples changesnergtiques commerciaux.

15. Le choix delEurope de ladiversification dessources dapprovi -sionnement gazires,privilgiant dessources lointaines etmettant en chantierde grands projetsdinfrastructure pource faire ne signale-t-ilpas un dficit decommunication ?

16. COM (2011) 200final, Communica -tion conjointe de laCommission et de laHaute reprsentantede lUnion pour lascurit et les affairestrangres auParlement europen,au Conseil, auComit conomiqueet social europen etau Comit desRgions. Unpartenariat pour ladmocratie et uneprosprit partageavec le Sud de laMditerrane , 7,page 10-11.


2 Les dfis nergtiques des paysmditerranens

compte tenu du maintien de la croissance conomique et dmographiquedans les Psem dans les prochaines annes, ces pays auront pour dfi principaldassurer leur croissance conomique sans gnrer dimpacts environnemen-taux et sociaux ngatifs. La demande dnergie augmentera fortement sur la rivesud et les pays, notamment producteurs dhydrocarbures, sont appels opti-miser leur production pour continuer exporter et, en mme temps, rpondre leur demande domestique croissante. Un rappel de lorganisation de la pro-duction et des changes nergtiques actuels entre les deux rives souligne quela valeur ajoute gnre dans ce secteur ne profite pas aux pays du Sud.

Le dfi dassurer une croissance durable dans la rgion

une analyse conomique et dmographique des trois ensembles go-graphiques dfinis par lObservatoire mditerranen de lnergie (OME) sou-ligne que : sur la rive nord, la population est de 216 millions avec un PIB par habi-tant denviron 20 000 euros sur la rive sud, la population est de 162 millions avec un PIB par habitantdenviron 4 800 euros sur la rive est, la population est de 114 millions dhabitants avec un PIBpar habitant denviron 6 350 euros

Les Psem se caractrisent par la jeunesse de leur population. Un tiers dela population a moins de 15 ans. Cette tranche dge compte 81,5 millions depersonnes pour une population totale denviron 275 millions 17. Lge moyenest de 41 ans au Nord, et de 26 ans au Sud.

Le TABLEAU 1 rsume les donnes et hypothses conomiques et dmogra-phiques prises en compte dans les scnarios de prospective de lOME 18 sur les-quels sappuie notre rapport. Les situations conomiques et dmographiquessont spcifiques chaque pays, cependant on observe que le Sud et lEst de laMditerrane ont en moyenne des taux de croissance conomique et dmo-graphique plus levs que ceux du Nord.

La crise conomique actuelle affecte les taux de croissance du PIB courtet moyen terme, mais pour les projections sur le long terme, lOME prendlhypothse que la dynamique des annes 1990-2009 reprendra son courssur la priode 2009-2030.

Entre 2009 et 2030, la population des Psem passerait de 276 millions 354 millions (+78 millions) tandis que celle des pays du Nord voluerait peu,de 216 228 millions (+12 millions). De mme, le PIB par habitant va plusque doubler entre 2009 et 2030 dans les pays de la rive sud. En 2030, il serait

17. Jolly C. (dir.),Demain la Mditerra -ne, scnario etprojections 2030,Construire la Mditer -rane, Ipemed, 2011.

18. Le scnarioconserva teur (CS) secaract rise par laprolongation des ten -dances passes, despolitiques et projetsen cours, sans pro -gramme signifi ca tifdefficacit nerg -tique et de matrisede la demande. Lescnario proactif (PS)se distingue par unevolont de changerles ten dances avec lamise en uvre devastes programmesdcono mie dner gie,de matrise de lademande et du dve -loppement desnergies renouve -lables.

19. Plan Bleu,Mobilit etcroissance urbaineen Mditerrane,dcembre 2007.


sur la rive nord de 27 800 euros, sur la rive sud de 8 500 euros et sur la riveest de 10 500 euros. Le TABLEAU 2 rsume les progressions.

Il ressort des TABLEAU 1 et 2 que dans lhypothse dune continuit des tauxde croissance annuelle du PIB et de la population des pays du Sud et de lEst,le taux de variation de la population progresserait de 29 % et le niveau de vie(PIB par habitant) de plus de 70 %. Une telle croissance conomique ne peuttre ralise que si la demande correspondante dnergie, en particulier dner-gie lectrique, est satisfaite. Autrement dit, un secteur nergtique insuffisantest une contrainte majeure qui a minima ralentit, sinon empche, la croissanceconomique et la satisfaction des besoins de tous les habitants. Une contraintenergtique forte, se traduisant par une hausse des prix de lnergie, touffele dveloppement de lemploi et le bien-tre social.

Par ailleurs, viser une croissance durable dans la rgion mditerranenneexige imprativement danticiper et de planifier la croissance urbaine desmtropoles, en particulier sur la rive sud et est de la Mditerrane (FIGURE 1). Lapopulation urbaine crot rapidement dans ces rgions et devrait reprsenter70 % de la population totale des pays du pourtour de la Mditerrane dici2030 19 (environ 380 millions). Ce phnomne durbanisation, qui sobser-vera principalement dans les zones ctires, sil nest pas matris, pourrait tresynonyme de srieuses contraintes environnementales (accroissement desdchets, augmentation de la demande deau et du rejet deaux uses urbainesou industrielles, accroissement de la pression sur les terres arables et surfacesforestires) et favoriser la pollution de lair et lmission de CO2.

Sagissant des initiatives prises par les pays pour rduire leurs missionsde CO2, on relve des disparits entre les pays de la rgion euro-mditerra-

TABLEAU 1. Taux de croissance du PIB et de la population des pays de la rgion mditerranenne

Taux de croissance annuel Taux de croissance annuel du PIB de la population

1990-2009 2009-2030 2009-2030 Pays nord mditerranens 1,7 % 1,9 % 0,3 %Pays de la rive sud 4 % 4 % 1,2 %Pays de la rive est 3,7 % 3,7 % 1,2 % MEP 2011 (OME)

TABLEAU 2. PIB par habitant et taux variation entre 2009-2030PIB par habitant Variation

2009 2030 2009-2030Pays nord mditerranens 20 000 27 800 + 39 %Pays de la rive sud 4 800 8 500 + 77 %Pays de la rive est 6 350 10 500 + 66 % MEP 2011 (OME)

FIGURE 1.Population urbaine dans les paysen Mditerrane : volutions et projections

100 millions

Nations Unies (2010)

200 millions

1980 1990 2000 2010 2020 2030

Urbains PNM

Urbains Psem


nenne. La feuille de route pour dcarboner le secteur de lnergie dici 2050prsente par le commissaire Oettinger et dtaille par la Commission euro-penne dans sa communication du 15 dcembre 2011, fixe comme objectif larduction dau moins 80% des missions de gaz carbonique de lUnion euro-penne dici 2050. Le secteur de lnergie reprsente 50% des missions deCO2 rejetes en Europe. Toutefois, sur la rive sud, lheure actuelle, aucunPsem ne sest fix dobjectif de rduction dmissions 20.

La matrise des missions de CO2 de lensemble des pays du pourtourmditerranen se rvle pourtant indispensable. Selon les scnarios de lOME,les missions de CO2 dans la rgion pourraient augmenter de plus de 40 %,atteignant 3 000 Mt en 2030 (scnario conservateur de lOME 21). En adoptantdes stratgies favorisant la dcarbonation, les pays pourraient nanmoins limi-ter cette hausse 9 % (scnario proactif) soit 600Mt en moins. Cette haussedevrait tre plus marque au Sud quau Nord (hausse entre 1,6 % et 3,1 % dansles Psem selon les scnarios).

Un ensemble dincitations conomiques et rglementaires (instrumentsde marchs, taxes, labels, normes) est ncessaire pour conduire les produc-teurs et les consommateurs adopter des comportements plus responsables.Cependant, le prix du CO2 sur le march du carbone europen (EU ETS) esttrop faible pour inciter les industriels europens investir dans des sourcesdnergies moins polluantes et des technologies plus efficientes nergtique-ment. Il faut un prix lev de la tonne de CO2 pour quil y ait un vritable effetsignal-prix du carbone sur les dcisions dinvestissement. Dans le mme temps,et sans tenir compte des engagements internationaux des pays de la rgion,des stratgies nationales de croissance verte, adaptes aux caractristiqueslocales, doivent tre entreprises dans chaque pays de la rgion. Ces stratgiesrclament un engagement dcisif de la part de chaque pays pour atteindre lesobjectifs fixs. Des actions coordonnes lchelle de la Mditerrane pour-raient gnrer davantage de bnfices. Au niveau rgional, comme le dit le Cen-tre mditerranen pour lintgration, il est sans aucun doute temps dallerau-del du partage fructueux des expriences et dinscrire la croissance verte dansun programme dactions lchelle mditerranenne. Lchelle rgionale est idalepour les efforts intensifs qui seront ncessaires dans le cadre dune intgration favo-rable au dveloppement de la rgion mditerranenne dans son intgralit22.

Grer la croissance de la demande en nergie

la demande en nergie est beaucoup plus marque dans les pays de larive sud que dans les pays europens. Cette croissance a fortement augmentdans les Psem (+42 %) entre 2000 et 2010 et devrait continuer sa progres-sion dans les annes venir (TABLEAU 3). Laugmentation de la demande dner-gie est un dfi majeur pour les Psem.

Demande dnergie dans la rgion mditerranenne :le poids des hydrocarbures avec prs dun demi-milliard dhabitants, la rgion mditerranenneconsomme 1 milliard de Tep (Mtep), soit plus de 8 % de la demande nerg-tique mondiale. La demande nergtique de la rgion mditerranenne est

20. Boisgibault L.,Mozas M., CarbonConstraint in theMediterranean.Differentiated Impactsand Policies for CarbonReduction in the Euro-Mediterranean Region,Construire laMditerrane,Ipemed, 2012.

21. Le scnarioconservateur est bassur la prolongationdes tendancespasses.

22. CMI, Vers unecroissance verteen Mditerrane,Rapport MED 2012.


assure environ 80 % par les combustibles fossiles et le restera lhorizon2030. Le ptrole reprsente plus de 40 % de la consommation dnergie pri-maire en 2009, et le gaz prs du tiers de la consommation rgionale (FIGURE 2).

La dcomposition de la consommation dnergie finale par produit (en2008) dans les pays du Sud et de lEst de la Mditerrane prsente le mmeconstat (FIGURE 3) : les produits ptroliers sont largement dominants (51 %), puisviennent le gaz (19 %) et llectricit (18 %), loin devant le charbon (6 %), la bio-masse (4 %) et les nergies renouvelables, gothermie, solaire et olien (2 %).La demande finale dlectricit subira la plus forte augmentation sur la priode2009-2030. Sa croissance devrait se maintenir 4,6 % par an jusquen 2030.

Lanalyse de la consommation finale par secteur dans les Psem ( FIGURE 4)souligne que le rsidentiel, les transports et lindustrie consomment environchacun un quart de la demande dnergie finale de la rive sud et est.

Anticiper la croissance de la demandela demande en nergie devrait crotre quatre cinq fois plus rapidementdans les Psem que dans les Pnm. En 2030, la demande des Psem pourraitreprsenter 47 % de la consommation dnergie primaire de la rgion mdi-terranenne contre 33 % aujourdhui, les Pnm voyant leur part baisser de 67 %

FIGURE 3. Consommation dnergie finale FIGURE 4. Consommation dnergie finalepar produit dans les Psem (2008) par secteur dans les Psem (2008)

51 % Produits ptroliers

6 % Charbon

2 % Gothermie, solaire, olien

4 % Biomasse

18 % lectricit

19 % Gaz

25 % Industrie

26 % Transport

27 % Rsidentiel

11 % Usage non nergtique

5 % Agriculture

6 % Tertiaire

Donnes OME

41 % Ptrole

8 % nergie renouvelable

12 % Nuclaire

28 % Gaz naturel

11 % Charbon

MEP 2011 (OME

TABLEAU 3. Consommation dnergie primaire des pays europens et des Psem, 2000 2020 (Mtep)

Taux de variation 2000 2010 2020 2000-2010 2010-2020

Pays europens* 1 791 1 829 1 860 2 % 1,7 %Psem 230 328 495 42 % 51 %

*(UE 27, Islande, Norvge, Suisse) Eurostat, OME (2011), Commission europenne (2009), BP Statistical review (2012)

FIGURE 2. Consommationdnergie primairepar produit dans les paysmditerranens (2009)

23. United NationsEconomic Commis -sion for Europe,1998, Standards andregulations ininternational trade,round table on theimpact of standards oninternational trade,Geneva.


53 %. Au niveau rgional, la part du gaz est appele augmenter pour attein-dre 36 % en 2030 et celle du charbon se situera 10 % cet horizon. Lademande de gaz devrait fortement augmenter et dpasser la demande de ptroledans les dix prochaines annes. En 2030, la rgion mditerranenne seraitcontrainte dimporter prs de 40 % de ses besoins en ptrole et 28 % en gaz.

Lessentiel de laugmentation de la demande mditerranenne dnergieprimaire se situera dans les Psem portant le total de la consommation dner-gie environ 1 500 Mtep en 2030 avec un taux de croissance annuel moyenestim 1,5 %.

Cette croissance pourrait tre jugule avec une meilleure prise en comptede lefficacit nergtique. Les gains defficacit, obtenus en faisant la diff-rence entre la consommation dnergie finale du scnario conservateur et laconsommation dnergie finale du scnario proactif 23 de lOME, pourraientslever 168 Mtep en 2030. Le potentiel dconomie de la consommationdlectricit cumule dans la rgion est estim 3 800 twh au cours des vingtannes venir, soit lquivalent de 1,4 fois la consommation dlectricit detoute la rgion en 2030 dans le scnario conservateur ou de la production lec-trique de la rive sud de la Mditerrane au cours des dix dernires annes.

Quel que soit le scnario retenu, la croissance soutenue de la demandednergie finale (3,5 % ou 2,6 % par an dici 2030 selon les scnarios de lOME)aggravera la situation de dpendance des Psem vis--vis des nergies fossileset les rendra beaucoup plus vulnrables. Les pays actuellement exportateursdnergie tels que lAlgrie ou la Libye verront leurs capacits dexportation etdonc de financement de lactivit conomique nationale rduites pour faireface leur demande interne. Quant aux pays importateurs dnergie, commela Tunisie et le Maroc, leur dpendance est amene saccrotre et leur facturenergtique salourdir du fait de laugmentation attendue des cots dap-provisionnement lie lpuisement des rserves. Les risques sociaux et co-nomiques dus la hausse des cots dapprovisionnement et ses rpercus-sions sur la facture nergtique des pays, des mnages et des entreprisesrendent impratifs un changement dchelle dans les politiques de matrise dela demande pour consommer mieux et moins.

Optimiser la production

les capacits de production dnergie des pays europens et des Psemsuivent des tendances contraires. Si la production dnergie est appele aug-menter dans les Psem au moins jusquen 2020, elle est en revanche en baisseconstante dans les pays europens. En comparant les donnes des TABLEAUX 3 et 4,on constate une baisse progressive de lindpendance nergtique des payseuropens entre 2000 et 2010 (taux dindpendance qui passe de 66 % 57 %). Cette baisse sobserve aussi dans les Psem (taux dindpendance pas-sant de 148 % 129 %). On relve par ailleurs que laugmentation de la pro-duction dans les Psem naugmente pas aussi vite que la consommation dner-gie primaire sur la priode 2010-2020.

Les volutions dans la production dnergie dans les pays de la rgionmditerranenne seront notables dans les hydrocarbures et llectricit.

24. Oxford BusinessGroup, Maroc :investir dansles hydrocarbures ,4 octobre 2012.

25. Investir enTunisie, raffineriede ptrole prive et1200 emplois,11 mai 2012.


Production dhydrocarbures

Ptrolela production de ptrole dans les Psem producteurs (Algrie, gypte,Libye, Syrie, Tunisie) sest leve en 2011 152 millions de tonnes (60 Mt demoins quen 2010 en raison des vnements qui ont secou ces pays en 2011).En tenant compte de la production des pays du Nord de lEurope (Royaume-Uni, Danemark et Norvge), on aboutit en 2011 une production dhydrocar-bures europenne suprieure celle des Psem, soit 166 millions de tonnes.

Compte tenu des rserves de ptrole des Psem, estimes 4,6 % desrserves mondiales, la production de ptrole pourrait augmenter de 20 % dici 2030 dans ces pays moyennant une exploration plus rapide dans les princi-paux pays ptroliers de la rive sud. La production de ptrole brut devrait cepen-dant ralentir aprs 2020 dans la rgion. Elle tait de 5,1 millions de barils/jouren 2010 et atteindrait un pic de production de 6,4 mb/jour en 2030.

Dans le secteur du raffinage, les Psem ont produit 2,4 millions debarils/jour de produits raffins en 2011 tandis que les pays europens ont pro-duit 12,5 millions de barils/jour (dont prs de la moiti provient de pays nordmditerranens France, Espagne, Italie). La sous-capacit en quipementsde raffinage de ptrole persiste dans les pays de la rive sud. La croissance dela demande interne les contraint daugmenter limportation de produits ptro-liers, notamment le carburant. Les importations de carburant en Algrie ontfortement progress ces dernires annes (+77 %), passant de 1,3 million detonnes en 2010 2,3 millions en 2011. La mme anne, Sonatrach a import1,3 million de tonnes de mazout, 380 000 tonnes dessence et 200 000 tonnesde bitume pour un montant de deux milliards de dollars. Afin de rpondre la demande intrieure, le groupe Sonatrach a lanc un programme dinves-tissement de dix milliards de dollars pour construire cinq raffineries de ptrole,et un programme de quatre milliards de dollars pour rnover celles de Skikda,dArzew et dAlger, en vue daugmenter la capacit de raffinage et de produiredes carburants essence et diesel aux normes europennes.

Plusieurs Psem veulent rattraper ce retard dans la production aval, pourdevenir exportateurs de produits raffins. La Socit anonyme marocaine delindustrie de raffinage (Samir) 24 a mis en service en aot 2012 une unit dedistillation de ptrole brut dune capacit de 80 000 barils par jour, portant lacapacit totale de raffinage 200 000 barils par jour. La construction dunedeuxime raffinerie en Tunisie devait tre engage la fin de lanne 2012, pr-sentant la particularit dtre une raffinerie prive. Disposant dune capacitde raffinage initiale de 120 000 barils/jour, elle pourrait terme atteindre250 000 barils par jour 25. Son cot est estim 1,5 milliard deuros.

TABLEAU 4. Production dnergie primaire des pays europens et des Psem, 2000 2020 (Mtep)

Taux de variation 2000 2010 2020 2000-2010 2010-2020

Pays europens* 1 185 1041 988 - 12 % - 5 %Psem 341 425 600 24 % 41 %

* UE 27, Islande, Norvge, Suisse OME (2008, 2011), Eurostat (2012), Ministre norvgien du ptrole et de lnergie (2010), Commission europenne (2009)

Gazlalgrie et lgypte sont les principaux producteurs de gaz des Psem,devant la Syrie et la Libye (la crise libyenne en 2011 a engendr une forte baissede sa production). En 2011, la production totale de gaz de ces quatre pays aatteint 152 Bcm (milliards de m3) dans les pays producteurs de la rive sud.Parmi les pays nord mditerranens, seule lItalie produit du gaz (8 Bcm). Enincluant la production de pays nord europens, on atteint en 2011 un volumetotal de gaz europen nettement suprieur la production des Psem, soit247 Bcm. Cette situation va rapidement voluer car les rserves europennessamoindrissent et leur dure de vie est infrieure vingt ans.

La production de gaz dans les Psem pourrait fortement augmenter dici 2030 passant de prs de 170 Bcm en 2010 364 Bcm en 2030. On peutsinterroger sur limpact que pourrait occasionner la dcouverte rcente deressources gazires en Mditerrane orientale (Isral, Liban, Chypre, Turquie)sur la gopolitique rgionale de lnergie. Linstitut gologique amricain, USGeological Survey, estime que les rserves dans le bassin du Levant pourraientslever 3 500 Bcm, soit presquautant que lAlgrie (4 500 Bcm). Des diff-rends lis au trac des frontires maritimes entre Isral et le Liban dune part,et entre Chypre et le Liban dautre part, accompagns des revendications dela Turquie, pourraient cependant poser des difficults pour exploiter cesimmenses ressources.

Au total, les quantits dhydrocarbures produites en Mditerrane nerpondent pas la demande rgionale (FIGURE 5). La rgion mditerranenne estimportatrice net de ptrole et de gaz et est appele le demeurer dans les vingtprochaines annes (voir en ANNEXE 3 la prsentation chiffre dtaille de la pro-duction dhydrocarbures en Mditerrane).

Production dlectricit dans la rgion mditerranenne26

Production totale dlectriciten 2009, les pays de la rgion mditerranenne ont produit 1 873 twh. Onrelve que 30 % de cette lectricit a t produite dans les Psem (FIGURE 6).

Le mix nergtique de llectricit produite dans la rgion mditerra-nenne varie dune rive lautre. En 2009, si les combustibles fossiles repr-sentent 89,5 % de la production dlectricit des Psem, leur part ne slvequ 45 % dans les Pnm. Le gaz reste lnergie dominante dans la production

26. Pour plus dedtails sur la filirelectrique dans largion mditerran -enne, se reporter lasection Le rlemoteur de llectricitdans la cooprationrgionale.

FIGURE 5. Prvisions de demande et production dhydrocarbures dans la rgion mditerranenne

200

400

600

800

1 000

En Mtep 1 200

Gaz

Ptrole

Charbon

Demande Production Demande Production Demande Production

2009 Scnario conservateur 2030

Scnario proactif2030

Base de donnes OME

28 V E R S U N E C O M M U N A U T E U R O - M D I T E R R A N E N N E D E L N E R G I E

dlectricit dans les Psem tandis que le nuclaire est privilgi par les pays dela rive nord (FIGURES 7 ET 8).

La forte croissance de la demande dlectricit ncessitera la mise en placede capacits supplmentaires de production dlectricit de 317 383 gw, selonle scnario retenu, dici 2030 pour lensemble de la rgion. Plus de la moi-ti de ces nouvelles capacits sera installe dans les Psem. Malgr un rappro-chement du niveau de production dlectricit entre les pays de la rive nord etles Psem dici 2030, la production dlectricit restera suprieure dans les paysnord mditerranens.

Dans le cas dun scnario proactif, les hydrocarbures ne reprsenteraientplus que 37 % du parc de production dlectricit des pays de la rgion mdi-terranenne en 2030 (contre 58 % en 2009) soit autant que le parc de pro-duction dnergies renouvelables.

Les nergies renouvelables dans la production dlectricitproduction dlectricit dorigine renouvelable. Si le niveau dlec-tricit produit par les nergies renouvelables est plus important dans les paysnord mditerranens, il nen demeure pas moins que ce niveau reprsenteune faible part dans la production totale dlectricit de ces pays (5 % pourlolien, et 0,6 % pour le solaire). Llectricit issue de sources renouvelablesest encore plus insignifiante dans les Psem. Cependant, les chiffres voluentcontinuellement et la production dlectricit base dnergies renouvelablesest appele fortement augmenter dici 2030, aussi bien pour le Sud que leNord de la Mditerrane (TABLEAU 5).

FIGURE 7. Production d'lectricit FIGURE 8. Production d'lectricit par produit dans les Psem (2009) par produit dans les Pnm (2009)

20091990 Scnario conservateur 2030

Scnario proactif2030 MEP 2011 (OME)

1 000

2 000

En TWh

3 000 Psem

Nord

16 %

84 %

30 %

70 %

46 %

54 %

42 %

58 %

1 % Renouvelables

15 % Charbon

6 % Ptrole

7 % Renouvelables

14 % Hydro

34 % Nuclaire

18 % Charbon

17 % Ptrole

54 % Gaz

10 % Hydro

24 % Gaz

OME, AIE (2011)

FIGURE 6. Productiondlectricitdans la rgionmditerranenne



le parc dnergies renouvelables. Le parc rgional de productiondnergies renouvelables est aujourdhui majoritairement situ dans les payseuropens o les nergies oliennes et solaires (surtout photovoltaque) sonten plein essor. Les projections lhorizon 2030 montrent que la part des ner-gies renouvelables dans la rgion mditerranenne, hydraulique inclus, attein-dra 42 % du total des capacits lectriques installes dans le scnario conser-vateur de lOME et plus de la moiti dans le scnario proactif (53 %). Avec legaz naturel, les nergies renouvelables constitueraient dans les deux scnariosles principales sources de production dlectricit lhorizon 2030. Ces pers-pectives refltent les tendances actuelles dans la rgion euro-mditerranenne.Plusieurs pays europens (Allemagne, Espagne, France), et plusieurs pays dela rive sud et est (Maroc, Tunisie, Jordanie) ont fix des objectifs ambitieuxde dveloppement des nergies renouvelables. Parmi les technologies dve-loppes, le solaire connatra la plus forte croissance. Le solaire photovoltaque,en particulier, devrait crotre plus vite sur la rive sud, notamment dans lespays du Maghreb.

Selon lAssociation europenne de lnergie olienne (EWEA), lEuropeaurait dpass 100 gw de capacit olienne installe au mois doctobre 2012.Prs de la moiti se situe dans les pays nord mditerranens (41gw). LAlle-magne joue le rle de locomotive dans le dploiement des nergies renouve-lables et reste le pays leader en capacit installe, aussi bien dans lolien(29gw) que dans le solaire (24 gw). En revanche, la capacit installe olienneavoisine seulement un gw dans les pays de la rive sud et les pays de la rive estde la Mditerrane. La capacit de production dnergie solaire est mmeencore plus limite dans ces pays (infrieure 0,02 gw chiffres 2009). Dim-portants efforts seront ncessaires dans les vingt prochaines annes pourrpondre aux objectifs de dveloppement dnergies renouvelables dfinis parchacun des pays du Maghreb (plan solaire marocain, plan solaire tunisien,politique de dveloppement dnergies renouvelables en Algrie).

TABLEAU 5. Production dnergies renouvelables dans les pays mditerranens en 2009 (TWh

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Vers Une Communauté Euro-méditerranénne de l’Énergie. Passer de l'Import-export à Un Nouveau Modèle Énergétique Régional