B A SS I N t h I é r A c h e
-comportements
d’achat des consommateurs
-c A r N e t D e t e r r I t O I r e
CCI AISNE
L’observatoire des flux de consommation-Afin d’étudier les habitudes de consommation des ménages axonais, la CCI de l’Aisne dis-pose d’une base de données permettant de mesurer et d’analyser les flux de consomma-tion des ménages et de déterminer leurs com-portements d’achat sur 32 produits différents.
Vous souhaitez créer un commerce et vous implanter dans l’Aisne ? Vous souhaitez reprendre un magasin ? Vous souhaitez diver-sifier votre offre ? L’observatoire des flux de consommation vous permet d’évaluer les potentialités de marché dans le cadre de votre projet. Ce carnet de territoire vous délivre des données d’ensemble issues de l’observatoire. Si vous souhaitez bénéficier d’éléments plus détaillés, les experts de la CCI de l’Aisne sont à votre disposition pour vous accompagner.
-
73secteurs
d’habitation
2 200ménages enquêtés
50723 actes d’achat
dans la base de données
Une base de données pour les créateurs d’entreprise, les commerçants, les déve-loppeurs d’enseignes, les collectivités ... ‘‘
PRODUITS ALIMENTAIRES> viande, charcuterie, volaille > fruits et légumes> épicerie et boissons non alcoolisées > beurre, lait, œufs et fromages> poissons frais, crustacés et coquillages> boissons alcoolisées> boulangerie, pâtisserie> produits surgelés
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE> chaussures> habillement enfants moins de 12 ans> habillement homme> habillement femme> sous-vêtements, lingerie (homme-femme)> optique> parfumerie, hygiène et beauté> horlogerie, bijouterie, maroquinerie
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON > mobilier> appareils d’équipement ménager> articles de décoration, art de la table, linge de maison> bricolage > fleurs, plantes, animalerie
CULTURE – LOISIRS> appareils audio visuel> informatique, logiciels, accessoires et matériel de téléphonie> CD, DVD, Blue-Ray > articles, matériels de sport, camping> jouets, loisirs créatifs, jeux, consoles> livres, papeterie, journaux, presse et articles de bureau
SERVICES*> entretien automobile courant, cycles et accessoires> coiffure et soins esthétiques> parapharmacie, pharmacie, art. médicaux> pressing, cordonnerie, clé minute> restauration de loisirs (soir et week-end)
Qui consomme quoi ? où ? combien ? comment ?
BELGIQUENORD (59)PAS-DE-CALAIS (62)
SOMME (80)
OISE (60)
ARDENNES (08)
MARNE (51)
SEINE-ET-MARNE (77)
Péronne rural Ouest
Péronne rural Est
Péronne ville
Roisel
BusignyLe Cateau
Fourmies Belgique
Ardenneslimitrophe
Hombleux
Ham
Guiscard
Cuise-la-Motte
Crépy-en-Valois
Mareuil-sur-Ourcq
Seine-et-Marnelimitrophe
Marnelimitrophe
Vermand
Le Catelet
reste Bohain
Bohain
St-QuentinNord
RibemontSt-QuentinSud
St-Quentin
Saint-Simon
Moÿ-de-l'Aisne
Guise
Le Nouvion-en-Thiérache
La Capelle
Vervins
Hirson
Hirson autres
Rozoy-sur-Serre
Marle
Sissonne
Guignicourt
Crécy-sur-Serre
Laon ville
Laon Sud
Laon Nord
Mons-en-Laonnois
Chauny
Chauny autres
Tergnier
La Fère
Anizy-le-Château
Blérancourt
Vailly-sur-Aisne
Braine
Oulchy-le-ChâteauVillers-
Cotterêts
Vic-sur-Aisne Soissons
SoissonsNord
SoissonsSud
Fère-en-Tardenois
Condé-en-Brie
Charly-sur-Marne
Neuilly-Saint-Front
Château-Thierry Nord
Château-Thierry Sud
Château-Thierry
Bassins d'habitationlimite de département
Bassin de Château-Thierry
Bassin de Soissons
Bassin de Laon
Bassin de Chauny
Bassin de Saint-Quentin
Bassin de la Thiérache
territoires limitrophes
(par secteur)
Fourmiespourtour
32 produits de consommation courante enquêtés
34%du budget
des ménages est consacré aux
produits de consommation
courante
* la famille des services n’est pas reprise dans les statistiques suivantes afin de présenter des évolutions 2012/2017.
‘‘
un territoire de 66 700 habitants
19% de personnes de plus de 65 ans
2,4 personnes par ménage
-28 300ménages
-
331 millions d’euros* sont dépensés par les ménages du bassin de la thiérache-l’alimentaire représente plus de 50% des dépenses des ménages
52%19%
17%
12%
Alimentaire Eqpt personneEqpt maison Culture Loisirs
+1% d’évolution
des dépenses depuis 2012
* ne comprend pas les services
65% des actifs travaillent hors commune de résidence
19% des ménages n’ont pas de voiture
18 778 € de revenu annuel moyen
Les dépenses des ménages par forme de vente-alimentaire : prédominancedes grandes surfaces
-non alimentaire : progression de plus de 4 points de la vente à distance-
24
26
25
17
16
14
40
40
37
1
1
1
10
10
11
8
7
12
0% 20% 40% 60% 80% 100%
France
Aisne
thiérachecommercemoins 300 m²
hypermarché
grande surfacespécialisée
commerce nonsédentaire
vente à distance(internet + VPc)
autres formesde vente
-1,7
-0,1
2
0,1
4,2
-2,1
-2,4
evolution de l'emprise depuis 2012 (en points)
-1
4,1
-0,8
-0,6
-1,3
-0,3
evolution de l'emprise depuis 2012 (en points)
13
9
11
42
48
34
23
21
36
11
14
14
3
4
2
3
1
2
5
3
1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
France
Aisne
thiérache
commercemoins 300 m²hypermarché
supermarché
discount
drive
commerce nonsédentaireautres formesde vente
2% des achats alimentaires passent par un drive
1% des achats se font sur un marché
11% des achats non alimentaires passent par internet
Quelle est la part des achats réalisée en dehors du bassin de la thiérache ?-près d’un achat sur 2 est effectué hors du bassin de la Thiérache pour les produits non alimentaires
4%
33% 36%41%
10% 7%
17%
Alimentaire Eqpt personne Eqpt maison Culture Loisirs
Taux
d'é
vasi
on*
* Taux d’évasion : part des achats réalisés hors du périmètre du territoire étudié
-une évasion en culture-loisirs qui progresse de 19 points avec une forte progression de la vente en ligne-
10
-4
4
-5
evolution de l'évasion 2012-2017 hors territoire (en points)
part d’internetpart hors
du bassin de la Thiérache
9
5
1
0
evolution de l'évasion 2012-2017 par internet (en points)
Alimentaire
eqpt personne
eqpt maison
culture-loisirs
Les flux de consommation non alimentaires* : quelle interactivité entre les territoires ? -
Le département du Nord est la première destination d’évasion en produits non alimentaires.‘‘
* comprend l’équipement de la maison, de la personne et culture-loisirs - Flux significatifs à partir de 4%
St-Quentinois383 M€
thiérache160 M€
Laonnois258 M€chaunois
170 M€
Soissonnais265 M€
Sud Aisne207 M€
83%53%
63%54%
82%
69%
9%11%
10%
9%
10%
11%
MArNe
OISe
NOrD
10%
8%
6%
14%
10%
6%
15%
4%
22%
9%
6%
Dépense de consommation du territoire en millions euros (M€)
Part des dépenses des ménages sur leur territoire (en %)
Part des dépenses des ménages sur internet (en %)
Flux de consommation sur le département
Flux de consommation hors du département
thiérache160 M€
53%
11%
Zoom sur l’emprise d’internet pour les produits non-alimentaires -
Le montant des ventes sur internet est équivalent au chiffre d’affaires de la commune du Nouvion-en-Thiérache.‘‘
5%
6%
10%
11%
12%
13%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Parfum et beauté
Bijouterie et maroquinerie
Biens culturels
Prêt-à-porter et chaussures
Mobilier et décoration
Articles de sport
Jeux Jouets
Blanc brun gris informatique
+4 points d’emprise
depuis 2012
(Montant en millions d’euros)
4,5 M€
0,6 M€
1,2 M€
2,3 M€
3,6 M€
1,1 M€
0,5 M€
0,7 M€
65% 15%
13%
7%
Alimentaire
eqpt personne
eqpt maison
culture Loisirs
15% des ventes sont
réalisées grâce à l’attractivité du
territoire (6% proviennent
des Ardennes, 3% du Nord, 3% de la Belgique et 2% du Saint-Quentinois)
294 M€ de chiffre d’affaires sont générés par l’offre commerciale du bassin de la Thiérache-près de 2/3 du chiffre d’affaires est réalisé en alimentaire
700 commerces et services aux particuliers
1 500 emplois salariés dans le commerce
!(
!(
!(
!(
!(
!(
!(
!( !(
!(!(
!(
Rozoy-sur-Serre
Guise58 M€
AgglomérationHirson137 M€
RD29
RD1043
RD1043
RN2
RD960
RD1029
RD946
RD94
6
RD29
RD966
La Capelle12 M€
Le Nouvion-en-Thiérache
17 M€
Moncornet - Lislet12 M€
Vervins - Fontaine-les-Vervins34 M€
Wassigny
Dizy-le-Gros
Aubenton
Brunehamel
Boué - Etreux
Buironfosse
Etréaupont
Marly-GomontOrigny-en-Thiérache
PlomionSains-Richaumont
Hirson138 M€
Les pôles commerciaux 4%du bassin de la thiérache -présentation des chiffres d’affaires
138 M€ de cApour l’aggloméra-tion d’hirson
58 M€ de cA pour le pôle Guise
34 M€ de cApour le pôle Vervins - Fontaine-les-Vervins
Part du CA en alimentairePart du CA en non alimentairePôle de proximité
17 M€ de cApour le pôle Nouvion-en-thiérache
12 M€ de cA pour le pôle Montcornet - Lislet
12 M€ de cApour le pôle de La capelle
Un chiffre d’affaires en baisse de 1,5%depuis 2012 sur le bassin de la thiérache-évolution du chiffre d’affaires des principaux pôles commerciaux 2012-2017
-Plus de 90%
du chiffre d’affaires du bassin de la
thiérache est réalisé par les 6 principaux pôles
-
+ : hausse du CA >10 M€ - : baisse du CA entre -3 et -1 M€-- : Baisse du CA d’au moins 3 M€
Agglomération d’Hirson
Le Nouvion en Thiérache
Montcornet-
Vervins
Stabilité du CA
Guise - La Capelle
+
- -
+
-
Croissance du chiffre d’affaires
Baisse du chiffre d’affaires
RD29
RD1043
RD1043
RN2
RD960
RD1029
RD946
RD94
6
RD966
Le Nouvion-en-Thiérache
La Capelle
Guise
Hirson
Hirson autresVervins
Rozoy-sur-Serre
RD963
Chimay -Momignies
Ardennes limitrophe
Fourmiespourtour
Fourmies
Zone de chalandise alimentaire des deux principaux pôles du bassin de la thiérache -agglomération d’Hirson
RD29
RD1043
RD1043
RN2
RD960
RD1029
RD946
RD
946
RD966
Le Nouvion-en-Thiérache
La Capelle
Guise
Hirson
Hirson autres
Vervins
Rozoy-sur-Serre
RD963
Ribemont
RD1029
-pôle de Guise-
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Le pôle de l’agglomé-ration d’hirson a une emprise moyenne de 32% sur sa zone de chalandise alimentaire.
Le pôle de Guise a une emprise moyenne de 35% sur sa zone de chalandise alimentaire.
La zone Auchan (Hirson) concentre 50% du chiffre d’affaires de l’agglomération d’Hirson et constitue le premier pôle commercial.‘‘
Zone de chalandise non alimentaire des deux principaux pôles du bassin de la thiérache-agglomération d’Hirson
RD29
RD1043
RD1043
RN2
RD960
RD1029
RD946
RD94
6
RD966
Le Nouvion-en-Thiérache
La Capelle
Guise
Hirson
Hirson autresVervins
Rozoy-sur-Serre
RD963
Chimay -Momignies
Ardennes limitrophe
Fourmies
Fourmiespourtour
-pôle de Guise-
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Le pôle de Guise a une emprise moyenne de 18% sur sa zone de chalandise non alimentaire.
Avec près de 60% du chiffre d’affaires du pôle de Guise, la zone de la Briquetterie apparaît comme le pole commercial majeur de la commune.‘‘
Le pôle de l’agglomé-ration d’hirson a une emprise moyenne de 21% sur sa zone de chalandise nonalimentaire.
RD29
RD1043
RD1043
RN2
RD960
RD1029
RD946
RD
946
RD966
Le Nouvion-en-Thiérache
La Capelle
Guise
Hirson
Hirson autres
Vervins
Rozoy-sur-Serre
RD963
Ribemont
RD1029
reste Bohain
RD960
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Synthèse -
�� un potentiel de consommation de 331 M€ représentant 12% du
département de l’Aisne.
�� 86% des dépenses alimen-taires sont réalisées dans les grandes surfaces.
�� en non-alimentaire, 11% des dépenses sont réalisées via le e-commerce (17 M€).
�� une évasion en non ali-mentaire de 47% (74 M€) en augmentation de 6 points
depuis 2012, due essentiel-lement à l’évolution de la
consommation sur internet.
�� un chiffre d’affaires de 294 M€, en baisse de 1,5% depuis 2012.
�� 1 pôle commercial majeur, 2 pôles secondaires, 3 pôles relais et 12 pôles de
proximité.
Vous êtes créateur, votre contact : Franck Pionneau T. 03 23 27 00 24 - [email protected]‘‘
Pour aller plus loin ...la ccI Aisne vous propose son expertise-Avec l’observatoire des flux de consommation, la CCI de l’Aisne met à votre disposition une base de données de plus de 50 700 actes d’achats, capable de vous apporter les éléments déterminants dans votre projet.
Carnets de territoire des portraits synthétiques
pour les 6 bassins du département de l’Aisne en téléchargement gratuit sur
www.aisne.cci.fr
FoCus MarChé
une étude détaillée sur la zone géographique de votre choix, pour
les produits que vous définissez, afin d’évaluer les potentialités de marché
dans le cadre de votre projet.Public concerné : créateur, commer-
çant, développeur d’enseignes ...
Coût : 250 € HT
FoCus territoire
une prestation à la carte pour vous aider à définir une stratégie de développement
commercial en vous appuyant sur les potentiels de marché à exploiter.
Public concerné : collectivités (pays, EPCI, communes) pour les sché-
mas de développement commercial, SCOT, PLU, études FISAC,...
Coût : sur devis et cahier des charges
Vous êtes commerçant, vous représentez une collectivité, votre contact : Clotilde Cassemiche T. 03 23 27 00 21 - [email protected]‘‘
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Carole deLCourt
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aisne.cci.fr #Fluxconso02
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