B A SS I N t h I é r A c h e

-comportements

d’achat des consommateurs

-c A r N e t D e t e r r I t O I r e

CCI AISNE

L’observatoire des flux de consommation-Afin d’étudier les habitudes de consommation des ménages axonais, la CCI de l’Aisne dis-pose d’une base de données permettant de mesurer et d’analyser les flux de consomma-tion des ménages et de déterminer leurs com-portements d’achat sur 32 produits différents.

Vous souhaitez créer un commerce et vous implanter dans l’Aisne ? Vous souhaitez reprendre un magasin ? Vous souhaitez diver-sifier votre offre ? L’observatoire des flux de consommation vous permet d’évaluer les potentialités de marché dans le cadre de votre projet. Ce carnet de territoire vous délivre des données d’ensemble issues de l’observatoire. Si vous souhaitez bénéficier d’éléments plus détaillés, les experts de la CCI de l’Aisne sont à votre disposition pour vous accompagner.

-

73secteurs

d’habitation

2 200ménages enquêtés

50723 actes d’achat

dans la base de données

Une base de données pour les créateurs d’entreprise, les commerçants, les déve-loppeurs d’enseignes, les collectivités ... ‘‘

PRODUITS ALIMENTAIRES> viande, charcuterie, volaille > fruits et légumes> épicerie et boissons non alcoolisées > beurre, lait, œufs et fromages> poissons frais, crustacés et coquillages> boissons alcoolisées> boulangerie, pâtisserie> produits surgelés

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE> chaussures> habillement enfants moins de 12 ans> habillement homme> habillement femme> sous-vêtements, lingerie (homme-femme)> optique> parfumerie, hygiène et beauté> horlogerie, bijouterie, maroquinerie

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON > mobilier> appareils d’équipement ménager> articles de décoration, art de la table, linge de maison> bricolage > fleurs, plantes, animalerie

CULTURE – LOISIRS> appareils audio visuel> informatique, logiciels, accessoires et matériel de téléphonie> CD, DVD, Blue-Ray > articles, matériels de sport, camping> jouets, loisirs créatifs, jeux, consoles> livres, papeterie, journaux, presse et articles de bureau

SERVICES*> entretien automobile courant, cycles et accessoires> coiffure et soins esthétiques> parapharmacie, pharmacie, art. médicaux> pressing, cordonnerie, clé minute> restauration de loisirs (soir et week-end)

Qui consomme quoi ? où ? combien ? comment ?

BELGIQUENORD (59)PAS-DE-CALAIS (62)

SOMME (80)

OISE (60)

ARDENNES (08)

MARNE (51)

SEINE-ET-MARNE (77)

Péronne rural Ouest

Péronne rural Est

Péronne ville

Roisel

BusignyLe Cateau

Fourmies Belgique

Ardenneslimitrophe

Hombleux

Ham

Guiscard

Cuise-la-Motte

Crépy-en-Valois

Mareuil-sur-Ourcq

Seine-et-Marnelimitrophe

Marnelimitrophe

Vermand

Le Catelet

reste Bohain

Bohain

St-QuentinNord

RibemontSt-QuentinSud

St-Quentin

Saint-Simon

Moÿ-de-l'Aisne

Guise

Le Nouvion-en-Thiérache

La Capelle

Vervins

Hirson

Hirson autres

Rozoy-sur-Serre

Marle

Sissonne

Guignicourt

Crécy-sur-Serre

Laon ville

Laon Sud

Laon Nord

Mons-en-Laonnois

Chauny

Chauny autres

Tergnier

La Fère

Anizy-le-Château

Blérancourt

Vailly-sur-Aisne

Braine

Oulchy-le-ChâteauVillers-

Cotterêts

Vic-sur-Aisne Soissons

SoissonsNord

SoissonsSud

Fère-en-Tardenois

Condé-en-Brie

Charly-sur-Marne

Neuilly-Saint-Front

Château-Thierry Nord

Château-Thierry Sud

Château-Thierry

Bassins d'habitationlimite de département

Bassin de Château-Thierry

Bassin de Soissons

Bassin de Laon

Bassin de Chauny

Bassin de Saint-Quentin

Bassin de la Thiérache

territoires limitrophes

(par secteur)

Fourmiespourtour

32 produits de consommation courante enquêtés

34%du budget

des ménages est consacré aux

produits de consommation

courante

* la famille des services n’est pas reprise dans les statistiques suivantes afin de présenter des évolutions 2012/2017.

‘‘

un territoire de 66 700 habitants

19% de personnes de plus de 65 ans

2,4 personnes par ménage

-28 300ménages

-

331 millions d’euros* sont dépensés par les ménages du bassin de la thiérache-l’alimentaire représente plus de 50% des dépenses des ménages

52%19%

17%

12%

Alimentaire Eqpt personneEqpt maison Culture Loisirs

+1% d’évolution

des dépenses depuis 2012

* ne comprend pas les services

65% des actifs travaillent hors commune de résidence

19% des ménages n’ont pas de voiture

18 778 € de revenu annuel moyen

Les dépenses des ménages par forme de vente-alimentaire : prédominancedes grandes surfaces

-non alimentaire : progression de plus de 4 points de la vente à distance-

24

26

25

17

16

14

40

40

37

1

1

1

10

10

11

8

7

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France

Aisne

thiérachecommercemoins 300 m²

hypermarché

grande surfacespécialisée

commerce nonsédentaire

vente à distance(internet + VPc)

autres formesde vente

-1,7

-0,1

2

0,1

4,2

-2,1

-2,4

evolution de l'emprise depuis 2012 (en points)

-1

4,1

-0,8

-0,6

-1,3

-0,3

evolution de l'emprise depuis 2012 (en points)

13

9

11

42

48

34

23

21

36

11

14

14

3

4

2

3

1

2

5

3

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France

Aisne

thiérache

commercemoins 300 m²hypermarché

supermarché

discount

drive

commerce nonsédentaireautres formesde vente

2% des achats alimentaires passent par un drive

1% des achats se font sur un marché

11% des achats non alimentaires passent par internet

Quelle est la part des achats réalisée en dehors du bassin de la thiérache ?-près d’un achat sur 2 est effectué hors du bassin de la Thiérache pour les produits non alimentaires

4%

33% 36%41%

10% 7%

17%

Alimentaire Eqpt personne Eqpt maison Culture Loisirs

Taux

d'é

vasi

on*

* Taux d’évasion : part des achats réalisés hors du périmètre du territoire étudié

-une évasion en culture-loisirs qui progresse de 19 points avec une forte progression de la vente en ligne-

10

-4

4

-5

evolution de l'évasion 2012-2017 hors territoire (en points)

part d’internetpart hors

du bassin de la Thiérache

9

5

1

0

evolution de l'évasion 2012-2017 par internet (en points)

Alimentaire

eqpt personne

eqpt maison

culture-loisirs

Les flux de consommation non alimentaires* : quelle interactivité entre les territoires ? -

Le département du Nord est la première destination d’évasion en produits non alimentaires.‘‘

* comprend l’équipement de la maison, de la personne et culture-loisirs - Flux significatifs à partir de 4%

St-Quentinois383 M€

thiérache160 M€

Laonnois258 M€chaunois

170 M€

Soissonnais265 M€

Sud Aisne207 M€

83%53%

63%54%

82%

69%

9%11%

10%

9%

10%

11%

MArNe

OISe

NOrD

10%

8%

6%

14%

10%

6%

15%

4%

22%

9%

6%

Dépense de consommation du territoire en millions euros (M€)

Part des dépenses des ménages sur leur territoire (en %)

Part des dépenses des ménages sur internet (en %)

Flux de consommation sur le département

Flux de consommation hors du département

thiérache160 M€

53%

11%

Zoom sur l’emprise d’internet pour les produits non-alimentaires -

Le montant des ventes sur internet est équivalent au chiffre d’affaires de la commune du Nouvion-en-Thiérache.‘‘

5%

6%

10%

11%

12%

13%

15%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Parfum et beauté

Bijouterie et maroquinerie

Biens culturels

Prêt-à-porter et chaussures

Mobilier et décoration

Articles de sport

Jeux Jouets

Blanc brun gris informatique

+4 points d’emprise

depuis 2012

(Montant en millions d’euros)

4,5 M€

0,6 M€

1,2 M€

2,3 M€

3,6 M€

1,1 M€

0,5 M€

0,7 M€

65% 15%

13%

7%

Alimentaire

eqpt personne

eqpt maison

culture Loisirs

15% des ventes sont

réalisées grâce à l’attractivité du

territoire (6% proviennent

des Ardennes, 3% du Nord, 3% de la Belgique et 2% du Saint-Quentinois)

294 M€ de chiffre d’affaires sont générés par l’offre commerciale du bassin de la Thiérache-près de 2/3 du chiffre d’affaires est réalisé en alimentaire

700 commerces et services aux particuliers

1 500 emplois salariés dans le commerce

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

Rozoy-sur-Serre

Guise58 M€

AgglomérationHirson137 M€

RD29

RD1043

RD1043

RN2

RD960

RD1029

RD946

RD94

6

RD29

RD966

La Capelle12 M€

Le Nouvion-en-Thiérache

17 M€

Moncornet - Lislet12 M€

Vervins - Fontaine-les-Vervins34 M€

Wassigny

Dizy-le-Gros

Aubenton

Brunehamel

Boué - Etreux

Buironfosse

Etréaupont

Marly-GomontOrigny-en-Thiérache

PlomionSains-Richaumont

Hirson138 M€

Les pôles commerciaux 4%du bassin de la thiérache -présentation des chiffres d’affaires

138 M€ de cApour l’aggloméra-tion d’hirson

58 M€ de cA pour le pôle Guise

34 M€ de cApour le pôle Vervins - Fontaine-les-Vervins

Part du CA en alimentairePart du CA en non alimentairePôle de proximité

17 M€ de cApour le pôle Nouvion-en-thiérache

12 M€ de cA pour le pôle Montcornet - Lislet

12 M€ de cApour le pôle de La capelle

Un chiffre d’affaires en baisse de 1,5%depuis 2012 sur le bassin de la thiérache-évolution du chiffre d’affaires des principaux pôles commerciaux 2012-2017

-Plus de 90%

du chiffre d’affaires du bassin de la

thiérache est réalisé par les 6 principaux pôles

-

+ : hausse du CA >10 M€ - : baisse du CA entre -3 et -1 M€-- : Baisse du CA d’au moins 3 M€

Agglomération d’Hirson

Le Nouvion en Thiérache

Montcornet-

Vervins

Stabilité du CA

Guise - La Capelle

+

- -

+

-

Croissance du chiffre d’affaires

Baisse du chiffre d’affaires

RD29

RD1043

RD1043

RN2

RD960

RD1029

RD946

RD94

6

RD966

Le Nouvion-en-Thiérache

La Capelle

Guise

Hirson

Hirson autresVervins

Rozoy-sur-Serre

RD963

Chimay -Momignies

Ardennes limitrophe

Fourmiespourtour

Fourmies

Zone de chalandise alimentaire des deux principaux pôles du bassin de la thiérache -agglomération d’Hirson

RD29

RD1043

RD1043

RN2

RD960

RD1029

RD946

RD

946

RD966

Le Nouvion-en-Thiérache

La Capelle

Guise

Hirson

Hirson autres

Vervins

Rozoy-sur-Serre

RD963

Ribemont

RD1029

-pôle de Guise-

Zone primaire

Zone secondaire

Zone tertiaire

Zone primaire

Zone secondaire

Zone tertiaire

Le pôle de l’agglomé-ration d’hirson a une emprise moyenne de 32% sur sa zone de chalandise alimentaire.

Le pôle de Guise a une emprise moyenne de 35% sur sa zone de chalandise alimentaire.

La zone Auchan (Hirson) concentre 50% du chiffre d’affaires de l’agglomération d’Hirson et constitue le premier pôle commercial.‘‘

Zone de chalandise non alimentaire des deux principaux pôles du bassin de la thiérache-agglomération d’Hirson

RD29

RD1043

RD1043

RN2

RD960

RD1029

RD946

RD94

6

RD966

Le Nouvion-en-Thiérache

La Capelle

Guise

Hirson

Hirson autresVervins

Rozoy-sur-Serre

RD963

Chimay -Momignies

Ardennes limitrophe

Fourmies

Fourmiespourtour

-pôle de Guise-

Zone primaire

Zone secondaire

Zone tertiaire

Le pôle de Guise a une emprise moyenne de 18% sur sa zone de chalandise non alimentaire.

Avec près de 60% du chiffre d’affaires du pôle de Guise, la zone de la Briquetterie apparaît comme le pole commercial majeur de la commune.‘‘

Le pôle de l’agglomé-ration d’hirson a une emprise moyenne de 21% sur sa zone de chalandise nonalimentaire.

RD29

RD1043

RD1043

RN2

RD960

RD1029

RD946

RD

946

RD966

Le Nouvion-en-Thiérache

La Capelle

Guise

Hirson

Hirson autres

Vervins

Rozoy-sur-Serre

RD963

Ribemont

RD1029

reste Bohain

RD960

Zone primaire

Zone secondaire

Zone tertiaire

Synthèse -

�� un potentiel de consommation de 331 M€ représentant 12% du

département de l’Aisne.

�� 86% des dépenses alimen-taires sont réalisées dans les grandes surfaces.

�� en non-alimentaire, 11% des dépenses sont réalisées via le e-commerce (17 M€).

�� une évasion en non ali-mentaire de 47% (74 M€) en augmentation de 6 points

depuis 2012, due essentiel-lement à l’évolution de la

consommation sur internet.

�� un chiffre d’affaires de 294 M€, en baisse de 1,5% depuis 2012.

�� 1 pôle commercial majeur, 2 pôles secondaires, 3 pôles relais et 12 pôles de

proximité.

Vous êtes créateur, votre contact : Franck Pionneau T. 03 23 27 00 24 - f.pionneau@aisne.cci.fr‘‘

Pour aller plus loin ...la ccI Aisne vous propose son expertise-Avec l’observatoire des flux de consommation, la CCI de l’Aisne met à votre disposition une base de données de plus de 50 700 actes d’achats, capable de vous apporter les éléments déterminants dans votre projet.

Carnets de territoire des portraits synthétiques

pour les 6 bassins du département de l’Aisne en téléchargement gratuit sur

www.aisne.cci.fr

FoCus MarChé

une étude détaillée sur la zone géographique de votre choix, pour

les produits que vous définissez, afin d’évaluer les potentialités de marché

dans le cadre de votre projet.Public concerné : créateur, commer-

çant, développeur d’enseignes ...

Coût : 250 € HT

FoCus territoire

une prestation à la carte pour vous aider à définir une stratégie de développement

commercial en vous appuyant sur les potentiels de marché à exploiter.

Public concerné : collectivités (pays, EPCI, communes) pour les sché-

mas de développement commercial, SCOT, PLU, études FISAC,...

Coût : sur devis et cahier des charges

Vous êtes commerçant, vous représentez une collectivité, votre contact : Clotilde Cassemiche T. 03 23 27 00 21 - c.cassemiche@aisne.cci.fr‘‘

CCI AISNE

Retrouvez l’ensemble de nospublications économiques sur

www.aisne.cci.fr/information-economique/

c.delcourt@aisne.cci.fr t. 03 23 06 02 14

Carole deLCourt

contact

ccI AISNe83, bd Jean Bouin02322 SAINT-QUENTIN cedext. 03 23 06 02 02

aisne.cci.fr #Fluxconso02

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