Julie DUMAINE Promotion 2012
ETUDE SECTORIELLE INTERNATIONALE
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
A l’attention de Monsieur Thierry Boquet
A remettre le 15 Juin 2011
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
2
Table des matières
I. Environnement géopolitique – Royaume-Uni ................................................................................ 4
A. Données générales pays ............................................................................................................. 4
B. Données politiques ..................................................................................................................... 4
C. Données économiques ............................................................................................................... 5
D. Commerce extérieur ................................................................................................................... 5
II. Introduction du secteur des Spiritueux .......................................................................................... 6
III. Chiffres clés du Secteur des Spiritueux ....................................................................................... 7
A. La place du Royaume-Uni sur le marché des spiritueux en Europe ............................................ 7
B. Le marché des spiritueux au Royaume-Uni ................................................................................ 7
Le marché des spiritueux en valeur ................................................................................................ 8
Le marché des spiritueux en volume .............................................................................................. 8
Segmentation du marché des spiritueux au Royaume-Uni ............................................................ 9
C. Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni ........................................ 9
Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en valeur ............................ 9
Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume ........................ 10
IV. Les échanges internationaux dans le secteur des spiritueux .................................................... 11
V. Structuration du secteur des spiritueux au Royaume-Uni ............................................................ 12
Complexité du secteur.................................................................................................................. 12
Modèle de PORTER du secteur des spiritueux au Royaume-Uni .................................................. 14
VI. Contexte réglementaire du secteur des spiritueux................................................................... 15
A. Les réglementations européennes ........................................................................................... 15
Réglementations sur les campagnes de publicité et marketing ................................................... 15
Contrôle qualité ............................................................................................................................ 16
Taux minimum de taxation des spiritueux ................................................................................... 16
B. Les réglementations sur le territoire ........................................................................................ 16
Les droits d’accises ....................................................................................................................... 16
VII. Les grands leaders du secteur des spiritueux ........................................................................... 18
A. Les grands leaders du secteur des spiritueux au Royaume-Uni ................................................ 18
Répartition des parts de marché du secteur des spiritueux au Royaume-Uni en 2009 ................ 18
Diageo .......................................................................................................................................... 19
Pernod Ricard ............................................................................................................................... 20
Glen Catrine Bonded Warehouse ................................................................................................. 20
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
3
B. Les grands leaders du secteur des spiritueux dans le monde ................................................... 20
Bacardi ......................................................................................................................................... 20
Brown-Forman ............................................................................................................................. 21
Diageo .......................................................................................................................................... 21
Pernod Ricard ............................................................................................................................... 22
VIII. Les contacts utiles .................................................................................................................... 23
A. Producteurs de spiritueux au Royaume-Uni ............................................................................. 23
B. Importateurs / Agents de spiritueux au Royaume-Uni ............................................................. 25
C. Détaillants & distributeurs ....................................................................................................... 26
D. Associations et organismes de l’industrie des spiritueux ......................................................... 27
IX. Annexes .................................................................................................................................... 28
UK EU & Non-EU Exports : General Trade .................................................................................... 28
UK EU & Non-EU Imports : General Trade .................................................................................... 28
Droits d’accises sur les spiritueux au Royaume-Uni ..................................................................... 29
Droits d’accises des pays européens en 2009 .............................................................................. 29
Taxation du Whisky et de la Vodka au Royaume-Uni ................................................................... 30
X. Références .................................................................................................................................... 32
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
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I. Environnement géopolitique – Royaume-Uni
A. Données générales pays
Capitale : Londres
Population : 62 millions d’habitants
Monnaie : Livre sterling (GBP)
Langue officielle : anglais
Démographie : Âge médian : 39,8 ans 0-14 ans : 16,7 % de la population 15-64 ans : 67,1 % de la population
65 ans et plus : 16,2 % de la population
B. Données politiques
Forme de l’Etat : Nature du régime : Monarchie parlementaire Dernières élections : Élections nationales le 6 mai 2010 Prochaines élections : Élections nationales prévues au plus tard en juin 2015 Les principaux dirigeants : Chef de l’État et titre : Elizabeth II, Reine Premier ministre : Monsieur David CAMERON (depuis le 11 mai 2010) Durée du mandat : maximum 5 ans
Royaume-Uni membre de :
Communauté Economique Européenne
Commonwealth des Nations
ONU (Organisation des Nations Unies)
OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord)
OMC (Organisation mondiale du Commerce)
OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
5
C. Données économiques
En 2010, le Royaume-Uni enregistre une croissance de 1,8%.
Indicateurs Royaume-Uni (2009) France (2009)
PIB 2,179 Mds USD 2,656 Mds USD
Dette publique en % du PIB 68,2 % 77,6 %
PIB par habitant 34 200 USD 32 500 USD
Taux de croissance du PIB - 4,9 % - 2,5 %
Taux d’inflation + 2,2 % 0,1 %
Taux de chômage 7,6 % 9,1 %
Source : UbiFrance, OCDE, FMI, INSEE
D. Commerce extérieur Echanges Import / Export :
Importations (2009) Exportations (2009) Poids de la France dans les importations du pays
483,9 Mds USD 356,2 Mds USD 6,64 % des importations
Source : UbiFrance Relations bilatérales France / Royaume-Uni :
Le Royaume-Uni représente un partenaire commercial d’envergure pour la France, puisqu’il
est son 5ème client et son 7ème fournisseur.
Investissements :
En milliards GBP Stock d’IDE français au Royaume-Uni (2009)
Stock d’IDE britannique en France(2009)
2005 9 643 3 138 2006 2 356 1 175 2007 - 1 931 4 536 2008 - 2 682 5 979 2009 19 542 - 2 734
Source : OCDE, OMC La France est le deuxième pays européen, après l’Allemagne, à engager le plus d’IDE (Investissement Direct à l’Etranger) au Royaume-Uni, avec 19,5 Mds GBP d’investissement en 2009.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
6
II. Introduction du secteur des Spiritueux
Cette étude porte sur le secteur des spiritueux au Royaume-Uni. Cette boisson alcoolisée,
qui vient du latin spiritus « produit de la distillation », apparaît dès le Moyen Age avec la
création de l’Alambic.
Cet alcool, très prisé par la vieille Europe, va être au cœur du commerce de la Compagnie
Anglaise des Indes Orientales jusqu’à sa dissolution par décret en 1874.
A travers les siècles, les spiritueux se sont implantés partout dans le monde et se sont
diversifiés selon les pays, les habitudes de consommation et les cultures.
Le secteur des spiritueux regroupe aujourd’hui une multitude de boissons alcoolisées, classé
en deux sous-catégories de spiritueux : les spiritueux simples et les spiritueux composés.
Les spiritueux simples englobent le Rhum, le Whisky et la Tequila. Les spiritueux composés,
quant à eux, regroupent la Vodka, le Brandy, le Gin & Genièvre, les liqueurs et les spiritueux
à des fins médicamenteuses.
Nous proposerons donc une vision synthétique du secteur des spiritueux au Royaume-Uni
afin de laisser juges les entreprises françaises des opportunités à s’exporter ou non au
Royaume-Uni sur ce secteur.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
7
Consommation de boissons alcoolisées au Royaume-Uni
Bière
Vin
Spiritueux
III. Chiffres clés du Secteur des Spiritueux
A. La place du Royaume-Uni sur le marché des spiritueux en Europe
Aujourd’hui, le secteur des spiritueux fait partie des secteurs clés dans la balance
commerciale des pays européens tels que la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.
Le secteur des spiritueux est d’ailleurs très important au Royaume-Uni puisque celui-ci se
dresse à la première place du marché en valeur en Europe sur la période 2006-2010,
atteignant +4.5% de croissance et représentant 15,6 milliards de dollars de revenus.
L’Allemagne représente, cependant, son adversaire le plus féroce puisqu’il remporte la
première place du marché des spiritueux en volume, enregistrant une croissance de +2.4%
sur cette même période. Toutefois, ce marché semble arriver à maturité en Allemagne, alors
qu’il présente un fort potentiel de croissance au Royaume-Uni. En effet, sur la période 2006-
2010, le Royaume-Uni affiche un taux de croissance du marché des spiritueux en volume de
+11.6% (le plus fort taux de croissance dans toute l’Europe).
B. Le marché des spiritueux au Royaume-Uni
Bien qu’en pleine croissance, le marché des spiritueux doit faire face à ses deux
compétiteurs les plus sérieux : le marché de la bière et le marché du vin.
Le marché de la bière s’érige en grand vainqueur de la consommation domestique d’alcool
avec un taux de 59.2% en 2010, contre 24.9% pour le vin et 15.8% pour les spiritueux.
59,2% 24,9%
15,8%
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
8
Le marché des spiritueux en valeur
En 2009, le marché des spiritueux au Royaume-Uni a augmenté de 0,5%, affichant 15,6
milliards de dollars de revenus. Son taux de croissance moyen par an sur la période 2005-
2009 était de 0,6%.
Marché des spiritueux en valeur au Royaume-Uni en millions de dollars entre 2005 et 2009
Année $ million £ million € million % Croissance
2005 15.252 9.785 10.968 2006 15.319 9.828 11.017 0.4% 2007 15.473 9.927 11.128 1.0% 2008 15.702 10.074 11.292 1.5% 2009 15.631 10.029 11.241 0.5% CAGR1 2005-09 0.6% Source : Datamonitor
Le marché des spiritueux en volume
En 2009, le marché des spiritueux au Royaume-Uni a augmenté de 1%, enregistrant un
volume de 260.2 millions de litres. Son taux de croissance annuelle moyen sur la période
2005-2009 était de 0,5%.
Marché des spiritueux en volume au Royaume-Uni en millions de litres entre 2005 et 2009
Année Millions de litres Croissance en %
2005 254.7 2006 257.0 0.9% 2007 259.7 1.1% 2008 262.7 1.2% 2009 260.2 1.0% CAGR 2005-2009 0.5% Source : Datamonitor
1 CAGR : (Compound Annual Growth Rate) Taux de croissance annuelle moyen
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
9
Segmentation du marché des spiritueux au Royaume-Uni
Le whisky détient le rang du plus important segment du marché des spiritueux au Royaume-
Uni, détenant 36,9% de la valeur totale du marché en 2009.
La vodka arrive en deuxième position, avec 26,3% de valeur du marché des spiritueux en
2009.
Source : Datamonitor
C. Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni
Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en valeur
En 2009, le marché des spiritueux a généré 15,6 milliards de dollars de revenus. Sur la
période 2005-2009, le CAGR de ce marché a augmenté de 0,6% par an.
Sur la période 2009-2014, il est prévu une croissance globale de 8,7%, ce qui devrait lui
permettre d’atteindre les 17 milliards de dollars de revenus en 2014.
Segmentation du marché des spiritueux au Royaume-Uni, en % en valeur, en 2009
Whisky
Vodka
Liqueurs
Brandy
Autres
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
10
Source : Datamonitor
Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume
En 2009, le marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume a atteint 260,2 millions de
litres. Sur la période 2005-2009, son CAGR s’élevait à 0,5%.
Sur la période 2009-2014, on s’attend à une croissance annuelle moyenne du secteur de
0,6%. En 2014, il est prévu que le marché des spiritueux en volume atteigne 268,5 millions
de litres, soit une augmentation par rapport à 2009 de 3,2%.
Source : Datamonitor
10,6
10,8
11
11,2
11,4
11,6
11,8
12
12,2
12,4
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prévisions de croissance du marchédes spiritueux au Royaume-Uni en valeur, en millions d'€, 2009-2014
256
258
260
262
264
266
268
270
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prévisions du marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume, en millions de litres 2009-2014
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
11
IV. Les échanges internationaux dans le secteur des spiritueux
Spiritueux produits au Royaume-Uni
Année Spiritueux produits (hectolitres)
Spiritueux importés (hectolitres)
2007 5 498 490 832 200 2008 6 072 239 816 616 2009 5 756 752 801 519 2010 7 179 137 841 934 Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Bulletin Février 2011
Exportation de spiritueux du Royaume-Uni vers l’Union Européenne et l’International
(en milliers de £)
2009 £3 785 878
2010 £4 244 955 1er Trimestre 2011 £1 075 066 Source : HM Revenue & Customs – Trade Statistics, Wines and Spirits – of Chapter 22
Importation de spiritueux au Royaume-Uni depuis l’Union Européenne et l’International
(en milliers de £)
2009 £438 153
2010 £502 804 1er Trimestre 2011 £106 924 Source : HM Revenue & Customs – Trade Statistics, Wines and Spirits – of Chapter 22
Le Royaume-Uni est un très grand producteur et exportateur de spiritueux. En effet, il a
produit en 2010 7 179 137 hectolitres de spiritueux, alors qu’il n’en importait que 841 934
hectolitres.
En ce qui concerne sa balance commerciale, ses exportations sont nettement supérieures à
ses importations (plus de 8 fois supérieures en moyenne sur l’année 2009 et 2010).
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
12
Intégration verticale complète des multinationales
Producteurs de spiritueux
Importareurs en vrac / Embouteilleurs Importateurs / Agents
Négociants / Exportateurs Acheteurs - Revendeurs Acheteurs - Distrbuteurs
Distributeurs On-Trade license :
- Restaurants
- Bars, Clubs
- Hotels
- MMilieu hospitalier
Distributeurs Off-trade license :
- Grandes Surfaces Alimentaires
- Grandes Surfaces Spécialisées
- Détaillants indépendants
Client final
V. Structuration du secteur des spiritueux au Royaume-Uni
Complexité du secteur
Le secteur des spiritueux au Royaume-Uni se caractérise par un tissage métier très
complexe. En effet, de très nombreux acteurs interviennent à différents niveaux de la chaîne
de valeur du secteur des spiritueux au Royaume-Uni :
La structuration du secteur des spiritueux est très fragmentée du fait du large nombre
d’acteurs dans la chaîne de valeur (surtout en on-trade et off-trade licenses).
Cependant, les leaders du secteur des spiritueux ayant une force de frappe financière très
importante et une volonté toujours plus criante de créer des économies d’échelle, ceux-ci
tendent à adopter un degré d’intégration verticale de plus en plus élevé, laissant très peu de
place aux petits producteurs de spiritueux et aux nouveaux entrants.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
13
Il faut noter que la distribution en on-trade (restauration, hôtels, bars, clubs, milieu
hospitalier) est la forme de distribution des spiritueux au Royaume-Uni la plus développée,
puisqu’elle concentre à elle seule quasiment 53% du marché en volume.
Parmi le off-trade, les grandes surfaces alimentaires détiennent 29% de la distribution de
spiritueux au Royaume-Uni.
Source : Datamonitor
Distribution des spiritueux au Royaume-Uni en 2009, en volumen en %
On-trade
GSA
Détaillants spécialisés
Autres
52,7%
7,4%
10,8%
29,1%
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
14
Concurrence intra-sectorielle très
élevée
4/5
- Ralentissement de la croissance
- Pésence de multinationales
Fournisseurs :
2/5
- Faible pouvoir de négociation à cause de
la diversité des fournisseurs
- Fort degré d'intégartion verticale
des multinationales
Nouveaux entrants
1/5
- secteur contrôlé par de grandes
multinationales
- Brand building très important pour se
démarquer
Clients :
4/5
- Très fort pouvoir à cause du faible taux de
substitution des produits
- Le critère de la marque est essentiel
dans le choix du produit
-
Produits de substitution
3/5
- Peu d'alternatives dans le choix des matières
premières utilisées dans la fabrication de
spiritueux
- Potentiel du secteur de la bière et du vin non
négligeables
Modèle de PORTER du secteur des spiritueux au Royaume-Uni
Cette approche permet d’apporter une vision générale sur la concurrence intra-sectorielle
du secteur des spiritueux et met en exergue la fragmentation de celui-ci.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
15
VI. Contexte réglementaire du secteur des spiritueux
Le secteur des boissons alcoolisées, que ce soit le vin, la bière ou les spiritueux, est sujet aux
plus strictes régulations qui soient : tant par rapport aux standards de production, de
fixation du prix, que de la publicité et des campagnes marketing.
Interviennent dans ces régulations deux instances : supranationale (l’Union Européenne) et
nationale (Royaume-Uni). Alors que l’Union Européenne fixe les lois sur les campagnes de
publicité et marketing, les gouvernement nationaux, eux, disposent des taxes des produits.
Cependant, les lois européennes portent à confusion, puisqu’elles sont parfois en opposition
avec certaines lois nationales, la culture des pays, leurs habitudes de consommation, etc. Il
existe donc une marge de main-d’œuvre intéressante pour les gouvernements, qui peuvent
adapter les lois européennes à leurs prérogatives. L’Organisation Mondiale de la Santé a
d’ailleurs officialisé cette tendance à travers la Résolution WHA 63.13 de sa Stratégie
Mondiale (mai 2010) afin d’éditer plusieurs lignes de conduite pour les Etats dans leurs
politiques de réglementation du secteur des boissons alcoolisées.
A. Les réglementations européennes
Réglementations sur les campagnes de publicité et marketing
L’Union Européenne fixe les lois sur la publicité et le marketing du secteur des spiritueux. En
effet, son but principal est la protection des mineurs à cause du danger de l’alcool sur la
santé. De ce fait, il est prohibé de cibler des mineurs dans les campagnes de publicité
impliquant de l’alcool, mais il est également interdit d’inciter à la consommation d’alcool
sans modération.
Cependant, il faut noter que les Etats Membres de l’UE ont un droit de regard sur ces lois et
peuvent les adapter à leur culture, brevets déposés de boissons alcoolisées, etc.
Les Etats Membres peuvent également fixer des restrictions sur la diffusion des spiritueux
qui n’existent pas dans les lois européennes.
Cependant, ce manque d’harmonisation entre les lois supranationales et nationales ne
facilite pas la tâche des entreprises de spiritueux qui doivent adapter leurs campagnes de
publicité / marketing aux réglementations des Etats et par conséquent augmenter leurs
coûts de campagnes.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
16
Contrôle qualité
Le secteur des spiritueux est réputé pour son gage de qualité exceptionnel à travers le
monde du fait de deux régulations de l’UE : la définition très stricte de la composition des
spiritueux et leur Indication Géographique protégée2 (IGP).
Taux minimum de taxation des spiritueux
La fixation minimum des taxes sur les spiritueux est défini par deux directives européennes :
- La Directive 92/83/EEC (qui défini et classe les catégories de produits sujets aux
taxations)
- La Directive 92/84 (qui fixe les taux minimum selon les catégories de produits)
Cependant, les Etats Membres peuvent fixer librement les taux de taxation sur les spiritueux,
du moment qu’ils sont au dessus des taux minimum instaurés par l’UE.
B. Les réglementations sur le territoire
Les droits d’accises
Les Etats Membres de l’Union Européenne, quant à eux, sont en charge de fixer les droits
d’accises sur les spiritueux, dont le taux minimum est fixé par l’Union Européenne.
Rappelons que les droits d’accises sont des taxes portant sur des quantités et non sur des
valeurs, et principalement sur les produits tels que l’alcool, le tabac, etc.
2 Règlement CE n°510/2006 : « Le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. »
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
17
Les droits d’accises sur les spiritueux au Royaume-Uni : (par litres d’alcool)
Date of Change Spirits-Based RTDs3 Spirits
26.03.2007 19.56 19.56
17.03.2008 21.35 21.35
01.12.2008 22.20 22.20
23.04.2009 22.64 22.64
29.03.2010 23.80 23.80
28.03.2011 25.52 25.52
Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Bulletin Février 2011
NB : le taux minimum de droits d’accises fixé par l’Union Européenne en 2009 était de £4,35
par litre d’alcool (source : European Commission Excise Duty Tables).
Le Royaume-Uni fait partie des quatre pays européens qui taxent le plus les spiritueux par
les droits d’accises (avec la Suède, la Finlande et l’Irlande).
Le Royaume-Uni a également choisi d’imposer des droits d’accises différents pour la vodka
et le whisky (produits qui représentent les plus grandes parts du secteur des spiritueux).
Droits d’accises sur le Whisky et la Vodka pour une bouteille de 70cl
Année Whisky Vodka
2007 £5,48 £5,13 2008 £5,98 £5,60 2009 £6,34 £5,93 Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet : UK Alcohol Tax Burden
3 Ready To Drink : spiritueux prêt à consommer
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
18
VII. Les grands leaders du secteur des spiritueux
Comme exprimé plus haut (partie structuration du secteur des spiritueux au Royaume-Uni),
le secteur des spiritueux fait intervenir un très grand nombre d’acteurs, tous très différents,
ce qui rend ce secteur très complexe dans son approche « métier ».
En outre, les produits impliqués dans ce secteur étant très similaires et restreignant la
différenciation produit (très peu d’alternatives possibles aux matières premières utilisées
dans la fabrication des spiritueux), les entreprises leaders de ce marché ne peuvent être
autres que des multinationales ayant une approche brand building très importante.
En effet, aujourd’hui il est presque impossible aux nouveaux entrants de percer dans le
secteur des spiritueux, et les leaders qui l’ont investi se livrent à des « guerres d’image » afin
de grignoter les parts de marché de leurs concurrents. L’enjeu pour se placer en leader sur
ce secteur est donc d’investir dans des stratégies de brand building et de campagnes
marketing afin de créer la plus forte fidélisation possible chez le client à leurs produits (e.g.
Jack Daniels pour le whisky).
A fortiori, les consommateurs de spiritueux au Royaume-Uni montrent un très fort intérêt au
critère de la marque dans le choix de leur produit. Le prix intervient, lui, en deuxième
position.
Les entreprises leaders dans le secteur des spiritueux au Royaume-Uni sont : Diageo, Pernod
Ricard et Glen Catrine Bonded Warehouse.
A. Les grands leaders du secteur des spiritueux au Royaume-Uni
Répartition des parts de marché du secteur des spiritueux au Royaume-Uni en 2009
La société Diageo est sans conteste l’entreprise leader dans le secteur des spiritueux au
Royaume-Uni, détenant en 2009 27,6% de parts de marché.
La multinationale Pernod Ricard arrive en deuxième position avec une part de marché de
8,5%.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
19
Source : Datamonitor
Diageo
Créé en 1997, l’entreprise Diageo est producteur et distributeur de spiritueux, bière et vins.
La société se caractérise par un haut degré d’intégration verticale puisqu’elle possède ses
propres usines de production de matières premières, distilleries, usines d’embouteillages et
moyens de distribution. Elle dispose également de son propre département marketing et
R&D pour développer et promouvoir sa marque à travers 180 pays.
Marques phares de la société au Royaume-Uni :
- Smirnoff Vodka
- Pimms
- Guinness
- Baileys Original Irish Cream Liqueur
- J&B Scotch Whisky
- Bell’s
Au Royaume-Uni, Diageo distribue ses produits via 3 business units : Diageo GB, Percy Fox &
Co et Justerini & Brooks Retail. Ses produits sont distribués auprès des détaillants
indépendants, des grandes surfaces alimentaires et spécialisées, mais également auprès du
commerce on-trade.
Parts de marché du secteur des spiritueux au Royaume-Uni en 2009, en % en volume
Diageo
Pernod Ricard
Glen Catrine Bonded Warehouse
Autres
56%
27,6%
8,5%
7,9%
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
20
Pernod Ricard
La société Pernod Ricard a été fondée en 1975, résultat du rapprochement de deux
entreprises françaises de spiritueux : Pernod (créé en 1805) et Ricard (créé en 1932).
La multinationale est également l’un des producteurs et distributeurs de spiritueux et vins
les plus importants au monde.
Au Royaume-Uni, la société opère sous le nom de Pernod Ricard UK Ltd.
Marques phares de la marque au Royaume-Uni :
- Chivas Regal
- Jameson
- Jacob’s Creek
- Ballantine’s
- Havana Club Rhum
Glen Catrine Bonded Warehouse
L’entreprise Glen Catrine Bonded Warehouse, créé en 1974, est la troisième société leader
dans la production/distribution de boissons alcoolisées au Royaume-Uni. Elle possède ses
propres usines de production, distillations et embouteillages.
Marques phares au Royaume-Uni :
- High Commissioner Scotch Whisky
- Glen’s Vodka
Quelques chiffres :
Sa production annuelle de bouteilles de whisky, vodka, gin, rhum et brandy s’élève à 36,5
millions.
B. Les grands leaders du secteur des spiritueux dans le monde
Bacardi
Fondée en 1862, Bacardi Limited est une société privée spécialisée dans la production,
développement et distribution de spiritueux. Bacardi est actuellement le plus grand
producteur de spiritueux au monde.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
21
Son portefeuille produits comprend 200 marques de gin, rhum, whisky, vodka et tequila,
dont :
- Bacardi Rhum
- Grey Goose vodka
- Dewar S Blended Scotch whisky
- Bombay Sapphire gin
- Eristoff vodka
- Martini
La société est présente sur plus de 110 marchés, dont les principaux sont les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la France, l’Espagne, le Mexique et la Russie.
Brown-Forman
Fondée en 1870, Brown-Forman est l’une des sociétés de spiritueux et vins leaders en
Amérique et fait partie du Top Ten des multinationales spécialisées dans les spiritueux.
Employant 3750 personnes à travers le monde, la marque est présente dans 135 pays. Elle
détient aujourd’hui plus de 35 marques dans son portefeuille de marques.
Marques phares de Brown-Forman :
- Jack Daniel’s whisky
- Finlandia vodka
- Southern Comfort
- Casa Herradura tequila
Diageo
Diageo opère sur six segments différents : l’Amérique du Nord, l’Asie Pacifique, l’Europe,
l’International, Moet Hennessy et en corporate.
Quelques chiffres :
La multinationale générait fin juin 2009 $14.5 millions de revenus, soit une augmentation de
15% par rapport à 2008. L’Europe est son marché à plus fort potentiel, avec 29,5% de ses
revenus sur 2009.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
22
Pernod Ricard
Tout comme Diageo, son principal concurrent, Pernod Ricard présente un haut degré
d’intégration verticale. En effet, l’entreprise détient 113 sites de production, dont 33
distilleries et 65 usines d’embouteillage, à travers 25 pays. La société possède 15 marques
internationales et 30 marques locales.
Il est, en outre, le plus grand producteur de whisky au monde, proposant une très large
gamme de Scotch. Mais il est également le deuxième producteur de liqueurs et l’un des plus
importants producteurs de spiritueux blancs (tequila, gins, vodka) et de rhum.
La société se distingue sur 4 segments géographiques : la France, l’Europe, les Amériques et
l’Asie/Reste du monde.
Quelques chiffres :
En 2009, Pernod Ricard a enregistré $10 milliards de revenus, soit 9,3% d’augmentation par
rapport à 2008. L’Europe représente 33,6% de ses revenus globaux, soit une hausse de
11,3% par rapport à 2008.
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
23
VIII. Les contacts utiles
A. Producteurs de spiritueux au Royaume-Uni
Speyside and Glentromie Brands
Tromie Mills, Kingussie, Inverness-Shire Ecosse PH21 1NS
Tel : +44 (0) 141 353 0110
Chivas Brothers Ltd
111/113 Renfrew Road Paisley PA3 4DY
Tel: 0141 531 1801
Fax : 0141 531 1802
www.chivasbrothers.com
Blackwood Distillers Holdings PLC
PricewaterhouseCoopers LLP, Erskine House, 68-73 Queen Street, Edinburgh EH2 4NH
Tel : +44 1372 897 172
MacDuff International Ltd
35 Earl Haig Road Hillington Glasgow G52 4JU
Tel: +44(0)141 883 8844
Fax: +44(0)141 883 7474
www.macduffint.co.uk
Camus Int
Agnes M. Brown
272 Haven Lane
New Cumberland, WV 26047
Tel : +1 (304) 564-4474
Fax : +1 (304) 564-4475
www.camusinternational.com
J&G Grant
Glenfarclas Distillery Ballindalloch, Banffshire AB37 9BD
Tel : 01807 500209
www.glenfarclas.co.uk
Inver House Distillers Ltd
Moffat Distillery, Airdrie, Scotland, ML6 8PL
Tel: 01236 769377
Fax: 01236 769781
www.inverhouse.com
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
24
Invergordon Distillers Ltd (acquis par White & Mackay)
White and Mackay Ltd
Dalmore House, 310 St. Vincent Street, Glasgow G2 5RG
Tel : +44 (0) 1349 852451
www.whyteandmackay.co.uk
Bruichladdich Distillery Company Limited
4 Netherton Avenue, Glasgow, Lanarkshire G13 1BW
Tel: 01496 850 221
Fax: 01496 850 477
www.bruichladdich.com
Diageo Global Supply
Waterford Brewery, 9 Mary Street, Waterford
Telephone. 051 845800
Fax. 051 845821
www.diageo.com
Bacardi
2100 Biscayne Blvd. Miami, Florida 33137-5028, United States
Tel : 305-573-8511
www.bacardi.com
Brown-Forman
850 Dixie Hwy, Louisville, KY 40210
Tel : 502-585-1100
Fax: 502-774-7876
www.brown-forman.com
Diageo
8 Henrietta Place, London W1G 0NB, GBR
Tel : 44 207 927 5200
Fax : 44 207 927 4600
www.diageo.com
Pernod Ricard
12, Place des Etats-Unis, 75116 Paris, FRA
Tel : 33 1 4100 4100
Fax : 33 1 4100 4141
www.pernod-ricard.com
Pernod Ricard UK Ltd
Central House, 3 Lampton Road, Hounslow, Middlesex TW3 1HY GBR
Tel : 44 208 538 4484
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
25
Glen Catrine Bonded Warehouse
7 Laigh Road, Catrine, Ayshires KA5 6SQ, GBR
Tel: 44 129 055 1211
Fax: 44 129 055 1423
www.lochlomonddistillery.com
B. Importateurs / Agents de spiritueux au Royaume-Uni
Berry Bros & Rudd
3 St James's Street, St James's, London SW1A 1EG
Tel : 0870 900 4300
www.bbr.com
Global UK Ltd
Amor Way Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1UG
Tel : 01462 670888
Fax : 01462 670886
Belloni Ltd
Tileyard Road, London N7 9AH UK
Tel : 020 7700 7760
Fax : 020 7700 7767
CWF Ltd
Trafalgar Winery, Leeds Road, Huddersfield, West Yorkshire, HD2 1YY, UK
Tel: 01484 538 333
Fax: 01484 544 734
Tirion Trading Company Ltd
49 Court Gardens, Gloucester, ENG.
Tel: 01452 503 364
World of Patria International
Lamberhurst Vineyard, Furnace Lane, TN3 8EW Lamberhurst, Tunbridge Wells (Kent)
Tel : 01892 890202
www.worldofpatria.com
CG Export Consulting Ltd
4 Lettoch Terrace , PH16 5BA Pitlochry , Royaume-Uni
www.cgexportconsulting.org.uk
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
26
Marlborough International UK Limited
59-B, THORNHILL, SOUTH MARSTON, SWINDON, Marlborough - Sn3 4ta, Wiltshire, United Kingdom
Tel : 44-1793-831756
Fax : 44-1793-820230
www.marlboroughinternational.com
C. Détaillants & distributeurs
Thirstbusters Ltd
3 Montpelier Avenue Bexley, Kent DA5 3AP
Tel : 020 8303 5757
Bloody Mary Ltd
Beaverbank Business Park
5 Logie Mill Edinburgh, Edinburgh EH7 4HH
The local Wine Company Ltd
7, St Petersgate, Stockport, Cheshire, SK1 1EB
Owner - [email protected] Stock Distributors Ltd
1-17 Silver Street, Kings Heath, Birmingham, West midlands, B14 7QX,United Kingdom
Tel : 0121-444-4751
Lilleys Cider Barn – Catering leisure services Ltd
School House, Chapel Road, Clandown, Radstock, BANES, BA3 3BR
Tel: 01761 432847
www.lilleysciderbarn.com
Tesco Stores Ltd New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts, EN8 9SL Tel: 01992 632222
www.tesco.com
Waitrose
Waitrose Central Offices, Southern Industrial Area, Bracknell, Berkshire RG12 8YA
Tel: 01344 42 4680
www.waitrose.com
Sainsbury’s
Sainsbury's Supermarkets Ltd, 33 Holborn, London EC1N 2HT
Tel : 0870 0101 351
www.sainsburys.co.uk
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
27
Mark & Spencer
Marks and Spencer Group plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London, W2 1NW
Tel : 020 7935 4422
http://corporate.marksandspencer.com
Nicolas
2 Rue du Courson 94517 THIAIS CEDEX
Tél : + 33 (0)1.41.73.81.81
www.nicolas.com
D. Associations et organismes de l’industrie des spiritueux
The wine and spirit trade association
International Wine & Spirit Centre, 39-45 Bermondsey Street, London SE1 3XF, GBR
Tel : 44 20 7089 3877
Fax : 44 20 7089 3870
www.wsta.co.uk
The European Spirits Organization
Rue Belliard 12' Box 5, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 779 24 23
Fax: +32 (0)2 772 98 20
www.europeanspirits.org
The IWSR (International Wine and Spirit Research)
254-258, Goswell Road, London EC1V 7EB, UK
Tel : 00 44 20 7689 6841
Fax : 00 44 20 7689 6827
www.iwsr.co.uk
H.M. Revenue & Customs National Advice Service Tel : 00 44 845 010 9000
www.hmrc.gsi.gov.uk
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
28
IX. Annexes
UK EU & Non-EU Exports : General Trade – From 2nd Quarter 2009 – 1st Quarter 2011
Source : Overseas Trade Statistics, HMRC
Description : Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength of <80% ; spirits, liqueurs
and other spirituous beverages (excl. Compound alcoholic preparations of a kind used for
the manufacture of beverages).
£ Thousands
2
nd Qtr
2009
3
rd Qtr
2009
4
th Qtr
2009
Total 2009
1
st Qtr
2010
2
nd Qtr
2010
3
rd Qtr
2010
4
th Qtr
2010
Total 2010
1
st Qtr
2011
Total 2011
894891
1011319
1215800
3785878
796944
1023003
1143939
1281069
4244955
1075066
1075066
Source : HM Revenue & Customs – Wines & Spirits of Chapter 22
UK EU & Non-EU Imports : General Trade – From 2nd Quarter 2009 – 1st Quarter 2011
Source : Overseas Trade Statistics, HMRC
Description : Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength of <80% ; spirits, liqueurs
and other spirituous beverages (excl. Compound alcoholic preparations of a kind used for
the manufacture of beverages).
£ Thousands
2
nd Qtr
2009
3
rd Qtr
2009
4
th Qtr
2009
Total 2009
1
st Qtr
2010
2
nd Qtr
2010
3
rd Qtr
2010
4
th Qtr
2010
Total 2010
1
st Qtr
2011
Total 2011
87099
105868
172502
438153
91635
102999
120153
188017
502804
106924
106924
Source : HM Revenue & Customs – Wines & Spirits of Chapter 22
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
29
Droits d’accises sur les spiritueux au Royaume-Uni
Source : Wine & Spirit Trade Association
Droits d’accises des pays européens en 2009
European Excise Duty Rates for Spirits
Excise Duty Excise Duty Excise Duty VAT
Euro £ sterling £ sterling Rate
litre of alcohol litre of alcohol per 70cl bottle 1 %
Austria 10,0 7,9 2,22 20
Belgium 17,5 13,9 3,89 21
Bulgaria 5,6 4,5 1,25 20
Cyprus 6,0 4,7 1,33 15
Czech Republic 9,6 7,6 2,13 19
Denmark 20,1 15,9 4,46 25
Estonia 12,9 10,2 2,86 20
Finland 35,8 28,4 7,94 22
France 14,0 11,1 3,10 19,6
Germany 14,7 11,6 3,26 19
Greece 13,1 10,4 2,90 19
Hungary 10,4 8,2 2,30 25
Ireland 39,3 31,1 8,70 21,5
Italy 8,0 6,3 1,77 20
Latvia 12,6 9,9 2,78 21
Lithuania 12,8 10,1 2,83 19
Luxembourg 10,4 8,2 2,31 15
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
30
Malta 14,0 11,1 3,10 18
Netherlands 15,0 11,9 3,33 19
Poland 14,7 11,6 3,25 22
Portugal 10,0 7,9 2,22 20
Romania 7,5 5,9 1,66 19
Slovakia 9,4 7,4 2,08 19
Slovenia 9,1 7,2 2,02 20
Spain 8,3 6,6 1,84 16
Sweden 51,5 40,8 11,43 25
UK 28,6 22,6 6,34 15
Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet, Mars 2010 – Section 4 European Excise Duty
Taxation du Whisky et de la Vodka au Royaume-Uni
Section 3 - UK Alcohol Tax Burden
Taxation on Whisky per 70cl Bottle 1
Retail Pre- tax Duty VAT Total % of price
Price 2 Price Tax Pre-tax Total Tax
£ £ £ £ £
1987 7,66 2,24 4,42 1,00 5,42 29% 71%
1988 7,94 2,48 4,42 1,04 5,46 31% 69%
1989 8,32 2,81 4,42 1,09 5,51 34% 66%
1990 9,19 3,13 4,86 1,20 6,06 34% 66%
1991 10,64 3,75 5,31 1,58 6,89 35% 65%
1992 10,96 3,78 5,55 1,63 7,18 34% 66%
1993 11,24 4,02 5,55 1,67 7,22 36% 64%
1994 11,12 3,91 5,55 1,66 7,21 35% 65%
1995 11,18 3,74 5,77 1,67 7,44 33% 67%
1996 11,14 3,94 5,54 1,66 7,20 35% 65%
1997 11,25 4,25 5,32 1,68 7,00 38% 62%
1998 11,49 4,30 5,48 1,71 7,19 37% 63%
1999 11,81 4,57 5,48 1,76 7,24 39% 61%
2000 11,72 4,49 5,48 1,75 7,23 38% 62%
2001 11,78 4,55 5,48 1,75 7,23 39% 61%
2002 11,91 4,66 5,48 1,77 7,25 39% 61%
2003 12,09 4,81 5,48 1,80 7,28 40% 60%
2004 11,99 4,72 5,48 1,79 7,27 39% 61%
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
31
2005 11,71 4,49 5,48 1,74 7,22 38% 62%
2006 11,55 4,35 5,48 1,72 7,20 38% 62%
2007 12,08 4,80 5,48 1,80 7,28 40% 60%
2008 13,37 5,40 5,98 1,99 7,97 40% 60%
2009 13,35 5,27 6,34 1,74 8,08 39% 61%
Taxation on Vodka per 70cl Bottle 1
Retail Pre- tax Duty VAT Total % of price
Price 2 Price Tax Pre-tax Total Tax
£ £ £ £ £
1996 10,25 3,53 5,19 1,53 6,72 34% 66%
1997 10,14 3,65 4,98 1,51 6,49 36% 64%
1998 10,41 3,73 5,13 1,55 6,68 36% 64%
1999 10,73 4,00 5,13 1,60 6,73 37% 63%
2000 10,65 3,92 5,13 1,60 6,73 37% 63%
2001 10,76 4,03 5,13 1,60 6,73 37% 63%
2002 10,82 4,08 5,13 1,61 6,74 38% 62%
2003 10,87 4,12 5,13 1,62 6,75 38% 62%
2004 10,91 4,16 5,13 1,62 6,75 38% 62%
2005 10,88 4,12 5,13 1,62 6,75 38% 62%
2006 10,74 4,01 5,13 1,60 6,73 37% 63%
2007 10,84 4,10 5,13 1,61 6,74 38% 62%
2008 11,16 3,90 5,60 1,66 7,26 35% 65%
2009 11,53 4,09 5,93 1,50 7,44 36% 64%
Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet, Mars 2010 – Section 3 UK Alcohol Tax Burden
Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni
32
X. Références
Etudes :
UbiFrance - Fiche Pays Royaume-Uni
Datamonitor – Global Spirits, 2010
Datamonitor – Spirits in the UK, 2008
Datamonitor – Spirits in the UK, 2009
Datamonitor – Spirits in the UK, 2010
European Commission – Excise Duty Tables, Part 1 : Alcoholic Beverages, 2011
WSTA - UK Excise Duty Rates on Alcohol, 2011
HM Revenue & Customs – Alcohol Bulletin, 2011
HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet, 2010
HM Revenue & Customs – Wines & Spirits - of Chapter 22, 2011
Ernst & Young - The contribution of the spirits industry to the EU economy, 2010
Sites Internet :
Global Wine & Spirits
www.globalwinespirits.com
The wine and spirit trade association
www.wsta.co.uk
The European Spirits Organization
www.europeanspirits.org
HM Revenue & Customs
www.customs.hmrc.gov.uk
UK Trade Info
www.uktradeinfo.co.uk
Edouane
www.edouane.com