L FLes Femmes etet
les produits bancaires
Levallois‐Perret, mai 2009
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SOMMAIRE
Contexte
Le comportement des femmes
L’offre bancaire dédiée aux femmes
Quelques exemples à l’étranger
Comparaison Hommes / Femmes
Conclusion
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Contexte
Jusqu'en 1965, en France les femmes devaient demander l’autorisation pour
travailler ou ouvrir un compte bancaire
Cible incontournable délaissée et parfois méconnue des
acteurs financiers
Les femmes représentent 46 % de la population active et presque 30 %
des créations d’entreprises annuelles
Aujourd’hui les femmes gèrent quotidiennement ¾ des comptes bancaires
des particuliers
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Contexte
Une position dans la société qui n’a cessé d’évoluer due à :
L’élévation de l’âge du mariage et du premier enfant (30 ans en moyenne)
Le triplement du nombre de divorces depuis 1970
Une espérance de vie supérieure de 7 ans à celle des hommes
La part des femmes adultes seules atteint aujourd’hui 41 % contre 59 % vivant en
couple
Les ¾ des femmes ont un compte personnel (avec ou sans conjoint)
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Contexte
Les femmes et les études supérieures :
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à suivre des études supérieures :
21.4 % des 25-34 ans ont fait 2 ans d’études supérieures
24.8% d’entre elles ont un diplôme supérieur
Diplôme le plus élevé obtenu selon l'âge et le sexeen %, en 2007
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Aucun diplôme ou CEP 10,6 12,3 17,7 18,8 27,5 24,9 40,8 34,4
BEPC seul 4,9 6,0 7,9 6,3 11,9 8,7 9,8 7,5
CAP, BEP ou équivalent 15,4 21,7 25,8 33,2 24,2 34,2 21,7 29,2
Baccalauréat ou brevet professionnel 23,0 23,3 17,2 14,5 16,1 12,2 12,1 11,2
Baccalauréat + 2 ans 21,4 16,5 15,5 12,3 11,4 8,5 7,9 5,7
Diplôme supérieur 24,8 20,3 15,8 15,0 9,0 11,6 7,7 11,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% de bacheliers ou plus 69,1 60,0 48,5 41,7 36,4 32,2 27,7 28,9
Note : Résultats en moyenne annuelle.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 25 à 64 ans (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2007.
25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans
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Le comportement des Femmes
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Le comportement des Femmes
Les femmes souhaitent majoritairement être guidées par leur conseiller bancaire :
Ces derniers ont tendance à les négliger :
Peu de femmes vont chercher l’information que l’on ne leur donne pas :
71 % d’entre elles prennent
conseil auprès de lui
pour leur épargne
Information parcellaire
sur la situation financière
ou personnelle
Inégalité dans les
questionnements
Hommes / Femmes
74 % des femmes seules
déclarent ne jamais
avoir été questionnées
sur leurs placements
14 % des femmes utilisent
régulièrement les sites Internet
des banques pour leur recherche
ou demande d’information
sur les produits et placements
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Le comportement des Femmes
33%44%
23%
60%
32%
8%
70%
16%14%
82%
16%
2%
84%
12%4%
A l'agence Par téléphone à
l'agence
Sur Internet Centres
d'appels
services client
Par courrier
UTILISATION DES DIFFERENTS CANAUX BANCAIRES PAR LES FRANCAISES
Régulièrement Occasionnellement Jamais
Canaux et fréquences de demandes ou recherches d’informations
Sur les produits et placements financiers, par les femmes
Les femmes utilisent principalement le courrier et les centres d’appels pour contacter
leur banque :
Source : Exton Consulting
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Le comportement des Femmes
Les femmes attendent de leur banque conseils et services :
Elles souhaitent voir plus de services liés à la famille au sein de leur banque
Les produits qu’elles sollicitent existent déjà, les banques ne les leurs
proposent donc pas assez
9%
28%
39%
49%
49%
50%
59%
62%
65%
69%
Aucun de ces produits
Des crédits à la consommation
Des cartes bancaires
Des services pour la maison (ménage, jardinage)
Des produits d'épargne : livret, assurance vie
Des produits d'assurance : automobile
Des produits de protection, prévoyance (décès, invalidité)
Des services pour la famille et les enfants (gardes, invalidité)
Des produits de placements respectueux des valeurs éthiques
Des services d'aide aux personnes agées / dépendantes
DES OFFRES BANCAIRES DESTINEES AUX FEMMES
Quel produit ou service spécialement destiné aux femmes
souhaiteriez vous que votre banque ou assurance vous propose?
Source : Exton Consulting
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Le comportement des Femmes
Les préoccupations des femmes face aux produits bancaires sont principalement
liées aux tarifs :
3 femmes sur 4 jugent
les tarifs chers, même
si elles sont
nombreuses à ne pas
connaître les montants
des services financiers 40 % souhaitent obtenir
de meilleures
conditions en faisant
jouer la concurrence,
contre seulement 25 %
des hommes
Le besoin d'être
rassurée est
particulièrement fort
chez les femmes
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Le comportement des Femmes
Des experts ont classé les femmes en 6 catégories, en fonction de leur comportement
vis-à-vis des produits bancaires et de leurs attentes :
Profil % Statut Spécificités Sentiment vis-à-vis de leur
banqueBesoins
Les jeunes
célibataires 13%
- Célibataires
- Actives
- Très tournées vers Internet - Insatisfaites vis-à-vis de leur
banque
- Intéressées par des produits
spécifiques pour les femmes
Les mûres
autonomes15%
- 'Majoritairement seules
- Actives
- La cinquantaine
- Seules à la suite d’un divorce ou
d’un veuvage
- Peu satisfaites de leur banque
- Attendent de leur conseiller
qu’il ne les prenne pas pour des
ignorantes
- Avoirs financiers importants
Les maîtresses de
maison débordées 21%
- En couple avec des enfants
- Inactives
- Rythme de vie élevé
- N'ont qu'un compte joint
- Elles ne se sentent ni
privilégiées ni expertes
- Elles demandent un
conseiller expérimenté
Les traditionnelles
19%
- En couple
- Inactives
- Elles ont moins de produits
financiers
- Utilisent peu Internet
- Elles ne veulent pas d’offres
qui leur soient réservées
- Elles rêvent d’un conseiller
expliquant tout en détail
Les féminines12%
- Majoritairement en couple
-Actives
- Elles ont le plus de comptes
personnels sans compte joint
- Elles sont satisfaites de leur
banquier
- Elles réclament des offres
qui leur soient destinées
Les expertes
20%
- Plutôt en couple
- Aisées
- Multi bancarisées,
- Très branchées sur le Net
- Largement dotées de comptes
personnels
- Disposent de plus de produits
financiers que la moyenne
- Souhaitent un conseiller
anticipant leurs besoins.
Source : Les Echos
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L’offre bancaire dédiée aux femmes en France
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Les produits bancaires destinés aux femmes
En France, la Bred a lancé fin 2007 une carte bancaire affinitaire réservée aux
femmes
La Société Générale lui a emboîté le pas en 2008
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Les produits bancaires destinés aux femmes
Bred – Carte Affinity :
Les services proposés :
Service d’urgence à domicile « Urgence 3 h » en cas de panne ou d’incident domestique
(plomberie, vitrerie,serrurerie) 24h/24 et 7j/7
Garantie achats et garantie vente à distance
Prolongation d'une année des garanties constructeurs (hi-fi, vidéo, TV, électroménager)
Réductions et avantages :
Sephora.fr, Viapresse.com, 24h00.fr, FnacMusic.com, Smartbox.com.
Des offres ponctuelles alimentent le programme chaque mois
BRED Affinity
MasterCard
BRED Affinity
Gold MasterCard
Débit immédiat 41.60 € 93.50€
Débit différé 52€ 104€
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Les produits bancaires destinés aux femmes
Société Générale – Carte « Pour Elles » :
Les services proposés :
L'assurance vol de sac à main qui rembourse jusqu'à 200€ (400€ pour la Gold
MasterCard) l'achat de votre nouveau sac
L'assistance dépannage à domicile 24h/24 :En cas de fuite, de vitre cassée, de
panne d'électricité... Le déplacement et l'intervention sont pris en charge jusqu'à
300€ par an.
Autre plus produit :
Choix du visuel de la carte
MasterCard
« Pour Elles »
Gold MasterCard
« Pour Elles »
Débit immédiat 60 € 149€
Débit différé 70€ 152€
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Quelques exemples à l’étranger
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Quelques exemples à l’étranger
Dans certains pays, les femmes ont accès à des produits bancaires réellement
adaptés à leurs besoins :
Micro Crédit :
Au Venezuela, la banque Banmujer, fondée et dirigée par des femmes, n'a
pratiquement que des femmes pour clientes.(Depuis 2001, 51000 crédits alloués aux
femmes)
En Côte d'Ivoire, une association a également créé une banque destinée à financer les
projets des femmes
Le Bahreïn a annoncé l'ouverture d'une banque d'investissement, l'Ibdaa Bank, pour les
femmes du royaume
Autre exemple :
En Autriche, Raiffeisen Bank a ouvert une agence spécialement dédiée aux femmes.
Elle dispose d'un intérieur lounge, d'un espace pour les enfants et des femmes à leur
écoute pour créer une relation de confiance
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Quelques exemples à l’étranger
Exemple de cartes de crédit « femme » à l’étranger :
USA : Bank Of America, carte Visa Hello Kitty.
Elle permet de cumuler des points à échanger contre des primes
Chine : CITIC Industrial Bank, Magic Card
Propose des services pour un cible femme, jeune, consommant beaucoup
Inde : HDFC Bank, Women’s Gold credit card
Elle permet de cumuler des points à échanger contre des primes (billets d’avion)
Carte Roberto Cavalli – Internationale
Permet de bénéficier de services VIP dans les boutiques Roberto Cavalli du monde
entier, de réductions ainsi que d'invitations aux défilés ou autres évènements organisés
par la marque
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Comparaison Hommes / Femmes
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Comparaison Hommes / Femmes
Les femmes ont une attitude différente des hommes face à leur banque :
Les femmes restent plus discrètes que les hommes sur leur épargne
Elles ont le sentiment d'être prises autant au sérieux que les hommes par leur
établissement (8 femmes sur 10)
Elles se sentent cependant moins informées et moins questionnées
Elles sont plus souvent multi bancarisées, même si la majeure partie de leurs avoirs se
trouve au même endroit
70 % privilégient une hausse modérée mais régulière de leurs placements contre 45 %
chez les hommes au même niveau de vie, plus enclins à accepter des fluctuations pour un
gain plus élevé
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Le comportement des Femmes
Les femmes apparaissent plus fidèles à leur banque que les hommes
51% d’entre elles pourraient changer de banque contre 62% des hommes
Alors que 49% des femmes sont satisfaites de leur banque, seulement 39% des
hommes le sont
Les Françaises et leur banque
4%
3%
29%
22%
45%
29%
33%
36%
Elle est unique
Elle me satisfait pleinement, je n'ai pas
l'intention d'en changer
J'y reste par habitude, je pourrais en
changer
Toutes le banques se valent, je suis
prête à changer
Hommes
Femmes
51% de femmes
49% de femmes
Source : Exton Consulting
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Conclusion
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Conclusion
Les femmes ont de véritables attentes quant aux produits bancaires
Elles souhaiteraient voir des produits adaptés à leurs besoins (assurances,
cartes co-brandées & affinitaires)
Elles se tiennent au courant de l’offre et aiment être conseillées
Elles aiment que l’information vienne à elles
La cible est globalement sous exploitée
Assurances, Épargne…
Les produits existent déjà (assurances, placements, services à la personne)
Les banques ne sont pas assez force de proposition
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Sources
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Sources
Insee -enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2007.
Revue Banque - Les femmes aux manettes - n° 709 janvier 2009
Les échos - Les banques devraient capitaliser sur les femmes - 20/10/08
Banque PLUS - Les attentes des femmes en matières de services financiers selon
Exton consulting - janvier 2009