Tableau de Bord du Secteur de l’Immobilier
2017
Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Habitat et Politique de la Ville
Direction de la Promotion Immobilière
2
Préambule
La connaissance des tendances du secteur de l’immobilier requiert la disponibilité d’informations
précises, fiables, pérennes et actualisées afin de définir les différentes mutations que peut
connaître le secteur à travers les années.
La disponibilité de support visuel périodique constitue, à cet égard, un outil de suivi permanent
et de travail permettant, d’une part, d’appréhender la situation dans le temps, présent et passé,
sur le secteur de l’immobilier et de la construction, et d’autre part, identifier les facteurs de
changement qui ont ou auront à terme, un impact sur les composantes du marché immobilier.
Dans cet esprit, la Direction de la Promotion Immobilière se propose de publier annuellement le
tableau de bord sur le secteur immobilier -TBI- dans une version compact, visuelle et facile à lire
par les décideurs et tous les utilisateurs potentiels du document. Le présent TBI concerne les
données de l’année 2017 (le Tableau de bord a connu la publication de deux numéros
auparavant 2007 et 2011).
La Direction de la Promotion Immobilière reste réceptive à toute proposition ou suggestion
d’amélioration pour les prochains numéros.
3
Sommaire
Sommaire
P 3
Chiffres clés
P 4
Valeur ajoutée
P5
Formation brute du capital fixe
P6
L'emploi dans
le secteur BTP
P7
Financement
P8
Ciment
P12
Production en Habitat
P15
Logement Social
P17
Transactions Foncières et
Immobilières
P19
Loyers
P21
Matériaux de Construction
P23
Parc Logement et Condictions d'habitation
P25
Habitat Insalubre
P30
Déficit en logements
P33
Demande en habitat
P34
Classification des entreprises
P35
4
Chiffres clés
1.663.449 Logements à 250.000DH conventionnés à fin 2017
36.173 Logements à 140.000DH conventionnés à fin 2017
7.998 Habitats menaçant ruine conventionnés à
fin 2017
257.039 Ménages bidonvillois traités à fin 2017
13,9 Millions de tonnes de
ciment vendus en 2017
1,049 Million Emplois dans le secteur BTP en
2017
7.877.114 Ménages en 2017 (projections)
27 % Ménages locataires
8.864.385 Total logements (RGPH2014)
1.087.146 (12%) Logements vacants (RGPH2014)
484.000 Déficit en logement en 2017
124.016 Logements produits en 2017
133.685 Logements mis en chantier
en 2017
-8,4% Taux d’accroissement des IDEI 2017/2016
+4,2% Taux d’accroissement des crédits immobiliers 2017/2016
+1,5% Taux de contribution du secteur BTP dans la Valeur Ajoutée Totale 2017/2016
+2,2% Taux de contribution du secteur BTP dans la FBCF 2017/2016
5
38
66
3
45
77
6
47
08
5
47
94
1
50
09
9
50
53
0
52
57
1
54
58
4
58
24
8
59
84
1
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution de la VA du secteur BTP (en MDH)
Taux de contribution dans la VA totale en 2017
6,3%
Source : HCP
Valeur Ajoutée
6
Formation Brute
du Capital Fixe
22
6 1
17
23
4 4
07
24
6 3
94
25
9 6
80
26
6 1
72
27
3 3
92
27
2 0
94
28
1 4
92
28
0 2
71
30
2 2
26
11
3 6
44
12
0 9
06
12
9 1
83
13
5 3
16
13
9 6
09
13
5 5
76
13
8 5
93
14
1 6
12
14
4 7
61
14
7 9
00
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution de la FBCF dans le secteur BTP (en MDH)
F.B.C.F. Total F.B.C.F. BTP
Taux de contribution dans la FBCF totale en 2017
48,9%
Source : HCP
7
90
4 0
00
96
6 0
00
1 0
29
00
0
1 0
59
00
0
1 0
38
00
0
98
4 0
00
98
4 0
00
1 0
02
00
0
1 0
38
00
0
1 0
49
00
0
800000
850000
900000
950000
1000000
1050000
1100000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution du nombre d'emplois dans le Secteur BTP
Emploi dans le secteur BTP Plus d’1 million de personnes
Source : HCP
L’emploi dans le secteur BTP
8
4,12
7,59
9,15
5,56
7,27
8,20
7,85 7,52
10,70
10,80 9,61
8,79
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des IDEI (en MMDH)
Financement
Taux d’accroissement des IDEI
(2016-2017)
-8,4%
Montant des IDEI en 2017
8,79 MMDH
Source : Office des changes
9
Financement
15
3 2
45
17
3 1
47
18
8 2
25
20
7 3
43
22
0 0
34
23
0 5
38
23
6 8
24
24
0 9
02
24
6 8
97
25
7 8
14
97
72
6
10
9 8
20
12
3 9
44
13
7 1
61
15
0 5
89
16
0 1
23
17
0 0
81
17
9 4
75
18
8 7
23
19
5 9
85
55
50
1
63
24
9
63
94
4
68
29
4
68
12
3
68
55
4
64
73
1
58
15
6
55
50
7
60
10
1
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des crédits immobiliers, crédits habitat et crédits promoteurs (en MDH)
Créditsimmobiliers
Crédits àl'habitat
Crédits auxpromoteursimmobiliers
5,98 5,92 5,68 5,76
5,59 5,44 5,34
5,15 5,35 5,25
5,09
5,42
T1-2015 T2-2015 T3-2015 T4-2015 T1-2016 T2-2016 T3-2016 T4-2016 T1-2017 T2-2017 T3-2017 T4-2017
Evolution trimestrielle des taux débiteurs (2015-2017)
Taux de contribution des Crédits Immobiliers dans l’économie
25,9%
Taux d’accroissement des Crédits Immobiliers (2016-2017)
4,2%
Crédits Habitat (acquéreurs)
195,985MMDH
Crédits Promoteurs
60,101MMDH
Source : BKAM
Source : BKAM
10
82
7 2
33
8 34
25
39
91
43
36
55
73
55
34
53
12
51
19
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mo
nta
nt
en
MM
DH
No
mb
re d
e B
en
efi
ciai
res
Evolution annuelle des crédits FOGALOGE 1
48
37
98
10
87
05
10
62
8
11
82
4
13
06
2
16
61
8
14
09
1
12
51
5
11
81
7
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
02000400060008000
1000012000140001600018000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mo
nta
nt
en
MM
DH
No
mb
re d
e B
en
efi
ciai
res
Evolution annuelle des crédits FOGARIM
Nombre de Crédits accordés en 2017
11.817 Montant Alloué en 2017
2,94MMDH
Nombre de Crédits accordés en 2017
5.119 Montant Alloué en 2017
1,83MMDH
FOGARIM :
Source : Caisse Central de Garantie
FOGALOGE:
Financement
11
Financement
Source : Caisse Central de Garantie
379
395 469 435
349 399 368
437 409
546
381
459
351
542 563 519
479 413 434 451
411
395
397
372
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Evolution mensuelle du nombre de crédits FOGALOGE 2016-2017
2017
2016
1108
1086
1381
938 937 946 768 814
714
1125
883 814 934
1211
1531
1210 1163 970
869 910 705
840
1322
960
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Evolution mensuelle du nombre de crédits FOGARIM 2016-2017
2017
2016
Source : Caisse Central de Garantie
Financement
12
14
04
7
14
51
9
14
57
0
16
13
0
15
87
1
14
86
4
14
06
0
14
25
1
14
15
1
13
79
1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution Annuelle des ventes de ciment (en milliers de T)
Ventes de ciment en 2017
13,9 MT
Consommation de ciment par
habitant en 2017
396 Kg/habitant
Variation entre 2016 et 2017
-2,54% Prix moyen de la tonne du CPJ35 en
2017
1364 DH
CIMENT
Source : Association des Professionnels des Cimentiers (APC)
13
1166,18
1064,31
1324,22
1252,83
1242,29
721,85
1204,10
1227,93
867,92
1320,03
1274,17
1125,39
1215,82 1181,75
1334,05 1345,89 1343,95
1039,38
846,49
1368,88
832,93
1316,23
1211,30
1114,27
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Evolution mensuelle des ventes de ciment (en milliers de T) 2016-2017
2017 2016
Source : APC et Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (MATNUHPV)
CIMENT
14
13%
9%
9%
13%
5%
22%
13%
3%
9%
1% 2% 1%
Répartition régionale des ventes de ciment en 2017
Tanger-Tétouan - AlHouceimaOriental
Fès - Meknès
Rabat-Salé-Kénitra
Béni Mellal - Khénifra
Casablanca - Settat
Marrakech-Safi
Drâa - Tafilalet
Souss-Massa
Guelmim-Oued Noun
CIMENT
3,031 Millions de Tonnes Casablanca – Settat
1,840 Million de Tonnes Rabat-Salé-Kénitra
1,774 Million de Tonnes Tanger-Tétouan - Al Houceima
1,744 Million de Tonnes Marrakech-Safi
15
28
1 7
89
21
3 5
52
24
8 1
85
37
1 8
08
30
6 6
49
23
4 0
13
21
8 9
57
22
5 1
16
16
6 2
43
16
0 7
64
21
3 2
93
15
6 6
06
21
1 4
94
33
2 5
08
26
7 8
60
19
2 9
70
18
0 0
82
18
3 5
23
13
9 1
14
13
0 8
54
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des unités mises en chantier (lots et logements)
Total des unités mises en chantier Unités sociales mises en chantier
Mises en Chantier –MEC-
Source : MATNUHPV
Production en Habitat
160 764 Unités MEC en 2017
130 854 Unités Sociales MEC en 2017
-3,29% Variation 2017/ 2016
16
14
9 4
03
17
1 3
80
16
6 8
28
15
1 3
64
13
4 7
95
16
9 8
60
14
5 5
36
16
6 5
56
17
0 4
39
20
6 9
73
14
8 3
67
15
5 5
77
11
7 6
39
14
2 2
43
12
9 0
15
90
00
0
98
82
3
13
5 4
42
12
1 7
83
14
2 5
01
14
0 8
88
17
8 3
01
12
6 4
33
13
2 8
68
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des unités achevées
(lots et logements)
Total des unités achevées Unités sociales achevées
Réalisations
Production en Habitat
Source : MATNUHPV
155 577 Unités achevées en 2017
132 868 Unités Sociales achevées en 2017
+4,86% Variation 2017/ 2016
17
0
20
40
60
80
100
120
140
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2014 2015 2016 2017
No
mb
re d
e C
on
ven
tio
ns
Co
nsi
ste
nce
en
Lo
gem
en
t
Evolutions du Programme 250.000 DH
Nombre de logements conventionnés
Nombre de Logements ayant reçu le Certificat de Conformité
Nombre de Conventions
à 250.000 DH
Logement Social
A fin 2017
1.114 Conventions signées
1.663.449 Logements Conventionnés
350.310 Logements ayant reçu le Certificat de Conformité du MATNUHPV
Source : MATNUHPV
18
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2014 2015 2016 2017
Nombre de Logements ayant reçu le Certificat de Conformité
à 140.000 DH
Logement Social
A fin 2017
68 Conventions signées
36.173 Logements Conventionnés
22.865 Logements ayant reçu le Certificat de Conformité
Source : MATNUHPV
19
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Evolution des prix moyens des terrains nus entre 2016 et 2017 et au cours de l’année 2017 (entre le S1-2017 et S2-2017) dans les principales villes
var 2017/2016 var S2/S1 2017
Terrains nus
Transactions Foncières et
Immobilières
Source : MATNUHPV
20
Transactions Foncières et
Immobilières
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Evolution des prix moyens des constructions entre 2016 et 2017 et au cours de l’année 2017 (entre S1-2017 et S2-2017) dans les principales villes
var 2017/2016 var S2/S1 2017
Constructions
Source : MHPV
Source : MATNUHPV
21
127,3 132,0
137,8
143,8 147,4
149,8 152,4
156,2 159,4
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution de l'indice national des montants des loyers (année de base : 2001)
Loyers
Source : MATNUHPV
+ 8,14% Variation entre 2012 et 2016
22
121,25
126,70
131,20
143,21
151,10
155,10
155,30
156,60
163,70
166,20
167,10
168,40
169,60
175,60
179,20
188,20
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00
Guelmim
Agadir
Dakhla
Béni-Mellal
Meknès
Fès
Casablanca
Al Hoceima
Settat
Rabat
Oujda
Safi
Laâyoune
Tanger
Kénitra
Marrakech
Indices des prix des montants des loyers par ville en 2016 (année de base : 2001)
Loyers
Marrakech La plus forte évolution en 2016
Guelmim La plus faible évolution en 2016
Source : MATNUHPV
23
104,4
106,0
108,5
111,8 112,3 113,3
114,4 114,6 115,2
100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
110,0
112,0
114,0
116,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution de l'indice national des prix des matériaux de construction (année de base : 2005)
Source : MATNUHPV
+ 2,58% Variation entre 2012 et 2016
Matériaux de construction
24
Matériaux de construction
Source : MATNUHPV
90,18
106,34
110,30
111,00
111,40
111,80
112,50
113,20
113,50
114,78
115,40
115,90
118,20
118,20
122,86
145,54
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00
Dakhla
Guelmim
Tanger
Agadir
Marrakech
Safi
Al Hoceima
Laâyoune
Oujda
Rabat
Casablanca
Settat
Meknès
Fès
Béni-Mellal
Kénitra
Indices des prix des matériaux de construction par ville en 2016 (année de base : 2005)
Kénitra La plus forte évolution en 2016
Dakhla La plus faible évolution en 2016
25
79,8
12,3
8
Logements selon l'occupation au niveau National (%) en 2014
Logement occupé
Logement vacant
Logement secondaire ousaisonnier
7.313.806 Ménages
8.864.385 Logements
7.071.118 Logements occupés
1.087.146 Logements vacants
Source : RGPH2014 - HCP
Parc logement et conditions
d’habitation
26
91,3
3,8 4,9
Logement selon l'occupation au niveau Rural (%) en 2014
Logementoccupé
Logement vacant
Logementsecondaire ousaisonnier
74,8
15,9
9,3
Logement selon l'occupation au niveau Urbain (%) en 2014
Logement occupé
Logement vacant
Logementsecondaire ousaisonnier
Parc logement et conditions
d’habitation
Source : RGPH2014 - HCP
27
3,2 11,6
5,2
51,6 0,2
4,5
0,3
22,8
0,6
Répartition des ménages selon le type du logement au niveau National (%) en 2014
Villa/Etage de villa
Appartement
Maison marocaine traditionnelle
Maison marocaine moderne
Chambre dans un établissement
Bidonville/Sommaire
Local non destiné à l'origine à l'habitat
Logement rural
Autre
Parc logement et conditions
d’habitation
5,5% Taux de cohabitation
57,6% Ménages propriétaires
27,3% Ménages locataires
Source : RGPH2014 - HCP
28
4,5
17,5
5,5
65 0,2
5,2
0,4
1,3 0,5
Répartition des ménages selon le type du logement au niveau Urbain (%) en 2014
Villa/Etage de villa
Appartement
Maison marocainetraditionnelle
Maison marocainemoderne
Chambre dans unétablissement
Bidonville/Sommaire
Local non destiné àl'origine à l'habitat
Logement rural
Autre
0,8 0,3
4,8
25,9
0,2 3,1 0,2
64
0,6
Répartition des ménages selon le type du logement au niveau Rural (%) en 2014
Villa/Etage de villa
Appartement
Maison marocainetraditionnelle
Maison marocaine moderne
Chambre dans unétablissement
Bidonville/Sommaire
Local non destiné à l'origineà l'habitat
Logement rural
Autre
Parc logement et conditions
d’habitation
Source : RGPH2014 - HCP
29
10
,9
24
,8
34
,7
14
,7
14
,9
9,1
23
,8 2
9,2
20
,2
17
,6
10
,3
24
,4 3
2,8
16
,6
15
,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus
Répartition des ménages selon le nombre de pièces habitées et le milieu de résidence en 2014 (%)
Urbain Rural Ensemble
Parc logement et conditions
d’habitations
Source : RGPH2014 - HCP
3,1 Pièces d’habitation en moyenne par ménage en milieu urbain
30
543,730
617,330
138,850
240,020
356,518
194,827
311,770
0,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Montants débloqués du Fonds Solidarité Habitat et Intégration Urbaine (FSHIU) au profit du programme VSB (en MDH)
Bidonvilles
Source : MATNUHPV
Habitat Insalubre
257.039 Ménages bidonvillois traités à fin 2017
58 Villes et centres déclarés « villes sans bidonvilles »
31
1 079,150
788,330
404,550
896,529
711,986
501,230
794,139
0,000
200,000
400,000
600,000
800,000
1 000,000
1 200,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Montants débloqués du Fonds FSHIU au profit des mises à niveau urbaines et restructuration des QHNR (en MDH)
Quartiers d’Habitat Non Réglementaire
Habitat Insalubre
78 Conventions QHNR traitées entre 2015 et 2017
Source : MATNUHPV
32
10,500
113,600
173,270
123,205
93,010
0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2013 2014 2015 2016 2017
Montants débloqués du Fonds FSHIU au profit du programme d'habitat menaçant ruine
(en MDH)
Habitat menaçant ruine
L’habitat Insalubre
7.998 Habitats menaçant ruine ont été conventionnés entre 2016 et 2017
Source : MATNUHPV
33
Déficit en Logements
1 0
70
00
0
98
4 4
80
84
0 0
00
84
0 0
00
74
2 0
00
64
2 0
00
59
8 0
00
51
6 0
00
51
9 0
00
48
4 0
00
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Déficit annuel en logements
-6,74% Variation entre 2016 et 2017
Source : MATNUHPV
34
Demande en habitat
Demande globale 1 572 893
Demande immédiate 1 223 806
Acquisition 1 044 480
Logements 843 792
Apprt. : 475 753
M.M.M. : 327 735
Villa : 15 121
Autres: 25 184
Lots 200 475
T.V M.M.M: 145 753
T. brut. : 46 559
T.V Villa: 8 163
NSP: 213
Location 176 188
Logements 175 816
Apprt.: 88 514
M.M.M.: 78 136
Villa: 121
Autres: 9 417
Autre 3 139
Demande future 349 087
Acquisition 316 005
Logements 245 559
Apprt.: 124 213
M.M.M.: 110 570
Villa: 4 655
Autres: 6 121
Lots 70 169
T.V M.M.M: 57 452
T. brut: 12 495
T.V Villa: 2 222
NSP: 227
Location 32 739
Logements 32 739
Apprt.: 16 754
M.M.M.: 14 332
Autres: 1 653
Autre 343
Source : Etude sur la demande en habitat 2015 ( MATNUHPV)
35
231
753
703
254
542 210
955
160
192
240
412
Répartition des secteurs d'activité dont le nombre dépasse 100 entreprises à fin 2017
S.1: Terrassement.
S.2: Voirie
S.3: Assainissement
S.4: Electrification
S.5: Eau potable
S.6:Télephone
S.7:Jardins - Espaces verts
S.8: Réalisation d’ouvrages d’art
S.9: Gros œuvres
S.14: Electricité
S.16: Peinture - vitrerie
S.17: Etancheité isolation
S.18: Carrelage revêtement
Source : MATNUHPV
Classification des entreprises
36
Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Direction de la Promotion Immobilière
Division du Suivi de la Production Immobilière
Angle rue Al Joumayz et Al Jaouz, Secteur n°16, Hay Ryad,Rabat, Maroc
Tél. : +212 537 57 72 80, Fax: +212 537 57 72 57
Mail : [email protected]