40e enquête de conjoncture : slides de la conférence de presse

40e enquête d’opinion sur la conjoncture

Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,

Monsieur Pierre-Antoine GAILLY

Résultats de la 40e

enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie

Guy DETROUSSELLE – Médiamétrie

- 7 octobre 2015 -


- 3 681 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés en Ile-de-France

- 719 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés sur les autres régions

- 101 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus en Ile-de-France

- 102 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus sur les autres régions

Enquête téléphonique réalisée par l’Institut Médiamétrie du 7 au 25 septembre 2015

Présentation de l’enquête


Chiffre d’affaires


Chiffre d’affaires 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »

Chiffre d’affaires

4

31

16 25

25

82

105

10 11

-1

-19

04

-11-20

-9-10

713

32

19

-1

-12

4 2 612

-6

-34

-3 -3

-20 -23-13

sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15

National Ile-de-France

22

34

30 35

1917

1418 17 20

28

50

16 11

-5 -36

2229

3441

21 2015

2620

31 31

70

18

10

-6 -3

7



Chiffre d’affaires 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »

-19-21

-6

-3


Situation financière


Solde des réponses % « bonne » - % « mauvaise »

Situation financière

-1

18

8

16 159 10 9

1

9

13

2

-4

2-1

-7

-16

-12-13

6

9

2018

9

-1

6

-1

712

1

-11

-2 -1

-10 -15

-12



-19-18


Investissements


Niveaux d’investissements

-11

6 6

4 2 -3 -4-2

-8-3 -2

-12

-21

-13 -13

-23-24

-21

-11

1 5

12

5

-7-13

0-5

-12

-11

-22

-14 -13-20

-23

-17



3

-1 -1

7 6

-3

-8-6

-6

-15 -15

-10

57 7

9 11

-2

-5

-2

-7 -13-14

-6

sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15


Niveaux d’investissements 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »

Niveaux d’investissements 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »

-28

-23

-15

-15


Part des établissements prévoyant d’investir (% « Oui »)

Intentions d’investissementssix prochains mois

30

43

38 38 35 32 31 29 30

34 34 30

28 30

26 25 23

26 28

3539

4138

33 33 3335 34 36

2826 28

2625 24 26



25

24


Base :établissements franciliens

prévoyant d’investir

Destinations des investissements

19

28

26

32

38

42

43

60

64

18

27

28

35

40

41

50

57

62

Nouvelles activitésinternational

Normes hygiène/sécu.

Communication/publicité

Protection envir.

Accès aux NTIC

Accroissement capacités

Nouvelles activités France

Renouvellementéquipement

Gains d'efficacité

Septembre 2015

Septembre 2014


Effectifs


Effectifs six derniers mois

2

10

8

12

73 4

75

5

75

-3

3 22

-5 -3-4

88

12 8

3

-21

5

7 7

2

-7

-11

-3-6

-5



36

1215

10 9 7 79 9

12

6 5 6 8

0-3

6

11

12

18

23

16 16

9

15 1619 20

108

13

8

4 56



Effectifs 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »

Effectifs 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »

-4

-5

1

2


Au cours des six prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ?

Solde % « en hausse » - % « en baisse »

Effectifs six prochains mois des PME de l’Ile-de-France

106

812

177

115

18

-53

112

65

84

56

Banques Assurances

Transports

Dont Immobiliers

Dont Services opérationnels aux entreprises

Dont Architecture, ingénierie, informatique, télécom, R et D

Dont Publicité, études de marchés…

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Cafés-Hôtels-Restaurants

SERVICES

Commerce de détail non alimentaire

Commerce de détail alimentaire

Commerce de gros

COMMERCE

CONSTRUCTION

Biens de consommation

Biens d'équipement

Biens intermédiaires

INDUSTRIE

TOUS SECTEURS


Situation économique de la France


Sur les six prochains mois :solde % « s’améliorer » - % « se détériorer »

Situation économique de la France

-12

3 7

-19

-48

-22-26

-14

-42

-16

0

-48

7

-9

-58-65

-43

-35

-3

6

14

6

-47

-21-18

4

-26

-7

7

-49

4 -6

-53-62

-36-27



-61

-55






Jean-Luc BIACABE – CCI Paris IDF

- 7 octobre 2015 -


Cours des actions : indices mondiaux

© Coe-Rexecode

Base 100 au 30.12.2005Indice boursier mondial (42 places) en euro

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O20122011 2013 2014 2015

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180


Marché des changes - cours de l'euro

© Coe-Rexecode

1 € = ... dollar


1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50


Cours des matières premières

© Coe-Rexecode

Brent Pétrole brut (dollars / baril)


40

50

60

70

80

90

100

110

120

130


FranceTaux d'intérêt interne

© Coe-Rexecode

%


0

-0.5

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0Euribor 3 moisEtat 10 ans

(1) Facilité de prêt marginal(2) Appels d'offre de la BCE(3) Facilité de dépôt

(1)

(3)

(2)


Etats-Unis

© Coe-Rexecode

Variations en %Croissance du PIB en volume

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

-6

-4

-2

0

2

4

6sur un ansur un trimestre au taux annuel

Source : Bureau Of Economic Analysis


France

© Coe-Rexecode

En %

Taux de marge des sociétés non financières (en % de la valeur ajoutée aux prix du marché)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201629

30

31

32

33

34

Source : INSEE


France

© Coe-Rexecode

Secteur privé non agricole Emploi salarié (millions)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201615.0

15.3

15.6

15.9

16.2

16.5

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

Industrie hors construction(échelle de droite)Secteur privé non agricole

(échelle de gauche)

Industrie

Source : INSEE, Dares






Pierre-Antoine GAILLY –Président de la CCI Paris IDF

- 7 octobre 2015 -


CVS - base 100 = moyenne sur la période 1997-2015

France entière

70

80

90

100

110

120

sept-97

sept-98

sept-99

sept-00

sept-01

sept-02

sept-03

sept-04

sept-05

sept-06

sept-07

sept-08

sept-09

sept-10

sept-11

sept-12

sept-13

sept-14

sept-15

Ile-de-France

70

80

90

100

110

120

sept-97

sept-98

sept-99

sept-00

sept-01

sept-02

sept-03

sept-04

sept-05

sept-06

sept-07

sept-08

sept-09

sept-10

sept-11

sept-12

sept-13

sept-14

sept-15

Indicateurs synthétiquesCCI Paris IDF - PME


24

7

1

9

38 9

-3

-18

0 2

-11

-21 -20

-10

32

1715 16

20

2833

16

-22

7

23

-10 -10-13

-4

38

17

8

2924

35

42

21

-18

17

23

5

-5 -7

15

Petits (PE)

Moyens

Grands

Chiffre d’affaires 6 derniers mois

Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES


13

7 9 8

-1

611

0

-6

0-3

-9

-17-21

-15

34

3028

25 25

33 34

23

12

22

23

6 -12

12

2631

25

46 44 45 4540

16

3227

9 9

25 26

Petits (PE)MoyensGrands

Situation financière actuelle

Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES


Climat de confiance

86 % des PME et 77 % des grandes entreprises n’estiment pas qu’aujourd’hui l’économie française évolue dans un climat de confiance leur permettant d’investir et/ou d’embaucher

Parmi eux, la condition qui serait susceptible de ramener la confiance des chefs d’entreprise est :

La stabilisation pendant plusieurs années des normes sociales et fiscales : 30 %

Plusieurs trimestres consécutifs de croissance économique (moins de volatilité économique) : 24 %

L’assainissement des comptes publics : 20 % La réforme du code du travail : 19 %


Grand Paris

90 % des chefs d’entreprise d’Ile-de-France ont entendu parler du Grand Paris

Qu’attendez-vous prioritairement de la création de la métropole du Grand Paris ?(en %)

18

812

4

13

45

Des économies sur les dépenses de l’argent public

De la simplificationdans les procédures

La construction dedavantage de

logements

Une réelle associationdes entreprises aux

procédures dedécision

Autres Vous n’avez aucune attente


Les projets du Grand Paris représentent pour les dirigeants :

• Une opportunité d’accroissement de leur activité pour 30 % d’entre eux (40 % dans le secteur de la construction et 35 % pour les grandes entreprises)

• Des besoins en compétences pour 16 % (24 % dans le secteur de la construction et 22 % pour les grandes entreprises)

Grand Paris


Pass navigo unique

43 % des chefs d’entreprises estiment que la mise en œuvre du Pass Navigo unique incitera davantage leurs salariés, utilisant un véhicule pour leurs trajets domicile-travail, à utiliser les transports en commun


Attentes suite à la COP21

La France va accueillir et présider une conférence mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, « la COP21 », en fin d’année. Concernant les décisions qui seront prises, en attendez-vous :

6

33

48

1315

30 29 26

des opportunités d’affaires

de nouvellescontraintes

réglementaires et/oufiscales

Ni l’un, ni l’autre Les deux

PME Grandes entreprises


Economie circulaire

12 % des chefs d’entreprise déclarent savoir ce qu’estl’économie circulaire.

Parmi eux, 54 % estiment la mettre en pratique au sein de leur entreprise.

Les mises en pratique se font sous les formes suivantes : économie de fonctionnalité : 48 % pour l ’écoconception : 45 % l’écologie industrielle : 32 % consommation responsable : 83 % allongement de la durée d’usage : 75 % Recyclage : 82 %


Attentes suite à la réforme du code du travail

Qu’attendez-vous prioritairement d’une réforme du Code du Travail ?

12

8

11

30

26

12

9

20

11

23

30

8

Autres

La possibilité de négocier directement avec les représentants de vos salariés et que l’accord prime

sur la loi

La possibilité de pouvoir négocier directement avecvos salariés et de soumettre des projets de réforme à

leurs votes

Une simplification des procédures de rupture ducontrat de travail

Un allègement des obligations administratives liéesau contrat de travail

Un assouplissement des règles relatives au CDD

Grandes entreprisesPME


Attentes suite à la réforme du code du travail

Si vous pouviez négocier directement avec vos salariés et/ou leurs représentants, quels seraient vos thèmes prioritaires de négociation ?

10

46

37

39

20

16

6

55

40

31

25

16

Autres

L’organisation du temps de travail au long de l’année

La durée du temps de travail

La modulation des rémunérations en fonction des résultats de l’entreprise

L’assouplissement des règles du temps partiel (moins de 24 H par semaine)

Un assouplissement des règles concernant l’apprentissage



Nouvelle baisse des impôts

L’annonce d’une nouvelle baisse des impôts des ménages vous semble :

42

28

31

36

38

26

Une bonne nouvelle car elle augmentera leur pouvoir d’achat et donc leur consommation

Une mauvaise chose car le déficit public estencore élevé.

Vous n’avez pas d’avis sur le sujet



L'emploi des technologies numériques (internet, informatique, applications mobiles) est pour vous... (en % de réponses)

Les technologies numériques

56 57

25

11

3

12

47 50

22

12

4

20

Une opportunitéde développervotre chiffred'affaires

Une opportunitéde simplifier etd'améliorer vosprocess (gestionde la relation

clients,dématérialisation)

Une opportunitéde réinventervotre modèled'affaires(nouveauxpartenariats)

Une menace pourvotre activité

Autre Vous ne voussentez pasconcerné

Ile‐de‐France France






Guy DETROUSSELLE – Médiamétrie

- 7 octobre 2015 -

Economy & Finance

40e enquête de conjoncture : slides de la conférence de presse