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conférence de presse de la FFSA
le point sur l’assurance française
maison de l’assurance / jeudi 29 janvier 2015
20142015
2
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées pour
2014le point sur
l’assurance française
20142015
3
26/11
Règlement
PRIIPS01/11
Nouvelle
Commission
européenne
6èmeConférence
FFSA
Solvabilité 2
03/12
Plan
JUNCKER
26/11
Lancement
du e-constat
auto
01/12
Accord « pacte de
responsabilité » dans
la branche
assurance
05/12Pack Conformité
CNIL / lancement
de la commission
Numérique de
l’AFA
18/11
22/05
Publication
Omnibus 2
15/09
Assises du
financement et de
l’investissement Premiers
contrats
« Eurocroissance
»
16/10
01/07
Premiers contrats
« Vie-génération »
Loi DDADUE
30/12
30/04
Charte
EuroPP
Nouvelle
gouvernance
AFA
18/06
07/11
Lettre
FFSA/ACLI
(TTIP)
16/06
Lancement
Place de Paris
2020
Début juin
Orages de
la Pentecôte
De grands jalons en faveur du financement
de l’économie par les assureurs
Un secteur qui innove
24/09
Décret actions
de groupe
Loi
Conso
17/03
Décret contrats
responsables
18/11
Projet de loi
relatif à la santé
15/10
02/08
PJL Transition
énergétique
13/06
Loi
ECKERT
Loi
ALUR
24/03
Des textes nationaux structurants
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Un environnement européen en mutation
L’année en un coup d’oeil
4
2014
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
L’année en quelques mots
Une année charnière pour l’assurance françaiseˮˮ• l’accompagnement de réformes
structurantes en matière de protection et de financement
• des innovations de toute nature prouvant la capacité d’adaptation du secteur
5
2014Variation par
rapport
à 2013
cotisations
(Md€)199 + 6 %
assurances de personnes 148 + 7 %
assurances de biens et
responsabilité51 + 1,5 %
prestations / sinistres* / rachats
(Md€)159 stabilité
* Y compris dotations aux provisions pour les contrats d’assurance dommages
Source : AFA
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Un marché tiré par l’assurance vie
ˮˮ
Le marché de l’assurance en 2014
6
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
5
6
7L’assurance, complément incontournable de
la protection sociale
Plus de blessés sur la route, moins de
cambriolages, plus de catastrophes naturelles :
une sinistralité contrastée
38 000 sinistres indemnisés par jour
PROTÉGER
L’année en 10 faits marquants
Assurance vie : une collecte nette
positive, tirée par les unités de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour
toutes les entreprises
Un soutien de long terme confirmé à la
dette publique et à l’économie française
Deux nouveaux contrats d’assurance vie
pour un meilleur financement de l’économie
FINANCER L’ÉCONOMIE
Du e-constat auto aux stratégies des
sociétés : la transformation numérique
en marche 8 9
La confiance dans le dialogue social
L’accompagnement des actions de protection
du consommateur
10
INNOVER ÊTRE RESPONSABLE
7
Assurance vie : une collecte nette positive,
tirée par les unités de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes les
entreprises
Un soutien de long-terme confirmé à la dette
publique et à l’économie française
Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour
un meilleur financement de l’économie
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
FINANCER L’ÉCONOMIE Une collecte positive, supérieure à celle
de 2013, loin de celles d’avant 2011
ˮ
L’année en 10 faits marquants
50 51
8
-6
11
21 Md€
2009 2011 2012 2013 Source : AFA
2014 (e) 2010
ˮ
8
50 51
8
-6
11
21 Md€
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
L’année en 10 faits marquants
FINANCER L’ÉCONOMIE
2011 2012 2013 Source : AFA
2014 (e)
Assurance vie : une collecte nette positive,
tirée par les unités de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes les
entreprises
Un soutien de long-terme confirmé à la dette
publique et à l’économie française
Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour
un meilleur financement de l’économie
20102009
ˮUn rendement attractif en comparaison
des autres produits financiersˮ2,5%
de
rendement
moyen en
2014
9
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
2,5% de
rendement
moyen en
2014
• Un rendement en baisse de 0,3 point,
signe de prudence dans l’environnement
économique et financier…
• …2ème meilleur rendement du paysage
des produits financiers en 2014 derrière
l’assurance vie en unités de compte
L’année en 10 faits marquants
FINANCER L’ÉCONOMIE
Assurance vie : une collecte nette positive,
tirée par les unités de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes les
entreprises
Un soutien de long-terme confirmé à la dette
publique et à l’économie française
Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour
un meilleur financement de l’économie
ˮUn rendement attractif en comparaison
des autres produits financiersˮ
10
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
ˮ
ˮLa retraite : objectif n° 1 des souscripteurs de
nouveaux contrats d’assurance en cas de vie*
L’année en 10 faits marquants
FINANCER L’ÉCONOMIE
Assurance vie : une collecte nette positive,
tirée par les unités de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes les
entreprises
Un soutien de long-terme confirmé à la dette
publique et à l’économie française
Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour
un meilleur financement de l’économie
2%
3%
7%
10%
10%
11%
14%
16%
27%
Autres objectifs
Aider ses proches en cas debesoin
Bénéficier de la fiscalité del'assurance vie
Constituer un capital ou unerente en cas de dépendance
Epargner en vue d'un projetprécis
Valoriser ou faire fructifier uncapital
Epargner sans projet précisou par précaution
Transmettre un capital
Constituer un capital ou unerente en vue de la retraite
Rappel 2006
30%
3%
7%
7%
6%
9%
12%
16%
10%
* Source : enquête AFA auprès de 5 586 souscripteurs de
nouveaux contrats d’assurances en cas de vie (2014)
11
Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité
de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes
les entreprises
Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour
un meilleur financement de l’économie
1 220milliards
d’eurosinvestis dans les
entreprises
1 220 milliards d’euros investis dans les
entreprises, soit 58% des placements des
assureurs
ˮ
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
+8,5%/ 2013
L’année en 10 faits marquants
FINANCER L’ÉCONOMIE
ˮUn soutien de long-terme confirmé à la dette
publique et à l’économie française
12
Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité
de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes
les entreprises
Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour
un meilleur financement de l’économie
1 220milliards
d’eurosinvestis dans les
entreprises
Plus de 50 milliards d’euros investis dans
les PME et ETI, une hausse de 9%ˮ
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
50,8milliards
d’eurosinvestis dans
les PME et
ETI
PME
ETI
+8,5%/ 2013
+9%/ 2013
L’année en 10 faits marquants
FINANCER L’ÉCONOMIE
ˮUn soutien de long-terme confirmé à la dette
publique et à l’économie française
13
Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité
de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes les
entreprises
Deux nouveaux contrats d’assurance vie
pour un meilleur financement de
l’économie
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
La commercialisation de l’Eurocroissance
et de Vie-génération lancée en 2014ˮ
Premiers contrats
« Vie-génération »
01/07
16/10
Premiers contrats
« Eurocroissance »
Décret sur
l’Eurocroissance
06/09
Décret sur
Vie-génération
07/09
Ordonnance sur
l’Eurocroissance
26/06
L’année en 10 faits marquants
FINANCER L’ÉCONOMIE
ˮUn soutien de long-terme confirmé à la dette
publique et à l’économie française
14
Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité
de compte1
2
4
3
Toujours plus de financements pour toutes les
entreprises
Un soutien de long-terme confirmé à la
dette publique et à l’économie française
Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour
un meilleur financement de l’économie
1 158 milliards d’euros investis dans
l’économie française, soit 55% des
placements des assureurs
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
1 158milliards d’euros
ˮ
L’année en 10 faits marquants
FINANCER L’ÉCONOMIE
ˮ
15
PROTÉGER
5
6
7 L’assurance, complément incontournable de la
protection sociale
38 000 sinistres indemnisés par jour
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
14 millions
de sinistres indemnisés
par an
14 millions de sinistres indemnisés
en 2014, soit plus de 38 000 par jour
38 000 sinistres
indemnisés par jour
L’année en 10 faits marquants
Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages,
plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée
ˮ
ˮ
16
5
7 L’assurance, complément incontournable de la
protection sociale
38 000 sinistres indemnisés par jour
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
25 000
Auto
MRH
10 000
3 000
Biens professionnels
6 Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages,
plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée
38 000 sinistres
indemnisés par jour
L’année en 10 faits marquants
PROTÉGER 14 millions de sinistres indemnisés
en 2014, soit plus de 38 000 par jourˮ
ˮ
17
5
6
7 L’assurance, complément incontournable de la
protection sociale
Plus de blessés sur la route, moins de
cambriolages, plus d’événements naturels :
une sinistralité contrastée
38 000 sinistres indemnisés par jour
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
2014 : une mauvaise année sur la route
Accidents corporels + 1,7 %
Tués + 3,7 %
Blessés + 2,5 %
Blessés hospitalisés + 2,9 %
+ 2 %
Fréquence RC
dommages corporels*
ˮAccidents matériels - 3 %
L’année en 10 faits marquants
PROTÉGER
ˮ
* Première année de hausse des dommages corporels depuis 19 ans.
18
5
7 L’assurance, complément incontournable de la
protection sociale
38 000 sinistres indemnisés par jour
Une baisse du nombre de cambriolages des
résidences principales et secondaires
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
6Plus de blessés sur la route, moins de
cambriolages, plus d’événements naturels :
une sinistralité contrastée
ˮ
L’année en 10 faits marquants
PROTÉGER
ˮ186 500
216 300234 100
246 200232 500
Source : Observatoire national de la délinquance
+ 8 % - 6 %+ 16 % + 5 %
2010 2011 2012 2013 2014
+ 4 %
19
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Fréquence des cambriolages :
des disparités régionalesˮ
5
7 L’assurance, complément incontournable de la
protection sociale
38 000 sinistres indemnisés par jour
6
L’année en 10 faits marquants
PROTÉGER
ˮPlus de blessés sur la route, moins de
cambriolages, plus d’événements naturels :
une sinistralité contrastée
* rapport nombre de cambriolages de résidences principales et secondaires /nombre de résidences principales et secondaires
Taux* de cambriolages de résidences principales
et secondaires par « nouvelle » région en 2013
20
5
7 L’assurance, complément incontournable de la
protection sociale
38 000 sinistres indemnisés par jour
Des événements climatiques plus destructeurs
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
2,2milliards
d’euros d’indemnisation
en 2014
1,5milliard
d’euros d’indemnisation
annuelle moyenne
sur 20 ans
6Plus de blessés sur la route, moins de
cambriolages, plus d’événements naturels :
une sinistralité contrastée
ˮ
L’année en 10 faits marquants
PROTÉGER
ˮ
21
5
7 L’assurance, complément incontournable
de la protection sociale
38 000 sinistres indemnisés par jour
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Les organismes complémentaires santé ont
versé 26 milliards d’euros en 2013, soit
13,8% des prestations maladie
ˮ
6
13,8% des prestations
maladies en France
26 milliards d’euros
versés par les organismes
complémentaires santé
L’année en 10 faits marquants
PROTÉGER
ˮPlus de blessés sur la route, moins de cambriolages,
plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée
22
8Du e-constat auto aux stratégies des
sociétés : la transformation numérique en
marche
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Les sociétés d’assurances ont entamé
leur transformation numérique.ˮ
L’année en 10 faits marquants
INNOVER
ˮ
23
8Du e-constat auto aux stratégies des
sociétés : la transformation numérique en
marche
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
e-constat auto
depuis le 1er décembre 2014
plus de 110 000
téléchargements
plus de 1 200
e-constats remplis
www.e-constat-auto.fr
L’AFA accompagne la transformation numérique
du secteur par des initiatives de placeˮ
L’année en 10 faits marquants
INNOVER
ˮ
24
Au-delà de la loi consommation,
des engagements des assureurs
afin de mieux protéger les assurés9
La confiance dans le dialogue social
L’accompagnement des actions de
protection du consommateur
10
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Engagement « résiliation des
assurances affinitaires »
ˮ
L’année en 10 faits marquants
ÊTRE RESPONSABLE
ˮ
25
9
La confiance dans le dialogue social
L’accompagnement des actions de protection du consommateur
10
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
ˮPacte de responsabilité : l’assurance s’engage
en faveur de l’emploi
• Recruter 38 000 salariés d’ici 2017
• Certifier les compétences digitales de
tous les salariés face à la transformation
numérique
• Insérer davantage de jeunes par
l’apprentissage
L’accord du 8 décembre 2014 sur le pacte
de responsabilité dans l’assurance
L’année en 10 faits marquants
ÊTRE RESPONSABLE
ˮ
26
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées pour
2014le point sur
l’assurance française
20142015
27
Affaires directes
(Md€)2013 2014 (e) Variation
Cotisations 138 148 + 7 %
dont vie et capitalisation 119 128 + 8 %
dont santé et accidents 19 20 + 2 %
Prestations et rachats 123 122 - 1 %
dont vie et capitalisation 108 107 - 1 %
dont santé et accidents * 15 15 + 3 %
Collecte nette vie 11 21
Encours vie 1 456 1 515 + 4 %
Source : AFA
* Y compris les dotations aux provisions
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Des cotisations en hausse de 7 %
portées par l’assurance vie.
Une collecte nette de 21 Md€ résultant
d’une baisse des rachats
Les assurances de personnes
28
L’assurance vie et le PEL privilégiés
par les Français en 2014
6
17
49
19
-6
51
8
-7
11
21
2
-2-5
3
12
2011 2012 2013
Livret A + LDD
Assurance vie
Sources : estimations AFA, Caisse des Dépôts, Banque de France
2014 (e)2010
PEL
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Collectes nettes assurance vie, livret A + LDD et PEL (Md€)
29
* en moyenne annuelle
Cac 40
Assurance vie supports UC
Assurance vie supports euros
Plan d'épargne logement
Livret d'épargne populaire*
Livret A et LDD*
Compte d'épargne logement*
OPCVM monétaires (Eonia)*
Sources : AFA, Banque de France, Euronext, Fédération bancaire européenne
CAT et livrets soumis à l'impôt (Euribor 3 mois)*
4,7
2,5
2,5
1,6
1,1
0,75
0,2
0,1
- 0,5
L’assurance vie offre les rendements
les plus attractifs
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Rémunération des principaux actifs (brute de fiscalité) en %
30
Affaires directes
(Md€)2013 2014 (e) Variation
Cotisations 50,2 51,0 + 1,5 %
Professionnels 19,6 19,6 -
Particuliers 30,6 31,4 + 2,5 %
Une faible progression
des cotisationsAutomobile 19,7 20,1 + 2 %
Multirisques habitation 9,3 9,7 + 4,5 %
Dommages aux biens des
professionnels
(hors agricoles)
6,2 6,2 + 1 %
Responsabilité civile
générale3,6 3,6 -
Construction 2,3 2,2 - 5 %
Autres branches 9,1 9,2 + 1 %
Source : AFA
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Les assurances de biens et de responsabilité
31
Source : AFA
Près de 50 % du montant
des sinistres pour la seule
branche automobile
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Charges de sinistres* en assurances de biens et de responsabilité
(affaires directes, Md€)
Autres
Automobile
DAB particuliers16,8
6,6
13,3
2014
36,7 Md€
32
Coût total des intempéries : 2,2 Md€
(1,5 Md€ en moyenne sur 20 ans)
180 à 200 M €Janvier 45 millions d’€
140 millions d’€
850 millions d’€
Janvier
Juin
Cyclone Bejisa (La Réunion)
Inondations dans le Var
Orages (Aquitaine frontière belge)
550 à 600 millions d’€
50 millions d’€
Septembre à
novembre
Novembre
10 épisodes cévenols intenses dans le Sud
Inondations dans l’Est et le Sud-Est
Estimations au 29 janvier 2015
Source : AFA
2014
Principaux événements climatiques
Février 140 millions d’€ Inondations du Sud Ouest et en Bretagne
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
33
3,83,7
3,63,5
3,6
2010 2011 2012 2013 2014 (e)
- 2,0 % - 3,8 % - 2,3 % - 2,4% + 2,0 %
Source : AFA
L’inversion de tendance des indicateurs de la
Sécurité Routière en 2014 se répercute sur la
fréquence des dommages corporels auto
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Fréquence RC dommages corporels en automobile (pour 1 000 contrats)
34
2010 2011 2012 2013
102
99 99
100 100
* (sinistres + dotations provisions + frais) / cotisations
Source : AFA
106103
101103
107
10499
105103 102
2010 2011 2012 2013
2010 2011 2012 2013
Toutes branches
2014 (e)
2014 (e)
2014 (e)
Une stabilité du ratio
combiné (toutes branches)
malgré une hausse
sensible en auto
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Ratios combinés *
35
Source : AFA
2013 2014 Variation
Ensemble des actifs 1 938 2 105 + 9 %
dont plus values latentes 144 242 + 68 %
dont actions et OPCVM à
revenus variables436 45 + 5 %
dont obligations et OPCVM à
revenus fixes1 371 1 501 + 9 %
(en valeurs de marché, affaires directes, Md€)
Des actifs en hausse de 9 % avec
une forte augmentation des plus
values latentes obligataires
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Les placements des assureurs
36
2% 2% 3% 3%
18%25%
18% 18%
30%27% 37% 37%
58%58%54%50%
2012 20142011
Actions
Obligations d’entreprise
Immobilier d’entreprise
2013
1 220 Md€, soit 58 % des placements des
assureurs vont aux entreprises (hausse
de 8 points en 3 ans).
Source : AFA
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Part des actifs d’entreprises dans les placements des assureurs
37
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées pour
2014le point sur
l’assurance française
20142015
38
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Les nouveaux contrats d’assurance vie
A Financement de l’économie : accompagner
les grands enjeux français et européens
B L’assurance, apporteur de solutions de protection
20% 25%
40%
déc.-14 juin-15 déc.-15
Part du marché de
l’assurance vie
commercialisant les
contrats Vie-génération
(projections en 2015)
Part du marché de
l’assurance vie
commercialisant les
contrats
Eurocroissance
(projections en 2015)
35%
50%70%
déc.-14 juin-15 déc.-15
LES PERSPECTIVES 2015
39
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Les nouveaux contrats d’assurance vie
PME et ETI : poursuivre les efforts de financement
NOVA NOVO NOVI
Un nouvel outil
au service de la
diversification des
financements par
les assureurs
A Financement de l’économie : accompagner
les grands enjeux français et européens
B L’assurance, apporteur de solutions de protection
LES PERSPECTIVES 2015
40
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
Les nouveaux contrats d’assurance vie
PME et ETI : poursuivre les efforts de financement
Europe : le plan JUNCKER
Normes européennes et internationales : la vigilance
A Financement de l’économie : accompagner
les grands enjeux français et européens
B L’assurance, apporteur de solutions de protection
LES PERSPECTIVES 2015
41
ce qu’il faut
retenir de
2014
les perspectives
pour l’année
2015
quelques données
détaillées
2014
B L’assurance, apporteur de solutions de
protection
Protection socialesanté retraites dépendance
Climat et environnement :aider à l’adaptation del’économie et de la société
A Financement de l’économie : accompagner les grands enjeux français et européens
LES PERSPECTIVES 2015
Prévention
