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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE RÉGION PARIS ILE-DE-FRANCE
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Principaux résultats
de l’enquête réalisée par Médiamétrie
du 7 au 25 septembre 2015
Document de presse 7 octobre 2015
1
Sommaire
Présentation de l’enquête...................................................................................................... 2
Chiffre d’affaires............................................................................................................................................ 4Évolution déclarée du chiffre d’affaires : Un indicateur toujours négatif, mais un retournement significatif…………….………......... 5Évolution prévue du chiffre d’affaires : Retour de l’optimisme……………….…………………............................................................. 7
Situation financière...................................................................................................................................... 10Situation financière actuelle : Une situation encore fragile pour les petits établissements, mais en progrès................................. 11Évolution récente de la trésorerie : une progression significative, mais toujours dans la zone rouge…………………………………. 13
Investissements............................................................................................................................................ 16Évolution récente des investissements : un indice faible mais supérieur à celui des trois dernières années..................................... 17Évolution prévue des investissements : davantage d’intentions d’investir qu’en 2014, notamment en Ile-de-France…………….... 19
Emploi............................................................................................................................................................24Évolution récente des effectifs : un indice stable mais toujours légèrement négatif…………………………………………….............. 25Évolution prévue des effectifs : des intentions positives, tous secteurs et tailles d’établissements confondus………….................... 27
Situation économique de la France.............................................................................................................30Évolution prévue de la situation économique de la France : moindre pessimisme ……………..…………………..………….............. 31
Structure de l’échantillon ......................................................................................................34
2
Présentation de l’enquêteL’enquête semestrielle de conjoncture de la CCI Paris Ile-de-France est réalisée depuis 1993 : les 14 premières vagues avaient étéréalisées par l’IFOP. Depuis 1998, l’enquête est menée par l’institut MEDIAMETRIE. Depuis septembre 2005, l’enquête est annuelle.
Pour cette 40e vague, les interviews ont été menées par téléphone du 7 au 25 septembre 2015, auprès d’un échantillon de 4 603 dirigeantsd’entreprises :
- 3 681 personnes dirigeant des établissements de moins de 500 salariés en Ile-de-France: échantillon « PME IDF » ;
- 719 personnes dirigeant des établissements de moins de 500 salariés dans les autres départements de France métropolitaine : échantillon« PME hors IDF » ;
- 101 personnes dirigeant des établissements de 500 salariés ou plus en Ile-de-France : échantillon « GE IDF » ;
- 102 personnes dirigeant des établissements de 500 salariés ou plus dans les autres départements de France métropolitaine : échantillon« GE hors IDF ».
À noter une rupture d’historique dans certaines courbes de ce document :
- les résultats « Ile-de-France » avant 2005 sont ceux les résultats du cumul des départements de Paris – Petite couronne (la zoneIle-de-France n’était pas étudiée).
- à partir de septembre 2005, les résultats « Ile-de-France » sont ceux de l’ensemble des départements franciliens (intégrant laGrande couronne).
L’échantillon est composé d’établissements tirés aléatoirement du fichier TELEFIRM, selon un plan de sondage assurant unereprésentativité géographique, sectorielle (pour les PME) et par taille d’établissement.Les échantillons PME ont été redressés de façon à fournir des chiffres représentatifs sur l’Ile-de-France (légende « IDF »), sur le reste duterritoire national, ainsi que sur l’ensemble du territoire (légende « national »).Plusieurs types de résultats ont été analysés par MEDIAMETRIE pour la CCI Paris IDF et sont présentés dans ce document, notamment :
− des histogrammes présentant les résultats (les réponses « ne sait pas » ne figurent pas sur ces histogrammes) ;
− des courbes historiques. Ces courbes sont fréquemment basées sur un calcul de « solde » entre les deux réponses opposées à la question. Par exemple, à la question sur l’évolution du chiffre d’affaires au cours des 6 derniers mois, sur l’ensemble des établissements français, 28 % ont un chiffre « en hausse » et 37 % un chiffre « en baisse », le solde est -9.
3
Les résultats par taille distinguent 3 tranches d’établissements :
- petits établissements : de 0 à 9 salariés pour le commerce, les services et la construction, de 0 à 49 salariés dans l’industrie ;
- établissements moyens : de 10 à 499 salariés pour le commerce, les services et la construction, de 50 à 499 salariés dansl’industrie ;
- grands établissements : 500 salariés ou plus.
Sauf indication contraire, les résultats sectoriels portent sur la totalité des PME (moins de 500 salariés). Ils peuvent être donnésdans ce document à deux niveaux de détail :
- 4 secteurs (industrie, construction, commerce, services) ;
- 15 secteurs (biens intermédiaires, biens d’équipement, biens de consommation, construction, commerce de gros, commercede détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire, cafés-hôtels-restaurants, services aux particuliers, services auxentreprises - dont services professionnels/publicité et études de marché/services administratifs ; dont services opérationnels;dont architecture/ingénierie/contrôle/recherche et développement/informatique et télécom ; dont immobilier - transports,banques-assurances).
L’analyse présentée dans ce document a été réalisée par Guy DETROUSSELLE en collaboration avec les différentesdirections de MEDIAMETRIE (direction de la Diversification, Médiamétrie-MC² à Amiens, direction des Ressources etOpérations, direction des Analyses et Méthodes Scientifiques).
Retrouvez les résultats sur le site Internet de la CCI Paris IDF : www.cci-paris-idf.frContact Presse CCI Paris IDF : Isabelle de Battisti - 01 55 65 70 65Contact Etudes CCI Paris IDF : Isabelle Savelli - 01 55 65 82 08Contact Médiamétrie : 01 47 58 97 05
Présentation de l’enquête (suite)
4
5
Évolution déclarée du chiffre d’affaires
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été...
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME
Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE
Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-32
-4-12
-18-10
713
32
19
-1-12
4 2 612
-6
-34
-3 -3
-20 -23 -21-13
4 4
3116
25
25
82
105
10 11-1
-19
0 4
-11-20 -19
-9
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-14
-3
18
-10-4
15
Ile-de-France
National
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
-21 -25 -24 -24-16
-22 -22-14
-28 -27 -30-23
-17 -21 -18-8
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Un indicateur toujours négatif, mais un retournement significatif
L’indicateur d’activité au cours des 6 derniers mois reste à unniveau négatif mais progresse significativementcomparativement à 2013 et 2014, que ce soit au niveau nationalcomme -à un degré moindre- en Ile-de-France.
Cette reprise se constate particulièrement pour les GrandesEntreprises, qui indiquent davantage une hausse qu’une baisse deleur CA au cours des 6 derniers mois (soldes positifs de +18 enIle-de-France et de +15 au niveau national, alors qu’ils se situaient àrespectivement -6 et -7 l’année dernière).
En Ile-de-France, l’ensemble des secteurs d’activité progressecomparativement à 2014, à une exception près : la construction. Lesecteur des services se rapproche de l’équilibre, et celui desbanques et assurances devient positif (+10).
6
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
En hausse
Stable
En baisse
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
-13-14
-5
-15
-22-24 -23
-7
-25
-34
-8
-27-24
-3
2 3 2
-23-19
10
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
40 39 35 3745 45 46
3644
5436
48 4233 30 31 32
41 4330
33 3635
4033 32 30
33
3626
3431 36
36 37 34 32
41 31
29
26 25 3022 23 21 23
2919 20
28 21 19 30 32 34 3418
2440
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
7
Évolution prévue du chiffre d’affaires
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être...
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME
Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE
Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
2229
3441
21 2015
2620
31 31
70
18
10
-6
-3 -3
722
34
3035
19 17 1418 17 20
28
5
0
1611
-5-3 -6
6
Ile-de-France
National
6
1719
6
13
20
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-11
-1-6
-2
-14-10 -10
8
-14
-6 -8
4-1 -1 0
9
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Retour de l’optimisme
Après trois années dans le négatif, et un record à la baisse en2014 au niveau national, l’indicateur relatif au CA des 6prochains mois progresse nettement et revient dans lepositif non loin des niveaux de 2011. 29% des établissementsfranciliens prévoient une hausse de leur CA, contre 22% debaisse.
Cet optimisme est généralisé, avec un indicateur positif aussi bienpour les petits établissements que les moyens et les grands, cesderniers se montrant particulièrement confiants.
Sur l’Ile-de-France, seul l’indicateur des établissements del’industrie reste dans le négatif (notamment les biensd’équipements et biens de consommation). La construction etles services, à l’exception des cafés, hôtels et restaurants, sontparticulièrement optimistes pour leur activité à venir, avecdes soldes en progression et désormais proches de +10.
8
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
En hausse
Stable
En baisse
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
7
-2
4
-4-7
84
10
30
9
-1
912 12
712
15
4
11
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
22 23 17 23 28 21 27 22 29 2920
28 21 17 1422 21 13
28 20
45 5052
56 4548 39
3937 39
4643
42 49 5347
39 58 34 47
29 21 2119
21 29 31 33 32 29 29 2730
29 27 3033
2832 31
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
9
10
11
Situation financière actuelleUne situation encore fragile pour les petits établissements, mais en progrès
SITUATION FINANCIERE ACTUELLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt …
Solde = % " bonne" moins % " mauvaise"
SITUATION FINANCIERE ACTUELLEIle-de-France - Ensemble PME
Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt …Solde = % "bonne" moins % "mauvaise"
SITUATION FINANCIERE ACTUELLE SELON LA TAILLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt …
Solde = % "bonne" moins % "mauvaise"
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-39
-20-26 -25
-13 6
920 18
9
-16
-17
121
-11-2
-1
-10-15
-18-12
-1
18
816 15
9
10 91
9 13
2-4
2
-1-7
-16 -19-12
Ile-de-France
National
-14
15
33
-15
12
26
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-6-11
-16-13 -14
-26 -28
-20-16 -17
-21
-15
-7
-13 -15
-9
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Après quatre années successives de recul, l’indicateur desituation financière des établissements repart à la hausse. Il restecependant dans le négatif, à -12 tant au niveau national quefrancilien.
La fragilité de la situation financière est particulièrement marquéepour les petits établissements, même si leur indice progresse. Al’inverse, pour les Grands Etablissements, l’amélioration entraperçueen 2013 et consolidée en 2014 se confirme de nouveau, avec un soldetoujours positif (+26 au niveau national et +33 en Ile-de-France). Celuides moyens établissements progresse également nettement.
En Ile-de-France, la quasi-intégralité des secteurs d’activité suit latendance générale : une amélioration de l’indicateur tout en demeurantdans le négatif. Seuls les biens intermédiaires, le commerce de gros etles banques-assurances énoncent une situation financière positive.
12
SITUATION FINANCIERE ACTUELLEIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
SITUATION FINANCIERE ACTUELLEIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "bonne" moins % "mauvaise"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
Bonne
Normale
Mauvaise
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
-12 -13
2
-12
-27-20
-15
7
-21
-28
-9
-33
-21
-5 -2 -5-10
-5
-12
10
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
32 2917
32 39 34 3421
3442
3144
3628 28 26
3523
3420
48 5463
4749 52 48
50
54 44
48
4545
48 45 52 41 59 45
51
20 17 19 21 11 14 1929
12 1421
1115 23
26 22 25 18 2229
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
13
Évolution récente de la trésorerieUne progression significative, mais toujours dans la zone rouge
EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ...
Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"
EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIEIle-de-France - Ensemble PME
Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ...Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"
EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE SELON LA TAILLEAu cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ...
Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-28
-13
-32-23
-20
-2 -1
104
-8
-17
-7-12
-7
-1
-15
-32
-11
-15
-28-32-31 -22
-8
10
0
3 2 -8 -6 -4
-14
-2
-3 -15
-25
-8
-16 -26
-33 -33
-21
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-25
-31-35
-30-33 -35
-42
-31-36
-32-37
-26 -25-32
-27
-19
-23
-10
-3
-22-17
-4Ile-de-France
National
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
L’indicateur relatif à la trésorerie des établissementsprogresse d’environ 10 points tant au niveau national quefrancilien, mais reste dans le négatif. Seules 14 % desentreprises franciliennes considèrent que leur trésorerie s’estaméliorée au cours du dernier semestre. Elles sont cependantmoins nombreuses que l’année dernière à annoncer unedégradation (37% contre 43%).
Les petits et moyens établissements tirent l’indicateur vers le bas.L’indicateur des Grands Etablissements, déjà à la baisse en 2014,remonte et s’approche de l’équilibre (-3 en Ile-de-France et -4 auniveau national).
L’ensemble des secteurs d’activité franciliens, bien qu’enprogression, se situe toujours dans la zone rouge, avec des soldesoscillant entre -19 (pour les services) et -31 (construction).
14
EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIEIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIEIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
S’est améliorée
Est restée stable
S’est dégradée
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
-22
-30-27
-16
-41
-31-26
-16
-37
-29
-19
-39
-24
-14
-4
-13
-21-24 -25
-18
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
37 41 3932
48 42 3830
43 42 3551
3930 23 30 35 36 37 38
4948 48
53
4545 49
54
5046
49
3646
5458
5451 51 50
40
14 11 12 16 7 12 12 147 13 16 13 14 16 19 17 14 12 12
20
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
15
16
17
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
Évolution récente des investissementsUn indice faible mais supérieur à celui des trois dernières années
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été ...
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME
Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSSELON LA TAILLE
Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
-11
15
12
5
-7
-13
0-5
-12
-11
-22
-14 -13 -20-23 -23
-17
-11
6 6
4 2-3 -4
-2
-8-3 -2
-12 -21
-13 -13
-23-24 -28
-21
Ile-de-France
National
-18
-8
7
-22
-11
8
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-26-21
-28-23
-31 -30 -32-29
-24 -22 -23 -21-16
-23 -22
-14
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
L’indicateur relatif aux investissements au cours du derniersemestre reste en zone négative et la part des établissementsayant accru leurs investissements au cours des six derniers moisreste faible (16% en Ile-de-France). Néanmoins le soldeprogresse et se situe à un niveau supérieur à celui de cestrois dernières années.
Les grandes entreprises continuent à stimuler lesinvestissements, avec un indicateur positif, que ce soit enIle-de-France ou au niveau national.
En revanche, les indices de la construction, du commerce et del’industrie se stabilisent à un niveau bas.
18
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
En hausse
Stable
En baisse
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
33 36 33 34 39 39 36 31 37 38 31 37 3728 24 27 26
37 32 32
49 48 47 51 48 50 49 54 44 4749 43 43
52 61 53 52 36 45 48
16 13 1315 12 10 14 15
17 13 17 18 17 17 1218 18 22 21 16
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
-17-23 -20
-19
-27-29
-21
-16
-20-26
-14
-19 -19
-11 -12 -9 -8
-15-11
-16
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
19
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
Évolution prévue des investissementsDavantage d’intentions d’investir qu’en 2014, notamment en Ile-de-France
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être...
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME
Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être ...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS SELON LA TAILLE
Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être ...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
5 7 7 9 11
-2-5
-2
-7 -13 -14 -15
-63-1 -1
7 6
-3-8 -6
-6
-15 -15 -15-10
Ile-de-France
National
-7-1
4
-11
29
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-16-12
-15
-9
-22
-13
-24
-11
-20-16
-15
-9 -9-13
-13
-4
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Les investissements ne devraient pas repartir à la hausse aucours des six prochains mois, puisque l’indicateur reste négatif(20% des établissements franciliens envisagent d’augmenter leursinvestissements et 26% de les baisser). La situation est cependanten amélioration comparativement aux trois dernières années,notamment en Ile-de-France où l’indice progresse nettement.
Les différences demeurent entre les petites entreprises et lesgrandes entreprises dont l’indicateur reste positif.
En revanche, l’ensemble des secteurs d’activité en Ile-de-France esthomogène, avec une progression des soldes (notamment dans laconstruction après un fort recul en 2014). Celui des services estmême cette année très proche de l’équilibre.
20
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
En hausse
Stable
En baisse
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
26 27 23 26 31 28 28 2136 31 25 27 29 24 23 24 25 27 30 23
51 54 60 56 48 53 5257
4949
50 51 47 51 58 56 5035
4750
20 18 16 18 19 17 19 22 1518 21 20 19 21 18 18 23
30
19 26
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
-6-9
-7 -7-11 -11
-9
1
-21
-13
-4-6
-10
-3-5 -6
-2
3
-10
3
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
21
PREVISIONS D’INVESTISSEMENT Dans les 6 prochains mois, avez-vous prévu d’investir ?
% de réponses "oui"DESTINATION DES INVESTISSEMENTS
(En % des établissements d’Ile-de-France prévoyant d’investir)Ces investissements vont être destinés...
Évolution prévue des investissements
64
60
43
42
38
32
26
28
19
62
58
50
41
40
35
28
27
18
gains d'efficacité
renouvellement équipement
nouvelles activités France
accroissement capacités
accès aux NTIC
protection envir.
communication/publicité
normes hygiène/sécu.
nouvelles activités internationalSeptembre 2015
Septembre 2014
26
38 39
30
28
35
3941
38
33 33 3335 34
36
2826
2826
25 24
24
2630
43
38 38 35
32 31 29 30
34 34 30
28
30
26 25 23
25 26
Ile-de-France
National
22
PREVISIONS D’INVESTISSEMENTIle-de-France - Ensemble PME
Dans les six prochains mois, avez-vous prévu d'investir ?% de réponses "oui"
A- TOUS SECTEURSB- INDUSTRIEC- Biens inter.D- Bien d’équip.E- Biens de construc.
F- CONSTUCTION G- COMMERCEH- Com. de grosI- Com. de détail alim.J- Com. de détail non alim.
K- SERVICESL- Cafés, hôtels, restau.M- Serv. aux partic.N- Serv. aux entrepr.O- Serv. aux prof.
P- Archi. Ingé. RechercheQ- Serv. opérationnelsR- ImmobiliersS-TransportsT- Bques Aussr.
MOTIFS DE NON-INVESTISSEMENT(En % des établissements de l’Ile-de-France ne prévoyant pas d’investir)
Pour quelles raisons ne prévoyez-vous pas d‘investir ?
26 26 2524 27
2124
27
1923
28 2724 27
21
28 30
35
25
40
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
83
64 6152 51 49
8271
6252 51 54
équipementsadaptés aux
besoins
charges tropélevées
conjoncturedéfavorable
investissementsdéjà réalisés
manque deconfiance en
l'avenir
ne pasaugmenter
l'endettement
Ile-de-France
National
23
24
25
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
Évolution récente des effectifsUn indice stable mais toujours légèrement négatif
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été …
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME
Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSSELON LA TAILLE
Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
-4
8
812
8
3
-21
5
7
7
2
-7
-11
-3-6 -5 -5
2
10
8
12
73 4
75
5
75
-3
3 2 2
-5 -4 -3
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-5 -5
-10
-2
-7 -6
-12-9
-6 -7-5 -5
-1-5
-3 -4
-5
-1
2
-3
0 1 Ile-de-France
National
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Le marché de l’emploi au cours des six derniers mois a étéglobalement stable (76% des responsables d’établissementsd’Ile-de-France déclarent des effectifs stables) avec une légèretendance négative (le solde reste à -5 en Ile-de-France et -3 aunational, et est un des rares indicateurs à ne pas avoirsignificativement progressé comparativement à 2014).
L’indicateur reste négatif pour tous les secteurs d’activité. Lesniveaux très bas de l’industrie l’année dernière sont atténués, cequi n’est pas le cas dans la construction.
La différence entraperçue en 2014 entre les petitsétablissements, au solde négatif, et les grandsétablissements, se confirme cette année.
26
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
En hausse
Stable
En baisse
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
14 14 1220
1322
13 12 15 13 14 16 15 12 11 136
19 20 15
76 7470
65 82 65 79 7778 81 77 73 75 78 81 76
79
72 69 80
10 12 18 155
13 8 11 6 6 10 11 10 11 8 10 15 9 105
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
-5-2
5
-6-8
-9
-5
0
-9-7
-4 -5 -5-1
-3 -3
9
-10 -11 -10
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
27
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
Évolution prévue des effectifsDes intentions positives, tous secteurs et tailles d’établissements confondus
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ...
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME
Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS SELON LA TAILLE Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ...
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
-6 -4-1
-5
11 12
1823
16 16
9
15 1619 20
10 813
84 5
26
36
1215
10 9 7 7 9 912
6 5 6 8
0-3
16
Ile-de-France
National
6
14
2
6 5 4
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-2
50
5
-2
4
-4
62 3 1 2
6 5 38
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Contrairement aux constatations de 2014, Les prévisionsd’emplois pour les six prochains mois repartent à la hausse,aussi bien au niveau national que francilien.Si plus des ¾ des PME (tant au niveau francilien que national)prévoient des effectifs stables, elles ne sont cette année que 7% àanticiper une baisse de leurs effectifs.
L’ensemble des secteurs et taille d’établissementsenregistre un solde positif:- Avec une forte progression de l’indice dans la construction- Une stabilisation de l’indice, proche de zéro, dans le
commerce.
Les grandes entreprises, déjà très prudentes l’année dernière(indice négatif) sont de nouveau en retrait même si leur indicerepasse au-dessus de zéro.
28
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
En hausse
Stable
En baisse
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
7 5 4 6 6 9 8 6 6 10 7 11 8 5 5 4 6 6 11 7
78 82 83 80 82 75 8277
8584
7777 79 78 83
74 76 79 69 76
14 10 8 14 11 15 1016
9 515 11 12 16 12
21 18 1417 17
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
6 54
8
5 6
2
11
3
-5
8
15
11
7
17
12
86
10
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
29
30
31
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
Évolution prévue de la situation économique de la FranceMoindre pessimisme
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEJ’aimerais avoir votre opinion sur l’évolution de la situation économique de la
France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va ...Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEIle-de-France - Ensemble PME
J’aimerais avoir votre opinion sur l’évolution de la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va ...
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUESELON LA TAILLE
J’aimerais avoir votre opinion sur l’évolution de la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va ...
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
-16
15
-30-38
-36
146
-47
-21 -18
4
-26
-77
-49
4-6
-53-62
-36
-55
-27-12
3 7
-19
-48
-22 -26-14
-42
-160
-48
7
-9
-58 -65-43
-61
-35
Ile-de-France
National
-27 -24
1
-35-27
1
Ile-de-France
National
Industrie Construction Commerce Services
-69
-37
-60
-41
-65
-41
-53
-22
-67
-46
-62
-33
-58
-32
-53
-25
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Sep
t 12
Sep
t 13
Sep
t 14
Sep
t 15
Cet indicateur, révélateur de la confiance des chefs d’entreprises,affiche un retournement de tendance à la hausse. Il demeurecependant nettement dans le négatif.
L’ensemble des secteurs d’activité s’inscrit dans ce mouvement.
L’indice des Grands Etablissements progresse trèssignificativement (il se situait à -29 en Ile-de-France et -28 auniveau national en 2014), et se situe dans le positif pour lapremière fois depuis 2010.
32
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEIle-de-France - Ensemble PME ( en %)
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEIle-de-France - Ensemble PME
Solde des réponses % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
de 3 à -3de -3 à -5
plus de 5de 3 à 5
moins de -5
S’améliorer
Rester stable
Se détériorer
La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"
COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *
4453 58
4354
41 47 44
4750 43
54 48 39 36 39 39 4355
38
3834 29
48 32
3936
35 35 3738
33 38
40 41 38 3841
34
39
17 12 12 8 13 19 15 19 15 11 18 13 1221 23 23 22 12
1022
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
-27
-41-46
-36-41
-22
-33
-25
-32-38
-25
-41-37
-18-12
-16 -17
-32
-44
-16
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014
A-Tous secteurs
B-Industrie
C-Biens intermédiaires
D-Biens d’équipement
E-Biens de consommation
F-Construction
G-Commerce
H-Commerce de gros
I-Commerce de détail alimentaire
J-Commerce de détail non alimentaire
K-Services
L-Cafés-Hôtels-Restaurants
M-Services aux particuliers
N-Services aux entreprises
O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Q-dont services opérationnels
R-dont immobiliers
S-Transports
T-Banques Assurances
33
34
35
36
ENSEMBLE PME
Industrie
Industrie de biens intermédiaires
Industrie de biens d’équipement
Industrie de biens de consommation
Construction
Commerce
Commerce de grosCommerce de détail alimentaireCommerce de détail non alimentaire
Services
Cafés - Hôtels - Restaurants
Services aux particuliers
Services aux entreprises
Dont services aux professionnels, publicité, études de marché, admin. des entreprises
Dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D
Dont services opérationnels
Dont immobiliers
Transports
Banques assurances
Secteurs
Niveau 4
Niveau 15
Ile-de-France
Nombre d’interviews
avant pondération
Structure sur 100 %
après pondération
Structure sur 100 %
après pondération
Nombre d’interviews
avant pondération
National
Structure de l’échantillon
100,0%3681
395119133143
475
1132
377
270
485
1679
296
346
778
243
229
199
107
143
116
100,0%
3,9%1,5%0,8%1,6%
9,1%
23,4%
8,0%
4,0%
11,4%
63,6%
7,5%
9,7%
35,5%
12,4%
8,3%
8,1%
6,7%
3,4%
7,5%
4400
506155154197
536
1386
434
327
625
1972
372
400
894
269
263
234
128
178
128
100,0%
6,6%
1,8%
1,5%
3,3%
10,6%
29,6%
6,2%
6,3%
17,1%
53,2%
11,9%
9,7%
24,1%
6,6%
7,0%
5,8%
4,6%
4,0%
3,5%