On explore le commerce pour vous !Baromètre LSA Retail ExplorerSemaine 49 2016

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale

identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino,Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remisesimmédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.

Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont suppriméesEtape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de

l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins

deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne

Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prixréférent de chaque produit de l’étape 1

Méthodologie

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu

est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandiseEtape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

Les Tendances sont calculées de la façon suivante :Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaisonpermet de classer les produits en 7 familles :

1. Les nouveaux produits proposés par le drive2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive3. Les produits qui basculent en promotion4. Les produits qui sortent de promotion5. Les produits dont le prix augmente6. Les produits dont le prix baisse7. Les produits dont le prix reste inchangé

Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédentePour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix

Méthodologie

Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016

2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se confirment

Indice base 100 moyenne enseignes

Semaine

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

Sem. 48 Sem. 49 Var.

Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S48 et S49 2016

Evolution panier inter enseignes Drive

Marques NationalesExp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,3 (en S48-2016) à 92,1 (en S49-2016)soit une variation -0,2. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

Légende : Indice intra enseigne panier Marques Nationales S49 2016

Evolution panier intra enseignes Drive Marques Nationales

Exp. : Leclerc enregistre un prix moyen atteignant en S49 : 2,69€. Les paniers sont différents d’une enseigne à une autre.

Légende : Indice intra enseigne panier Marques Nationales S49 2016

Forte continuité des magasins les plus ou moins chers

Exp. : En S49 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 128, tandis que lesmagasins Leclerc sont en tête des magasins les moins chers atteignant un indice de 87

Exp. : en S49 2016, 25% des ont étéretirés de l’assortiment chez Monoprix

Exp. : en S49 2016, 9% del’assortiment chez IntermarchéHyper est en baisse par rapport à laS48

Exp. : en S49 2016, 11% del’assortiment chez Géant a été ajouté

Exp. : En S49 2016, 370 magasins chezCarrefour Market ont un indice prix >à 102 vs base 100 moyenne enseigne

124 mag.

26%

23%

Exp. : En S49 2016, 26% des produits chez Géantsont en promotion

Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dansl’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. RelevéSemaine 49 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

Exp. : en S49 2016, 6% del’assortiment chez Leclerc est enhausse par rapport à la S48

201 mag.

Exp. : En S49 2016, 697 magasinsIntermarché Super ont un indice prix< à 99 vs base 100 moyenneenseigne

610 mag.

338 mag.

697 mag.

9%

11%

Légende : Données Semaine 49 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés

TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix

Analyse intra enseignes Drive S49 2016

Légende : Données Semaine 49 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP

Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevéesen Semaine 49 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

370 mag.

9% 8%

25%

6%9%

8%

16%

10%

4%5%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Part d'offre AL.

10099,4

100

100

99,9

101,199,5

100,5

98,8

102,6

Nombre de produits par

magasinIndice prix base 100 moyenne de l’enseigne*

Indice prix base 100 moyenne zone de

chalandise *

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 2016

Zone de chalandise StrasbourgExp. : En S49 2016, 80% des magasins de la zone de chalandise Strasbourg ont un indiceprix en-dessous de la moyenne enseigne

6571

9158

9613 9421 9668

€ 6,37 € 6,36

€ 6,79

€ 6,51

€ 7,17

€ 6,76 € 6,80

€ 7,50

€ 6,81

€ 7,90

€ 7,68

€ 8,32

Série 1

214203

410

437

156

199

126

80

404

80 75

91

100 99,9

100,5

99,5100 100

99,8 100,1

100,3 100,3

99,7

99,6

*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigneCet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 2016

Zoom catégorie :

Chocolats de fin d’année (1/2)

15484

Indice base 100 moyenne des enseignes *3

Prix moyen *2

Nb de références distinctes par

magasin *1

Exp. : en S49 2016, Monoprix enregistre le prix moyen le plus élevé atteignant 8,32€, tandisHyper U enregistre le prix moyen le plus bas de la semaine atteignant ainsi 6,36€

90% 91%86% 86%

96% 93%88% 90% 89%

83% 84%

91%

5% 3%7% 7%

1% 3%6%

0%5%

16%16%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

0%

8%

26%

6%4% 5%

8%9%

2%

3%

23%

Poids Promo

Poids des M.NAT*4

Poids des MDD

Exp. : en S49 2016, 26% et 23% des produits sont respectivement en promotion chezGéant et Monoprix

*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigneCet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 2016

Zoom catégorie :

Chocolats de fin d’année (2/2)

Zone de chalandise : Strasbourg

12

Légende : *1 : Nombre de produits distincts relevés dans les magasins avec un prix toutes activités confondues*2 : Part d’offre par activité sur le nombre total de produits présents en magasin hors produits non affectés*3 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales et produits PGC-FLS hors vins*4 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des magasins de l’enseigne. Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*5 : Indice zone de chalandise sur le panier commun des magasins de la zone de chalandise. Cet indicateur ne tient pas compte des MDD

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 - 2016

Nb de produits par magasin *1

Part d’offre activité

alimentaire *2

Part d’offre activité non alimentaire

*2

Prix moyen *3

Indice prix base 100

moyenne de l’enseigne *4

Indice prix base 100 moyenne zone de

chalandise *5

Leclerc Strasbourg (Marché Gare) 6571 97% 2% €3,06 101,1 100,0

Auchan Strasbourg 9158 95% 2% €2,75 99,5 99,4

Cora Strasbourg Mundo' 9613 94% 5% €2,94 100,5 100,0

Intermarché Oberhausbergen 9421 94% 5% €2,98 98,8 100,0

SUPERU Wolfisheim 9668 94% 5% €2,91 102,6 99,9

Nb de produits sur le panier commun 980

Les drive de Strasbourg

13