Résultats groupe bpce 2013

Résultats de l’année 2013

19 février 2014

Résultats de l’année 2013 19 Février 2014 2

Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 décembre 2013 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union européenne.

Les comptes consolidés du Groupe BPCE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, arrêtés par le directoire du 13 février 2014, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 19 février 2014.

Cette présentation comprend des données financières relatives à des sociétés cotées, qui conformément à l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, publient à titre d’information trimestrielle le montant de leur chiffre d’affaires par branche d’activité. Dès lors, les données financières trimestrielles relatives auxdites sociétés sont issues d’une estimation réalisée par BPCE. La publication des soldes intermédiaires de gestion du Groupe BPCE prenant en compte ces estimations ne saurait engager la responsabilité desdites sociétés.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du document de référence.

Précisions méthodologiques

L’opération de rachat suivie de leur annulation par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis a été réalisée le 6 août 2013. Les résultats financiers sont présentés pro forma du rachat des CCI, qui s’accompagne du remboursement des financements et mécanismes liés, selon les principes suivants :

- Mise en place de l’opération de rachat des CCI au 1er janvier 2012 ;

- Remboursement de P3CI (prêt couvrant les CCI) et réalisation des autres opérations liées au 1er janvier 2012 ;

- Replacement de la liquidité par Natixis et distribution exceptionnelle d’un dividende par Natixis d’environ 2 milliards à ses actionnaires au 1er janvier 2012.

A compter du T2-13, l’allocation de fonds propres normatifs aux métiers du Groupe BPCE est réalisée sur la base de 9 % des risques pondérés moyens en Bâle 3. L’allocation de capital spécifique aux métiers d’assurance est remplacée par le traitement en Bâle 3 des titres des compagnies d’assurance, tel que transposé dans les textes CRR/CRDIV (pondération de la valeur de mise en équivalence à 370 % pour les sociétés non cotées et 290 % pour les sociétés cotées).

L’information sectorielle du Groupe BPCE a été retraitée en conséquence sur les périodes passées.

Avertissement


Solides performances du Groupe BPCE en 2013, avec un profil de risque restant modéré et une forte amélioration de la solvabilité

Ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 36 : 10,4 %, + 150 pb en 2013

Ratio de solvabilité global Bâle 36,7 : 13,4 %, + 180 pb en 2013

Ratio de levier Bâle 3 supérieur à 3,6 %6

Coefficient emplois/ressources clientèle groupe8 : - 4 pts en 2013 à 124 %

Refinancement MLT contribuant à l’atteinte de 100 % de LCR début 2015 o 32,2 Md€9 levés sur programme MLT 2013 (153 %) sur périmètre groupe ; 7,1 Md€ levés

au 05/02/2014 sur pool de refinancement MLT BPCE (28 % du programme 2014)

Renforcement continu et régulier du bilan

Revenus des métiers cœurs : 21,6 Md€1, + 4,6 % vs. 2012

Banque commerciale et Assurance : revenus de 15,2 Md€, + 3,9 %2 vs. 2012, hausse remarquable dans une économie en faible croissance

o Encours d’épargne de bilan + 9,9 %3 et encours de crédit + 6,1 %4

Métiers cœurs de Natixis : revenus de 6,4 Md€, + 5,0 % vs. 2012

o Très forte dynamique des franchises clés

Très bonne dynamique commerciale des métiers cœurs

Résultat net1,5 part du groupe 2013 en forte hausse : 2,9 Md€, + 26,2 % vs. 2012

Coefficient d’exploitation des métiers cœurs : 65,9 %, - 2,3 pts vs. 2012

Coût du risque maintenu à un niveau modéré en 2013 : 35 pb en moyenne annuelle (- 2 pb vs. 2012)

Des résultats 2013 solides

1 Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 2 Hors variation de la provision épargne logement 3 Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ; hors épargne centralisée 4 Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne 5 Hors réévaluation de la dette propre 6 Estimation au 31/12/2013 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 7 Pro forma de l’émission de 1,5 Md$ de début janvier 2014 8 Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) 9 Dont 5,4 Md€ levés en dépassement du programme 2012 et imputés sur le programme 2013


Sommaire

1. Résultats du Groupe BPCE

2. Solvabilité et liquidité

3. Résultats des métiers

4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le

nouveau plan stratégique

5. Conclusion


1. Résultats de l’année 2013 du Groupe BPCE Résultat net part du groupe1 : + 26,2 %, à 2,9 Md€

Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Hors réévaluation de la dette propre pour les résultats groupe 2 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers spécialisés

Focus sur les métiers cœurs

Solide progression des revenus : + 4,6 %

Frais de gestion maîtrisés : + 1,1 %

Résultat brut d’exploitation1 en hausse de 12,2 % ; réduction de 2,3 pts du coefficient d’exploitation

Résultats pro forma Variation

2013 /

2012

Produit net bancaire 23 080 3,3%

Frais de gestion -16 135 1,3%

Résultat brut d'exploitation 6 944 8,2%

Coefficient d'exploitation 69,9% -1,4 pt

Coût du risque -2 042 -7,2%

Résultat avant impôt 5 143 23,9%

Résultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre 2 914 26,2%

Impact en résultat de la réévaluation de la dette propre -123

Résultat net part du groupe 2 791 32,1%

ROE 5,7% 1,2 pt

2013En millions d'euros

1

1

1

Variation

2013 /

2012

-14 254 1,1%

7 375 12,2%

65,9% -2,3 pts

-1 953 9,3%

5 666 13,3%

3 313 12,9%

9% 1 pt

4,6%

- -

Métiers

cœurs 2

2013

21 629


1. Résultats T4-13 du Groupe BPCE Bonnes performances des métiers coeurs : résultat net part du groupe + 10,9 %

Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis

1 Hors réévaluation de la dette propre pour les résultats groupe 2 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers spécialisés

Focus sur les métiers cœurs

Forte croissance des revenus : + 4,8 %

Baisse des frais de gestion : - 1,1 %

Effet de ciseau favorable sur le résultat brut d’exploitation qui progresse de 18,4 % ; réduction de 3,9 pts du coefficient d’exploitation

Variation

T4-13 /

T4-12

-3 649 -1,1%

1 892 18,4%

65,8% -3,9 pts

-546 16,2%

1 419 19,3%

775 10,9%

9% 1 pt

- -

Métiers

cœurs 2

T4-13

5 541 4,8%

Résultats pro forma Variation

T4-13 /

T4-12

Produit net bancaire 5 968 5,4%

Frais de gestion -4 256 2,4%

Résultat brut d'exploitation 1 712 13,7%

Coefficient d'exploitation 71,3% -2,1 pts

Coût du risque -565 -12,3%

Résultat avant impôt 1 187 85,5%

Résultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre 596 x 2,4

Impact en résultat de la réévaluation de la dette propre -66

Résultat net part du groupe 530 x 3,1

ROE 4,2% 3,2 pts

T4-13En millions d'euros

1

1

1


Contributions aux synergies de revenus (en % du PNB supplémentaire généré)

Contributions aux synergies de coûts (en % des synergies réalisées)

> Services Financiers Spécialisés : très bonne performance du crédit à la consommation dans les Banques Populaires et de l’affacturage dans les Caisses d’Epargne

> Epargne : forte croissance de la contribution de l’assurance depuis fin 2012 et progression de la contribution de la Banque Privée

Synergies de revenus

1. Résultats du Groupe BPCE Synergies de revenus et de coûts supérieures aux objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique 2010-2013

52%

23%

15%

10%

Crédit à la consommation

Assurance

Paiements

Autres

41%

32%

27%

Processus (dont achats)

Systèmes d'information

Organisation

Synergies de coûts

891 M€ réalisés à fin décembre 2013

Fin 2009

Objectif cumulé de 810 M€

> Rationalisation des achats avec notamment la signature de contrats groupe avec des prestataires informatiques

> Mutualisation des infrastructures informatiques

> Optimisation des processus d’organisation

> Mise en œuvre de synergies locales entre BP et CE

1 035 M€ réalisés à fin décembre 2013

Fin 2009

Objectif cumulé de 1 Md€


23

43 53

26 33 35

31 37 35

1 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 2 Hors dépréciation des titres d’Etat grecs

27 31 32

Banque commerciale et Assurance

Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS

Métiers cœurs

Groupe BPCE2

56 56 49

55 53

Coût du risque en pb1

34 33 37 31

39

44 33 36 31

38

2011 2012 2013


> Coût du risque moyen annuel stable : 32 pb (+ 1 pb vs. 2012)

> Forte augmentation au T4-2013 sur Financement de l’Immobilier : provisions sur des dossiers spécifiques et provision collective sur le portefeuille d’actifs internationaux en gestion extinctive

Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS

> Coût du risque moyen annuel : 53 pb

> Coût du risque des métiers cœurs de Natixis stabilisé

Métiers cœurs

> Coût du risque moyen annuel : 35 pb (+ 2 pb vs. 2012) demeurant à un niveau modéré

Groupe BPCE

> Coût du risque moyen annuel : 35 pb (- 2 pb vs. 2012)

> Taux d’encours douteux / encours bruts à un niveau modéré (3,9 % au 31/12/2013, - 0,1 pt vs. 30/09/2013)

> Taux de couverture des créances douteuses élevé à 78,2 % au 31/12/2013 (+ 2,3 pts vs. 30/09/2013)

T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13

31 29 36

27 37

1. Résultats du Groupe BPCE Un profil de risque modéré : coût du risque moyen annuel à 35 pb (- 2 pb vs. 2012)


1. Résultats du Groupe BPCE GAPC : 5,4 Md€ d’actifs cédés en 2013 sans impact sur le résultat net

Accélération des cessions d’actifs réalisées

en 2013 : 0,7 Md€ au T4-13, soit 5,4 Md€ en

2013 vs. 3,6 Md€ en 2012

Sur l’année, cessions réalisées avec une

décote inférieure à 1 % ; pas d’impact

significatif de la GAPC sur le résultat net

part du groupe

Risques pondérés Bâle 3 de 9,1 Md€1

au 31/12/2013

Fermeture de la GAPC à horizon mi-2014

confirmée

GAPC : contribution au résultat net part du groupe (en M€)

1 Estimation Bâle 3 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE

-31

-16

17

-33

1

-7 -9

34

-63

19

T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2012 2013


Sommaire






5. Conclusion


8,9 %

10,4 %

+ 50 pb

+ 40 pb

+ 60 pb

Ratio Common Equity Tier 1

Bâle 3

31/12/2012

Mise en réserve

du résultat

Emissions de parts sociales Evolution de l'activité et

autres

Ratio Common Equity Tier 1

Bâle 3

31/12/2013

1 Estimation – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE ; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 2 Ratio pro forma du rachat des CCI 3 Pro forma de l’émission de 1,5 Md$ de début janvier 2014 4 En fonction de la réglementation sur le bail-in 5 Sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs, calculé selon la méthode CRR/CRD IV

Ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 : + 150 pb en 2013

> Fonds propres Common Equity Tier 11 : 42,5 Md€

> Risques pondérés Bâle 31: 409,5 Md€

Objectif d’un ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 > 10 % en 2014 d’ores et déjà atteint

Ratio de solvabilité global1 : 13,4 %3 vs. 11,6 % au 31/12/2012, + 180 pb en 2013

> Objectif : > 15 % en 2017 au plus tard4

Ratio de levier Bâle 35 > à 3,6 % au 31/12/2013

2. Solvabilité et liquidité Forte augmentation de la solvabilité en 2013 : ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 de 10,4 % à fin décembre 2013

2


103 106

117 111

97

136 140

160 156 160

46 43 57

40 51

31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13

Encours de refinancement

court terme (en Md€)

Actifs disponibles éligibles

au refinancement banques centrales (en Md€)

Liquidités placées auprès

des banques centrales (en Md€)

109

1 Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) 2 Changement de méthode lié à la modification des définitions de la classification clientèle 3 Hors épargne centralisée

2. Solvabilité et liquidité Amélioration du coefficient emplois/ressources clientèle

147% 138%

132%

128%

124%

Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

CERC groupe1

Changement de méthode2

132% 132% 137% 141%

164% Réserve de liquidité /

refinancement CT (en%)

103 97

90

Réserves de liquidité et refinancement CT

116

Coefficient emplois/ressources clientèle groupe1 : 124 % au 31/12/2013, - 4 pts vs. 31/12/2012

> Forte progression de l’épargne de bilan dans les réseaux : + 28 Md€3 en 2013

> Accélération des cessions d’actifs non clientèle en 2013 : plus de 10 Md€ d’actifs cédés (GAPC : 5,4 Md€ et CFF : 4,9 Md€)

Réserves de liquidité : 160 Md€ au 31/12/2013

> 109 Md€ d’actifs disponibles éligibles au refinancement banques centrales + 51 Md€ de liquidités placées auprès des banques centrales

> Réserves équivalentes à 164 % du refinancement CT


Refinancement MLT réalisé au 31/12/2013

1 Dont 5,4 Md€ levés en dépassement du programme 2012 et imputés sur le programme 2013 (4,0 Md€ pool BPCE et 1,5 Md€ pool CFF) 2 Emissions non sécurisées effectivement levées au cours de l’année sur le marché institutionnel

26%

73%

1%

Emissions sécurisées marchéinstitutionnel

Emissions non sécurisées marchéinstitutionnel

Emissions non sécuriséescommercialisées par les réseauxcommerciaux en France(principalement BP et CE)

30%

70%

Emissions sécurisées marché

institutionnel

Emissions non sécurisées

marché institutionnel

Structure du refinancement de marché Objectifs 2014

2. Solvabilité et liquidité Programme d’émissions 2014 donnant la priorité à la diversification, participant à l’atteinte de l’objectif de 100% de LCR début 2015

Un contexte de marché favorable en 2013 : 32,2 Md€1 levés à MLT (153% du programme)

> 28,0 Md€ sur le pool de refinancement MLT de BPCE

> 4,2 Md€ sur le pool de refinancement MLT du CFF

> Durée moyenne à l’émission de 5,3 ans

> Taux moyen : mid-swap + 48 pb

Accroissement sensible de la diversification de la base d’investisseurs en 20132

> 30 % d’émissions en devises autres que l’euro vs. 11 % en 2012 : notamment en USD (60 %) et en JPY (27%)

> 50 % de placements privés vs. 44 % en 2012

Programme MLT 2014 de 30 Md€

> 25 Md€ sur le pool de refinancement MLT de BPCE

> 5 Md€ sur le pool de refinancement MLT du CFF

7,1 Md€ levés sur le pool BPCE au 05/02/2014, soit 28 % du programme de l’année 2014

> Durée moyenne à l’émission de 5,7 ans

> Taux moyen : mid-swap + 57 pb


Sommaire






5. Conclusion


3. Résultats des métiers Banque commerciale et Assurance

Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis

Résultats pro forma Variation Variation

2013 / T4-13 /

2012 T4-12

Produit net bancaire 15 231 4,5% 3 925 5,7%

PNB hors variation provision épargne logement 15 219 3,9% 3 925 4,6%

Banques Populaires 6 346 6,1% 1 624 8,6%

BP hors variation provision épargne logement 6 344 5,8% 1 624 7,2%

Caisses d'Epargne 6 940 3,9% 1 778 3,1%

CE hors variation provision épargne logement 6 930 3,0% 1 778 2,0%

Financement de l'Immobilier 735 -1,0% 197 1,9%

Assurance, International et Autres réseaux 1 211 2,8% 325 8,5%

Frais de gestion -10 103 0,4% -2 578 -1,8%

Résultat brut d'exploitation 5 129 13,6% 1 347 23,9%

Coefficient d'exploitation 66,3% -2,7 pts 65,7% -5,0 pts

Coût du risque -1 574 8,8% -453 24,4%

Résultat avant impôt 3 781 15,5% 959 23,0%

Résultat net part du groupe 2 398 13,9% 548 7,5%

ROE 9% 1 pt 8% -

2013 T4-13 En millions d'euros


Résultat brut d’exploitation (en %)

226 287

315

Juin 09 Déc. 12 Déc. 13

Epargne de bilan

+ 40 %

42% (40%)

46% (48%)

4% (3%)

8% (9%)

Banques Populaires

Caisses d’Epargne

Financement de l’Immobilier

Assurance, International etAutres Réseaux

2013 (2012)

Encours d’épargne de bilan1 et de crédits (Md€)

3. Résultats des métiers Banque commerciale et Assurance

1 Réseaux BP et CE hors épargne centralisée 2 Hors variation de la provision épargne logement 3 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012

Forte activité commerciale des réseaux BP

et CE

> Poursuite de la forte croissance des encours d’épargne de bilan1 (+ 9,9 % vs. 2012)

> Dynamisme des crédits (+ 6,1 % vs. 2012), favorisant la croissance du fonds de commerce

PNB : + 3,9 %2 > Marge nette d’intérêt soutenue par les volumes et la

baisse des taux de l’épargne réglementée

> Progression des commissions par le développement du fonds de commerce et de la bancarisation

Résultat brut d’exploitation : + 13,6 % > Stabilité des frais de gestion : + 0,4 % > Amélioration du coefficient d’exploitation de 2,7 pts

Coût du risque moyen annuel : 32 pb3 (+ 1 pb vs. 2012)

Contribution de BCA au résultat net part du groupe : 2,4 Md€ en 2013 vs. 2,1 Md€ en 2012

Coût du risque3 (en pb)

44 38

48

38 39

34 33 38

32 32 23

28 29 27 25

T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13

Banques Populaires Coût du risque des deux réseaux Caisses d'Epargne

268

345 367

Juin 09 Déc. 12 Déc. 13

Crédits

+ 37 %


155 160 166

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Crédits

118 125 134

69 66 66

187 191 200

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Ep. de bilan Ep. financière

Encours d’épargne1 et de crédit (en Md€)

3. Résultats des Banques Populaires

Contribution aux résultats du groupe (pro forma)

1 Hors épargne centralisée 2 Hors variation de la provision épargne logement 3 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

Fonds de commerce : conquête record > + 96 000 clients particuliers et + 10 000 clients

professionnels en 2013

> Poursuite de l’intensification de la relation clientèle : + 4,9 % de particuliers actifs équipés et assurés

Epargne de bilan1 : + 6,9 %, > Croissance soutenue des dépôts à vue (+ 6,5 %)

et des comptes à terme (+ 8,9 %)

Epargne financière : stabilité des encours > Progression des encours d’assurance vie (+ 3,2 %)

après un rebond de la collecte en 2013

Crédits : + 3,5 % > Prêts à l’habitat : hausse des encours (+ 7,0 %) ;

progression soutenue de la production liée à l’intensification de la conquête clientèle

> Crédits à l’équipement : dans un contexte peu porteur reprise de la production (+ 4,0 %)

PNB : + 5,8 %2 > Marge nette d’intérêt : + 4,4 %2

> Commissions : + 2,6 %

Résultat brut d’exploitation : + 19,4 % > Coefficient d’exploitation : - 3,7 pts

Coût du risque3 : 39 pb au T4-13 > - 5 pb vs. T4-12


en millions d'euros 2013 2013/ 2012

T4-13 T4-13/ T4-12

Produit net bancaire hors EL 6 344 + 5,8 % 1 624 + 7,2 %

Frais de gestion - 4 205 + 0,5 % - 1 051 - 0,1 %

Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation

2 142 66,3 %

+ 19,4 % - 3,7 pts

574 64,7 %

+ 29,4 % - 5,7 pts

Coût du risque - 685 - 8,3 % - 166 - 8,4 %

Résultat net part du groupe 944 + 35,4 % 256 + 48,8 %


Encours d’épargne1 et de crédit (en Md€)

149 162 181

119 118

119

268 280

300

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Ep. de bilan Ep. financière

3. Résultats des Caisses d’Epargne


Fonds de commerce : forte croissance sur les cibles prioritaires

> Clients particuliers bancarisés : + 3,7 %

> Clients professionnels actifs (+ 4,8 %) et clients entreprises actifs (+ 7,7 %)

Epargne de bilan1 : + 12,2 % > Bonne orientation de la collecte portée par les dépôts

à vue (+ 15,0 %), les plans épargne-logement (+ 7,5 %) et les comptes à terme (+ 22,2 %)

Epargne financière : stabilité des encours

> Encours d’assurance vie (+ 1,8 %)

Crédits : + 8,4 % > Prêts immobiliers : production globalement soutenue

mais ralentissement au second semestre ; encours + 9,8 %

> Crédits d’équipement : encours (+ 6,5 %), production + 5,2 % sur les segments professionnel et entreprises

PNB : + 3,0 %2 > Marge nette d’intérêt : + 3,5 %2

> Commissions : + 5,5 %

Résultat brut d’exploitation : + 10,0 % > Coefficient d’exploitation : - 1,9 pt

Coût du risque3 : 25 pb au T4-13 > + 2 pb vs. T4-12, restant à un niveau faible


T4-13 T4-13/ T4-12

Produit net bancaire hors EL 6 930 + 3,0 % 1 778 + 2,0 %

Frais de gestion - 4 562 + 1,0 % - 1 164 - 2,6 %


2 378 65,7 %

+ 10,0 % - 1,9 pt

614 65,5 %

+ 15,9 % - 3,8 pts

Coût du risque - 529 + 19,8 % - 126 + 22,2 %

Résultat net part du groupe 1 146 + 4,5 % 289 + 1,6 %

171 185 201

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Crédits


1 Hors épargne centralisée 2 Hors variation de la provision épargne logement 3 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période


3. Résultats des métiers Financement de l’Immobilier1

Activité : excellente performance commerciale en 2013

> Particuliers : production + 17,8 % à 7,6 Md€ ; très forte dynamique commerciale dans un contexte de marché morose

> Investisseurs immobiliers et équipements publics : bonne résistance de l’ensemble des marchés ; production + 9,0 % à 4,1 Md€

SCF : au service des clients du groupe

> Programme 2014 de refinancement des crédits long terme des réseaux et de Natixis par la SCF de 5 Md€ démarré en 2013

• Volume d’environ 200 M€ de crédits cédés par les établissements du groupe à la SCF

Stabilité du PNB

Recul significatif des frais de gestion dans le cadre du plan d’adaptation des coûts

Coût du risque en forte augmentation au T4-13

> Dotations significatives sur quelques dossiers spécifiques et provision collective sur le portefeuille d’actifs internationaux en gestion extinctive

1 Principale composante du pôle : Crédit Foncier 2 Encours de gestion


Encours2 de crédit (en Md€)



T4-13 T4-13/ T4-12

Produit net bancaire 734 - 1,0 % 197 + 1,9 %

Frais de gestion - 546 - 6,8 % - 147 - 12,9 %


188 74,4 %

+ 20,8 % - 4,6 pts

50 74,7 %

ns - 12,7 pts

Coût du risque - 250 + 89,3 % - 153 X 3

Résultat net part du groupe - 27 ns - 64 ns

60,0 59,3 58,4

56,6 52,7 47,7

116,6 112,0 106,1

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Particuliers Investisseurs immobiliers et équipements publics


Cession d’actifs internationaux et impact net en PNB1(en Md€)

0,6 1,8

1,0 0,7

1,8 3,9 1,3

3,6

4,9

Secteur Public International et souverains Titrisations

- 0,04 - 0,04 - 0,15

3. Résultats des métiers Accélération de la transformation du Crédit Foncier

Arrêt et gestion extinctive des activités internationales du Crédit Foncier : politique de cessions accélérée en 2013

> 9,8 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan stratégique au T4-11, avec une décote limitée de 2,3 %1

> Baisse du portefeuille d’actifs internationaux > 35 % depuis le 30/09/2011

Titrisations (principalement RMBS2)

> 6,4 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan avec accélération en 2013 ; encours en réduction de 40 % depuis le 30/09/2011

> Sorties3 fin décembre 2013 de la totalité des titrisations externes se trouvant au bilan de la Compagnie de Financement Foncier ; les obligations foncières de cet émetteur sont de ce fait éligibles aux opérations de refinancement de la BCE

Secteur Public International et Souverains

> 3,4 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan ; réduction globale de l’encours de 29 % depuis le 30/09/2011

Portefeuille résiduel d’actifs internationaux

> Eu égard à la structure du portefeuille résiduel, gestion extinctive principalement par amortissement

Portefeuille d’actifs internationaux (en Md€)

Impact net1 en PNB (en Md€)

Cessions d’actifs (en Md€)

2011 2012 2013

1 Net des rachats de passifs, impact net des cessions classé en « Hors métiers » 2 Residential Mortgage Backed Securities (titrisations de crédits à l’habitat) 3 Par transfert au Crédit Foncier

16,9 12,0

20,6

12,3

37,5

24,3

30 sept. 2011 31 déc. 2013

Secteur Public International et souverains Titrisations


3. Résultats des métiers Assurance, International et Autres réseaux




T4-13 T4-13/ T4-12

Résultat net part du groupe 334 + 14,9 % 69 + 11,4 %

Dont Assurance 194 + 4,1 % 44 - 16,8 %

Dont International 65 x 1,4 6 - 35,2 %

Dont Autres réseaux 75 - 2,6 % 19 ns

en milliards d'euros 2013 2012 2013/ 2012

International

Encours d’épargne1 8,0 7,8 + 2,4 %

Encours de crédit1 8,9 8,9 =

Autres réseaux

Encours d’épargne2 16,1 14,9 + 8,0 %

Encours de crédit2 7,1 7,0 + 2,7 %

Indicateurs d’activité

Assurance

> Assurance vie : chiffre d’affaires tiré par la gestion privée

> Dommages et prévoyance : forte dynamique de commercialisation

International1

> Epargne : dynamisme des segments particuliers (+ 4,2 %) et entreprises (+ 4,5 %)

> Crédits particuliers : prêts immobiliers (+ 3,7 %) et crédit à la consommation (+ 4,6 %)

> Crédits entreprises : crédits MLT (- 2,6 %)

Autres réseaux2

> Epargne : croissance soutenue de l’épargne de bilan (+ 11,5 %) ; forte progression des dépôts à vue (+ 37,4 %) et décollecte nette sur l’épargne à terme (contexte de taux, mesures fiscales)

> Crédits particuliers : baisse des encours (- 2,4 %) suivant la baisse des prêts immobiliers (- 2,3 %)

> Crédits entreprises : maintien d’un bon niveau d’activité sur les crédits MLT et CT (encours + 2,9 % et + 5,4 %)

1 Principale composante du pôle : BPCE International et Outre-Mer 2 Principale composante du pôle : Banque Palatine

1 Encours 2011 et 2012 retraités, suite à la cession de BCP Luxembourg en juin 2013 2 Encours moyens


3. Résultats des métiers Métiers cœurs de Natixis : Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS

Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis

Chiffres contributifs ≠ chiffres publiés par Natixis


2013 / T4-13 /

2012 T4-12

Produit net bancaire 6 398 5,0% 1 616 2,7%

Banque de Grande Clientèle 2 867 1,1% 652 -4,7%

Epargne 2 259 9,4% 640 9,9%

SFS 1 272 6,7% 324 5,7%

Frais de gestion -4 152 2,8% -1 071 0,8%

Résultat brut d'exploitation 2 246 9,3% 545 6,7%

Coefficient d'exploitation 64,9% -1,4 pt 66,3% -1,3 pt

Coût du risque -380 11,3% -93 -11,8%

Résultat avant impôt 1 885 8,9% 459 12,3%

Résultat net part du groupe 915 10,4% 226 20,2%

ROE 10% 1 pt 11% 3 pts

2013 T4-13En millions d'euros


96 103 113 111 90

212

299 219

273

214

72

308

475

332

384

304

T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13

Impact des éléments non récurrentsTaux, change, matières premières et trésorerie (FIC-T)Actions

Marchés de capitaux

3. Résultats des métiers Banque de Grande Clientèle : très bonne dynamique pour les financements, bonne résistance des activités de marché en 2013

Banque commerciale > Activité commerciale dynamique avec 3,5 Md€ de

production nouvelle au T4-13, soit 11,4 Md€ en 2013 > PNB : + 3 % au T4-13 avec une baisse de 12 % des

encours moyens

Financements structurés > Niveau de production nouvelle record au T4-13 avec

5,5 Md€, soit un total de 17,5 Md€ en 2013 > PNB : + 4 % en 2013 et + 2 % au T4-13 (à change

constant), hausse soutenue par les activités Global Energy and Commodities, Acquisition Finance et US Real Estate Finance

> Commissions de service : 30 % du PNB en 2013 (vs. 25 % en 2012)

FIC-T > PNB stable au T4-13 vs. T4-12 et en progression

hors impact négatif CVA/DVA ; maintien du PNB en 2013 dans un contexte de marché moins favorable ; activité soutenue de la plate-forme de dette et développement dynamique en Asie et aux US

> #1 en France sur le primaire obligataire auprès des corporates en € en 20131

Actions > Stabilité du PNB en 2013, soutenue par une forte

activité dans les dérivés et les plates-formes internationales

Évolution des revenus (en M€) Activités de financement

Évolution des revenus (en M€)

262 246 263 280 259

99 96 96 94 102

361 342

359 374

361

T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13

Financements structurés Banque commerciale

1022 1047

373 388

2012 2013

416 418

1 092 1 077

2012 2013

1 508


1 Dealogic – en nombre d’opérations

1 395 1 435

1 495


Assurance

Collecte nette record de 20 Md€ en 2013

hors produits monétaires > Harris Associates : bonne performance des expertises

Equity Value avec 18 Md$ de collecte nette ; le fonds Oakmark International est #2 aux US en terme de collecte nette toutes catégories en 2013

> Loomis, Sayles & Co : les expertises « non traditional » sur le Fixed Income et le développement d’expertises Equity Growth ont permis de conserver un niveau de collecte soutenue de 10 Md$

> Plus généralement les expertises « alternatives » (Alpha Simplex, Gateway, H20, OSSIAM,…) développées plus récemment en Europe et aux US ont généré 3,4 Md€ de collecte en 2013

PNB : + 4 % au T4-13 vs. T4-12 (hors effet périmètre)

Collecte nette : + 0,35 Md€ en 2013 sur la clientèle

directe et les réseaux de BPCE

Encours sous gestion : 22,4 Md€ à fin décembre

2013, + 8 % sur un an

304 320

5

Etats-Unis Europe Asie

Gestion d’actifs

3. Résultats des métiers Épargne : tous les métiers sont en croissance sur le T4-13 et l’année

Gestion d’actifs : actifs sous gestion (en Md€)

Gestion d’actifs : encours par zone de gestion (fin de période - en Md€, progression en % sur 1 an)

Banque privée

Revenus : + 39 % vs. 2012 et + 7 % au T4-13

vs. T4-12 sur l’ensemble des segments

Prévoyance et ADE : CA de 0,6 Md€, + 14 %

Assurance vie > Collecte nette de + 0,4 Md€ (vs. - 1,2 Md€ en 2012) > Encours de 39 Md€, + 4 % sur un an


+ 19 % à change constant + 0,4 %

+ 21 %

591 591,2 592,2 592,2

629

+13,4

-12,4

+37,2

Actifs gérés au

31 déc. 2012

Collecte

nette

Effet

change

Effet

marché

Actifs gérés au

31 déc. 2013


10,0% 11,1%

12,0% 13,4 %

14,5 %

déc. 08 déc. 10 déc. 11 déc. 12 déc. 13

52,5

89,0

T4-12 T4-13

Ingénierie Sociale

3. Résultats des métiers SFS : forte progression des résultats de l’ingénierie sociale et des cautions et garanties financières au T4-13

Epargne salariale : actifs gérés (en Md€)

19,4

21,8

T4-12 T4-13


PNB : + 7 % au T4-13 vs. T4-12 Epargne salariale : actifs gérés + 13 %

à près de 22 Md€ à fin 2013 Titres de services : poursuite des gains de

parts de marchés sur l’activité de Chèque de Table® à 14,5 %, avec des émissions en hausse de 12 %

PNB : hausse significative de 13 % au

T4-13 vs. T4-12

Fort développement du niveau des primes émises (+ 70 %) au T4-13 vs. T4-12 avec un doublement des primes émises sur le segment de marché des particuliers

+ 13 %

Cautions et garanties financières (CEGC) CEGC : primes émises (en M€)

Evolution des parts de marché Chèque de Table®, en %

+ 70 %


3. Participations financières1

Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Le pôle Participations financières comprend les participations dans Coface, Nexity et Volksbank Romania ainsi que les activités de Private Equity de Natixis


2013 / T4-13/

2012 T4-12

Produit net bancaire 1 653 -3,4% 450 1,0%

Frais de gestion -1 395 -0,1% -377 6,0%

Résultat brut d'exploitation 258 -18,1% 73 -19,0%

Coût du risque 2 ns 3 ns

Résultat avant impôt 232 -18,4% 42 -30,8%

Résultat net part du groupe 45 -31,8% -10 -11,5%

2013 T4-13 En millions d'euros


3. Participations financières

Chiffre d’affaires de l’assurance (en M€) Coface

Répartition du chiffre d’affaires en 2013 Nexity


Chiffre d’affaires de l’assurance quasiment stable en 2013 malgré l’environnement économique difficile

Activité commerciale très dynamique au T4-13

Gestion des risques efficiente : > Baisse significative du loss ratio au T4-13, à 48,8 %

vs. 54,3 % au T3-13 et 51,8 % au T4-12 > Stabilisation du loss ratio à 53,8 % en 2013,

en dépit de l’environnement macroéconomique

333 353 340 331 347

T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13

Volume de réservations de logements neufs en France à un niveau très proche de celui de 2012 (- 1 %), mais progression en valeur (+ 6 %)

Carnet de commandes : 3,4 Md€ au 31 décembre

2013 (+ 8,3 % par rapport au 31 décembre 2012), soit 18 mois de l’activité de promotion

Chiffre d’affaires : 2,7 Md€ en 2013, - 3,3 %

+ 4 %


Sommaire






5. Conclusion


Visites mensuelles sur les sites internet (en millions de visites)

> + de 762 000 fans Facebook Banque Populaire et Caisse d’Epargne

> + de 20 000 followers Twitter Banque Populaire et Caisse d’Epargne

L’innovation au service de nos clients

> Le coffre fort numérique Caisse d’Epargne, service de collecte numérique automatique de documents, souscrit par 250 000 clients après 3 mois de lancement

> V.me by Visa, le wallet pour simplifier les paiements sur internet

> Innov&plus, une solution pour financer les projets innovants des entreprises. La Banque Populaire est la 1ère banque en France à bénéficier d’un accord avec le Fond Européen d’Investissement

Le développement de la banque numérique

> Poursuite du programme Entreprise Numérique • Lancement et déploiement de la signature électronique en

agence, qui facilite le parcours du client

> La signature électronique est déjà déployée dans plus de 3500 agences des 2 réseaux

Des marques renforcées

> Les enseignes Banque Populaire et Caisse d’Epargne parmi les 15 marques préférées des français, tous secteurs confondus

4. Créons les banques leaders de la relation humaine et du digital

Applications mobiles téléchargées (en millions)

Réseaux sociaux

0,8 1,2

Déc. 12 Déc. 13

Nombre d'applications téléchargéesBanque Populaire

1,8 2,9

Déc. 12 Déc. 13

Nombre d'applications téléchargéesCaisse d'Epargne

22 27

Déc. 12 Déc. 13

Sites internet Banque Populaire

56 57

Déc. 12 Déc. 13

Sites internet Caisse d'Epargne


3,6 4,0

2012 2013

Portefeuille de contrats (enmillions d'unités)

4. Bancassureur de plein exercice : constitution d’une plate-forme industrielle unique pour les métiers d’assurance

Dommages et Prévoyance

> Forte dynamique commerciale avec un chiffre d’affaires en hausse de + 9,5 %

• Dont + 10,0 % en dommages vs. + 2,0 % pour le marché1

> Portefeuille de contrats : + 10 %

> BPCE Assurances : projet d’acquisition par Natixis de la participation du Groupe BPCE (60 % du capital) approuvé le 19 février 2014

9,1 10,5

2012 2013

Collecte brute (en Md€)

Assurance vie – Indicateurs d’activité2

1 Source FFSA 2 Entités comprises : CNP Assurances, Natixis Assurances, Prépar Vie 3 Entités comprises : BPCE Assurances, CNP Assurances, Natixis Assurances, Prépar


Assurance vie

> Collecte brute de 10,5 Md€ : + 15 % pour BPCE vs. + 6 % pour le marché1

> Encours : + 2,3 %

> Lancement du chantier Assurément#2016 : structuration d’une offre et d’un dispositif industriel performant pour la commercialisation des nouveaux contrats d’épargne et de prévoyance, assurés par Natixis Assurances et distribués par le réseau CE, à compter de 2016

Dommages – Indicateurs d’activité3

150,0 153,5

Déc. 2012 Déc. 2013

Encours (en Md€)

« Grandir autrement » : devenir un bancassureur de plein exercice et équiper à terme 1/3 des clients

1,2 1,3

2012 2013

Chiffre d'affaires (en Md€)


28,5

29,8

2012 2013

Gestion d’actifs : 2013, une année record

> Collecte nette record de + 20 Md€ (hors monétaire), dont 12,8 Md$ auprès des US long-term funds

> La plate-forme de distribution (US et International) atteint 275 Md$ d’encours distribués à fin 2013 ; les ventes brutes s’élèvent à plus de 80 Md$ en 2013

> Forte diversification des expertises distribuées (Equity, Alternatifs, Fixed Income)

4. Métiers cœurs de Natixis : une dynamique bien engagée

Banque de Grande Clientèle : les bases sont posées pour la mise en œuvre de New Frontier

> Mise en œuvre du modèle O2D en janvier 2013 • Organisation dédiée, notamment avec la création du

Portfolio Management

• Partenariats avec des investisseurs institutionnels

SFS : poursuite de la dynamique avec les réseaux

> Crédit à la consommation : une gamme complète de solutions de crédit renouvelable et de gestion de prêts personnels amortissables à destination des clients des réseaux

> Affacturage : forte dynamique commerciale avec les réseaux du Groupe BPCE, en particulier avec les Caisses d’Epargne

Chiffre d’affaires affacturé en France (en Md€)

Palmarès de la collecte (US long-term funds)

Production nouvelle des financements structurés (en Md€)

4,5 3,5 4,1

5,5

T1-13 T2-13 T3-13 T4-13

1 Natixis inclut les actifs sous gestion de ses fonds : Loomis Sayles Funds, Hansberger International Series, Aurora Horizons Fund et Oakmark Funds. NGAM Distribution L.P. est le distributeur des fonds Natixis, Loomis Sayles Funds, Hansberger Funds et Aurora Horizons Fund et a un accord commercial pour Oakmark Funds.

Source: Strategic Insight/Simfunds – uniquement pour les fonds ouverts, hors ETF, produits monétaires et fonds de fonds affiliés

+ 5 %

Cumul annuel à décembre – en m$

1. Vanguard 74 608 6. Goldman Sachs 14 220

2. DFA 23 198 7. MainStay Funds 14 181

3. JPMorgan 21 094 8. Natixis 1

12 833

4. MFS 16 957 9. BlackRock 10 782

5. Oppenheimer 15 911 10. John Hancock 9 945


Sommaire






5. Conclusion


Conclusion

Le Groupe BPCE confirme son rôle d’acteur majeur du financement de l’économie : progression des encours de crédit de 6,1 % en 2013

Progression importante du résultat net : 2,9 Md€1 en 2013, + 26,2 % vs. 2012

Amélioration du coefficient d’exploitation

Coût du risque maintenu à un niveau modéré

Forte amélioration de la solvabilité : ratio de Common Equity Tier 1 de 10,4 %2 au 31 décembre 2013, + 150 pb en 2013

Restructuration du bilan accélérée (GAPC et CFF) et en voie d’achèvement permettant une meilleure utilisation des atouts du groupe au service des clients

Base solide pour le nouveau plan stratégique « Grandir autrement » 2014-2017

5.

1 Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis et hors réévaluation de la dette propre 2 Estimation au 31/12/2013 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs

Résultats de l’année 2013

19 février 2014

Annexes


Annexes

Groupe BPCE

> Organigramme du Groupe BPCE

> Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées

> Compte de résultat

> Compte de résultat par métier

> Bilan consolidé

> Ecarts d’acquisition

Structure financière

> Tableau de variation des capitaux propres

> Passage des capitaux propres aux fonds propres Bâle 2.5

> Ratios prudentiels Bâle 2.5 et notations

> Risques pondérés Bâle 2.5



> Réseau Banque Populaire – Évolution des encours d’épargne et de crédits

> Réseau Caisse d’Epargne – Évolution des encours d’épargne et de crédits

> Financement de l’Immobilier, Assurance, International et Autres réseaux

Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS


Participations financières


Activités en gestion extinctive et Hors métiers


Risques

> Encours douteux et dépréciations • Groupe BPCE

• Réseaux

> Répartition des engagements

> Expositions détaillées

> Exposition à la dette souveraine des pays périphériques européens

> Expositions souveraines européennes

> Expositions sur les pays sous plan d’aide

Expositions sensibles (recommandations du Forum de Stabilité Financière – FSF)

Le Groupe BPCE, un acteur socialement responsable


Annexe - Groupe BPCE Organigramme du Groupe BPCE


Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées

2013

2012

en millions d'euros

Produit net bancaire 21 946 0,0 21 946 14 780 -201 14 579 6 093 0 6 093 1 711 0 1 711 350 0 350 -988 201 -787

Frais de gestion -15 935 0,0 -15 935 -10 064 0 -10 064 -4 037 0 -4 037 -1 396 0 -1 396 -127 0 -127 -312 0 -312

Résultat brut d'exploitation 6 011 0,0 6 011 4 717 -201 4 516 2 055 0 2 055 315 0 315 224 0 224 -1 300 201 -1 099

Coût du risque -2 199 0,0 -2 199 -1 447 0 -1 447 -341 0 -341 -5 0 -5 -262 0 -262 -145 0 -145

Résultat avant impôt 3 743 0,0 3 743 3 473 -201 3 272 1 730 0 1 730 285 0 285 -43 0 -43 -1 702 201 -1 501

Hors métiersGroupe BPCE Banque commerciale et Assurance BGC, Epargne et SFS Participations financières Activités en gestion extinctive

2012

pro

forma

2012

Impacts des

opérations

pro forma

2012 pro

forma2012

Impacts des

opérations

pro forma

2012 pro

forma2012

Impacts des

opérations

pro forma

2012

Impacts des

opérations

pro forma

2012

pro

forma

2012

Impacts des

opérations

pro forma

2012

pro

forma

2012

Impacts des

opérations

pro forma

2012

pro

forma

en millions d'euros

Produit net bancaire 22 826 0 22 826 15 378 -146 15 231 6 398 0 6 398 1 653 0 1 653 189 0 189 -791 146 -644

Frais de gestion -16 135 0 -16 135 -10 103 0 -10 103 -4 152 0 -4 152 -1 395 0 -1 395 -89 0 -89 -397 0 -397

Résultat brut d'exploitation 6 691 0 6 691 5 275 -146 5 129 2 246 0 2 246 258 0 258 99 0 99 -1 188 146 -1 042

Coût du risque -2 042 0 -2 042 -1 574 0 -1 574 -380 0 -380 2 0 2 -71 0 -71 -19 0 -19

Résultat avant impôt 4 889 0 4 889 3 927 -146 3 781 1 885 0 1 885 232 0 232 28 0 28 -1 184 146 -1 037

Hors métiersGroupe BPCE Banque commerciale et Assurance BGC, Epargne et SFS Participations financières Activités en gestion extinctive

2013

pro

forma

2013

Impacts des

opérations

pro forma

2013 pro

forma2013

Impacts des

opérations

pro forma

2013 pro

forma2013

Impacts des

opérations

pro forma

2013

Impacts des

opérations

pro forma

2013

pro

forma

2013

Impacts des

opérations

pro forma

2013

pro

forma

2013

Impacts des

opérations

pro forma

2013

pro

forma


Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées

T4-13

T4-12

en millions d'euros

Produit net bancaire 5 834 0 5 834 3 941 -16 3 925 1 616 0 1 616 450 0 450 76 0 76 -248 16 -233

Frais de gestion -4 256 0 -4 256 -2 578 0 -2 578 -1 071 0 -1 071 -377 0 -377 -20 0 -20 -211 0 -211

Résultat brut d'exploitation 1 578 0 1 578 1 363 -16 1 347 545 0 545 73 0 73 57 0 57 -459 16 -444

Coût du risque -565 0 -565 -453 0 -453 -93 0 -93 3 0 3 -5 0 -5 -17 0 -170 0 0 0 0 0

Résultat avant impôt 1 053 0 1 053 975 -16 959 459 0 459 42 0 42 51 0 51 -475 16 -459

Hors métiersGroupe BPCEBanque commerciale et

AssuranceBGC, Epargne et SFS Participations financières Activités en gestion extinctive

T4-13

pro

forma

T4-13

Impacts des

opérations

pro forma

T4-13

pro

forma

T4-13

Impacts des

opérations

pro forma

T4-13

pro

forma

T4-13

Impacts des

opérations

pro forma

T4-13

Impacts des

opérations

pro forma

T4-13

pro

forma

T4-13

Impacts des

opérations

pro forma

T4-13

pro

forma

T4-13

Impacts des

opérations

pro forma

T4-13

pro

forma

en millions d'euros

Produit net bancaire 5 512 0 5 512 3 760 -46 3 713 1 573 0 1 573 445 0 445 160 0 160 -425 46 -379

Frais de gestion -4 157 0 -4 157 -2 626 0 -2 626 -1 062 0 -1 062 -355 0 -355 -24 0 -24 -89 0 -89

Résultat brut d'exploitation 1 355 0 1 355 1 134 -46 1 087 511 0 511 90 0 90 135 0 135 -514 46 -468

Coût du risque -644 0 -644 -364 0 -364 -106 0 -106 1 0 1 -170 0 -170 -6 0 -60 0 0 0 #VALEUR! 0 #VALEUR! 0 #VALEUR! 0 #VALEUR! 0 #VALEUR!

Résultat avant impôt 490 0 490 826 -46 780 409 0 409 61 0 61 -34 0 -34 -772 46 -726

Hors métiersGroupe BPCEBanque commerciale et

AssuranceBGC, Epargne et SFS Participations financières Activités en gestion extinctive

T4-12

pro

forma

T4-12

Impacts des

opérations

pro forma

T4-12

pro

forma

T4-12

Impacts des

opérations

pro forma

T4-12

pro

forma

T4-12

Impacts des

opérations

pro forma

T4-12

Impacts des

opérations

pro forma

T4-12

pro

forma

T4-12

Impacts des

opérations

pro forma

T4-12

pro

forma

T4-12

Impacts des

opérations

pro forma

T4-12

pro

forma


Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat annuel par métier

2013 2012 2013 2012 2013 2012 % 2013 2012 2013 2012 2013 2012 %

Produit net bancaire 15 378 14 780 6 398 6 093 21 776 20 873 4,3% 1 653 1 711 -603 -638 22 826 21 946 4,0%

Frais de gestion -10 103 -10 064 -4 152 -4 037 -14 255 -14 101 1,1% -1 395 -1 396 -485 -438 -16 135 -15 935 1,3%

Résultat brut d'exploitation 5 275 4 716 2 246 2 056 7 521 6 772 11,1% 258 315 -1 088 -1 076 6 691 6 011 11,3%

Coefficient d'exploitation 65,7% 68,1% 64,9% 66,3% 65,5% 67,6% -2,1 pts 84,4% 81,6% ns ns 70,7% 72,6% -1,9 pt

Coût du risque -1 574 -1 447 -380 -341 -1 954 -1 788 9,3% 2 -5 -90 -406 -2 042 -2 199 -7,1%

Résultat avant impôt 3 927 3 472 1 884 1 730 5 811 5 202 11,7% 233 285 -1 155 -1 744 4 889 3 743 30,6%

Impôts sur le résultat -1 478 -1 195 -606 -540 -2 084 -1 735 20,1% -106 -138 291 507 -1 899 -1 366 39,0%

Intérêts minoritaires -41 -44 -364 -361 -405 -405 0,0% -82 -81 166 256 -321 -230 39,6%2 147

Résultat net (pdg) 2 408 2 233 914 829 3 322 3 062 8,5% 45 66 -698 -981 2 669 2 147 24,3%

Banque

commerciale et

Assurance

Banque de Grande

Clientèle, Epargne

et SFS

Métiers cœursParticipations

financièresGroupe BPCE

en millions d'euros

Activités en

gestion extinctive

et Hors métiers


Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat trimestriel par métier

T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 %

Produit net bancaire 3 941 3 759 1 616 1 573 5 557 5 332 4,2% 450 445 -173 -265 5 834 5 512 5,8%

Frais de gestion -2 578 -2 627 -1 071 -1 062 -3 649 -3 689 -1,1% -377 -356 -230 -112 -4 256 -4 157 2,4%

Résultat brut d'exploitation 1 363 1 132 545 511 1 908 1 643 16,1% 73 89 -403 -377 1 578 1 355 16,5%

Coefficient d'exploitation 65,4% 69,9% 66,3% 67,5% 65,7% 69,2% -3,5 pts 83,8% 80,0% ns 42,3% 73,0% 75,4% -2,5 pts

Coût du risque -453 -364 -94 -105 -547 -469 16,6% 3 2 -21 -177 -565 -644 -12,3%

Résultat avant impôt 975 825 458 409 1 433 1 234 16,1% 44 61 -424 -805 1 053 490 ns

Impôts sur le résultat -406 -277 -143 -123 -549 -400 37,3% -25 -57 132 190 -442 -267 65,5%

Intérêts minoritaires -13 -10 -90 -97 -103 -107 -3,7% -27 -15 52 74 -78 -48 62,5%175

Résultat net (pdg) 556 538 225 189 781 727 7,4% -8 -11 -240 -541 533 175 ns

Banque

commerciale et

Assurance

Banque de Grande

Clientèle, Epargne

et SFS

Métiers cœursParticipations

financières

en millions d'euros

Activités en

gestion extinctive

et Hors métiers

Groupe BPCE


Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat trimestriel

en millions d'euros T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013

Produit net bancaire 5 450 5 671 5 313 5 512 21 946 5 679 5 728 5 585 5 834 22 826

Frais de gestion -3 953 -3 899 -3 926 -4 157 -15 935 -3 944 -4 023 -3 912 -4 256 -16 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat brut d'exploitation 1 497 1 772 1 387 1 355 6 011 1 735 1 705 1 673 1 578 6 691

Coefficient d'exploitation 72,5% 68,8% 73,9% 75,4% 72,6% 69,4% 70,2% 70,0% 73,0% 70,7%0 0 0 - 0 0 0 0 - -

Coût du risque -460 -648 -447 -644 -2 199 -485 -533 -459 -565 -2 042

Résultat avant impôt 1 081 1 187 985 490 3 743 1 304 1 268 1 264 1 053 4 8890 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts sur le résultat -380 -408 -311 -267 -1 366 -456 -397 -604 -442 -1 899

Intérêts minoritaires -36 -111 -35 -48 -230 -94 -88 -61 -78 -3210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net (pdg) 665 668 639 175 2 147 754 783 599 533 2 669

Groupe BPCE


Annexe - Groupe BPCE Bilan consolidé

ACTIF en millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012 PASSIF en millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012

Caisses, banques centrales 60 410 53 792 Banques centrales 0 0

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 206 072 214 991 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 179 832 194 793

Instruments dérivés de couverture 6 643 10 733 Instruments dérivés de couverture 6 185 11 116

Actifs financiers disponibles à la vente 79 374 83 409 Dettes envers les établissements de crédit 88 811 111 399

Prêts et créances sur les établissements de crédit 108 038 118 795 Dettes envers la clientèle 458 189 430 519

Prêts et créances sur la clientèle 578 419 574 856 Dettes représentées par un titre 214 654 230 501

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts

en taux 5 060 7 911 en taux 1 237 1 994

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 11 567 11 042 Passifs d'impôts 543 612

Actifs d'impôts 6 622 6 186 Comptes de régularisation et passifs divers 48 698 47 997

Comptes de régularisation et actifs divers 46 675 51 145 Provisions techniques des contrats d'assurance 51 573 49 432

Parts dans les entreprises mises en équivalence 2 629 2 442 Provisions 5 251 4 927

Immeubles de placement 2 022 1 829 Dettes subordonnées 10 375 9 875

Immobilisations corporelles 4 539 4 783 Capitaux propres 58 172 54 356

Immobilisations incorporelles 1 282 1 358 Capitaux propres part du Groupe 51 339 50 554

Ecarts d'acquisition 4 168 4 249 Intérêts minoritaires 6 833 3 802

TOTAL ACTIF 1 123 520 1 147 521 TOTAL PASSIF 1 123 520 1 147 521


Annexe - Groupe BPCE Ecarts d’acquisition

en millions d’euros 31/12/2012 Acquisition /Cession

Dépréciation Conversion Autres 31/12/2013

Entités Banque commerciale et Assurance

909 - 4 - 1 904

Natixis 2 634 - 11 - 12 - 53 - 3 2 555

Participations financières 706 3 709

TOTAL 4 249 - 8 - 16 - 54 - 3 4 168

Les dépréciations relatives aux écarts d’acquisition sont affectées au pôle Hors métiers


Annexe - Structure financière Tableau de variation des capitaux propres

en millions d’euros Capitaux propres part du groupe

31 décembre 2012 50 554

Impact de la norme IAS 19R sur les retraites - 175

1er janvier 2013 50 379

Distributions - 481

Augmentation de capital (parts sociales) 1 911

Rachat des CCI - 3 341

Résultat 2 669

Rémunération et effet change des TSS - 481

Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres 730

Transactions réalisées avec les minoritaires - 62

Autres 15

31 décembre 2013 51 339


51,3

43,8 42,0 47,3

+ 5,8

+ 5,3

- 4,5 - 5,2

- 3,6

- 1,8

Capitaux

propres part dugroupe

Annulation TSS¹

inclus dans lesCP part du

groupe

Intérêts

minoritaires²

Goodwill &

incorporels

Autres

retraitements

Fonds propres

Equity Core T1

Déductions

(50 %)

Fonds propres

Core T1

TSS¹ Total fonds

propres T1

en milliards d’euros

1 TSS : 4,5 Md€ de TSS BPCE classés en capitaux propres part du groupe + 0,8 Md€ de TSS émis par Natixis classés en intérêts minoritaires 2 Intérêts minoritaires au sens prudentiel, notamment hors TSS Natixis

Annexe - Structure financière Passage des capitaux propres aux fonds propres Bâle 2.5


Annexe - Structure financière Ratios prudentiels Bâle 2.5 et notations

Notations long terme (19 février 2013)

A

perspective négative

A2 perspective stable

A perspective stable

1 Estimation 2 Pro forma homologation IRB clientèle de détail des Caisses d’Epargne

31/12/20131 31/12/2012 31/12/20112

Total risques pondérés

369 Md€ 381 Md€ 388 Md€

Fonds propres Core Tier 1

42,0 Md€ 40,9 Md€ 35,4 Md€

Fonds propres Tier 1 47,3 Md€ 46,5 Md€ 41,1 Md€

Ratio de Core Tier 1 11,4 % 10,7 % 9,1 %

Ratio de Tier 1 12,8 % 12,2 % 10,6 %

Ratio de solvabilité global

14,4 % 12,5 % 11,6 %


Composition des risques pondérés au 31 décembre 2013

Annexe - Structure financière Risques pondérés Bâle 2.5

31/12/20131 31/12/2012 31/12/20112

Risque de crédit 315 Md€ 323 Md€ 335 Md€

Risques de marché 16 Md€ 19 Md€ 17 Md€

Risque opérationnel 38 Md€ 39 Md€ 36 Md€

Total risques pondérés

369 Md€ 381 Md€ 388 Md€

Répartition des risques pondérés

1 Estimation 2 Pro forma homologation IRB clientèle de détail des Caisses d’Epargne


Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat annuel par métier

* Principale composante : Crédit Foncier

2013 2012 % 2013 2012 % 2013 2012 % 2013 2012 % 2013 2012 %

Produit net bancaire 6 390 6 033 5,9% 6 997 6 756 3,6% 777 808 -3,8% 1 214 1 183 2,6% 15 378 14 780 4,0%

Frais de gestion -4 205 -4 185 0,5% -4 562 -4 518 1,0% -546 -586 -6,8% -790 -775 1,9% -10 103 -10 064 0,4%

Résultat brut d'exploitation 2 185 1 848 18,2% 2 435 2 238 8,8% 231 222 4,1% 424 408 3,9% 5 275 4 716 11,9%

Coefficient d'exploitation 65,8% 69,4% -3,6 pts 65,2% 66,9% -1,7 pt 70,3% 72,5% -2,3 pts 65,1% 65,5% -0,4 pt 65,7% 68,1% -2,4 pts

Coût du risque -685 -747 -8,3% -529 -441 20,0% -250 -132 89,4% -110 -127 -13,4% -1 574 -1 447 8,8%

Résultat avant impôt 1 525 1 126 35,4% 1 904 1 797 6,0% 0 105 -100,0% 498 444 12,2% 3 927 3 472 13,1%

Impôts sur le résultat -571 -388 47,2% -780 -650 20,0% 2 -41 -104,9% -129 -116 11,2% -1 478 -1 195 23,7%

Intérêts minoritaires -6 -7 -14,3% 0 0 ns -2 -1 ns -33 -36 ns -41 -44 -6,8%

Résultat net (pdg) 948 731 29,7% 1 124 1 147 -2,0% 0 63 -100,0% 336 292 15,1% 2 408 2 233 7,8%

Banques Populaires Caisses d'Epargne Financement de l'Immobilier (*)Assurance, International

et Autres réseaux

Banque commerciale et

Assurance

en millions d'euros


Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel par métier


T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 %

Produit net bancaire 1 632 1 507 8,3% 1 785 1 743 2,4% 199 208 -4,3% 325 301 8,0% 3 941 3 759 4,8%

Frais de gestion -1 051 -1 052 -0,1% -1 164 -1 194 -2,5% -147 -169 -13,0% -216 -212 1,9% -2 578 -2 627 -1,9%

Résultat brut d'exploitation 581 455 27,7% 621 549 13,1% 52 39 33,3% 109 89 22,5% 1 363 1 132 20,4%

Coefficient d'exploitation 64,4% 69,8% -5,4 pts 65,2% 68,5% -3,3 pts 73,9% 81,3% -7,4 pts 66,5% 70,4% -4,0 pts 65,4% 69,9% -4,5 pts

Coût du risque -165 -181 -8,8% -126 -103 22,3% -154 -51 ns -8 -29 -72,4% -453 -364 24,5%

Résultat avant impôt 424 283 49,8% 492 446 10,3% -88 -6 ns 147 102 44,1% 975 825 18,2%

Impôts sur le résultat -162 -105 54,3% -201 -150 34,0% 24 8 ns -67 -30 123,3% -406 -277 46,6%

Intérêts minoritaires -1 1 ns 0 0 ns 0 0 ns -12 -11 9,1% -13 -10 30,0%

Résultat net (pdg) 261 179 45,8% 291 296 -1,7% -64 2 ns 68 61 11,5% 556 538 3,3%

en millions d'euros

Banques Populaires Caisses d'Epargne Financement de l'Immobilier (*)Banque commerciale et

Assurance

Assurance, International

et Autres réseaux


Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel



Frais de gestion -2 512 -2 456 -2 469 -2 627 -10 064 -2 483 -2 549 -2 493 -2 578 -10 103

Résultat brut d'exploitation 1 262 1 190 1 132 1 132 4 716 1 269 1 342 1 301 1 363 5 275

Coefficient d'exploitation 66,6% 67,4% 68,6% 69,9% 68,1% 66,2% 65,5% 65,7% 65,4% 65,7%0 0,0 0,0 - 0 0,0 0,0 0,0 - -

Coût du risque -297 -494 -292 -364 -1 447 -353 -435 -333 -453 -1 574

Résultat avant impôt 1 010 750 887 825 3 472 961 976 1 015 975 3 9270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts sur le résultat -355 -257 -306 -277 -1 195 -327 -311 -434 -406 -1 478


Résultat net (pdg) 643 484 568 538 2 233 625 657 570 556 2 408



Annexe - Banque commerciale et Assurance Banques Populaires et Caisses d’Epargne



Frais de gestion -1 048 -1 039 -1 046 -1 052 -4 185 -1 038 -1 076 -1 040 -1 051 -4 2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat brut d'exploitation 523 429 441 455 1 848 517 553 534 581 2 185

Coefficient d'exploitation 66,7% 70,8% 70,3% 69,8% 69,4% 66,8% 66,1% 66,1% 64,4% 65,8%0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Coût du risque -174 -275 -117 -181 -747 -159 -200 -161 -165 -685

Résultat avant impôt 353 157 333 283 1 126 363 359 379 424 1 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts sur le résultat -134 -54 -95 -105 -388 -128 -122 -159 -162 -571

Intérêts minoritaires -5 -1 -2 1 -7 -2 0 -3 -1 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net (pdg) 214 102 236 179 731 233 237 217 261 948

Banques Populaires



Frais de gestion -1 128 -1 102 -1 094 -1 194 -4 518 -1 133 -1 145 -1 120 -1 164 -4 5620 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Coût du risque -95 -126 -117 -103 -441 -130 -139 -134 -126 -529



Intérêts minoritaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net (pdg) 294 284 273 296 1 147 298 298 237 291 1 124

Caisses d'Epargne


Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours d’épargne (en Md€)

8,8 7,5 8,0

40,3 40,5 41,8

2,6 2,8 2,9

24,7 21,1 19,5

25,1 29,1 31,7

15,2 14,9 15,2

31,1 36,5 38,7

44,7 46,3

49,3

192,5 198,7

207,1

Déc.2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Autres¹ Assurance vie

Épargne salariale OPCVM

Comptes à terme, PEP Épargne logement

Livrets Dépôts à vue

Var. 2013 / 2012

Dépôts à vue + 6,5 %

Livrets + 6,1 %

Épargne logement + 2,2 %

Comptes à terme, PEP + 8,9 %

OPCVM - 7,7 %

Épargne salariale + 2,7 %

Assurance vie + 3,2 %

Autres1 ns

Total épargne + 4,2 %

1 A compter du T2-13, les encours sur la clientèle financière sont reclassés dans la rubrique «Autres». L’information est retraitée en conséquence sur les périodes passées


Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours de crédits (en Md€)

Var. 2013 / 2012

Immobilier + 7,0 %

Consommation + Trésorerie

- 2,5 %

Équipement + 0,8 %

Autres ns

Total crédits + 3,5 % 7,2 7,0 6,7

53,1 53,8 54,2

16,0 17,6 17,2

78,5 81,6 87,4

154,8 160,0

165,5

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Autres Équipement Consommation + Trésorerie Immobilier


Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours d’épargne (en Md€)

Var. 2013 / 2012

Dépôts à vue + 15,0 %

Livrets - 0,8 %

Épargne logement + 7,5 %

Comptes à terme, PEP, divers

+ 22,2 %

Emprunts Réseaux + 1,9 %

OPCVM et divers - 11,4 %

Assurance vie + 1,8 %

Autres1 ns

Total épargne + 3,2 % 3,7 2,8 3,2

104,4 105,8 107,6

14,3 12,2 10,9

16,0 16,3 16,6

13,3 15,0 18,4

38,0 39,2 42,1

122,2 132,1

131,0

33,3 35,4

40,7 345,2

358,8 370,5

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Autres¹ Assurance vie

OPCVM et divers Emprunts Réseaux

Comptes à terme, PEP, divers Épargne logement

Livrets Dépôts à vue

1 A compter du T2-13, les encours sur la clientèle financière sont reclassés dans la rubrique «Autres». L’information est retraitée en conséquence sur les périodes passées


Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours de crédits (en Md€)

3,0 3,2 3,6

48,9 54,3 57,8

17,9 18,4

19,3

101,2 109,4

120,2

171,0

185,3

200,9

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013

Autres Équipement Consommation + Trésorerie Immobilier

Var. 2013 / 2012

Immobilier + 9,8 %

Consommation + Trésorerie

+ 4,9 %

Équipement + 6,5 %

Autres ns

Total crédits + 8,4 %


Annexe - Banque commerciale et Assurance Financement de l’Immobilier Assurance, International et Autres réseaux


(*)


Produit net bancaire 211 199 190 208 808 183 187 208 199 777

Frais de gestion -142 -130 -145 -169 -586 -136 -129 -134 -147 -5460 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat brut d'exploitation 69 69 45 39 222 47 58 74 52 231


Coût du risque -3 -50 -28 -51 -132 -33 -32 -31 -154 -250

Résultat avant impôt 65 27 19 -6 105 15 28 45 -88 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts sur le résultat -24 -8 -17 8 -41 -4 -1 -17 24 2

Intérêts minoritaires 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net (pdg) 41 18 2 2 63 11 26 27 -64 0

Financement de l'Immobilier (*)


Produit net bancaire 309 298 275 301 1 183 283 317 289 325 1 214

Frais de gestion -194 -185 -184 -212 -775 -176 -199 -199 -216 -790



Coût du risque -25 -43 -30 -29 -127 -31 -64 -7 -8 -110

Résultat avant impôt 132 113 97 102 444 116 114 121 147 4980 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Résultat net (pdg) 94 80 57 61 292 83 96 89 68 336

Assurance, International et Autres réseaux


Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat annuel par métier

2013#

2013 2012 % 2013 2012 % 2013 2012 % 2013 2012 %

Produit net bancaire 2 867 2 836 1,1% 2 259 2 065 9,4% 1 272 1 192 6,7% 6 398 6 093 5,0%

Frais de gestion -1 657 -1 719 -3,6% -1 662 -1 528 8,8% -833 -790 5,4% -4 152 -4 037 2,8%

Résultat brut d'exploitation 1 210 1 117 8,3% 597 537 11,2% 439 402 9,2% 2 246 2 056 9,2%

Coefficient d'exploitation 57,8% 60,6% -2,8 pts 73,6% 74,0% -0,4 pt 65,5% 66,3% -0,8 pt 64,9% 66,3% -1,4 pt

Coût du risque -312 -265 17,7% 12 0 ns -80 -76 5,3% -380 -341 11,4%

Résultat avant impôt 899 852 5,5% 627 552 13,6% 358 326 9,8% 1 884 1 730 8,9%

Impôts sur les bénéfices -323 -306 5,6% -159 -123 29,3% -124 -111 11,7% -606 -540 12,2%

Intérêts minoritaires -161 -152 5,9% -136 -145 -6,2% -67 -64 4,7% -364 -361 0,8%

Résultat net (pdg) 415 394 5,3% 332 284 16,9% 167 151 10,6% 914 829 10,3%0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Banque de Grande Clientèle,

Epargne et SFS

en millions d'euros

Banque de Grande Clientèle Epargne Services Financiers Spécialisés


Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier

T4-13T4-12

T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 % T4-13 T4-12 %

Produit net bancaire 651 684 -4,8% 640 582 10,0% 325 307 5,9% 1 616 1 573 2,7%

Frais de gestion -396 -445 -11,0% -456 -411 10,9% -219 -206 6,3% -1 071 -1 062 0,8%

Résultat brut d'exploitation 255 239 6,7% 184 171 7,6% 106 101 5,0% 545 511 6,7%

Coefficient d'exploitation 60,8% 65,1% -4,2 pts 71,3% 70,6% 0,6 pt 67,4% 67,1% 0,3 pt 66,3% 67,5% -1,2 pt

Coût du risque -87 -85 2,4% 14 2 x 7 -21 -22 -4,5% -94 -105 -10,5%

Résultat avant impôt 168 154 9,1% 206 176 17,0% 84 79 6,3% 458 409 12,0%

Impôts sur les bénéfices -60 -55 9,1% -52 -40 30,0% -31 -28 10,7% -143 -123 16,3%

Intérêts minoritaires -30 -28 7,1% -44 -55 -20,0% -16 -14 14,3% -90 -97 -7,2%

Résultat net (pdg) 78 71 9,9% 110 81 35,8% 37 37 0,0% 225 189 19,0%0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

en millions d'euros

Banque de Grande Clientèle Epargne Services Financiers SpécialisésBanque de Grande Clientèle,

Epargne et SFS


Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier



Frais de gestion -993 -1 003 -979 -1 062 -4 037 -1 025 -1 034 -1 022 -1 071 -4 1520 0 0


Coefficient d'exploitation 63,7% 66,4% 67,5% 67,5% 66,3% 63,3% 66,1% 64,0% 66,3% 64,9%

Coût du risque -57 -86 -93 -105 -341 -99 -93 -94 -94 -380




Résultat net (pdg) 247 207 186 189 829 242 218 229 225 914

Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers Spécialisés


Annexe - Banque de Grande Clientèle Compte de résultat trimestriel



Frais de gestion -431 -433 -410 -445 -1 719 -432 -413 -416 -396 -1 6570 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Coefficient d'exploitation 56,6% 61,7% 59,6% 65,1% 60,6% 54,1% 60,8% 56,3% 60,8% 57,8%0 0 0 0

Coût du risque -36 -65 -79 -85 -265 -82 -72 -71 -87 -312




Résultat net (pdg) 137 93 93 71 394 132 89 116 78 415

Banque de Grande clientèle


Annexe - Épargne Compte de résultat trimestriel



Frais de gestion -371 -372 -374 -411 -1 528 -388 -415 -403 -456 -1 6620 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Coefficient d'exploitation 72,6% 75,3% 78,2% 70,6% 74,0% 75,6% 74,5% 73,4% 71,3% 73,6%- - - - - - - - - -

Coût du risque 0 -3 1 2 0 1 -1 -2 14 12




Résultat net (pdg) 78 63 62 81 284 72 76 74 110 332

Epargne


Annexe – Services Financiers Spécialisés Compte de résultat trimestriel



Frais de gestion -191 -198 -195 -206 -790 -205 -206 -203 -219 -8330 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Coefficient d'exploitation 66,6% 63,1% 68,7% 67,1% 66,3% 66,3% 62,6% 65,7% 67,4% 65,5%- - - - - - - - - -

Coût du risque -21 -18 -15 -22 -76 -18 -20 -21 -21 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Résultat net (pdg) 32 51 31 37 151 38 53 39 37 167

Services Financiers Spécialisés


Annexe - Participations financières Compte de résultat trimestriel



Frais de gestion -360 -336 -344 -356 -1 396 -343 -345 -330 -377 -1 3950 0 0

Résultat brut d'exploitation 64 94 68 89 315 53 80 52 73 2580 0 0 0

Coût du risque -3 -2 -2 2 -5 -1 4 -4 3 2

Résultat avant impôt 62 95 67 61 285 56 86 47 44 2330 0 0



Résultat net (pdg) 23 33 21 -11 66 17 27 9 -8 450 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Participations financières


Annexe - Activités en gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat annuel

en millions d'euros 2013 2012 2013 2012 2013 2012 M€ %

Produit net bancaire 189 350 -792 -988 -603 -638 35 -5,5%

Frais de gestion -89 -127 -396 -311 -485 -438 -47 10,7%

Résultat brut d'exploitation 100 223 -1 188 -1 299 -1 088 -1 076 -12 1,1%

Coût du risque -71 -262 -19 -144 -90 -406 316 -77,8%

Résultat avant impôt 29 -45 -1 184 -1 699 -1 155 -1 744 589 -33,8%

Impôts sur le résultat -14 15 305 492 291 507 -216 -42,6%

Intérêts minoritaires 1 9 165 247 166 256 -90 -35,2%

Résultat net (pdg) 16 -21 -714 -960 -698 -981 283 -28,8%

Activités en gestion

extinctiveHors métiers


extinctive et Hors métiersVariation


Annexe - Activités en gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat trimestriel

en millions d'euros T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 M€ %

Produit net bancaire 77 159 -250 -424 -173 -265 92 -34,7%

Frais de gestion -19 -25 -211 -87 -230 -112 -118 ns

Résultat brut d'exploitation 58 134 -461 -511 -403 -377 -26 6,9%

Coût du risque -6 -170 -15 -7 -21 -177 156 -88,1%

Résultat avant impôt 52 -36 -476 -769 -424 -805 381 -47,3%

Impôts sur le résultat -22 12 154 178 132 190 -58 -30,5%

Intérêts minoritaires -4 -5 56 79 52 74 -22 -29,7%

Résultat net (pdg) 26 -29 -266 -512 -240 -541 301 -55,6%


extinctiveHors métiers


extinctive et Hors métiersVariation


Annexe - Activités gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat trimestriel


Produit net bancaire -308 85 -150 -265 -638 -89 -153 -188 -173 -603

Frais de gestion -88 -104 -134 -112 -438 -93 -95 -67 -230 -4850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat brut d'exploitation -396 -19 -284 -377 -1 076 -182 -248 -255 -403 -1 0880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coût du risque -103 -66 -60 -177 -406 -32 -9 -28 -21 -90

Résultat avant impôt -506 -83 -350 -805 -1 744 -213 -236 -282 -424 -1 155

Impôts sur le résultat 164 9 144 190 507 59 87 13 132 291


Résultat net (pdg) -248 -56 -136 -541 -981 -130 -119 -209 -240 -698

Activités en gestion extinctive et Hors métiers


Annexe - Activités gestion extinctive Compte de résultat trimestriel


Produit net bancaire 22 71 98 159 350 60 24 28 77 189

Frais de gestion -31 -41 -30 -25 -127 -23 -24 -23 -19 -890 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat brut d'exploitation -9 30 68 134 223 37 0 5 58 1000 0 0 0

Coût du risque -40 -31 -21 -170 -262 -24 -17 -24 -6 -710 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat avant impôt -49 -1 41 -36 -45 13 -17 -19 52 290 0 0 0

Impôts sur le résultat 18 1 -16 12 15 -5 7 6 -22 -14

Intérêts minoritaires 12 8 -6 -5 9 -3 3 5 -4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net (pdg) -19 8 19 -29 -21 5 -7 -8 26 16

Activités en gestion extinctive


Annexe - Activités Hors métiers Compte de résultat trimestriel

Impact des éléments non opérationnels sur le Hors métiers :

Résultat net part du groupe 2013 : principaux éléments avec un impact total de - 265 M€

> Réévaluation de la dette propre : - 123 M€

> Impact net des cessions d’actifs internationaux et rachats d’obligations foncières : - 91 M€

> Dépréciation durable de la participation dans Banca Carige : - 36 M€

> Dépréciation des écarts d’acquisition : - 15 M€

Résultat net part du groupe 2012 : principaux éléments avec un impact total de - 548 M€

> Dépréciation des écarts d’acquisition : - 251 M€

> Réévaluation de la dette propre : - 198 M€

> Dépréciation durable de la participation dans Banca Carige : - 190 M€

> Restitution de l’amende « Echange Image-chèques » : + 91 M€


Produit net bancaire -330 14 -248 -424 -988 -149 -177 -216 -250 -792

Frais de gestion -57 -63 -104 -87 -311 -70 -71 -44 -211 -3960 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat brut d'exploitation -387 -49 -352 -511 -1 299 -219 -248 -260 -461 -1 1880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coût du risque -63 -35 -39 -7 -144 -8 8 -4 -15 -19

Résultat avant impôt -457 -82 -391 -769 -1 699 -226 -219 -263 -476 -1 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts sur le résultat 146 8 160 178 492 64 80 7 154 305


Résultat net (pdg) -229 -64 -155 -512 -960 -135 -112 -201 -266 -714

Hors métiers


Annexe - Risques Encours douteux et dépréciations Groupe BPCE

1 Y compris dépréciations collectives

en millions d’euros 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Encours bruts de crédits clientèle 590 704 586 479 583 062

Dont encours douteux 23 330 21 921 20 255

Taux encours douteux / encours bruts 3,9 % 3,7 % 3,5 %

Dépréciations constituées1 12 285 11 623 11 182

Dépréciations constituées / encours douteux 52,7 % 53,0 % 55,2 %

Taux de couverture y compris sûretés relatives aux encours dépréciés

78,2 % 73,7 % 75,8 %


Annexe - Risques Encours douteux et dépréciations Réseaux

1 Y compris dépréciations collectives

Banques Populaires








74,9% 73,6 % 73,2 %

Caisses d’Epargne








76,4 % 75,9 % 78,1 %


Annexe - Risques Répartition des engagements au 31 décembre 2013

29%

7%

28%

7%

6%

20%

2%

1%

Particuliers Professionnels

Entreprises Secteur public territorial

Banques Souverains¹

Titrisation Actions

Répartition des engagements Entreprises et Professionnels par secteur économique

Répartition des engagements par contrepartie

1 Dont 12 % en France

18,5%

12,1%

8,4%

6,6%

6,2%

5,6%

5,3%

4,5%

4,1%

4,1%

4,0%

3,5%

3,4%

2,9%

2,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

0,4%

Locations immobilières

Finance Assurance

Immobilier

Energie

Holdings et diversifiés

Services

BTP

Distribution Commerce

Pharmacie - Santé

Agro-alimentaire

Transports

Biens de consommation

Construction mécanique et électronique

Commerce international matières premières

Tourisme-Hotellerie-Restauration

Industrie de base

Communication

Service aux collectivités

Technologie

Administration

1 003 Md€


23%

39%

19%

18%

1%

France

Centralisation épargne réglementée

Europe hors France

Amériques

Afrique et Moyen Orient

Annexe - Risques Répartition géographique des engagements au 31 décembre 2013

64%

22%

9% 4%

1%

France

Europe hors France

Amériques

Asie / Océanie


Etablissements Souverains Entreprises

69%

15%

10%

3%

3%

France

Europe hors France

Amériques

Asie / Océanie



Annexe - Risques Expositions détaillées au 31 décembre 2013 Risques pondérés Bâle 3

Portefeuilles couverts par la garantie financière et le TRS

Type d’actifs

(nature des portefeuilles)

Notionnel (en Md€)

Valeur nette (en Md€)

Taux de décote

RWA avant garantie

(en Md€)

CDO d’ABS 0,7 0,1 80 %

8,3

Autres CDO 1,3 1,0 23 %

RMBS 0,2 0,1 34 %

Covered Bonds 0,0 0,0 0 %

CMBS 0,1 0,1 17 %

Autres ABS 0,2 0,2 3 %

Actifs couverts 3,1 2,9 6 %

Portefeuille de crédit corporate 3,2 3,2 0 %

Total 8,7 7,6

Dont RMBS US agencies 0,0 0,0

Total garantie (à 85 %) 8,7 7,6

Autres portefeuilles

Type d’actifs

(nature des portefeuilles)

RWA 31/12/2013

(en Md€)

VaR1 T4-13 (en M€)

Dérivés complexes (crédit)2 0,0 0,0

Dérivés complexes (taux) 0,3 1,5

Dérivés complexes (actions) 0,0 0,0

Structurés de fonds 0,5 0,1 1 Value at risk 2 Les données s’arrêtent au 31/10/2013


Expositions directes nettes des établissements de crédit en portefeuille bancaire1 (en M€)

1 Calculées selon la méthodologie établie par l’ABE (Autorité Bancaire Européenne) dans le cadre de l’exercice de transparence de décembre 2013 ; les expositions au 31 décembre 2012 ont été recalculées selon la même méthodologie – expositions directes nettes hors dérivés 2 Expositions nettes de la participation des assurés

13 176 59 27

3 715

60

4 050

19 190 55 24

3 579

52

3 919

Grèce Irlande Portugal Espagne Italie Chypre Total

31/12/2012

31/12/2013

0 9 7 33

177

0

226

0 3 3 31

213

0

250

Grèce Irlande Portugal Espagne Italie Chypre Total

31/12/2012

31/12/2013

Expositions nettes des entreprises d’assurance2 (en M€)

Annexe - Risques Exposition à la dette souveraine des pays périphériques européens


Annexe - Risques Expositions souveraines1 européennes (en M€) au 31 décembre 2013, sur le modèle établi par l’ABE2

1 Exposition des activités bancaires sur une base consolidée 2 Méthodologie définie par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) dans le cadre de l’exercice de transparence de décembre 2013 ; les expositions au 31 décembre 2012 ont été recalculées selon la même méthodologie

en millions d’euros

Expositions

directes

en dérivés au

31/12/2013

Expositions

indirectes en

portefeuille de

négociation au

31/12/2013

Dont portefeuille

bancaire

Dont portefeuille

de négociation

Position nette à la

juste valeur

Position nette à la

juste valeur

Dont portefeuille

bancaire

Autriche 645 213 306 -93 -59 0 424 273

Belgique 1 976 1 651 1 102 549 35 87 1 348 1 300

Bulgarie 0 0 0 0 0 0 0 0

Chypre 52 52 52 0 0 0 60 60

République Tchèque 48 48 48 0 0 0 93 93

Danemark 96 96 91 5 -28 0 98 94

Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0

Finlande 34 29 0 29 -11 0 -103 0

France 49 957 34 564 39 212 -4 648 -624 -87 32 802 36 206

Allemagne 4 554 -4 844 109 -4 953 818 0 -789 379

Grèce 19 19 19 0 0 0 13 13

Hongrie 105 90 36 54 -18 -15 54 44

Islande 152 152 0 152 0 20 0 0

Irlande 191 191 190 1 0 0 176 176

Italie 10 196 4 147 3 579 567 17 8 4 018 3 715

Lettonie 0 0 0 0 -2 0 0 0

Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0

Lituanie 18 18 0 18 -50 68 33 0

Luxembourg 10 10 10 0 0 0 0 0

Malte 0 0 0 0 0 0 0 0

Pays-Bas 1 589 941 556 385 -213 0 75 3

Norvège 0 0 0 0 3 0 0 0

Pologne 406 378 366 13 0 -2 492 494

Portugal 66 66 55 11 0 0 132 59

Roumanie 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovaquie 113 113 113 -1 0 0 247 247

Slovénie 217 217 217 0 0 0 259 259

Espagne 1 100 22 24 -2 -6 0 216 27

Suède 1 1 0 1 0 0 0 0

Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EEA 30 71 547 38 173 46 086 -7 914 -138 80 39 649 43 442

EEA 30

Expositions

directes brutes

au 31/12/2013

Expositions directes nettes

hors dérivés au 31/12/2013

Expositions directes nettes

bancaires

hors dérivés au 31/12/2012


Annexe - Risques Expositions1 sur les pays sous plan d’aide (en Md€) au 31 décembre 2013

en milliards d’euros Titres

souverains Entreprises Autres

Total portefeuille

bancaire 31/12/2013

Total portefeuille

bancaire 31/12/2012

Chypre 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2

Grèce 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3

Portugal 0,0 0,2 1,6 1,8 2,1

Total 0,1 0,5 1,6 2,2 2,6

1 Expositions calculées selon la méthodologie définie par l’ABE en juillet 2011 (EAD brutes bilan et hors bilan)


Avertissement

A l’exception de la synthèse de la page suivante, les informations qui suivent sont établies sur le périmètre du Groupe BPCE (hors Natixis)

Pour les informations spécifiques sur les expositions sensibles de Natixis, se référer à la communication financière de Natixis du 19 février 2013

Sommaire > CDO (Collateralized Debt Obligations)

> CMBS (Commercial Mortgage-backed Securities)

> RMBS (Residential Mortgage-backed Securities)

> Protections acquises

Annexe – Expositions sensibles Recommandations du Forum de Stabilité Financière


Annexe - Reporting FSF Groupe BPCE au 31 décembre 2013 Synthèse des expositions sensibles

en millions d’euros Groupe BPCE (hors Natixis)

Natixis Total

31/12/2013 Total

30/09/2013

Exposition nette

CDO d’ABS (Asset-backed Securities) marché résidentiel US 0 91 91 98

Exposition nette

Autres CDO à risque 1 009 736 1 745 1 955

Exposition nette

CMBS

RMBS (Espagne, États-Unis et Royaume-Uni)

192

295

0

36

192

331

277

463

Total exposition nette

Expositions non couvertes 1 496 863 2 359 2 793

Monolines : exposition résiduelle après ajustements de valeur

CDPC (Credit Derivative Product Companies) : exposition après ajustements de valeur

0

0

295

6

295

6

311

56


Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) Autres CDO (non couverts)

12%

77%

11%

AAA

AA et A

BBB et <

91%

1%

3% 5%

CLO

CDO ABS européen

Corporate CDO et CSO

Autres


Exposition nette

30/09/13

Variations de valeur

T4-13

Autres variations

T4-13

Exposition nette

31/12/13

Exposition brute

31/12/13

Portefeuille à la juste valeur par résultat 42 5 0 47 84

Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres

52 - 1 10 61 69

Portefeuille de prêts et créances 925 - 26 2 901 916

TOTAL 1 019 - 22 12 1 009 1 069

Répartition de l’exposition résiduelle par notation

Répartition de l’exposition résiduelle par typologie de produits


Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) CMBS

11%

43%

46%

AAA

AA et A

BBB et <

19%

28%

12%

10%

31%

France

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Reste de l'Europe


Exposition nette

30/09/13


T4-13

Autres variations

T4-13

Exposition nette

31/12/13

Exposition brute

31/12/13



35 - 4 0 31 31


TOTAL 226 - 34 0 192 280


Répartition de l’exposition résiduelle par zone géographique


Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) RMBS

94%

6%

AAA

AA et AA-

Portefeuille de RMBS au Royaume-Uni


Exposition nette

30/09/13


T4-13

Autres variations

T4-13

Exposition nette

31/12/13

Exposition brute

31/12/13



146 - 3 - 7 136 138


TOTAL 156 - 4 - 7 145 147


56%

44% AA-, A et A-

BBB + et <

Portefeuille de RMBS en Espagne


Exposition nette

30/09/13


T4-13

Autres variations

T4-13

Exposition nette

31/12/13

Exposition brute

31/12/13

Portefeuille à la juste valeur par résultat 146 - 1 0 145 161


2 - 0 0 2 2

Portefeuille de prêts et créances 3 0 0 3 3

TOTAL 151 - 1 0 150 166


Le Groupe BPCE (hors Natixis) n’a pas d’exposition sur des RMBS aux États-Unis


Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) Protections acquises

Rehausseurs de crédit (monoline)

Protections acquises auprès d’autres contreparties

Dont 2 opérations s’inscrivant dans des stratégies de Negative Basis Trades

> 2 tranches senior de CLO européens notées par deux agences de notation AAA/AAA et AAA/AA+

> Risque de contrepartie sur deux vendeurs de protection (banques européennes) couvert par des appels de marge


Montant notionnel brut des instruments

couverts

Ajustements de valeur sur CDO couverts

Juste valeur de la protection

Protections sur CDO (marché résidentiel US) - - -

Protections sur autres CDO 271 - 11 11

TOTAL 271 - 11 11

Les protections acquises auprès de rehausseurs de crédit par le Crédit Foncier sur des actifs financiers, prennent la forme de garanties financières (et non de CDS) et constituent une sûreté annexe à l’actif rehaussé

Ces engagements de rehaussement ne traduisent donc pas, à ce titre, des expositions directes sur les rehausseurs de crédit


Economie

> Financement de l’économie locale : continuité des activités de financement sur l’ensemble du territoire

> Soutien à l’économie sociale

> Acteur clé en matière d’emploi local : 87 % de PME fournisseurs qui représentent 40 % des achats du groupe en 2013

Social

> Le Groupe BPCE, un acteur majeur du recrutement

> Un engagement concret en faveur de la mixité

> Une politique d’achats responsable et solidaire

Environnemental

> Financement de la transition énergétique • Au sein des territoires : 1ère banque française choisie par la

Commission européenne pour améliorer la distribution des éco-prêts en coopération avec les collectivités

• Auprès de ses clients : éco-prêts pour les particuliers et les professionnels

> Démarche volontaire de diminution de l’empreinte carbone

Sociétal

> Investissement dans la solidarité: un des leaders de la gestion ISR et solidaire en France et en Europe

> Financement de la solidarité : un des leaders de l’épargne solidaire en France et 1er groupe bancaire français du microcrédit

Annexe - Le Groupe BPCE, un acteur socialement responsable Suivi des indicateurs

2013 2012

Zones urbaines sensibles couvertes ou à proximité de Banques Populaires ou de Caisses d’Epargne

36 % 33 %

Montant total des crédits soutenant l’économie sociale accordés en 2013

0,8 Md€ 0,7 Md€

Nombre d’embauches en CDI 1 3 418 3 992

Nombre d’embauches en alternance 2 285 2 169

Pourcentage de femmes cadres en CDI 37 % 36 %

ETP auprès du secteur adapté et protégé 350 317

Programme pilote européen ELENA-KFW d’amélioration de la distribution des éco-prêts en coopération avec les collectivités

4 banques pilotes, 3

partenariats signés

Signature en octobre 2012

Encours d’éco-prêts des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires

2 Md€

2 Md€

Entités du groupe ayant réalisé un bilan carbone

98 % 82%

Encours sous gestion en ISR et solidaire en France

13,4 Md€ 13,9 Md€

Encours d’épargne salariale solidaire 1,4 Md€ 0,9 Md€

Nombre de microcrédits gérés et montant total

+ 13 000 microcrédits pour 91 M€

+ 12 000 microcrédits pour 85 M€

1 CDI alternance inclus


Investor Relations

Résultats groupe bpce 2013