Mobile - Baromètre des tendances1er-trimestre-2016

Le Baromètre Trimestriel

du Marketing Mobile en FranceJuin 2016 | 14ème édition

Données mars – avril 2016

Coordinateur : Philippe Dumont, Administrateur Mobile Marketing Association France

[email protected]

En collaboration avec :

Introduction & Crédits

• Cette présentation a été conçue et réalisée par la Mobile Marketing Association France

• Ce contenu peut être réutilisé en citant la source :

« © Mobile Marketing Association France – 2016 »

• L’ensemble des marques citées appartiennent à leur(s) ayant(s)-droit respectif(s)

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Vers de plus en plus de smartphones

Les téléphones mobiles classiques sont en voie de disparition au profit des smartphones

Part des smartphones dans les ventes de mobiles

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices

Mobiles

Smartphones

9 4217 881

5 678 3 9692 700

13 58615 770

18 34720 638 21 984

2012 2013 2014 2015 Estimations 2016

Smartphones, Tablettes et PC en perspective

Au delà de l’inexorable progression des ventes de smartphones, les ventes de tablettes vont continuer à régresser en 2016

mais être en partie compensées par le léger rebond des PC portables et la croissance des wearables

Ventes annuelles de PC portables, tablettes et smartphones

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices

Wearable

Tablettes (retail)

PC portables

(retail)

Smartphones

(retail + pro)

0 0 0 390 819 -

3 605

6 110 6 196

5 327 4 300 5 314 4 443 4 010 3 965 4 002 4 100

11 482

13 586

15 770

18 347

20 638

21 984

Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Estimations 2016

Plus de 6 Français sur 10 sont des mobinautes

Base : ensemble des 11 ans et plus (n = 54 875 000)

Source : TSM

* Dernier mois

31,1 millions de mobinautes*

34,1 millions de mobinautes*

+3,0 M

62,0% de

mobinautes

56,8%

de mobinautes

84,4% d’usage quasi-

quotidien de

l’internet

mobile

… et une forte augmentation (+10%) d’une année sur l’autre

64%

36%

67%

34%

71%

29%

Des Français de mieux en mieux connectésTaux d'équipement smartphone des 15 ans et +

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus (n = 44 892 000)

Source : Web Observatoire

T1 2014

T1 2015

T1 2016

Des Français de mieux en mieux connectés

34,8%

65,2%

14,4 millions

de téléphones 4G

20,3 millions

de téléphones 4G

T1 2015 T1 2016

+5,9 M

Taux d'équipés téléphone mobile compatible 4G

Base : internautes 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un téléphone mobile (n = 42 064 000)


48,2%

51,8%

Android et iOS continuent d’accentuer leur diffusion

Android et iOS totalisent plus de 32 millions d’utilisateurs actifs. Windows

Phone se hisse au-dessus des 3 millions

Base : utilisateurs de smartphones de + de 13 ans (n = 38 414 000)

Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en avril 2016, France

18 764 22 032

25 045

6 663

8 024

8 890 2 381

3 147

3 288

1 259

737

436

1 229

609

440

1 380

758

315

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Base installée T1 2014 Base installée avr 2015 Base installée avr 2016

Autres

Symbian

BlackBerry

Windows

iOS (Apple)

Android (Google)

Smartphones : un marché systèmes de plus en plus concentré autour d’iOS et Android

La répartition des parts de marché illustre le partage entre 3 acteurs, iOS d’Apple, Android

de Google et Windows Phone de Microsoft qui pèsent 97% des OS installés


Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en avril 2016, France

Android (Google)

65%

iOS (Apple)23%

Windows9%

BlackBerry1%

Symbian1%

Autres1%

Répartition des OS avril 2016

Android (Google)

62%

iOS (Apple)

23%Windows

9%

BlackBerry

2%

Symbian2%

Autres2%

Répartition des OS avril 2015

10,7

11,3

11,9 11,9

12,6

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

Tablettes : une pénétration accrue malgré des ventes en baisse

Un équipement qui plafonne désormais mais des ventes en recul de 17% sur le

dernier trimestre par rapport à 2014 !

Base installée en tablettes (en milliers)

Source: comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en avril 2016 - France, 13+

Les systèmes d’exploitation pour tablettes : le même trio que pour les smartphones

11

Les 3 systèmes iOS d’Apple, Android de Google et Windows de Microsoft pèsent

désormais (tout comme sur smartphone !) 94 % des OS installés

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 23 883 000) Source : Web Observatoire

Android OS55%

Apple iOS31%

Windows 88%

BlackBerry OS0%

Autres6%

Répartition des OS tablettesT1 2016

Android OS

55%

Apple iOS31%

Windows 87%

BlackBerry OS0%

Autres7%

Répartition des OS tablettesT1 2015

Qui sont les mobinautes en France ? Profil et répartition géographique des mobinautes

10,4

%12,8

%

11,4

%

8,5%

8,3%

20,5

%9,2%

12,5

%

5,4%

50,1%49,9%

Qui sont les mobinautes en France ? Profil des mobinautes

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 597 000)

Source : TSM

6,3%

18,3%

20,2%

25,9%

19,0%

10,4%

11-15 ans

16-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

32,3% 29,1% 12,1% 12,9% 13,6%

CSP+ CSP- Retraités Etudiants Autres

Une utilisation connectée plus régulière

14Plus de 84% des mobinautes ont un usage quasi-quotidien de l’Internet mobile !

Fréquence d’utilisation de l’Internet mobile


Source : TSM

59,6% 63,6% 63,7% 69,1%

18,1% 18,0% 17,6%15,8%

22,3% 18,4% 18,7% 15,1%

T1 2013 T1 2014 T1 2015 T1 2016

Moins souvent

Presque tous les jours

Tous les jours

Les mobinautes et les applications mobiles

Plus de 9,3 millions d’utilisateurs ont téléchargé au moins 1 application

au mois d’avril 2015. une croissance lente mais soutenue

Ont téléchargé au moins 1 app dans le mois

Base : utilisateurs de smartphones de 13 ans et plus (n = 38 414 000)

Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois, France, 13+

2 016 2 045 2 316 2 197 2 173 2 405 2 4242 385 2 676

2 016 2 130 2 173 2 086 2 274 2 302 2 259 2 377 2 586

1 360 1 329 1 410 1 428 1 415

1 473 1 401 1 543 1 586 863 867

950 827 846 870 892

984 900

764 769 507 752 661

744 807 669 637

609 587 591 624 507 566 582 504

523

T1 2014 T2 2014 oct-14 janv-15 avr-15 juil-15 sept-15 dec-15 avr-16

8 ou plus

7 apps

6 apps

5 apps

4 apps

3 apps

2 apps

1 app

Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France

Le détail des donnéesJuin 2016 | 14ème édition

Données mars – avril 2016


Coordinateur : Philippe Dumont, Administrateur Mobile Marketing Association France

[email protected]

Données de ventes FranceVentes de Mobiles classiques & Smartphones

Source : panels distributeurs, GfK Consumer Choices 2015

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Estim ations 2016

Sm artphones (retail + pro)7 731 11 482 13 586 15 770 18 347 20 638 21 984

PC portables (retail) 5 121 5 314 4 443 4 010 3 965 4 002 4 100

Tablettes (retail) 454 0 3 605 6 110 6 196 5 327 4 300

W earables 390 819 1390

Ventes annuelles com parées

T4 2010 T4 2011 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015

Volum es Mobiles 4 264 3 366 2 343 2 065 1 700 1 919 2 197 1 553 1 367 1 480 1 278 1 017 906 1 018 1 028

en m illiers Sm artphones2 576 3 637 4 450 3 236 3 246 3 989 5 299 3 650 3 773 4 650 6 274 4 382 4 200 4 987 7 069

Total m arché 6 840 7 003 6 793 5 293 4 946 5 908 7 496 5 203 5 140 6 130 7 552 5 399 5 106 6 005 8 097

Volum es % Mobiles 62% 48% 34% 39% 34% 32% 29% 30% 27% 24% 17% 19% 18% 17% 13%

Sm artphones 38% 52% 66% 61% 66% 68% 71% 70% 73% 76% 83% 81% 82% 83% 87%

Données 100% du m arché. Retail + Pro

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

Utilisateurs principaux d'un téléphone m obile en France 83,2% 83,5% 83,7% 84,0% 83,8% 84,2% 85,1% 85,7% 85,9% 86,7% 87,1% 87,4% 87,9%

44,4% 46,2% 47,5% 49,7% 50,7% 53,8% 55,6% 55,7% 56,8% 57,6% 59,9% 61,4% 62,0%

24,1 25,1 25,8 27 27,7 29,4 30,4 30,4 31,1 31,6 32,9 33,7 34,1

Taux d'utilisateurs de l'Internet m obile

Mobinautes (% et m illions)

Taux d'utilisateurs

Le marché du mobile

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus (n = 44 892 000)



Source : TSM

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

Taux d'équipem ent sm artphone des 15 ans et + 56,1% 56,6% 60,1% 61,6% 64,1% 64,3% 65,0% 66,0% 66,5% 68,0% 68,4% 69,2% 71,1%

Taux d'équipés téléphone m obile com patible 4G 34,8% 36,1% 37,6% 43,4% 48,2%

Pénétration & équipem ent

Données de marché tablettesBase : 13 ans et plus

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 23 883 000)


T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct.-14 janv.-15 avr.-15 juil.-15 oct.-15 janv.-16 avr.-16

Base 13 ans et + 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 110 47 110 47 110 47 252 47 252 47 252 47 346 47 504

Nb. des 13 ans et + équipées en tablette tactile7 208 8 079 8 451 9 520 11 396 12 516 13 272 13 923 14 756 14 994 15 072 15 799 16 149

% des 13 ans et + équipés en tablette tactile15% 17% 18% 20% 24% 27% 28% 30% 31% 32% 32% 33% 34%

Taux d'équipem ent en tablettes

T2 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

Android OS 49% 51% 55% 55% 52% 56% 55% 54% 53% 54% 56%

Apple iOS 45% 38% 33% 31% 33% 31% 31% 33% 32% 31% 31%

W indows 8 2% 4% 4% 5% 8% 7% 7% 7% 7% 8% 8%

BlackBerry OS 0% 0% NS NS NS NS NS NS NS NS

Autres 4% 7% 8% 9% 7% 6% 7% 6% 8% 7% 6%

Répartition des OS tablettes

Fréquence et usages de l’Internet mobileBase : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 597 000)

Source : TSM


Mobinautes DM de 11 ans et plus 41% 50% 53% 53% 55% 59% 61% 64% 65% 65% 66% 66% 69% 70% 71%

Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile


54% 56% 60% 58% 60% 62% 64% 61% 64% 64% 64% 64% 67% 68% 69%

20% 17% 18% 18% 18% 17% 18% 17% 17% 17% 18% 18% 17% 17% 16%

16% 14% 12% 14% 14% 14% 11% 14% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 11%

5% 11% 6% 7% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 3%

4% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 2% NS 2% 2%

Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile

Base totale installée smartphones par plateforme système


Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en janvier 2016, France

Base installée

T4 2012

Base installée T1

2013

Base installée

T2 2013

Base installée

T3 2013

Base installée

T4 2013

Base installée T1

2014

Base installée

T2 2014

Base installée

oct 2014

Base installée

jan 2015

Base installée

avr 2015

Base installée

juil 2015

Base installée

sept 2015

Base installée

jan 2016

Base installée

avr 2016%

Android (Google) 12 783 14 135 15 197 15 970 16 781 18 764 19 686 20 734 21 679 22 032 23 189 23 184 23 790 25 045 65,2%

iOS (Apple) 5 821 6 006 6 019 5 970 6 505 6 663 6 865 7 121 7 353 8 024 7 690 8 030 8 557 8 890 23,1%

W indows 1 126 1 267 1 598 1 739 2 059 2 381 2 646 3 051 3 047 3 147 3 378 3 422 3 385 3 288 8,6%

BlackBerry 1 980 2 067 1 810 1 587 1 495 1 259 1 107 825 801 737 602 532 578 436 1,1%

Sym bian 1 923 1 878 1 735 1 530 1 340 1 229 1 033 733 728 609 539 550 507 440 1,1%

Autres 2 302 1 955 1 863 1 768 1 613 1 380 1 126 985 829 758 595 445 473 315 0,8%

Parts de m arché OS Mobile

Profils mobinautesBase : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 597 000)

Source : TSM

T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

Hom m es 12 783 14 135 15 197 15 970 16 781 18 764 19 686 20 734 21 679 22 032 23 189 23 184 23 790 50,1%

Fem m es 55,8% 52,1% 53,1% 55,2% 54,2% 54,2% 51,0% 53,8% 52,2% 54,0% 50,7% 51,2% 50,6% 49,9%

11-15 ans 7,3% 6,5% 7,7% 7,4% 8,3% 7,0% 7,1% 7,2% 8,6% 7,7% 6,7% 7,3% 8,8% 6,3%

16-24 ans 23,3% 21,1% 21,2% 19,2% 20,5% 20,3% 18,6% 18,5% 18,2% 18,6% 18,7% 17,7% 17,1% 18,3%

25-34 ans 22,0% 20,9% 22,4% 21,5% 20,7% 20,5% 21,0% 20,5% 20,2% 19,6% 19,3% 19,2% 18,9% 20,2%

35-49 ans 27,4% 27,1% 27,1% 27,4% 25,5% 25,7% 26,3% 26,4% 26,4% 26,2% 26,5% 27,7% 26,9% 25,9%

50-64 ans 14,8% 17,9% 15,8% 17,9% 17,4% 17,8% 17,7% 17,5% 17,6% 17,2% 19,1% 18,4% 19,0% 19,0%

65 ans et plus 5,2% 6,5% 5,8% 6,6% 7,5% 8,7% 9,2% 9,9% 9,0% 10,7% 9,7% 9,7% 9,3% 10,4%

Sexe & âge

Profils mobinautesBase : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 331 597 000) - Source : TSM

T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

CSP+ 34,3% 34,8% 33,0% 32,6% 32,0% 32,1% 32,4% 34,4% 31,2% 31,5% 32,0% 33,4% 32,1% 32,3%

CSP- 31,4% 29,7% 30,3% 31,2% 31,3% 28,8% 30,1% 29,0% 30,3% 29,0% 30,2% 28,5% 29,3% 29,1%

Retraités 7,6% 8,6% 7,8% 9,0% 8,8% 10,2% 10,2% 11,2% 10,6% 12,1% 11,2% 10,4% 10,8% 12,1%

Etudiants 15,3% 13,0% 14,6% 14,2% 14,5% 13,8% 13,2% 13,1% 12,5% 13,2% 12,5% 13,3% 12,2% 12,9%

Autres 11,4% 13,9% 14,4% 13,0% 13,3% 15,1% 14,1% 12,3% 15,3% 14,2% 14,0% 14,4% 15,6% 13,6%

Région parisienne 22,7% 23,5% 22,0% 23,0% 21,9% 22,7% 21,0% 23,1% 22,0% 20,4% 21,0% 22,6% 20,2% 20,2%

Nord 6,8% 6,4% 6,6% 6,8% 5,5% 6,7% 6,4% 5,4% 5,9% 5,9% 5,8% 6,1% 5,8% 5,8%

Est 7,9% 7,8% 8,4% 8,1% 8,6% 6,7% 8,4% 8,5% 8,1% 8,9% 8,8% 8,9% 8,5% 8,5%

Bassin parisien est 8,6% 8,7% 6,1% 6,7% 7,0% 7,3% 7,4% 7,2% 6,9% 7,9% 7,9% 6,9% 7,2% 7,2%

Bassin parisien ouest 8,1% 7,4% 7,6% 8,4% 9,5% 8,6% 7,6% 7,9% 9,8% 8,9% 9,0% 7,3% 8,7% 8,7%

Ouest 11,2% 12,0% 13,5% 12,3% 10,5% 11,7% 13,3% 12,0% 13,3% 12,2% 12,3% 12,1% 13,5% 13,5%

Sud-ouest 9,6% 9,8% 10,9% 10,3% 11,9% 12,6% 10,3% 10,9% 9,8% 11,2% 10,4% 10,5% 11,1% 11,1%

Sud-est 12,3% 11,0% 11,2% 11,8% 11,9% 11,2% 12,2% 12,2% 12,0% 11,4% 11,8% 11,1% 12,1% 12,1%

Méditerranée 12,9% 13,4% 13,8% 12,6% 13,1% 12,5% 13,3% 12,8% 12,2% 13,2% 13,0% 14,4% 12,9% 12,9%

CSP & région d'habitation

Usages mobiles


Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en janvier 2016, France

T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct.-14 janv.-15 avr.-15 juil.-15 sept.-15 dec-15 avr.-16 % Vertical

Total Audience 6 934 6 934 7 268 7 665 7 603 7 508 8 081 8 112 8 280 8 352 8 292 8 703 8 740 8 883 9 318 100%

Nom bre de m obinautes

atyant téléchagé 1 app

dans le m ois

1 363 1 363 1 518 1 712 1 663 1 657 2 016 2 045 2 316 2 197 2 173 2 405 2 424 2 385 2 676 28,7%


ayant téléchargé 2 apps

dans le m ois

1 586 1 586 1 731 1 788 1 851 1 894 2 016 2 130 2 173 2 086 2 274 2 302 2 259 2 377 2 586 27,7%


atyant téléchargé 3 apps

dans le m ois

1 287 1 287 1 201 1 392 1 332 1 394 1 360 1 329 1 410 1 428 1 415 1 473 1 401 1 543 1 586 17,0%



dans le m ois

780 780 850 836 898 777 863 867 950 827 846 870 892 984 900 9,7%



dans le m ois

659 659 783 777 753 751 764 769 507 752 661 744 807 669 637 6,8%



dans le m ois

322 322 322 284 312 232 313 286 232 323 309 237 275 289 304 3,3%



dans le m ois

106 106 120 117 114 100 140 99 100 115 108 107 100 132 108 1,2%



ou + dans le m ois

832 832 744 760 680 703 609 587 591 624 507 566 582 504 523 5,6%

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