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La télévision est sans conteste le media de la puissance pour tous les genres. Plus il y a de choix, plus les téléspectateurs auront besoin de se retrouver sur des médias ayant une identité éditoriale forte. A l'aube d'un nouveau cycle, les contenus seront les principaux moteurs du changement.
Citation preview
Nouveaux entrants, évolutions, mutations : La TV au futur
2 octobre 2014
#TVaufutur
Alexandre Callay
Directeur d’Eurodata TV Worldwide
Sahar Baghery
Directrice du Pôle Formats & Contenus TV Internationaux SBaghery
Sommaire
La TV des nouveaux usages
Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre
« Raconte-moi une histoire ! »
La TV des nouveaux usages
1
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Europe : quasi stabilité de la concurrence
Sur la base total individus, total journée. Différé inclus lorsque mesuré. * Leaders historiques 2003: Allemagne : ARD 3, ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7 / France : TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL+, FRANCE 5 avant 19h, ARTE après 19h, M6 / Espagne : LA1, LA2, TELE5, ANTENA 3, chaînes régionales FORTA / Italie : RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, CANALE 5, ITALIA 1, RAI DUE, RAI TRE, RETE 4, LA 7 / Royaume-Uni : BBC1, BBC2, ITV1 (inc. GMTV), CHANNEL 4+ S4C, CHANNEL 4 +1, FIVE) / Etats-Unis : ABC, CBS, NBC, FOX, WB, UPN, PAX affiliates. * Leaders historiques 2013 et 1ier semestre 2014: Allemagne : ARD 3, ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7 / France : TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL+, FRANCE 5 24/24h, ARTE 24/24h, M6 / Espagne : LA1, LA2, TELE5, ANTENA 3, chaînes régionales FORTA / Italie : RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, CANALE 5, ITALIA 1, RETE 4, LA 7 / Royaume-Uni : BBC1 SD+HD, BBC2, ITV SD+HD (inc. Bfast), ITV+1, CHANNEL 4, CHANNEL 4+1, CHANNEL 5, CHANNEL 5+1 / Etats-Unis : ABC, CBS, NBC, FOX, CW, UNIVISION, TELEMUNDO, UNIMAS, AZTECA AMERICA, ION, ESTRELLA TV affiliates.
39,6
48,8 46,0
31,7
36,4
36,9
23,1
35,0 35,7
15,9
35,8
39,0
30,1
51,7 50,8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2008 2009 2010 2011 2012 2013 S1 2014
Evolution de la part de marché (%) des chaînes non-historiques
La TV des nouveaux usages
20 ans de Coupe du Monde …
France Vs Allemagne 16,9 Millions (pda 71,8%)
Argentine Vs Pays-Bas 9,1 Millions (pda 88,0%)
Espagne Vs Chili 13,2 Millions (pda 67,6%)
Allemagne Vs Argentine 34,6 Millions (pda 86,2%)
Finale - Brésil Vs Italie 10,1 Millions (pda 62,1%)
Pays-Bas Vs Irlande 6,3 Millions (pda 89,7%)
Bolivie Vs Espagne 11,6 Millions (pda 69,2%)
Allemagne Vs Bolivie 19,4 Millions (pda 61,3%)
Finale - Brésil Vs Italie 13,6 Millions (pda 56,7%)
Top 1 - 1994 Top 1 - 2014
Finale - Allemagne Vs Argentine 14,9 Millions (pda 53,1%)
La TV des nouveaux usages
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Mesure d’audience : Live + différé sauf pour l’Espagne. Mesure de l’audience du PC pour la Norvège sur la période janvier-juin 2014 et du hors-domicile à partir de juillet 2014. Cibles : Total individus. Période : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013 Ex: Pays Bas >65: nombre de chaines mesurées aux Pays-Bas
Des habitudes et tendances nationales de consommation contrastées
Total Individus
2h38
+3’
Norvège >120
4h04
Espagne >140
4h27
Italie >200
3h43
France >120
3h21
+7’
Pays-Bas >65
+1’
3h40
Royaume-Uni >290
-13’ -5’ -7’
4h45
Etats-Unis >130
-8’
3h42
+1’
Allemagne >90
OOH
La TV des nouveaux usages
Live
PC
Différé
Catch Up TV
Out-of-home OOH
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Au-delà du premier écran, les jeunes adultes prennent de nouvelles habitudes
Jeunes Adultes
1h30
Norvège >120
2h59
Etats-Unis >130
2h21
Royaume-Uni >290
2h17
Espagne >140
2h30
France >120
2h41
Pays-Bas >65
2h06
Allemagne >90
Jeunes Adultes
2h54
Italie >200
+1’
-16’ -4’ -14’ -10’
-6’
La TV des nouveaux usages
-8’
Live
PC
Différé
Catch Up TV
Out-of-home
OOH
OOH
Mesure d’audience : Live + différé sauf pour l’Espagne. Mesure de l’audience du PC pour la Norvège sur la période janvier-juin 2014 et du hors-domicile à partir de juillet 2014. Cibles Jeunes Adultes : Allemagne : Individus 14-29; Espagne : Individus 15-25; France : Individus 15-34 Royaume-Uni : Individus 16-24; Italie : Individus 15-34; Etats-Unis : Individus 15-24; Pays Bas : Individus 20-34; Norvège :15-24 Période : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013 Ex: Pays Bas >65: nombre de chaines mesurées aux Pays-Bas
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
La TV des nouveaux usages
La durée d’écoute soumise à la saisonnalité
+5
-5 -7
0
-5
+7 +10
1
-5
19
-9 -3 -3
20 26
11 + +
+
+
-5 -3 -7 -3 -4
10 17
9 + +
+
Chaines non mesurées
Cible: Total Individus. Période : janvier-août 2014 vs janvier-août 2013.
janvier février mars avril mai juin juillet août
+
-11 -2
-12 -4 -7
8
20 11 +
+ +
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Des mesures d’audience qui évoluent La TV des nouveaux usages
22 pays mesurent
le différé
88 pays
Eurodata TV Worldwide
76 pays avec
une mesure audimétrique
10 pays mesurent
la TV en direct sur l’écran PC
.
Evolutions des mesures de référence : • Finlande : audience PC (avril 2014)
• Norvège : audience TV hors foyer (juillet 2014)
• France : audience catch up TV (29 septembre 2014)
• Pays Bas : audience ensemble vidéo (fin 2015)
• UK : audience tout support (2016)
5 Pays mesurent l’audience
hors foyer
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Le différé, apport incrémental d’audience
Le 20/01/2014
Sony Pictures Television Distribution
15,4 M en
Live+VOSDAL+7 Jours
+75% vs. Live+VOSDAL
Evolution de la proportion de la consommation: Homeland S3 (2013) vs. Homeland S1 (2011)
+7 points Vs 2011
+1
+5
-13
Source: Showtime, Nielsen, Rentrak
32%
17%
23%
28%
Homeland S3(2013)
La TV des nouveaux usages
Hartswood Films / BBC Drama
13,2 M en
Live+VOSDAL+28 Jours
+93% vs. Live
Le 01/01/2014 Le 20/03/2014
3,4 M en
Live+VOSDAL+7 Jours
+22% vs. Live
Live Live + Vosdal Live + Vosdal + 7 Days Live + Vosdal + 7 Days + 28 days On Demand
3h40
3h44
+27’
+31’
+9’ 3h21 3h43 +4’ +4' 4h28
Methodologie : Mesure d’audience : Live + consolidé Cible : Total Individus Periode : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
La consommation multi-écrans vient compléter le live
1 Français sur 2
ont consommé la catch-up TV sur les 12
derniers mois
15-24 40,8%
sur les 12 derniers mois
2,4 M en Live+VOSDAL+7 Jours
> 58 000 Visionnage en streaming
Coupe du Monde Finale Allemagne-Argentine
15+
1,9M en Live+VOSDAL+6 Jours
> 192 000 Visionnage en streaming
France : chiffres clés de la consommation en catch-up Pays-Bas : % de consommation des contenus vidéo par type d’écran
Le visionnage de contenu TV en streaming se développe…
Tablette
13 +
76%
9%
7%
4%
Ordinateur fixe
Télévision
Ordinateur portable
Smartphone 4%
#1 Ecran le plus consommé
12,6% sur les 12 derniers mois
#1 Cible la plus consommatrice
La TV des nouveaux usages
Médiamétrie (France) : Synthèse Etude Global TV, Vague 13 avril-juin 2014. Base : population totale individus de 15+. SKO Stiching Kijdonkerzoek (Pays-Bas) : Moving Pictures 2013.
Source: MMS Mediamatning I Scandinavien (Suède) / SKO Stiching Kijdonkerzoek (Pays-Bas)
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
Allemagne Royaume Uni Espagne Italie France
Les smart TV relaient les téléviseurs
28%
56%
28%
41%
39%
28%
Ventes de smart TV depuis 2009 Evolution du nombre d’unités vendues (en millions)
Part des Smart TV (%) Versus total des ventes sur le 1er semestre 2014
Smart TV TV traditionnelles
Nombre d’unités vendues
+2%
+48%
+29%
+8%
-8%
La TV des nouveaux usages
Evolution en % S1 2014 vs S1 2013
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / GfK Retail & Technology – Tous droits réservés
2009 2010 2011 2012 2013
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
La multiplication des écrans développe les interactions
La social TV gagne du terrain
2,2 millions d’interactions quotidiennes avec le second écran tout
en regardant la TV
990 millions de tweets sur la TV envoyés par 36 millions d’américains
60% des interactions sur Facebook
avec un contenu TV ont lieu en direct
L’utilisation des medias sociaux se généralise
24,3% des utilisateurs mondiaux sont américains
85% des internautes américains ont un compte
41% des Italiens
83% des Italiens
15 millions d’utilisateurs (09/2013)
34,3 millions de visiteurs uniques (11/2013)
13 visites hebdomadaires en moyenne par utilisateur
9 millions d’utilisateurs
30% des 12-19 ans
85% des 12-29 ans
32,8 millions d’individus (15+) déclarent être inscrits sur au moins un site communautaire.
La TV des nouveaux usages
Scandinavie : TNS Gallup Mobile Devices / New Media Forecasts 2013 – ZenithOptimedia / TNS Kantar Media USA : Nielsen, Nielsen Social Guide, “Multi-Device Usage Study,” par GfK novembre–décembre 2013, GlobalWebIndex Wave 11 UK : Second Sync Study, février 2014 // Tech-thoughts, “Multi-Device Usage Study,” by GfK novembre–décembre 2013 France : Mediametrie, Web Observatoire avril-juin 2014. Base : population totale individus de 15+. Italie : New Media Forecasts – ZenithOptimedia / Nielsen Italy / Audiweb powered by Nielsen – Audiweb Database, décembre 2013 / US Census Bureau, GlobalWebIndex Wave 11/ InternetWorldStat, Facebook ITU Pays-Bas : GfK / Dutch Digital Market Overview – ComScore
Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre
2
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Des plateformes sans frontières Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre
Scandinavie
+
…
Moyen-Orient
Afrique
Yomvi
Amérique Latine
Yuzu
Europe de l’Est
Ivi
Asie
Iqiyi
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Transformation accélérée de l’écosystème : concurrence ou opportunité ?
Contenu Premium
international Production originale Communication catalogues
Consommation Offre et demande abonnement
baisse des prix binge watching Multi-écran
ATAWAD
Téléspectateurs
Réglementation
Chronologie des médias
Fiscalité
Harmonisation
Avantage compétitif
Quotas
Fenêtre de diffusion
cord-cutting
complémentarité Transformation déstabilisation du marché
Partenariats stratégiques câblo-opérateurs Internet Mobile
studios
plateformes
Mutation
Innovation
OTT
algorithme bande passante
rapidité
recommandations
analyse de données
Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
pda% BBC2 x3 / 16-34 / 6 eps
2 épisodes spéciaux + Saison 2
Lilyhammer
Saison 3
Saison 3
Saison 6
Saison 4
Les partenariats et la création de contenus se développent Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre
Saison 3
3ème saison des pilotes
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Les stratégies originales des chaînes pour promouvoir et faire vivre les programmes
Des avant-premières… Instagram
Halt & Catch Fire Rick & Morty Velvet
+63% vs prime sur les
18-34 ans (Episode 8)
Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre
+14% vs prime sur les
18-34 ans (Episode 1)
+46% vs prime sur les
15-25 ans (15 épisodes)
Antena 3
Méthodologie : Données basées sur la part d’audience
Entertainment One Atresmedia International / Beta Film
… aux contenus additionnels The Walking Dead
All3Media International
337 000 followers
1,9 million de likes
+ de 100 000 abonnés
x 3,6 vs prime sur les 16-34 ans (Episode du 18 juillet)
x 2 vs TV3 (chaîne rivale) sur les hommes de 18-25 ans
(Saison 4 Episode 1)
Fox International Channels / eOne Television TV2
Le Multicam Live Web
Records historiques sur leur case
France – Allemagne (18h) - 16,9 millions France - Equateur (22h) - 14,6 millions
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Le téléspectateur au cœur de l’évolution des codes narratifs
15-34 ans
Smeris
Rising Star
Dutch Features Global Entertainment
Keshet International
Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre
x 2 vs prime sur les
13-19 ans (10 épisodes)
Première Prime
28,5% 22,0%
Méthodologie : données basées sur la part d’audience
Engagement et contenu participatif
TelFrance
Endemol
Fundastic
#What’s Next
Web
*Collecté le 26/08/2014
11 590 Likes*
« Raconte-moi une histoire ! » 3
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Le direct et le sport : plus que jamais fédérateurs
Record divertissement depuis 2009
80% pda
45 millions
Beauty Queen 2014
195 millions de téléspectateurs 41 marchés d’Europe
#1 Divertissement Live
16-24 ans
14-29 ans
1/2 Finale 89,3% pda sur NPO 1
Finale 86,2% pda
sur ARD
Total individus
Femmes 15+
Total individus
89,8% pda
87,7% ont visionné au moins 1 minute un match sur TF1
AUSSI 95,1% pda
« Raconte-moi une histoire ! »
Méthodologie : Top programmes de divertissement entre Janvier et mai 2014 / Basé sur le meilleur épisode – Cible Total Individus
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Les marques fortes : résonnance dans le monde et potentiel de développement « Raconte-moi une histoire ! »
Talpa Distribution Shine International
Méthodologie : - Données Utopia basées sur la part d’audience (total individus) - Données Rising Star basées sur l’évolution en téléspectateurs (total individus)
HOTPICKs AUSSI
FremantleMedia
Master Athlets
All3Media International TF1 Productions / Armoza
All-Star Lifeguards
Small World
The People’s Choice
Televisa
Help! I Can’t Cook
Keshet International
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Des frontières floues, des genres perméables
+150% vs case sur les 18-34 ans
(3 épisodes)
A VENIR
Programme #1 de la saison sur la Sexta, tous genres confondus
Murder in Successville
Seven Deadly Sins
Warrior Poets
The World Wars Our World War Operation Palace
The Quest
The Next Step
A+E Networks BBC Atresmedia
Green Harbor Productions / Court Five / Profiles Television Productions
Tiger Aspect Productions
BBC Worldwide
« Raconte-moi une histoire ! »
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Du livre à l’écran : des histoires universelles
Meilleure nouvelle série de TNT la saison dernière
The Leftovers The Last Ship
HBO Warner Bros International TV Distribution
« Raconte-moi une histoire ! »
x3,5 vs prime sur les
18-34ans (épisode 1)
x6 vs prime sur les 18-34 ans (épisode 1)
Millstreet Films / Pupkin Film
The Neighbors
+35% vs prime sur les 20-34 ans (épisode 1)
The Book of Negroes Gallipoli Jonathan Strange & Mr Norell
Entertainment One Endemol
HOTPICKs AUSSI
Méthodologie : données basées sur la part d’audience
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Les séries locales, concentrées sur les principaux diffuseurs…
Allemagne – ZDF
Italie – Rai 1 France - TF1
10 12
5
5
3
7 5 Antena 3
NPO 1
TV4 Telecinco
Nombre de séries locales par diffuseur dans les top 15 nationaux de séries TV (en audience) - Scripted Series Report - Update 2
4
11
4
11
« Raconte-moi une histoire ! »
Méthodologie : - Période : Janvier – Juin 2014. - Basé sur le meilleur épisode en audience de chaque série
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Ptit Quinquin
… Mais qui boostent également les chaînes challengers
x 3 vs case sur les 15-34 ans
« Raconte-moi une histoire ! »
Söder Om Folkungagatan
SBS Broadcasting Network
Bluf
AUSSI
Neste Sommer
DRG
x 3 vs case sur les 15-24 ans
x 2,5 vs case sur les 15-34 ans
Méthodologie : Performance de la première (en part d’audience) comparée à la moyenne de la case (prime time)
E4
Mr Sloane
Girls Will Understand
BBC Worldwide
Glue
x 2,5 vs case sur les 16-34 ans
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
Des histoires transgénérationelles de l’enfance à l’âge adulte
Chica Vampiro Heartless
The Flash
The Strain
Gotham
Le Surnaturel
Les Super Héros
Televideo Internacional
Warner Bros TV Distribution
20th Century Fox TV Distribution
Warner Bros TV Distribution
Ultimate Spider-Man
+58% vs programmation jeunesse France 4 sur les 4-14 ans (178 éps)
x 3.9 vs prime sur les 15-24 ans (5 éps)
DR Sales
Disney-ABC Domestic Television
ITV Studios Global Entertainment
Enfants Jeunes adultes Adultes
« Raconte-moi une histoire ! »
Méthodologie : données basées sur la part d’audience / Période : janvier – juin 2014
Disney-ABC Domestic Television
La génération du choix
AUSSI
Les classiques remis au goût du jour
Star Wars: The Clone Wars
Thunderbirds are Go!
Star Wars Rebels
France Télévisons
Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés
En conclusion
Les usages évoluent rapidement, les offres de télévision
nous permettent désormais de garder la maîtrise de notre temps.
Les offres délinéarisées restent et resteront des offres de complément
La télévision reste et restera le média de la puissance
Plus il y a de choix, plus les téléspectateurs ont besoin de se retrouver sur des médias ayant une identité éditoriale forte
En attendant ce cycle, les développements technologiques préparent les avancées à venir : 4K, 8K, 4G, Occulus, Jeux videos...
Le rôle des chaînes évolue, d’aggrégatrices de contenus à éditrices et créatrices d'événements
Nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle où les contenus seront les principaux moteurs du changement
Les prochaines interventions d’Eurodata TV
[email protected] [email protected] [email protected]
(Stand P-1.C56) Cannes 13-16 octobre + [email protected]
MIP Junior Cannes 11-12 octobre
Sportel Monaco 4-7 octobre [email protected]
Sport Innovation Summit Mexico 23-24 octobre OCT-NOV
MIP Cancun 19-21 novembre
2 présentations GLOBAL CHANNEL DISTRIBUTION: MARKET OVERVIEW 13 Oct 2014, 09:15 - 09:35 Esterel Palais 5 MEXICO MEDIA & ENTERTAINMENT LANDSCAPE 13 Oct 2014, 10:10 - 10:40 Auditorium A Palais 3
Merci de votre attention, A bientôt !
Alexandre Callay
Directeur d’Eurodata TV Worldwide
Sahar Baghery
Directrice du Pôle Formats & Contenus TV Internationaux SBaghery