16 avril 2010

Étude de fréquentation touristique annuelle

Département du Tarn

2

Rappel méthodologique

Tourisme d’agrément : Enquêtes en face à face auprès des visiteurs du Tarn

•1500 personnes interrogées

• Couverture de l’ensemble du département sur la base de 5 territoires :

Pays Albigeois et Bastides

Vignoble Gaillacois Bastides et Val Dadou

Sidobre et Monts de Lacaune - Haut-Languedoc

Pays d'Autan

Cocagne et Lauragais

•. Un nombre d’enquêtes par territoire au prorata de l’existant.

• Période : février – début novembre 2009 (vacances / hors vacances ; semaines / week end)

• Une participation montrant un intérêt pour la démarche (faible taux de refus).

Tourisme d’affaire : Enquêtes par téléphone auprès d’entreprises

•95 entreprises interrogées

• Focus sur la Haute-Garonne et l’Hérault.

• Période : septembre-octobre 2009

3 3

Le tourisme d’agrément

4

Part des régions dans la clientèle touristique du Tarn(en %)

Supérieur à 2010 à 20

5 à 100 à 5

Les profils des usagers

Une clientèle de proximité importante :

Midi Pyrénées (29%) : +9 points par rapport à 2005

Languedoc-Roussillon (11%) : +3 points

Aquitaine (5%) :-1 point

L’Ile-de-France : un bassin qui représente 9%

(-5 points).

Une baisse de la fréquentation étrangère :

11% en 2009 / 18% en 2005

5

Les profils des usagers

1%

5%

16%

23%

21%

12%

1%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Non réponse

Moins de 24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

Plus de 75 ans

1%

1%

8%

20%

17%

3%

4%

24%

1%

1%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Non réponse

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant, chef Entreprise

Cadre Supérieur, profession libérale

Cadre moyen, agent de maîtrise, professionintermédiaire

Employé

Ouvrier

Etudiant

Retraité

Demandeur d'emploi

Autre / sans activité professionnelle

Seul10%En couple

43%

En famille avec des

amis5%

Entre amis9%

En groupe organisé

2%

En famille31% (en

moyenne 2 enfants)

Une destination accueillant des profils d’usagers peu variés :

Une prédominance des visiteurs venus en couples (43%) et en famille (36%).

Un foyer de visiteurs composé en moyenne de 3,4 personnes.

Une pyramide des âges montrant un équilibre entre les différentes classes (une moyenne d’âge de 47,5 ans) mais une forte part de retraités.

Concernant les personnes venues avec enfants : une moyenne d’âge de 9 ans.

6

Le type de visite

En séjour, vous passez au moins une nuit dans le

Tarn44%

De passage pour la journée

43%

En week-end, vous passez au moins une nuit

dans le Tarn12%

Non réponse1%

Le Tarn : une destination de séjour ou un point de passage.

Une part restreinte du week end.

Un tourisme de proximité

Parmi les visiteurs français, 1/3 viennent de Midi-Pyrénées (essentiellement de Haute Garonne) et sont de passage pour la journée

Les autres départements sont moins porteurs : 5% viennent de l’Hérault et 4% de l’Aude.

Une faible part de visiteurs étrangers : 11%.

Une part qui s’élève à 14% l’été.

Des visiteurs essentiellement originaires de 2 pays : 50% viennent de Grande-Bretagne ou de Belgique.

Plus de 50% des visiteurs passent au moins une nuit sur place .

Nombre moyen de nuitées = 6,22 sur tout l’échantillon

Un nombre moyen de nuitées variant peu entre le printemps (6,43) et l’été (8,55)

Une arrière saison plus propice à du court séjour (4,33 nuits en moyenne).

0% 2% 1% 1%

52%42% 41% 43%

25%

15%

4%

13%

23%

41%

55%44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hiver Printemps Eté Arrière-saison et automne

En séjour, vous passez au moins une nuit dans le Tarn

En week-end, vous passez au moins une nuit dans le Tarn

De passage pour la journée

Non réponse

7

L’hébergement

30%

18%

12%

10%

10%

8%

7%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Résidence secondaire de parents ouamisAutre mode d'hébergement

Chambre d'hôtes

Gîtes de France

Camping

Camping car

Hôtel

Résidence principale de parents ou amis

8

L’hébergement

Les séjours en hôtel

Le premier hébergement marchand au global et quelle que soit la saison

Un mode d’hébergement qui représente 20% au printemps et en arrière-saison pour un séjour moyen de 3 nuitées.

L’hôtel est choisi par 10% des personnes passant au moins une nuit sur place l’été, pour 3,53 nuits en moyenne.

Le principal vecteur de satisfaction est le cadre, le calme suivi de l’accueil. Toutefois, c’est sur le rapport qualité-prix offert par les hôteliers du Tarn que ce mode d’hébergement se distingue : il est apprécié par 25% des visiteurs (23% pour les Gîtes de France, 14% pour le camping et 3% pour les chambres d’hôtes).

En revanche, plus de 37% ne sont pas satisfaits des équipements, activités de loisirs et animations proposés avec l'hébergement en hôtel

Il y a un lien à faire entre l’offre d’hébergement et l’offre touristique plus globale pour les personnes hébergées à l’hôtel.

Le profil des touristes optant pour l’hôtel

le premier mode d’hébergement pour les couples (26%) et les groupes organisés (25%).

Le Tarn constitue l’objet premier du séjour la moitié de ces visiteurs : il s’agit essentiellement de primo-visiteurs qui passent 2,45 nuits sur place

Pour 48% il s’agit d’une étape ou d’une halte voyage.

Une majorité ont réservé une semaine à un mois à l’avance

66% ont utilisé Internet pour préparer leur séjour dans le Tarn.

L’hôtel : premier hébergement marchand (18% des touristes passant au moins une nuit sur place)

9

L’hébergement

Les séjours

Un mode d’hébergement qui représente 10% des séjours l’été, 13% au printemps et 17% en arrière-saison.

Le séjour moyen est de 3,7 nuitées (4,68 en été).

Des budgets moyens alloués aux activités et visites qui sont dans la moyenne (équivalents à 8 euros par jour et par personne); un budget repas inférieur à la moyenne (15 euros contre 20 euros sur l’ensemble des enquêtes).

Une concentration sur les territoire :

Sidobre et Monts de Lacaune - Haut-Languedoc (36% des touristes venus en camping-car)

Pays Albigeois et Bastides (32% des touristes venus en camping-car)

Le profil des touristes

39% de primo-visiteurs : la visite du territoire fait partie d’un parcours itinérant, ces primo-visiteurs restent en moyenne 2 nuits dans le Tarn. Une pratique liée à la découverte du territoire : sites naturels, paysages, vignoble… mais également villes, villages, parcs et jardins.

61% de fidèles, voire d’ultra-fidèles, pour une durée moyenne de séjour de 4 nuitées.

71% des personnes venues en camping-car visitent le département en couple.

Un tourisme de proximité : 15% viennent de Languedoc-Roussillon (essentiellement de l’Hérault), 10% de Midi Pyrénées (essentiellement de Haute-Garonne)

Le camping-car : un mode d’hébergement dont la place est croissante (12%)

10

76% ont directement réservé auprès des propriétaires / 14% par un service de réservation.

Un recours à Internet non négligeable :

36% des visiteurs ont eu recours à Internet pour préparer leur séjour, essentiellement dans l’optique de s’informer (96%)

33% des personnes venues en séjour et ayant opté pour un hébergement marchand ont utilisé le web pour chercher une réservation.

Elles ont opté pour un hébergement en Gîtes de France (35%), en hôtel (25%) et en chambre d’hôtes (18%). Il s’agissait essentiellement de personnes venant pour la 1ère ou la seconde fois dans le Tarn, découvrant le territoire en famille.

Ce recours à Internet est important pour les visites réalisées en été et au printemps.

La préparation de la visite

19%

0%

5%

38%

24%

5%

23%

17%

40%

16%

36%

10%

11%

25%

31%

10%

5%

52%

5%

20%

2%

1%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hôtel

Gîtes de France

Chambre d'hôtes

Camping

A votrearrivée surplace

Une semaine

Moins d'unmois

Moins de troismois

Plus de troismois

Non réponse

11

La connaissance préalable du Tarn

30%

13%

20%

7%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Pour la 1ère fois 2ème fois 3ème à 5ème fois 6ème à 9ème fois plus de 10 fois

6,1

4,9

4,3

5,3

9,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Pour la 1ère fois 2ème fois 3ème à 5ème fois 6ème à 9ème fois plus de 10 fois

Une moyenne de 6,22 nuits passées sur place

3 types de fréquentations qui représentent des parts équivalentes

Les primo-visiteurs :

48% en couple

54% en séjour (la moitié dans le Tarn, ¼ une étape sur un parcours itinérant)

25% sont venus sur les conseils de parents ou d'amis, par le bouche à oreille

Un objectif de découverte du département : ville, villages, parcs et jardins (81%) / sites culturels, monuments, patrimoine, musée / sites naturels, paysages, vignoble

Les visiteurs réguliers : un profil intermédiaire

46% en couple

Originaires du Tarn, attaches (famille, amis) pour 19% / Conseils de bouche à oreille pour 18%

A la fois découverte et détente en famille, entre amis

Les ultra-fidèles :

36% en famille et 10% entre amis

58% de passage pour la journée (les ¾ retournent le soir même dans leur résidence principale -hors Tarn)

39% sont originaires du Tarn / 32% habitent un département voisin. L’objet est de « se retrouver en famille, entre amis » pour 57%.

12

Non réponse2%

Oui certainement

54%

Non8%

Ne sait pas8%

Oui peut être28%

Les intentions de retour

Une difficulté à fidéliser les primo-visiteurs

Moins d’1/3 ont l’intention de revenir dans le Tarn dans le cadre de loisirs / vacances.

Concernant ces personnes qui n’ont pas l’intention de revenir, il s’agit pour moitié de visiteurs habitant un département voisin (Haute-Garonne, Tarn et Garonne) qui voulaient découvrir le territoire sur une seule journée et estiment l’avoir fait

71% des personnes ayant visité le territoire du Sidobre et Monts de Lacaune - Haut-Languedoc ont l’intention de revenir : il s’agit aussi bien de primo-visiteurs que de visiteurs fidèles au Tarn.

32%

58%

72%

46%

30%9%

7%

4%14%

15%8%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pour la 1ère fois 2ème à 9ème fois plus de 10 fois

Oui certainement Oui peut être Non Ne sait pas

13

35%

25%

34%

22%

10%

9%

10%

8%

7%

2%

16%

82%

69%

52%

51%

56%

44%

52%

32%

31%

20%

21%

18%

8%

42%

64%

58%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Balades, détente

Découverte :ville, villages, parcs etjardins,

Visites de sites culturels, monuments,patrimoine, musée

Se retrouver en famille, entre amis

Découverte : sites naturels, paysages,vignoble…

Aller au restaurant

Repos

La gastronomie et les spécialitéslocales

Fréquenter les marché, brocantes,foire ou vide-greniers

Fêtes, animations et manifestation

Baignade

Randonnée d'un jour ou plusieurs

Cyclotourisme

Autres (<5%)Week end / Séjours

De passage pour la journée

Les activités pratiquées au cours du séjour

L’entrée sur le territoire est culturelle et patrimoniale.

Des taux de satisfaction très élevés : 59% tout à fait satisfaits / 28% plutôt satisfaits.

12% des personnes venues avec des enfants leur ont fait réaliser des activités seuls (essentiellement des activités sportives et de plein air).

14

L’offre randonnée

Au total, 13% des visiteurs ont pratiqué une randonnée

Il s’agit majoritairement de personnes venues en séjour (71%) : la randonnée « seule » n’est pas véritablement une motivation de visite.

Ce sont 15% des primo-visiteurs et 12% des personnes connaissant déjà le département qui ont pratiqué une randonnée : ce n’est pas un axe fort d’entrée sur le territoire.

La randonnée n’est pas une activité propre à la saison estivale : elle a été pratiquée par 18% des visiteurs l’été, 17% de ceux venus au printemps et 9% en arrière-saison.

7% 7%21%

13%

83% 83%79%

87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

De passagepour lajournée

En week-end, vouspassez aumoins une

nuit dans leTarn

En séjour,vous passez

au moinsune nuit

dans le Tarn

TOTAL

Pas de randonnée

Randonnée d'unjour ou plusieurs

Non80%

Part des randonneur

s ayant dormi sur

place :20%

Seulement 20% des randonneurs ont dormi sur place.

34% des couples et 100% des groupes organisés

32% et 27% sur les territoires Pays d’Autan et Cocagne-Lauragais.

15

36%

60%

33%

34%

21%

38%

45%

31%

3%

30%

32%

33%

25%

32%

31%

38%

34%

46%

8%

6%

2%

5%

2%

3%

6%

9%

2%

12%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

1%

6%

7%

28%

39%

30%

42%

14%

18%

10%

85%

59%

35%

58% 23%

25%

19%

14%

27%

16%

4%

4%0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 0% 1 00%

signalisation

environnement

patrimoine

accueil

informations

Qualité-prix

restauration

Services proximité

propreté

sécurité

stationnement

Transport commun

Tout à fait satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Pas du tout satisfait

Ne sait pas

Les niveaux de satisfaction concernant les visites

Des niveaux de satisfaction élevés quant aux services et aménagements.

16 16

Les budgets journaliers moyens par personne (hors transport)

En séjour : 44% De passage : 43%En week end : 12%

Budget global 51,59 € 50,87 € 28,33 €

Budget hébergement 29,67 € 30,40 € -

Budget repas 18,82 € 23,54 € 20,34 €

Budget activités 07,40 € 11,06 € 12,44 €

Budget visites 07,51 € 10,70 € 09,26 €

Des budgets qui varient fortement :

budget global :

• 48,34 € pour les personnes venues en couples, 36,95 € pour les familles, 22,91 € pour les groupes organisés.

• 57,32 € pour les primo visiteurs, 38,13 € pour les fidèles à la destination, 29,75 € pour les « ultra-fidèles.

• En hiver : 49,03 €, au printemps et en été : 40 à 45 €, en arrière-saison : 29,06 €.

17

Les budgets journaliers moyens par personne (hors transport)

30,9727,38

39,21

25,6121,48

28,82

103,95

37,57

21,49

48,66

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

Pays Albigeois etBastides

VignobleGaillacois

Bastides et ValDadou

Sidobre et Montsde Lacaune -

Haut-Languedoc

Pays d'Autan Cocagne etLauragais

Budget_global Budget hébergement

3,2

6,8

7,8

9,0

4,4

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Pays Albigeois etBastides

Vignoble GaillacoisBastides et Val Dadou

Sidobre et Monts deLacaune - Haut-

Languedoc

Pays d'Autan Cocagne et Lauragais

Des écarts importants entre les territoires

un lien entre le budget journalier alloué et la durée du séjour (nombre moyen de nuitées) : deux territoires se distinguent à travers des budgets plus élevés associés à un nombre moyen de nuitées supérieur à la moyenne de 6,22.

Vignoble Gaillacois – Bastides – Val Dadou : 19% des personnes en séjour sont hébergées en hôtel.

Pays d’Autan : 21% des touristes optent pour le camping et 18% pour l’hôtel.

Une part d’hébergement marchand plus importante sur ces deux territoires par rapport au reste du département (plus de 50%).

18

Les segments de clientèle

Clientèles Week-end Printemps Arrière-saison

Part dans l’échantillon

12% 18% 27%

Profil usagers / Niveau de fidélisation / Proximité géographique

- 52% en couple- 23% viennent de Haute Garonne, 8% de l’Hérault, 7% de Gironde, 4% de l’Aude, 4% des Bouches du Rhône- 23% de primo-visiteurs

25% viennent de Haute Garonne, 6% de l’Hérault

21% viennent de Haute Garonne, 6% de l’Aude, 5% de l’Hérault, 5% de l’Aveyron

- 44% venus en couple- 42% de passage pour la journée / 43% en séjour

Hébergement / Durée / Saison

- 34% à l’hôtel- 36% sont venus en hiver, 29% en arrière saison, 24% au printemps

-30% résidence principale de parents ou amis / 19% à l’hôtel- 6,43 nuitées en moyenne

-28% résidence principale de parents ou amis / 21% à l’hôtel-4,33 nuitées en moyenne

Niveaux de satisfaction

34% de « plutôt satisfaits » quant à l’offre touristique, « seulement » 46% de « tout à fait satisfaits »

19% non satisfaits 60% de « tout à fait satisfaits »

Régions et activités

- 39% en Pays Albigeois et Bastides- Balades / détente / repos

- 31% en Vignobles Gaillacois / 27% en Pays Albigeois / 23% en pays de Cocagne et Lauragais

- 29% en Vignobles Gaillacois / 28% en Pays Albigeois / 24% en pays d’Autan

Budgets Budget global = 50,87 €Budget hébergement = 30,40 €

Budget global = 40,85 €Budget hébergement = 24,26 €

Budget global = 41,89 €Budget hébergement = 29,06 €

Intentions de retour

41% « oui certainement » 25% « non » ou qui ne se prononcent pas

59% « oui certainement »

19 19

Le tourisme d’affaires

20

L’organisation d’évènements professionnels

2%

66%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Congrès Séminaire Convention

77% des entreprises interrogées organisent des évènements professionnels.

Les deux tiers organisent des séminaires : 91% des structures implantées en Haute-Garonne / 60% de celles implantées dans l’Hérault.

Il s’agit de manifestations organisées plusieurs fois dans l’année pour les deux tiers de ces entreprises.

65% de ces séminaires rassemblent moins de 50 personnes. Seuls 8% concernent un nombre de participant supérieur à 200 personnes.

Plus de 10 séminaires

5%

6 à 10 séminaires

10%

2 à 5 séminaires

53%

1 séminaire32%

21

Le choix du site

La capacité d’accueil apparaît comme un élément déterminant

Il s’agit d’entreprises qui organisent des séminaires dont le nombre de participants est compris entre 10 et 60 pour moitié d’entre elles, entre 100 et 300 pour un tiers.

Cette capacité d’accueil est à appréhender au sens large puisque les deux tiers organisent des séminaires sur plus d’une journée : il recouvre donc un besoin en termes d’hébergement.

89%

73%

56%

40%

32%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Capacitésd'accueil

Proximité

Tarifs

Envie dedécouverte/dechangement

Habitudes

Autre raison

Le lieu choisi pour l’organisation des séminaires montre l’importance accordée à la proximité géographique.

40% des entreprises de Haute-Garonne choissent leur département d’implantation / 46% des entreprises de l’Hérault

Le Tarn est privilégié par 30% des entreprises de Haute-Garonne (aucune entreprise de l’Hérault n’a cité le Tarn).

Pour 52% des entreprises, les manifestations organisées auraient pu avoir lieu sur un autre site.

La manifestation professionnelle est l’occasion de découvrir de nouveaux lieux, à la condition expresse que les infrastructures d’accueil s’y prêtent.

22

Le choix du site

Nombre de places

10 à 60 places pour 60% des entreprises

100 à 300 places pour 30%

Plus de 400 places pour 10%.

96%

88%

71%

48%44% 43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Salles deconférence:séminaire

offrant un nombreimportant de places

Les services associésproposés (restauration,

places de parking...)

Les tarifs pratiqués La proximité d'une offred'hébergement de qualité

Une offre d'hébergementsuffisante pour accueillir

l'ensemble desparticipants

La possibilité d'organiserune activité de loisirs à

proximité

Définition de la qualité

Convivialité / accueil pour 50%

Nombre de chambres

20 à 30 chambres pour 24% des entreprises

30 à 60 chambres pour 52% des entreprises

1 personne sur 2 s’est déjà rendue dans le Tarn.

14% ont déjà choisi le département pour y organiser une manifestation professionnelle (toutes les personnes s’y étaient déjà rendues).

Les villes choisies sont diverses : Albi, Cordes, Castres, Mazamet, Cahuzac, Sorèze, Lavaur.

Le choix du Tarn a été motivé par la proximité (agences, entreprises, magasins…) mais également une offre alliant capacité d’accueil hôtelière et environnement ludique et culturel.

23

Le choix du Tarn

83%

47%

11%19%

56%

17%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Restauration Bar, café Commerces(Presse ...)

Distributeurs debillets

Accueil Informationséconomiques

Informationstouristiques

Près de la moitié des entreprises organisant des manifestations professionnelles envisagent le Tarn comme destination.

81% des entreprises de la Haute Garonne / 36% des entreprises de Hérault.

Les entreprises de l’Hérault évoquent en particulier l’éloignement (et le coût inhérent au déplacement), le fait de ne pas y avoir pensé (70%) et l’image du département.

Non réponse1%

Oui48%

Non51%

La restauration et l’accueil sont les deux services indispensables pour envisager de venir dans le Tarn.