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Conseil Communication et Web
Études et Conseil en TIC UNECA
E-Commerce en Afrique du NordEtat des lieux et recommandations
Mustapha MezghaniConsultant
Rabat 4-6 avril 2006
UNECA
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Conseil Communication et Web
Études et Conseil en TIC UNECA
Plan
• Echanges commerciaux entre les pays d’Afrique du Nord
• Comment les TICs peuvent dynamiser ces échanges
• Introduction à l’étude sur le e-commerce en Afrique du Nord
• Terminologies e-commerce
• Indicateurs TIC sur l’Afrique du Nord
• Cadre législatif et institutionnel
• Exemples de projets e-commerce
• Diagnostic SWOT
• Facteurs clé de succès
UNECA
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Conseil Communication et Web
Études et Conseil en TIC UNECA
Echanges commerciaux entre
les pays d’Afrique du Nord
UNECA
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Études et Conseil en TIC UNECA
Exp: Accords bilatéraux de la Tunisie
Les dispositions du programme exécutif portant établissement d'une Zone de Libre Echange Arabe, s'appliquent.
Ledit programme prévoit la création d'une zone de libre échange arabe dans un délai de 10 ans à partir du 1/1/1998
Soudan
Date de signature : 25/09/1964, Protocole additionnel du 27/01/1986, Protocole du 12/07/1988Date de ratification :Loi n 89-31 du 27-2-1989
Principales dispositions : -Franchise douanière totale pour tout produit d'origine tunisienne ou Mauritanienne
Mauritanie
Convention du 16 mars 1999: Création d'une Zone de Libre Echange durant une période transitoire ne dépassant pas le 31 décembre 2007 .Entrée en vigueur : 1999
Maroc
Date de ratification : Loi n° 2001-114 du 26/11/2001 Date d'entrée en vigueur : 19/02/2002Principales dispositions : -Franchise douanière totale pour tout produit d'origine tunisienne ou libyenne
Libye
Convention du 05 mars 1998 : Création d'une Zone de Libre Echange à partir du 01/01/2008. La période transitoire s'étend entre la date d'entrée en vigueur et le 31 décembre 2007.
Egypte
Loi n° 91-68 du 02/08/91 - Principale disposition : Franchise douanière totale pour tout produit d'origine algérienneAlgérie
UNECA
Sources : Ministère du Commerce tunisien
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Études et Conseil en TIC UNECA
Commerce intra Afrique du Nord
UNECA 0,660,830,40,050,220,520,050,050,530,690,550,310,270,17%
579,4460,3352,227,9192,8288,346,426,9462,6379,9478,1170,4236,392,8Valeur
Total
0,770,010,030,420,070,033,594,410,320,571,121,02%
74,20,332,925,47,11,66347,4264,231,234,2108,961,2Valeur
Tunisie
0,20,2700,01000,0802,882,370,030,02%
7,64,400,14003,20108,538,51,20,3Valeur
Soudan
0,630,7800,010,210,190,340,850,240,180,420,1%
61,157,80,10,6120,513,932,6362,923,413,440,97,34Valeur
Maroc
0,120,020,25000000,50,030,920,18%
0,90,121,9000,030040,167,20,96Valeur
Mauritanie
1 ,992,260,210,0200,43000,320,510,010,01%
384,6287,2411,9054,80061,564,72,11,55Valeur
Libye
0,470,570,740,41,570,610,0200,560,830,630,34%
56,936,39025,1189,838,72,6067,7252,676,221,4Valeur
Egypte
0,210,360,45000,820,050,060,0400,780,09%
68,374,4514500,03169,216,111,3511,70,18249,519,5Valeur
Algérie
20042000200420002004200020042000200420002004200020042000De
TunisieSoudanMarocMauritanieLibyeEgypteAlgérieVers
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Études et Conseil en TIC UNECA
Etude e-commerce en Afrique du Nord
Etude sur le e-commerce
en Afrique du Nord
UNECA
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Études et Conseil en TIC UNECA
Etude e-commerce en Afrique du Nord
Cette étude a été lancée suite aux recommandations du séminaire sur:
• « Les nouvelles technologies de l’information et développement des échanges entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe »
• Organisé par UMA – CEA• qui s’est tenu à Tanger • Les 1 et 2 mars 2005
• Réunion des consultants à mi-parcours les 1er et 2 juin 2006 àCasablanca
• Présentation des résultats finaux lors du Forum CEA du 2ème
semestre 2006.
Nous vous invitons à fournir toute information que vous jugerez utile à cette étude
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L’Etude e-commerce en Afrique du Nord
• Etude préalable en vue de la mise en place d’une plate forme de e-commerce.
• Objectifs: Asseoir les bases nécessaires à la réalisation de l’étude technique d’implémentation du projet
• Sous-région concernée: Afrique du NordAlgérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan,
• Consultants pays sur: Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie
UNECA
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Études et Conseil en TIC UNECA
L’Etude e-commerce en Afrique du Nord
• Etude en 3 phases:– Phase 1: Etude sur le e-commerce en Afrique du Nord– Phase 2 : Eude de faisabilité de la plate forme régionale– Phase 3: Atelier en fin de l’étude sur la plate forme
régionale
• Outputs:– Produit 1: Document sur les bonnes pratiques du e-commerce
en Afrique du Nord– Produit 2 : Eude de faisabilité de la plate forme régionale– Produit 3: Rapport de l’atelier en fin de l’étude sur la plate forme
régionale
UNECA
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Études et Conseil en TIC UNECA
Avant propos
L’étude sur le e-commerce en Afrique du Nord étant en cours, les chiffres, données et opinions présentés dans ce qui suit sont en cours de validation, mentionnés à titre purement indicatif et sont susceptibles de modifications.
UNECA
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Etude e-commerce en Afrique du Nord
Apports du Commerce électronique
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Apports du Commerce Electronique
• Agrandissement du marché potentiel (National, régional, International)
• Développement des ventes• Orientation vers des marchés spécifiques• Diminution des coûts de transaction• Diminution des coûts logistiques
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Apports du Commerce Electronique
« Le commerce électronique désigne la production, la distribution, le marketing, la vente
ou la livraison des marchandises et la présentation de services par voie électronique ». [OMC 1998]
Ensemble des activités commerciales effectuées sur les réseaux électroniques, incluant la promotion, la vente en ligne de produits et services, et le service client, etc. Le commerce électronique regroupe donc aussi bien les relations inter-entreprises que les relations entre entreprises et administrations et les échanges entre entreprises et consommateurs (les activités bancaires ne sont prises en compte que pour leur contribution, à travers les systèmes de paiement, aux autres transactions commerciales).
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Les formes de commerce électronique
•TV Interactive ternetxtranet
• Internet•• ...• Internet
ENTREPRISESCONSOMMATEURSCITOYENS
B to C B to B
...•
EDI/VANB-to-G
• Internet • EDI/VAN FOURNISSEURS• InPARTENAIRES• E
• ...
• Internet
ADMINISTRATION
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Apports du Commerce Electronique
signature électronique :
Sceau électronique qui garantit l'origine, la validitéet généralement l'intégrité d'un message transmis sur un réseau. Une signature électronique peut permettre, d'une part, de s'assurer de l'identité de l'émetteur d'un message, et d'autre part, engager la responsabilité de l'émetteur sur le contenu du message
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Apports du Commerce Electronique
M-Commerce :Le m-Commerce ou Mobile Commerce désigne les activités de commerce électronique ciblant les terminaux mobiles. Le principal avantage est la possibilité d'adapter l'offre commerciale en fonction du lieu où se trouve l'utilisateur.
E-Gouvernement:L'e-Gouvernement (ou gouvernement électronique ou encore administration en ligne) décrit l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les administrations publiques afin de rendre les services publics plus accessibles aux citoyens et aux entreprises et afin d'améliorer le fonctionnement interne de l'État. Il ne s'agit pas du gouvernement « traditionnel » auquel on aurait rajouté l'Internet mais d'un processus radical de changement de la manière dont l'État travaille et communique.
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Indicateurs TIC
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Indicateurs démographiques
56910932815466163651312614PIB/hab(en US $)
75,1419,5528,181,3550,0529,1184,64PIB(en milliards de US $)
-203.4120,78110,51,59,5Population active(en millions)
34,3
Soudan
68,7
Egypte
30,5
Maroc
32,3
Algérie
102,95,6Population(en millions)
Tunisie
Mauritanie
LibyePays
Indicateur
Source : Banque Mondiale, 2004.
1- 2001, Office National de la Statistique. Mauritanie
2- 2005, Institut National de la Statistique. Tunisie
Compilation : 2CW
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Indicateurs Télécom
14+14,328,3%
3+58,00%68,82%
18+1836%
4,5+3640,50%-
30+41,571,52%
Télédensitéfixe + mobile
-10,55,7-10,7-13,6Nbre abonnés mobile(en millions)
2-22223Nbre Opermobile
-101,2-1,30,43,1Nbre abonnés fixe(en millions)
2
Soudan
-
Egypte
3
Maroc
2
Algérie
111Nbre Oper fixe
TunisieMauritanieLibyePays
Indicateur
* Somme partielle Compilation : 2CW Chiffres de 2004
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Indicateurs Internet
-2 880 Mbps
750 Mbps
45 Mbps
2 170 Mbps
2 880 Mbps-
Bande passante int.2005
6bits/hab
23bits/hab
22bits/hab
3bits/hab
25bits/hab
23bits/hab
4bits/hab
Bande passante int.2004
3,2%5,9%8,2%0,5%11,6%
3,3%*2,6%
Taux de pénétration
1,144,20,830,013,500,200,84Nbred’utilisateurs Internet(en millions)
-
Soudan
-
Egypte
300
Maroc
67
Algérie
12--Nbre FSI
Tunisie
MauritanieLibye
Pays
Indicateur
Compilation : 2CW Chiffres de 2005, sauf mention contraire
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Indicateurs PC
0,60%2,20%*4,76%1,00%2,10%2,40%*
-
Taux de pénétration2004
1,05%2,91%4,05%1,27%1,99%2,34%0,83%
Taux de pénétration2003
0,35
Soudan
2,00
Egypte
0,60
Maroc
0,26
Algérie
0,400,030,13Nbred’utilisateursen 2003(en millions)
Tunisie
Mauritanie
LibyePays
Indicateur
* : 2005 Source : ITU (2003) Compilation : 2CW
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Cadres législatif et institutionnel
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Cadres législatif et institutionnel
--Oui (2000)-Oui--
Loi sur la protection des données personnelles
-OuiOui-Oui-Autorité de défense du consommateur
-Oui
ITIDAOui
ANCE-
OuiMaroc Telecommer
ce
--
Autorité de certification électronique
-
Soudan
Oui(2004)
Egypte
Oui(2006)
Maroc
En cours
Algérie
Oui (2000)En cours-
Loi sur le e-Commerce
TunisieMauritanieLibye
Pays
Indicateur
* : 2004 ** : 2003 Compilation : 2CW
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Projets e-Commerce
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Maroc
Initiatives publiques :OMPIC : demande en ligne de certificats négatifs et états de synthèse de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
-CNSS : télédéclaration des salaires et télépaiement des cotisation sociales (prélèvement automatique auprès des entreprises affiliées).
-Télédéclaration du manifeste d’escale : expérience pilote dirigée par le Conseil National du Commerce Extérieur (traitement des prévisions et arrivées des navires).
Initiatives privées :-MedinaShop : vente en ligne d’articles provenant de l’artisanat marocain.
-Microchoix : achat en ligne de micro ordinateurs (filiale de Microchoix France).
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Mauritanie
-E-Tijara : boutique en ligne et un portail pour l’hôtellerie.
-Samsar : petites annonces
-Artisanat : vitrine en cours de construction
-Pêche : vente de produits frais
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Tunisie
Galerie Tunisienne du Commerce Electronique :
La Socopa, société de commercialisation des produits de l’artisanat :
Ministère de l’Enseignement SupérieurInscription en ligne aux universités.
Mise en place d’une agence commerciale virtuelle par l’opérateur national des télécommunications, offrant plusieurs services en ligne dont le règlement et la consultation des factures des services téléphoniques.
Tunisia Trade NetRéalisation des formalités de commerce extérieur en ligne.
Teledeclaration des impôts
Tourisme : réservation de chambres d’hôtel
SNT : achat de cartes d’abonnement scolaires et universitaires
STEG : paiement des factures d’électricité et de gaz en ligne
Sonede : paiement des factures d’eau en ligne
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Egypte
eDar : www.edar.com.egportail d’informations dans le domaine de l’immobilier, avec offres, demandes et visites virtuelles.
Portail www.egypt.gov.eg
- Extrait de naissance
- Paiement impôts et taxes
- Service des mines
- Paiement de factures électriques
- Paiement de factures de téléphone
-…
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Diagnostic SWOT
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Forces
-Proximité géographique des pays
-Langue commune : arabe
-Accords commerciaux existants
-Zone de libre échange existante pour les pays arabes
-Boom du secteur des TICs
-Compétences humaines et techniques
-Existence d’instance de certification électronique dans 3 pays
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Faiblesses
-Pas de monnaie unique
-Législation des changes contraignante (passage obligé par d’autres devises)
-Pas de reconnaissance mutuelle de la signature électronique
-Pas de libre circulation des biens
-Faible logistique de transport
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Opportunités
-Fort engagement des gouvernements pour les TIC et le commerce électronique
- Amélioration considérable des indicateurs TIC
-Législation en cours dans certains pays : possibilitéde normalisation
-Existence de la BMICE : Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur, qui aura pour tâche de favoriser la création d’une monnaie maghrébine unique.
-Avancées dans la réalisation de l’autoroute transmaghrébine à relier avec celle du Machreq
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Risques
- Recherche de développement des échanges avec l’Europe et non avec L’Afrique du Nord
-Entrée en vigueur des accords de libre échange avec l’UE
-Les législations et stratégies des différents pays ne se font pas en concertation avec les autres
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Facteurs Clé de Succès
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Facteurs Clé de Succès-Promotion des échanges commerciaux entre les pays de l’Afrique du Nord.
-Sensibilisation des acteurs économiques aux potentialités offertes par les TIC dans les échanges les pays d’Afrique du Nord.
-Développer la logistique nécessaire au Commerce et e-commerce entre les pays de l’Afrique du Nord
-Harmonisation des cadres législatifs
-Mise en place de systèmes de reconnaissance mutuelle
-Collaboration des pays de l’Afrique du Nord en tant que sous-région pour les initiatives internationales
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Facteurs Clé de Succès
-Création d’une autorité de suivi et d’animation du e-commerce
-Réplication des modèles qui ont réussi dans les autres pays
- Mise en place de mécanismes d’échange et de partage d’expériences
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Merci pour votre attention
Mustapha MezghaniBP 49 parc Technologique
2088 Ariana – TunisieTel: +216 71 85 87 50Fax: +216 71 85 88 40
mustapha.mezghani@2cw.com.tn
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