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EVOLEN – 12 décembre 2017
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
Pierre René BAUQUISProfesseur d’économie énergétique
Ancien directeur stratégie et planification de Total
EVOLEN – CLAR « Economie et Gestion »Mines énergie, Centrale énergie, Arts et Métiers pétrole
EVOLEN – 12 décembre 2017 2
PLAN DE LA PRÉSENTATIONLE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
1. Quelques éléments du livre BABUSIAUX - BAUQUIS
2. Les marchés du gaz à l’horizon 2035 : Vision de TOTAL
3. Quoi de neuf ? Gaz de schistes : une révolution FLNG et FSRU : évolutions ou révolutions?
4. Le changement climatique : opportunité ou contrainte pour le développement du gaz naturel?
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1 - QUELQUES ÉLÉMENTS DU LIVREBABUSIAUX - BAUQUIS
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
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SORTIE EN FRANÇAIS LE 15 NOVEMBRE 2017, EN ANGLAIS LE 30 NOVEMBRE ET EN RUSSE LE 10 DÉCEMBRE : DISPONIBLE EN FRANÇAIS CHEZ VOTRE LIBRAIRE AU PRIX DE 29,90 EUROS
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A QUAND DES VERSIONS EN ARABE ET CHINOIS ?
Version russe lancée le 9 décembre 2017 à Moscou par l’université GUBKIN (l’IFP – School russe)
La même journée, MM POUYANNÉ et POUTINE inauguraient YAMAL LNG et le chargement du « Christophe de Margerie »
Qui va écrire : le gaz naturel, quelles réserves, quelles productionset à quel prix ?
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PART DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE (1965 2016)
Source : BP Statistical Review 2017
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PART DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE (1965 – 2035)
Source : BP Outlook 2035, 2017
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PRIX DU GAZ, DONNÉES ANNUELLES ($/MBTU)
Source : BP Statistical Review 2017
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PRIX DU GAZ DONNÉES MENSUELLES ($/MBTU)
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NOMBRE D’APPAREILS DE FORAGE EN ACTIVITÉ AUX ETATS-UNIS
Quel est l’œuf, quelle est la poule?
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PRODUCTION DE GAZ NATUREL AUX ETATS-UNIS
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LES SCÉNARIOS PRODUCTION AMÉRICAINE EIA (2017)
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ECHANGES INTERNATIONAUX DE GAZ NATUREL
Source : BP Outlook 2035, 2017
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CAPACITÉS DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL
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2 - LES MARCHÉS DU GAZ À L’HORIZON 2035 : VISION DE TOTAL
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
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200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 2025 2035
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 2025 2035
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 2025 2035
North AmericaBcm/y
LNG export area
1%
CAGR15/35
0%
CAGR15/35
3%
CAGR15/35
LNG is essential to balance gas market despite increasing production and pipe imports if LNG is affordable
Limited potential growth for gas if historic trend is pursued
but potential upside
EuropeBcm/y
Asia ImportersBcm/y
2505007501 0001 2502015
LNG Exports 1 000
2015 2025 2035LNG Imports Pipe Imports Regional Production Domestic Demand
GAS DEMAND IN KEY AREAS (2015 – 2035)
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1 7052 196
2 5782 949
662
703
782
849
193
335
567
764
4 563
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2005 2015 2025 2035
GLOBAL GAS DEMAND AND SOURCES OF SUPPLY (2005 – 2035)FASTEST GROWTH FOR LNG
Gas Demand / SupplyGas Supply%
CAGR15/35
1,7%
1 %
1,5%
4,2%
1 703 1 976 2 250 2 443 2 587 2 773 2 941645 665 647 680 731 774 807193 300 337 474 595 704 7955 000
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035LNG Imports Pipe Imports Domestic Production Demand
Bcm
By 2035, LNG market will size almost ~570 Mtpa and will have almost the same share as pipe imports.LNG will connect more and more future gas markets.
5,7%
CAGR05/155,4%
CAGR 15/253%
CAGR 25/35
67% 68% 66% 65%
26% 22%20% 19%
8% 10% 14% 17%
-
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2015 2025 2035
143 Mtpa
248 Mtpa
420 Mtpa
566 Mtpa
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-
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Bunker
Europe
Americas
Africa
Mena
Other Asia
India
China
Trad. Asia(JKT)
GLOBAL LNG BALANCE ~ +4,2% / YEAR (2005 – 2035)COMPETITION AMONG NEW SUPPLY AREAS, WHILE ASIA PULLING THE DEMAND
LNG SupplyBcm
LNG DemandBcm
Europe is absorbing the excess of supply in the coming years.After 2023, need for LNG projects from new supply areas to be sanctioned.
Additional pockets of demand should appear mainly in Asia and MENA and in new uses such as bunkering.
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
New Projects
Post FID
Existing
LNG Demand
~4,2%CAGR15/35
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LONG-TERM (2035) SENSITIVITIES
+/- 1%GDP
+/- 4% tertiarization
-2% of gas share in total primary energy demand
In Mt
Increase of supply capability
Reduction of import dependency
Expensive LNG, no subsidies
Winter package
2°C scenario (2030)
Low pipe imports scenario
Benchmarks range for 2035 LNG demand
-75 -25 25 75Min. Max.
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GLOBAL LONG-TERM LNG DEMAND SUBJECT TO UNCERTAINTY(2005 – 2035)LA COHÉRENCE DES PRÉVISIONS NE SIGNIFIE PAS QUE LES INCERTITUDES SONT FAIBLES À L’HORIZON 2035 TOUT CHIFFRE ENTRE 400 ET 700 MT/AN EST POSSIBLE !!
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100
200
300
400
500
600
0
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400
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700
800
900
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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2015
2016
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2025
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2028
2029
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2031
2032
2033
2034
2035
WGB 17 Woodmac IHS Rivalry * BP Outlook 2017 Shell LNG 2017
+/- 62 Mt
Bcm Mt
* IHS figures do not include Bunkering.
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3 - QUOI DE NEUF ? :SHALE GAS - FLNG - FSRU
NOUVEAUX MARCHÉS DU GNL
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
EVOLEN – 12 décembre 2017 22
PROJETS DE GNL ET DE FLNG DANS LE MONDELE FLNG EST UNE TECHNOLOGIE ÉMERGENTE
EVOLEN – 12 décembre 2017 23
QUOI DE NEUF ?
Ce chapitre de l’exposé se fera sans projection de slides.
Il se constituera d’une « promenade en hélicoptère » dans les grandes sources possibles de shale gas d’une part et dans quelques projets de FSRU, de LNG et de FLNG d’autre part.
Le fil conducteur sera un regard sur l’avenir au regard des nouveaux marchés et des nouvelles technologies concernant le GNL.
EVOLEN – 12 décembre 2017 24
SURVOL DE QUELQUES PROJETS LNG
Yamal LNG
FLNG « new build » versus reconversions d’anciens LNG Tankers.
Prélude FLNG
FLNG Satu et FLNG Dua
Coral FLNG
Fortuna – Ophir FLNG
Cameroon FLNG
Coûts comparés des projets de liquéfaction
Mais il n’y a pas que les coûts à considérer
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SURVOL DES PROJETS FSRU
Combien de projets ? Où et pourquoi ?
Quels tonnages ? (2017 – 2027)
Anciens LNG carriers reconvertis versus new build FSRU
Des FSRU aux FPGU ?
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4 - LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : OPPORTUNITÉ OU CONTRAINTE POUR LE GAZ ?
QUELQUES RÉFLEXIONS EN GUISE DE CONCLUSION
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
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Pour savoir l’essentiel sur les « gaz de schistes » un petit ouvrage d’initiation pour 5,90 euros publié par la Documentation Française.
Offrez-le à tous vos amis, et à tous les écologistes de votre connaissance.
L’auteur (P.R. BAUQUIS) est totalement indépendant et les droits d’auteur vont à de bonnes œuvres.
EVOLEN – 12 décembre 2017 28
Than
kyo
u
Obrigado
谢谢спасибо
grazie
gracias
merci
Cám ơn
شكراTerima Kasih
Tusen takk
Bedankt
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