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Maroc

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Intervenants

Nathaly LEBRETON

Partenaire Bretagne Commerce International Maroc

Virginie TILLET - Eric FARUEL

Direction générale des Douanes

Situation & tendances du marché

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Données PAYS

Généralités sur le MAROC :

Superficie : 710 850 km² (Sahara occidental inclus) constitué du littoral, de

montagnes, de plaines et de déserts.

• 500 kms de côte méditerranéenne & 1 890 kms de côte atlantique.

Démographie : 34 millions d’habitants.

Le régime politique est une monarchie constitutionnelle.

Le Roi Mohamed VI a succédé à son père Hassan II en aout 1999.

La devise nationale est « Dieu, la patrie, le Roi » - elle est tout le reflet de

la société marocaine.

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Données PAYS

Suite …

Capitale Administrative : Rabat

Capitale Economique : Grand Casablanca

12 régions – nouveau découpage - stratégique en terme d’infrastructures

routières, portuaires et ferroviaires.

Des villes en devenir : Tanger au Nord avec le plus grand port du continent

africain et Agadir au Sud, porte vers l’Afrique de l’Ouest.

• Langues officielles : l’arabe et l’amazighe

• 1ère langue étrangère parlée : le français suivi de l’espagnol

• La monnaie : le dirham – Non convertible - Taux de change juin 2016 :

1 euro = 10,94 dhs

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Vannes, 4 juillet 2016

Situation économique

Le Maroc en 2015

PIB : 112 Mds US $ *

PIB/habitant : 3 275 US $ *

* 1 euro =1.13 US $

Croissance : 4.8 %

Inflation : 1.6%

Taux de chômage : entre 9 et 10%

• 5ème puissance économique africaine

• 1er pays investisseur en Afrique subsaharienne

• 2ème sur le continent africain après l’Afrique du Sud

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Les secteurs d’activités principaux

& les réformes structurantes :

• L’agriculture : 40% de la population active / 15% du PIB National

PLAN MAROC VERT

• Les services : 40% de la population active / 55% du PIB National

PLAN VISION 2020

• L’industrie : 21% de la population active / 30% du PIB National

PLAN EMERGENCE

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Vannes, 4 juillet 2016

LES EXPORTATIONS DU MAROC :

• Les Produits agricoles (légumes & fruits)

• Les Produits de la mer

• Le Phosphate

• Les Produits manufacturés issus des secteurs de

l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique, du textile & du

cuir, de l’IAA, de l’industrie pharmaceutique

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Vannes, 4 juillet 2016

LES IMPORTATIONS DU MAROC sont

liées à des dépendances :

• Pétrole, gaz, électricité : une dépendance énergétique qui coûte

cher au pays. Inauguration d’une première ferme solaire et d’un vaste

programme solaire et éolien : PLAN SOLAIRE et PLAN EOLIEN pour y

pallier (20% de l’énergie devrait être solaire en 2020).

• Les céréales : une dépendance climatique – Le Maroc subit une

économie pluviale.

• Les biens de consommation : une dépendance tendance.

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Une balance commerciale déficitaire de par ces

dépendances – néanmoins une nouvelle stratégie

de développement des échanges commerciaux

vers de nouveaux territoires pourrait réduire le

déficit:

• Les échanges sont en forte croissance avec les pays d’Afrique

Subsaharienne : Mauritanie, Sénégal, Mali, Cote d’Ivoire...

• Les 1ers partenaires restent les pays de la zone Euro avec la France

et l’Espagne notamment.

• Les pays du Golfe et les pays émergents sont de potentiels gros

clients, encore assez instables pour l’instant.

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Potentiel, secteurs porteurs,

opportunités

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Alors, LE MAROC est-il un fabuleux

tremplin entre Europe et Afrique ?

C’est effectivement une véritable locomotive

dans les relations sud-sud

1. Des marchés publics ont été remportés à travers 14 pays d’Afrique

subsaharienne (de la Mauritanie au Gabon) dans les secteurs de

l’eau potable, de l’électrification, des chemins de fer, … suite aux

tournées royales réalisées ces dernières années.

2. Ont suivi le secteur bancaire, les assurances, les télecoms,

l’immobilier .. Cela a permis de créer des passerelles entre

porteurs de projets et investisseurs.

3. Aujourd’hui, la demande est orientée vers l’agriculture et l’agro-

alimentaire. Les entreprises marocaines s’implantent.

C’est un véritable réservoir de croissance pour le Maroc.

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Secteurs porteurs & opportunités au

Maroc :

• L’eau : traitement des eaux usées – usines de dessalement – ..

• La gestion des déchets ménagers & industriels

• L’industrie agro-alimentaire

• Le développement durable

• Le tourisme.

• MOYENS :

• Via un partenaire

• Via un distributeur

• Via un appel d’offres

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Ou bien s’implanter vraiment

au Maroc ?

Différentes stratégies de développement :

• Produire pour le marché marocain

• Produire des compléments de gamme pour l’Europe

• Produire pour les marchés africains.

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Opportunités 2016

Pour les secteurs Agri, Agro et l’Industrie

La ligne française

Aide au financement pour l’achat de biens &

de services français.

Aide au financement de prestations d’études,

de formations.

• Bénéficiaires : Les PME Marocaines, vos clients.

• Bénéficiaires : Les PME Françaises pour booster les exportations

sur le Maroc.

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Vannes, 4 juillet 2016

Quelques points de réglementation

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Accords de libre échange avec :

L’Union Européenne

La Turquie

Les Etats Unis

Les Emirats Arabes Unis

European Free Trade Association (Suisse, Norvège, Islande, Liechstenstein)

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Obligations & relations : • DOUANIERES : L’importation de marchandises requiert de

l’exigence de la part de votre interlocuteur au Maroc : acte

d’engagement d’importation, déclaration unique de marchandise

(DUM), votre facture originale, votre EUR1,etc ..

• TRANSITAIRES : C’est l’interlocuteur incontournable qui s’occupe

de toutes les formalités de douane et de ses taxes : application du

taux de douane (en général 0.2 / 5 ou 10%), de la TVA à l’import

(20%), de la taxe parafiscale d’importation (0.25%).

• BANCAIRES : Le règlement d’acompte peut représenter 30% du

montant global de la facture. Pour un prépaiement, la facture du

fournisseur ne doit pas dépasser 100 000 dhs (soit environ 9 100

euros).

Avec tous ces documents, votre marchandise arrivera bien jusqu’à

votre client !

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Risques, écueils à éviter

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Se prémunir pour éviter

les mauvaises surprises !

• Ne pas négliger une période d’essai avec un partenaire, un

distributeur.

• Garantir les moyens de paiement, les règlements, les contrats &

l’engagement de chaque partie, la fiscalité.

• Bien conserver ses droits et protéger ses brevets, ses marques,

ses dessins et/ou modèles (design)...

• S’entourer de professionnels : experts comptables, juristes, relais

français/européens sur place.

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Pratique des affaires, aspects

interculturels

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Quelques conseils de bonne conduite,

quelques notions à ne pas négliger ! • S’adresser au dirigeant directement. Il est très souvent le seul &

unique décideur.

• Prenez le temps de créer une relation de confiance avec lui et

n’hésitez pas à venir régulièrement.

• Apprenez à comprendre comment il travaille et avec qui !

• Validez les informations que vous avez sur l’entreprise, ayez

plusieurs sources d’informations.

• Les entreprises marocaines sont très sollicitées, soyez

irréprochable dans la présentation de vos produits, de vos

services.

• Prônez l’excellence ! On ne vous fera pas de cadeaux... Entourez

vous de compétences extérieures s’il le faut.

• Ne négligez pas la phase de négociation. Elle fait partie intégrante

du business. Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

La minute DOUANES !

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Focus Maroc

Optimiser ses échanges avec le Maroc

grâce à l’origine préférentielle

►Un produit a toujours une ORIGINE NON PREFERENTIELLE (ONP)

= origine de droit commun

→ application du TEC (Tarif extérieur commun) = le taux de droit de douane

« normal »

►Un produit peut avoir une ORIGINE PREFERENTIELLE (OP)

: dans le cadre d’un accord commercial, des avantages tarifaires sous la forme de

droits de douane réduits ou nuls sont accordés aux produits « originaires » (selon

les conditions posées par l’accord) des pays signataires

Un tel accord commercial existe entre l’Union européenne et le Maroc :

Accord UE – Maroc publié au JOUE L336 du 21/12/2005 (modifié en 2010 puis 2011)

Les entreprises européennes bénéficient de cet accord à un double titre :

- quand elles importent des produits originaires du Maroc : elles acquittent des droits de douane réduits ou nuls ;

- quand elles exportent des produits UE vers le Maroc : leurs clients acquittent des droits de douane réduits ou nuls → il s’agit d’un avantage commercial que les exportateurs européens doivent valoriser vis-à-vis de leurs prospects

L’origine préférentielle

Exemple de conditions

SH Dénomination Condition Condition

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

L’origine préférentielle

Taxation au Maroc – Market Access Database

L’origine préférentielle

Taxation en France - RITA encyclopédie

L’origine préférentielle

Les justificatifs

►Soit un certificat EUR1 visé par le

service des douanes →

►Soit une déclaration d’origine sur

facture (DOF) : l’exportateur auto-certifie

l’origine de ses produits en apposant une

mention sur sa facture.

- jusqu’à 6000 € de valeur, tous les expor-

tateurs peuvent librement émettre une DOF

- au-delà de 6000 €, seuls les exportateurs

agréés peuvent émettre une DOF.

Donc avec le statut d’exportateur agréé c’est

plus simple, plus rapide, moins coûteux.

Pour l’obtenir, contactez votre bureau

de douane.

EUR1

Contacts :

Pôle Action Economique

Accueil : 09 70 259 074

Conseiller aux entreprises : 09 70 274 777

pae-bretagne@douane.finances.gouv.fr

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Vannes, 4 juillet 2016

Intervenants

Nathaly LEBRETON

Partenaire Bretagne Commerce International Maroc

Installée à Agadir depuis 2003

Virginie TILLET - Eric FARUEL

Direction générale des Douanes

Questions/réponses

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Quelles sont vos intentions au

Maroc ?

Avez-vous une stratégie de

développement définie ?

Quelles sont vos motivations

pour contribuer au développement

de votre entreprise au Maroc ?

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016

Merci de votre attention !

Focus Maroc

Vannes, 4 juillet 2016