Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente 1 juillet 2012

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente1 Juillet 2012

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Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières

Les banques ont continué à offrir une source de financement externe

Avoirs d’épargne

Octroi de crédit aux entreprises,

ménages et pouvoirs publics

TRANSFORMATION

Evolution du volume des crédits et de l’encours des comptes d’épargne réglementés depuis fin 2007

Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Mars 2012 Croissance période fin 2007 – fin 2011

Dépôts d’épargne réglementés

148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 224,9 mia EUR + 76,1 mia EUR (+ 51,1 %)

Crédits aux entreprises

97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,8 mia EUR 117,2 mia EUR + 18,7 mia EUR(+ 19,3%)

Crédits hypothécaires

139,3 mia EUR 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 177,6 mia EUR + 36,3 mia EUR(+ 26,0%)

Crédits aux pouvoirs publics belges

68,8 mia EUR 77,3 mia EUR 87,0 mia EUR 87,4 mia EUR + 18,6 mia EUR(+ 27,0%)

L’Encours des crédits aux entreprises

Les crédits aux entreprises atteignent un record de 130 mia

EUR

2012 – Q1 : Recul de la demandeBaisse du nombre (-10,9%) Baisse du montant (-14,2%)Demandes de crédit

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises

2012 – Q1 : Recul de la productionBaisse du nombre (-6,1%) Baisse du montant (-14,6%)Production

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises

Evolution des crédits utilisésselon la taille des entreprises

Type d’entreprises

Septembre 2008

Mars2011

Mars2012

Mars 2012 par rapport à mars 2011

Evolution

Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% Croissance

Moyennes 18.832 18.276 20.270 +10,9% Croissance

Grandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance

Petites entreprises

41,53%

Grandes entreprises 26,05%

Moyennes entreprises 17,63%

Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)

Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières

Evolution des crédits utilisés par Région

Région Décembre 2010

Mars 2011

Mars 2012

Mars 2012 par rapport à mars 2011

Evolution

Région flamande

65.630 66.528 71.689 +7,8% Croissance

Région wallonne

21.737 21.945 22.622 +3,1% Croissance

Région de Bruxelles-Capitale

19.668 19.195 20.633 +7,5% Croissance

Région flamande 62,4%

Région wallonne 19,7%

Région de Bruxelles-Capitale 18,0%

Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)

Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières

9/1/2

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3/1/2

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4/1/2

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5/1/2

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3/1/2

01250

55

60

65

70

75

80

85

90

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

Taux d’utilisation

+6,5%-2,8%

=

74,2%

%

68,7%

60,9%

87,0%

Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières

Le degré d’utilisation n’évolue guère : il y a donc de la marge,

c’est-à-dure des crédits utilisables

9

Résultats BLS mars 2012

Les conditions de crédit sont demeurées les mêmes au Q1 2012 (comme au cours des 12 trimestres précédents); pour le Q2 2012, un léger resserrement est toutefois attendu

Banques

La position des banques et celles des entreprises divergent

Evolution des conditions de crédit

10

La position des banques et celles des entreprises divergent

Evolution des conditions de crédit

Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q1 2012

Evolution défavorable des conditions d’octroi de crédit, en particulier en ce qui concerne les autres coûts et les garanties exigées

Entreprises

Degré de refusEvolution stable

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises

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Degré de refus dans un contexte européen

En Belgique, le degré de refus était déjà l’un des plus faibles de l’UE

Stabilisation les trois derniers mois à un niveau très basTaux d’intérêt

Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières

Septembre 2008

Septembre 2010

Juillet 2011 Février 2012 Mars 2012 Avril 2012

5,54% 3,05%Le plus bas

3,65%Le plus haut

3,15% 3,21% 3,23%