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Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Octobre 2013 www.financementdesentreprises.be

Octroi de crédits aux entreprises octobre

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Page 1: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Octroi de crédits aux entreprises |

Evolution récenteOctobre 2013

www.financementdesentreprises.be

Page 2: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Les banques belges ont injecté 85,7 milliards EUR

dans l’économie belge

Crédit aux ménages

+47,8 mia EUR

(+34,27%)

Depuis 2007

Crédit aux

entreprises

+18,3 mia EUR

(+18,82%)

Crédit aux autorités

+19,7 mia EUR

(+28,58%)

Croissance du crédit

total

+85,7 mia EUR

(+28,07%)

=

Les banques en Belgique procurent davantage de

financement à l’économie que la moyenne de la zone euro

390,9mia EUR

Volume total de l’encours

de crédits à l’économie

belge septembre 2013

Page 3: Octroi de crédits aux entreprises octobre

112,696

111,090

114,655

116,705

120,608

118,033

120,712

117,411116,986

118,445

120,944120,920

122,296

124,158124,527

126,309126,881127,449

128,037

125,949125,248

127,018128,521

126,890

97,070

100,335

104,350104,696106,447

105,069

110,069

105,501106,354

108,531

110,866

111,573

112.607112,545

116,729

115,695115,805

116,982118,387

116,189116,968117,560

117,679

115,311

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

Enco

urs

( x

1.0

00

.00

0 €

)

Encours (en mio EUR)

Febelfin Observatoire BNB

Volume des crédits aux entreprises

Volume des crédits aux entreprises

Chiffres de Febelfin

= BNB + crédits

d’engagement +

indépendants /

professions libérales

Chiffres BNB

= encours des crédits

bancaires utilisés par

les sociétés non

financières belges

Page 4: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Crédit bancaire aux entreprises et

développement de l’économie

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB

Index : décembre 2005 = 100

90

100

110

120

130

140

150

12/1

/2005

2/1

/2006

4/1

/2006

6/1

/2006

8/1

/2006

10/1

/2006

12/1

/2006

2/1

/2007

4/1

/2007

6/1

/2007

8/1

/2007

10/1

/2007

12/1

/2007

2/1

/2008

4/1

/2008

6/1

/2008

8/1

/2008

10/1

/2008

12/1

/2008

2/1

/2009

4/1

/2009

6/1

/2009

8/1

/2009

10/1

/2009

12/1

/2009

2/1

/2010

4/1

/2010

6/1

/2010

8/1

/2010

10/1

/2010

12/1

/2010

2/1

/2011

4/1

/2011

6/1

/2011

8/1

/2011

10/1

/2011

12/1

/2011

2/1

/2012

4/1

/2012

6/1

/2012

8/1

/2012

10/1

/2012

12/1

/2012

2/1

/2013

4/1

/2013

6/1

/2013

8/1

/2013

10/1

/2013

Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)Crédit bancaire aux sociétés non financières belges PIB belge

Page 5: Octroi de crédits aux entreprises octobre
Page 6: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Type

d’entreprises

avril

2012

septembre

2012

décembre

2012

septembre

2013

sep 2013 par

rapport à sep

2012

Evolution

Petites 55.524 55.714 55.919 56.009 +0,53% Stabilisation

Moyennes 26.913 26.649 27.562 28.529 +7,05% Croissance

Grandes 29.382 29.069 28.407 27.237 -6,30% Diminution

Petites

entreprises

50,1%

Grandes entreprises

26,0%

Moyennes entreprises

25,5%

Part dans le volume total des

crédits utilisés ( sep 2013)

Evolution des crédits utilisés

selon la taille des entreprises

75,6% de l’encours total des

crédits vont aux PME

Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la

différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des

banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux

Entreprises - CCE).

Page 7: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Région avril

2012

septembre

2012

décembre

2012

septembre

2013

sep 2013 par

rapport à sep

2012

Evolution

Région

flamande

75.904 76.935 75.813 75.688 -1,62% Légère

diminution

Région

wallonne

23.112 23.611 24.136 24.108 +2,10% Légère

croissance

Région de

Bruxelles-

Capitale

20.100 20.977 20.820 20.674 -1,44% Légère

diminution

Région flamande

62,8%

Région

wallonne 20,0%

Région de Bruxelles-

Capitale 17,2%

Evolution des crédits utilisés

par RégionPart dans le volume total des

crédits utilisés (sep 2013)

Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Page 8: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Date Crédit à CT Crédit à M/LT

En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5

10.2013 33.344 28,9 81.967 71,1

Crédits aux entreprises par

durée du crédit = 71% crédits

à M/LT

-10,8% +37,4%

CT 28,9%

M/LT 71,1%

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB

A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an

Part dans le volume total

des crédits utilisés (octobre 2013)

Page 9: Octroi de crédits aux entreprises octobre

69,5%

%

66,8%

51,0%

84,5%

Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Le degré d’utilisation sur le long

terme ne change guère : il y a

donc une marge de manœuvre

pour l’utilisation des crédits

Degré d’utilisation

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

Page 10: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Baisse de la demande de

crédit imputable au contexte

économique difficile

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

La baisse de la demande

de crédit mène à …

Page 11: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Baisse de la production de crédit

principalement imputable à la

diminution des demandes

de crédit

… une baisse de la

production

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

Page 12: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Taux d’intérêt concurrentiels

Moyenne annuelle

2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan – oct

2013

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,96%

Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Moyenne mensuelle 2013

juin juillet août septembre octobre

2,83% 2,94% 3,01% 3,04% 3,06%

Page 13: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

(N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du

degré de refus par rapport à cette période de référence.

Le degré de refus est traditionnellement peu

élevé en Belgique

La persistance de la crise a un impact négatif sur la qualité des demandes

de crédit et donc aussi sur les décisions de crédit. Néanmoins le degré de

refus diminue.

101.4

110111.6

108.9

117.7119.5

111.4

90

95

100

105

110

115

120

2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 2013

Page 14: Octroi de crédits aux entreprises octobre

71% des demandes de crédit de PME ont

été intégralement approuvées.

7% des demandeurs ont reçu l’essentiel

du montant de crédit souhaité.

7% des demandeurs ont reçu une partie

du crédit demandé.

5% des candidats n’ont pas introduit leur

demande.

Dans 8% des cas, le crédit a été refusé

=> une évaluation correcte des risques

sous-jacents reste nécessaire

Les banques maintiennent le crédit accessible

Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access

to finance survey” (avril – septembre)

• Entre avril 2012 et septembre 2013, 85% des demandes de crédit ont abouti à

l’octroi d’un crédit.

• Moins de refus que dans le reste de l’UE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BE

DE IE GR ES FR IT NL

AT

PT FI

Zon

e Eu

ro

Non connu

Demandé et refusé

Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé

Demandé et en partie accordé

Demandé et, pour l’essentiel, accordé

Demandé et intégralement accordé

Page 15: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Taux de refus selon la taille des entreprises -

comparaison avec la zone euro

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BE zone euro

BE zone euro

BE zone euro

Micro Petit Moyen

Non connu

Demandé et refusé

Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé

Demandé et en partie accordé

Demandé et, pour l’essentiel, accordé

Demandé et intégralement accordé

Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance survey”

(avril – septembre)

• 69% des demandes de crédit de

micro entreprises ont été

intégralement approuvées.

• 80% des demandes de crédit de

petits entreprises ont été

intégralement approuvées.

Belgique fait mieux que la zone euro.

• Pour les moyens entreprises 90% des

demandes de crédit ont abouti à

l’octroi d’un crédit.

La Belgique obtient le même score

que la zone euro

Page 16: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Les banques belges ne durcissent pas leurs

conditions de crédit

Banques

Résultats BLS septembre 2013

Les conditions de crédit sont demeurésinchangés au Q3 2013

Les banques belges anticipent un maintien global de leurs conditions de crédit pour Q4 2013.

Page 17: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q3 2013

Détérioration uniquement pour les conditions liées aux taux d’intérêt

Stabilisation des conditions d’octroi de crédit

Entreprises

Page 18: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Évolution des dossiers de crédit introduits par

les entreprises par catégorie de risques

Catégorie

de risques(1)

Nombre de demandes de crédits de PME

PME dont moyennes entreprises dont petites entreprises

Part dans le

total des

demandes de crédit

(en %)

Evolution (en

%)

Part dans le

total des

demandes de crédit

(en %)

Evolution (en

%)

Part dans le

total des

demandes de

crédit

(en %)

Evolution (en

%)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Risquefaible

55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Risquemoyen

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Risqueélevé

7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Risque trèsélevé

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6

Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD):

* Faible (de 0% à environ 0,8%)

* Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%)

* Elevée (d’environ 4% à environ 21%)

* Très élevée (d’environ 21% à 100%)

Page 19: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Nombre record des faillites

Page 20: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Octroi de crédit à l’économie belge

Offre concurrentielle, faibles taux en réponse aux

besoins

Evolution croissance

Taux d’intérêt moyen

Source: BNB, septembre 2012

Page 21: Octroi de crédits aux entreprises octobre

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1e sem. 2007

2e sem. 2007

1e sem. 2008

2e sem. 2008

1e sem. 2009

2e sem. 2009

1e sem. 2010

2e sem. 2010

1e sem. 2011

2e sem. 2011

1e sem. 2012

2e sem. 2012

1e sem. 2013

Montant des factures en millions d'euros, confiées aux sociétés de factoring les plus importantes

Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT

Factoring : évolution du turnover (en millions d'EUR)

Page 22: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Le leasing une importante source de financement

pour les starters et les petites entreprises

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012 1er 3 Q 2012 1er 3 Q 2013

Leasing immobilier Leasing mobilier

Evolution de la production de leasing (en millions d’euros)

Page 23: Octroi de crédits aux entreprises octobre

Le leasing est une importante source de

financement supplémentaire pour les entreprises

belges (e.a. pour les entreprises débutantes)

• Une entreprise sur quatre en Belgique

Entreprises qui recourent au

leasing

• Financement 100% des actifs

• Flexibilité du contrat

• Transparence des remboursements

• Accès aisé

Raisons pour lesquelles ellesoptent pour le

leasingSource : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)

Page 24: Octroi de crédits aux entreprises octobre