La conjoncture du marché de la viande bovine en UE

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

La conjoncture du marché de la viande bovine en UE

Cournon, le 10 septembre 2014

Philippe CHOTTEAUChef Dpt Economie

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

1. Le marché de la viande de femelles : vers des réformes plus nombreuses en UE comme en France

2. Une consommation qui se rétablit lentement en France… tirée par le haché

3. Des exportations toujours à l’étiage… faute de demande au Sud

4. Un marché italien durablement déprimé5. Les marchés Libyens et Algériens refermés pour des

raisons sanitaires6. Des coûts de production toujours très élevés… même si

la baisse est en vue

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UE: +1% (+260 000 têtes) en décembre 2013/12 (+410 000 2013/11)

+2% en Allemagne mai 2014/13,+4% aux Pays-Bas+2% en Irlande,+3% en Italie,+2% en Espagne= au Royaume-Uni

Une forte capitalisation laitière en UE

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Au 1er juillet: + 79 000 têtes /2013Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage

France: vaches laitières en BDNI

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• Risque de décrue des prix dans les prochains mois: tendances des marchés mondiaux + effet embargo russe

Le marché laitier tire moins

• Potentiellement 30 000 réformes supplémentaires en France avec un taux normal, davantage en cas de crise laitière.

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UE28: -483 000 têtes ou -4% en 3 ans (déc 2013/1010)

-6,5% au Royaume-Uni -8% en Espagne -4,4% en Irlande -2,7% en France

Une décapitalisation allaitante en UE

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France: vaches allaitantes en stock

Au 1er juillet: +16 000 /2013- 130 000 /2010

Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage

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Abattage de vaches laitières

Août: +8%/2013Janvier-août: +1%/2013 (+6 000 têtes)

Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev

1 000 têtes

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Abattage de vaches type viande

Août: -7%/2013Janvier-août: -3%/2013 (-16 000 têtes)

Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev

1 000 têtes

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Cotations des vaches en France

Source : GEB/Institut de l’Elevage, d’après FranceAgriMer

Sem. 39

4,00

3,30

3,11

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Cotations des vaches O3 en Europe

Sem. 38

3,30

3,142,972,81

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Principales conclusions de l’étude « prix des vaches en UE » qui vient de s’achever:• Le différentiel des prix des R est structurellement important entre la France et

les autres pays• La France est le 1er débouché pour la viande de vache en UE.• La moitié de la production française est de la vache de réforme, 1/3 en UE.• La R n’est la référence qu’en France avec 30% des vaches (ailleurs les grilles sont

centrées sur la O, la R <15% des vaches).• Les grilles de paiement très simplifiées ailleurs qu’en France (classes entières…).• L’utilisation de la carcasse R : 80% en découpes en France. Ailleurs, c’est 20 à

40% selon les pays et les races (surtout en transformation).

Comparaison des prix en UE

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Les importations françaises: une hausse sans doute exagérée en mai/juin

1000 téc

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

Achats des ménages en France: un sursaut en juillet-août

Toutes viandes bovines

Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel

Tonnes

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

Achats des ménages en France: Une bonne tenue depuis décembre

Haché frais

Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel

Tonnes

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Achats de bœuf piécé par les ménages en France

Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel

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Des EXPORTS français à l’étiage, faute de disponibilité… et de demande

TOTAL1000 téc

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Des EXPORTS français à l’étiage, faute de disponibilité… et de demande

Vers l’ITALIE1000 téc

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• Le marché italien (46% des exports sur le 1er semestre) est toujours déprimé. Concurrence de la viande à bas prix polonaise depuis le printemps 2013. Valeur des exports français en baisse de 2%.

• Le marché grec représente encore 26% des exports français. Ne cesse de reculer en volume surtout, année après année (-24% en 2 ans), avec des prix qui s’érodent.

• Le marché allemand (18% des exports français du 1er semestre) se relève difficilement après des abattages abondants de taurillons sur les 7 premiers mois… et désormais des femelles. La consommation repart.

3 marchés font 90% des exports

Porc Bœuf Viande hachée

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Prix du JB charolais de 1ère catégorie en Italie à Modène

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Prix du JB 1ère Qual. SORTIE abattoir en Italie

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Comparaison des prix français et italien

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Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R)

Sem. 38

3,673,62

3,06

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Abattage de jeunes bovins de type viande

Août: -6%/2013Janvier-août: -3%/2013 (-14 000 têtes)

Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev

1 000 têtes

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr GEB – Institut de l’Élevage

Export de bovins maigres : stabilité en têtes au 1er semestre 2014

0

100

200

300

400

500

600

Tot Monde Italie Espagne Autres (UE) Pays-tiers

Exportations françaises 1er semestre

2011

2012

2013

2014

1000 têtes

-1%

=

+19%

-23% -12%

Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes

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+ 10 000 naissances allaitantes en juillet 2014 (+7%/2013)

+12 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2013 (+0,5%/2013). -82 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2012 (-3,5%/2012)

Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage

Des naissances toujours décalées

125150175200225250275300325350375400425450475500525550575600625650

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Eff

ec

tif

en

mill

iers

Veaux de races à viande nés viables

2012 2013 2014

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Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage

Un stock d’animaux allaitants de 3-8 mois en recul au 1er juillet(animaux nés entre novembre 2013-mars 2014)

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Charolais Limousin Croisés Blonde d'Aquitaine Autres allaitants

têtesStock de mâles de 3-8 mois au 1er juillet

-4%

-4%-1%

-5%+7%

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr GEB – Institut de l’Élevage28

Des exportations d’animaux maigres contrastées vers les pays tiers

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Algérie Tunisie Maroc

têtesExportations françaises vers les pays du Maghreb - 1er

semestre

2012

2013

2014

+17%

-76%-63%

Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes

Exportations 1er semestre 2014• Algérie: 11 300 animaux (+17%/2013)• Tunisie : 1226 animaux (-76%/2013)• Maroc : 600 animaux (-62%/2013)

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr GEB – Institut de l’Élevage29

Quelles conséquences de l’arrêt des flux vers la Libye?

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2012 2013 7 premiers mois 2014

têtes

Exportation d'animaux maigres vers la Libye

Espagne Irlande

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2012 2013 7 premiers mois 2014

têtesExportation d'animaux gras vers la Libye

Espagne Irlande

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

J F M A M J Jt A S O N D

Euros/kg

2012

2014

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer

2013

30

Cotation du Charolais U de 300 kg

2,67 euros/kg semaine 39 (-4%/2013)

Des prix des broutards très affectés par la lourdeur du marché transalpin

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

J F M A M J Jt A S O N D

Euros/kg

20122014

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer

2013

31

Cotation du Salers R de 350 kg

2,12 euros/kg semaine 39 (-4%/2013)

Des prix des broutards très affectés par la lourdeur du marché transalpin

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr32

Cotation du Charolais U de 450 kg

Des prix des broutards très affectés par la lourdeur du marché transalpin

2,31 euros/kg semaine 39 (-7%/2013)

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

J F M A M J Jt A S O N D

Euros/kg

2012

2013

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer

2014

33

Cotation de la Charolaise U de 270 kg

2,46 euros/kg semaine 39 (-3%/2013)

Les femelles sont un peu moins affectées

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

J F M A M J Jt A S O N D

Euros/kg

2014

2012

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer

2013

34

Cotation de la Limousine U de 350 kg

2,70 euros/kg semaine 39 (+2%/2013)

Les femelles sont un peu moins affectées

Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr 35

IPAMPA Viande bovine – Indice général

-1% / juin-6% / 2013

= / juin-1% / 2013

Base 100 = 2010

Juillet

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Indice de coût de revient du JB

Juillet

112108

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Des revenus toujours bas

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Merci pour votre attention!+ d’info :

Philippe.chotteau@idele.fr