Diaporama fondamentaux du marché viande bovine - GEB Institut de l'Elevage

Les fondamentaux des marchés de la viande bovine en France, en UE et dans le Monde

Les fondamentaux des marchésde la viande bovine

en France, en UE et dans le Monde

Philippe ChotteauChef du Département Economie‐ Institut de l’Elevage


Un bovin : de multiples produitsLes confusions sont fréquentes lorsque l’on parle de viande bovine, des produits et des prix. Par exemple, quand on évoque la consommation ou le commerce extérieur, on parle souvent de poids « équivalent carcasse ». Or le poids de viande désossée n’équivaut qu’à 67% du poids de la carcasse comme dans cet exemple. Quand on parle de viande bovine, on pense spontanément à « bifteck », c’est‐à‐dire viande à griller. Or celle‐ci ne représente que 38% du poids d’une carcasse de vache de race à viande. Tout le reste doit donc trouver d’autres formes d’utilisation, naguère le pot‐au‐feu ou le bourguignon, aujourd’hui de plus en plus steak haché. Si on prend uniquement les « biftecks » premium (type découpes d’aloyaux: filet, faux‐filet, rumsteck, entrecôte…), c’est seulement 16 à 18% de la carcasse selon les types d’animaux.


Pour la viande de gros bovins, la France n’est pas autosuffisante en volume: elle ne produit que 94% de ce qu’elle consomme.Les importations représentent 24% de la consommation en 2014, en presque totalité d’autres pays européens.Les français préfèrent globalement la viande de femelles (vaches de réforme et génisses), alors que la moitié des viandes de mâle (jeunes bovins et taureaux) est exportée.

=> Il y a donc un décalage entre l’offre et la demande en France, à la fois quantitatif et qualitatif.

France: bilan 2014 des viandes de gros bovins (hors veau)

61% 77%

32%17%

5% 6%

Production Consommation1,28 M° téc 1,36 M° téc

BœufsJeunes bovins

(+taureaux)

Femelles(48% vaches 13% génisses)

34%

IMPORTATIONS de viande:332 000 téchors veau*

essentiellement de la vache laitière

alimentant surtout la RHD et la

transformation*(+ 27 ktéc veau)

EXPORTATIONSBovins vifs finis

46 000 Téc

EXPORTATIONS Viande

231 000 técsurtout des JB exportés en carcasse

23% de la conso.17% de la production


La consommation en France

La consommation de viande bovine (veau inclus) a diminué en volume ces 10 dernières années: elle est passée de 18 kg par an et par habitant en 2005, à 16,2 kg en 2014 (soit 24,1 kg équivalent carcasse).Sur le marché français, on estime que la grande distribution (GMS) fait un peu moins des 2/3 des ventes de viande bovine, la restauration hors domicile (commerciale et institutionnelle) environ le quart, et la boucherie artisanale environ 14%.Les importations alimentent surtout la restauration hors domicile (près de la moitié des volumes concernés) et la transformation (plats cuisinés, steak haché surgelé…).

GMS RHD Boucherie

Circuits de distribution de la viande bovine (hors veau) en 2014


France : le haché progresse fortementAchats FR des ménages de viande bovine en 2014, en volume (dont haché, hors autres élaborés)Source : GEB‐Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer/Kantar

Evolution des achats FR de viande bovine, en volume (dont haché, hors autres élaborés)

Source : GEB‐Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer/Kantar

En RHD depuis 2014 : difficultés pour la restauration commerciale à table, les fast‐foods tirent mieux leur épingle du jeu.En GMS, la part du haché atteint désormais 49% des ventes selon le panelconsommateur Kantar, alors que la part des viandes vendues en morceaux piécés (enbarquettes ou à la coupe) ne cesse de régresser.


En GMS, les ventes de bœuf premium (morceaux à griller, comme les entrecôte, le faux‐filet, le rumsteck…) diminuent en volume depuis 2010. Les prix diminuent aussi depuismi‐2014, ce qui n’a pas freiné la baisse des ventes en volumes, au contraire!En GMS, les ventes de haché frais ne cessent de progresser en tendance depuis 2011,malgré la hausse des prix jusque début 2014. Mais les prix baissent depuis mi‐2014!

France : baisse de valeur en GMS

Source: Département Economie Idele selon panel Kantar

Tonnage/mois Prix de vente moyen €/kg

Prix de vente moyen €/kg

Tonnage/mois

Bœuf piécé à griller Steak haché frais


Malgré le déficit en volume, la balance commerciale de la filière viande bovine française est globalement excédentaire d’environ 600 millions d’€ en 2014.C’est d’abord dû aux exportations très importantes de veaux sevrés issus du cheptel allaitant (près d’un million de têtes en 2014). Ces veaux âgés de 5 à 14 mois, appelés broutards, sont destinés à l’engraissement dans des ateliers souvent de grande taille sur le pourtour méditerranéen, d’abord en Italie (plaine du Pô surtout), en Espagne, en Algérie, en Turquie…En outre, la viande de jeunes bovins est exportée à un prix unitaire supérieur à la viande de vache importée. Pour les exportations françaises de viandes (hors bovins vifs), pour les 5 premiers mois de 2015, l’Italie représentait 42% des volumes, la Grèce 24% et l’Allemagne 22%.

France : un commerce extérieur excédentaire… mais fragile

Italie

Grèce

Espagne

Allemagne

BelgiqueAlgérieAutres

EXPORTATIONS 2014: 2,17 MILLIARDS €


Les exportations de broutards s’érodent

Le premier marché (plus de 80%) reste l’Italie. Mais les exportations françaises vers ce marché s’érodent d’année en année depuis 2006. D’abord sous l’effet d’épisodes sanitaires (FCO en 2007‐2008), et surtout de la crise économique et financière et de la politique d’austérité menée en Italie depuis 2009.Les marchés tiers (Algérie, Turquie, Tunisie…) progressent mais peinent à compenser.


La France 1er producteur de viande bovine en UE

Pays Part en 2014

France 20%

Allemagne 18%

Royaume‐Uni 15%

Italie 12%

Irlande 10%

Pologne 7%

Les 2/3 des vaches en UE sont laitières, pour seulement 1/3 d’allaitantes (de race à viande ou croisées).Avec 3,7 millions de vaches laitières début 2015, la France détient 16% du cheptel laitier de l’UE (23,5 millions): c’est le 2ème cheptel laitier européen.Avec 4,1 millions de vaches allaitantes début 2015, la France détient 34% du cheptel viande de l’UE (12,1 millions): c’est le 1er cheptel allaitant européen.La production française est beaucoup plus orientée vers les femelles (en rouge/rose) qu’ailleurs en UE. A l’inverse, la part des JB est plus restreinte qu’en Allemagne, en Italie ou en Pologne par exemple.La France est aussi le 1er producteur de viande de veau en UE.


Les évolutions des cheptels dans l’UE

Le cheptel européen de vaches allaitantes a régressé de 2009 à 2013: effet de la crise économique, de la sécheresse (en France en 2011, en Espagne…), de la concurrence du cheptel laitier et des céréales, souvent plus rentables (comme en Irlande avec le lait). Il s’est stabilisé en 2014 grâce à la PAC: les primes à la vache allaitante sont couplées en France, en Espagne, en Belgique, en Italie…Le cheptel laitier ne cessait de diminuer jusqu’en 2011/12, car les volumes étaient limités par les quotas et la production par vache augmente continûment. Avec la sortie progressive des quotas et la meilleure conjoncture sur le prix du lait depuis 2011, il a rebondi dans de nombreux pays européens, stimulant aussi la production de viande co‐produit du lait en Pologne, en Allemagne, en Irlande, au Royaume‐Uni…


La production européenne a baissé depuis 2010


Italie : baisse de la consommation mais hausse des imports de viande

Consommation de viande bovine en Italie, selon l’origine (en kg équivalent carcasse)

Source : CRPA d’après ISMEA

Viandes importées :

+10%

Viandes issues de bovins abattus en Italie : ‐23%

Forte baisse de la consommationen volume depuis 2008: ‐22%! Etcela devrait persister en 2015(prévision à ‐1,5%)2008‐2014 : hausse desimportations à bas prix (de Pologneet du Brésil notamment) remettanten cause la place de la Francecomme premier fournisseur de cemarché et forte baisse de laproduction abattue localement(donc baisse de la demande debroutards françaisEn 2015, on s’attend à une baisseplus modérée de la production et àla stagnation des importations.


Allemagne : rebond de la consommation

L’Allemagne est le 3ème marché d’exportation actuel pour les viandes françaises.Baisses de consommation en 2012, 2013, 2014Prévisions 2015 : vers une légère amélioration malgré la baisse de production et des perspectives intéressantes pour les exportations sur cette destination.

Evolution annuelle de la consommation de viande bovine en Allemagne

Source : GEB‐Institut de l’Elevage d’après AMI


Le marché mondial de viande bovine en 2014 : des flux en hausse généralisée,

sauf vers l’UE, le Japon et la Corée


2014 : hausse des exports, malgré une production stable


Des flux tirés par la hausse de la demande à l’import dans les pays

émergents, notamment Chine et Viet-nam


Depuis début 2014, les prix Etatsuniens sont passés au dessus des prix européens

Comparés aux prix des principaux exportateurs mondiaux de viande bovine, les prix européens (en rouge) sont souvent les plus élevés.Ce n’est plus le cas depuis début 2014, quand les prix étatsuniens ont flambé à cause dumanque d’offre local. En outre, la devaluation de l’€/US $ booste la compétitivité prixeuropéenne.


UE : des relais de croissance à l’export !

Source: DG Agri

Avec la compétitivité européenne retrouvée et le manque d’offre dans le monde, les exportations européennes progressent sur les premiers mois de 2015, en volume, mais surtout en valeur par rapport aux années précédentes.

Cela concerne en particulierles bovins vivants vers le Liban et la Turquie, mais aussiles viandes et abats versHong‐Kong, les Philippines, la Suisse...

Economy & Finance

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