Etude d'impact du vieillissement de la population sur les modes de consommation

Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012 Observatoire Observatoire Observatoire Observatoire des Tendances des Tendances des Tendances des Tendances & des Pratiques& des Pratiques& des Pratiques& des Pratiques

Etude de l’impact du vieillissement de la

population sur les biens de consommation

� 1/3 des français a plus de 50 ans

� Augmentation des seniors de 1,8 % par an

� Allongement espérance de vie & départ en retraite des baby-boomers

� Mais valorisation de la jeunesse & peu d’intérêt pour les personnes âgées

���� NNNNéééécessitcessitcessitcessitéééé de mieux comprendre les modes de vie des seniors.de mieux comprendre les modes de vie des seniors.de mieux comprendre les modes de vie des seniors.de mieux comprendre les modes de vie des seniors.

ContexteContexteContexteContexte

� Identifier et quantifier les marchés de biens de consommation et de services possédant un fort potentiel de croissance chez les seniors

� Définir les améliorations qui devraient être apportées à l’offre existante

� Elaborer des propositions de politiques publiques visant à accompagner les entreprises françaises dans la mise en place de stratégies à destination des seniors

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs

� Possibilité de développer le marché des seniors

� Secteurs à fort potentiel : logement, loisirs, équipement des foyers et habillement

RRRRéééésultatssultatssultatssultats

2015 :2015 :2015 :2015 :

� Poids des dépenses des seniors (+ 50 ans) dans les dépenses de consommation : plus de 50%

� Plus des 3/5ème des marchés de l’alimentation à domicile et des marchés de la santé

Les seniors consacrent des montants importants aux :Les seniors consacrent des montants importants aux :Les seniors consacrent des montants importants aux :Les seniors consacrent des montants importants aux :

� Produits alimentaires non préparés et de qualité� Assurances� Equipements du foyer (décoration et nouvelles technologies)� Voyages (34%)� Services culturels et sportifs (22%)� Equipements de loisirs (16%)� Presse-papeterie (13%)

Le poids croissant des seniors dans les dLe poids croissant des seniors dans les dLe poids croissant des seniors dans les dLe poids croissant des seniors dans les déééépenses de penses de penses de penses de consommation dconsommation dconsommation dconsommation d’’’’ici ici ici ici àààà 2015201520152015

Les mLes mLes mLes méééénages de seniors actifs (36%) :nages de seniors actifs (36%) :nages de seniors actifs (36%) :nages de seniors actifs (36%) :

� Au moins une personne du couple en activité

� Revenus élevés

� Taux d’épargne de 15%

� Niveau de consommation : 37 564 euros/ an/ ménage

� Actifs = dépenses importantes en transport, mais peu pour le logement

� Dépenses très importantes en restauration, communication, habillement et loisirs

4 profils de consommation (1/4)4 profils de consommation (1/4)4 profils de consommation (1/4)4 profils de consommation (1/4)

4 profils de consommation (2/4)4 profils de consommation (2/4)4 profils de consommation (2/4)4 profils de consommation (2/4)

Les jeunes retraitLes jeunes retraitLes jeunes retraitLes jeunes retraitéééés de s de s de s de moins demoins demoins demoins de 70 ans (26%) :70 ans (26%) :70 ans (26%) :70 ans (26%) :

� Niveau de dépenses élevé / au niveau de revenu

� Niveau de consommation : 26 318 euros/ an/ ménage

� Taux d’épargne de 8%

� Nombreux achats de vêtements, d’équipements pour le foyer, de voyages et transports, sorties culturelles

4 profils de consommation (3/4)4 profils de consommation (3/4)4 profils de consommation (3/4)4 profils de consommation (3/4)

Les mLes mLes mLes méééénages retraitnages retraitnages retraitnages retraitéééés âgs âgs âgs âgéééés en couple (18%) :s en couple (18%) :s en couple (18%) :s en couple (18%) :

� Revenus élevés, mais dépenses de consommation faibles

� Taux d’épargne de 28,1%

� Postes de dépenses importants : alimentation (1/5ème) et logement, santé et assurance

� Peu d’intérêt pour : habillement, loisirs, communication et transport

� Avec l’avancée en âge, complication de la relation à l’environnement (ouïe, vue), àl’autonomie (équilibre, mobilité, souplesse) et au plaisir (goût, odorat)

� Réduction de l’usage des produits services si pas spécifiquement dédiés à cette cible

���� Avec une offre adaptAvec une offre adaptAvec une offre adaptAvec une offre adaptéééée, la consommation de ces me, la consommation de ces me, la consommation de ces me, la consommation de ces méééénages pourrait augmenter de nages pourrait augmenter de nages pourrait augmenter de nages pourrait augmenter de 15%15%15%15%

4 profils de consommation (4/4)4 profils de consommation (4/4)4 profils de consommation (4/4)4 profils de consommation (4/4)

Les retraitLes retraitLes retraitLes retraitéééés âgs âgs âgs âgéééés seuls (20%) :s seuls (20%) :s seuls (20%) :s seuls (20%) :

� Moins à l’aise financièrement, mais taux d’épargne de 24,6% � faible consommation (17 308 euros/ an/ ménage)

� Postes de dépenses importants : logement, services à domicile, assurances

� Dépenses santé plus faibles, car tendance à se prendre moins en charge(idem pour les dépenses de transport, loisirs et habillement)

���� De trDe trDe trDe trèèèès forts potentiels existent pour ces secteurs !s forts potentiels existent pour ces secteurs !s forts potentiels existent pour ces secteurs !s forts potentiels existent pour ces secteurs !

Des opportunitDes opportunitDes opportunitDes opportunitéééés s s s àààà saisirsaisirsaisirsaisir

���� NNNNéééécessitcessitcessitcessitéééé dddd’’’’adapter les biens et services aux pertes de capacitadapter les biens et services aux pertes de capacitadapter les biens et services aux pertes de capacitadapter les biens et services aux pertes de capacitéééés physiquess physiquess physiquess physiques

� Secteur alimentaire : développement d’offres de prévention sans but curatif pour les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou les soins de peau

� Secteur santé : développement d’offres de prothèses auditives

���� Secteur technologique : Nécessité de simplification + développement d’offres de coaching personnalisé

� Secteurs à fort potentiel de développement : loisirs (et notamment les appareils d’exercices en appartement), transports, hôtels-restaurants

���� IdIdIdIdéééée : travailler une offre e : travailler une offre e : travailler une offre e : travailler une offre «««« jeune seniorjeune seniorjeune seniorjeune senior »»»» autour des autour des autour des autour des éééétapes de vie (ex : dtapes de vie (ex : dtapes de vie (ex : dtapes de vie (ex : déééépart des part des part des part des enfants, augmentation du temps libre et du temps passenfants, augmentation du temps libre et du temps passenfants, augmentation du temps libre et du temps passenfants, augmentation du temps libre et du temps passéééé au foyer, etc.)au foyer, etc.)au foyer, etc.)au foyer, etc.)

Les facteurs de succLes facteurs de succLes facteurs de succLes facteurs de succèèèès ds ds ds d’’’’une stratune stratune stratune stratéééégie dgie dgie dgie d’’’’entreprise entreprise entreprise entreprise tenant compte du vieillissement de la populationtenant compte du vieillissement de la populationtenant compte du vieillissement de la populationtenant compte du vieillissement de la population

���� Mettre en place une dMettre en place une dMettre en place une dMettre en place une déééémarche transversalemarche transversalemarche transversalemarche transversale entre la Direction générale, les équipes marketing, R&D et design

� Concevoir des produits ou services adaptConcevoir des produits ou services adaptConcevoir des produits ou services adaptConcevoir des produits ou services adaptéééés aux s aux s aux s aux éééévolutions des modes de vie :volutions des modes de vie :volutions des modes de vie :volutions des modes de vie : les jeunes seniors en activité n’ont pas les mêmes besoins que les personnes âgées en couple ou seules

� Concevoir des produits ou services adaptConcevoir des produits ou services adaptConcevoir des produits ou services adaptConcevoir des produits ou services adaptéééés aux s aux s aux s aux éééévolutions physiques :volutions physiques :volutions physiques :volutions physiques : prise en compte des principes du design universel

���� Promouvoir les produits ou services sans stigmatiser sur un âge Promouvoir les produits ou services sans stigmatiser sur un âge Promouvoir les produits ou services sans stigmatiser sur un âge Promouvoir les produits ou services sans stigmatiser sur un âge :::: dans nos sociétés, la vieillesse est soumise à une volonté de dissimulation sociale

���� Penser lPenser lPenser lPenser l’’’’offre comme devant soffre comme devant soffre comme devant soffre comme devant s’’’’adapter aux exigences de la gadapter aux exigences de la gadapter aux exigences de la gadapter aux exigences de la géééénnnnéééération des babyration des babyration des babyration des baby----boomers boomers boomers boomers tant dans les valeurs (liberté, individualisme), que dans les attitudes (exigence de qualité), ou les comportements (usage très important des TIC)

Direction GDirection GDirection GDirection Géééénnnnéééérale de la Comprale de la Comprale de la Comprale de la Compéééétitivittitivittitivittitivitéééé, de l, de l, de l, de l’’’’Industrie et des Services /CREDOC Industrie et des Services /CREDOC Industrie et des Services /CREDOC Industrie et des Services /CREDOC – Etude d’impact du vieillissement de la population sur les modes de consommation des biens et services

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15 avenue du 15 avenue du 15 avenue du 15 avenue du ThiouThiouThiouThiou74000 Annecy (France)74000 Annecy (France)74000 Annecy (France)74000 Annecy (France)

CellCellCellCell. +33 (0) 675 705 859. +33 (0) 675 705 859. +33 (0) 675 705 859. +33 (0) 675 705 859Tel. + 33 (0) 450 511 001Tel. + 33 (0) 450 511 001Tel. + 33 (0) 450 511 001Tel. + 33 (0) 450 511 001

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