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ENOV Research
Pour le Comité Régional du Tourisme Paca, Comité Départemental du Tourisme 05, Agence de développement touristique 04, Comité Régional du Tourisme Riviera.
Juin 2008
Comportement de la clientèle touristique dans
les stations de ski des Alpes du sud
(Hiver 2007-2008)Dispositif auto-administré
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 2
Sommaire
0. PréambuleContexte et objectifsMéthodologieBilan de collecte
1. Synthèse et enseignements
2. Données de cadrage2.1 - Cibles étudiées2.2 - Les touristes2.3 - Les excursionnistes
3. Profil de la clientèle3.1 – Origine géographique de la clientèle 3.2 – Type de groupe3.3 – Taille de groupe3.4 – Age et profession du répondant
4. Comportements touristiques de la clientèle
4.1 – Durée de séjour4.2 – Hébergement4.3 – Activités
5. Satisfaction et fidélité de la clientèle5.1 – La satisfaction globale5.2 – La satisfaction des critères5.3 – Matrice de satisfaction5.4 – Fidélité à la station5.5 – Recommandation à la station
6. La typologie des touristes & Zooms sur des cibles
6.1 – La méthode6.2 – Les groupes6.3 – La description des groupes6.4 – La conclusion
7. Annexes7.1 – Le questionnaire7.2 – Les contacts
Le dispositif (bilan)0
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 4
Tourisme émetteurActivité touristiques liée à l’organisation et la
commercialisation du voyage
=>Transport, agences de voyages…
Tourisme émetteurActivité touristiques liée à l’organisation et la
commercialisation du voyage
=>Transport, agences de voyages…
Tourisme réceptifActeurs qui gèrent la prestation de service touristique
=> Hébergement, restauration, activités d’animation..
Tourisme réceptifActeurs qui gèrent la prestation de service touristique
=> Hébergement, restauration, activités d’animation..
La destination touristique (La station)Avec pour rôle la diffusion de l’information et l’animation locale
La destination touristique (La station)Avec pour rôle la diffusion de l’information et l’animation locale
Le secteur du TourismeLe secteur du Tourisme
Aujourd’hui,on assiste :
Aujourd’hui,on assiste :
- Qui sont nos clients ?- Quels sont leurs comportements touristiques ? - Quelles sont leur satisfaction et leurs attentes ?
- Qui sont nos clients ?- Quels sont leurs comportements touristiques ? - Quelles sont leur satisfaction et leurs attentes ?
Nécessité de répondre
à ces questions :
Nécessité de répondre
à ces questions :
Les enjeux
- Professionnalisation du secteur=> Réflexion sur le positionnement et la commercialisation des destinations touristiques
- Concurrence des destinations « plages/soleil »- Évolution des besoins et attentes clients
- Professionnalisation du secteur=> Réflexion sur le positionnement et la commercialisation des destinations touristiques
- Concurrence des destinations « plages/soleil »- Évolution des besoins et attentes clients
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 5
Le CRT Provence Alpes Côte d’azur en partenariat avec :
le CDT des Alpes de Haute-Provence
le CDT des Hautes-Alpes
le CRT Riviera Côte d’Azur
mènent depuis plusieurs années des travaux d’observation sur la fréquentation touristique et la connaissance des clientèles au cours de la saison hivernale (tous les 5 ans).
Enov Research (ex Data Nova) a conduit l’enquête de la saison d’hiver 2006/2007. Cette enquête a donné des résultats pertinents au niveau régional et départemental.
Mais la méthodologie de l’étude ne permet pas d’obtenir une observation précise dans le temps et au niveau de chaque station.
A partir de ce constat, un dispositif test a été proposé par le CRT Paca et Enov Research auprès
de certaines stations, pour répondre à la nécessité d’information au niveau de la station.
Ce Projet Pilote s’est avéré très instructif (sur les éléments à corriger) et riche d’informations pour
les stations volontaires.
Ainsi il a été décidé, en accord avec les stations participantes, d’étendre ce dispositif (ajusté) sur
le périmètre à neige des Alpes du Sud (dans plus de 20 stations) pour la saison d’hiver 2007/2008.
Contexte de ce dispositif
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 6
L’intérêt de cette enquête repose sur :• Des informations clés sur chaque station, • Un comparatif régional commun : particularités, forces et faiblesses de chaque station, • Des mesures continues des changements de comportements (de plus en plus rapides) permettant
de mesurer aussi l’impact des actions menées : pérennité du dispositif après bilan de fin de saison.
Profil ClientProfil Client
Comportement Touristique
Comportement Touristique
Satisfaction Client
Satisfaction Client
Connaître
Définitiond’un Plan d’actions
Objectifs de l’enquête
Objectifs de l’enquête FinalitéFinalité
Fidéliser la clientèle en
répondant à ses
attentes
Fidéliser la clientèle en
répondant à ses
attentes
Développer l’attractivité
de la station Développer l’attractivité
de la station
Apporter des informations
clés d’aide à la décision
opérationnelle ou
stratégique pour les
décideurs en terme
d’équipements, de
communication, de
fonctionnement…
Intérêts de l’enquête
Intérêts de l’enquête
Objectifs et finalité
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 7
Date de début de collecte : Jeudi 20 décembre 2007
Date de fin de collecte : fixée maximum au Dimanche 20 avril 2008La date de fin de collecte a été adaptée selon la date de fermeture des stations.
Temps de travail des enquêteurs : Collecte en continu
Chaque semaine : => 3 jours de collecte sont à réaliser :
=> Les jours de collecte sont fixés tous les :
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi ou Dimanche
Chaque jour de collecte : => 2 heures de travail par jour sont à réaliser
=> Les heures de collecte seront à alterner
=> Le samedi ou le dimanche sera fixé en fonction des disponibilités du personnel de la station
Ces 3 jours sont à privilégier pour avoir les touristes
à la fin de leur séjour et ainsi qu’ils aient une
meilleure vision de la station.
3 jours de travail par semaine pour 2 heures de travail par jour :
Soit au minimum 6 heures de travail par semaine
=> La collecte des questionnaires a été à la charge des stations par la mise à disposition
d’une ou 2 personnes pendant toute la durée de la saison
Méthodologie> Organisation globale
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 8
Plus la fréquentation touristique est forte plus le nombre de questionnaires réalisé peut-être important.
Le nombre de questionnaires à réaliser par jour est variable selon
la fréquentation touristique de la saison d’hiver
La fréquentation touristique d’une station varie selon : 2 critères
Période de la saison :
4 périodes de collecte sont prises en compte:définies à partir du calendrier des vacances scolaires 2007-2008
(toute zone confondue)
- Vacances de Noël (Du 20 déc au 6 janv)
- Vacances d’Hiver (Du 16 février au 3 mars)
- Vacances de Printemps (Du 12 avril au 28 avril)
- Hors Vacances
Taille de la station :
3 tailles de station sont prise en compte :
- Grande station
- Moyenne station
- Petite station
Nombre de questionnaires à collecter par jour :
(selon la période et la station)
Entre 5 et 12 questionnaires par heure de travail
Soit entre 30 et 75 questionnaires/semaine (3
jours x 2 heures)
HV
S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Grande Station 40 60 60 30 30 30 30 45 75 75 75 75 30 30 30 35 45
Moyenne Station 35 45 45 30 30 30 30 40 60 60 60 60 30 30 30 35 45
Petite Station 35 45 45 30 30 30 30 40 60 60 60 60 30 30 10 0 0
Type de Station
Ob
ject
ifs
Décembre
Hors vacances
Fèvrier MarsJanvier
Vacances Hors vacances Vacances
Avril
Vacances
795
695
595
Méthodologie> Plan de sondage
Planning prévisionnel de collecte
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Étape d’administration du questionnaire
- Questionnaire auto-administré -
Étape 4Étape 4
L’enquêteur renseigne le cadre réservé sur le questionnaire.
=> Station ou site, lieu et date d’enquête
La personne répond seule aux questions.
=> L’enquêteur est à proximité si la personne a une difficulté pour répondre aux
questionnaires.Après avoir réceptionné le questionnaire rempli, l’enquêteur vérifie que l’ensemble
des questions soient correctement renseignées.
Étape 1Étape 1
Étape 2Étape 2
Étape 3Étape 3
L’enquêteur aborde un personne en présentant l’étude.
Une phrase introductive est prévue en début de questionnaire pour présenter l’enquête.=> L’enquêteur distribue le questionnaire à 4 personnes* au maximum sur le lieu choisi*(personne n’appartenant pas au même groupe)
Méthodologie> Administration du questionnaire
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 10
Les lieux d’administration du questionnaire
Au niveau des restaurants et des bars
Au niveau des commerces et/ou galeries marchandes
Au niveau des hébergements
A l’Office de Tourisme
Au pied des pistes (départ – arrivée)
Les moments d’administration du questionnaire
Le matin : entre 9h et 11H ou 10h et 12h
Le midi : entre 12h et 14 h00
L’après-midi : entre 15h et 17h ou 16h et 18h
L’administration du questionnaire devra se dérouler : - Dans différents lieux de la station
- A différents moments de la journée
Pour assurer une bonne représentativité des différents profils touristiques de la station,
il est important de diversifier les lieux et les moments d’enquête.
=> L’enquêteur doit se déplacer
dans la station
=> L’enquêteur doit varier les
horaires de collecte
Méthodologie> Particularités de collecte
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 11
Alpes de Haute-Provence (4): le Sauze-Super Sauze, Pra-Loup, St Jean Montclar, Val d’Allos (La foux, Le Seignus)
Hautes-Alpes (15): Briançonnais (Briançon, Serre Chevalier, La Grave-La Meije + le Chazelet, Montgenèvre) Champsaur & Valgaudemar (Orcières 1850, Ancelle, St Léger Les Mélèzes, St Michel de Chaillol) Pays des Ecrins (Puy St Vincent, Pelvoux) Pays du Guillestrois (Risoul, Vars) Dévoluy (Super Dévoluy, La Joue du Loup) Queyras (St Véran, Ceillac, Arvieux, Molines, Abriès) Serre-Ponçon (Les Orres, Réallon),
Alpes-Maritimes (2): Stations du Mercantour (Isola 2000) Valberg
Bilan du dispositif
> Les stations du dispositif (20 Stations ou groupements de stations)
Une participation réussie : 20 stations sont membres du dispositif
(permettant une consolidation régionale fiable et des
comparaisons entre stations réalisables).
+
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 12
Bilan du dispositif> Échantillon réalisé
HV
S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Val d'Allos 631 695 91% 0 79 48 30 30 30 30 40 60 61 59 45 37 19 36 4 13 10
Montclar 435 550 79% 7 40 8 21 26 18 37 95 103 25 25 22 7 1
Le Sauze 457 595 77% 19 52 39 6 33 28 0 11 30 99 55 20 8 32 1 19 1 4
Praloup 684 695 98% 35 48 43 30 31 40 34 53 60 64 62 29 33 50 37 21 12 2
Les Alpes de Haute Provence
2207 2535 87% 54 186 170 74 115 124 82 141 245 327 201 119 100 108 75 44 26 16
Serre Chevalier 1544 1590 97% 27 108 128 49 65 66 96 119 149 133 120 184 37 63 81 41 77 1
La Grave - La Meije 588 560 105% 46 38 31 30 27 34 60 51 32 73 9 22 15 34 47 39 0
Montgenèvre 598 695 86% 24 22 15 14 31 35 34 42 58 77 68 39 31 35 34 16 13 10
Briançon 339 560 61% 3 2 25 7 0 12 8 2 31 83 40 1 42 28 31 24 0
Vars 650 795 82% 13 37 24 22 29 33 44 36 68 65 59 62 32 42 12 28 25 19
Risoul 741 750 99% 17 50 60 22 34 34 32 31 76 78 76 75 30 23 40 30 0 33
Puy St Vincent 561 695 81% 8 45 41 26 26 30 30 32 62 60 50 43 28 24 18 10 28 0
Pelvoux 305 520 59% 45 36 9 16 13 14 24 52 37 34 10 15 0
Les Orres 842 695 121% 41 53 62 30 30 34 28 42 77 74 77 53 35 36 47 48 52 23
Orcières 682 695 98% 15 21 17 33 27 74 49 46 45 71 46 32 25 58 42 43 38
Dévoluy 573 695 82% 8 44 42 20 20 43 34 37 36 61 60 39 28 29 40 21 10 1
Champsaur 277 560 49% 28 23 6 13 20 6 36 58 57 9 21 0 0 0 0
Réallon 512 585 88% 17 49 45 16 22 22 30 42 57 50 67 46 28 21 0
Le Queyras 547 585 94% 15 43 46 0 0 31 68 30 107 103 61 15 22 6
Les Hautes Alpes 8759 9980 88% 173 587 606 269 349 427 532 582 928 955 865 643 382 347 395 307 287 125
Isola 2000 769 795 97% 4 7 11 4 31 37 46 43 90 95 82 91 42 34 45 36 45 26
Valberg 377 695 54% 15 53 37 25 24 20 29 26 40 49 24 14 12 9 0 0 0
Les Alpes Maritimes 1146 1490 77% 19 60 48 29 55 57 75 69 130 144 106 105 54 43 45 36 45 26
Total 12112 14005 86% 247 833 823 372 519 608 689 792 1303 1426 1172 867 536 497 515 387 358 168
Vacances
Décembre Janvier Fèvrier Mars Avril
Vacances Hors vacances Vacances Hors vacances
Station
Ré
alis
és
Ob
jec
tifs
% a
tte
ints
Un bilan quantitatif réussi (Atteinte de 86% de l’objectif soit 12.112
Questionnaires) grâce à l’implication du personnel des OT.
+
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 13
Bonne couverture de la saison :
18 semaines de collecte couvrant l’ensemble de
la saison d’hiver.
Bilan de collecte> Échantillon réalisé
Rodage : la mise en place de l’enquête a nécessité un temps d’adaptation, les 3 premières semaines de collecte ayant permis aux OT de s’exercer et de maîtriser le travail à réaliser.
Vacances d’hiver : période la plus propice à la collecte des questionnaires.
Constat sur l’organisation optimale du personnel : il apparaît nécessaire, pour un fonctionnement optimal, que l’Office de Tourisme dédie une personne à la collecte (stagiaire ou personnel interne) en anticipant les plannings ou le recrutement avant le démarrage de l’enquête.Les stations pour lesquelles le dispositif s’est le mieux déroulé sont celles qui avaient dédié une ou plusieurs personnes pour la collecte et qui avaient en amont bien organisé le temps de travail de chacun.
+
A améliorerPour 3 ou 4 stations : dédier une personne spécifique à l’enquête (avec implication forte de la direction).
+
168
833 823
247372
519608
689792
1 3031 426
1 172
867
358
536 497 515387
S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Nombre de questionnaires réalisésselon la semaine de collecte
Nombre total de QR : 12112
Vacances de Noël Vacances d'HiverVacances de
Printemps
Hors Vacances Hors VacancesHV
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 14
Bilan de collecte> Échantillon réalisé
La diversité des lieux de passation des questionnaires a été respectée. Le lieu principal reste le bas des pistes : 27% des questionnaires réalisés se sont déroulés à cet endroit. L’office du tourisme est le 2ème lieu d’enquête.
Les jours d’enquête privilégiés correspondent à des fins de séjours : le jeudi, vendredi, samedi et/ou dimanche. Ainsi, 71% des questionnaires collectés l’ont été en semaine, ce qui correspond exactement à la répartition du nombre de jours semaine/We sur les 18 semaines de collecte… Ce plan de sondage sur-représente-t-il l’interview des touristes au détriment des excursionnistes qui sont plutôt une clientèle week-end (voire du dimanche) ?
(Base questionnaires : 12112)
16%
11%
5%
24%
27%
10%
6%
Restaurants et/ou bars
Commerces et/ou galeriesmarchandes
Hébergements
Office de Tourisme
Pied des pistes (départ – arrivée) -front de neige, école de ski
Route, rue, avenue principale,village, parking
Non précisé
Répartition des questionnaires collectésselon le lieu d'enquête
(Base questionnaires : 12112)
Jours de Semaine
71%
Jours de Week end
29%
Répartition des questionnaires collectés selon le type de jour de collecte
Un bilan qualitatif réussi (biais réduits) : les résultats
sont proches des enquêtes précédentes.
+
A améliorerRéduire la part des OT pour augmenter celle des rues, routes, villages… ou des commerces/galeries (hors ski).
A améliorerSi souhait de mieux représenter les excursionnistes : augmenter les dimanches en jour de collecte (en remplacement du samedi).
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 15
Accueil des touristes : favorable (Peu de refus)
Temps d’administration moyen acceptable : environ
10 minutes.
Format du questionnaire et donc confort de
réponse : acceptable
Compréhension et fluidité du questionnaire :
Correcte
Qualité des réponses : taux de non-réponses
faible
QuestionsBase
RépondantsNombre de
Non RéponseTaux de
Non Réponse
Q1. Où résidez-vous à l'année ? 12 112 124 1%Q2. Dans cette station ou à proximité, vous êtes arrivés le ? 10 876 162 1%Q3. Dans quel mode d'hébergement principal avez-vous séjourné ? 10 876 146 1%Q4. Auprès de qui avez-vous effectué la réservation de votre hébergement ? 10 876 300 3%Q5. Etes-vous venus dans la station? 12 112 178 1%Q6. Combien de personnes êtes-vous au total ? (y compris vous-même) 12 112 1 250 10%Q7. Quelles sont les activités que vous avez ou allez pratiquer ? 12 112 130 1%Q8. Vous-même, ainsi que les personns de votre famille, combien skient…? 12 112 1 600 13%Q9. Quelle est votre satisfaction global de votre séjour ? 12 112 913 8%Q10.1 Entretien des pistes 12 112 261 2%Q10.2 Qualité enneigement 12 112 280 2%Q10.3 Diversité des espaces skiables 12 112 495 4%Q10.4 Attente aux remontées mécaniques 12 112 294 2%Q10.5 Qualité des remontées mécaniques 12 112 332 3%Q10.6 Rapport Qualité/Prix du matériel loué 12 112 539 4%Q10.7 Rapport Qualité/Prix des écoles de ski 12 112 728 6%Q10.8 Rapport Qualité/Prix du forfait ski 12 112 340 3%Q11.1 Accès à la station 12 112 151 1%Q11.2 Organisation du stationnement 12 112 241 2%Q11.3 Accueil dans les OT 12 112 295 2%Q11.4 Accueil dans les commerces... 12 112 208 2%Q11.5 Prix dans les commerces 12 112 261 2%Q11.6 Rapport Qualité Prix de la restauration 12 112 346 3%Q11.7 Entretien de la station 12 112 206 2%Q11.8 Sécurité des biens 12 112 415 3%Q11.9 Niveau de confort de l'hébergement 12 112 429 4%Q11.10 Rapport Qualité Prix de l'hébergement 12 112 479 4%Q11.11 Ambiance dans la station 12 112 208 2%Q12.1 Equipements culturels 12 112 342 3%Q12.2 Equipements de loisirs hors ski 12 112 365 3%Q12.3 Diversité des activités de loisirs sportifs 12 112 416 3%Q12.4 Prix des activités de loisirs (hors ski) 12 112 427 4%Q12.5 Diversité des animations (hors ski) 12 112 405 3%Q12.6 Services dédiés aux enfants 12 112 550 5%Q13. Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? 12 112 161 1%Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? 12 112 273 2%Q14bis. Reviendrez-vous dans cette station ? 4 461 685 15%Q15. Combien de fois êtes-vous allés aller à la neige durant cet hiver ? 12 112 670 6%Q15bis. Dont combien de fois dans cette station ? 12 112 821 7%Q16. Quel est votre âge ? 12 112 1 172 10%Q17. Quelle est votre profession actuelle? 12 112 414 3%Q18. Vous êtes : 12 112 488 4%
Bilan de collecte> Le questionnaire
+
+
+
+
A améliorer
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 16
- Q6 : Combien de personnes êtes-vous au total ? - Après l’analyse des réponses recueillies à cette question, on peut constater que le questionnement manque
de précisions dans le sens où l’information que nous souhaitons recueillir est le groupe « restreint » et non, comme c’est parfois le cas, le groupe « élargi » qui peut être de 150 personnes pour des groupes organisés.
- Aussi, il serait plus facile d’avoir directement l’information du nombre total de personnes.
- Q7 : Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votreséjour sur la station ? (cochez la ou les case(s) correspondante(s), 5 réponses maximum possibles)
- Cette question était limitée à 5 réponses maximum. De nombreux questionnaires présentaient plus de 5 réponses. Pour pallier ce problème , il faudrait soit, ne pas mettre de maximum, soit être plus vigilant sur les réponses données à cette question.
- Q8 : Vous-même, ainsi que les personnes de votre famille ou groupe d’amis, combien skient… ? - Les répondants ont du mal à répartir le nombre de personnes qui skient tous les jours, de temps en temps ou
jamais. Il serait peut-être plus opportun de demander uniquement au répondant sa fréquence de pratique de ski et qu’il coche l’item adéquat.
Bilan de collecte> Le questionnaire
3 questions à améliorer pour un meilleur recueil
1 question à ajouter pour une plus grande fiabilité
Pour mieux identifier les questionnaires Touristes / Excursionnistes, il faudrait ajouter une question avant la Q2 :
Venez-vous de séjourner ou allez-vous séjourner au moins une nuit dans cette station ou à proximité (moins de 15 kms) ? - OUI ............. => TOURISTE- NON ........... => EXCURSIONNISTE
A améliorer
Synthèse1
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 18
Synthèse et enseignements
Les touristes des Alpes du Sud
PROFIL DE LA CLIENTELE
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES
SATISFACTION & FIDELITE
DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES
6,9 nuits
Séjours de 6 à 7 nuits : 53%
Marchand : 67%
Location en meublés : 32%
Non Marchand : 38% vs 31%
Nombre moyen d’activités : 3,6
Ski : 87%
SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE
Séjour global : 4,3/5
Accueil des OT : 4,5/5
Entretien des pistes : 4,3
ST Recommande : 96%
Oui fortement : 45%
Les Habitués : 61%
Nouveaux clients : 36%
GROUPE AGE CSP
5,1 personnes
En famille : 49%
40,5 ans
30 à 49 ans : 50%Employés : 29%
ORIGINE
Intra-régionaux : 45%
Extra-régionaux : 44%
Étranger : 11%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 19
Synthèse et enseignements
La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origineextra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce tauxétant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007.
Les vacances au ski se passent en famille exclusivement (48%) ou en groupe mixte : famille etamis (23%). D’ailleurs la taille des groupes est assez importante (5,1 personnes).
La durée moyenne du séjour correspond à la semaine, avec plus d’un séjour sur deux sedéroulant entre 6 et 7 nuits. Il existe également une clientèle de court séjour (16% des séjours
sontinférieurs ou égal à 3 nuits).
Les touristes se logent majoritairement (67%) dans un hébergement marchand (location meublée32%, résidence de tourisme 13% ou hôtels 12%), les résidences secondaires représentant 26%des séjours.
Si l’activité principale reste le ski, d’autres activités marchandes (restaurant, sorties, shopping,piscine, spa…) ou non marchandes sont pratiquées largement par les touristes.
PROFIL & COMPORTEMENTS TOURISTIQUES
Les touristes des Alpes du Sud
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 20
Le niveau de satisfaction globale du séjour est élevé (4,3 sur 5), 35% des touristes sont enchantés(note de 5 sur 5) et 37% notent 4 sur 5.
Les atouts du périmètre à neige sont essentiellement liés à la station en elle-même et auxactivités ski proposées. Les critères à capitaliser sont l’ambiance dans la station, l’entretien despistes et la diversité des espaces skiables.
Les points à améliorer sont plutôt liés aux équipements et activités hors ski, dont notamment leprix et les équipements des activités activités hors ski ainsi que la diversité des animations.
61% des touristes sont une clientèle d’habitués et près d’un tiers sont déjà venus dans la stationen été. 36% des touristes sont venus pour la première fois dans la station d’enquête, parmi eux
77%déclarent vouloir revenir.
SATISFACTION & FIDELITE
Les touristes des Alpes du SudSynthèse et enseignements
TYPLOGIE DES TOURISTES
Nous avons définis 6 groupes de touristes qui sont différents par leur comportements et leur profil etqui permettent de « typer » l’ensemble de la clientèle touristique : Les Mono-activités, Les
Eco-Randonneurs, Les Traditionnels, Les Glisseurs branchés, Les Retraités en
Famille, Les ActifsFamille.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 21
Synthèse et enseignements
La clientèle touristique de Alpes de Haute-Provence est plutôt une clientèle régionale (64% destouristes) et viennent en majorité des Bouches du Rhône (31%). Ce sont plutôt des groupes en famillequi se logent en hébergements non marchands. C’est plutôt une clientèle de propriétaires qui profitent
deleur station également en été. Ils sont un peu plus âgés que la moyenne.
La clientèle touristique des Hautes-Alpes est une clientèle à majorité extra-régionale (55%), avec unesur représentation de franciliens (18%). 61% des séjours dans les Hautes-Alpes correspondent à lasemaine classique à la neige, généralement en location meublé ou hôtels, résidences hôtelières. Toustypes de groupes se côtoient avec une dominante des groupes mixtes (famille et amis).
Une clientèle différente dans chaque département des Alpes Sud
Les Alpes-Maritimes
La clientèle touristique des Alpes-Maritimes est une clientèle à double dominante, ce sont enmajorité des touristes venant du 06 et pour une autre part des étrangers (italiens ou anglais). Ce sontdes familles ou des couples qui viennent pour des durées de séjours plus courtes, avec une forteprésence du courts séjours (31% des séjours durent moins de 3 nuits). Les hébergements
marchands (essentiellement l’hôtellerie et les résidences «hôtelières») et non marchands (les résidencessecondaires personnelles) sont représentés.
Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes
Données de cadrage2
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 23
Données de cadrage
Répartition Touriste / Excursionniste
9 personnes interviewées sur 10 étaient présentes dans la station d’enquête dans le cadre d’un séjour touristique, avec au moins une nuit passée dans la station ou à moins de 15 km. Le taux de touristes est assez élevé par rapport aux résultats de 2006/2007. Comme nous l’avons déjà abordé, c’est sans doute dû au plan de sondage qui intensifie le recueil pendant les jours de semaine, ce qui vient favoriser l’interrogation des touristes au détriment des excursionnistes.
La répartition de l’échantillon entre Touriste et Excursionniste est assez différente selon les départements. Les Alpes-Maritimes restent marquées par des taux plus élevés d’excursionnistes (24%).
Enquête Hiver 2006/2007:• PACA: 76% de touriste• Alpes Hte-Provence: 67%• Hautes-Alpes: 81%• Alpes-Maritimes: 68%
(Base questionnaires : 12112)
Excursionniste10%
Touriste90%
Répartition Touriste / Excursionniste
93% 91%76%
7% 9%24%
Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Excursionniste
Touriste
Répartition Touriste / Excursionniste
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 24
Données de cadrage Les Touristes
Le périmètre à neige régional enregistre en moyenne plus de 12,1 millions de nuitées touristiques en hiver (de décembre à avril) qui sont générées par plus de 1,7 millions de séjours touristiques.
Le département des Hautes-Alpes avec l’offre et l’étendue géographique la plus importante bénéficie des 2/3 de la fréquentation (aussi bien en termes de nuitées que de séjours).
Les séjours et nuitées touristiques du périmètre à neige régional se concentrent sur les périodes de vacances scolaires (2/3 des séjours et nuitées), et essentiellement pendant les vacances d’hiver.
Remarque : Ces données ont été estimées à partir des données de Flux (François Marchand) sur la moyenne des 3 dernières années.
Nombre de nuitéesNuitées estimées
après redressement%
Séjours estimés après
redressement%
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 2 117 899 17,5% 309 315 17,6%
HAUTES-ALPES 7 627 514 62,9% 1 028 438 58,6%
ALPES-MARITIMES 2 380 459 19,6% 417 058 23,8%
TOTAL P.A.C.A 12 125 871 100,0% 1 754 810 100,0%
Nombre de nuitéesNuitées estimées
après redressement%
Séjours estimés après
redressement%
Vacances Noel 2 260 807 18,6% 320 770 18,3%
Vacances Hiver 4 246 582 35,0% 590 309 33,6%
Vacances Printemps 1 363 432 11,2% 211 584 12,1%
Hors Vacances 4 255 050 35,1% 632 148 36,0%
TOTAL P.A.C.A 12 125 871 100,0% 1 754 810 100,0%
17%
63%
20%18%
59%
24%
ALPES DE HAUTE-PROVENCE
HAUTES-ALPES ALPES-MARITIMES
Nuitées Séjours
Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique
19%
35%
11%
35%
18%
34%
12%
36%
VacancesNoel
VacancesHiver
VacancesPrintemps
HorsVacances
Nuitées Séjours
Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 25
Les excursionnistes
Données de cadrage
Pour cette année 20072008, l’estimation du nombre d’excursionnistes est de plus de 1,5 millions.
Cette valeur est sans doute sous-estimée et elle est à nuancer au vu de la méthodologie qui favorisait le recueil de
questionnaires touristes.
NB d'Excursionnistes %
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 166 454 10,8%
HAUTES-ALPES 585 231 37,9%
ALPES-MARITIMES 792 745 51,3%
TOTAL P.A.C.A 1 544 430 100,0%
6%
20%
7%
2%
3%
11%
9%
13%
10%
1%
7%
8%
28%
10%
7%
6%
4%
10%
23%
27%
Serre Chevalier
La Grave - La Meije
Montgenèvre
Briançon
Vars
Risoul
Puy Saint Vincent
Pelvoux
Les Orres
Orcières
Dévoluy
Champsaur & Valgaudemar
Réallon
Le Queyras
Val D'Allos
Montclar
Le Sauze
Praloup
Isola 2000
Valberg
Taux d'Excursionnistes
Profil de la clientèle3
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 27
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> L’ensemble de la clientèle Touriste
La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origine extra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce taux étant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007.
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA : 42% intra-régional, 50% extra-régional, 9% d’étrangers
Les départements sont marqués par certaines différences en terme d’origine clientèle :
- Les Alpes de Haute-Provence accueillent une forte clientèle à dominante locale, 64% d’intra-régionaux. Ce département bénéficie d’uneattractivité régionale. De plus, l’accessibilité plus difficile des stations de ce département vient également jouer un rôle sur l’origine de laclientèle, assez proche géographiquement.
- Plus de la moitié des touristes des Alpes-Maritimes sont d’origine intra-régionale (57%), ces stations du 06 restent largement fréquentées pardes locaux. Le département du 06 se démarque également par une présence assez élevée d’étrangers, facilité avec la proximité de l’Italie etde la présence d’un aéroport international à Nice avec lignes directes de l’Angleterre.
- Les Hautes-Alpes sont plus fréquentées par des extra-régionaux, représentant 55% des touristes. Les stations du 05 bénéficient d’unenotoriété nationale avec des grandes stations comme Serre Chevalier, Vars Risoul.
% SEJOURS
45%64%
34%
44%
30%
55%
11% 5% 10%
57%
26%
16%
1% 1% 1%1%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
NON REPONSE
ETRANGER
EXTRA-RÉGIONAL
INTRA-RÉGIONAL
Origine géographique de la clientèleTOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
NR1%
Etranger11%
Extra-régional44%
Intra-régional44%
Origine géographique de la clientèle
TOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 28
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> L’ensemble de la clientèle Excursionniste
La clientèle excursionniste des Alpes du Sud est majoritairement originaire de la région PACA (72%). La proximité est évidemment l’élément déterminant de l’origine de la clientèle excursionniste.
Toutefois les départements limitrophes ou les touristes de passage (nationaux ou étrangers) représentent 26% des excursionnistes.
C’est essentiellement dans les Hautes-Alpes que les excursionnistes sont d’origine extra-régionale (34%) voire étrangère (12%). On peut supposer que ces excursionnistes inscrivent leur journée en station dans un séjour plus long passé dans la région.
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA : 80% intra-régional, 16% extra-régional, 4% d’étrangers
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
NR3%
Etranger9%
Extra-régional17%
Intra-régional71%
Origine géographique de la clientèle
EXCURSIONNISTES
% EXCURSIONNISTES
72%81%
52%
17%16%
34%
9%2%
12%
84%
5%8%
3% 1% 3%2%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
NON REPONSE
ETRANGER
EXTRA-RÉGIONAL
INTRA-RÉGIONAL
Origine géographique de la clientèle
EXCURSIONNISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 29
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle
TOURISTES EXCURSIONNISTES
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
44%
1%
1%
12%
19%
10%
2%
45%
4%
10%
3%
7%
5%
16%
4%
3%
1%
11%
2%
1%
INTRA-RÉGIONAL
Département 04
Département 05
Département 06
Département 13
Département 83
Département 84
EXTRA-RÉGIONAL
Paris
Region Parisienne
Nord - Pas De Calais
Rhône-Alpes
Languedoc-Roussillon
Autres
ETRANGER
Italie
Grande Bretagne / Irlande
Belgique / Luxembourg
Autre
NR
Origine géographique de la clientèleTOURISTES % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
17%
4%
7%
38%
9%
11%
2%
72%
1%
3%
1%
5%
1%
6%
1%
2%
4%
9%
2%
3%
INTRA-RÉGIONAL
Département 04
Département 05
Département 06
Département 13
Département 83
Département 84
EXTRA-RÉGIONAL
Paris
Region Parisienne
Nord - Pas De Calais
Rhône-Alpes
Languedoc-Roussillon
Autres
ETRANGER
Italie
Grande Bretagne / Irlande
Belgique / Luxembourg
Autre
NR
Origine géographique de la clientèle
EXCURSIONNISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 30
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle
TOURISTES EXCURSIONNISTES
Bretagne Bretagne
Hte- Normandie
NordNord
Picardie Picardie
Basse- Normandie
Basse- Normandie
Hte- Normandie
IDF IDFChampagne-Ardenne
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
BourgogneCentre
Pays de
Loire
Poitou Charente
Aquitaine
Midi Pyrénées
Languedoc Roussillon
PACA
Rhône Alpes
AuvergneLimousin
Corse
Lorraine
AlsaceChampagne-
ArdennePays
de Loire Centre Bourgogne
Franche-Comté
Rhône AlpesAuvergne
LimousinPoitou
Charente
AquitaineMidi
Pyrénées
Languedoc Roussillon
PACA
Corse
72%
5%
2%
4%
Etrangers11%
Etrangers9%
Plus de 45%De 5% à 45%De 2% à 5%Moins de 2%
Plus de 45%De 2% à 45%Moins de 2%
45%
5%
7%
14%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 31
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle intra-régionale : les touristes
La clientèle intra-régionale des touristes dans les Alpes du Sud est principalement constituée par les habitants des Bouches du Rhône (42%), des Alpes-Maritimes (28%) et du Var (21%). La proximité et l’accessibilité aux stations (la topographie) déterminent le poids de ces bassins émetteurs.
Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 42% Dpt 13, 25% Dpt 06, 20% Dpt 83
La clientèle « locale » est très faible pour les départements 04 et 05 dont moins de 5% des touristes sont originaires du département concerné contrairement au département 06 dont 70% des touristes sont originaires de ce même département. En réalité il n’est pas illogique que les touristes intra-régionaux viennent du littoral vers l’espace Montagne.
Les « marseillais » privilégient fortement les stations du 04 et 05.
% SEJOURS intra-régionaux
4%
28%16%
70%
21% 26% 18%22%
5% 5% 8% 1%
3% 3%1% 2% 1%6%
62%
6%
48%42%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Dpt 84
Dpt 83
Dpt 13
Dpt 06
Dpt 05
Dpt 04
Origine géographique de la clientèle intra-régionale
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 4344 touristes intra-régionaux)
3%
1%
28%
42%
21%
5%
Département 04
Département 05
Département 06
Département 13
Département 83
Département 84
Département d'origine des intra-régionauxTOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 32
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle intra-régionale : les excursionnistes
Les excursionnistes intra-régionaux des Alpes du Sud viennent principalement du département des Alpes-Maritimes, à hauteur de 52%. Cette forte fréquentation est largement tirée par la fréquentation des 06 dans les stations de leur propre département (83%). Les habitants du Var viennent également à la journée, essentiellement dans les stations du 04 (27%) et du 06 (17%), ceux des Bouches du Rhône se déplacent plutôt dans les stations du 05 (36%) ou du 04 (26%). L’effet structurant de l’autoroute A51 est important en mettant les premières stations à 2 heures de voiture.
De manière générale, les excursionnistes de chaque département viennent de ce même département. Cet effet est très marqué pour les Alpes-Maritimes où plus de 80% des excursionnistes intra-régionaux sont originaires du 06. Dans les Alpes de Haute-Provence , plus de 1 excursionniste sur 4 vient du 04 et dans les Hautes-Alpes plus de 1 excursionniste sur 3.
La proximité et l’accessibilité aux stations déterminent ce déplacement à la journée.
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 770 touristes intra-régionaux)
6%
10%
52%
13%
16%
3%
Département 04
Département 05
Département 06
Département 13
Département 83
Département 84
Département d'origine des intra-régionaux
EXCURSIONNISTES
% EXCURSIONNISTES intra-régionaux
27%
52% 15% 83%
16%27% 8%
17%3% 2% 9%
6% 10%10%
3% 35%
3%
36%26%
13%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
Dpt 84
Dpt 83
Dpt 13
Dpt 06
Dpt 05
Dpt 04
Origine géographique de la clientèle intra-régionale
EXCURSIONNISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 33
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle extra-régionale : les touristes
L’Ile-de-France (32% avec Paris) et Rhône-Alpes (15%) constituent les principaux bassins émetteurs de clientèles touristiques du périmètre à neige des Alpes du Sud, la région Languedoc Roussillon arrivant en 3ème position, représentant 11% de clientèle touristique extra-régionale.
Les stations des Alpes du sud arrivent à « capter » une partie de la clientèle :
• des habitants de Rhône-Alpes, malgré la concurrencedu massif montagneux des Alpes du Nord
• des habitants de Languedoc Roussillon malgré laproximité du massif des Pyrénées
% SEJOURS (Base répondants : 5425 touristes extra-régionaux)
9%
23%
3%
6%
2%
2%
1%
15%
2%
1%
2%
0%
1%
1%
3%
3%
3%
4%
3%
2%
11%
1%
1%
Paris
Region Parisienne
Picardie
Nord - Pas De Calais
Champagne Ardennes
Lorraine
Alsace
Rhône-Alpes
Bourgogne
Franche Comté
Poitou Charentes
Limousin
Auvergne
Basse Normandie
Haute Normandie
Bretagne
Pays De La Loire
Centre
Midi Pyrénées
Aquitaine
Languedoc-Roussillon
Monaco
Autres (Dom/Tom & Corse)
Région d'origine des extra-régionaux
TOURISTES
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA: 34% IDF, 16% Rhône-Alpes, 11% Languedoc-Roussillon
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 34
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 343 touristes extra-régionaux)
7%
19%
2%
6%
4%
2%
0%
27%
3%
0%
2%
0%
1%
1%
4%
3%
2%
2%
3%
0%
7%
4%
2%
Paris
Region Parisienne
Picardie
Nord - Pas De Calais
Champagne Ardennes
Lorraine
Alsace
Rhône-Alpes
Bourgogne
Franche Comté
Poitou Charentes
Limousin
Auvergne
Basse Normandie
Haute Normandie
Bretagne
Pays De La Loire
Centre
Midi Pyrénées
Aquitaine
Languedoc-Roussillon
Monaco
Autres (Dom/Tom & Corse)
Région d'origine des extra-régionaux
EXCURSIONNISTES
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle extra-régionale : les excursionnistes
Les excursionnistes originaires de la région Rhône Alpes représentent la part d’excursionnistes la plus importante (27%). La proximité de cette région vient sans doute expliquer cette forte fréquentation à la journée.
En revanche, pour les franciliens (Paris compris) qui représentent également une part importante des excursionnistes (27%), nous pouvons penser que cette clientèle est itinérante dans l’ensemble de la région, ou séjourne dans une station et change de station pour skier…
Cette situation doit être identique pour les excursionnistes du Languedoc-Roussillon qui repré-sentent 7% et inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé dans le département ou la région.
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA: 24% IDF, 18% Rhône-Alpes, 15% Languedoc-Roussillon
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 35
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle étrangère : les touristes
Les clientèles des pays du Nord de l’Europe (hormis les italiens) sont très présent sur le périmètre à neige des Alpes du Sud. La clientèle étrangère la plus présente est celle des belges/luxembourgeois (34%), suivie par les anglais (29%) et les italiens (14%).
Il existe une grande disparité entre les départements au regard de l’origine de la clientèle étrangère. En effet :
• les Alpes de Haute-Provence : forte présence de belges (55%)
• les Hautes-Alpes : les belges (37%) et les anglais (27%),
• les Alpes-Maritimes : les anglais (36%) et les italiens (22%)
% SEJOURS (Base répondants : 1004 touristes étrangers)
14%
29%
34%
6%
2%
15%
Italie
Grande Bretagne/ Irlande
Belgique /Luxembourg
Pays Bas
Allemagne
Autre
Pays de résidence des étrangersTOURISTES
Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. %Italie 120 14% 3 3% 85 10% 32 22%Grande Bretagne / Irlande 264 29% 8 11% 196 27% 60 36%Belgique / Luxembourg 337 34% 50 55% 266 37% 21 23%Pays Bas 63 6% 7 5% 50 8% 6 3%Allemagne 36 2% 3 4% 32 3% 1 0%Autre 184 15% 25 23% 147 15% 12 15%
Total 1 004 100% 96 100% 776 100% 132 100%
Pays de résidence des étrangers
Région PACALes Alpes de Haute-
ProvenceLes Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 36
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 102 touristes étrangers)
49%
21%
13%
6%
3%
8%
Italie
Grande Bretagne/ Irlande
Belgique /Luxembourg
Pays Bas
Allemagne
Autre
Pays de résidence des étrangers
EXCURSIONNISTES
Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle
> La clientèle étrangère : les excursionnistes
Les excursionnistes étrangers les plus présents dans le périmètre à neige sont les italiens (49%) suivis par les anglais (21%) et les belges (13%).
La proximité de l’Italie avec les Alpes-Maritimes permet aux italiens de venir sur les stations pour la journée.
Pour les excursionnistes venant de plus loin notamment du Royaume-Uni ou de la Belgique, on peur supposer qu’ils inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé dans le département ou la région PACA.
Un zoom sur la clientèle étrangère est fait en fin de rapport (Chapitre 6)
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 37
Profil de la clientèle 3.2 Type de groupe
> Les touristes
De manière générale, la clientèle touristique des stations des Alpes du Sud est une clientèle à dominante familiale, puisque plus d’un touriste sur deux profite du séjour en famille, que ce soit exclusivement en famille (49%) ou en famille avec des amis (23%). Les séjours entre amis (exclusivement) représentent 16% et les séjours en couple 10%.
Les touristes ne viennent pas seuls (à peine 1%) dans les stations.
Globalement, la structure des groupes reste assez homogène quel que soit le département, bien qu’on observe plus de groupes de familles dans le 04 (56%), plus de groupes entre amis dans le 05 (18%) et plus de couples dans le 06 (16%).
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA :48% venus en famille (exclusivement), 18% avec des amis, 15% en couple, 1% seul
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
( NR )1%
En couple ou en famille
avec des amis23%
Avec des amis uniquement
16%
En famille uniquement
49%
En couple uniquement
10%
Seul(e)1%
Type de groupeTOURISTES
% SEJOURS
48% 56%48%
23% 23% 25%18%
1% 1% 1% 1%
1% 2%1%1%
16%8%8%10%
46%
16% 12% 15%18%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
( NR )
En couple ou enfamille avec desamisAvec des amisuniquement
En familleuniquement
En coupleuniquement
Seul(e)
Type de groupe
TOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 38
Profil de la clientèle 3.2 Type de groupe
> Les excursionnistes
La clientèle excursionniste des stations de ski des Alpes du Sud est assez hétérogène en termes de type de groupe.
En effet, tous les types de groupe sont représentés de manière relativement équilibrée. Plus d’un quart des excursionnistes viennent en couple, plus d’un quart viennent uniquement en famille et un peu moins d’un quart uniquement entre amis. Le dernier quart se répartit entre des excursionnistes venus seuls et venus en famille avec des amis.
Le déplacement à la journée impose des tailles de groupe moins importantes.
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
( NR )4%
En couple ou en famille
avec des amis10%
Avec des amis uniquement
19%
En famille uniquement
28%
En couple uniquement
27%
Seul(e)12%
Type de groupeEXCURSIONNISTES
Globalement, la structure des groupes reste assez homogène quel que soit le département, bien qu’on observe plus de groupes de familles dans le 04 (37%) et plus de couples dans le 06 (34%).
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA :28% venus en famille (exclusivement), 29% avec des amis, 25% en couple, 11% seul
% EXCURSIONNISTES
29%37%
25%
10% 17% 13% 6%4% 1% 4% 5%
11% 12%11%12%
34%21%15%
27%
31%
19%18%
19%20%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
( NR )
En couple ou enfamille avec desamisAvec des amisuniquement
En familleuniquement
En coupleuniquement
Seul(e)
Type de groupe
EXCURSIONNISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 39
Profil de la clientèle 3.3 Taille de groupe
> Les touristes
La taille des groupes de touristes est en moyenne de 5,1 personnes.
La taille du groupe est corrélée avec le type de groupe (famille, couple), et comme plus de 1 séjour sur 2 se passe en famille ou entre amis, la taille de groupe est assez élevée. Il est vrai que les vacances d’hiver, la pratique du ski… s’inscrivent dans une logique de partage en famille ou entre amis, mais donc forcément à plusieurs.
Les groupes des touristes venant dans les Hautes-Alpes semblent un peu plus nombreux, 5,3 personnes en moyenne. En revanche, les groupes sont moins nombreux dans les Alpes-Maritimes, 4,7 personnes en moyenne. Enquête Hiver 2006/2007:
PACA : 5,1 personnes en moyenne
La notion de groupe mesurée ici est celle de groupe « restreint » (familial, amis…) de personnes.
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
1%
12%
33%
31%
23%
0%
1 personne
2 personnes
3 ou 4personnes
5 ou 6personnes
7 personnes etplus
NR
Nombre de personnes du groupe
TOURISTES
% SEJOURS
33% 36%33%
23% 24% 25% 18%
1% 1% 2%1%12% 10% 10%
18%
32%
31%29%
31%31%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
7 personnes etplus
5 ou 6 personnes
3 ou 4 personnes
2 personnes
1 personne
Nombre de personnes du groupeTOURISTES
5,1 pers. 5,1 pers. 5,3 pers. 4,7 pers.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 40
Profil de la clientèle 3.3 Taille de groupe
> Les touristes
30% des touristes viennent sans jeune (enfant de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes.
Parallèlement, 70% des groupes touristiques sont composés d’au moins un jeune de moins de 18 ans. La majorité des groupes touristiques est constituée de 2 enfants (32%).
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
16%
32%
12%
10%
30%
0%
Aucun jeune
1 jeune
2 jeunes
3 jeunes
4 jeunes etplus
NR
Nombre de jeunes
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
20%
26%
10%
6%
0%
38%Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants etplus
NR
Nombre d'enfants de moins de 16 ans
TOURISTES
38% des touristes viennent sans enfant de moins de 16 ans.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 41
Profil de la clientèle 3.3 Taille de groupe
> Les excursionnistesLes excursionnistes forment des groupes en moyenne de 3,5 personnes.
Plus de 60% des excursionnistes viennent entre 2 et 4 personnes.
Enquête Hiver 2006/2007:3,6 personnes en moyenne
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
12%
31%
31%
17%
9%
0%
1 personne
2 personnes
3 ou 4personnes
5 ou 6personnes
7 personneset plus
NR
Nombre de personnes
EXCURSIONNISTES
Les groupes d’excursionnistes venant dans les Alpes de Haute-Provence semblent un peu plus nombreux, 4 personnes en moyenne. En revanche, les groupes sont moins nombreux dans les Alpes-Maritimes, 3,3 personnes en moyenne.
% EXCURSIONNISTES
31%
36%
30%
9% 9% 11% 7%
12% 11% 12%11%
31%18%
27%37%
32%
19% 14%26%
17%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
7 personnes etplus
5 ou 6 personnes
3 ou 4 personnes
2 personnes
1 personne
Nombre de personnes du groupeEXCURSIONNISTES
3,5 pers. 4 pers. 3,7 pers. 3,3 pers.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 42
Profil de la clientèle 3.3 Taille de groupe
> Les excursionnistes
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
14%
18%
3%
4%
61%
0%
Aucun jeune
1 jeune
2 jeunes
3 jeunes
4 jeunes etplus
NR
Nombre de jeunes
EXCURSIONNISTES
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
11%
15%
3%
2%
0%
69%Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants etplus
NR
Nombre d'enfants de moins de 16 ans
EXCURSIONNISTES
61% des excursionnistes viennent sans jeune (enfant de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes. Les difficultés d’organisation avec des enfants sur une journée viennent sans doute expliquer de fort taux.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 43
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
19%
25% 26%
11%9% 9%
Moins de 29ans
30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus NR
Quel est votre âge ?
Age moyen : 40,5 ans
TOURISTES
Profil de la clientèle 3.4 Age du répondant
> Les touristes
La moyenne d’âge des touristes interviewés est de 40,5 ans. La moitié des touristes interrogés a entre 30 et 49 ans.
Les moyennes d’âge des touristes, ainsi que la répartition restent relativement équiva-lentes par département.
Enquête Hiver 2006/2007:Moyenne d’age 42,0 ans
% SEJOURS
26% 24% 28%
9% 11% 9% 6%9% 7% 10% 10%
18% 16%20%19%
29%23%29%25%
26%
11% 11% 11%12%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
NR
60 ans et plus
50 à 59 ans
40 à 49 ans
30 à 39 ans
Moins de 29 ans
Age des touristesTOURISTES
40,5 ans 41 ans 40,3 ans 40,4 ans
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 44
Profil de la clientèle 3.4 Age du répondant
> Les excursionnistes
Enquête Hiver 2006/2007:Moyenne d’age 37,5 ans
La moyenne d’âge des excursionnistes interviewés est de 41,5 ans.
La clientèle excursionniste se partage entre les moins de 40 ans, représentant 43% des excursionnistes et les plus de 40 ans (43% également), dont 15% qui ont plus de 60 ans.
Les moyennes d’âge des excursionnistes par département varient entre 38,3 ans pour les Alpes de Haute-Provence et 42,9 ans pour les Alpes-Maritimes.
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
23%20%
18%
10%
15%14%
Moins de 29ans
30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus NR
Quel est votre âge ?
Age moyen : 41,5 ans
EXCURSIONNISTES
% EXCURSIONNISTES
18%23%
16%
15%
12%
12%19%
14%5%
15% 15%
30%21%23%23%
21%19%21%
20%
19%
10%
10%
8%12%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
NR
60 ans et plus
50 à 59 ans
40 à 49 ans
30 à 39 ans
Moins de 29 ans
Age des excursionnistesEXCURSIONNISTES
41,5 ans 38,3 ans 40,7 ans 42,9 ans
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 45
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
10%
22%
13%
29%
9%
14%
3%
Agri + Com.Artisan
Prof. libé.Cadre
ProfIntermed
Employé +Ouvrier
Retraité Autres(Etudiant,inactif...)
NR
Quelle est votre profession actuelle?
TOURISTES
Profil de la clientèle 3.4 Profession du répondant
> Les touristes
Les 2 professions les plus représentées sont : les employés (30%) et les professions libérales ou cadres (22%).
Les retraités représentent 9% des touristes venus cet hiver en station des Alpes du Sud.
La répartition des professions reste relativement équivalente par département.
% SEJOURS
13% 13%16%
9% 11% 9%7%
14% 14% 15%
3% 3% 3% 2%
10% 8%14%11%
22% 20% 22%22%
12%
30%29%
29%29%
11%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
NR
Autres (Etudiant,inactif...)Retraité
Employé + Ouvrier
Prof Intermed
Prof. libé. Cadre
Agri + Com.Artisan
Profession des touristesTOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 46
Profil de la clientèle 3.4 Profession du répondant
> Les excursionnistes % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
9%
15%
12%
24%
14%17%
8%
Agri + Com.Artisan
Prof. libé.Cadre
ProfIntermed
Employé +Ouvrier
Retraité Autres(Etudiant,inactif...)
NR
Quelle est votre profession actuelle?
EXCURSIONNISTES
Les employés restent les plus représentés à hauteur de 24%. Pour les autres professions, elles sont toutes plus ou moins équivalentes, même si les retraités venus à la journée représentent 17% des excursionnistes.
La répartition des professions reste relativement équivalente par département.
% EXCURSIONNISTES
12% 8% 13%
14%13%
12% 16%
17% 27% 16%
8% 2% 8% 9%
9% 12% 8%9%
15% 14%18%
13%
10%
23%25%25%
24%
15%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
NR
Autres (Etudiant,inactif...)Retraité
Employé + Ouvrier
Prof Intermed
Prof. libé. Cadre
Agri + Com.Artisan
Profession des excursionnistes
EXCURSIONNISTES
Comportements de la clientèle4
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 48
Comportements de la clientèle 4.1 Durée de séjour
La durée moyenne du séjour à la neige dans les Alpes du Sud est d’environ une semaine (6,9 nuits), avec la moitié des séjours durant entre 6 et 7 nuits.
16% des touristes viennent en station également pour du court séjour, moins de 3 nuits.
Les séjours touristiques sont plus courts dans les Alpes-Maritimes (5,7 nuits), dans lequel le séjour de 1 à 3 nuits (31%) est sur représenté par rapport aux deux autres départements. L’origine intra-départementale des touristes favorise les petits séjours (voire les allers-retours plus fréquents) dans ce département.
En revanche les séjours sont plus longs dans les Hautes-Alpes (7,4 nuits), avec une proportion de séjours de plus de 6 nuits de 83% contre 71% au total dont essentiellement les séjours de 6 à 7 nuits. Les touristes sont majoritairement des extra-régionaux, favorisant les séjours à la semaine plutôt qu’un séjour pour quelques nuits.
Enquête Hiver 2006/2007:• PACA: 6,6 nuits, • Alpes Hte Provence : 7,7 nuits• Hautes-Alpes : 6,8 nuits• Alpes-Maritimes : 5,2 nuits
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
Séjour (16 nuits et plus)
3%
Séjour (8 à 15 nuits)
16%
Séjour (6 à 7 nuits)53%
Séjour (4 à 5 nuits)12%
Séjour (1 à 3 nuits)16%
Durée du séjour
Durée moyenne : 6,9 nuits
TOURISTES
Un zoom sur les courts séjours est fait en fin de rapport (Chapitre 6)
% SEJOURS
52% 49%
34%
16%
31%
9%16%
21%
8%
14%12%
61%
16% 17% 11%18%
3% 3% 4% 3%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
Séjour (16 nuits etplus)
Séjour (8 à 15 nuits)
Séjour (6 à 7 nuits)
Séjour (4 à 5 nuits)
Séjour (1 à 3 nuits)
Durée de séjourTOURISTES
6,9 nuits 6,8 nuits 7,4 nuits 5,7 nuits
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 49
Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le type
> En séjours
Sur l’ensemble du périmètre à neige de la région PACA, le type d’hébergement principalement utilisé est l’hébergement marchand qui représente 67% des séjours touristiques.
L’hébergement marchand est principalement constitué par des locations de meublés (32% des séjours). Les résidences de tourisme viennent ensuite avec 13% des séjours, et l’hôtellerie avec 12%.
Au niveau de l’hébergement non marchand, les résidences secondaires, personnelles ou d’amis représentent 31% des séjours.
Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 63% d’Hébergement marchand
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
NR1%
Autres1%
Non Marchand
31%
Marchand67%
Type d'hébergement
TOURISTES
Un zoom sur les séjours en résidences de tourisme est fait en fin de rapport (Chapitre 6)
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
1%
1%
5%
12%
14%
1%
1%
1%
2%
6%
12%
13%
32%
31%
67%MARCHAND
Location en meublés
Résidence de tourisme ou hôtelière
Hôtel
Centre et village de vacances
Camping, caravaneige, camping car
Gîte rural
Gîte d'étape, Refuge
Chambre d'hôtes
NON MARCHAND
Résidence secondaire personnelle
Résidence secondaire de parents ouamis
Résidence principale de parents ouamis
Autre
( NR )
Mode d'hébergement principal TOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 50
Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le mode détaillé
> En séjours
Le mode d’hébergement Marchand/Non marchand est identique sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes. En revanche, deux touristes sur cinq (40%) allant dans les Alpes de Haute-Provence se loge en hébergement non marchand.
De manière plus détaillée, on retrouve certaines spécificités de comportements touristiques selon les départements d’accueil :
- les Alpes de Haute-Provence: 35% en résidence secondaire(personnelle, parents ou amis),
- les Hautes-Alpes : 35% en location (séjour « classique ») et 9% en villages vacances,
- les Alpes-Maritimes : 18% en résidence « hôtelière » et 18% en hôtel.
% SEJOURS
28%40%
57%
4%
15%
20%
2%
4%
10%
12%
29%
69%
5%
13%
11%
5%
9%
10%
11%
35%
32%
67%
6%
9%
17%
4%
0%
18%
18%
26%
HÉBERGEMENT MARCHAND
Location en meublés
Résidence de tourisme ou hôtelière
Hôtel
Centre et village de vacances
Autres (gîte, camping…)
HÉBERGEMENT NON MARCHAND
Résidence secondaire personnelle
Résidence secondaire de parents ouamis
Résidence principale de parents ouamis
Les Alpes de Haute-Provence Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Mode d'hébergementTOURISTES
% SEJOURS
57%67%69%67%
32%28%40%31%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
HÉBERGEMENTNON MARCHAND
HÉBERGEMENTMARCHAND
Type d'hébergementTOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 51
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Hébergement Marchand 66,7% 58,5% 70,6% 84,3%
Hébergement non Marchand 31,2% 39,3% 27,4% 14,2%
Autres 1,1% 0,9% 1,2% 1,1%
NR 1,0% 1,3% 0,8% 0,4%
Etranger
Origine de la clientèle
Type d'hébergement
Total Intra-régional Extra-régional
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Hébergement Marchand 66,7% 59,9% 58,9% 79,1% 43,3% 46,2%
Hébergement non Marchand 31,2% 37,8% 38,1% 18,9% 55,2% 52,6%
Autres 1,1% 1,0% 2,2% 1,1% 0,4% 0,7%
NR 1,0% 1,3% 0,8% 1,0% 1,0% 0,6%
Type de séjour
TotalSéjour
(1 à 3 nuits)Séjour
(4 à 5 nuits)Séjour
(6 à 7 nuits)Séjour
(8 à 15 nuits)Séjour
(16 nuits et plus)
Type d'hébergement
Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le mode détaillé
> Type d’hébergement et durée de séjour
> Type d’hébergement et origine des touristes
La durée de séjour et le type d’hébergement semble être liés. Plus la durée de séjour est longue, plus la part de l’hébergement non marchand est élevée, mais sur les séjours moyens (6 à 7 nuits), la proportion d’hébergement marchand est la plus importante (79%), ce qui correspond à la « semaine classique de location au ski ».
Le mode d’hébergement et l’origine de la clientèle sont liés. Plus un touriste vient de loin plus il se loge en hébergement marchand (c’est le cas des franciliens ou des étrangers).
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 52
Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le mode de réservation
> En séjours
Parmi l’ensemble des séjours, 2 tiers ont donné lieu à une réservation préalable, soit par un intermédiaire spécialisé (31%), soit directement auprès du propriétaire (35%). Un tiers des séjours n’a pas donné lieu à une réservation préalable. Ceci s’explique par la part de l’hébergement non marchand, qui ne nécessite aucune réservation.
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
31%
35%
2%
31%
66%RESERVATION
PREALABLE
Auprès dupropriétaire
(Hébergement)
Par unintermédiaire de
tourisme
PAS DERÉSERVATION
PRÉALABLE
( NR )
Type de réservationTOURISTES
% SEJOURS
31%
31%40%
27% 35%
2% 2% 2% 2%
35% 38% 33%
31%27%
33%30%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Auprès du propriétaire (Hébergement) Par un intermédiaire de tourisme
Pas de réservation préalable ( NR )
Type de réservationTOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 53
Comportements de la clientèle 4.7 Activités pratiquées
> Les touristes
L’activité principale pratiquée par 9 touristes sur 10 est le ski, sous ses différentes formes (ski de pistes, de fond, de randonnée ou surf des neiges). Parmi les différentes formes de ski, c’est le ski de piste qui reste indémodable, avec 87% des touristes qui le pratiquent.
Les activités de sorties comme le restaurant, le ciné… arrivent en 2ème position. 41% des touristes sont allés au restaurant pendant leur séjour.
Les activités pédestres dont notamment les ballades à pieds ou en raquette rencontrent un succès important auprès des touristes.
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
93%
56%
54%
47%
35%
10%
1%
Activités ski
Activités de sorties (Restaurants,Ciné, Bar, shopping...)
Activités pédestres (randonnées,raquette...)
Activités sportives extra-ski(patinoire, piscine ...)
Activités Détente
Nouvelles activités de neige
( NR )
Type d'activitésTOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
87%
46%
41%
35%
32%
23%
21%
21%
19%
19%
15%
13%
8%
6%
3%
2%
1%
2%
1%
Ski de piste (télémark compris)
Ballade à pieds, promenade
Restaurant
Se détendre, ne rien faire, se reposer
Luge
Surf des neiges
Randonnée, ballade en raquette
Shopping
Cinéma
Piscine, sauna, fitness
Boîte de nuit, bar
Patinoire
Moto des neiges
Ski de fond (alternatif ou skating)
Ski de randonnée
Ballade avec des chiens de traineau
Vélo ski
Autre
( NR )
Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ?
TOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 54
Comportements de la clientèle 4.7 Activités pratiquées
> Les touristes
Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. %Ski de piste (télémark compris) 9 361 87% 1 740 88% 6 876 88% 745 85%Ski de fond (alternatif ou skating) 689 6% 56 2% 597 8% 36 4%Ski de randonnée 321 3% 35 2% 262 3% 24 3%Surf des neiges 2 019 23% 293 16% 1 395 19% 331 39%Moto des neiges 591 8% 76 4% 354 5% 161 18%Vélo ski 66 1% 16 1% 38 1% 12 2%Luge 3 086 32% 726 40% 2 148 30% 212 31%Ballade avec des chiens de traineau 222 2% 29 1% 171 2% 22 3%Randonnée, ballade en raquette 2 256 21% 384 16% 1 622 19% 250 30%Ballade à pieds, promenade 4 866 46% 916 45% 3 586 46% 364 44%Se détendre, ne rien faire, se reposer 3 478 35% 725 37% 2 365 31% 388 44%Patinoire 1 294 13% 286 12% 900 13% 108 13%Piscine, sauna, fitness 1 780 19% 276 13% 1 309 19% 195 24%Cinéma 1 550 19% 310 16% 945 13% 295 36%Restaurant 3 890 41% 816 38% 2 601 35% 473 56%Boîte de nuit, bar 1 361 15% 196 10% 964 14% 201 22%Shopping 1 989 21% 403 22% 1 455 21% 131 19%Autre 250 2% 48 3% 195 2% 7 1%( NR ) 101 1% 11 1% 84 1% 6 1%
Total 10 875 395% 2 046 367% 7 960 370% 869 474%
Région PACA Les Alpes-MaritimesLes Alpes de Haute-
ProvenceLes Hautes-Alpes
Activités pratiquées
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 55
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 activité 14,3% 19,4% 18,0% 12,9% 11,5% 11,5%
2 activités 16,5% 21,9% 17,8% 15,0% 14,9% 17,2%
3 ou 4 activités 38,2% 39,6% 36,4% 38,9% 36,7% 35,7%
5 activités et plus 29,9% 18,1% 26,9% 32,2% 35,7% 33,1%
NR 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,3% 2,4%
3,6 3,1 3,4 3,7 3,8 3,7
Type de séjour
TotalSéjour
(1 à 3 nuits)Séjour
(4 à 5 nuits)Séjour
(6 à 7 nuits)Séjour
(8 à 15 nuits)Séjour
(16 nuits et plus)
Nombre d'activités pratiquées
Nombre d'activités pratiquées
Comportements de la clientèle 4.7 Activités pratiquées
> Les touristes
Plus les touristes restent longtemps dans la station, plus ils ont le temps de diversifier leurs activités.
Près de 85% des touristes pratiquent au moins deux activités, dont 30% au moins cinq.
La pluriactivité des touristes est très forte dans les Alpes-Maritimes où près de 42% des touristes pratiquent 5 activités ou plus.
En moyenne les touristes pratiquent 3,6 activités*
*Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées
Or, lors du recueil certains touristes ont répondu plus de 5 activités.
% SEJOURS
38%40%
36%
17% 10%15%14%12%
18%19%16%
39%
30% 24%
42%
27%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
5 activités et plus
3 ou 4 activités
2 activités
1 activité
Nombre d'activités pratiquéesTOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 56
Comportements de la clientèle 4.7 Activités pratiquées
> Les excursionnistes
• Le ski est l’activité principale des excursionnistes.
• La majorité des excursionnistes ne font qu’une activité (50% d’entre eux).
• La restauration occupe une part importante de leur activité, ils sont présentspour la journée et n’ont pas tous prévu d’apporter un déjeuner.
• Très peu d’excursionnistes viennent en station pour des activités hors-neige(shopping, patinoire, piscine, cinéma…).
En moyenne les excursionnistes pratiquent 2,4 activités*(Base répondants : 3869)
79%
27%
26%
23%
16%
16%
13%
8%
8%
7%
7%
5%
5%
3%
3%
1%
1%
3%
2%
Le ski de piste (télémark compris)
Ballade à pieds, promenade
Restaurant
Surf des neiges
Se détendre, ne rien faire, se reposer
Randonnée, ballade en raquette
Luge
Cinéma
Piscine, sauna, fitness
Shopping
Boîte de nuit, bar
Patinoire
Ski de fond (alternatif ou skating)
Ski de randonnée
Moto des neiges
Ballade avec des chiens de traineau
Vélo ski
Autre
( NR )
Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ?
EXCURSIONNISTES
*Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées
Or, lors du recueil certains touristes ont répondu plus de 5 activités.
(Base répondants : 3869)
1 activité36,0%
2 activités27,5%
3 ou 4 activités
22,8%
5 activités et plus
10,8%
NR2,8%
Nombre d'activité pratiquée
Nombre moyen d'activités : 2,4
EXCURSIONNISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 57
Comportements de la clientèle 4.7 Activités pratiquées
> Les excursionnistes
Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. %Le ski de piste (télémark compris) 987 79% 125 80% 635 78% 227 79%Ski de fond (alternatif ou skating) 68 5% 3 2% 58 9% 7 3%Ski de randonnée 46 3% 3 2% 36 3% 7 3%Surf des neiges 251 23% 27 12% 127 15% 97 31%Moto des neiges 31 3% 3 2% 17 3% 11 3%Vélo ski 16 1% 1 1% 13 2% 2 1%Luge 166 13% 34 26% 109 14% 23 10%Ballade avec des chiens de traineau 14 1% 2 0% 10 2% 2 1%Randonnée, ballade en raquette 175 16% 21 11% 115 16% 39 17%Ballade à pieds, promenade 300 27% 47 33% 197 26% 56 25%Se détendre, ne rien faire, se reposer 203 16% 38 28% 125 16% 40 14%Patinoire 57 5% 13 7% 32 5% 12 5%Piscine, sauna, fitness 77 8% 7 4% 50 8% 20 9%Cinéma 68 8% 20 15% 28 5% 20 9%Restaurant 291 26% 39 24% 188 28% 64 25%Boîte de nuit, bar 84 7% 10 5% 53 7% 21 7%Shopping 92 7% 24 16% 55 8% 13 5%Autre 35 3% 6 6% 24 3% 5 2%( NR ) 28 2% 1 1% 22 3% 5 2%
Total 1 236 253% 161 274% 798 250% 277 251%
Région PACA Les Hautes-AlpesActivités pratiquées
Les Alpes de Haute-Provence
Les Alpes-Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 58
Comportements de la clientèle 4.8 Skieur / non skieur
> Les touristes
Parmi les individus interviewés, la pratique de ski est importante puisque 90% d’entre eux en font, et 75% sont assidus en le pratiquant quotidiennement.
La pratique du ski reste sensiblement identique selon le département.
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
Jamais10%
De temps en temps
15%Tous les jours ou presque
75%
Fréquence de pratique de Ski
TOURISTES
% SEJOURS
10% 12% 9%
75% 77% 71%74%
15% 14%14% 20%
9%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
Jamais
De temps entemps
Tous les jours oupresque
Fréquence de pratique de skiTOURISTES
Satisfaction et fidélité de la clientèle
5
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 60
Satisfaction de la clientèle 5.0 Introduction
Nous avons mesuré 2 dimensions dans la satisfaction des touristes.
1) la satisfaction globale du séjour
2) la satisfaction des critères concernant 3 thèmes majeurs : Les activités ski, la station en elle-mêmeet les équipement ou activités hors ski.
Sur une échelle allant de 1 à 5, 1 signifiant « Pas du tout satisfait » et 5 « Très satisfait »,
quelle est votre satisfaction concernant…
Entretien des pistes Accès à la station Equipements culturelsQualité enneigement Organisation du stationnement Equipements de loisirs hors ski
Diversité des espaces skiables Accueil dans les OT Diversité des activités de loisirs sportifsAttente aux remontées mécaniques Accueil dans les commerces... Prix des activités de loisirs (hors ski)Qualité des remontées mécaniques Prix dans les commerces Diversité des animations (hors ski)
Rapport Qualité/Prix du matériel loué Rapport Qualité Prix de la restauration Services dédiés aux enfantsRapport Qualité/Prix des écoles de ski Entretien de la station
Rapport Qualité/Prix du forfait ski Sécurité des biensNiveau de confort de l'hébergement
Rapport Qualité Prix de l'hébergementAmbiance dans la station
Les activités ski La StationLes équipements et
activités hors ski
SATISFACTION GLOBALE DU SEJOUR
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 61
Satisfaction de la clientèle 5.1 La satisfaction globale
> Répartition de la satisfaction
Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4.3 sur 5
Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour dans les stations de la région PACA, et plus d’un touriste sur trois est enchanté.
Paliers de satisfaction :- 5/5 : Très Satisfait- 4/5 : Satisfait- 2/5 ou 3/5 : Peu Satisfait- 1/5 : Pas du tout Satisfait
% SEJOURS
35%
35%
16%
13%1% 5%
41%
4% 10%
10% 10% 9%14%
37%48%
40%
22%
43%
2% 3%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
NSP
NR
Très satisfait
Satisfait
Sous-totalINSATISFAIT
Satisfaction globale du séjour passé dans la station
TOURISTES
4,3 4,2 4,3 4,1 Note moyenne
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 62
Satisfaction de la clientèle 5.1 La satisfaction globale
> Calcul du NSS
Face à ce niveau d’enthousiasme, la prescription (non mesurée dans cette enquête) doit être forte.
Le NSS mesuré sur le périmètre à neige de la région PACA est très positif, à hauteur de 25%. Au niveau départemental, la même analyse montre que le département des Hautes-Alpes profite d’un taux encore supérieur à ses voisins (avec très peu de déçus).
Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4,3 sur 5
NSS (Net Satisfaction Score) : Différence entre les prescripteurs ( note de 4/5) et les détracteurs (note de 1 à 3)
% SEJOURS
16%
43%
35% 35%
-10%-14%
-9%-10%
Région PACA Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Déçus
Enchantés
Satisfaction globale du séjour passé dans la stationTOURISTES
4,3 4,24,3
4,1
25% 21% 33% 7% NSS
Note moyenne
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 63
18%
17%
14%
13%
9%
Moins de 29 ans
En coupleuniquement
Séjour (4 à 5nuits)
Intra-départemental
Seul(e)
NSS des Déçus
36%
31%
30%
30%
28%
Centres et villagesde vacances
Les séjours delongue durée (+ de
16 nuits)
En couple ou enfamille avec des
amis
Résidenceprincipale de
parents ou amis
50 à 59 ans
NSS des Enchantés
Satisfaction de la clientèle 5.1 La satisfaction globale
Les Enchantés de la station Les Déçus de la station
Les enchantés sont plutôt ceux venus en Centre ou Village Vacances ou dans la résidence principale de leur famille ou amis, pour des longs séjours, en couple famille ou amis, ils sont plutôt âgés entre 50 et 59 ans.
Ce sont ces clients qui sont donc les plus enchantés et les moins insatisfaits.
Les déçus sont les jeunes, venus seuls ou en couple pour un séjour de 4 à 5 nuits, originaires des départements où se situent les stations.
Ce sont ces clients qui sont donc les plus insatisfaits.
En poursuivant l’analyse du NSS, il est ainsi possible de déterminer quels sont les clients enchantés de la région (taux de NSS les plus élevés) et à l’inverse les clients les plus déçus (taux de NSS les plus faibles).
Note de 4/5 Notes 1 à 3
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 64
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Séjour (1 à 3 nuits) 15,8% 14,0% 14,8% 17,2%
Séjour (4 à 5 nuits) 12,3% 8,9% 11,3% 13,6%
Séjour (6 à 7 nuits) 52,4% 55,9% 54,0% 48,8%
Séjour (8 à 15 nuits) 16,0% 17,2% 16,7% 17,2%
Séjour (16 nuits et plus) 3,4% 4,0% 3,2% 3,3%
6,9 7,2 7,0 6,9
Total
Nombre de nuits passées dans cette station
Type de séjour
Satisfaction globale de la station
Pas satisfaitSatisfaitTrès satisfait
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Intra-régional 44,6% 43,5% 43,0% 53,9%
Extra-régional 44,1% 47,0% 46,9% 39,0%
Etranger 10,5% 8,6% 9,4% 6,0%
NR 0,8% 0,9% 0,7% 1,2%
Origine de la clientèle
Satisfaction globale de la station
Pas satisfaitTotal Très satisfait Satisfait
Satisfaction de la clientèle 5.1 La satisfaction globale
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Moins de 29 ans 18,9% 17,2% 20,5% 25,3%
30 à 39 ans 25,5% 24,6% 25,7% 23,2%
40 à 49 ans 26,1% 26,2% 24,5% 23,4%
50 à 59 ans 11,4% 12,6% 10,6% 11,4%
60 ans et plus 8,8% 9,6% 10,1% 8,5%
NR 9,3% 9,8% 8,6% 8,2%
40,5 41,3 40,2 39,0
Total Très satisfait Satisfait
Age en tranches
Q16. Quel est votre âge ?
Satisfaction globale de la station
Pas satisfait
Les enchantés de la station sont plutôt les extra-régionaux. A l’inverse, les déçus semblent plutôt être les intra-régionaux.
La moyenne d’age des enchantés est de 41,3 ans contre 39,0 ans pour les déçus. Il semble donc que les enchantés soient plus âgés.
La durée moyenne du séjour des enchantés est de 7,2 nuits contre 6,9 nuits pour les déçus. Il semble donc que les enchantés restent plus longtemps dans la station.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 65
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
3,5
3,4
3,4
3,2
3,2
3,3
3,8
3,9
3,9
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,3
4,5
3,8
3,8
3,8
3,6
3,6
3,5
Accueil dans les OT
Entretien des pistes
Attente aux remontées mécaniques
Accès à la station
Qualité enneigement
Niveau de confort de l'hébergement
Accueil dans les commerces...
Ambiance dans la station
Diversité des espaces skiables
Qualité des remontées mécaniques
Sécurité des biens
Rapport Qualité Prix de l'hébergement
Rapport Qualité/Prix du matériel loué
Rapport Qualité/Prix des écoles de ski
Services dédiés aux enfants
Entretien de la station
Equipements culturels
Diversité des activités de loisirs sportifs
Rapport Qualité Prix de la restauration
Diversité des animations (hors ski)
Organisation du stationnement
Equipements de loisirs hors ski
Rapport Qualité/Prix du forfait ski
Prix des activités de loisirs (hors ski)
Prix dans les commerces
Satisfaction des critères détaillés
85%
91%
90%
97%
92%
81%
93%
93%
83%
90%
74%
74%
73%
56%
37%
96%
65%
63%
84%
69%
89%
67%
88%
63%
91%
Taux de réponse
TOURISTES
Satisfaction de la clientèle 5.2 La satisfaction des critères
Les critères jugés les plus satisfaisants :
- L’accueil dans les Offices de Tourisme
- L’entretien des pistes
- L’attente aux remontées mécaniques
=> D’une manière générale, ce sont les activités ski et la station qui sont assez bien évalués et constituent les atouts déclencheurs aux séjoursen station.
No
te m
oye
nn
e su
pér
ieu
re à
4/
5N
ote
mo
yen
ne
infé
rieu
re à
4/5
Les critères jugés les moins satisfaisants :
- Le prix dans les commerces
- Le prix des activités hors ski
-Le rapport qualité-prix du forfait ski
=> D’une manière générale, les équipements et activités hors ski sont moins bien évaluées
Les activités skiLa StationLes équipements et activités hors ski
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 66
Satisfaction de la clientèle 5.2 La satisfaction des critères
Légende Ecart significativement supérieur à la moyenne régionaleEcart significativement inférieur à la moyenne régionale
Nb obs. Moy. Nb obs. Moy. Nb obs. Moy. Nb obs. Moy.
Entretien des pistes 10 888 4,3 1 952 4,1 7 881 4,3 1 055 4,5
Qualité enneigement 10 997 4,1 1 975 3,9 7 956 4,1 1 066 4,3
Diversité des espaces skiables 9 743 4,0 1 810 3,9 6 918 4,1 1 015 3,9
Attente aux remontées mécaniques 10 783 4,2 1 940 4,0 7 800 4,2 1 043 4,3
Qualité des remontées mécaniques 10 709 4,0 1 923 3,7 7 744 4,0 1 042 4,0
Rapport Qualité/Prix du matériel loué 8 272 3,8 1 491 3,8 6 013 3,9 768 3,8
Rapport Qualité/Prix des écoles de ski 6 004 3,8 1 131 3,8 4 305 3,9 568 3,7
Rapport Qualité/Prix du forfait ski 10 462 3,3 1 886 3,4 7 551 3,5 1 025 3,0
Accès à la station 11 710 4,1 2 149 4,3 8 437 4,2 1 124 3,8
Organisation du stationnement 10 744 3,4 2 035 3,4 7 639 3,6 1 070 3,1
Accueil dans les OT 9 727 4,5 1 737 4,5 6 871 4,4 1 119 4,7
Accueil dans les commerces... 10 932 4,1 2 037 4,1 7 815 4,1 1 080 3,9
Prix dans les commerces 10 551 3,2 1 977 3,3 7 525 3,2 1 049 3,2
Rapport Qualité Prix de la restauration 9 741 3,5 1 759 3,6 6 947 3,6 1 035 3,3
Entretien de la station 11 441 3,8 2 107 4,1 8 229 4,0 1 105 2,9
Sécurité des biens 8 508 3,9 1 634 4,1 5 895 4,2 979 3,3
Niveau de confort de l'hébergement 9 043 4,1 1 585 4,2 6 693 4,2 765 3,5
Rapport Qualité Prix de l'hébergement 8 339 3,9 1 443 4,1 6 181 4,1 715 3,4
Ambiance dans la station 11 068 4,1 2 064 4,0 7 925 4,0 1 079 4,1
Equipements culturels 6 969 3,6 1 401 3,7 4 629 3,6 939 3,5
Equipements de loisirs hors ski 7 241 3,4 1 476 3,4 4 842 3,5 923 3,0
Diversité des activités de loisirs sportifs 6 853 3,6 1 358 3,7 4 584 3,7 911 3,2
Prix des activités de loisirs (hors ski) 6 733 3,2 1 301 3,2 4 524 3,3 908 3,0
Diversité des animations (hors ski) 7 510 3,5 1 462 3,4 5 136 3,5 912 3,4
Services dédiés aux enfants 3 999 3,8 924 4,0 2 726 3,7 349 3,6
Région PACASatisfaction des critères détaillés
Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 67
La matrice de satisfaction permet de confronter l’importance de chaque critère (dans la satisfaction globale) avec leur niveau de satisfaction respectif.
Axe des abscisses : une note moyenne de satisfaction (déclarée) est calculée pour chaque critère de satisfaction => projection des critères en fonction du niveau de satisfaction
Axe des ordonnées : Chaque critère joue un rôle dans la formation de la satisfaction globale. Mais il peut peser de manière différente. Pour un client par exemple, l’entretien de la station peut être plus important que l’ambiance dans la station et contribuer plus fortement à son niveau de satisfaction. => projection des critères en fonction de leur importance
Calcul de l’importance : par un coefficient de corrélation entre la note de satisfaction globale et celle de chaque critère. Ce type de calcul permet d’attribuer un poids à chaque critère de satisfaction.
Y = a*critère1 + b*critère2 + ….Variable à expliquer = Variable explicatives = tous les critères de satisfaction
Poids des critères
Satisfaction de la clientèle 5.3 Les critères prioritaires à satisfaire
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 68
Satisfaction de la clientèle 5.3 Les critères prioritaires à satisfaire
Matrice Importance / Satisfaction
Ambiance dans la station
Entretien des pistes
Accueil dans les OT
Prix des activités de loisirs (hors ski)
Diversité des animations (hors ski)
Equipements de loisirs hors ski
Rapport Qualité/Prix du forfait ski
Organisation du stationnement
Prix dans les commerces
Rapport Qualité Prix de la restauration
Equipements culturels
Diversité des activités de loisirs sportifs
Services dédiés aux enfants
Entretien de la station
Rapport Qualité/Prix des écoles de ski
Rapport Qualité/Prix du matériel loué
Attente aux remontées mécaniques
Qualité enneigement
Diversité des espaces skiables
Sécurité des biens
Rapport Qualité Prix de l'hébergement
Accès à la station
Accueil dans les commerces...
Niveau de confort de l'hébergement
Qualité des remontées mécaniques
Critères SatisfaitsCritères Non Satisfaits
Critères Importants
Critères Moins Importants
Axes de progrès prioritaires
Axes de progrès secondaires
Atouts – leviersà capitaliser
à entretenir
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 69
Satisfaction de la clientèle 5.3 Les critères prioritaires à satisfaire Le domaine skiable avec les activités ski recouvre les atouts principaux des stations
des Alpes du Sud. Ce sont essentiellement l’entretien des pistes, la diversité des espaces skiables et la qualité des remontées
mécaniques qui viennent satisfaire les touristes et ce sont des éléments importants qui génèrent de la satisfaction.
D’autres aspects sont évalués comme satisfaisants mais moins importants comme le rapport qualité/prix du matériel loué, la qualité de l’enneigement et les attentes aux remontées mécaniques.
La qualité de l’enneigement est cette année un critère satisfait. L’aspect le plus négatif est le rapport qualité/prix du forfait ski.
La station en elle-même, par certains aspects, vient contribuer fortement à la satisfaction globale du séjour.
Les leviers à capitaliser sont essentiellement liés à l’hébergement, son rapport qualité prix et son niveau de confort ; la sécurité des biens est également un atout.
Les touristes mettent en avant l’importance des critères de confort et de sécurité. Les critères liés à l’accueil sont satisfaits et assez importants dans la satisfaction globale (accueil dans les OT et dans les commerces), ainsi que l’accès à la station.
D’autres aspects de la station sont en revanche moins satisfaisants comme l’organisation du stationnement, l’entretien dans la station, le prix dans les commerces ainsi que le rapport qualité/prix de la restauration. Ces aspects sont moins importants dans la satisfaction globale du séjour (…car ils sont partagés par tous), donc moins pénalisants mais ils restent à améliorer.
Les équipements et activités hors ski sont les éléments à améliorer en priorité. Ils génèrent peu de satisfaction et sont des critères importants pour les touristes. Surtout ils participent à créer « l’ambiance » dans la station (animations, loisirs), qui est un critère essentiel dans
la satisfaction globale du séjour
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 70
Fidélité de la clientèle 5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les touristes
36% des touristes venus cet hiver dans les stations des Alpes du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité a été conquise par la station et déclare être prête à revenir dans cette station.
Plus de la moitié des touristes restent des habitués (61%) qui sont déjà venus dans la station soit en hiver (58%), soit en y étant déjà venus en été (29%).
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
36%
4%
29%
58%
61%
OUI
NON
Non déjà venuen hiver
Non déjà venuen été
( NR )
Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 4136 nouveaux touristes)
( NR )16%
Non7%
Oui77%
Reviendrez-vous dans cette station ?
TOURISTES
Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 40% pour la première fois
Un zoom sur les nouveaux clients est fait en fin de rapport (Chapitre 6)
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 71
Fidélité de la clientèle 5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les touristes
Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 35% déjà venu en été
Près d’un tiers des touristes de la région PACA est déjà venu en été dans les stations d’enquête. Cette proportion est plus forte pour les touristes du 04 (35%). En revanche, les touristes du 05 sont plus faiblement venus dans les stations en été (25%).
60% des touristes sont déjà venus dans la région PACA en hiver. Ainsi, une partie de la clientèle des Alpes du Sud est une clientèle « d’habitués ».
Néanmoins 36% de nouveaux touristes ont été attirés par l’espace montagne des Alpes du Sud.
Dans les Alpes de Haute-Provence, la proportion d’habitués est la plus élevée (66%).
D’un côté une clientèle récurrente, fidèle, fréquente et sans doute prescriptrice et de l’autre une clientèle plus volatile, découvreuse qu’il faut essayer de fidéliser.
% SEJOURS
29%25%
32%35%
Région PACA Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Déjà venu sur la station en été ?
TOURISTES
% SEJOURS
4% 2% 10%
32% 30%39%36%
60%60%66%61%
2%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
( NR )
Non
Oui
Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
TOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 72
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Intra-régional 44,6% 29,2% 53,6% 60,2%
Extra-régional 44,1% 52,9% 39,5% 35,7%
Etranger 10,5% 17,1% 6,2% 3,6%
NR 0,8% 0,8% 0,7% 0,4%
Origine de la clientèle
Total OuiNon déjà venu
en hiver
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Non déjà venu en été
Fidélité de la clientèle 5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les touristes
Les nouveaux clients sont plutôt des extra-régionaux et des étrangers.
La moyenne d’age des nouveaux clients est de 38,1 ans contre 40,5 ans pour la clientèle générale. Il semble donc que les nouveaux clients soient une clientèle plus jeune.
Au niveau des CSP, les retraités sont moins représentés.
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Moins de 29 ans 18,9% 24,6% 16,0% 15,9%
30 à 39 ans 25,5% 27,4% 25,2% 23,4%
40 à 49 ans 26,1% 24,8% 26,9% 23,8%
50 à 59 ans 11,4% 9,8% 12,1% 12,2%
60 ans et plus 8,8% 5,2% 11,2% 15,7%
NR 9,3% 8,2% 8,5% 9,2%
Age en tranches
Total Oui
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Non déjà venu en hiver
Non déjà venu en été
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Agri + Com. Artisan 9,9% 9,9% 9,3% 10,1%
Prof. libé. Cadre 21,6% 20,1% 22,8% 23,7%
Prof Intermed 13,4% 14,3% 12,6% 11,6%
Employé + Ouvrier 29,4% 30,3% 29,9% 23,8%
Retraité 9,1% 5,9% 11,1% 15,3%
Autres (Etudiant, inactif...) 14,0% 17,5% 12,2% 13,2%
NR 2,7% 2,0% 2,1% 2,3%
CSP du répondant
Total Oui
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Non déjà venu en hiver
Non déjà venu en été
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 73
Fidélité de la clientèle 5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les touristes
Plus de la moitié des touristes interrogés déclarent ne venir qu’une fois « à la neige » durant la saison d’hiver. En moyenne, les touristes viennent 2,4 fois par saison à la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 1,7 fois en moyenne dans la station d’enquête.
Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est proche de 1, plus les touristes sont fidèles à la station.
Les touristes des Alpes de Haute-Provence et ceux des Alpes-Maritimes sont les plus fidèles à leur station. A l’inverse ceux des Hautes-Alpes sont plus volatiles.
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
53%69%
41%23%
7% 8%
A la neige Dans cette station
1 fois Plusieurs fois NR
Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ...
TOURISTES
A la neige
Dans la station
Ratio de fidélité 0,71 0,76 0,68 0,74
2,30 2,612,71
1,571,74 2,05 1,93
2,44
Région PACAFréquence de visiteLes Alpes de Haute-
ProvenceLes Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 74
Fidélité de la clientèle 5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les excursionnistes
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
21%
8%
29%
67%
71%
OUI
NON
Non déjà venuen hiver
Non déjà venuen été
( NR )
Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
EXCURSIONNISTES
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 325 nouveaux touristes)
( NR )23%
Non7%
Oui70%
Reviendrez-vous dans cette station ?
EXCURSIONNISTES
21% des excursionnistes venus cet hiver dans les stations des Alpes du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité a été conquise par la station et déclare être prête à revenir dans cette station (70%).
7 excursionnistes sur 10 restent des habitués qui sont déjà venus dans la station soit en hiver (67%), soit en y étant déjà venus en été (29%).
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 75
Fidélité de la clientèle 5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les excursionnistes
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
34%48%
54%36%
12% 16%
A la neige Dans cette station
NR
Plusieurs fois
1 fois
Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ...
EXCURSIONNISTES
Plus de la moitié des excursionnistes interrogés déclarent venir plusieurs fois « à la neige » durant la saison d’hiver. En moyenne, les excursionnistes viennent 4,4 fois par saison à la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 2,7 fois en moyenne dans la stations d’enquête.
Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est proche de 1, plus les excursionnistes sont fidèles à la station.
Les excursionnistes des Alpes de Haute-Provence et ceux des Alpes-Maritimes sont les plus fidèles à leur station. A l’inverse ceux des Hautes-Alpes sont plus volatiles.
A la neige
Dans le station
Ratio de fidélité
5,54 3,215,78
2,602,71 4,40 2,41
4,40
Région PACAFréquence de visiteLes Alpes de Haute-
ProvenceLes Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
0,62 0,76 0,47 0,75
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 76
Fidélité de la clientèle 5.5 Recommandation à la station
> Les touristes
La quasi totalité des touristes recommanderaient la station auprès de leur entourage. 45% le feraient certainement et 51% certainement.
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
45%
51%
3%
Sous-total Non(Plutôt non, Nonpas du tout)
Plutôt oui
Oui fortement
Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)?
96%
Sous-total Oui
TOURISTES
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 77
Fidélité de la clientèle 5.5 Recommandation à la station
> Les excursionnistes
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
52%
41%
2%
Sous-total Non(Plutôt non, Nonpas du tout)
Plutôt oui
Oui fortement
Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)?
93%
Sous-total Oui
EXCURSIONNISTES
La quasi totalité des excursionnistes recommanderaient la station auprès de leur entourage. 52% le feraient certainement et 41% certainement.
Typologie des touristes& Zoom sur des cibles
6
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 79
Typologie des touristes 6.1 La méthode
• La typologie des comportements touristiques a pour but de « résumer » les multiples informations de comportement des touristes, en formant des groupes d’individus qui se ressemblent le plus possible entre eux à l’intérieur d’un groupe et qui sont le plus différents possible entre groupes. Cette analyse permet d’identifier le nombre de groupes de comportements différents (selon les comportements les plus discriminants), de quantifier l’importance (la taille) de ces groupes, d’analyser le profil de chacun d’entre eux, de comprendre leurs besoins, de cibler les segments porteurs…
• Le comportement est défini par les types de séjours (durée et hébergement) et les activités (types et nombre) : variables actives qui construisent la typologie.
• Les éléments concernant le type de groupe (taille, enfants, amis/familles) ne relèvent pas du comportement mais du profil ainsi que les éléments du signalétique (Age, CSP, Origine). Ce sont des variables illustratives qui ne participent pas à l’élaboration de la typologie, mais qui enrichissent l’analyse des groupes.
Variables actives
Durée du séjourType d'hébergement
ActivitésNombre d'activités
Méthode : Analyse Factorielle (Analyse des Correspondances Multiples) et une classification sur les variables actives suivantes :
Variables illustratives
AgeCSP
Nombre de personnesNombre d'enfants
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 80
Typologie des touristes 6.2 Les groupes
Le nombre optimal de groupes que l’analyse fournit est de 6. La taille des groupes est différente, l’arbre hiérarchique suivant a donc été découpé en 6 groupes ou classes qui ont des
caractéristiques différentes.
Groupe 1 : Les Mono-activités
Groupe 2 : Les éco-Randonneurs
Groupe 3 : Les Traditionnels
Groupe 4 : Les Glisseurs branchés
Groupe 5 : Les Retraités en Famille
Groupe 6 : Les Actifs Famille
Les 6 groupes sont décrits selon :
• leur séjour : durée et type d’hébergement,
• leurs activités : le nombre et le type d’activités en distinguant ce qu’ils font plus que les autres mais ce qu’ils font aussi moins,
• leur profil : l’origine (extra, intra...), l’âge, la CSP, la taille du groupe, le nombre d’enfants, première fois ou non,
Tous ces éléments permettent de définir les comportements différenciés des 6 groupes de manière précise.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 81
Typologie des touristes 6.2 Les groupes
1 6
5
10
Nombre d'activités
Durée du séjour
Les Actifs Familles (14%)
Ils sont multi-activités (ski, patinoire, piscine, moto des neige, surf…). Ils
viennent en majorité en Résidence de Tourisme Hotelière.
Les Retraités en famille (12%)
Ce sont plutôt des retraités qui viennent en famille profiter de la montagne dans leur
résidence secondaire personnelle. Ils viennent pour des longs séjours, en moyenne 10 nuits.
Les éco-Randonneurs (7%)Ils pratiquent des activités de rando (à
pied, à ski). Ils sont proches de la nature et forment une part importante des clientèles
de gîtes.
Les Glisseurs branchés (15%)
Ils sont jeunes et profitent sur une petite semaine pour surfer et sortir le soir...
Les "Mono" -Activités (28%)
Ce sont des touristes qui viennent pour de courts séjours et pour une seule activités : le
ski.
Les Traditionnels (25%)
Ce sont des familles qui viennent généralement une semaine dans une location meublées pour faire du
ski.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 82
Typologie des touristes 6.3 La description des groupes
28%
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,2 6,9
Séjour (1 à 3 nuits) 22,6% 15,8%
Séjour (4 à 5 nuits) 15,6% 12,3%
Hébergement
Hôtel 16,8% 12,1%
Location en meublés 29,2% 31,7%
Résidence secondaire de parents ou amis 14,2% 12,2%
Vs Global
Nombre moyen d'activités 1,5 3,6Le ski de piste (télémark compris) 84,4% 87,2%
Surf des neiges 13,4% 23,3%Patinoire 1,3% 12,8%
Piscine, sauna, fitness 3,2% 19,1%Cinéma 1,7% 19,2%
Restaurant 7,4% 40,6%Boîte de nuit, bar 2,4% 14,9%
Shopping 2,1% 20,8%
Vs Global
Age moyen 40,3 40,5
Taille du groupe 4,8 5,1
En couple uniquement 14,4% 10,0%
Avec des amis uniquement 18,2% 16,0%
Vs Global
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?Oui 39,5% 35,5%Non 57,9% 60,8%
Déjà venu l'été
Oui 22,9% 28,6%
Les "mono" activités
Ils viennent en station dans un but unique et très précis : faire du ski de piste ou du surf mais ne faire qu'une seule activité. Leurs séjours sont assez courts, en moyenne 6,2 nuits en station. Ils se logent
principalement en Hôtel. Ce sont plutôt des couples sans enfants ou des groupes d'amis.
La description du séjour
Les activités
Le profil socio-démo
Le profil touristique
7%
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,6 6,9
Séjour (1 à 3 nuits) 20,2% 15,8%
Séjour (8 à 15 nuits) 19,2% 16,0%
HébergementRésidences de tourisme ou hôtelière 3,9% 12,8%
Gîte rural 14,3% 1,1%Gîte d'étape, Refuge 12,0% 0,9%
Résidence secondaire personnelle 7,0% 13,8%
Vs Global
Nombre moyen d'activités 3,9 3,6Le ski de piste (télémark compris) 72,4% 87,2%Ski de fond (alternatif ou skating) 52,4% 5,7%
Ski de randonnée 33,9% 2,6%Randonnée, ballade en raquette 44,6% 21,4%
Se détendre, ne rien faire, se reposer 24,1% 34,9%Cinéma 7,1% 19,2%
Vs Global
Origine
Extrarégional 48,1% 44,1%
CSPProf. libé. Cadre 26,2% 21,6%
Employé + Ouvrier 23,6% 29,4%
Age moyen 41,7 40,5Taille du groupe 5,3 5,1
En famille uniquement 38,8% 48,4%En couple ou en famille avec des amis 29,8% 23,1%
Nombre moyen d'enfants 1,5 1,6
Nombre moyen d'enfants de moins de 16 ans 1,2 1,3
Vs Global
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Oui 36,8% 35,5%
Non 62,0% 60,8%
Déjà venu l'étéOui 32,0% 28,6%
Le profil socio-démo
Le profil touristique
La description du séjour
Les éco-randonneurs
Ces touristes viennent en montagne essentiellement pour faire de la randonnée (en ski ou à pieds) ou du ski de fond. Ils sont sportifs et actifs. Leurs séjours durent en moyenne 6,6 nuits, ils viennet soit pour du court séjour moins de 3 nuits soit pourplus longtemps entre 8 et 15 nuits. Ce sont des éco-touristes, des amoureux de la nature qui profitent également de la montagne en été. Ils viennent
souvent entre amis ou en famille avec leurs enfants. Leurs séjours sont très souvent marchands, ils se logent en gîtes. Ce sont des touristes extra-régionaux en partie (48% vs 44% au global).
Les activités
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 83
Typologie des touristes 6.3 La description des groupes
15%
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,4 6,9
Séjour (4 à 5 nuits) 19,5% 12,3%
Hébergement
Hôtel 15,9% 12,1%
Résidences de tourisme ou hôtelière 16,4% 12,8%
Location en meublés 38,7% 31,7%
Résidence secondaire personnelle 3,6% 13,8%
Vs Global
Nombre moyen d'activités 4,8 3,6
Le ski de piste (télémark compris) 80,7% 87,2%
Surf des neiges 57,8% 23,3%
Moto des neiges 16,6% 7,8%
Vélo ski 2,2% 0,9%
Ballade à pieds, promenade 31,7% 45,7%
Restaurant 80,4% 40,6%
Boîte de nuit, bar 71,7% 14,9%
Shopping 37,3% 20,8%
Vs Global
OrigineEtranger 16,2% 10,5%
CSP
Retraité 2,2% 9,1%
Autres (Etudiant, inactif...) 22,2% 14,0%
Age moyen 33,8 40,5
Taille du groupe 5,6 5,1
Avec des amis uniquement 37,9% 16,0%
Vs Global
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Oui 42,4% 35,5%
Non 51,5% 60,8%
Déjà venu l'été
Oui 21,9% 28,6%
Les activités
Le profil socio-démo
Le profil touristique
La description du séjour
Les glisseurs branchés
Ils désignent la population des jeunes surfeurs qui viennent profiter de la neige et de la vie nocturne des stations. La montagne pour eux est une destination d'hiver (ils viennnent peu dans les stations en été). Ils optent fréquemment pour des locations en meublés. Les touristes étrangers sont sur-
représentés dans ce groupe (15% vs 9%).
24%
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,2 6,9
Séjour (6 à 7 nuits) 69,4% 52,4%
Hébergement
Location en meublés 46,2% 31,7%
Vs Global
Nombre moyen d'activités 3,4 3,6Le ski de piste (télémark compris) 92,4% 87,2%
Surf des neiges 13,4% 23,3%Luge 47,0% 32,0%
Ballade à pieds, promenade 65,8% 45,7%Se détendre, ne rien faire, se reposer 52,7% 34,9%
Boîte de nuit, bar 2,9% 14,9%
Vs Global
OrigineIntra-régional 46,3% 44,6%Extrarégional 45,9% 44,1%
Etranger 7,0% 10,5%
CSP
Agri + Com. Artisan 8,3% 9,9%
Prof. libé. Cadre 22,5% 21,6%
Prof Intermed 14,5% 13,4%
Employé + Ouvrier 32,5% 29,4%
Retraité 7,5% 9,1%
Autres (Etudiant, inactif...) 12,2% 14,0%
Age moyen 40,6 40,5
Taille du groupe 5,2 5,1
En famille uniquement 56,0% 48,4%
Vs Global
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Oui 38,9% 35,5%
Non 59,6% 60,8%
Déjà venu l'été
Oui 25,1% 28,6%
Les activités
Le profil socio-démo
Le profil touristique
La description du séjour
Les Traditionnels
Ce sont des touristes qui sont venus avant tout pour le ski et la détente. Ils viennent en moyenne pour une semaine et pratiquent 3 ou 4 activités dont la ballade, la détente, le ski de piste et la luge. Ils font peu de sorties (Cinéma, restaurant, bars, shopping). Ils se logent plutôt en location meublée
et viennet en famille avec leurs enfants..
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 84
Typologie des touristes 6.3 La description des groupes
12%
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits) 10,9 6,9
Séjour (8 à 15 nuits) 50,4% 16,0%
Séjour (16 nuits et plus) 17,9% 3,4%
HébergementRésidence secondaire personnelle 72,1% 13,8%
Vs Global
Nombre moyen d'activités 4,2 3,6Le ski de piste (télémark compris) 90,4% 87,2%Randonnée, ballade en raquette 31,7% 21,4%
Ballade à pieds, promenade 71,1% 45,7%Se détendre, ne rien faire, se reposer 46,2% 34,9%
Cinéma 46,6% 19,2%Restaurant 56,4% 40,6%Shopping 31,4% 20,8%
Vs Global
OrigineIntra-régional 59,2% 44,6%Extrarégional 34,9% 44,1%
Etranger 5,8% 10,5%
CSPRetraité 24,6% 9,1%
Age moyen 47,1 40,5
Taille du groupe 4,8 5,1
En famille uniquement 61,1% 48,4%
Vs Global
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Oui 9,4% 35,5%
Non 87,0% 60,8%
Déjà venu l'été
Oui 68,7% 28,6%
Le profil socio-démo
Le profil touristique
La description du séjour
Les activités
Les Retraités Famille
Ces touristes pratiquent en moyenne plus de 4 activités et viennent en montagne pour des séjours longs (10 jours environ). A côté du ski de piste, leurs activités sont variées. Ces touristes sont
majoritairement propriétaire de leur résidence à la montagne. Ils sont plutôt intra-régionaux. Ils sont plus agés que la moyenne et sont essentiellement des retraités qui viennet profiter de leur long
séjour en famille. Ils sont très fidèles à leur station, et en profitent également l'été.
14%
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,9 6,9
Séjour (6 à 7 nuits) 75,5% 52,4%
HébergementRésidences de tourisme ou hôtelière 27,1% 12,8%
Vs Global
Nombre moyen d'activités 6,0 3,6Le ski de piste (télémark compris) 95,6% 87,2%
Surf des neiges 33,2% 23,3%Moto des neiges 22,9% 7,8%
Luge 56,2% 32,0%Ballade avec des chiens de traineau 11,3% 2,4%
Randonnée, ballade en raquette 33,9% 21,4%Ballade à pieds, promenade 69,7% 45,7%
Patinoire 60,3% 12,8%Piscine, sauna, fitness 70,4% 19,1%
Restaurant 53,9% 40,6%Shopping 36,2% 20,8%
Vs Global
OrigineIntra-régional 38,9% 44,6%Extrarégional 48,3% 44,1%
Etranger 12,3% 10,5%
CSPProf Intermed 15,2% 13,4%
Employé + Ouvrier 38,8% 29,4%Retraité 4,0% 9,1%
Autres (Etudiant, inactif...) 7,7% 14,0%
Age moyen 41,3 40,5
Taille du groupe 5,3 5,1
En famille uniquement 60,4% 48,4%
En couple ou en famille avec des amis 29,4% 23,1%
Nombre moyen d'enfants 2,2 1,6
Vs Global
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? 0,0%Oui 36,0% 35,5%Non 56,0% 60,8%
Déjà venu l'été 0,0%
Oui 18,2% 28,6%
Ces touristes pratiquent de nombreuses activités (6 en moyenne). A côté des activités de sport d'hiver (ski de piste, moto des neiges, luge, ballade), les touristes consomment des loisirs d'après-ski
(Piscine, patinoire, restaurant, shopping). Ces touristes sont extra-régionaux avec une part importante de franciliens. Ils se logent plutôt en résidence de Tourisme.
Les Actifs Familles
La description du séjour
Les activités
Le profil socio-démo
Le profil touristique
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 85
Typologie des touristes 6.3 La description des groupes
Les clientèles des trois départements n’ont pas le même profil :
Le 04 se distingue par la forte présence de traditionnels (29% vs 24%) et moins de glisseurs branchés (9% vs 15%).
Le 05 est composé d’une population relativement identique au profil moyen régional. Rappelons que 14 des 20 stations constitutives de cette typologie sont du 05. Elle viennent donc fortement « tirer » les résultats.
Le 06 se distingue par la forte présence des glisseurs branchés (23% vs 15%), et moins de traditionnels (17% vs 24%)
32% 30%21%
28%
3% 9%
7%7%
9%13%
23%15%
29%26%
17% 24%
16% 9%14%
12%
10% 14% 18% 14%
Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Région PACA
Les ActifsFamilles
Les RetraitésFamille
Les Traditionnels
Les glisseursbranchés
Les éco-randonneurs
Les "mono"activités
Typologie des touristes de chaque département
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 86
Typologie des touristes 6.3 La description des groupes
Il est intéressant de voir les différences entre station :
33%
31%
37%
46%
28%
22%
40%
41%
41%
7%
29%
30%
35%
25%
28%
7%
40%
6%
9%
5%
2%
8%
15%
4%
3%
10%
13%
6%
31%
7%
18%
9%
9%
14%
18%
20%
2%
2%
11%
5%
17%
8%
4%
3%
15%
23%
15%
32%
10%
31%
36%
43%
30%
23%
11%
24%
32%
40%
30%
24%
11%
4%
9%
5%
7%
4%
11%
10%
5%
12%
12%
7%
12%
8%
1%
6%
15%
11%
5%
4%
2%
11%
69%
7%
5%
3%
4%
14%
13%
13%
Serre Chevalier
La Grave - La Meije
Montgenèvre
Briançon
Vars
Risoul
Puy Saint Vincent
Pelvoux
Les Orres
Orcières
Dévoluy
Champsaur & Valgaudemar
Réallon
Le Queyras
Région PACA
Les "mono" activités Les éco-randonneursLes glisseurs branchés Les Traditionnels
Les Retraités Famille Les Actifs Familles
Typologie des touristes des stations des Hautes Alpes
29% 3%
6%
3%
3%
5%
9%
7%
7%
8%
7%
13%
28%
17%
15%
35%
32%
26%
22%
12%
24%
24%
14%
9%
18%
18%
8%
12%
11%
20%
9%
8%
28%
4%
14%
25%
28%
23%
19%
36%
37%
23%
Val d'Allos
Montclar
Le Sauze
Praloup
Isola 2000
Valberg
Région PACA
Les "mono" activités Les éco-randonneursLes glisseurs branchés Les Traditionnels
Les Retraités Famille Les Actifs Familles
Typologie des touristes des stations des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 87
Zoom sur des cibles de touristes 6.4 La clientèle étrangère
PROFIL DE LA CLIENTELE
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES
SATISFACTION & FIDELITE
DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES
7,4 nuits vs 6,9 nuits
Séjour de 6 à 7 nuits : 57% vs 52%
Marchand : 84% vs 67%
Hôtel : 27% vs 12%
Résidence hôtelière : 23% vs 13%
Surf : 41% vs 23%
Piscine/sauna : 27% vs 19%
Restaurant : 44% vs 40%
SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE
En moyenne : 4,3 vs 4,3ST Recommande : 95% vs 96%
Oui fortement : 49% vs 45%
Nouveaux clients : 58% vs 36%
Taux de retour : 75% vs 76%
GROUPE AGE CSP
5,3 pers. vs 5,1 pers.
Avec Amis : 28% vs 26%38 ans vs 40,5 ans
Profession intermédiaire : 17% vs 13%
Étudiants : 16% vs 14%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 88
Zoom sur des cibles de touristes 6.5 La clientèle court séjour
PROFIL DE LA CLIENTELE
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES
SATISFACTION & FIDELITE
DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES
2,2 nuits vs 6,9 nuits
Non Marchand : 38% vs 31%
Résidence 2aire perso: 17% vs 14%
Hôtel : 24% vs 12%
Nombre moyen d’activités : 3,1 vs 3,6
SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE
En moyenne : 4,2 vs 4,3ST Recommande : 96% vs 96%
Oui fortement : 47% vs 45%
Les Habitués : 62% vs 58%
Nouveaux clients : 31% vs 36%
GROUPE AGE CSP
4,6 pers. vs 5,1 pers.
En couple : 17% vs 10%
Avec Amis : 28% vs 26%
39,2 ans vs 40,5 ans Employés : 36% vs 29%
ORIGINE
Intra-régionaux : 69% vs 45%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 89
Zoom sur des cibles de touristes 6.6 La clientèle en résidence de tourisme
PROFIL DE LA CLIENTELE
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES
SATISFACTION & FIDELITE
DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES
6,7 nuits vs 6,9 nuits
Séjours de 6 à 7 nuits : 70% vs 52%Résidence de Tourisme : 100% vs 13%Nombre moyen d’activités : 4,2 vs 3,6
SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE
En moyenne : 4,3 vs 4,3ST Recommande : 95% vs 96%
Oui fortement : 36% vs 45%
Nouveaux clients : 50% vs 36%
Taux de retour : 73% vs 76%
GROUPE AGE CSP
5,4 pers. vs 5,1 pers.
En famille : 52% vs 48%40,4 ans vs 40,5 ans Cadres : 25% vs 21%
ORIGINE
Extra-régionaux : 51% vs 44%
Étranger : 19% vs 11%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 90
Zoom sur des cibles de touristes 6.7 La clientèle des nouveaux clients
PROFIL DE LA CLIENTELE
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES
SATISFACTION & FIDELITE
DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES
6,6 nuits vs 6,9 nuits
Séjours de 6 à 7 nuits : 62% vs 52%
Hébergement marchand : 86% vs 67%
Location Meublée :38% vs 32%
Résidence de tourisme : 18% vs 13%
Nombre moyen d’activités : 3,5 vs 3,6
SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE
En moyenne : 4,2 vs 4,3ST Recommande : 95% vs 96%
Oui fortement : 42% vs 45%
Nouveaux clients : 100% vs 36%
Taux de retour : 76% vs 76%
GROUPE AGE CSP
5,1 pers. vs 5,1 pers.
Entre amis : 22% vs 16%
38,1 ans vs 40,5 ans
Moins de 29 ans : 25% vs 19%Etudiants : 17% vs 14%
ORIGINE
Extra-régionaux : 53% vs 44%
Étranger : 17% vs 11%
Annexes7
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 92
Annexes
7.1 Le questionnaire
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 93
Annexes
7.1 Le questionnaire
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 94
Annexes
7.2 Les contacts
La préparation, les analyses et le rapport ont été organisés et réalisés exclusivement par les équipes de Enov Research (société d’études marketing depuis 1996).
Contacts de cette étude :
Pascal Ferrero, associé ENOV : pascal.ferrero@enovresearch.fr
Justine Sanchez, chargée d’études : justine.sanchez@enovresearch.fr
Téléphone : 04 9615 7440
Implantations : Paris, Lyon, Marseille
Contacts pour cette étude :
- Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur : observatoire@crt-paca.fr
Téléphone : 04 91 56 47 00
- Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence
- Comité départemental du Tourisme des Hautes Alpes
- Comité Régional de Tourisme Riviera Côte d’Azur
Pour en savoir plus : http://www.chiffres-tourisme-paca.fr
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