Présentation LB retail kpmg 05 07 16

1© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets

indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

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Présentation RetailLivre Blanc – Pôle SCS

Juillet 2016



Définition et méthodologie

Vision Holistique

Toute la chaîne, de la production à la

consommation

Commerce de détail

Maillon ultime de la chaîne consistant à acheter

au fournisseur et à revendre au client

LB Retail : focus sur le commerce de détail pour concentrer les travaux sur les enjeux prospectifs

portant sur la transformation du point de vente physique et le concept de magasin connecté

Définition et PérimètreObjectif des travaux

Identifier

des sous-segments de marché et des couples

technos/usages associés

Approfondir

la compréhension des besoins marchés

à moyen long terme

Prioriser

des besoins fonctionnels à fort potentiel de

différenciation pour les technologies présentes dans

l’écosystème SCS

et/ou



Cartographie et segments du marché du Retail (1/2)

463 162 entreprises

1 755 235 emplois

532 Md€

(21% PIB) 240213

5128

0

50

100

150

200

250

300

Commerce àdominantealimentaire

Commerce nonalimentaire en

magasin

Commerceelectronique

Commerce horsmagasin

traditionnel

Segmentation des commerces de détail (en Md€)

Chiffres clés du Commerce de Détail

Magasin spécialisé

Magasin non spécialisé

Autres équipements du foyer en magasin spécialisé

Biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Equipement de l’information et communication en magasin spécialisé

Carburant en magasin spécialisé

Eventaires et marchés

Hors magasins,

éventaires ou marchés

Hors magasins,

éventaires ou marchés



Cartographie et segments du marché du Retail (2/2)

La distribution dans les points de ventes physiques

représente 85% du volume de ventes en France

165 000 sites marchands actifs en 2015(+21 000 sites par an)

1,2%1,7%

0

1

2

Distribution physique : croissance annuelle moyenne

2014 2015

En boutique En ligne

Un achat toutes les 2 semaines

par européen

Panier moyen de 81,50€(-15% par rapport à 2015)

Secteurs porteurs de la distribution traditionnelle Secteurs porteurs du E-retail



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Tendances et enjeux

Juillet 2016



Un modèle cinquantenaire faisant face à un environnement changeant et à quatre tendances majeures :

Une activité directement impactée par la conjoncture et qui se trouve au cœur des

évolutions et paradoxes de nos sociétés contemporaines

(entre consumérisme et recherche de sens)

Identification de projets scale-up exogènes

Opérations M&A Scale-up et mandats de

cession

-1,1% en 2012

-1,7% en 2013

Baisse de fréquentation des

grands centres commerciaux

Consommateur d’espace et de

personnel

• Frais de personnel (20,2% du CA)

• AACE (13,5% du CA)

Erosion des performances

d’exploitation



cession

Guerre sur les prix car structure de coût

allégée

Connaissance fine du consommateur

grâce à tracking et big data

Perte d’avantage

concurrentiel face au digital



cession

Retour aux fondamentaux de la vente et

de la relation commerciale

Recherche de sens, recherche d’une

consommation intégrée et expérientielle

Évolution sociétale impactant

les modes de consommation



Les technologies digitales, une réponse aux Trois Enjeux clés des retailers

La maîtrise des coûts

La différenciation produit ou service par la connaissance client

Le retour au magasin : augmentation de la

fréquentation et du taux de transformation

Les technologies digitales sont un levier majeur pour adresser ces 3 enjeux tout en permettant une

« phygitalisation » de l’expérience de consommation et un parcours client cross-canal adaptés aux

nouvelles tendances de consommation.



Le parcours client idéal est aujourd’hui à nouveau centré sur le magasin, mais un magasin désormais

connecté où les frontières entre le online et le offline s’amoindrissent

Le Cross Canal, un facteur clé de succès pour les stratégies des retailers

Bien au delà du concept de distribution Multi Canal, l’adoption de stratégies cross-canal

est devenue une nécessité pour les distributeurs afin de connecter les avantages du

réel et du virtuel.

Créer des passerelles web-to store

pour rediriger la formidable audience du web vers les points de vente physique où les

taux de conversion sont bien plus élevés qu’en ligne.

Elaborer des concepts de magasins totalement digitalisés

pour offrir au commerce physique l’opportunité de s’attribuer certains des

atouts du web



9 champs d’action prioritaires pour les technologies digitales en magasin

9 leviers d’action pour une expérience de

consommation phygitale

Être présent partout

1Simplifier le parcours

client

2Digitaliser le monde

réel

3

Être un « hub »

4

Vendre une

expérience

5Créer une expérience

hyper-personnalisée

6Avoir un inventaire

flexible

7

Multiplier les points

de paiement

8

Gérer l’après-vente et

faciliter le retour

9



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Cartographie applicative et technologique

Juillet 2016



Cartographie des domaines d’application et des degrés de phygitalisation

Back Office

Cost oriented

Employee assisted

Front Office

Shop & Turnover oriented

Customer Driven

Retail Intelligence

Brand & Value oriented

Knowledge driven

• Affichage automatique (prix…)

• Fluidification passage en caisse

− Technologies sans contacts et/ou

nouvelles technologies (ex: biométrie)*

Innovations incrémentales :

Améliorer les technologies existantes

et permettre un usage B to C des tags

Innovations radicales :

Stabiliser les modèles et les

référentiels notamment autour du

mobile

Innovations de rupture :

Définir un modèle de valorisation des

sources de données prédictif et

respectant la Data Privacy

EX

EM

PL

E D

’AP

PL

ICA

TIO

NE

NJE

UX

MATURITE ET ETAPE DE PHYGITALISATION

• Traçabilité et inventaire

• Gestion intelligente des stocks

• Marqueur de température

• Gestion du passage en caisse

− Automatisation et outil de gestion • Cross canal et services

• Fluidification parcours et expérience

en magasin :

− Information et expérimentation

− Localisation et orientation

− Promotion et fidélisation

• Antivol

• Sécurité

• Contrefaçon

• Knowledge « espace de vente »

Recueil et analyse d’infos sur le processus

de vente et l’efficience merchandising

• Knowledge consommateur

SI étendu (croisement CRM et Big data)

pour une offre individualisée (One-to-one)

• Knowledge produit

Tag intelligent pour suivi du cycle de vie du

produit

- +



Cartographie technologique et verrous (1/3)

Back Office

Cost oriented

Employee assisted

Front Office

Shop & Turnover oriented

Customer Driven

Retail Intelligence

Brand & Value oriented

Knowledge driven

• Digitalisation et traçabilité des produits

- Exemple : Tag RFID, Smart Tag

- Interroger et interagir avec un produit

physique pour garantir son authenticité et sa

traçabilité

• Géolocalisation indoor et géofencing

- Exemple : RFID, Led, NFC, Wi-Fi,

Bluetooth, beacon …

- Connaître la localisation et le comportement

du client en magasin pour l’informer

habilement

• Paiement sans contact

- Exemple : NFC, biométrie

- Fluidifier le passage en caisse et multiplier

les zones de paiement

• Réseau et Service mobile

- Exemple : Plateforme de services

- Lier toutes les étapes du parcours client

grâce à des solutions de connexion

efficaces et des applicatifs performants

• Big data et Data analytique

- Valoriser et contextualiser des données

déstructurées au service de la

connaissance client

• Tag intelligent

- Exemple : Tag bi-fréquence

- Valoriser le tagging back office pour une

utilisation BtoC améliorant la connaissance

du produit par l’ensemble des parties

prenantes

• Cloud

- Stocker de manière sécurisée et accessible

l’ensemble des données d’un retailer

• Virtualisation

- Exemple : Moteur 3D

- Virtualiser le point de vente et le parcours

client pour améliorer l’efficacité du point de

vente et de son merchandising

PL

AQ

UE

S T

EC

HN

OL

OG

IQU

ES

• Sécurité, Protection des données

- Exemple : Cryptographie, authentification, Biométrie

- Identifier / authentifier et protéger les utilisateurs, les datas et les devices acteurs du retail cross-canal




Infrastructures et Devices

Accès au réseau :

Du « digitalisé » au « connecté »

Centralisation des infrastructures et maîtrise de leur scalabilité

Plateformes de servicesUniformisation et montée en gamme des

technologies embarquées sur les appareils mobiles

Accéder à ces réseaux de façon automatisée

ou au travers de TAGs

Obtenir une solution intégrée permettant le

déploiement d’applications sur un maillage national

Gérer l’impact de l’apparition des objets

connectés sur les infrastructures numériques

Développer l’uniformisation des

technologies nativement embarquées

On constate, malgré la criticité des enjeux, une émergence relativement éparse et non normée en Europe du

principe de phygitalisation.

Il existe encore 3 familles de verrous techniques freinant la démocratisation des usages et la généralisation du

concept de magasin connecté.




Fluidification du parcours clientNormalisation des usages et protocoles

utilisésGéolocalisation Indoor

Retail Intelligence et PrivacySécurisation des

données et Privacy

Enrichissement et évolution du rôle des

TAGs

Gestion et utilisation des données

Identifier les technologies les plus

adaptées et acceptables par le marché

Norrmer les technologies utilisables en

fonction des différents cas d’usages et

permettre l’émergence de « l’indoor

Location Analytics »

Interconnecter CRM physiques et

digitaux et réaliser des analyses de

données massives et prédictives

Garantir la sécurisation des

transmissions des données et

le concept de Privacy

Améliorer les fonctionnalités

de base, la sécurité et les

protocoles de cryptage



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Positionnement du Pôle SCS

Juillet 2016



Facteurs clés de succès et atouts du Pôle

Pôle SCS

Maîtrise des enjeux

technologiques

Sécurité

Miniaturisation

« Low Energy »

Interopérabilité

Big Data/analyse de données

R&D de technologies phares

Co-innovation & partenariats

de complémentarité

Groupes de travail :

« Point de vente du futur »

« Big Data »

« IoT & objets connectés »

Journées de conférences :

« Rencontres marché »

Capacité d’expérimentation et

de test

PFT Com4Innov

Showroom d’expérimentation et

d’usages Connectwawe

Plateformes CIM PACA

Compétences variées + Projets collaboratifs et innovants initiés & labélisés par SCS

Au sein d’un écosystème dynamique et complémentaire :

FCS 1 FCS 3FCS 2

Rencontres avec grands comptes utilisateurs



Domaines applicatifs à fort potentiel pour le Pôle (1/2)

Knowledge & Sécurité Produit Passage en caisse

Améliorer la connaissance et le suivi des produits

tout au long de la chaîne de distribution :

- Garantir l’authenticité du produit face au

phénomène de contrefaçon

- Permettre la traçabilité des produits en temps réel

- Fournir des informations sur le produit aux clients

- Permettre le suivi du cycle de vie du produit après

l’acte de vente

Moment critique de la distribution et principal point

de contact avec le consommateur. Il faut créer une

expérience de passage qui sert l’enseigne :

- Réduire le temps de passage en caisse

- Planifier les périodes d’affluence et de staffing du

personnel

- Améliorer la relation client et l’attractivité du

magasin

- Outiller les petits commerçants de solutions simples

et puissantes

Enjeux :

- L’inventaire intelligent

- La communication du Knowledge produit au client

- Le Knowledge après-vente

- Le multi-usage

Enjeux :

- L’automatisation et la fiabilisation du scanning

- La dématérialisation du paiement

- La diffusion d’outils de gestion performants sur tous

les segments



Fluidification du parcours client

en magasinKnowledge consommateur

Les solutions de fluidification et d’optimisation du

parcours client en magasin touchent le mobilier, le

mobile et le vendeur. Elles visent principalement à :

- Multiplier les points de contact et adresser les infos

nécessaires au client

- Permettre des expérimentations et des mises en

situation virtuelles

- Orienter le client en magasin pour améliorer son

expérience de consommation

- Fidéliser le client en individualisant la relation et en

prescrivant son retour au magasin

Conséquence naturelle de la tendance à la

centricité client qui touche le marché du Retail.

Les outils permettant son amélioration visent à :

- Individualiser la relation client

- Améliorer le mix Produit-Service

- Mettre en place un modèle prédictif

- Soutenir le positionnement long terme du retailer

Domaines applicatifs à fort potentiel pour le Pôle (1/2)

Enjeux :

- Garantir une connexion web efficace

- Normaliser les usages pour des déploiements plus

massifs

- Exploiter et faire interagir les solutions déployées

- Fiabiliser la géolocalisation et le géofencing

Enjeux :

- Gérer l’identité digitale multiforme

- Croiser les informations des canaux digitaux avec les

canaux traditionnels

- Garantir un niveau de Data Privacy acceptable par le

marché

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