Etude KPMG

Paris-Ile de France Capitale Economique

Présentation à la Presse 14 avril

Observatoire des InvestissementsInternationaux dans les Principales Métropoles Mondiales2011

2017

1© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd


L’édition 2016 de l’Observatoire

L’Edition 2017 est la 8ème édition de l’Observatoire

Une étude Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG

Réalisée en exclusivité mondiale

Publication en février 2017

Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2017

Et leurs projets à 3 ans



Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés

« FDI Markets » : base de données du Financial Times depuis janvier 2003● Plus de 155 000 projets d’investissements internationaux● 71 000 entreprises dans le monde● 12 600 sources d’information : journaux, magazines, associations,

sites, etc.

Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield »● Créateurs d’emplois et d’activités nouvelles, ils ont pour objectif de

développer ou d’étendre un site● Il peut s’agir de joint-ventures● Ne sont pas inclus :

– les fusions & acquisitions– les privatisations et les alliances– les investissements purement financiers

Presenter

Presentation Notes



4 ème trimestre2015

1er trimestre2016

2ème trimestre

2016

3ème trimestre2016

Les résultats 2017 prennent en comptel’année n-1 jusqu’au 4ème trimestre :

Méthodologie : période de l’étude

Les chiffres sont arrêtés au 15 janvier, soit 3,5 mois après la fin de la période considérée



Un panel de métropoles élargi pour mieux représenterla concurrence mondiale des Cités

New YorkParis - Ile-de-France

Asie / Océanie Amériques

Londres

Barcelone

Madrid

Moscou

Dusseldorf

Varsovie

Francfort

Amsterdam

Istanbul

Mumbai

Tokyo

Séoul

Shanghai

Hong Kong

Beijing

Europe

San Francisco

São Paulo

Toronto

Dublin

Sydney

Bangalore

New Delhi

Abu Dhabi

Moyen-Orient

(*) Métropoles intégrées au panel en 2017

Johannesbourg (*)

Afrique

Montréal (*)

Los Angeles (*)Hyderabad (*)

Melbourne (*)

Puna (*)

Yangoon (*)

Kuala Lumpur (*)

Ho Chi Minh (*)Mexico City (*)

Munich (*)

Presenter

Presentation Notes

NB Nous avons revu cette année notre observatoire et sa taille (35 métropoles contre 25 pour les éditions précédentes) pour prendre en compte la dynamique mondiale, notamment en Asie (Inde, Vizetnam, Malaisie…). Notons également l’arrivée d’une métropole africaine qui traduit l’intégration de ce continent dans la sphère économique mondiale dans des flux plus équilibrés. CC Parmi les métropoles montantes qui intègrent l’étude la plupart sont au cœur de pays-cibles de notre association, notamment en Inde et en Asie-Pacifique. Cela va nous permettre de faire encore davantage parler de lui. En effet, le Global Cities Investment Monitor rencontre un vrai succès lors de nos déplacements et road-shows; c’est un excellent attracteur pour la presse internationale. D’autre part, il nous permets aussi de suivre les principales concurrentes de Paris Ile-de-France et justement, le nouveau périmètre intègre des métropoles comme Munich qui est très présente, comme Paris Ile-de-France, dans les biotechs, le logiciel et le smart manufacturing…



Résultats 2017

Résultats 2013



Belle reprise des investissements (10,8%)du fait d’une Europe revigorée

14%

9%

26%

29%10 %

Amérique du Nord

Europe de l’Ouest

Europe de l’EstAsie

AfriqueAmérique latine &

Caraïbes

Moyen-Orient

Grande Europe = 36%

3%

4%

5%-4%

+10%

Les BRICS reçoivent 21% de l’investissement mondial

Pacifique

Variation du nombred’investissements 2016/2017

+11%-1%

+5%

+16%

+22%

+21% +23%

Presenter

Presentation Notes

NB 2017 est une belle année année en ce qui concerne les investissements créateurs de valeur, avec un rebond de plus de 10%. C’est l’Europe qui tire son épingle du jeu cette année, avec pour la première fois depuis 5 ans une croissance de l’Europe orientale. La grande Europe reprend cette année sa place de n°1 face à une Asie en petit régime et les USA qui reculent. Est-ce le début d’un nouveau cycle pour l’économie mondiale ? CC L’image de Paris Ile-de-France auprès des investisseurs internationaux est étroitement liée à celle de l’Europe. Il est extrêmement important de pouvoir leur rappeler que l’Europe est la première source de même que la première destination des investissements internationaux. Le rebond de cette année conforte cette vision: l’Europe reste la destination incontournable.



L’Europe peine à attirer les investissements asiatiques

Origine des investissements Greenfield

Moyen-Orient

Europe

Amérique du Nord

Asie Pacifique

Amérique latine

15%

8%

57%

36%15%

Afrique

Les chiffres au centre représentent

le poids des investissements

intra-zones, sur le pourtour, les

investissements par zone d’origine

20%

41%

0%

9%

15%

33%

1%3%

27%

1%2%

27%

1%

12%

1%

32%

17%

42%

1% 22%

57%

3%

3%

Presenter

Presentation Notes

NB : On note une grande stabilité de l’origine des investissements à destination des différents continents, avec notamment une part toujours croissante de l’autoinvestissement européen. L’Afrique est le seul continent où l’investissement asiatique progresse. CC Point de vigilance : la proportion d’investissements d’origine asiatique recule également en Europe, alors qu’on peut penser que ce sera le prochain moteur de la croissance des investissements dans les prochaines décennies.



Le poids très diversifié des métropoles

> 40%

< 20%20% à 30%

> 30% à 40%

San Francisco

21%

10%4%

New York

Toronto

17%

Shanghai

Hong Kong

Beijing

Mumbai

TokyoSéoul

10%

50%61%

7%

Madrid

Barcelone21%32%

Londres

Paris

35% Dusseldorf6%

9%Francfort

Istanbul

Amsterdam44%

Bangalore 14%

Dublin 44%Varsovie17%

New Delhi 6%

Poids des 25 métropoles sur le total de leur pays

38%

Sydney

23%

Melbourne

28%São Paulo

14%

Montréal

21%

32%9%

Berlin

10%Munich

7%

5%Hyderabad

Puna

28% KualaLumpur

11%Mexico

City

17%

Moscou

41%

Johannesbourg

Los Angeles

3%

23%

7%Abu Dhabi41%

Yangoon

28%

Ho Chi Minh

Presenter

Presentation Notes

NB Le poids des métropoles dans les flux d’investissements créateurs de valeur traduit souvent bien l’aménagement territorial et économique de celui-ci : très concentré pour les villes en rouge (Japon, Corée, Irlande, Pays Bas…), très réparti pour les pays dans lesquels se développent des métropoles en concurrence ou en complémentarité (USA, Inde pour lequel ce codéveloppemet est aujourd’hui impressionnant…) CC Paris Ile-de-France est la locomotive, l’attracteur des investissements internationaux. Il n’y a pas de concurrence avec les autres villes françaises. La plus attractive derrière Paris Ile-de-France, Lyon n’attire que 15% environ des investissements qui vont à notre Région Capitale. Bénéficier d’une global city est donc un atout pour l’ensemble de notre pays : les projets qui se dirigent vers Paris Ile-de-France iraient sinon à Londres, Amsterdam ou Munich…



364

208173 159 141 118 116 112 98 98 92 92 70 69 69

Stabilité des leaders, dynamisme des challengerset nouveaux entrants

1

2

Londres

Hong Kong

Shanghai

3

Paris4

New York

Sydney

6

8 Tokyo9Barcelone

5

Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales

Bangalore 7=

=+1 -1

= +1 -1+2 +2 +2 -3

VariationDu rang2015/2016

+2

Sur chaque histogramme nombre

de projets 2016 et entre parenthèses

2015

10 Beijing

330

183151 161 126 108 118 88 85 75 71 88

Presenter

Presentation Notes

NB Deux tendances sont présentes dans le classement 2017 : les cinq premières métropoles creusent l’écart avec les autres malgré la faiblesse de New York, et une série de métropoles que nous avons vues remonter progressivement au cours des trois dernières années reviennent en force (Tokyo, Barcelone, Amsterdam), ainsi que Beijing. CC Paris en nette progression, +12%. Maintien son rang dans le top 5. Petite déception tout de même : dans une Europe à +22%, ce sont les métropoles de second rang qui progressent le plus.



Paris destination privilégiéede l’investissement européen

Moyen-Orient

Europe

Amérique du Nord

Asie

Amérique latine

Origine des investissements Greenfield dans quelques métropolesLondres

Bangalore

New York

Paris

Shanghai

Afrique

14%

71%

5%3% 6%1%

16%

32%47%

0%4%1%

12%

50%

33%

2%3%

22%

49%

27%

2%

12%

29%57%

1%1%

Presenter

Presentation Notes

NB : Les métropoles construisent une sorte de business modèle de leurs relations économiques avec les investisseurs : Londres et Bangalore ont construit leur développement sur des relations avec l’Amérique du Nord, alors que Shanghai et New York ont d’abord des relations fortes avec l’Europe. CC : Paris reste une destination privilégiée par les européens dans leurs investissements sur leur continent. Elle a su fidéliser depuis 3 ans la part américaine mais peine à faire progresser l’investissement asiatique, clé pour les prochaines années. Il reste un important travail d’image à mener.



Belle progression de Paris sur les Services aux entreprises,raz de marée asiatique sur les services financiers

Sur chaque histogramme, rang de la métropole en 2016

Au dessus, nombre de projets 2017

L O N D R E S B A N G A L O R E N E W Y O R K S Y D N E Y P A R I S

142

56 50 44 43

LOGICIELS 27%

1 26 3 5

L O N D R E S N E Y Y O R K H O N G K O N G

P A R I S S H A N G H A I

6648 42

27 26

SERVICE AUX ENTREPRISES (17%)

1 3 2 10 4

L O N D R E S H O N G K O N G

N E W Y O R K

B E I J I N G T O K Y O S E O U L S Y D N E Y S H A N G H A I D U B L I N P A R I S

46

28 22 16 12 11 11 10 10 9

SERVICES FINANCIERS (9%)

Presenter

Presentation Notes

NB : Les trois premières filières représentées au niveau mondial restent les mêmes : les logiciels (l’industrie des villes), le service aux entreprises, et les services financiers. Autant le classement est équilibré pour les deux premières, autant l’Asie apparaît une place privilégiée pour les investissements dans les services financiers (6 des 10 premières places !!!). CC : Stable sur l’édition de logiciel, Paris redevient en 2017 une place très attractive pour les services aux entreprises. Un effort reste à mener sur l’attraction en matière de fintech (une etude KPMG en 2016 montrait un retard de consommation de Fintech en France, d’où peut être ce décalage….)



Belle performance de Paris

Shanghai

Londres

Hong Kong

Paris

Rang 2016 1 3 5 2 4 9 8 7

New York Tokyo

Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques

1

62

47

93

12

Dublin

5

8

12

7

(212)

Sur chaque histogramme nombre

de projets 2017 et entre parenthèses

2016

9

4Bangalore

Beijing8

L O N D R E S S H A N G H A I P A R I S N E W Y O R K B A N G A L O R E H O N G K O N G T O K Y O B E I J I N G D U B L I N B A R C E L ON E

224

11781 78 78 77 69 56 54 54

9Barcelone 10

Presenter

Presentation Notes

NB : (reprise de la définition des investissements stratégiques : c’est le véritable classement des métropoles). On retrouve ici les tendances de 2017 : un recul de NY, une concentration des métropoles asiatiques aux premières places…et une belle place de Paris. CC Paris Ile-de-France retrouve son meilleur niveau sur les fonctions stratégiques le classement qui nous intéresse le plus Les décisions les plus impactantes pour l’activité et l’attractivité Devant NY



Paris progresse dans sa relation avec l’Asie

Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield

Sur chaque histogramme, nombre de projets 2017

B A R C E L O N E

MU N I C H

D U B L I N

P A R I S

A MS T E R D A M

L O N D R E S

25

25

44

46

48

171

AMÉRIQUE DU NORD

MU N I C H

F R A N C F O R T

B A R C E L O N E

P A R I S

L O N D R E S

11

13

16

17

60

ASIE PACIFIQUE

D U B L I N

MA D R I D

B A R C E L O N E

P A R I S

L O N D R E S

36

44

53

70

116

EUROPE

MU N I C H

A MS T E R D A M

P A R I S

F R A N C F O R T

L O N D R E S

7

7

8

12

33

BRICS

Presenter

Presentation Notes

NB : nous avons déjà parlé du business modèle des métropoles : la hiérarchie des destinations d’investissement est intéressante à observer avant le Brexit : amsterdam Paris et Dublin dans un mouchoir de poche aux yeux des nord-américains, une progression intéressante de Paris devant les métropoles allemandes (c’est la première fois), mais Francfort qui demeure privilégié pour les BRICS : le relais de Londres passe par ces quatre villes. CC Asie-Pacifique : Paris Ile-de-France progresse en rang pour les investissements, devant Barcelone et Francfort, mais reste très loin de Londres Amérique : Paris se situe devant Dublin, et cela sans système fiscal ultra-avantageux ; c’est encourageant mais il est probable que nous ne pourrons pas faire beaucoup plus longtemps l’économie d’une vraie stratégie d’attractivité fiscale faute de nous pénaliser Europe : nous sommes avant le Brexit, et on observe que l’écart s’est en fait creusé avec Londres – ce point sera à observer dans les prochaines années.



Bilan sur la période 2013 - 2017



Paris dans un trend à nouveau positif

Cumul des investissements 2013-17

Paris

Londres

São Paulo

ShanghaiHong Kong

New York

=

Sydney

Variation Du rang

2016 2017

Sur chaque histogramme,

nombre de projets 2017

==

+1+1 -2 =

= +1 -1

L O N D R E S S H A N G H A I H O N G K O N GN E W Y O R K P A R I S S A O P A U L O S Y D N E Y B A R C E L O N E D U B L I N B E I J I N G

1 707

1 119 880 767 688 672 632 500 463 457

Presenter

Presentation Notes

NB Un classement marqué par le recul sur la période de Sao Paulo et le dynamisme jusqu’en 2016 de Ney York. Dublin est également revenu dans la course après plusieurs années de difficultées suite à la crise de 2008. CC En 5e position en 2017, Paris Ile-de-France se situe à son niveau d’équilibre de long terme En effet sur 5 ans, Paris Ile-de-France se situe en cinquième position, repassant devant Sao Paolo, qui est en fin de cycle



Evolution des six premières métropoles sur 5 ans

Londres

Hong Kong

Shanghai

Paris

São Paulo

New York

311

343359

330

364

255

206

267

183

208

241

160 155 151

173

154143

150161 159

128 123

170

126141

219

133

169

90

61

2012 2013 2014 2015 2016

Presenter

Presentation Notes

NB : Montée en puissance de Londres (qui va éprouver sa place de villemonde dans les prochains mois), décrochage relatif de Shanghai par rappoirt au leader, challenge à nouveau pour HK : Paris et New York sont de plus en plus proches, et sao paulo s’en va;…. CC Admirable résilience de Paris Ile-de-France face aux changements souvent brutaux d’attractivité des global cities Un changement de niveau passera pas convaincre les investisseurs que Paris Ile-de-France est bien la destination privilégiée pour accéder au marché européen, devant Londres mais aussi les concurrentes ouest-européennes; une stratégie globale et une volonté sans faille seront nécessaires

Chiara CorazzaParis-Ile de France Capitale Economique

Directeur Général

Tél : (33) 01 55 65 49 [email protected]

www.greater-paris-investment-agency.com

Jay NirsimlooPrésident de KPMG SA

01 55 68 90 37www.kpmg.fr

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© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l’Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.

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