Présentation Montpellier 24/07/2014

24 juillet 2014 – p. 1

Agence de Nice

23, rue Jean Canavèse

06100 NICE

Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64

Marché du logement neuf en Languedoc-Roussillon Activité de la promotion immobilière - Bilan du 1er semestre 2014 & perspectives Château de Flaugergues, Montpellier - Jeudi 24 juillet 2014

Intervention de Yohan Breuil, directeur associé, Adequation

& Pedro Martinez, consultant, Adequation

Siège (Lyon)

Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet

69006 LYON

Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80

Agence de Nantes

11 allée Duquesne

44000 NANTES

Tél. 02 40 95 64 64

Agence de Montpellier

133, rue Olof Palme - Tournezy

34070 MONTPELLIER

Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91

www.adequation.fr

24 juillet 2014 – p. 2

Sur le département de l’Hérault un périmètre

d’observation couvrant 219 communes dont 18 en Zone B1 et 32 en Zone B2 éligible.

Un territoire représentant plus de 970.000 habitants dont près de 600.000 habitants sur la région de Montpellier.

Une région de Nîmes couvrant 81 communes (dont 9 en Zone B2

éligible) et représentant près de 370 000 habitants.

Dans l’Aude, une région de Narbonne comptabilisant près de 150.000 habitants au sein de 59 communes, dont 9 en Zone B2 éligible.

Une région de Perpignan représentant plus de 400 000 habitants pour 106 communes, dont 37 en zone B2.

PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Marchés de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives

24 juillet 2014 – p. 3

Quel bilan d’activité au 1er semestre 2014

sur le marché Montpelliérain ?


24 juillet 2014 – p. 4

Vers une nouvelle baisse des volumes de ventes en 2014 ?


• 1.095 ventes nettes enregistrées au 1er semestre soit une baisse de -11 % par rapport au niveau

déjà bas de 2013.

1er trimestre 2014 vs. 1er trimestre 2013 : 555 ventes (vs. 603) soit -8%

2ème trimestre 2014 vs. 2ème trimestre 2013 : 540 ventes (vs. 630) soit -14%

• Une ville-centre de Montpellier qui a pesé pour 61% des ventes au 1er semestre (contre +/- 50% ces 5

dernières années) et enregistrée une hausse de ses volumes de ventes de +26% (668 vs 531 au 1er semestre 2013).

Taux de désistement =

21% ventes brutes

97 logements vendus en bloc

vs. 444 logements en 2013 & 495 en 2012

vs 17% en 2013 & 21% en 2012

- 11% vs. 1S2013

- 6% vs. 1S2012

- 32% vs. 1S2011

24 juillet 2014 – p. 5

• Des ventes soutenues par la clientèle de propriétaires-occupants : 52% des ventes au 1er semestre 2014, et portées par le segment « aidé » (plus d’1 vente réalisée sur 4 au 1er semestre).

• En revanche, malgré un léger retour des investisseurs au 2ème trimestre 2014 (280 ventes vs 246 au 1er trimestre) des volumes de ventes qui sont restes faibles, dans la poursuite de 2012 & 2013.

• A noter : 1 logement sur 2 vendu au 1er semestre en secteur aménagé.

Un faible attrait de la clientèle d’investisseurs


-2% vs. 1S2013

+2% vs. 1S2012

- 50% vs. 1S2011

- 18% vs. 1S2013

- 12% vs. 1S2012

+ 2% vs. 1S2011

24 juillet 2014 – p. 6

Un niveau très bas d’alimentation du marché

• Une nouvelle baisse des mises en vente avec 1.550 nouveaux logements commercialisés au 1er

semestre 2014, soit une diminution de -8% par rapport à 2013.

1er trimestre 2014 vs. 1er trimestre 2013 : 743 ventes (vs. 1007) soit -26%

2ème trimestre 2014 vs. 2ème trimestre 2013 : 807 ventes (vs. 682) soit + 18%

- 8% vs. 1S2013

- 16% vs. 1S2012

- 39% vs. 1S2011


194 logements retirés du marché

vs. 240 logements en 2013 & 472 en 2012

• Une offre nouvelle principalement développée sur la ville de Montpellier : 835 mises en vente (+17% vs 1er semestre 2013) soit 54% des mises en vente globales

24 juillet 2014 – p. 7

Une offre commerciale qui se renforce mais reste « modérée »

• Une intensité concurrentielle qui se maintient avec 2.649 logements disponibles à la vente au 1er

juillet 2014, soit une offre commerciale en nette hausse de +22% par rapport au 1er semestre 2013 et

+11% par rapport à fin 2013.

• Un écoulement théorique de l’offre en 14 mois (au rythme des 12 derniers mois)

• Une ville-centre de Montpellier qui concentre 55% de l’offre disponible

+22% vs. 1S2013

+11% vs. 1S2012

+25% vs. 1S2011


24 juillet 2014 – p. 8

Logements disponibles à la vente : un « bon équilibre » entre offre en pré-commercialisation et offre en chantier • Une offre livrée non vendue représentant 107 logements (4% de l’offre disponible)

• Une offre en chantier de 1.063 logements (40% du disponible)

• Une offre en pré-commercialisation qui s’est reconstituée à 1.479 logements (56% du disponible)


24 juillet 2014 – p. 9

Durée théorique d’écoulement

ST 12 mois

T2 8 mois

T4/T5

20 mois

T3

16 mois

Prix moyen en collectif*

ST : 114 K€

T2 : 161K€

T4 : 333K€

T3 : 228K€

Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre à fin 2013

*Prix Unitaires Moyens des ventes en libre

(collectif, TVA pleine, hors parking)

Depuis 2012, une répartition « plus équilibrée » des ventes entre T1/T2 et T3 … en lien notamment avec une quote-part plus significative de ventes réalisées auprès d’une clientèle de propriétaires-occupants.

Un volume d’offre commerciale encore conséquent en produits T3 & T4/T5 alors même que les rythmes d’écoulement demeurent plus faibles sur ces produits.


24 juillet 2014 – p. 10

• Un prix/m² des logements collectifs vendus en libre qui est retombé en deçà de 3.700€/m², stable depuis 2012 mais sensiblement plus bas que celui de l’offre restant disponible.

• Une durée moyenne d’écoulement des opérations qui augmente légèrement à 18 mois

• A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 270 € rapporté au m² habitable

Une stagnation du prix au m2 moyen des ventes, toujours

sensiblement inférieur à celui de l’offre


Indicateurs Clés 1S2014

en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

evol.1S2014 / 2013 :

evol.1S2014 / 2013 :

Durée moyenne de

commercialisation de 18 mois+1 mois

Prix m² des ventes : 3.688€/m²

-0,1%

Indicateur - Ville de MontpellierPrix m² des ventes : 3.810€/m²en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

evol.1S2014 / 2013 : +0,4%

24 juillet 2014 – p. 11

Vers un resserrement des gammes « moyennes » au profit des

gammes « supérieures »


• 26% des ventes réalisées à moins de 3.000 €/m² au 1er semestre 2014 , équivalent en proportion à

2013 MAIS cette gamme constitue seulement 14% de l’offre commerciale disponible.

• 29% des ventes contenues entre 3.000 et 3.600 €/m² au 1er semestre 2014 (-5 points / 2013).

• 45% des ventes réalisées à plus de 3.600 €/m² au 1er semestre 2014, en progression par rapport à

2013 (+ 5 points /2013), mais une offre sur cette gamme supérieure à 3.600 €/m² conséquente (51%).

24 juillet 2014 – p. 12

Quelle situation sur les différents

marchés locaux en Languedoc-Roussillon?


24 juillet 2014 – p. 13

+50%


Région de Béziers : vers une reprise de l’activité ?

62 % d’investisseurs

2.915 €/m²

+210%

+50%

+210%

+50%

+15%

en collectif libre neuf (hors logement

« aidé » & hors pkg)

• 1er trimestre 2014 vs. 1er trimestre 2013 : 98 ventes (vs. 81) soit +21%

• 2ème trimestre 2014 vs. 2ème trimestre 2013 : 110 ventes (vs. 58) soit +90%

• Un taux de désistements qui reste élevé : 17% au 1er semestre 2014 & 120 logements retirés du marché.

57 % de ventes en secteurs aménagés

PAS de logement vendu en bloc

1S2014 vs. 1S2013

24 juillet 2014 – p. 14 Marchés de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives

Région de Sète : un léger « rebond » de l’activité en promotion malgré la toujours très faible alimentation du marché


3.263 €/m²

+92% +92%

+40% +40%

+92%

+8%

• 1er trimestre 2014 vs. 1er trimestre 2013 : 55 ventes (vs. 29) soit +90%

• 2ème trimestre 2014 vs. 2ème trimestre 2013 : 60 ventes (vs. 31) soit +94%

• Seulement 41% de ventes à investisseurs, dans la poursuite de 2012 (40%) & 2013 (45%), bien loin des records de 82% enregistrés en moyenne entre 2009&2011.





1S2014 vs. 1S2013


Région de Nîmes : nouvelle baisse d’activité enregistrée en ce début d’année


2.980 €/m²

-27%

-12%

-27%

-12%

-4%

-27%

• 1er trimestre 2014 vs. 1er trimestre 2013 : 61 ventes (vs. 66) soit -8%

• 2ème trimestre 2014 vs. 2ème trimestre 2013 : 56 ventes (vs. 67) soit -16%

• Des difficultés d’attractivité des investisseurs : seulement 31% des ventes au 1er semestre





1S2014 vs. 1S2013


Région de Narbonne : une situation de profondes difficultés qui perdure malgré un léger « rebond »


2.520 €/m²

Non Significatif

Non significatif

Non Significatif

Non significatif

+30%

Non Significatif

• 1er trimestre 2014 vs. 1er trimestre 2013 : 44 ventes (vs. 15)

• 2ème trimestre 2014 vs. 2ème trimestre 2013 : 98 ventes (vs. 22) dont 71 logements vendus en réseau à investisseurs au sein d’une nouvelle opération





1S2014 vs. 1S2013


Région de Perpignan : le plus bas volume de ventes au détail jamais enregistré !


3.070 €/m²

-57%

-63%

-57%

• 1er trimestre 2014 vs. 1er trimestre 2013 : 66 ventes (vs. 148) soit -55%

• 2ème trimestre 2014 vs. 2ème trimestre 2013 : 55 ventes (vs. 134) soit -59%

• Un taux de désistement record de 45% au 1er semestre en raison notamment du retrait de 196 logements du marché.

• Une offre commerciale représentant 23 mois d’écoulement théorique (au rythme des 12 derniers mois). Près de 60% de l’offre déjà en chantier ou livrée





-63%

-32%

-57%

1S2014 vs. 1S2013

24 juillet 2014 – p. 18

Synthèse & Premières tendances

nationales en promotion immobilière


24 juillet 2014 – p. 19

Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes au détail

au 1er semestre 2014

REGION DE MONTPELLIER (600.000 hab. 32%)

61% des ventes

Région de Montpellier : 3.688 €/m²

Ville de Montpellier : 3.810 €/m²

Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors

stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) au 1er semestre 2014

REGION DE NARBONNE

(150.000 hab. 8%)

8% des ventes

2.520 €/m²

REGION DE SETE

(120.000 hab. 6%)

6% des ventes

3.263 €/m²

REGION DE PERPIGNAN

(400.000 hab. 21%)

7% des ventes

3.070€/m²

REGION DE BEZIERS

(255.000 hab. 13%)

12% des ventes

2.915 €/m²

REGION DE NIMES

(370.000 hab. 20%)

7% des ventes

2.980 €/m²


24 juillet 2014 – p. 20

A l ’échelle des territoires observés : une légère baisse de 5% des ventes, opérée au 1er semestre 2014 par rapport à 2013 …

… dans la tendance « a minima » observée depuis 2012

- 5% vs. 1S2013

+2% vs. 1S2012

- 41% vs. 1S2011

2.503 logs au 1S 2014 vs. 2.595 logs au 1S 2013

+8% d’offre

disponible

- 4% vs. 2013

de mises en vente

4.596 logs au 1S 2014 vs. 4.239 logs au 1S 2013


24 juillet 2014 – p. 21

Quelles perspectives d’atterrissage pour 2014 en région Languedoc-Roussillon ?


24 juillet 2014 – p. 22

1er semestre 2014 vs.

1er semestre 2013

Région de Tours

+11%

AU Toulouse

+6% Région de

Montpellier

-11%

Pays de Rennes

-10% *

CA Clermont

Communauté

-23%

CU Bordeaux

+4% *

Agglo. Lyon

-6 % *

Alpes Maritimes

-26%

* Données provisoires

Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, ŒIL & Observatoires FIL Adequation

Pays de la Loire

+2% *

Pays de Vannes

-13% *

Région LR

-5%

Agglo. Grenoble

+13% *

Région d’Orléans

+34%

Comparaisons nationales au 1er semestre 2014 des ventes nettes au détail


24 juillet 2014 – p. 23

QUOI DE NEUF CHEZ ADEQUATION ?

e-focus Scor’Marché 1er Service en ligne de cotation du potentiel

de développement des marchés immobiliers


24 juillet 2014 – p. 24

► Un outil unique de cotation du potentiel et du dynamisme du marché de la

promotion immobilière d’une commune et de son bassin de vie

►Une analyse directement en ligne et en totale autonomie, à partir :

1 / Du dynamisme socio-éco

2 / De la solvabilité de la demande

3 / De la capacité d’absorption du marché

4 / Des rythmes d’activité de la promotion immobilière

►Un outil d’aide à l’analyse et à la décision pour l’ensemble des opérateurs

chargés de valider l’engagement d’un projet immobilier


e-focus Scor’Marché

http://www.adequation-france.com/EFOCUS_SCOREMARCHE

24 juillet 2014 – p. 25

Informations complémentaires sur : www.adequation.fr

Merci pour votre attention !


Yohan Breuil, directeur d’agence - Montpellier

[email protected]

Pour la production banques de données :

Nadine Ollier, responsable d’enquêtes

& Hugo Bolzinger, chargé d’enquêtes

Pour l’étude des marchés :

Simon Chapuy, consultant

Nolwenn Malherbe, consultante

Sabrina Guy, chargée d’études

Pour l’accès au service e-focus

Pedro Martinez, consultant

[email protected]

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Présentation Montpellier 24/07/2014