Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2014

Rapport d’activité

2014

2 - BCI Rapport d’activité 2014

Chers Adhérents,

En 2013, grâce à la fusion des équipes décidée l’année précédente, la progression de toutes nos activités avait été de +12% en nombre d’opérations et d’entreprises aidées. En 2014, la progression est encore plus forte avec +13%, soit en deux ans « fusionnés » une progression globale de +25% en nombre d’entreprises rencontrées et conseillées par Bretagne Commerce International. Nous avons également enregistré en 2014 un nombre jamais atteint d’adhésions avec 530 entreprises.

S’il le fallait, ces chiffres montrent à eux seuls la pertinence de cette fusion qui permet dorénavant aux entreprises de bénéficier d’un support de proximité avec une chaîne de services complète pour leur développement à l’étranger.

En 2014, ce sont plus de 2 500 entreprises différentes qui ont bénéficié des services de BCI. Si on prend en compte le nombre d’entreprises exportatrices référencées dans les statistiques douanières, cela montre que, chaque année, plus d’une entreprise bretonne exportatrice sur deux est aidée par BCI. Aussi, grâce à l’élargissement de notre chaîne de services, nous enregistrons toujours une progression des entreprises nouvelles (n’ayant pas eu de contact avec BCI dans les trois dernières années). Ce sont plus de 1 000 entreprises nouvelles qui auront participé à nos actions en 2014.

En deux ans, ces entreprises nouvelles auront représenté 42% du nombre total des entreprises accompagnées, ce qui est un bon signe pour l’avenir de nos exportations régionales et montre à nouveau la pertinence de notre fusion et de l’organisation, depuis 2013, de l’Open de l’International le premier lundi de juillet, symbole du PRIE Bretagne (Plan Régional

Message du Président du Directoire

Sommaire

Message du Président du Directoire 2

Synthèse 2014 par secteur d’activité 5Agriculture 6Agroalimentaire 7Biens de conso maison & personne 8Cosmétiques & produits de bien-être 8Santé & pharmaceutique 9Environnement & filière bois 10Industrie 10

Nelles technologies & cyberdéfense 12

ACTIVITÉ 2014

Développement international des entreprises bretonnes 13Sensibiliser & informer 14Conseil technique & réglementaire 14

Actions de conseil ponctuel 15Rdv individuels dans les entreprises 15Ateliers & réunions d’information 15

Découvrir & approcher les marchés étrangers 19Salons à l’étranger 19Missions collectives à l’étranger 22Missions individuelles à l’étranger 23Délégation d’acheteurs en Bretagne 24

Volontariat International en Entreprise 25

Investissements directs étrangers 27Prospection 28Accompagnement à l’implantation 29Bilan global 2014 des IDE en Bretagne 29

Filières 31Bilan du programme Alban’ 32Accompagnement des entreprises 32Activité Filières 33

Le réseau BCI 35Le réseau des Partenaires étrangers 36Le réseau des Partenaires régionaux & nationaux 38

Vie de l’association 39Gouvernance 40Adhérents 42Ressources humaines 47Communication 48

Eléments financiers au 31/12/2014 51

Rapport d’activité 2014 BCI - 3

d’Internationalisation des Entreprises).

Au cours de cette année 2014, nous avons continué à être impactés par la réduction des budgets alloués dans les entreprises au développement international. Cependant, grâce au financement de nos équipes et de notre fonctionnement par la Région Bretagne et la CCI Bretagne, nous avons augmenté le nombre d’opérations d’information toutes gratuites pour les participants. Nous avons développé le « Visiteur + » pour permettre à des entreprises fragilisées de continuer à montrer leur présence dans leurs salons stratégiques. Depuis quelques semaines, nous expérimentons la formule « BCInside » qui permettra à des entreprises à fort potentiel en phase de structuration à l’international de bénéficier d’un accompagnement personnalisé opérationnel de nos équipes. Enfin, un support financier spécifique de la Région Bretagne, le programme « RH Export », a permis aux entreprises de créer en Bretagne 45 postes CDI totalement dédiés au développement international.

Il faut rappeler que l’une des richesses construites au fil des ans est notre réseau de plus de 100 partenaires étrangers à notre service dans plus de 100 pays. BCI ne supporte aucun frais fixe pour maintenir ce réseau de professionnels, assurant avec eux une communication permanente en particulier par des lettres de veille hebdomadaires et l’organisation en Bretagne d’ateliers leur permettant de présenter les opportunités sectorielles dans leurs pays de résidence.

Toutes ces activités ont été assurées grâce à la fidélité de nos financeurs et une gestion rigoureuse des ressources allouées à notre association.

Nous développons le nombre d’entreprises accompagnées sans augmentation de personnel, dont nous continuons à favoriser la formation professionnelle, tout en assurant notre équilibre financier sans avoir recours au moindre emprunt bancaire. Vous constaterez que nous avons clôturé l’année 2014 avec, à nouveau, un léger excédent d’exploitation qui nous permet de consolider nos fonds associatifs.

Bien entendu, rien de cela n’aurait été possible sans l’adhésion et l’énergie déployées par l’ensemble du personnel de BCI que je tiens en votre nom à remercier. Dans un environnement économique plus difficile, ils ont su se concentrer sur l’essentiel : être à votre service et garder une agilité permettant de toujours inventer de nouveaux moyens pour mieux vous aider dans votre développement international, source de croissance et d’emploi pour nos entreprises bretonnes.

Au moment où le Directoire que vous aviez élu en 2012 termine son mandat de 3 ans, je suis fier du travail effectué et heureux de vous présenter une association reconnue pour sa proximité et le sérieux de son accompagnement, saine financièrement, agile dans ses adaptations face aux évolutions nécessaires et toujours orientée vers un seul objectif : être À L’ÉCOUTE et au SERVICE des entreprises bretonnes pour favoriser leur développement international.

« Être à votre service et garder une agilité permettant de toujours inventer

de nouveaux moyens pour mieux vous aider dans votre développement international,

source de croissance et d’emploi pour nos entreprises bretonnes. »

Gilles FALC’HUNPrésident du Directoire



Synthèse 2014par secteur d’activité


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La disparation graduelle des antibiotiques en élevage est le principal axe de développement des filières animales depuis 2 ans. Ce thème fait l’objet d’une attention particulière des firmes bretonnes liées à l’élevage.

Il ne concerne pas simplement les sociétés de nutrition animale mais intéresse tous les acteurs de l’élevage qui y consacrent leurs budgets de R&D. La démédication ne signifie pas 0 médicament. La démarche est bien plus globale. Elle signifie l’implication d’acteurs complémentaires qui ensemble répondent à des problématiques à la fois administratives (nationales et/ou européennes : plan Eco-phyto, plan Antibio 2012-2017, directives Nitrates, bien-être des animaux) mais aussi sociétales (in fine le consommateur), sous l’impulsion des lobbies des pays du Nord. On les retrouve en :E Génétique : apporter de la résistance tout en

gardant des résultats zootechniques ;E Equipement/bâtiment : en lien avec le bien-

être animal ;E Cultures, nutritrion et santé animale: moins

de chimie et une meilleure formulation ;E Environnement et hygiène : demande

sociétale ;E Facteur humain : main d’oeuvre,

connaissance formation en lien avec la motivation et une acceptation par les équipes du concept.

Le marché de l’élevage est aujourd’hui dirigé par ce concept. Deux faits laissent à penser qu’il sera pérenne : Mac Donald’s informe début mars

2015 qu’il arrêtera le poulet aux antibiotiques d’ici 2 ans et l’Exposition Universelle de Milan qui prend comme thème « mieux nourrir le monde, un challenge pour la planète », à laquelle participera Bretagne Commerce International à l’occasion des deux semaines (20 août au 2 septembre) de la Bretagne dans le Pavillon France.

La Bretagne a une longueur d’avance dans ce domaine et l’a déjà montré en 2014-2015 :E Participation de 40 entreprises bretonnes

au VIV Asia 2015 à Bangkok proposant des solutions liées à cette thématique et montrant que le monde est à l’écoute ; ce salon est LE succès de l’année pour le monde de l’élevage breton ;

E Echo très positif de la conférence « Élevage et Démédication » ; cet événement organisé par BCI fin mai 2015 dans les Balkans renforce ce sentiment que le fil rouge de notre communication doit être lié à cette thématique ; il le sera d’ailleurs sur la fin d’année 2015 et en 2016.

Tout ce travail de sensibilisation et d’accompagnement se fait en relation avec les acteurs bretons, notamment lors du SPACE véritable vitrine internationale de la production animale.

Agriculture

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L’année 2014 a confirmé les difficultés du secteur agroalimentaire, avec une situation toujours tendue sur le marché intérieur (stagnation voire baisse de chiffres d’affaires, problèmes de trésorerie, négociations avec la grande distribution…) et des problèmes sur certaines destinations export, principalement l’impact de l’embargo russe sur certaines filières (les filières viandes, la filière légume…), avec des effets directs de perte de débouchés, mais aussi des effets induits (surplus de marchandises sur le marché européen, baisse des prix…).

Les difficultés de trésorerie des entreprises agroalimentaires limitent leur champ d’action, notamment la prospection à l’international, avec un impact très significatif sur les participations aux salons professionnels (-50%) et sur le nombre de missions individuelles (-23%).

Face à cette situation, Bretagne Commerce International a intensifié sa présence sur le terrain avec une augmentation de 39% des visites en entreprises. Le nombre des ateliers d’information a également été augmenté avec une participation plus importante des entreprises (+ 39% également), afin de poursuivre les efforts d’information auprès des sociétés, sur les opportunités de marché à l’international. Ce travail de sensibilisation a été réalisé en coordination avec les acteurs du territoire ABEA et Valorial.

De plus, conformément à son plan d’actions mis en place fin 2013, BCI a intensifié sa prospection

auprès d’acheteurs étrangers (enseignes de la grande distribution, importateurs, distributeurs). Au cours de l’année 2014, BCI a organisé 8 rencontres d’acheteurs IAA, dont 3 en partenariat avec Sopexa et 5 en approche directe : OLE Chine, E-MART Corée du Sud, ISETAN Malaisie (partenariat Sopexa) ; FOZZY Ukraine, TAYLOR FINEFOODS Hong Kong, Délégation HIROSHIMA Japon, SWANCO OIL SERVICES & CATERING Egypte, ANA FOODS Japon (partenariat Business France). Ces visites d’acheteurs ont donné lieu à 56 rencontres d’entreprises bretonnes (44 différentes, certaines sociétés ayant participé à plusieurs opérations). Bien qu’il soit difficile de mesurer avec précision les retombées économiques de ces opérations, plusieurs référencements et commandes ont été concrétisés à la suite de ces rencontres. En 2015, BCI entend poursuivre ses efforts sur les rencontres d’acheteurs : diffusion d’informations sur les grandes filières agroalimentaires auprès des acheteurs étrangers, proposition d’un service sur-mesure pour aider ces acheteurs dans l’identification de fournisseurs en Bretagne, meilleure adéquation entre les besoins des acheteurs et les gammes de produits proposées par les entreprises bretonnes.

Agroalimentaire

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Globalement pour les entreprises dans le secteur des biens de consommation, les chiffres d’affaires sur 2014 sont stabilisés au prix d’efforts de commercialisation décuplés. Pour certaines entreprises majoritairement dépendantes du marché français, on notera une baisse qui les fragilise.

Les zones de développement commercial restent souvent l’Europe par sa proximité géographique et réglementaire et par la facilité de mise en œuvre des transactions. Suivant les produits, les zones de développement sont la Russie, les Emirats Arabes Unis et l’Asie. L’Amérique du Nord suscite de l’intérêt du fait de l’économie américaine et de la baisse du dollar mi-2014.

Pour les acteurs dont les productions ne sont pas réalisées en France, les achats en Asie et particulièrement en Chine sont affectés par les variations de taux change $/€ et vont entrainer des baisses de marges sur 2015.

Les filières des cosmétiques et des compléments alimentaires en Bretagne sont denses et complètes avec des acteurs sur toute la chaîne de valeur incluant la R&D, les ingrédients, le façonnage des produits finis et la commercialisation de produits en marque propre.

Ces deux filières bénéficient d’une image d’expertise et de sécurité en particulier dans le domaine bio marin et de naturalité, tendances très porteuses sur les marchés internationaux. Leur capacité d’innovation est aussi leur moteur à l’export avec l’appui d’ ID2Santé (ex.CRITT Santé) et de CBB Capbiotek pour les ingrédients et la formulation. Avec plus de 230 acteurs, la filière cosmétique est dynamique en termes d’innovation et à l’international avec une bonne représentation sur les salons internationaux comme In-Cosmetics Europe et Asie, Cosmoprof Europe et Asie, ou encore Beauty World à Dubaï.

La cartographie réalisée en 2014 est un outil de promotion de la filière cosmétique à l’international sur les salons et les réseaux d’affaires. Un travail d’animation locale de la filière grâce à des ateliers organisés conjointement avec Cosmed tout au long de l’année a fédéré les acteurs et amène une réelle dynamique à l’international.

Biens de consommation maison & personne

Cosmétiques & produits de bien-être

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RennesQuimper

Saint-Brieuc

La filière cosmétique en Bretagne

LEGENDE

Centre d'innovation technologique (4)

Entreprise (206)

Etablissement de formation (3)

Plate-forme technologique (9)

Unité de recherche (12)

Mars 2014Sources : Adit Anticipa, Bretagne Commerce International, CBB Developpement, CEVA, Cosmed Antenne Grand OuestIGN - GEOFLA® ET RGE®, ©Demeteria Gertos

© Bretagne Développement Innovation

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Les entreprises de la filière cosmétique, par leur positionnement au grand export (en dehors de l’Europe), continuent à se développer et à investir en R&D et dans des outils de production en particulier pour les façonniers. Les évènements sur la Russie fin 2014 n’ont pas eu d’effet important sur le chiffre d’affaires 2014 mais les conséquences du ralentissement de l’économie russe et de la baisse du rouble seront sûrement plus significatives en 2015.

La filière cosmétique française et bretonne jouit d’une très bonne réputation à l’international pour la qualité, les innovations et la sécurité des produits. Le marché mondial est très dynamique et concurrentiel, à noter la montée en puissance en Asie de la Corée du Sud et en Europe de la Pologne.

La filière complément alimentaire est portée à l’international par le salon Vitafoods Europe, incontournable de la profession. Des relais de croissance sont possibles en Asie, voire en Amérique du Sud.

Sur les pays matures, le secteur de la santé est porteur grâce aux innovations répondant à un besoin de performance accrue et/ou de réduction des coûts et à la demande grandissante sur les zones en développement.

Les entreprises bretonnes du secteur de la santé sont sur des domaines très variés et de petite taille en comparaison aux multinationales de ce secteur. Elles sont génétiquement codées pour l’international et dotées de compétences adéquates.

Les entreprises très innovantes trouvent en Europe un premier terrain naturel de développement commercial grâce à la cohérence de la réglementation européenne et un marché mature en terme de besoin ; le marché allemand est donc une zone privilégiée de par sa taille. L’Amérique du Nord est aussi incontournable, source de croissance voire de financement. Les marchés à cibler sont ensuite par leur taille la Russie, la Chine, le Brésil et l’Inde.

En 2014, ID2Santé a pris la compétence d’animation du pôle santé Bretagne et s’appuie sur BCI pour le développement de l’international.

Sur 2015, Medica, salon international des technologies médicales, est intégré pour la première fois au programme de BCI et permet aux entreprises de leur donner une visibilité sur le marché mondial.

Santé & pharmaceutique

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L’année 2014 a été moins favorable que prévu avec une activité qui, globalement, s’est légèrement repliée. Ainsi en Bretagne, dans l’industrie, le chiffre d’affaires a diminué (-1,4% contre -1% en 2013 et -0,5% en 2012) sous l’effet, une fois encore, d’un repli marqué de l’activité dans le secteur automobile et de la construction.Pour 2014, l’industrie bretonne devrait connaître une légère hausse de son activité avec une prévision de croissance de 1,7%. Cette faible croissance, et ce malgré des investissements en hausse (+17%), ne sera pas suffisante pour inverser la tendance négative en matière d’emploi.Les exportations des entreprises bretonnes sont restées stables en 2014, le cours actuel de l’euro devrait permettre de les renforcer en 2015. L’Allemagne, le Royaume-Uni, les USA et l’Asie du Sud restent comme en 2013 les principaux clients des entreprises bretonnes.

Filière automobileLes mauvais chiffres de ventes d’automobiles en France ont largement pénalisé les sous-traitants bretons qui ne produisaient des pièces que pour les usines d’assemblage françaises. Un relais de croissance a été trouvé pour certaines, soit en diversifiant leurs activités soit en se positionnant sur de nouveaux marchés porteurs (Russie par exemple). La sortie de nombreux véhicules électriques en 2013 n’a pas provoqué l’embellie attendue. Le futur de PSA Rennes et les nouveaux véhicules qui y seront fabriqués conditionnera en grande partie l’avenir des sous-traitants bretons du secteur.

Industrie

Le secteur de l’environnement comporte de nombreux acteurs avec une activité locale de service et de prestations intellectuelles. Les entreprises qui fournissent des équipements dans le secteur des déchets et de l’eau sont les plus présentes à l’international. Les bureaux d’études grâce à leur expertise se positionnent à l’étranger souvent en suivant leurs clients ou dans le cadre de consortiums ou d’AO. Ce secteur est très dynamique en termes d’innovation ce qui représente des atouts indispensables à l’international. Le marché mondial des énergies renouvelables est en effervescence et quelques acteurs y trouvent des relais de croissance.

Enfin, la filière bois est localement en cours de consolidation avec l’appui d’Abibois. On note une construction de l’offre des acteurs plus compétitive en termes d’offre de service et de produits et de mise en valeur de produits innovants. Tous ces éléments sont des prérequis pour l’approche des marchés internationaux. Certains acteurs positionnés sur des produits semi-finis ont d’ores et déjà trouvé des relais de croissance à l’export. Le point limitatif reste la ressource locale. Le Carrefour international du bois en 2016 à Nantes sera l’occasion pour les acteurs bretons de faire connaitre leur savoir-faire.

Environnement & filière bois

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Filière navaleLe marché français ne peut plus à lui seul dynamiser le carnet de commandes des entreprises bretonnes. Les marchés exports, en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique, permettent de conserver une activité pérenne. Par ailleurs, les projets de parcs éoliens créent de nouveaux besoins pour lesquels les chantiers bretons s’organisent et innovent. Le projet Ocean 21, lancé par l’Etat en 2013, devrait permettre la création de dizaines de milliers d’emplois, par accroissement de la compétitivité des entreprises, par une offre produits différenciante et grâce au renforcement des exportations.Notre étroite collaboration avec BPN et le Pôle Mer nous permet de mutualiser nos moyens d’information et de promotion.

Filière nautiqueLes entreprises bretonnes, principalement des TPE, travaillent sur un marché où l’offre en bateau de plaisance est segmentée. La faible part d’export liée à cette activité est principalement dûe à une carence en force commerciale à l’international. Le groupement d’intérêt économique est une solution qui a permis à quelques-uns d’exporter leurs produits en 2014. La diversification opérée par certains (aéronautique, injection plastique, composite...) est également un critère de réussite à l’export.

Filière aéronautiqueLa Bretagne dispose de sous-traitants performants. Le marché national en pleine essor grâce à l’important carnet de commandes d’Airbus a permis à ces acteurs locaux de réaliser une très bonne année 2014. Les perspectives 2015 sont également très bonnes et les références acquises sur le marché national vont permettre de se positionner chez les constructeurs et les équipementiers (Espagne, Allemagne, Russie).

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De plus en plus, les marchés d’Asie et d’Afrique deviennent des cibles de prospection pour de nombreuses sociétés bretonnes, tous secteurs confondus. Si les entreprises bretonnes du secteur des télécoms restent les plus présentes sur ces marchés, d’autres sociétés du secteur de l’électronique, de l’édition logicielle, de la santé emboitent le pas et prospectent activement sur site. BCI accompagne ce mouvement par une participation aux travaux de prospection et en proposant des solutions pour la création de structures locales, du portage salarial à la création de sociétés de type SAS, en passant par des bureaux de représentation.

Valorisation des données, big data & nouveaux modèles associésDans tous les secteurs d’activité, la collecte et la valorisation de données deviennent un point central dans les business models, tant des startups que des grands groupes. Cette tendance s’accompagne d’une digitalisation des activités des sociétés dans tous les secteurs d’activité.La Bretagne étant particulièrement bien placée sur ces savoir-faire et disposant d’Images & Réseaux comme partenaire naturel, BCI a organisé la présence des sociétés bretonnes au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas ou au Mobile World Congress (MWC) à Barcelone. Ces actions ont permis, sous la

bannière de la French Tech, de rendre visibles les sociétés bretonnes de ce domaine.

CybersécuritéLa sécurité des données et des systèmes IT, tant dans le domaine militaire que dans le domaine des entreprises, voire des particuliers, prend désormais une importance prépondérante.Dans le cadre du pacte Défense Cyber, la Bretagne développe un pôle d’excellence en cybersécurité, destiné à regrouper les formations et les recherches académiques, les entreprises de ce secteur d’activité, la DGA et les forces commerciales à l’international.Sous l’animation de la Meito, BCI participe activement à ces travaux en collaboration avec toutes les autres entités régionales concernées. L’objectif est de développer la filière et de commercialiser ce savoir-faire à l’international, où les besoins sont en croissance forte.

Filière photoniqueLe cluster Photonics Bretagne continue à travailler activement au développement des sociétés bretonnes de la filière optique et photonique. BCI accompagne ce cluster et ces entreprises dans leur développement à l’international, en organisant leur présence sur les salons internationaux (Ecoc en 2014, Laser World of Photonics en 2015), et en soutenant la création de structures locales notamment en Asie.

Nouvelles technologies & cyberdéfense

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Activité 2014Développement

international des entreprises

bretonnes

Pour développer ou pérenniser le développement international des entreprises bretonnes, BCI organise

son action autour de deux grands axes :

1. Sensibilisation & information des entreprises

2. Découverte & approche des marchés à l’étranger


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Sensibiliser & informer

Sensibiliser et informer les entreprises sur les opportunités de développement, les aspects techniques et réglementaires à prendre en compte, les moyens humains et financiers à mettre en place. Toutes ces prestations sont proposées aux entreprises gratuitement, les frais d’organisation et la mobilisation de nos personnels étant pris en charge par le budget général de BCI abondé par la Région Bretagne et la CCI Bretagne.

En 2014, cette activité a été réalisée à travers 6 313 actions pour 2 479 entreprises différentes soit une progression de 21% par rapport à l’année 2013. Parmi ces sociétés, 1 156 sont qualifiées de « nouvelles » puisqu’elles n’avaient pas participé à nos activités les trois dernières années.

Cette action de sensibilisation et d’information se décompose en quatre activités :E Conseil technique & réglementaire à travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par les

Chambres de Commerce ;E Actions de conseil ponctuel autre que réglementaire ;E Rendez-vous individuels dans les entreprises pour favoriser leur développement commercial ;E Ateliers & réunions d’information.

Conseil technique & réglementaire A travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par les Chambres de Commerce & d’Industrie.

1 512 entreprises conseillées dont 555 ont été reçues individuellement en rendez-vous. Parmi ces entreprises, 1 117 « nouvelles » qui n’avaient ni été contactées ni été reçues dans les trois dernières années.

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Nb conseils délivrés

Nb d’entreprises conseillées


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Actions de conseil ponctuel (autre que réglementaire)

Rendez-vous individuels dans les entreprises

Ateliers & réunions d’information

114 entreprises nous ont interrogés, dont 74 nouvelles.

1 039 entreprises rencontrées, dont 318 nouvelles, pour aborder leur développement commercial.

En 2014, 113 ateliers et réunions d’information ont été organisés à travers tout le territoire (dont 44 lors de l’Open de l’International à Brest en 2014) sur deux thématiques :

E ateliers sur les aspects techniques et réglementaires ;E ateliers sur les opportunités commerciales pays et marchés pour accélérer le développement

commercial.

848 entreprises participantes

dont 384 nouvelles

1 949 entreprises participantes

dont 366 nouvelles

61 atelierssur les aspects techniques &

réglementaires

52 atelierssur les opportunités

commerciales pays et marchés

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Liste des ateliers & réunions d’information

Lieu Thème Pays ParticipantsRennes Réunion Alban’ bilan année 2 perspectives 2014 Algérie 24Rennes Comment démarrer son activité commerciale aux USA USA 77Pontivy Nouveaux exportateurs Multi-pays 10Rennes Debriefing du CES Multi-pays 158

Rennes Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l'international Multi-pays 29

St-Brieuc Nouveaux exportateurs Multi-pays 13

Brest Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l’international Multi-pays 16

Morlaix Le contrat de distribution internationale Multi-pays 33Vannes Le contrat de distribution internationale Multi-pays 60Rennes Choisir son mode de présence à l’international Multi-pays 2

Lorient Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l’international Multi-pays 16

Lorient Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 26Morlaix Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 34

Rennes Défense au Royaume-Uni et en France : travailler ensemble Royaume-Uni 27

Rennes Vendre dans les réseaux GMS et HoReCa en Pologne Multi-pays 13

Rennes Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 25

St-Brieuc Pl@Net Veille : structurer votre veille stratégique à l’international Multi-pays 17

Quimper Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 11

Rennes Atelier agri/agro Turquie Turquie 30

Vannes Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 6

Brest La place des Incoterms dans le contrat commercial Multi-pays 67Quimper La place des Incoterms dans le contrat commercial Multi-pays 46

St-Brieuc Les risques à l’international : protection des données stratégiques Multi-pays 14

St-Brieuc Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 15Ploërmel Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 14Rennes Appels d’offres internationaux, accompagnement TIC Multi-pays 21Brest Appels d’offres internationaux, accompagnement TIC Multi-pays 9

Landivisau Cercle export 29 : maîtriser les différents moyens de paiement par zone géographique Multi-pays 25

St-Malo Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 20Lorient Les garanties bancaires à l'international Multi-pays 38Quimper Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 27Open Adapter ses outils marketing à ses marchés cibles Multi-pays 58

Open Adapter ses outils marketing à ses marchés cibles - spécial agroalimentaire Multi-pays 37

Open Agriculture et agroalimentaire en Afrique de l'Ouest Afrique de l’Ouest 49


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Lieu Thème Pays ParticipantsOpen Avec la douane, sécuriser c'est gagner Multi-pays 29Open Comment financer son développement international ?* Multi-pays 103Open Démarrer à l'international* Multi-pays 37Open Focus pays : Chine via Hong Kong ou Shanghaï ? Chine 62

Open Focus pays : Afrique de l'Est Afrique Occidentale 40

Open Focus pays : Allemagne Allemagne 37

Open Focus pays : Amérique centrale & latine Amérique du Sud 43

Open Focus pays : Caucase Kazakhstan 25

Open Focus pays : Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 41

Open Focus pays : Ghana/Nigeria Ghana 24Open Focus pays : Irak Irak 7Open Focus pays : Japon Japon 41

Open Focus pays : Royaume-Uni Royaume-Uni 37

Open Focus pays : Russie Russie 50Open Focus pays : Turquie Turquie 25Open Focus pays : USA Etats-Unis 42Open Japon - agroalimentaire Japon 50Open Le crédit documentaire, outil de négociation commerciale* Multi-pays 53

Open Les nouveaux pays émergents, perspectives du commerce mondial* Multi-pays 110

Open L'OEA, votre passeport à l'international Multi-pays 18

Open Mobilité internationale des salariés : les aspects sociaux et fiscaux* Multi-pays 34

Open Protéger ma proprieté industrielle Multi-pays 17Open Protéger mes produits/technologies sur des salons* Multi-pays 32Open Quelles CGV pour mes contrats internationaux ?* Multi-pays 77Open Salons internationaux : optimiser vos actions à l'étranger* Multi-pays 83Open Sécuriser les paiements* Multi-pays 62Open Sécuriser mon transfert de compétences et technologies Multi-pays 20Open S'implanter à l'étranger : quel type d'expansion à l'international ?* Multi-pays 69Open Special foreign companies workshop Multi-pays 25Open Vendre à l'international via le e-commerce* Multi-pays 104Space Update de l'élevage en Pologne Pologne 19

Space Amérique : l'agri-business, croissance et modernisation du secteur - les clés de la reussite Mexique 22

Space Nigeria : panorama agri et élevage - les clés pour intégrer ce marché qui fait peur Nigeria 15

Space L'élevage au Maghreb : terre d'opportunités Afrique du Nord 17

Carhaix Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 25

Plouzané Cercle export 29 : l'utilisation de l'e-mail dans vos relations commerciales internationales Multi-pays 19

Rennes Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 29Rennes Les exigences sanitaires et phytosanitaires dans les pays tiers Multi-pays 21


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Lieu Thème Pays ParticipantsBrest Garanties internationales Multi-pays 37Brest L'export de produits alimentaires aux USA Etats-Unis 33Quimper Corée du Sud Corée du Sud 25Rennes RH - le détachement européen Multi-pays 34Vannes Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 30Carhaix L'Europe et les PME Multi-pays 22Lorient L’Europe et les PME Multi-pays 27Rennes Programme export santé cosmétique Multi-pays 22Fougères Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 17Vannes Réunion douane Multi-pays 42St-Brieuc Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 18Morlaix Réunion douane Multi-pays 32Quimper Réunion douane Multi-pays 38Rennes Les opportunités commerciales en Malaisie Malaisie 28St-Pol de Léon Fondamentaux du commerce international Multi-pays 12

Auray Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 13Rennes Présentation du CES de Las Vegas Etats-Unis 7Brest Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 19Rennes Les opportunités existantes en Biélorussie Biélorussie 21

Quimper Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l'international Multi-pays 10

Carhaix Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 15

Rennes Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 22

St-Brieuc Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 7

Rennes Réunion douanes France 81Quimper Les fondamentaux du commerce international Multi-pays 11

St-Malo Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 10

Lannion Réunion douanes Multi-pays 27

Vannes Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 17

Brest Le RH export et le VIE : 2 solutions RH pour votre développement à l’international Multi-pays 8

St-Malo Réunion douanes Multi-pays 31

Retransmission des ateliers & réunions d’informationUn grand nombre de nos ateliers et réunions sont filmés. Sur inscription, ils peuvent être suivis en direct ou à la demande.

En 2014, 20 ateliers et réunions ont été filmés. Ces vidéos ont été vues plus de 1 500 fois sur notre site web.

*Deux sessions par atelier


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Découvrir & approcher les marchés étrangers

Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie en prenant en compte les aspects techniques et réglementaires à mettre en œuvre, les entreprises vont, avec la deuxième activité de BCI, valider sur les marchés étrangers la pertinence et les modalités pratiques de leur développement commercial.

En 2014, cette activité a été suivie par 616 entreprises soit une baisse de 10% par rapport à l’année 2013. Parmi ces sociétés, 179 entreprises sont qualifiées de « nouvelles » puisqu’elles n’avaient pas participé à cette activité les trois dernières années.

Ce service de découverte et d’approche des marchés à l’étranger se décompose en cinq activités :E Salons à l’étranger ;E Missions collectives à l’étranger ;E Missions individuelles à l’étranger ;E Délégation d’acheteurs en Bretagne ;E Volontariat International en Entreprise (V.I.E.).

Salons à l’étranger BCI a organisé au cours de l’année 2014, 35 salons à l’étranger (38 en 2013) dont la moitié en collaboration avec les partenaires nationaux Business France, Sopexa ou Adepta. Ces salons ont rassemblé 335 entreprises bretonnes (436 en 2013) dont 52 nouvelles. Il est à noter que la baisse des participations sur les stands organisés par BCI a été compensée pour plus de la moitié des entreprises par leur participation gratuite à des pavillons financés par l’Etat ou les organisations professionnelles en soutien de l’activité des filières en crise.

71

43

11578

Nombre d’entreprises par secteur d’activité

Nombre d’entreprises par département

36TIC

1Autres 28

Autres

124Agriculture,

élevage, pêche

65Biens à la personne, de la maison, santé,

environnement

90Agroalimentaire

19Industrie


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Liste des salons à l’étranger en 2014

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin

ISM Allemagne4 sociétés exposantes

Bio USA10 sociétés exposantes3 sociétés visiteuses

Foire du Livre Belgique4 sociétés exposantes

Sipsa Algérie18 sociétés exposantes6 sté visiteuses

Oceano-logy Inter. Royaume-Uni5 sociétés exposantes3 sociétés visiteuses

Food &Hotel AsiaSingapour11 sociétés exposantes

BioFach Allemagne5 sociétés exposantes2 sociétés visiteuses

Sial China Chine4 sociétés exposantes1 sté visiteuse

FoodexJapon4 sociétés exposantes1 société visiteuse

In CosmeticsAllemagne10 sociétés exposantes3 sociétés visiteuses

AgroAnimal Show Ukraine10 sociétés exposantes4 sociétés visiteuses

Vitafoods Suisse11 sociétés exposantes1 sté visiteuse

CES USA1 société exposante5 sociétés visiteuses

Summer Fancy Food Show USA5 sociétés exposantes1 société visiteuse

GulfoodEAU12 sociétés exposantes

CAHEChine5 sociétés exposantes2 sté visiteuses

IldexVietnam6 sociétés exposantes3 sociétés visiteuses

DjazagroAlgérie7 sociétés exposantes

MWC Espagne10 sociétés exposantes1 société visiteuse

PLMAPays-Bas11 sociétés exposantes

VIV EuropePays-Bas13 sociétés exposantes3 sté visiteuses

SiagroSénégal6 sociétés exposantes

SiamMaroc6 sociétés exposantes10 sociétés visiteuses


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Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Farn-borough AirshowRoyaume-Uni1 société exposante3 sociétés visiteuses

SMM Allemagne3 sociétés exposantes2 sociétés visiteuses

EuroTier Allemagne20 sociétés exposantes3 sté visiteuses

ICOE Canada4 sociétés exposantes1 sté visiteuse

Vitafoods AsiaChine2 sociétés exposantes

Gulfood Mfg. EAU5 sociétés exposantes1 sté visiteuse

BenefiqCanada5 sociétés exposantes4 sociétés visiteuses

Cosmoprof AsiaChine4 sociétés exposantes1 sté visiteuse

HIEPays-Bas9 sociétés exposantes

ECOCFrance12 sociétés exposantes2 sociétés visiteuses

DawajineMaroc6 sociétés exposantes

Food & Hotel ChinaChine2 sociétés exposantes


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Missions collectives à l’étranger Les missions collectives à l’étranger sont élaborées autour de thématiques sectorielles.En 2014, BCI a organisé 7 missions (7 en 2013) qui ont réunis 51 entreprises (55 en 2013) dont 37 nouvelles.

Mission Sibiu Roumanie

Visite d’entreprises & rdv ciblés

Mission Seafood Expo Belgique

Visite du salon européen des produits de la mer & des

procédés associés

Mission Défense Royaume-Uni

Conférences & rencontres B2B

Mission Sûreté alimentaire

ChineSéminaire

90 participants chinois

Mission EMR Japon

Symposium sur les EMR

& visites de sites

Mission Elevage Croatie

Visite de sites & rdv ciblés

Mission Oscars 35 Taïwan

Visite d’entreprises & rdv ciblés


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Missions individuelles à l’étranger 260 contrats (309 en 2013) ont été confiés à BCI par 165 entreprises (174 en 2013) dont 51 nouvelles. A noter que le nombre d’entreprises est quasi stable d’une année sur l’autre (-9) alors que le nombre de contrats a légèrement baissé, ce qui montre qu’un nombre quasiment identique d’entreprises a continué à nous confier des mandats mais en se concentrant sur moins de pays cibles.

40

51

12049

Nombre de contrats par secteur d’activité

Type de missions individuelles - top 10

Pays cibles pour les missions individuelles - top 10

Après la phase d’accompagnement, BCI n’ayant plus de valeur ajoutée, les entreprises contractent directement avec nos Partenaires étrangers en particulier pour le portage salarial.

Nombre de contrats par département

26TIC

88Agriculture,

élevage, pêche

1. Recherche de distributeurs2. Suivi commercial3. Suivi et contrôle qualité4. Recherche de clients directs5. Administratif divers

6. Filiale7. Portage8. Accompagnement/interprétariat9. Approche de marché/veille10. Promotion

1. Chine2. Algérie3. Croatie4. Russie5. Allemagne

6. USA7. Ukraine8. Mexique9. Singapour10. Italie

1. Chine2. USA3. Pologne4. Russie5. Allemagne

6. Ukraine7. Roumanie8. Singapour9. Turquie10. Inde


environnement

50Agroalimentaire

50Industrie

Pays cibles en contrats directs - top 10


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Délégation d’acheteurs en Bretagne En réaction aux difficultés rencontrées en particulier dans l’agroalimentaire, impactant la capacité des entreprises à continuer à se déplacer dans de nombreux salons à l’étranger, nous avons lancé cette nouvelle activité fin 2013, en nous appuyant sur nos Partenaires à l’étranger. L’objectif est de convaincre des acheteurs de grands groupes étrangers de distribution de venir dans les entreprises en Bretagne rencontrer leurs futurs fournisseurs.

Au cours de l’année 2014, 9 délégations d’acheteurs (3 en 2013) ont visité 65 entreprises (19 en 2013) dont 39 nouvelles.

Ces missions s’appuient toujours sur le travail de notre réseau de partenaires à l’étranger. Mais il faut noter en 2014 que l’activité de prospection des investisseurs étrangers a également favorisé ce nouveau service ainsi que la visite en Bretagne de nombreux ambassadeurs en poste en France. Ils sont de plus en plus sensibles au développement des échanges économiques avec les PME de leur pays d’origine, favorisant la prise de nouveaux contacts pour accueillir acheteurs ou délégations d’entreprises.

SWANCO OIL SERVICES & CATERING

Egypte 7 sociétés

TAYLOR FINEFOODS Hong Kong

11 sociétés

ANA FOODS Japon

7 sociétés

UEMOA Afrique Occidentale

9 sociétés

OLE Chine

14 sociétés

FOZZY Ukraine 8 sociétés

ISETAN Malaisie

1 société

HIROSHIMA Japon

3 sociétés

E-MART Corée Sud

5 sociétés


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Volontariat International en Entreprise (V.I.E.)Nous orientons les demandes vers la Déléguée régionale Bretagne de Business France basée à Rennes.

En 2014, ce sont 94 VIE qui sont en contrat avec 48 entreprises bretonnes.

BCI n’assurant qu’un rôle de promotion de cet accompagnement, nous n’intégrons pas ces chiffres dans le Bilan de BCI. Ils se retrouvent en partie dans les contrats individuels d’hébergements et d’accompagnement de ces VIE à l’étranger qui sont souvent confiés à notre réseau de Partenaires étrangers.

6

9

25

24

Entreprises rencontrées par département

Entreprises bretonnes rencontrées par secteur d’activité

2Agriculture,

élevage, pêche


environnement

57Agroalimentaire

4Industrie

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1Autres



Activité 2014Investissements

directs étrangers


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Depuis 2007, BCI est missionné par le Conseil Régional pour la prospection régionale et le suivi des investisseurs étrangers en Bretagne. A ce titre, BCI est également le correspondant régional de Business France Invest (ex-AFII) pour le traitement des prospects identifiés par son réseau à travers le monde. Ainsi, nous animons le comité régional « COSPI » qui regroupe les acteurs territoriaux (départements et métropoles) pour proposer les offres et assurer l’accompagnement des projets sur leur territoire.

Sur les chiffres régulièrement publiés, il faut distinguer, d’une part, l’activité de prospection des IDE générant des succès d’implantation liés à l’activité de BCI et, d’autre part, l’inventaire des investissements étrangers mis à jour chaque année par Business France Invest. Cet inventaire prend en compte tous les investissements étrangers qui ont eu lieu dans notre région. Il intègre donc les prises de participation par des capitaux étrangers dans des entreprises bretonnes, les ouvertures de surfaces commerciales à capitaux étrangers, investissements qui sont exclusivement du domaine du privé, liées à l’existence d’un marché local et pour lesquelles BCI n’est informé qu’après la finalisation de ce partenariat ou acquisition. Ces chiffres de l’inventaire apparaissent naturellement dans le « Bilan Global » publié par Business France Invest, ils sont donc repris dans le « Bilan global 2014 » page 29.

Nota : la nationalité d’un investissement est déterminée sur la base de la société mère. L’investissement est réputé d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus de 50% par une entreprise à capitaux étrangers.

L’activité de prospection IDE se décompose en deux phases : E Prospection ;E Accompagnement à l’implantation.

Prospection La prospection permet l’identification des entreprises étrangères porteuses de projet, leur qualification et la proposition d’une offre régionale ou d’une entreprise régionale correspondant à leur recherche. Un indicateur de résultat incontestable est l’aboutissement de cette prospection par la visite en Bretagne du prospect. Cette visite est organisée par BCI mais totalement financée par l’entreprise étrangère marquant ainsi son intérêt pour notre proposition d’implantation ou de partenariat.

Trois facteurs caractérisent cette activité :E Difficulté à identifier des projets : l’expérience acquise depuis des années nous montre qu’il

nous faut rencontrer 1 000 prospects pour obtenir 1 implantation en Bretagne !E Longueur du processus : depuis plusieurs années, le délai entre le premier contact et la

décision du prospect est passé d’un an à plus de deux ans, le nombre de projets « en stock » est donc un critère important dans cette activité.

E La rareté des projets « green-field » ou construction sur terrain vierge, au profit d’implantation à travers un partenariat avec une entreprise bretonne. Cette tendance lourde avait justifié l’utilisation de BCI comme chargé de prospection régionale puisque son activité historique lui permet d’avoir une très bonne connaissance des entreprises bretonnes et de leur savoir-faire.

Moyens de prospection utilisés

Apport de projet par Business France Invest

(ex-AFII), COSPI30 % des prospects

Indications données par

des entreprises bretonnes15 % des prospects

Prospection de BCI sur des

salons en France ou à l’étranger

23 % des prospects

Identification de prospects par la veille réalisée

par BCI12 % des prospects

Apport de projet par le réseau

de Partenaires étrangers de BCI

20 % des prospects


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Cette prospection a permis l’identification de 144 nouveaux prospects qui après qualification sont devenus 38 projets de nouvelles implantations qui ont fait l’objet de propositions détaillées d’implantation.Ce travail a permis l’organisation en 2014 de 34 visites en Bretagne dont 25 premières visites, chiffre qui correspond exactement à notre objectif annuel de « première visite ».

Accompagnement à l’implantationGrâce au travail réalisé les années précédentes, en particulier les visites organisées, nous avons accompagné la création de 4 implantations en Bretagne :

A noter que les extensions d’activité sont pourvoyeuses en moyenne de plus d’emplois que les créations. Pour maintenir le contact avec toutes les entreprises IDE installées en Bretagne les équipes de BCI ont visité 1/3 d’entre elles en 2014, l’objectif est d’en rencontrer la moitié en 2015.

3 créations KONFETTI-TRADE SIXTHSPACE MAKURAZAKI Russie Australie Japon

1 extension SANDEN Environmental Solution Japon

Bilan global 2014 des IDE en BretagneL’inventaire des investissements étrangers réalisés en Bretagne en 2014, publié par Business France Invest, indique que 40 nouvelles implantations ont été réalisées, créant 371 emplois. Ces investissements proviennent de 16 pays différents : 52% d’Europe, 30% d’Asie.

12 fusions/acquisitions, 10 créations, 9 extensions, 4 prises de participation < 50%, 3 modernisations/pérennisations, 1 partenariat commercial, 1 rachat/extension

Fin 2014, la Bretagne comptait 310 entreprises étrangères à capitaux étrangers sur 481 sites se répartissant ainsi :

E 180 centres de production/réalisation/assemblage ;E 148 sociétés de prestation de services ;E 59 bureaux commerciaux/liaison/SAV/points de vente ;E 43 plateformes de distribution/logistique/conditionnement ;E 34 centres de R&D ;E 10 centres de traitement/valorisation de déchets ;E 4 points de vente ;E 3 centres d’appel.

50% de ces investissements concernent des projets industriels22% des projets sont des extensions des IDE déjà implantés en Bretagne

47% des projets touchent aux secteurs agri-agro16 pays différents ont investi en Bretagne


15 %

18 %

42 %25 %

Répartition des investissements directs étrangers par département

Pays d’origine des investissements directs étrangers bretons

E USA 101 établissementsE Allemagne 75E Royaume-Uni 50E Belgique 40E Japon 32E Pays-Bas 31E Suisse 21E Suède 17E Italie 14E Danemark 13E Espagne 13E Canada 12E Luxembourg 10E Autriche 6E Chine 6 E Irlande 6 E Inde 4E Finlande 3 E Norvège 3E Portugal 3 E Israël 2E Corée du Sud 1E Islande 1E Lituanie 1 E Maroc 1E Singapour 1E Slovénie 1E Tunisie 1


Activité 2014Filières


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Bilan du programme Alban’Pour l’activité Filières, 2014 a marqué l’achèvement du programme triennal Alban’ d’appui à la filière laitière algérienne. En 2014 encore, une centaine de jours de formation a été réalisée en Algérie, avec une vingtaine de formateurs, auprès d’un millier d’éleveurs laitiers. Le bilan, après 3 ans d’actions de formation et d’appui technique, est très positif : +40% de production laitière en moyenne par élevage accompagné, +15% de cheptel en moyenne malgré des difficultés d’accès à l’investissement dans des bâtiments d’élevage appropriés, les revenus des éleveurs sensiblement améliorés, et des dynamiques de groupe ayant fait naître des associations et coopératives d’éleveurs très actives. Malgré un environnement compliqué (barrières aux importations de semences fourragères, de génétiques, de consommables pourtant introuvables sur place, difficultés de coordination et d’engagement des institutions en charge de l’élevage, etc.), le programme Alban’ est un succès reconnu par les autorités algériennes, et par la filière laitière. Il a fait la preuve que des progrès dans la production laitière en Algérie, y compris dans les petits élevages, étaient possibles. D’autres initiatives semblables ont été d’ailleurs initiées, notamment par le groupe Danone fin 2014.

Accompagnement des entreprises bretonnesEn 2014 également, les 30 entreprises impliquées dans la démarche Alban’ ont continué à accompagner l’équipe Filières dans la conception de ses actions de formation en Algérie, et ont, dans son sillage, poursuivi leur développement en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Un groupe de 9 entreprises dont les offres complémentaires permettent de proposer un bâtiment d’élevage laitier clés en main compétitif a travaillé une offre spécialement dédiée aux pays du Maghreb et ont confié leur prospection et leur animation à l’équipe Filières. Au Maroc, 12 entreprises ont répondu à une initiative de prospection groupée sur 6 mois mutualisant la recherche d’opportunités pour leurs activités complémentaires autour de l’élevage laitier. L’organisation d’une mission pour ces entreprises en Tunisie en fin d’année a permis la naissance de plusieurs partenariats commerciaux entre entreprises bretonnes et tunisiennes. L’équipe Filières a également accompagné les entreprises bretonnes sur les salons SIPSA (Algérie) et SIAM (Maroc), où un showcase leur a permis de faire la promotion de leurs savoir-faire.S’appuyant sur ces succès, et sur les demandes de nombreux gouvernements et investisseurs hors Algérie, l’activité Filières a entamé en 2014 la pose de jalons vers d’autres zones : Maroc, Tunisie, Turquie, Afrique de l’Ouest et centrale, etc.


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Le développement de l’activité Filières, confi rmé en 2014, a conduit à la décision de lui donner plus d’indépendance. 2014 est donc aussi l’année d’un changement de cap pour cette activité. Afi n de mieux répondre aux besoins des porteurs de projets « fi lières » à l’étranger (gouvernements, organisations professionnelles, investisseurs, etc.), le Directoire de Bretagne Commerce International a décidé de créer, au 1er janvier 2015, une association indépendante « Bretagne

Filières ». Son autonomisation progressive doit lui permettre de remplir une mission différente de celle de BCI, répondant avant tout aux besoins de clients étrangers, tout en mettant en avant les savoir-faire et les solutions des entreprises de Bretagne qui correspondent à leurs attentes. Grâce au travail capitalisé en Algérie par BCI, de nouveaux projets « fi lières » sont en développement pour les entreprises bretonnes !

Activité Filières©

BCI

, avr

il 20

14

Systèmes d’information

Matériel agricole

Agronomie & irrigation

Nutrition & aliment

Fabrication d’usine d’aliment du bétail

Refroidissement & transport du lait

Transformation & process

Conseil & contrôle de performance

Bâtiment & équipement d’élevage

Hygiène & traite

Alimentation du jeune veau

Génétique

Elevage des génisses & engraissement

ENSEMBLE,RENFORÇONS LA FILIÈRE LAIT La Bretagne, 1ère région d’élevage en Europe et 1ère région agroalimentaire de France, mobilise ses entreprises et leur savoir-faire pour vous proposer une filière lait clefs en main.

www.alban-international.comEn partenariat avec



Le réseau BCI


Le r

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Le réseau desPartenaires étrangersBretagne Commerce International repose sur un business model unique : une équipe basée sur tout le territoire breton et un réseau de plus de 100 Partenaires résidant dans plus de 100 pays. Ces Partenaires étrangers sont choisis pour leur connaissance économique et culturelle du pays et sont parfaitement intégrés dans les milieux d’affaires du pays.

Ce réseau est constitué de consultants privés, dont bon nombre sont membres de l’OSCI, de professionnels basés à l’étranger dans les Chambres de Commerce & d’Industrie françaises et dans les bureaux de Business France.

A leur intégration, les Partenaires étrangers signent une charte de qualité qui les engage à travailler selon des règles déontologiques et méthodologiques permettant d’assurer à l’entreprise bretonne les meilleures conditions de travail. Parmi ces engagements, les Partenaires garantissent la mise à disposition de moyens, transparence, réactivité, accompagnement du matin au soir. Ils doivent également résider depuis plusieurs années dans leur pays d’accueil pour connaître les habitudes commerciales et s’exprimer dans la langue locale du commerce ainsi qu’en français de façon à garantir l’entreprise bretonne de la bonne compréhension de sa stratégie et de ses produits. Pendant toute la phase d’approche, le Partenaire agit en véritable « ambassadeur » de l’entreprise bretonne.

Après une période de test réussie, BCI signe avec le Partenaire étranger une convention.

Amérique

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Asie

35

Europe

32

Afrique

21

Océanie

3

Présence des 106 Partenaires étrangers dans le monde


Le r

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Le réseau des Partenaires

régionaux & nationaux

PRIE : BCI s’engage avec l’ensemble des partenaires publics

Partenaires régionaux

Sous l’autorité du Conseil régional de Bretagne et aux côtés de : Préfecture de région, CCI Bretagne, Chambre Régionale des Métiers & de l’Artisanat, Chambre Régionale d’Agriculture, BPIFrance, Bretagne Développement Innovation, Ubifrance (Business France), Coface, Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur.

L’Open de l’International est l’exemple concret de la mobilisation de tous les acteurs, à travers le PRIE, pour mieux servir les entreprises en Bretagne.

Pour renforcer l’action en matière d’identification et d’accompagnement des entreprises à l’export, l’ensemble des acteurs au service des entreprises bretonnes se mobilise autour du PRIE Bretagne : le plan régional d’internationalisation des entreprises. Ce plan garantit aux entreprises un même niveau de qualité de service, quelles que soient leur taille et leur lieu d’implantation.

Les cinq objectifs du plan :E sensibiliser davantage d’entreprises aux enjeux de l’internationalisation ;E accompagner les entreprises déjà présentes à l’international pour développer leurs exportations ;E favoriser l’internationalisation des entreprises ayant un fort potentiel de croissance à l’export ;E conforter le lien entre accompagnement à l’innovation et accompagnement à l’international ;E optimiser les données export des entreprises bretonnes.

Pour mener à bien son action, BCI s’appuie sur un réseau de partenaires régionaux indispensables : associations, centres de recherche, clusters, groupements d’entreprises, organismes de développement économique, d’innovation, pôles de compétitivité, technopoles, etc.

Dans un soucis de mutualisation de moyens, BCI est au service de ces partenaires régionaux lorsqu’ils désirent organiser des opérations liées aux marchés étrangers.

Les co-signataires du PRIE Bretagne


Vie de l’association


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GouvernanceDirectoire

Membres du Directoire de BCI au 31/12/2014

1er Collège526 entreprises adhérentes (adhésions croisées incluses)12 membres au Directoire

PrésidentGilles FALC’HUN 6

SILL (Finistère)

Jean-Jacques AMICE 5AMICE SOQUET (Côtes d’Armor)

Frank BELLION 7BELMAR (Finistère)

Patrick CARE 1LABORATOIRES BOIRON (Ille-et-Vilaine)

Philippe DELAPORTE 4SOKA (Côtes d’Armor)

Christian GUYADER 9GUYADER GASTRONOMIE (Finistère)

Jean-François GOBICHON 8 AQUASSYS (Ille-et-Vilaine)

Jacques LE GALL 2CANON (Ille-et-Vilaine)

Joseph LE MERSERMETA/GIANNONI (Finistère)

Frédéric MARTIN MX (Ille-et-Vilaine)

Régis PRIVE 10ARGIS GALAC’SEA (Morbihan)

Jean-Pierre RIVERY 3(Morbihan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


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Conseil de surveillance

Membres du Conseil de surveillance de BCI au 31/12/2014

2ème Collège17 membres au Conseil de surveillance

NOMS ORGANISMES

Pierrick MASSIOT - Président

Conseil régional de Bretagne

Loig CHESNAIS GIRARDGilles DUFEIGNEUXLaurence FORTINPierre KARLESKINDMichel MORINForough SALAMI Alain DAHER CCI de Région BretagneJean-Paul CHAPALAIN CCI de MorlaixDominique LECOMTE CCI des Côtes d’ArmorJean-Guy LE FLOCH CCI de Quimper CornouailleJean-François LE TALLEC CCI du MorbihanEmmanuel THAUNIER CCI de RennesJacques JAOUEN CRABAnge BRIERE CRMABMichel DORIN (par délégation de J.P. RIVERY, Président CCE Bretagne)

Conseillers du Commerce Extérieur Bretagne

Guy CANU Bretagne Développement Innovation

Réunions

Directoire : mardi 18 mars 2014 - lundi 8 septembre 2014

Réunion commune Conseil de surveillance et Directoire : mardi 17 juin 2014

Assemblée Générale (Open de l’International) : lundi 7 juillet 2014


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Adhérents

@EXPERT VITRE6TM

AA.M.S. GROUPE SABEAB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRESABC TEXTUREABEA (ASSOCIATION BRETONNE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES)ABIBOISABOACEMOACEPPACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIEACTIFEEDACTUAPLASTADEOSADRIA DEVELOPPEMENTAFU (ATELIER DE FABRICATION ET D’USINAGE)AGENCE MARITIME DE L’OUESTAGRAUXINEAGRIPLAS ATLANTIQUEAGRIVALAGROBIO RENNESAGROELECAGRONORALGAVIALGUE SERVICEALGUES DE BRETAGNE - GLOBE EXPORTALGUES ET MERALI’SERVALKANTEALLFLEX EUROPEALPHATECHAM2CAMICE SOQUETAPI2MAQUA B - MARINOEAQUASHELLAQUASSYS DOL FORAGEAQUASTREAM SASAQUATIRISAQUATIVARGIS-GALAC’SEA SASARIADNEXTARIASE

ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELSARMOR LUXARMOR PROTEINESARMORICAINE SAARSOE DE BRETAGNEARTEFACTOARTIMONASICAASSERVAASTEELFLASH FRANCEASTELLIAASTER TECHNOLOGIESATELIER ARCAUAUTOSTARAVENIR PLASTIC CARDSAVI-CLIM ULTRASONICSAVOXAAXEFIAAXELL

B BA SYSTEMESBALPE SASBARILLEC SABBRIGHTBCF LIFE SCIENCESBEAUTYMEDBEGANTONBELLEMONTBELMARBEZY CONSTRUCTIONSBGELATO (BOULII)BIMAGBIO ARMOR DEVELOPPEMENTBIO3GBIOBLEUDBIOLYTEBIOMERIEUX SABIONATUREBIOPREDIC INTERNATIONALBIOPREVBIOTRIAL RESEARCHBISCUITERIE CHOCOLATERIE LE DREANBISCUITERIE JACQUES MENOUBISCUITERIE LOUIS LE GOFFBKTEL PHOTONICSBLUE WATER SHIPPINGBLUEKANGO - Q.S.M.S.BOCCARDBOIRON

BOOM AUDIO & VIDEOBOPPBREIZH COOKING - LA PAIMPOLAISEBREIZHIMEXBRETAGNE ATELIERSBRETAGNE CARAMELBRETAGNE CONSEIL ELEVAGE OUESTBRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION - BDIBRETAGNE LASERBRETAGNE PLANTSBRETAGNE POLE NAVALBRETAGNE PROSPECTIVEBRETIMBRIDORBRITEXABRITTANIABROADPEAKBTICBULLIER

C CABASSECABINET CARCREFFCABINET VIDON MARQUES & JURIDIQUECACHE CACHECAD - DISTRI-CENTER (CENTRALE D’ACHAT DESPREZ)CAILABSCALCIALIMENT VILOFOSSCANON BRETAGNECAP DIANACAPICCAPITAINE COOKCAPITAINE HOUATCAPPTAINCARTELMATICCASTELCATEL - TELESANTECATEL ACCOMPAGNEMENTCBB - CAPBIOTEK BRETAGNECELLULOSES DE LA LOIRECELTIC GLOBAL SERVICESCELTILAIT - SICA OUEST ELEVAGECEPI - CENTRE EUROPÉEN DE PEINTURE INDUSTRIELLECERAFEL BRETAGNE

Sociétés et organismes adhérents au 31/12/2014


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CERECOCEVACHALLENGECHANCERELLE INTERNATIONALCHOICE GENETICS FRANCECIC OUESTCIDAPECIMAPREMCIMTECHCITE MARINECL CORPORATIONCLEMESSYCLUSTER MER NUTRITION SANTECM CREATIONCM2ACOMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION SASCOMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIERCOMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE (CGC)COMPAGNIE GENERALE DE SURGELATION - CGSCONSERVERIE JEAN FLOC’HCONSERVES GONIDECCONSERVES STEPHANCOOGEE DATACOOPEDOMCOOPERATIVE LE GOUESSANTCOOPERL ARC ATLANTIQUECOPRICORDON ELECTRONICSCORETECCORIOLIS COMPOSITESCOSMOBEAUTE - LES THERMES MARINSCOTES D’ARMOR DEVELOPPEMENT (CAD22)COUEDIC MADORE EQUIPEMENTCREDIT AGRICOLE - PLOUGRAGANCREDIT AGRICOLE - VANNESCREDIT AGRICOLE FINISTERECREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINECUISINES RAISONCULTIMER FRANCE

D DANIEL CADIOU SARLDELTA DOREDELTAVITDEMKDESIGN DUVALDIANADIANA NATURALSDIANA PLANT SCIENCESDIGIDIA

DIGITALEODISTILLERIE WARENGHEMDIWEL - DIGITAL WIRELESSDJEEP SASDOLMEN MANUFACTURE SASDRYXIA

EEAMS INDUSTRIEEARLYPIGECATECO COMPTEURECOCEANEECOFEUTREECO-ORIGINEDIXIA AUTOMATIONEILYPSEKINOPSELEMENTAEMO - EQUIPEMENTS ET MACHINES DE L’OUESTENAG SAENENSYS TECHNOLOGIESEPHYLAEPI INGREDIENTSETS MICHEL PICHONETT - ENERGIE TRANSFERT THERMIQUEEUROLAPEUROLARGE INNOVATIONEUROPEENNE DE LA MEREURO-SHELTEREUROTEC DEVELOPPEMENTEUROTEC’HEVEN DISTRIBUTION SODISEVEN SANTE INDUSTRIEEVERYS - WINPHARMAEVOAEVOLUTIONEVOSENS

F FAO SOCIETE NOUVELLEFARCODERMFC EQUIPMENTSFEED MILL ENGINEERING LIMITEDFERME DES LOGESFERME MARINE PAIMPOLAISEFEROTEC FRANCEFERRONFILET BLEU SASFITFOURNIALFRANCE BOVIAFRANCE DIFFUSIONFRANCE TURBOTFRANPACFRENCH PRODUCE TRADINGFT MARINE - ORANGE MARINE

GGALVELPORGARTAL MAREVAL - FRANCAISE DE GASTRONOMIEGELDELISGERMICOPAGILLOUAYE SASGLOBAL NATURAGLOBAL NUTRITION INTERNATIONALGMMIGOEMARGORIOUX ET ASSOCIESGRANIT ASSOCIATIONGROIX ET NATUREGROUPE EVEN GIEGROUPE LEGENDREGROUPE PROTECTOR - PRESTIAGROUPE ROYERGROUPE SOCOMOREGROUPE SOLEDIS - MEDIAOUESTGUELTGUINARD ENERGIESGUY COTTENGUYADER GASTRONOMIE

H HALIEUTISHEMARINAHERE & THEREHOLDING EUROPEENNE DES DESSERTSHORSE DENTAL EQUIPMENTHOUDEBINEHSBC FRANCEHUBBARD S.A.S.HUITRES HENRYHY-NUTRITION - NOVACTIVHYPRED S.A.

IID MERID PROJECTSID2 SANTEIDEE AQUACULTUREIDILIMAP ARMOR-GROUPE APIIN VIVOINPIXALINPUZZLEINSTITUT MARIE-THERESE SOLACROUPINSTITUT MAUPERTUISINVIVO LABSINVIVO NSAISAGRIISATECHI-TEK


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IXFIBER

JJASONJAVENECH - HTLJBG CONSULTANTSJEAN HENAFF SASJEAN-FRANCOIS FURIC SASJEANTILJESTIN SASJLC DEVELOPPEMENTJP TALLEC - L’HERITAGE DU GOÛTJYMSEA

KKANTEMIRKAUFLERKELBILLETKENTYKENWOOD ELECTRONICS BRETAGNE SAKEOPSYS SAKERDRYKERFOOD - LA BIEN NOMMEEKERLINKKERLOGKEROLERKRAMPOUZ

LLA FRUITIERE DU VAL EVELLABORATOIRE DE LA MERLABORATOIRE DE PHARMACIE GALENIQUE (LPG)LABORATOIRES LE STUMLABORATOIRES SCIENCE ET MERLACROIX SOFRELLACTALIS INGREDIENTS - ETS LACTALIS FEEDLACTO PRODUCTIONLAISNE DIFFUSIONLAITALAITERIE DE SAINT MALOLANGA SOLUTIONLAUTECHLE DELTA DU MEKONGLE DREZENLE GALL VALORISATIONLE GOUESSANT AQUACULTURELE GUELLECLE JOINT FRANCAIS SNCLE MONDE DES CREPES - JARNOUXLE MOULIN DE CADILLACLE NERRANT (GROUPE SIT)LE VENECLE VERRE FLUORÉLES CELLIERS ASSOCIES

LES DELICES DU CHEFLES ECHANGESLESSONIALIMALIQUEURS JACQUES FISSELIERLOC MARIALODILUCEOLYDALL FILTRATION - SÉPARATION SAS

M MAGSIMANGHEBATIMANOIR SAINT BRIEUCMARC SAMARINELEC TECHNOLOGIESMB FORMATIONMBA MULTIMEDIAMCA - MECANIQUE ET CHAUDRONNERIE DE L’ATLANTIQUEMEDIAVEILLEMEDRIA TECHNOLOGIESMEITOMERALLIANCEMERAND MECAPATEM-extendMG2MIXMGD NATUREMICROSTEEL - CIMDMIREOLIANMITSUBISHI ELECTRIC R&D CENTRE EUROPEMIXSCIENCEMMOMOLDEOMORICE CONSTRUCTEURMORJANAMOULIN DE LA COURBEMOULIN DE LA MARCHE SASMULANNMULTIPLASTMX SAMYTILEA

NNATLANTISNAUTIXNEOLAIT SASNEW BORN ANIMAL CARENEWONATNEXEYA SYSTEMSNEYRTEC MINERALNG BIOTECHNIJINKENOBELSPORTNOUVELLE DONNENOV’IT

NUCLEUSNUTRAVERIS

O O.E.T. - OUEST ELECTRO TECHNIQUEOCENEOELIATECOLMIXOPEN OCEANOROLIA SASOSMOBIOOTIMAOUEST VALORISATION SATTOVOCONCEPTOVOTEAM

PPANEMEXPANPHARMAPARCS SAINT KERBERPATISSERIES GOURMANDES SAPEUGEOT CITROEN AUTOMOBILESPHARMAOUEST INDUSTRIESPHOTONICS BRETAGNEPHYSIOLAB INTERNATIONALPLASTI OUESTPLUMA’TECH SAPOD PROGRAMMINGPODER SARLPOLARISPOLE iD4CARPOLE IMAGES & RESEAUXPOLE MER BRETAGNE ATLANTIQUEPOLE VALORIALPOLYMORPH SOFTWAREPRAT AR COUM - ETS MADECPRE VISION SASPROCONCEPTPROTECNOPROVIMI FRANCE

Q QALIANQUIET-OCEANS

R REGARDSRESEAU ENTREPRENDRE BRETAGNERETISRID SOLUTIONSROTOTECRTSYSRUNGIS QUALITY FOODS

S SABELLA


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SALAUN EVASIONSALTEL INDUSTRIESSANDEN MANUFACTURING EUROPESAVELSAVEURSCDSDMO INDUSTRIESSEIMISEM LORIENT KEROMANSEMAVISENOESENSUPSERMETASERSIA FRANCESERUPASETALG FRANCESI TOUS LES PORTS DU MONDESIB (SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE)SIEGES PERROUINSILICON LABSSILL DAIRY EXPORTSILL SASSIRADELSM EUROPESMARTVISERSNC LAVALINSOBREVALSOCAH DIVISION HYDRAULIQUESODALEC DISTRIBUTION - SODISSOFIVOSOKASOLUTRITIONSOREAL-ILOUSOREDIS SAS DU PONT DU BOISSPACESPF - DIANASRMP - PROLANNST INDUSTRIESSTOLZSULKY BURELSVA JEAN ROZESVELTICSYNEIKASYNTHESE ELEVAGE

T TE2M - TECHNIQUES ET MATERIELS MAGNETIQUESTEAMCAST SOLUTIONS SASTEAMCAST TECHNOLOGYTECH INTERTECH SEA LABTECHNATURETECHNOPOLE BREST IROISETELECOM BRETAGNE

TELECOM SANTETENDRIADE COLLETTERNAIRE MOTORS FRANCETER-QUALITECHSTHALES MICRO ELECTRONICSTHERECOTHERENVATILLY SABCO BRETAGNETIMAB INDUSTRIESTIMAC AGROTIMOLOR LEROUX ET LOTZTIPIAK TRAITEUR PATISSIERTOMINE SARLTOP BAGAGE INTERNATIONALTPAETRANSPORTS GUIFFANTTRANSPORTS MESGUENTRAOU MADTRIBALLAT NOYALTRINGABOATTRISKALIATUFFIGO RAPIDEX

U UBISTERUNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALEUSHIPUSINE DE KERVELLERIN

VVALIA SASVALMEATVALOREXVERLINGUE SASVINPAIVIPAMAT TECHNOLOGIEVITALACVIVIANE LABVIVIERS D’AUDIERNEVOXAPPEALVYTRAN EUROPE

W WAVETELWINCO TECHNOLOGIES

XX.O CONSEIL

YYB CONSULTANTYENISTA OPTICSYS-LABYVES FANTOU SAS

Z ZOOPOLE DEVELOPPEMENT


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Répartition des sociétés adhérentes par secteur d’activité au 31/12/2014

526adhérents

88TIC,

numérique,électronique

126Agriculture, élevage, alimentation animale,

équipement de l’exploitation, pêche, aquaculture, produits

de la mer non transformés

99Textile, confection,

cosmétique et autres produits liés à la

personne, meubles, décoration et autres

produits liés à la maison, hygiène, santé, sécurité,

environnement

133Industries

agroalimentaires, produits, process,

services

72Mécanique, métallurgie, plasturgie, automobile,

aéronautique, nautisme,

construction navale, BTP

8Multisecteurs


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Développement international des entreprises bretonnesMissions « Sensibilisation & Information des entreprises et Découverte et Approche des marchés à l’étranger ».

Conseil & Accompagnement E conseillers en développement international

(dans les 7 CCIT)E chargés d’affaires sectorielsE chargés de missions FilièresE assistantes commercialesE chargée de projets BCInsideE chargée de projets AteliersE assistante Ateliers

Salons à l’étranger - Missions à l’étranger - Délégation d’acheteursE chargées de projets Salons/missions E assistante Salons/missionsE chargée de projets Délégations acheteurs

Investissements Directs EtrangersE chargés de missionsE chargées de projets

Fonctions Support

InfoComE chargés de projetsE assistante

Administration & ComptabilitéE comptableE assistante comptableE attachée RH/juridiqueE secrétaire accueil

Direction générale E directeur généralE directeur des Opérations & Support

prospection IDE E directeur Conseil aux entreprisesE attachée DGE chargée animation réseau de Partenaires

Ressources humainesEffectif au 31/12/14

BCI est composée d’une équipe de 45 personnes, s’y ajoutent 2 personnes non mises à disposition mais en fonctionnement opérationnel (CCI Brest).

Répartition Missions/Métiers

30 salariés 19 Cadres + 11 Non Cadres

28 CDI + 2 CDD (remplacement maternité, formation)

15 personnes (soit 11 ETP) salariées de la CCI Bretagne

et hébergées dans les CCI Territoriales (Côtes d’Armor, Morbihan, Morlaix, Quimper

Cornouaille, Rennes, St-Malo Fougères)


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CommunicationSite web En termes de communication, l’évènement le plus emblématique de 2014 a assurément été le lancement au printemps du nouveau site www.bretagnecommerceinternational.com.

Plus convivial et plus pratique pour nos internautes, il est également, en interne comme en externe, une des premières illustrations concrètes de la fusion réalisée quelques mois auparavant.

On y retrouve de nombreuses actualités sur la vie de l’association, le calendrier des ateliers d’information et des salons et missions à l’étranger, auxquels les entreprises bretonnes peuvent désormais s’inscrire en ligne. Des fiches réglementaires, des fiches pays, de nombreuses vidéos, et depuis peu une CVthèque sont également en ligne.

En moyenne, le site est consulté chaque mois à 3 900 reprises par 2 800 visiteurs uniques qui visitent au total plus de 8 500 pages. Tendance à la hausse !

Le site est également publié en anglais informant principalement sur la mission IDE et les potentiels économiques de la Bretagne.

Par définition, BCI est amenée à rayonner sur toute la Bretagne. Le web est pour l’association un formidable outil pour toucher les entreprises sur tout le territoire. Ainsi, en 2014, 20 ateliers d’information ont été filmés et retransmis en direct et à la demande sur internet, permettant aux entreprises qui ne pouvaient assister de visu à une réunion d’information d’avoir accès au contenu d’où elles voulaient et quand elles le voulaient. Ces vidéos ont été vues plus de 1 500 fois.

Réseaux sociauxEn 2014, BCI a pris son envol sur les réseaux sociaux. L’association est désormais présente sur :

E Twitter (#bcinter) E LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bretagne-commerce-international) E Viadéo http://www.viadeo.com/fr/company/bretagne-commerce-international)E SlideShare (http://fr.slideshare.net/bretagneCommerceInternational)


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Augmenter la visibilité de BCI auprès des entreprises a été un élément important du plan de communication 2014. Des efforts accrus ont été consentis auprès des médias régionaux. Des équipes de TVR et du Télégramme ont ainsi accompagné deux délégations d’entreprises bretonnes sur le salon Gulfood à Dubaï et lors de la mission Oscars 35 à Taiwan. Les journalistes ont pu ainsi se rendre compte et parler du travail de BCI à l’étranger. Avec +80 apparitions dans les médias, 2014 a été bonne en termes de retombées presse.

Plusieurs évènements clés ont mis un coup de projecteur sur les actions ou le savoir-faire BCI :

Newsletters« Objectif International », la newsletter mensuelle, permet à BCI de garder le contact avec les entreprises bretonnes et ses partenaires. Son contenu est dense, il faut le reconnaitre, mais refl ète la forte activité de l’association.

Au sommaire d’Objectif International : des actualités, le calendrier des salons, missions à l’étranger et ateliers d’informations en France, ainsi que des actualités réglementaires.

Sur 2014, 9 numéros ont été ainsi envoyés à près de 10 000 destinataires par lettre avec un taux d’ouverture moyen de 14%.

Médias

1

And the Oscar for international development goes to …. Laboratoire de la Mer >> Jeudi dernier avait lieu la cérémonie de remise des Oscars d’Ille-et-Vilaine, décernés aux entreprises bretiliennes pour leur audace et leur accomplissement. L'Oscar du développement international a été décerné à Laboratoire de la Mer, leader mondial dans les sprays d’eau de mer pour le lavage nasal avec sa marque Physiomer. Présente dans 65 pays, la société malouine réalise 85 % de son chiffre d’affaires de 38 millions d’euros à l’export. A la clef : une statuette... et un voyage d’affaires organisé par Bretagne Commerce International : des rendez-vous et des visites qui leur permettront de mieux appréhender la culture du pays, de faire du benchmarking et de trouver, grâce à des rendez-vous individuels, de nouveaux clients ou partenaires commerciaux etc. Séduit par les compétences bretonnes, l’Ambassadeur cubain invite les entreprises à s’informer pour mieux commercer avec Cuba. >> L’Ambassadeur de Cuba en France, Hector IGARZA était dans nos locaux à Rennes vendredi 6 février afin de prendre connaissance du savoir-faire breton et envisager des projets concrets de coopération. Au cours de la présentation faite par BCI sur les différentes filières d’excellence présentes en Bretagne, il a particulièrement remarqué l’agroalimentaire mais aussi les télécoms et les énergies renouvelables, trois secteurs prioritaires à Cuba. La veille, nous avions accueilli une délégation tchadienne, venue en Bretagne évaluer les actions prioritaires à déclencher avec les entreprises bretonnes. Suite à cette rencontre et au programme de visites organisé dans des entreprises et des centres de recherche, il est fort probable que des actions communes voient le jour en aquaculture et en élevage laitier et carné. Beau succès de la 1ère conférence laitière bovine à Tunis >> Plus de 110 professionnels de l’élevage et de l’industrie laitière ont participé à la 1ère conférence sur « L’élevage laitier et la valorisation du lait » organisée par Bretagne Commerce International et la Société Tunisienne d’Engrais Chimiques à Tunis le 26 janvier dernier. Au programme de ces rencontres : des ateliers sur les thématiques amont et aval de la filière laitière : agronomie, nutrition animale, confort et bâtiments d’élevage, qualité, transformation et valorisation du lait, suivis par des rendez-vous b2b, puis des visites terrain. Business franco-allemand : formation export et interculturelle intensive >> Vous souhaitez que vos jeunes salariés améliorent leurs connaissances du business franco-allemand ? La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse proposent une formation export et interculturelle intensive, sur 8 jours à Paris et Düsseldorf, dont les frais sont quasiment pris en charge. La composition du groupe (10 juniors français et 10 juniors allemands) permet de créer des mises en situation et ainsi d’illustrer les solutions abordées. Hongrie : obtention d’un N° EKAER >> Afin de lutter contre les fraudes à la TVA, la Hongrie a mis en place le 1er janvier 2015 un système de contrôle des flux de marchandises circulant sur son territoire par voie routière. Sont concernées notamment les entreprises réalisant des livraisons intracommunautaires à la vente comme à l’achat.

E Fév./mars Gulfood de Dubaï Le Télégramme et TVR

E Mars Le téléshopping pour aborder le marché chinois 20 minutes, France Chine, Europe 1, Cb times, etc.

E Mars/avril Filière lait : partenariat avec le Maroc Filière lait : partenariat avec l’Algérie L’économiste (Maroc), Le Matin (Maroc), Le Télégramme, Algérie Presse Service, Vitamine DZ (Algérie), El Moudjahid (Algérie), Radio Chaine 3 (Algérie)

E Juillet Open de l’International Ouest-France, Le Télégramme, télévision japonaise, Le Journal des entreprises, Bretagne économique, TVR, Tébéo

E Juillet Annonce de l’implantation de Makurazaki à Concarneau Très nombreuses retombées dans la presse régionale, nationale et internationale

E Novembre Délégation Oscars 35 à Taiwan TVR

Le nombre croissant de retombées et surtout de sollicitations de la part des journalistes bretons, français et étrangers permet d’avancer que BCl apparait de plus en plus comme l’interlocuteur de choix en Bretagne pour les questions touchant au développement international des entreprises.


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Open de l’International : succès confirmé pour la deuxième éditionLe 7 juillet 2014 se tenait à Brest la deuxième édition de l’Open de l’International. Cet évènement de networking et d’information, exemple concret de la mobilisation des acteurs autour du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises animé par la Région Bretagne, a rassemblé plus de 800 entreprises et organismes travaillant à l’international. Cette édition a ainsi confirmé le succès du concept de la journée, lancé au stade rennais, le 7 juillet 2013.

Ateliers & focus pays

Programme de la journée

Ateliers les plus prisés E Les nouveaux pays émergents &

perspectives du commerce mondialE Vendre à l’international via le e-commerceE Comment financer son développement

international ?E Salons internationaux : optimiser vos actions

à l’étrangerE Quelles CGV pour mes contrats

internationaux ?

Focus pays les plus prisésE focus Chine E focus USA E focus Emirats Arabes Unis E focus Russie E focus Amérique centrale & latine

Une plénière, avec une partie mettant à l’honneur des entreprises bretonnes primées à l’étranger.

Permet de rencontrer, en seul lieu, tous les acteurs publics du développement international des entreprises et les partenaires du PRIE Bretagne.

E Aquilina Basses - Saint-Armel (35) E Tiwal - Vannes (56) E Distillerie Warenghem - Lannion (22) E Pontos - Saint-Malo (35)E CityZen Data - Plouzané (29)

E Groix & Nature - Groix (56) E Imascap - Plouzané (29) E Lacroix Sofrel - Vern-Sur-Seiche (35)E Cache-Cache - Saint-Malo (35)

BCI, BPI, Caisse des Français à l’étranger, CCE, CCI France International, Coface, Conseil général du Finistère, Direccte, Dirigeants Commerciaux de France, Douanes, INPI, Marque Bretagne, Région Bretagne, Réseau EEN, Sopexa, World Trade Center, Business France (Ubifrance), UEMOA.

Typologie & origine des participants

69% entreprises

17% Autres

7% partenaires étrangers

7%partenaires régionaux

45 ateliers techniques et focus pays enregistrant 1 533 participations.

Espace « dispositifs d’accompagnement à l’international »

538 rendez-vous effectués dont 350 avec les partenaires étrangers de BCI venus de 57 pays. Rendez-vous B2B

Assemblée générale


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Eléments financiers au 31/12/2014


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Bretagne Commerce InternationalCS 71238

35 Place de Colombier

35012 RENNES CEDEX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

AUDIT CONSULTANTS


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Bretagne Commerce InternationalBILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentACTIF 31/12/2014 31/12/2013

(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

Capital souscrit non appelé (0)

Actif ImmobiliséFrais d'établissementRecherche et développementConcessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 104 818 76 494 28 325 0,86 6 745 0,23

Fonds commercialAutres immobilisations incorporellesAvances & acomptes sur immobilisations incorporelles

TerrainsConstructionsInstallations techniques, matériel & outillage industrielsAutres immobilisations corporelles 509 722 390 000 119 722 3,65 134 232 4,52

Immobilisations en coursAvances & acomptes 12 500 0,42

Participations évaluées selon mise en équivalenceAutres Participations 10 000 10 000Créances rattachées à des participationsAutres titres immobilisés 15 15 0,00 15 0,00

PrêtsAutres immobilisations financières 28 300 28 300 0,86 23 796 0,80

TOTAL (I) 652 855 476 493 176 362 5,37 177 288 5,97

Actif circulantMatières premières, approvisionnementsEn cours de production de biensEn cours de production de servicesProduits intermédiaires et finisMarchandises

Avances & acomptes versés sur commandes 2 998 2 998 0,09

Clients et comptes rattachés 403 731 22 872 380 859 11,60 185 702 6,25

Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel 12 760 12 760 0,39 12 260 0,41

. Organismes sociaux 82 82 0,00 20 028 0,67

. Etat, impôts sur les bénéfices 26 837 26 837 0,82 750 0,03

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 150 051 150 051 4,57 106 102 3,57

. Autres 889 868 84 181 805 687 24,53 959 428 32,29

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 173 609 173 609 5,29 171 349 5,77

Instruments de trésorerieDisponibilités 1 226 322 1 226 322 37,34 1 042 746 35,09

Charges constatées d'avance 328 605 328 605 10,01 295 951 9,96

TOTAL (II) 3 214 861 107 053 3 107 808 94,63 2 794 315 94,03

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)Primes de remboursement des obligations (IV)Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF (0 à V) 3 867 717 583 546 3 284 170 100,00 2 971 604 100,00

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Bretagne Commerce InternationalBILAN PASSIF


Exercice clos le Exercice précédentPASSIF 31/12/2014 31/12/2013

(12 mois) (12 mois)

Capitaux propresCapital social ou individuel ( dont versé : ) 1 077 855 32,82 1 046 284 35,21Primes d'émission, de fusion, d'apport ...Ecarts de réévaluationRéserve légaleRéserves statutaires ou contractuellesRéserves réglementéesAutres réservesReport à nouveau

Résultat de l'exercice 7 760 0,24 31 571 1,06

Subventions d'investissementProvisions réglementées

TOTAL(I) 1 085 615 33,06 1 077 855 36,27

Produits des émissions de titres participatifsAvances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et chargesProvisions pour risquesProvisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettesEmprunts obligataires convertiblesAutres Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts . Découverts, concours bancairesEmprunts et dettes financières diverses . Divers . Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en coursDettes fournisseurs et comptes rattachés 773 058 23,54 604 657 20,35

Dettes fiscales et sociales . Personnel 196 828 5,99 221 367 7,45

. Organismes sociaux 267 118 8,13 272 176 9,16

. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 79 498 2,42 40 508 1,36

. Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 40 191 1,22 44 362 1,49

Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes 45 595 1,39 57 476 1,93

Instruments de trésorerieProduits constatés d'avance 796 268 24,25 653 203 21,98

TOTAL(IV) 2 198 556 66,94 1 893 749 63,73

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V) 3 284 170 100,00 2 971 604 100,00

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Bretagne Commerce InternationalCOMPTE DE RÉSULTAT


Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014 31/12/2013 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 / 12)

France Exportation Total % Total % Variation %

Ventes de marchandisesProduction vendue biensProduction vendue services 3 000 3 000 100,00 45 168 100,00 -42 168 -93,35

Chiffres d'Affaires Nets 3 000 3 000 100,00 45 168 100,00 -42 168 -93,35

Production stockéeProduction immobiliséeSubventions d'exploitation 4 644 836 N/S 3 972 684 N/S 672 152 16,92

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 36 915 N/S 18 457 40,86 18 458 100,01

Autres produits 2 369 437 N/S 2 332 002 N/S 37 435 1,61

Total des produits d'exploitation (I) 7 054 187 N/S 6 368 312 N/S 685 875 10,77

Achats de marchandises (y compris droits de douane)Variation de stock (marchandises)Achats de matières premières et autres approvisionnementsVariation de stock (matières premières et autres approv.)Autres achats et charges externes 4 637 923 N/S 3 772 066 N/S 865 857 22,95

Impôts, taxes et versements assimilés 122 288 N/S 162 360 359,46 -40 072 -24,67

Salaires et traitements 1 447 806 N/S 1 527 899 N/S -80 093 -5,23

Charges sociales 680 019 N/S 718 299 N/S -38 280 -5,32

Dotations aux amortissements sur immobilisations 78 744 N/S 87 392 193,48 -8 648 -9,89

Dotations aux provisions sur immobilisationsDotations aux provisions sur actif circulant 7 943 264,77 6 171 13,66 1 772 28,71

Dotations aux provisions pour risques et chargesAutres charges 64 681 N/S 60 035 132,91 4 646 7,74

Total des charges d'exploitation (II) 7 039 404 N/S 6 334 222 N/S 705 182 11,13

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 14 784 492,80 34 090 75,47 -19 306 -56,62

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communBénéfice attribué ou perte transférée (III)Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participationsProduits des autres valeurs mobilières et créancesAutres intérêts et produits assimilés 16 638 554,60 8 319 18,42 8 319 100,00

Reprises sur provisions et transferts de chargesDifférences positives de change 1 790 59,67 1 790 N/S

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V) 18 428 614,27 8 319 18,42 10 109 121,52

Dotations financières aux amortissements et provisions 10 000 22,14 -10 000 -100,00

Intérêts et charges assimilées 43 0,10 -43 -100,00

Différences négatives de changeCharges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI) 10 043 22,23 -10 043 -100,00

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 18 428 614,27 -1 724 -3,81 20 152 N/S

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 33 212 N/S 32 366 71,66 846 2,61

AUDIT CONSULTANTS


Elé

men

ts fi

na

nci

ers

au

31

déc

emb

re 2

014

Bretagne Commerce InternationalCOMPTE DE RÉSULTAT


Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2014 31/12/2013 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 / 12)

Produits exceptionnels sur opérations de gestionProduits exceptionnels sur opérations en capitalReprises sur provisions et transferts de charges 5 114 11,32 -5 114 -100,00

Total des produits exceptionnels (VII) 5 114 11,32 -5 114 -100,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 000 4,43 -2 000 -100,00

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 452 848,40 3 909 8,65 21 543 551,11

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 452 848,40 5 909 13,08 19 543 330,73

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -25 452 -848,39 -795 -1,75 -24 657 N/S

Participation des salariés (IX)Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII) 7 072 616 N/S 6 381 745 N/S 690 871 10,83

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 7 064 856 N/S 6 350 174 N/S 714 682 11,25

RÉSULTAT NET 7 760 258,67 31 571 69,90 -23 811 -75,41Bénéfice Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilierDont Crédit-bail immobilier

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