Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 31 décembre 2015

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS

2015

Octobre-Décembre2015

Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2015 Page 1

Introduction

Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des

Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est

chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales

et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la

performance des opérateurs ».

C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des

télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions

enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par

des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un

format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site

internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs

d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la

téléphonie mobile et de l’Internet au quatrième trimestre 2015.

DEFINITION

Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel

et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Il ne tient pas compte des liaisons

louées.

Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à

l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile).

Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet

via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du

Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport

définitif recensement 2013 ANSD).

RGPHAE : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.


Résumé exécutif …….…..….……………………………………………………………………………………………………………..2 Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4 Le marché de la téléphonie mobile …………………………………………………………………………………………….10 Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..….17


RESUME EXECUTIF Ce rapport présente la situation du secteur des télécommunications au Sénégal au 31 décembre

2015, ainsi que les évolutions enregistrées au cours du quatrième trimestre de cette année. L’analyse

porte sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet.

Le marché de la téléphonie fixe

Le parc global de lignes de téléphonie fixe continue de baisser et s’élève à 300.219 lignes à la fin de

ce trimestre, en baisse de 1,1% par rapport au trimestre précédent. Cette baisse du parc s’explique

par le recul de 1,3% du parc de lignes résidentielles et de 0,53% du parc des lignes professionnelles.

Le taux de pénétration, en baisse de 0,03 point, s’élève à 2,22% au cours de ce trimestre.

Dans le même temps, le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en baisse. Il est

estimé à 20,69 millions de minutes par mois contre 21,51 millions de minutes au trimestre

précédent.

L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. Corrélativement au trafic, il a aussi baissé

et est estimé à 67 minutes au mois de décembre, en baisse de 3 minutes par rapport à octobre.

L’opérateur historique Sonatel détient 94,3 % de part de marché en termes de lignes, en hausse de

0,6 point par rapport au trimestre précédent. Expresso par contre détient au cours de ce trimestre

5,7% de part de marché.

Environ 64% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminé sur les réseaux de

téléphonie mobile contre 25,3 % du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe et 10,7% vers

l’international.

Le marché de la téléphonie mobile

Le parc de téléphonie mobile s’élève à 14.959.477 lignes, soit une hausse de 0,34% par rapport au

trimestre précédent. L’augmentation du parc de lignes de téléphonie mobile est portée par Orange

et Expresso qui ont enregistré une croissance de 1,05 % et 0,41% de leur parc respectivement.

Le volume des communications émises est estimé à 4,93 milliards de minutes cumulées au cours de

ce trimestre, en hausse de 1,44 % par rapport au cumul du trimestre précédent. En glissement

annuel, le trafic mensuel estimé à 1,71 milliards en décembre 2015, a augmenté de 10,32%.

L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a par

contre baissé de 2 minutes au mois de novembre par rapport à octobre. Il est de 114 minutes au

mois de décembre, soit le niveau le plus élevé de l’année.

Pour le trafic SMS, 394 millions d’unités ont été émises au cours de ce trimestre contre 442 millions

le trimestre précédent, soit une baisse de 10,85%.

La part de marché, en nombre de lignes, de Tigo (22,43%), a baissé de 0,41 point par rapport au

trimestre précédent. Orange avec 56,26% a gagné 0,4 point de part de marché. Expresso, avec

21,31%, a gagné 0,01 point de part de marché.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 110,74 % au cours de ce trimestre, soit une

hausse de 0,38 point par rapport au trimestre précédent.


Le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par les offres prépayées qui constituent

99,30% du parc global contre 0,70% pour les offres post payées. La croissance du parc post payé

(1,71%) reste supérieure à celle du parc prépayé (0,34%) au cours de ce trimestre.

La part du trafic on-net voix dans le trafic total (environ 92%) est en légère baisse. Le trafic off-net, en

légère hausse, représente environ 6% du trafic sortant. Le reste du trafic est réparti entre le trafic

voix sortant vers les réseaux de téléphonie fixe, environ 0,3 %, et le trafic sortant vers l’international,

environ 1,7%.

Les mêmes tendances sont observées pour le trafic SMS avec environ 94,6 % du trafic total constitué

du trafic SMS on-net.

Le marché de l’Internet

Le parc d’abonnés à Internet enregistre une hausse de 0,7% et s’établit au cours de ce trimestre à

7.396.940. La croissance du parc est toujours au ralenti.

Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’élève à 54,76% au

courant de ce trimestre contre 54,40% le trimestre précédent, soit une hausse de 0,36 point.

L’Internet mobile, hors clés, représente 94,9% du parc Internet total contre 3,4% pour le parc des

clés Internet et 1,4% pour le parc ADSL. Le parc bas débit représente 0,2% du parc Internet total.

Le parc ADSL s’élève à 100.611 lignes, en baisse de 1,05% par rapport au trimestre précédent contre

un parc bas débit de 18.436 lignes, en baisse de 0,03%.

Le parc de clés Internet (254.758 lignes) a aussi baissé de 15,2% alors que le parc des utilisateurs

Internet mobile hors clés (7.023.135 lignes) a augmenté de 1,4%.

Les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs dans des proportions différentes.

L’opérateur Orange détient 65,52% en termes de parc, en baisse de 1,55 point par rapport au

trimestre précédent. Expresso et Tigo suivent avec respectivement 9,93% et 24,55% de parts de

marché.


I. Le marché de la téléphonie fixe L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux opérateurs qui interviennent sur ce marché.

1. Le parc Le parc global des lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques.

1.1 Evolution trimestrielle du parc des lignes de téléphonie fixes

Le parc de téléphonie fixe continue de baisser et s’élève à la fin de ce trimestre à 300.219 lignes, soit

un recul de 1,1% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au

fléchissement du parc de lignes résidentielles et professionnelles respectivement de 1,3% et 0, 53%.

Comparé à décembre 2014, le parc des lignes de téléphonie fixe a baissé de 3,75%.

1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes fixes

Le parc des lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels (76,4% en

fin décembre 2015, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent).

La part du parc de lignes professionnelles, en hausse continue depuis fin 2014, représente 23,2% du

parc total de lignes de téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,1 point par

rapport au trimestre précédent.

Le poids du parc de lignes publiques est resté stable depuis décembre 2014 et représente 0,4% du

parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1.

1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.

311 945 307 058 305 843 303 650 300 219

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15

Parc global de lignes de téléphonie fixe par trimestre

Parc global de lignes fixe


1.3 Evolution trimestrielle du parc des lignes résidentielles

Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 229.337 lignes en fin

décembre 2015, soit un recul de 1,3% par rapport au trimestre précédent. Le parc a par contre baissé

dans des proportions plus importantes comparé au trimestre précédent.

1.4 Evolution du parc des lignes professionnelles

Le parc de lignes professionnelles suit une tendance à la baisse depuis juin 2015 et s’élève en fin

décembre à 69.694 lignes, soit un recul de 0,53% par rapport au trimestre précédent. Cette baisse du

parc au cours de ce trimestre est plus importante comparée au trimestre précédent (0,19%).

77,3% 76,9% 76,6% 76,5% 76,4%

22,3% 22,7% 23,0% 23,1% 23,2%

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition du parc de lignes de téléphonie fixe par trimestre

Résidentiel Professionnel Public

241 153

236 048 234 405 232 368

229 337

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

230 000

235 000

240 000

245 000

250 000

255 000

260 000


Parc global de lignes résidentielles par trimestre

Parc global de lignes résidentielles


2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de

la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de

la population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013,

estimée à 13.508.7152 (source ANSD).

2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc

des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève au cours de ce trimestre à 2,22% contre 2,25% au trimestre

précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel et

professionnel.

2 Rapport définitif RGPHAE 2013

69 526

69 760

70 202

70 068

69 694

69 000

69 200

69 400

69 600

69 800

70 000

70 200

70 400


Parc global de lignes professionnelles par trimestre

Parc global de lignes professionnelles

2,31% 2,27% 2,26% 2,25% 2,22%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%


Taux de pénétration de la téléphonie fixe


3. Les parts de marché

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la

concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un

opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

L’opérateur historique Sonatel reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe, avec 94,3% de

part de marché, en hausse de 0,6 point par rapport au trimestre précédent. Expresso qui enregistre

une baisse continue détient 5,7% de part de marché à la fin de ce trimestre.

3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel

Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le

marché de la téléphonie fixe : Sonatel détient 92,55% de part de marché, en hausse de 0,83 point par

rapport au trimestre précédent contre 7,45% pour Expresso.

91,1% 93,2% 93,6% 93,7% 94,3%

8,9% 6,8% 6,4% 6,3% 5,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs par trimestre

Sonatel Expresso

88,54% 91,11% 91,62% 91,72% 92,55%

11,46% 8,89% 8,38% 8,28% 7,45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel

Sonatel Expresso


4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux

de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile

et vers l’international.

4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre est estimé à

62,07 millions de minutes contre 64,55 millions de minutes au trimestre précédent, soit une baisse

de 3,84%. Le volume des communications mensuelles est en baisse au cours des deux derniers mois

du trimestre. Comparé à décembre 2014, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a enregistré

une baisse de 11,25%.

4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)

L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Corrélativement au trafic, il a aussi

chuté en novembre et décembre 2015. En glissement annuel, on observe un recul de 6 minutes.

22,92

21,81

20,67

22,89

22,18 22,01

22,29 22,46

21,34

20,76

21,23

20,50 20,34

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15

Mill

ion

s

Trafic voix sortant des opérateurs

73 70 67

74 72 72 73 73

70 68 70 68 67

30

50

70

90

110

130

Usage moyen mensuel

Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )


4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination

La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les

réseaux de téléphonie mobile (environ 64% au cours du trimestre), contre 25,3% du trafic sortant

terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Seuls 10,7% du trafic sortant des réseaux de téléphonie

fixe est destiné à l’international.

25,5% 26,0% 25,5% 25,6% 26,7% 27,9% 27,3% 26,6% 25,7% 25,5% 25,3% 25,4% 25,2%

63,2% 62,9% 63,5% 63,8% 62,7% 62,0% 62,6% 62,1% 63,2% 62,6% 64,4% 64,2% 63,2%

11,3% 11,1% 11,0% 10,6% 10,6% 10,1% 10,1% 11,2% 11,1% 11,8% 10,3% 10,4% 11,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination

Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international


II. Le marché de la téléphonie mobile

Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile (Expresso, Orange et Tigo).

L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de

marché des opérateurs ainsi que le trafic.

1. Le parc

1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile

Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 14.959.477, en hausse de 0,34% par rapport au

trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre par rapport au trimestre

précédent. L’augmentation du parc des lignes de téléphonie mobile au cours de ce trimestre est

portée par Orange et Expresso dont les parcs sont en hausse, respectivement de 1,05 % et 0,41%.

1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs

Le parc de Orange, en baisse au trimestre précédent, a augmenté de 1,05% contrairement à Tigo

dont le parc est en baisse de 1,46% par rapport au trimestre précédent. Le parc de Expresso, en

hausse depuis décembre 2014, enregistre une croissance de 0,41% au cours de ce trimestre comparé

au trimestre précédent.

14 379 729

14 699 236

14 819 053 14 908 119

14 959 477

14 000 000

14 200 000

14 400 000

14 600 000

14 800 000

15 000 000

15 200 000

dec-14 mars-15 juin-15 sept-15 dec-15

Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre

Evolution trimestrielle du parc global de lignes

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000


Parc mobile par trimestre des opérateurs

Orange Tigo Expresso


1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé

Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent

99,30% du parc des lignes de téléphonie mobile. Le parc prépayé a augmenté de 0,34% au cours de

ce trimestre contre 1,71% pour le parc post payé. La croissance des parcs post payé (2,46%) et

prépayé (0,59%) a ralenti au cours de ce trimestre.


Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services

de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la

population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013

(13.508.7153 : source ANSD).


Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 110,74% au cours de ce trimestre, soit une

hausse de 0,38 point par rapport au trimestre précédent. L’évolution du taux de pénétration a ralenti

au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent (0,66 point).

3 Rapport définitif RGPHAE 2013

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

14 000 000

15 000 000


94 025 96 969 100 466 102 934 104 694

Parc post payé/ prépayé

Parc pré paye Parc post payé

106,45% 108,81% 109,70% 110,36% 110,74%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%


Taux de pénétration par trimestre

Evolution trimestrielle du taux de pénétration


2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé

Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de

lignes de téléphone mobile et s’élève à 109,96%, en hausse de 0,36 point comparé au trimestre

précédent. Il est de 0,78% sur le segment post payé.



concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est

obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs

La part de marché de Tigo continue de baisser (0,41 point par rapport au trimestre précédent).

Orange (56,26%) a gagné 0,4 point de part de marché. Expresso avec 21, 31%, a également gagné

0,01 point de part de marché.

105,75% 108,10% 108,96%

109,60% 109,96%

0,70% 0,72% 0,74% 0,76% 0,78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Taux de pénétration par trimestre des parcs prépayé/post payé

Prépayé Post payé

56,31% 56,85% 56,80% 55,86% 56,26%

23,49% 23,34% 23,41% 22,84% 22,43%

20,20% 19,81% 19,79% 21,30% 21,31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché globales des opérateurs



3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé

L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le

marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 56,22% de part

de marché, en hausse de 0,39 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 22,44% (en

baisse de 0,4 point), et Expresso 21,34% de part de marché (en hausse de 0,02 point).

3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé

Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange qui perdait des parts de marché, en a gagné 1,47

point au cours de ce trimestre et détient 61% de ce marché, en termes de parc. Expresso détient

17,10% de part de marché, en baisse de 0,12 point. Tigo avec 21,90% a aussi perdu 1,35 point de part

de marché au cours de ce trimestre.

56,26% 56,81% 56,77% 55,83% 56,22%

23,53% 23,36% 23,42% 22,84% 22,44%

20,21% 19,83% 19,81% 21,32% 21,34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment prépayé


64,48% 62,73% 61,54% 59,53% 61,00%

17,65% 19,89% 21,44% 23,25% 21,90%

17,87% 17,38% 17,02% 17,22% 17,10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment post payé



4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination

notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de

l’international.

4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)

Le volume des communications émises est estimé à 4,93 milliards de minutes au cours de ce

trimestre contre 4,86 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 1,44 %. Le

trafic, en baisse en novembre s’est apprécié en décembre pour atteindre son niveau le plus élevé de

l’année (1,71 milliards de minutes). En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,71 milliards en

décembre 2015 a augmenté de 10,32%.

4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)

L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a

enregistré une baisse de 2 minutes en novembre 2015. La consommation la plus importante est

observée en décembre, soit 114 minutes.

1 559 1 583

1 458

1 615 1 645

1 675

1 551

1 667 1 652

1 545

1 621

1 598

1 717

1 350

1 400

1 450

1 500

1 550

1 600

1 650

1 700

1 750

1 800Millions Total Trafic voix sortant des opérateurs (en millions de minutes

Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )

109 109

100

110 112

113

105

113 111

104

109 107

114

90

95

100

105

110

115

120Evolution de l'usage moyen mensuel voix

Usage moyen mensuel


4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 4

Le trafic on-net représente environ 92% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La

part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 6% au cours de ce trimestre. Elle a

ainsi augmenté de 0,8 point par rapport au trimestre précédent.

Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,7% du trafic total sortant des réseaux de

téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,2% pour le trafic destiné aux réseaux de

téléphonie fixe.

4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant

Le trafic SMS, est estimé à 394 millions d’unité au cours de ce trimestre, soit une baisse de 10,85 %

comparé au trimestre précédent.

En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 138 millions d’unité en décembre 2015, a baissé de

6,75%.

4 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off - net

correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un autre opérateur international)

93,9% 94,2% 93,8% 92,9% 93,1% 92,6% 92,6% 93,2% 94,2% 92,2% 92,2% 92,1% 91,7%

3,9% 3,8% 4,0% 5,1% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 4,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,4%

2,0% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4% 1,7% 1,8% 1,7%

0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition mensuelle du trafic voix par destination

Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe

148 150

121

131

139 136

131

149 154

139 134

122

138

100

110

120

130

140

150

160

170

180Millions Trafic Sms sortant des opérateurs

Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )


4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client

L’usage moyen mensuel de SMS, stable au cours du trimestre, a légèrement baissé en novembre (8

SMS). Il est de 9 SMS au mois de décembre.

4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS

La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que

le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 94,6% du trafic

total SMS. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 3,7% du trafic SMS

enregistré au cours du trimestre contre environ 1,7% pour le trafic SMS international.

10 10 8 9 9 9 9

10 10 9 9 8 9

0

4

8

12

16

20

24

28

32

Evolution mensuelle de l'usage moyen sms

Usage moyen mensuel

95,6% 95,3% 94,3% 92,8% 95,0% 94,1% 94,3% 94,5% 95,4% 94,8% 94,6% 94,7% 94,7%

2,7% 2,4% 2,9% 3,7% 3,4% 4,2% 4,0% 3,4% 3,1% 3,5% 3,7% 3,6% 3,6%

1,8% 2,3% 2,7% 3,5% 1,6% 1,7% 1,7% 2,1% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Répartition mensuelle du trafic sms par destination

Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international


III. Le marché de l’Internet

Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :

- l’Internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC),

- l’Internet fixe haut débit (les accès ADSL),

- l’Internet mobile à partir des clés Internet,

- et l’Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile.

Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul

fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de Sonatel.

L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi

que les parts de marché des opérateurs.

1. Le parc

Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les

abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas

prises en compte dans l’analyse.

1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet

Le parc de ligne Internet s’établit à 7.396.940 lignes en fin décembre, soit une hausse de 0,7% par

rapport au trimestre précédent. A noter que la croissance du parc de lignes Internet est au ralenti

depuis le second trimestre de l’année 2015.

6 858 423

7 152 269

7 256 717

7 348 487 7 396 940

6 500 000

6 600 000

6 700 000

6 800 000

6 900 000

7 000 000

7 100 000

7 200 000

7 300 000

7 400 000

7 500 000


Parc global de abonnés à Internet par trimestre

Parc global de lignes Internet


1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès

L’évolution du marché de l’Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés»

qui représente 94,9% du parc total en hausse de 0,6 point, à la fin de ce trimestre. La part du parc

clés Internet est en légère baisse (3,4% du parc total contre 4,09 % au trimestre précédent). Les parts

des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit reste faible et représentent respectivement 1,4%

et 0,2% du parc Internet total.

1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile

Le parc Internet mobile représente 98,4% du parc Internet global en décembre 2015, soit une baisse

de 0,03 point comparé au trimestre précédent.

1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit5

Le parc bas débit s’élève à 18.436 lignes, soit une baisse de 0,03% par rapport au trimestre

précédent. En glissement annuel, le parc a augmenté de 3,84%.

5 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre

93,92% 94,17% 94,20% 94,28% 94,9%

4,31% 4,15% 4,14% 4,09% 3,4%

1,51% 1,43% 1,41% 1,38% 1,4%

0,26% 0,25% 0,25% 0,25% 0,2%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%


Répartition des abonnés par types d'accès

Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)

98,23% 98,32% 98,33% 98,37% 98,4%

1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition du parc Internet fixe/mobile

Mobile Fixe


1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL

Le parc ADSL continue de baisser et s’établit en fin décembre à 100.611 lignes. Comparé à décembre

2014, le parc a reculé de 2,66%.

1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet

Le parc des clés Internet est de 254.758 lignes à fin décembre 2015, soit une baisse de 15,2% par

rapport au trimestre précédent.

17 754 17 913 18 283 18 441 18 436

1 5003 0004 5006 0007 5009 000

10 50012 00013 50015 00016 50018 00019 500


Parc abonnés bas débit

103 362

102 410 102 623

101 677

100 611

99 000

99 500

100 000

100 500

101 000

101 500

102 000

102 500

103 000

103 500

104 000


Parc ADSL

295 839 296 949 300 273 300 515

254 758

230 000

240 000

250 000

260 000

270 000

280 000

290 000

300 000

310 000


Parc Clé Internet


1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)6

Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 7.023.135 abonnés ou

utilisateurs), soit une hausse de 1,4% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc

Internet mobile hors clé est au ralenti depuis le deuxième trimestre 2015. Les utilisateurs de la 3G

représentent 56,30% du parc Internet mobile hors clé, en hausse de 5,6 points par rapport au

trimestre précédent.



Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’établit à 54,76% contre

54,40% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,36 point. La croissance du taux de pénétration a

ralenti par rapport au trimestre précédent. Comparé à décembre 2014, le taux de pénétration de

l’Internet a augmenté de 3,99 points.

6 Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l’année 2013.

6 441 468

6 734 997

6 835 538

6 927 854

7 023 135

6 100 000

6 200 000

6 300 000

6 400 000

6 500 000

6 600 000

6 700 000

6 800 000

6 900 000

7 000 000

7 100 000


Parc global Internet Mobile 2 & 3G

50,77% 52,95% 53,72% 54,40% 54,76%

2%

12%

22%

32%

42%

52%

62%


Taux de pénétration de l'Internet au Sénégal




concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est

obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce

trimestre, l’opérateur Orange détient 65,52% de part de marché contre 24,55% pour Tigo et 9,93%

pour Expresso. Tigo et Expresso ont gagné au cours de ce trimestre des parts de marché,

respectivement 1,28 point et 0,27 point, contrairement à l’opérateur Orange qui a perdu 1,55 point

de part.

Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso

pour leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal

mobile ou d’une clé Internet.

3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet

Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 66,60 % de part de marché,

en baisse de 4,29 points. Expresso et Tigo, par contre, ont gagné des parts de marché et détiennent

respectivement au cours de ce trimestre 26,83% de part de marché, en hausse de 3,91 points, et 6,57

% de part de marché, en hausse de 0,38 point.

65,08% 65,66% 67,53% 67,07% 65,52%

11,12% 10,78% 9,77% 9,66% 9,93%

23,79% 23,55% 22,70% 23,27% 24,55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché globales des opérateurs,en parc

Orange Expresso Tigo

71,17% 70,43% 70,23% 70,89% 66,60%

22,83% 23,46% 23,57% 22,92% 26,83%

6,00% 6,10% 6,20% 6,19% 6,57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet



3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés internet

Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 64,89% de part de marché, en

baisse de 1,44 point par rapport au trimestre précédent. Tigo et Expresso suivent avec

respectivement 25,62% (en hausse de 1,21 point) et 9,49% (en hausse de 0,23 point).

64,15% 64,84% 66,84% 66,33% 64,89%

10,79% 10,42% 9,33% 9,26% 9,49%

25,06% 24,74% 23,83% 24,41% 25,62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés


Data & Analytics

Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 31 décembre 2015