« Export et numérique » - Mai 2014 · dispositifs d’aides aux PME fançaises3 1 Plusieurs réponses possibles 2 ESN : Entreprise de Services du Numérique (ex SSII) 3 Base :

« Export et numérique » - Mai 2014

Méthodologie et échantillon

Mode de recueil Echantillon Sondage envoyé par mailing auprès des adhérents de Cap Digital, Systematic Paris-Région et Syntec Numérique Dates du terrain : Du 11 mars au 19 avril 2014

92 entreprises du numérique, dont

62 déjà exportatrices (67% de la base)

27 en région

Secteur d’activité de l’entreprise1 Marchés principaux adressés par l’entreprise

Editeurs de logiciels : 62 o Dont 42 « Logiciels applicatifs » o Dont 27 « Logiciels d’entreprise » o Dont 30 « Logiciels en mode SaaS »

ESN2 : 33

Conseil en technologie : 12

Autres (Jeux Vidéos, Plateforme de distribution …) : 14

Entreprise et Etat : 55%

Commerce et distribution : 38%

Médias : 25%

Maison, ville, transport : 22%

Communication et publicité : 21%

Education et formation : 20%

Santé et bien-être : 18%

Tourisme : 14%

Date de création de l’entreprise Taille des sociétés : essentiellement des PME et des TPE (95%)

26% font parties d’un groupe

18% se considérent comme une start-up

Chiffre d’affaires global Des entreprises d’ores et déjà bénéficiaires des principaux dispositifs d’aides aux PME françaises3

1 Plusieurs réponses possibles 2 ESN : Entreprise de Services du Numérique (ex SSII) 3 Base : A tous. « Avez-vous déjà utilisé les dispositifs suivants ? » (Plusieurs réponses possibles) Cir : Crédit d’impôt recherche

55%20%

13%

11%

Plus de 10 ans Entre 5 et 10 ans Entre 2 et 5 ans Moins de 2 ans

67%

28%

5%

PME

TPE

ETI

28%

24%23%

16%

9%

Moins de 500 k€

Entre 1 M€ et 3 M€

>10 M€

Entre 3 et 10 M€

Entre 500 k€ et 1 M€

83%

51%

31%21% 18% 5% 9%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

36%

27%

13%

13%

11%

Entre 0 et 10% Entre 10 et 30%Entre 30 et 50% 80% et plusEntre 50 et 80%

Le dynamisme des TPE/PME du numérique à l’export

Part de l’export dans le CA annuel 20134 Ancienneté de l’activité export5

2013, une année positive (évolution du CA à l’export)6

L’exportation au cœur de nos métiers Raison principale de la démarche exportatrice7

En 2014, une volonté réaffirmée et renforcée de s’internationaliser

98% des entreprises interrogées prévoient d’accroître leurs activités à l’export (88% en 2013). Face à la crise, la majorité des TPE / PME maintiennent leur volonté de dynamiser leurs activités à l’export.

79% des entreprises interrogées vont certainement se renforcer sur leurs marchés existants (68% en 2013)8

73% des entreprises interrogées vont certainement se positionner sur de nouveaux marchés, 54% en 20139

4 Base : Uniquement les entreprises exportatrices – CA : Chiffre d’affaires 5 Base : Uniquement les entreprises exportatrices 6 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Evolution du CA à l’international au cours de la dernière année écoulée » 7 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Objectif de votre démarche. Vous exportez pour … » 8 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Définition de l’accroissement de l’activité à l’export ». A l’avenir, pensez-vous vous renforcer sur vos marchés existants ? » 9 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Définition de l’accroissement de l’activité à l’export ». A l’avenir, pensez-vous vous positionner sur de nouveaux marchés ? »

26%

26%26%

23%

Entre 2 et 5 ans Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans Moins de 2 ans

4

14

33

48

0

15

27

58

0 20 40 60 80

NSP

Plutôt à la baisse

Plutôt stable

Plutôt à la hausse

2013 2012

8%

28%

31%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

Autre

Accroître la taille del'entreprise

Dépasser le marché françaisarrivé à maturation

Les produits sont parnature destinés à

l'exportation

L’Europe et l’Amérique du Nord toujours privilégiées, un intérêt plus marqué vers des destinations peu courues10

Perspectives 2013

Perspectives 2014

Union Européenne 59% 58%

Amérique du Nord 33% 35%

Asie/Pacifique 42% 29%

Afrique du Nord 28% 27%

Europe (hors UE) 26% 23%

Moyen Orient 25% 21%

Amérique Latine 22% 27%

Afrique Subsaharienne 14% 23%

Autres 6% 8%

10 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Pays et zones concernées actuellement par vos exportations » et « Perspectives commerciales. Quel(s) nouveau(x) marché(s)/pays visez-vous »

76%

24%

32% 31%

19% 19%23% 23%

15%

58%

35%29% 27%

23% 21%27%

23%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Actuelles Perspectives

Pays d’implantation présents et futurs

15%

13%

3%

10%

10%

16%

13%

16%

18%

18%

18%

26%

23%

23%

31%

18%

34%

34%

34%

37%

37%

0%

6%

6%

8%

8%

8%

10%

11%

13%

16%

18%

19%

21%

23%

27%

27%

34%

36%

42%

44%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

21- Qatar

20- Corée du Sud

19- Argentine

18- Chili

17- Mexique

16- Inde

15- Japon

14- Russie

13- Algérie

12- Tunisie

11- Chine

10- Canada

9- USA

8- Brésil

7- Europe du Nord

6- Maroc

5- Italie

4- Espagne

3- Royaume-Uni

2- Allemagne

1- Belgique

Actuelles Perspectives (ensemble)

Les nouveaux marchés visés

Rang 2014 Rang 2013 Rang Editeurs

Allemagne 1 1 = 2

Belgique 1 7 1

Italie 3 7 4

Espagne 3 11 3

Royaume-Uni 3 3 = 4

Europe du Nord 6 NC NC 6

Canada 7 1 6

USA 8 4 6

Brésil 8 5 6

Algérie 10 11 10

Maroc 10 7 11

Tunisie 10 11 11

Chine 10 10 = 11

Inde 14 15 14

Russie 14 5 16

Qatar 16 14 14

Japon 17 16 16

Corée du Sud 17 17 = 18

Chili 19 NC NC 18

Mexique 19 18 20

Argentine

21 NC NC 21

Chine et Russie en tête des pays difficiles (en %)11

11 Base : A tous « Pour chacun des pays/zones, diriez-vous que le développement y est … »

7

4

4

1

2

1

1

1

1

37

38

18

3

0

4

1

3

0

32

28

28

29

21

12

13

17

8

21

19

31

26

36

37

33

25

28

3

10

19

40

41

45

51

54

62

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Maroc

Canada

USA

Brésil

Corée du Sud

Japon

Inde

Russie

Chine

Très facile facile Dans la moyenne Complexe Très complexe

L’organisation des PME exportatrices – Portrait de l’équipe export du numérique12

Des équipes export réduites13 Mode de distribution locale privilégiée

34% des entreprises interrogées n’ont pas de compétences spécifiques sur l’international

53% des entreprises interrogées ne disposent pas d’un responsable international/export

71% des entreprises n’envisagent pas de créer un tel poste

Des modalités d’internationalisation à réinventer

Seules 43% des entreprises interrogées ont eu recours à un partenaire public ou une société de services pour les accompagner

Seules 8% des entreprises interrogées ont bénéficié du portage d’un grand groupe - 73% des entreprises déclarent être intéressées par le portage

Seules 15% des entreprises interrogées déclarent avoir déjà prospecter en groupement/« en meute » - 70% des entreprises déclarent être intéressées par cette démarche

Ubifrance, acteur principal de l’internationalisation des entreprises du numérique (en %)14

L’autofinancement privilégié pour se développer15

12 Base : Uniquement les entreprises exportatrices 13 Nombres de personnes travaillant exclusivement à l’export 14 Si vous avez eu recours à un partenaire public ou une société de services, qui était-ce ? 15 Base : A tous « Comment avez-vous financé votre développement à l’international jusqu’à présent ? » - « Pour financer votre développement à l’international, quelles solutions vous semblent les plus appropriées ? »

27%

23%19%

16%

11%

3%Plus de 10

0 pers.

1 pers.

Entre 3 et 10

2 pers.

NSP

Filiale33%

Salarié itinérant

23%

Distributeur16%

Distribution en ligne

11%

Autres11%

Agent6%

7,5

12,5

12,5

17,5

20

25

72,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

CCE

Pôles de Compétitivité

Autre

CCI en France

Cabinet privé

CCI à l'étranger

Ubifrance

12

5

33

64

53

54

4

5

9

11

27

87

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prêt bancaire

Autres

Levée de fonds

Bpifrance

Coface

Autofinancement

Financements utilisés Financements attendus

Les besoins en termes d’accompagnement 16

Les besoins prioritaires : Être mis en relation avec des contacts sur les marchés (92%)

Se faire connaître (88%)

Financement (78%)

Être renseigné sur des questions juridiques, fiscales ou réglementaires (82%)

16 Base : A tous. « Parmi les éléments suivants, pour lesquels ressentez-vous aujourd’hui un besoin d’accompagnement de votre activité à l’export ? un besoin de … » - En pourcentage

8

5

5

11

8

1

3

2

3

27

33

25

16

14

17

18

10

5

41

38

47

46

50

49

39

40

34

24

24

23

27

28

33

39

48

58

… d'identification des marchés potentiels

… en ressources humaines

… de couverture des risques liées à l'exportation

…d'un accompagnement qualifié dans le pays ciblé (Mentoring)

… de connaissances des marchés ciblés

… de renseignements juridiques, fiscaux ou réglementaires

… de financement

… de vous faire connaître (référencement, salons…)

… d'être mis en relation avec des contacts sur les marchés

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Les freins à l’export17

Les freins principaux : Difficultés à identifier des partenaires (76%)

Difficultés à identifier des prospects (73%)

Manque de financement (66%)

Taille critique et maturité non atteinte (64%)

17 Base : à tous - En pourcentage

21

13

15

10

8

7

12

8

7

3

2

45

47

40

40

41

42

35

28

27

24

22

26

32

37

40

42

40

36

36

36

37

50

9

8

8

10

9

11

17

28

30

36

26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Manque de compétences linguistiques

Intensité concurrentielle

Difficultés à élaborer une stratégie à l'international

Difficulté à assurer le suivi des prospects approchés

Difficultés à mesurer les risques

Difficultés à obtenir des informations sur les marchés internationaux

Méconnaissance des soutiens publics

Pas la taille critique ou la maturité suffissante

Manque de financement

Difficultés à identifier des prospects

Difficultés à identifier des partenaires

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Hiérarchie des freins juridiques à l’export par pays

Inde

Etats-Unis d’Amérique

Corée du Sud

Japon

5

9

9

14

17

22

24

0 5 10 15 20 25 30

FISCALITÉ

OBTENTION DES VISAS

OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS

CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT

DROIT DE LA CONCURRENCE

CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

6

9

11

12

19

19

22

0 5 10 15 20 25

FISCALITÉ





OBTENTION DES VISAS


9

10

10

12

17

19

22

0 5 10 15 20 25

FISCALITÉ

OBTENTION DES VISAS






8

9

9

15

15

19

25

0 5 10 15 20 25 30

FISCALITÉ



OBTENTION DES VISAS




Canada

Maroc

Chine

Brésil

4

9

11

13

17

22

24

0 5 10 15 20 25 30


OBTENTION DES VISAS



FISCALITÉ



3

7

14

18

18

18

21

0 5 10 15 20 25

OBTENTION DES VISAS

FISCALITÉ






8

10

11

15

16

19

21

0 5 10 15 20 25

FISCALITÉ

OBTENTION DES VISAS






8

9

10

13

16

20

25

0 5 10 15 20 25 30



OBTENTION DES VISAS


FISCALITÉ



Russie

10

12

12

14

16

17

19

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

OBTENTION DES VISAS

FISCALITÉ






Documents

« Export et numérique » - Mai 2014 · dispositifs d’aides aux PME fançaises3 1 Plusieurs réponses possibles 2 ESN : Entreprise de Services du Numérique (ex SSII) 3 Base :