# NEWS BILAN DE SAISON 2016 · Juillet 362 € 368 € +2% 921 € 941 € +2% Août 293 € 278 € -5% 817 € 786 € -4% Septembre 155 € 150 € -3% 309 € 315 € +2% Total

Ctoutvert Sarl au capital de 56 312,05€ - Siren : 443 265 618 – APE / NAF : 6201Z

# NEWS – BILAN DE SAISON 2016

EDITO :

Une commercialisation 2016 en montagnes russes avec un bilan finalement très positif : c’est la meilleure saison

de ces 5 dernières années.

Pour résumer les tendances de cette année riche en rebondissements : un début porteur avec de belles

performances en early booking, un printemps marqué par les événements catastrophiques au niveau national

et international (attentats, brexit, météo exécrable, grèves…) et une dernière minute tout simplement

fabuleuse !

Au global, les campings de notre panel ont pu terminer la saison avec une progression globale de 10% en

réservations et 12 % en C.A.

Les réservations progressent particulièrement à partir du 15 août et pour le mois de septembre, avec une

saison qui s’est décalée vers la fin de l’été. Si la durée moyenne des séjours régresse, le CA moyen par nuit

progresse en emplacement et en location.

Rappel du périmètre de l’étude / Le panel Ctoutvert 2016

Le panel Ctoutvert n’est pas constitué par la totalité des campings qui utilisent le système Secureholiday.net. Nous sélectionnons

les campings sur la base de deux critères : l’utilisation du Pack Individuel depuis au moins 3 saisons de manière ininterrompue

(périmètre stable), le respect d’une répartition géographique homogène afin d’éviter la surreprésentation de certaines régions et

avoir une représentation la plus fidèle possible à la réalité.

Nombre total de campings analysés pour la saison 2016 : 1340 établissements.

Pays concernés : France, Italie, Espagne, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Croatie et Slovénie.

Réservations prises en compte : réservations validées intégralement en ligne, pour des séjours se déroulant entre le 1er avril et le

30 septembre de chaque saison, en emplacement et en location, hors chambres et hors séjour d’hiver (d’octobre à février).

Au 31 août le panel est établi sur 419 000 réservations et près de 204 M€ de C.A.

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©Ctoutvert 2016- Reproduction interdite sans autorisation. Contact : [email protected]

1. REPARTITION DES CAMPINGS DU PANEL SELON LEURS PERFORMANCES

Comme déjà noté dans notre édito, le panel progresse globalement de 12% en CA, mais avec des performances

assez variées d’un camping à l’autre.

27 % des campings ont enregistré une baisse de leur C.A. en ligne par rapport à 2015 :

2% ont une baisse supérieure à -50%

6% ont une baisse comprise entre -20% et -50%

19% ont une baisse comprise entre 0% et -20%

73% des campings ont enregistré une hausse de leur C.A. en ligne par rapport à 2015 :

35% ont une hausse comprise entre 0 à +20%

24% enregistrent une hausse comprise entre +20% et +50%

14% voient leur CA en ligne progresser de plus de 50 %.

2% de Campings Baisse supérieure à -

50%6% de Campings

Baisse comprise entre-20% et -50%

19% de CampingsBaisse jusqu'à -20%

35% de Campings Hausse jusqu'à +20%

24% de CampingsHausse comprise

entre +20% et +50%

14% de CampingsHausse supérieure à

+50%

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2. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR MOIS DE RESERVATION :

GLOBAL 2015/2016

Nombre Nb. nuits CA

Octobre +55% +60% +60%

Novembre +8% +5% +7%

Décembre +19% +13% +17%

Janvier +22% +17% +20%

Février +18% +17% +18%

Mars +3% +3% +5%

Avril +10% +11% +13%

Mai +6% +5% +7%

Juin -4% -6% -4%

Juillet +6% +5% +9%

Août +31% +25% +24%

Total général +10% +9% +12%

Après un mauvais mois de juin, les ventes de dernière minute ont progressé : +6% en juillet mais surtout +31% en août.

Compte tenu de la forte progression précédente, les réservations progressent globalement pour la saison de 10% en nombre et

de 12% en CA par rapport à 2015.

En juillet, 48% des réservations étaient enregistrées à j-30 par rapport à la date de départ : 53% des réservations pour les

emplacements et 39% des réservations pour les locations étaient pour un départ en juillet (le reste pour août et septembre).

Au global du 1er Octobre 2015 au 31 août 2016 la progression se distribue comme suit :

Empl. Locations TOUS

Nombre Nb. nuits CA Nombre Nb. nuits CA Nombre Nb. nuits CA

Total général +10% +6% +8% +10% +12% +14% +10% +9% +12%

3. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR MOIS D’ARRIVEE DE SEJOUR :

Emplacements Locations TOUS


Avril -15% +1% -1% +7% +15% +13% +4% +13% +12%

Mai +10% +10% +8% -12% -10% -7% -8% -5% -5%

Juin +25% +14% +11% +13% +12% +11% +17% +12% +11%

Juillet +8% +8% +10% +35% +35% +38% +19% +19% +28%

Août +9% +3% +4% -2% -6% -5% +4% -2% -3%

Septembre +32% +29% +28% +27% +30% +29% +28% +30% +29%

Total général +10% +6% +8% +10% +12% +14% +10% +9% +12%

Les arrivées locatives baissent en août, le plus gros week-end d’arrivée étant en juillet (30-31 juillet), ce qui entraine une

forte progression de juillet.

A noter, la forte progression des locations pour septembre, en emplacement comme en locatif, même s’il s’agit de

volumes qui restent faibles par rapport aux arrivées de juillet et août.

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En emplacement 86% de la demande porte sur les mois de juillet et août :

En locatif, juillet et août représentent 59% des réservations (mais 71% des nuits et 81% du C.A.)

Avril; 1% Mai; 4%

Juin; 7%

Juillet; 43%

Août; 43%

Septembre; 2%

Emplacements 2016 : répartition par mois d'arrivée

Avril; 8%

Mai; 12%

Juin; 13%

Juillet; 30%

Août; 29%

Septembre; 7%

Locations 2016 : répartition par mois d'arrivée

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4. EVOLUTION DES ARRIVEES PAR SEMAINE (AU 31/08/2016)

Empl. Loc. Empl. Loc.

02-avr -46% +22% 02-juil -26% -2%

09-avr +10% +70% 09-juil -3% +15%

16-avr +2% -7% 16-juil -6% +12%

23-avr -30% -53% 23-juil +6% +12%

Ascension 2016 30-avr +141% +60% 30-juil +9% +10%

Perte ascension 2015 07-mai -16% -44% 06-août +20% +16%

Pentecôte 2016 14-mai +69% +76% 13-août +39% +16%

Perte Pentecôte 2015 21-mai -28% -34% 20-août +48% +25%

28-mai +44% +24% 27-août +48% +24%

04-juin +42% +22% 03-sept +54% +31%

11-juin +59% +33% 10-sept +76% +39%

18-juin +56% +28% 17-sept +57% +43%

25-juin 0% +19%

5. PANIER MOYEN PAR MOIS DE SEJOUR :

Emplacements Locations

Panier 15 Panier 16 Evol Panier 15 Panier 16 Evol

Avril 130 € 152 € +16% 250 € 264 € +5%

Mai 151 € 149 € -2% 240 € 253 € +5%

Juin 224 € 200 € -11% 378 € 372 € -2%

Juillet 362 € 368 € +2% 921 € 941 € +2%

Août 293 € 278 € -5% 817 € 786 € -4%

Septembre 155 € 150 € -3% 309 € 315 € +2%

Total général 308 € 302 € -2% 621 € 639 € +3%

Le panier moyen baisse en emplacement (302 € contre 308 €), alors qu’il progresse en location (+3%).

Les paniers moyens les plus élevés sont pour les arrivées en juillet (368 € en emplacement et 941 € en location).

Le CA moyen par nuit progresse en emplacement et en location : à noter la baisse du CA moyen hors saison en

emplacement comme en location.


Nuit 15 Nuit 16 Evol Nuit 15 Nuit 16 Evol

Avril 26,9 € 26,2 € -3% 55,9 € 54,9 € -2%

Mai 27,7 € 27,2 € -2% 61,3 € 63,1 € +3%

Juin 31,2 € 30,4 € -2% 64,5 € 64,4 € 0%

Juillet 44,0 € 45,1 € +2% 105,9 € 108,3 € +2%

Août 42,7 € 43,2 € +1% 100,1 € 100,4 € 0%

Septembre 25,3 € 25,2 € -1% 53,2 € 52,9 € -1%

Total général 41,8 € 42,3 € +1% 89,9 € 91,5 € +2%

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6. DUREE MOYENNE DE SEJOUR :

La durée moyenne des séjours est en baisse en emplacement et en légère hausse en location : 7,1 nuits en emplacements

et 7 nuits en location. Emplacements Locations

2015 2016 Evol. 2015 2016 Evol.

Avril 4,8 5,8 +20% 4,5 4,8 +7%

Mai 5,5 5,5 0% 3,9 4,0 +2%

Juin 7,2 6,6 -9% 5,9 5,8 -2%

Juillet 8,2 8,2 -1% 8,7 8,7 0%

Août 6,9 6,4 -6% 8,2 7,8 -4%

Septembre 6,1 5,9 -3% 5,8 6,0 +3%

Total général 7,4 7,1 -3% 6,9 7,0 +1%

7. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR CATEGORIE DE CAMPING :


Nombre Nb. nuitées CA Nombre Nb. nuitées CA Nbre Nb. nuitées CA

0 à 2 étoiles +18% +10% +14% +13% +13% +14% +15% +12% +14%

3 +13% +9% +11% +13% +14% +15% +13% +12% +14%

4 +9% +5% +6% +10% +12% +16% +10% +9% +13%

5 0% 0% +4% +2% +4% +7% +1% +3% +6%

Total général +10% +6% +8% +10% +12% +14% +10% +9% +12%

Rappelons que la catégorie 0 à 2 étoiles est marginale dans notre panel et représente 8% des réservations globales.

La catégorie qui a le plus progressé cette année, en emplacement et en location, est celle des 3 étoiles : 13% de hausse pour les

réservations, en emplacement comme en locations, et un CA qui progresse de 11% en emplacement et de15% en location.

Les 5 étoiles ont vu une évolution très contrastée : des très grosses progressions et des baisses importantes, la catégorie ne

progresse au global que de 1% en nombre et de 6% en CA.

Durée moyenne de séjour


2015 2016 2015 2016 Evol

0 à 2 étoiles 6,0 5,6 -7% 5,2 5,1 0%

3 6,7 6,5 -3% 6,7 6,8 +1%

4 8,1 7,9 -3% 7,2 7,3 +1%

5 8,1 8,1 0% 7,7 7,9 +2%

Total général 7,4 7,1 -3% 6,9 7,0 +1%

Les 5 étoiles ont la durée moyenne de séjour la plus élevée avec 8,1 nuits en emplacement et 7,9 nuits en location.

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CA moyen par nuit


Nuit 15 Nuit 16 Evol Nuit 15 Nuit 16 Evol

0 à 2 étoiles 29,7 € 30,7 € +3% 78,1 € 78,7 € +1%

3 34,4 € 35,0 € +2% 75,6 € 76,3 € +1%

4 45,8 € 46,3 € +1% 93,9 € 97,0 € +3%

5 56,1 € 58,2 € +4% 119,6 € 122,9 € +3%

Total général 41,8 € 42,3 € +1% 89,9 € 91,5 € +2%

Très grands écarts dans le prix moyen à la nuitée : alors que le prix d’une nuit en emplacement est en moyenne de 35 € en 3 étoiles,

il s’élève à 58,2 € en 5 étoiles soit un écart de 66% ; de même en location, le prix moyen est de 76,3 € en 3 étoiles et de 122,9 €

en 5 étoiles, soit un écart de 61%.

8. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR PAYS DE DESTINATION :


Nombre Nb. nuitées CA Nombre Nb. nuitées CA Nbre Nb. nuitées CA

France +10% +6% +7% +10% +12% +14% +10% +9% +12%

Italie +13% +11% +13% +18% +17% +23% +15% +14% +18%

Espagne +15% +9% +9% +12% +7% +8% +13% +8% +8%

Autres +11% +12% +12% +5% +6% +5% +8% +10% +8%

Total général +10% +6% +8% +10% +12% +14% +10% +9% +12%

L’Italie et l’Espagne progressent plus fortement que la destination France en nombre de réservations. En CA, la France dépasse

toutefois l’Espagne (+12% pour la France, +8% pour l’Espagne).

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9. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR ORIGINE DE CLIENTELE :



Français +12% +9% +11% +11% +13% +15% +11% +12% +14%

Néerlandais +9% +4% +5% +12% +11% +12% +10% +6% +8%

Allemands +16% +11% +13% +8% +6% +11% +13% +9% +12%

Britanniques +3% -1% +1% +8% +6% +7% +4% +1% +4%

Belges Wallons +1% 0% +0% +12% +14% +16% +7% +8% +12%

Belges Flamands +14% +12% +14% +8% +6% +7% +12% +10% +10%

Suisses +11% +7% +11% +4% +3% +7% +8% +5% +8%

Italiens -5% -6% -6% +10% +10% +17% +1% +1% +8%

Espagnols +18% +15% +19% +1% -1% +4% +7% +5% +7%

Danois +14% +13% +7% +7% +12% +4% +11% +13% +5%

Irlandais +21% -1% +3% +14% +17% +26% +17% +10% +21%

Total général +10% +6% +8% +11% +12% +14% +10% +9% +12%

Plus forte progression en CA pour les Français (+14%) devant les Allemands (+12%), les Belges Wallons (+12%), les Belges

Flamands (+10%) et les Néerlandais (+8%). A noter que le marché britannique, malgré l’effet Brexit détaillé ci-après, est en

légère progression sur la période allant d’Octobre à fin août.

10. VENTES DE DERNIERES MINUTES : LE BREXIT A BIEN EU LIEU…

Evolution par marché de provenance, sur les seules ventes juillet-août :


Nombre Nb. nuits CA Nombre Nb. nuits CA Nbre Nb. nuits CA

Français +18% +12% +13% +18% +16% +16% +18% +14% +15%

Néerlandais +17% +11% +13% +18% +15% +24% +17% +12% +17%

Allemands +19% +13% +13% +11% +9% +14% +17% +12% +13%

Espagnols +15% +10% +15% +8% -2% +2% +12% +4% +7%

Belge Wallons +3% +8% +6% +24% +25% +26% +10% +14% +18%

Britanniques -6% -11% -12% -11% -15% -25% -7% -12% -16%

Italiens -11% -17% -18% +17% +18% +24% -4% -9% -4%

Belges Flamands +17% +15% +19% +5% +10% +14% +14% +13% +17%

Suisse +25% +14% +16% +3% -1% +9% +18% +9% +12%

Danois +7% +2% +7% -9% -11% -7% +3% -1% -1%

Irlandais -2% -17% -7% -29% -37% -39% -10% -25% -27%

Total général +14% +9% +10% +16% +14% +15% +15% +11% +13%

Les ventes de dernières minutes ont été portées par les 3 marchés principaux : France, Pays-Bas et Allemagne. A l’opposée,

les ventes Britanniques et Irlandaises sont en chute libre : -7% de réservations et -16% en CA pour le marché UK en juillet-

août. Cela représente un risque futur important pour les campings dont la clientèle britannique est très importante.

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11. COMPORTEMENT D’ACHATS : LES FRANÇAIS, ESPAGNOLS ET BELGES

PREFERENT LE LOCATIF.

La demande locative est la plus forte seulement pour les français (67%), les espagnols (61%) et les belges wallons (56%).

Dans les autres pays la demande emplacement est bien supérieure à la demande locative, en particulier pour les

britanniques (21% seulement de demandes en location en UK, le locatif étant encore maitrisé par les tours opérateurs

traditionnels).

33%

67% 65%

79%

44%

64%54% 54%

39%

62%

48% 45%

67%

33% 35%

21%

56%

36%46% 46%

61%

38%

52% 55%

Répartition Emplacement / Location par pays émetteur.

Emplacement Location

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12. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR REGION DE DESTINATION :


Languedoc Roussillon +4% +2% +4% +8% +11% +15% +6% +6% +11%

Aquitaine +12% +6% +9% +8% +9% +10% +9% +8% +10%

Provence Alpes Côte d'Azur +9% +5% +4% +8% +9% +11% +8% +7% +9%

Rhône-Alpes +13% +10% +12% +11% +12% +13% +12% +11% +13%

Bretagne +3% -4% -2% +10% +10% +13% +7% +5% +10%

Pays-de-la-Loire +13% +10% +14% +13% +15% +19% +13% +14% +18%

Midi-Pyrénées +15% +12% +15% +15% +16% +17% +15% +14% +16%

Poitou-Charentes +13% +7% +6% +10% +11% +10% +11% +10% +9%

Normandie +9% +2% +1% +8% +10% +10% +9% +6% +7%

Nord Picardie -9% -15% -15% +7% -1% +1% -3% -9% -5%

Auvergne Limousin +21% +15% +15% +19% +19% +22% +20% +17% +20%

Bourgogne Franche-Comté +14% +15% +18% +20% +26% +28% +16% +20% +25%

Grand Est +19% +13% +16% +18% +22% +23% +19% +17% +20%

Centre Ile de France +18% +20% +21% +17% +18% +19% +18% +19% +20%

Total général +10% +6% +7% +11% +12% +14% +10% +9% +12%

Les régions sont classées en importance de CA.

Sur les 8 principales régions françaises, c’est la région Pays de la Loire qui progresse le plus (+18%) devant Midi-Pyrénées (+16%) et

Rhône-Alpes (+13%). A noter, la plus faible progression de PACA et Poitou-Charentes avec +9% de CA.

Les « petites » régions progressent très fortement avec des hausses de CA supérieures à +20%, à l’exception de la Normandie

(+7%) et de Nord Picardie seule région en baisse de -5% à cause du recul de la demande emplacement.

13. COMMENT SE SONT COMPORTES LES MARCHES PAR REGION D’ARRIVEE ?

Nous vous proposons ci-après un comparatif des performances des 8 principales régions touristiques par origine de marché.

Les régions sont classées dans l’ordre décroissant de CA.

Les Français : plus forte progression pour Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Pays de la Loire.




Aquitaine +15% +8% +10% +9% +10% +10% +11% +9% +10%


Bretagne +7% -2% -0% +11% +12% +15% +10% +8% +12%

Rhône-Alpes +16% +16% +20% +10% +12% +13% +12% +14% +15%

Pays-de-la-Loire +13% +9% +11% +13% +17% +20% +13% +15% +19%

Midi-Pyrénées +14% +11% +14% +16% +17% +18% +16% +15% +17%


Total Français +12% +8% +10% +11% +13% +15% +11% +11% +14%

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Les Néerlandais : plus forte progression pour Pays de la Loire, Rhône-Alpes, et PACA, alors que Poitou-Charentes enregistre

une baisse du CA lié à cette clientèle.



Rhône-Alpes +9% +5% +6% +13% +13% +11% +10% +7% +9%

Languedoc Roussillon -4% -7% -8% +11% +13% +12% 0% -2% +1%

Aquitaine 0% -1% 0% +10% +11% +13% +4% +3% +7%

Provence Alpes Côte d'Azur +6% +2% 0% +12% +7% +6% +8% +3% +3%

Midi-Pyrénées +5% +7% +12% +6% +6% +7% +5% +7% +10%

Poitou-Charentes +9% +3% +3% -3% -5% -5% +3% -1% -2%

Bretagne -1% -8% -6% +13% +13% +20% +5% 0% +10%

Pays-de-la-Loire +17% +10% +16% +7% +2% +4% +12% +6% +8%

Total Néerlandais +5% +1% +1% +10% +9% +9% +6% +3% +5%

Les Belges Flamands : forte hausse pour la Bretagne, devant Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Forte baisse pour le Poitou-

Charentes.




Rhône-Alpes +28% +29% +33% +3% -3% +4% +18% +16% +15%


Aquitaine +14% +11% +13% +11% +5% +8% +12% +8% +10%

Midi-Pyrénées +30% +36% +33% +3% +2% +9% +21% +23% +20%

Poitou-Charentes +16% -3% -9% -15% -16% -23% 0% -10% -19%

Bretagne +19% +9% +6% +36% +42% +60% +25% +21% +36%

Pays-de-la-Loire +11% +10% +25% +18% +7% +5% +14% +9% +11%

Total Belges Flamands +16% +13% +14% +9% +6% +7% +13% +10% +10%

Les Belges Wallons : forte hausse pour Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.



Languedoc Roussillon -5% -5% -4% +11% +10% +9% +4% +3% +5%

Provence Alpes Côte d'Azur +3% -5% -5% +1% +5% +7% +2% +0% +3%

Rhône-Alpes +16% +14% +14% +34% +34% +42% +25% +24% +34%

Aquitaine +6% +4% +9% +14% +19% +23% +11% +14% +21%

Midi-Pyrénées +8% +11% +9% +38% +40% +35% +22% +25% +27%

Bretagne -5% -1% +2% +8% +9% +12% +3% +5% +10%


Pays-de-la-Loire -2% +4% +2% +17% +13% +21% +10% +10% +18%

Total Belges Wallons +3% +0% +1% +15% +15% +17% +10% +9% +13%

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Les Allemands : forte hausse en Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, baisse pour la Bretagne.





Rhône-Alpes +25% +20% +22% +2% +4% +2% +18% +14% +11%

Aquitaine +19% +6% +8% +2% +1% +7% +11% +4% +7%

Bretagne -3% -2% +2% -9% -13% -7% -5% -6% -3%

Pays-de-la-Loire +18% +10% +16% +17% +4% +17% +18% +8% +16%


Midi-Pyrénées +27% +31% +52% -5% -11% -13% +18% +15% +17%

Total Allemands +14% +9% +12% +6% +5% +10% +11% +7% +11%

Les Britanniques : hausse en Midi-Pyrénées, Aquitaine et Pays de la Loire, baisse en Bretagne.



Aquitaine +16% +15% +19% +23% +25% +24% +19% +19% +22%

Poitou-Charentes +3% -1% -1% +3% +1% -3% +3% 0% -2%

Pays-de-la-Loire +13% +14% +21% +16% +11% +17% +14% +13% +19%

Languedoc Roussillon -6% -10% -8% +3% +7% +15% -3% -5% +4%

Provence Alpes Côte d'Azur +15% +2% -4% +1% -4% +8% +11% 0% +1%

Bretagne -9% -11% -11% -10% -12% -21% -9% -12% -16%

Rhône-Alpes -3% -7% -1% +16% +10% +12% +1% -3% +4%

Midi-Pyrénées +26% +16% +21% +31% +26% +18% +27% +19% +20%

Total Britanniques +6% +1% +3% +10% +8% +9% +7% +3% +6%

Les Espagnols : en baisse partout… sauf en Midi-Pyrénées.



Aquitaine +25% +12% +20% -12% -15% -10% -6% -10% -7%

Languedoc Roussillon +7% +8% +13% -16% -9% 0% -5% 0% +4%

Midi-Pyrénées +18% +24% +35% +3% +3% +5% +12% +14% +15%

Provence Alpes Côte d'Azur +1% +18% +14% -14% -22% -9% -3% +4% +3%

Bretagne -12% -11% -9% -12% -7% +8% -12% -9% +2%

Poitou-Charentes +8% +4% -3% -15% -26% -20% +1% -10% -13%

Rhône-Alpes +31% +35% +23% -13% -19% -21% +18% +13% -3%

Pays-de-la-Loire -17% -13% -21% +19% -8% +4% -4% -11% -5%

Total Espagnols +13% +13% +16% -11% -12% -7% -3% -3% -2%

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# NEWS BILAN DE SAISON 2016 · Juillet 362 € 368 € +2% 921 € 941 € +2% Août 293 € 278 € -5% 817 € 786 € -4% Septembre 155 € 150 € -3% 309 € 315 € +2% Total