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Acheter-Louer.fr
Augmentation de capital
Décembre 2009
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Internet au service de l’immobilier
1. Le Groupe Acheter-Louer.fr
1. Chiffres clés : une crise immobilière qui impacte les résultats
1. Une structure de coûts allégée
1. Un marché immobilier en redémarrage
1. Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011
Une augmentation de capital pour financer le développement
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Présentation générale
Media. Vente d’espaces publicitaires et abonnements : journaux gratuits et internet
Business model
Secteur économique
Clients
Marché
Communication, Internet & Immobilier résidentiel ancien et neuf
Agents immobiliers, constructeurs & promoteurs
Particuliers acheteurs ou vendeurs
Actionnariat Adomos 64 % - Public 36 %
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PRESSE thématique immobilièreACHETER-LOUER.FR : 5 millions d’exemplaires
diffusés chaque année à travers 8 titres.
EDITEUR SOUS MARQUE BLANCHE
pour les grands réseaux immobiliers français: 5 millions d’exemplaires.
Editeur du portail INTERNET ACHETER-LOUER.FR: 3 600 Agences immobilières partenaires, 250 000 annonces, une audience de 600 000 visites chaque mois
Etc…
3 offres au cœur de la communication immobilière
5Le Groupe ACHETER-LOUER.FR
Chiffres clés
La crise immobilière impacte les résultats
En milliers d’€* 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006
Produits d’exploitation courants
7 997 7 798 5 502
Résultat d’exploitation 94 279 355
Résultat courant avant impôts -14 282 307
Résultat net (part du Groupe) -16 50 295
6Le Groupe ACHETER-LOUER.FR
Chiffres clés
La crise immobilière impacte les résultats
S1 2009 S1 2008
Produit d' Exploitation courants 3 576 5 521Résultat d'exploitation -181 309Résultat courant avant impôts -270 285Résultat net -1 348 224
En K€30-juin-09 30-juin-08
TOTAL PRESSE 1 326 2 079
TOTAL TRAVAUX DE COMMUNICATION 336 603
TOTAL INTERNET 1 895 2 729
TOTAL REFACTURATION DIVERSES & DIVERS 20 110
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 3 576 5 521
7Le Groupe ACHETER-LOUER.FR
Une structure de coût allégée
Une forte baisse des charges pour aborder 2010 en bonne position
Depuis 2008, la société a abaissé son niveau de charges de plus de 30%. L’effort a porté sur les frais de
fonctionnement, les charges de personne et l’ensemble des coût opérationnels.
Forte baisse des coûts fixes
8Le Groupe ACHETER-LOUER.FR
Une structure de coût allégée
Une forte baisse des charges pour aborder 2010 en bonne position
Amélioration de la marge opérationnelle
9Facteurs clés du succès
Un marché immobilier en redémarrage
Une baisse des taux et des prix qui facilite le redémarage des transactions
1. Baisse des taux d’intérêts : en novembre 2008, les taux de crédit à 15 ans se situaient autour de 5,5%. En octobre 2009, ils sont autour de 4 %, soit près 30% de différentiel.
2. Baisse des prix : après un net ajustement des prix en 2009 par rapport à 2008, la baisse des prix dans le logement (courbe verte), selon les notaires, devrait s’accentuer légèrement d’ici la fin de l’année avec la reprise du marché des résidences de plus grande taille (source immonot.com)
10Facteurs clés du succès
Un marché immobilier en redémarrage
Les ventes reprennent
Les ventes reprennent un cours normal dans la plupart des régions. Après un léger fléchissement dû à la période estivale, on observe une nette reprise de l’ activité des notaires depuis la rentrée (courbe bleue). Celle-ci devrait se poursuivre les deux prochains mois et encore plus en 2010.
Source : inmmonot.com : sondage national auprès d'études notariales pratiquant la négociation. Leurs réponses sur l'évolution des prix et le volume des transactions résultent à la fois des compromis et des contrats passés en leur étude. Leur implantation couvre 80% du territoire. Le total des biens
qu'elles ont à la vente avoisine 15.000, la part des maisons s'élevant à 70%, proportion légèrement supérieure à l'ensemble des transactions réalisées en province (65%).
Après un léger fléchissement dû à la période estivale et anticipé dès juin par les négociateurs (courbe rouge), on observe une nette reprise de leur activité depuis la rentrée (courbe bleue).
Celle-ci devrait se poursuivre les deux prochains mois.
Tendance concernant les prixLogiquement, lorsque l’activité augmente, les prix ont tendance sinon à monter du moins à se stabiliser. Or, rien ne laisse supposer pour le moment une hausse des prix dans les logements. C’est du moins ce que laisse penser les résultats de notre dernière enquête. Cette défiance vis à vis de l’évolution probable des prix peut s’expliquer par l’extension des transactions aux logements de taille plus importante. “Les petits prix sont recherchés et le haut de gamme bien placé reste convoité dans l’immobilier comme pour d’autres biens de consommation“ signale Me Besnard à Evreux et un négociateur de la Gironde. Toutefois, la gamme intermédiaire profite maintenant de la reprise alors que, jusque-là, c’était les primo-accédants et les propriétaires n’ayant pas besoin de crédits relais qui animaient le marché.
La baisse des prix dans le logement (courbe verte) devrait s’accentuer légèrement d’ici la fin de l’année avec la reprise du marché des résidences de plus grande taille. Pour les terrains (courbe
jaune) et les commerces (courbe rouge), le tassement des prix se stabilise.Le conseil des notairesConscient de cette reprise, mais aussi de ce phénomène de baisse, les notaires dans leur grande majorité conseillent de vendre avant d’acheter. Toutefois, prés d’un quart (24 %) croit à la stabilité des prix, voire à leur augmentation prochaine et conseillent d’abord d’acheter pour profiter immédiatement des bonnes occasions. Cette proportion monte à plus d’un tiers au niveau des terrains.
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Un plan de developpement qui capitalise sur quatre éléments clés :
Le savoir faire d’édition d’Acheter-Louer.fr pour éditer des journaux gratuits immobiliers à coûts réduitsAcheter-Louer.fr maîtrise toute la chaîne éditoriale, ce qui lui permet d’éditer des journaux gratuits à grande échelle et à coûts réduits.
Les partenariats historiques noués avec les grands réseaux d’agences pour enrichir le contenu du site . Ces partenariats notamment permettent au site Acheter-Louer.fr d’être référencé auprès de tous les réseaux immobilier français.
L’expertise Internet du groupe Capitalisant sur cette expertise, Acheter-Louer.fr est passé entre juillet 2006 et Novembre 2009 de 40 000 visites par mois à 600 000 visites mensuelles.
L’innovation produits avec le lancement pour 2010 d’une offre d’abonnement internet innovante, couplant un savoir faire Internet/ Marketing direct et presse thématique.Cette offre extrêmement complète et novatrice répond à l’intégralité des besoins de nos clients pour un coût mesuré.
Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011
12Facteurs clés du succès
Positionnement : leader de la presse thématique immobilière gratuite en Ile-de-France
Acheter-louer.fr édite des magazines thématiques immobilier de professionnels à diffusion gratuite.
8 titres et 5 millions de journaux Acheter-Louer.fr distribués chaque année
Une forte visibilité assurée par une diffusion de qualité dans + de 3 500 points de dépôts
Plus de 650 agences immobilières clientes en Ile de France
Un taux de fidélité toujours important malgré le contexte immobilier délicat.
Une capacité à éditer et diffuser des journaux à coûts réduits grâce à l’internalisation des départements studios graphiques et de son savoir-faire en diffusion.
Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011 Presse gratuite immobilière
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Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011 Presse gratuite immobilière
Stratégie 2010-2011 : Capitaliser sur les fortes positions acquises en 2009
Amélioration de la qualité papier, Intégration de contenus rédactionnel, augmentation des points de diffusion, périodicité de parution adaptée, tarifs compétitifs.
Leader sur 7 de ses 8 titres Pénétration Acheter-louer / Concurrence (Source : société)
SITUATION: Malgré 18 mois d’activité difficile en raison du contexte économique, notre Presse a renforcé ses positions sur ses différents périmètres.
PERSPECTIVES: Renforcement attendue de nos positions dans un contexte où la concurrence Presse gratuite est très affaiblie . La baisse des charges fixes opérées durant l’année 2009 permettra d’améliorer sensiblement la rentabilité de cette activité.
AL.FR Hauts de Seine Nord
82%
18%
82%
AL.FR Ouest Parisien
80%
20%
80%
AL.FR Vallée de Chev & Nat 10-12
65%35%
65%
Oise & Val d'Oise
28%72%
28%
Sud Seine & Marne
68%32%
68%
Essonne
72%28%
72%
Est Parisien
72%28%
72%
Paris
44%56%
44%
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Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011 Communication
•.
Chiffres clés :
Avec le redémarrage de l’immobilier, les agences ont de nouveau besoin de marketing direct
Spécialiste en communication immobilière et proche de tous les grands réseaux immobiliers, la société Acheter-louer.fr est capable de répondre à tous les besoins Print de ces clients. Son expertise naturelle de la profession, sa PAO intégrée accompagnée de sa capacité à imprimer à coût réduit lui permet de se positionner au sein du marché de l’édition en marque blanche.
SITUATION Un retour de la demande de nos clients depuis septembre 09
PERSPECTIVES Après une baisse de plus de 35% du CA en 2009, nous pouvons envisager dès 2010 un CA équivalent à celui de 2008.
Acheter-Louer.fr conçoit et édite sous marque blanche les magazines et supports de communication des réseaux majeurs d’agences immobilières
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Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011 Internet
Positionnement : l’excellence en rapport qualité/ prix / prestations
Acheter-louer.fr édite un Portail d’annonces immobilières de professionnels
3 600 agences partenaires dont 1 240 agences clientes
250 000 annonces mise à jour quotidiennement
600 000 visites mensuelles
Un référencement durable performant
Un support B to B qui accroit notre notoriété nationale
Une présence de tous les grands franchiseurs français ( century 21, Orpi, Era, Guy Hoquet, etc…) comme annonceurs du magazine EXPRESSION
Le magazine EXPRESSION est diffusé tous les 2 mois auprès des professionnels de l’immobilier. Un développement permanent de notre marque au sein de tous les professionnels de l’immobilier français.
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Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011 Internet
Stratégie 2010 : développer et innover sur un marché redevenu porteur
• Des offres de services les plus compétitives du marché.– Abonnement illimité à partir de 90 € /Mois ( Province) & 149 € / Mois ( IDF)
• Un référencement durable permettant à nos clients de bénéficier de prospects ciblés– Plus de 100 mots clés, 1ère ligne, 1ère page Google. Ex: location paris, acheter
maison
• Une notoriété grandissante.– Accords cadres signés avec la majorité des réseaux et connaissance par toutes
les agences de notre portail ainsi que du magazine Expression Acheter-louer.fr
• Des offres innovantes packagées capables de répondre à l’intégralité de nos besoins clients. ( prospects vendeurs & prospects acheteurs)
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Un positionnement et une stratégie pertinents pour 2010-2011 Internet
Stratégie 2010: Lancement de 2 opérations stratégiques
Opération 1 : Lancement des 1er webmagazines immobilier et des portails de proximité en région
parisienne.
Opération 2 : Lancement de la « carte partenaire Acheter-Louer.fr » Le service OPEN SKY permet à nos
clients de bénéficier de la totalité des services Acheter-louer.fr, gage de performance à des conditions
totalement exceptionnelles. Acheter-Louer.fr bénéficiera d’une fidélisation accrue de ses clients ainsi que
d’une gestion minimisée
SITUATION Décembre 2006: 86 abonnés - décembre 2007: 657 abonnés - décembre 2008: 1 454 abonnés pour 1 226 abonnés fin du 1er semestre 2009. La conjoncture ne nous a pas permis de continuer notre développement. Depuis septembre 09 le marché se retourne favorablement et nous enregistrons également une baisse de nos résiliations.
PERSPECTIVES L’amélioration du marché immobilier, une notoriété grandissante de notre portail, un positionnement se différenciant par nos tarifs et un service illimité accompagné d’opérations innovantes nous permettra d’être de nouveau en conquête avant la fin de l’année 2009. La baisse importante des charges opérationnelles du secteur internet est également gage d’un retour rapide à la rentabilité.
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Une augmentation de capital pour financer le retour de la croissance
Nous donner les moyens d’accroitre nos parts de marché
Les fonds levés permettront à Acheter-louer de se développer sur ses deux principaux marchés :
1. Presse gratuite : accentuer la présence commerciale La position de leader de la presse gratuite en Ile-de France peut être accentuée. Le recrutement de plusieurs commerciaux sur certains secteurs permettra d’augmenter le CA pour des coûts fixes maîtrisés et donc d’améliorer la couverture du point mort.
2. Internet : développer le parc d’abonnésLe financement mis en place permettra de financer :• développement des nouveaux abonnés (équipes commerciales + marketing)• la mise en place commerciale des nouveaux produits (cf sides précédents).
Fort d’un marché en redémarrage, de fortes positions sur ses marchés et d’une stratégie d’innovation, Acheter-Louer envisage ainsi un retour à la croissance et aux bénéfices en 2010.
