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1AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Groupe Pierre FabreDirection Organisation et Systèmes d’Information
Mise en place d’un IT scorecard
2AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Sommaire
Gouvernance du SI : Outils de pilotage de la DOSI de Pierre Fabre
Contexte général
Le système de pilotage global
IT scorecard
Les autres outils de pilotage
Référentiel Projets
Planification
Pilotage économique et opérationnel
Contrats de service
3AFAI CIGREF le 11 mai 2004
CONTEXTE
4AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Contexte (1/3)
De nombreux facteurs de changement impactent aujourd'hui fortement la fonction informatique :
Le SI supporte les intérêts stratégiques de l'entreprise
Les systèmes d’informations étaient, il y a quelques années, de simples « commodités » techniques cantonnées dans les fonctions « support » de l’entreprise (comptabilité, RH, etc.).
Ils supportent aujourd’hui des intérêts stratégiques majeurs et sont indispensables au fonctionnement de processus critiques pour l’entreprise.
L’objectif de rentabilité des investissements s’impose aussi pour le SI
La pression des marchés / des actionnaires oblige à justifier la rentabilité des investissements et la productivité des activités opérationnelles y compris pour l'informatique.
Les investissements informatiques sont d'autant plus sur "la sellette" qu'il y a eu ces dernières années de nombreux projets coûteux et dont la rentabilité est parfois difficile à apprécier : ERP, Euro, An 2000, e-business, etc.
Le SI doit également démontrer sa capacité d'adaptation à moindre coût
Les Fusions / Regroupements / Réorganisation exigent des systèmes d'informations une grande capacité d'adaptation pour intégrer des éléments nouveaux … bien sûr à moindre coût.
5AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Contexte (2/3)
Ces changements profonds nécessitent de mettre en place de nouveaux critères de mesure de la performance informatique, visant de plus en plus à apprécier la « contribution de l’informatique au Business » :
différenciation concurrentielle,
création de valeur pour l'entreprise,
réduction des coûts,
flexibilité,
………
L’IT Governance regroupe l’ensemble des bonnes pratiques qui vont aider l’informatique à être reconnue comme « centre de création de valeur » au service de la stratégie de l’Entreprise, et non plus comme un simple « centre de coûts ».
L’IT scorecard est le Tableau de Bord, qui permet de mesurer la qualité du pilotage de l’informatique par rapport aux critères d’IT Governance.
6AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Contexte (3/3)
C’est dans ce cadre, que s’inscrivent un certain nombre de démarches de la DOSI :
Livre Blanc, IT scorecard, Elaboration budgétaire et pilotage des projets et des coûts informatiques, Démarche Qualité CMMI.
Pragmatiquement, nous mettons en place et développons les organisations et processus pour :
Arbitrer les demandes ie cycle projet, instances de régulation
Conduire les projets, en temps et en coût
Exploiter les outils avec efficience dans une perspective de contrôle des coûts
Rendre des comptes à nos clients, en gardant notre capacité à agir.
Les contraintes budgétaires actuelles ne peuvent être éludées. Il importe, dans le même temps, de mettre en perspective l’investissement global en IT, sans se laisser enfermer dans une stratégie exclusive par les coûts.
7AFAI CIGREF le 11 mai 2004
IT Scorecard
Le Tableau de Bord de Pilotage global
8AFAI CIGREF le 11 mai 2004
L’ensemble des indicateurs opérationnels et économiques peuvent être regroupés dans les 5 volets du Tableau de Bord de pilotage global (IT scorecard) :
Contribution au Business Performance Economique Performance des Processus informatiques Orientation « Clients » Apprentissage et préparation du Futur
Un volet supplémentaire concernant QSM a été rajouté.
L’objectif principal de ce tableau de bord est de faciliter la déclinaison des objectifs stratégiques de l’Entreprise en termes opérationnels et de suivre la progression des « réalisations » pour l’atteinte des objectifs fixés à chaque niveau.
Dans ce but, chaque « volet » comprendra :
des Objectifs : description, enjeux,…
des Plans d’Action associés aux Objectifs : description, résultats attendus, délais, moyens alloués, responsable,….
des Indicateurs associés aux Plans d’Action permettant de mesurer la progression des résultats vers la « cible » à atteindre
Le Tableau de Bord de Pilotage global IT Scorecard
9AFAI CIGREF le 11 mai 2004
IT Scorecard
%Projets ECConf. Cycle
Projet
%Projets ECConf. Cycle
Projet
Nb de platef.normalisées
Ratio dépenses IT/CA
vs secteur
Indice évolDépenses
DSI
ExistenceProcess révis°
Budget
Dépenses IT vs Budget
METRIQUES
OBJECTIFS Internationaliser
Aligner avec lesStratégies Business
Contrôler lesdépenses
Mettre en évidence
La valeur ajoutée
Formaliser lesattentes
Apporter un Service bien
perçu
Avoir desApplicatifs
performantsLivrer les projetsds les condit°
prévues
Etre disponible
COMMUNICATION CLIENTS PFI DOSI DG AUDIT
CONTRIBUTION BUSINESS
FINANCEORIENTATION
CLIENT
PERFORMANCEOPERATIONNELLEDES PROCESSUS
APPRENTISSAGEGESTION DU
RISQUEVOLETS
10AFAI CIGREF le 11 mai 2004
%Projets ECConf. Cycle
Projet
ExistenceProcess révis°
Budget
CONTRIBUTION BUSINESS
FINANCEORIENTATION
CLIENT
PERFORMANCEOPERATIONNELLEDES PROCESSUS
APPRENTISSAGEGESTION DU
RISQUEVOLETS
OBJECTIFS Internationaliser
Aligner avec lesStratégies Business
Contrôler lesdépenses
Mettre en évidence
La valeur ajoutée
Formaliser lesattentes
Apporter un Service bien
perçu
Avoir desApplicatifs
performantsLivrer les projetsds les condit°
prévues
Etre disponible
%Projets ECConf. Cycle
Projet
Nb de platef.normalisées
Ratio dépenses IT/CA
vs secteur
Indice évolDépenses
DSI
Dépenses IT vs Budget
Fiche signalétique Plan d’action
DocumentsCommentaires
CibleTolérance
Commentaires
Sous-indicateursMatrice d’évaluation
Liens de causalité
Collecte de la valeur(manuelle ou automatique)
Historique
METRIQUES
IT Scorecard
Responsable
Contributeur
Collaborateur« Sponsor »
« Animateur »
ACTEURS
COMMUNICATION CLIENTS PFI DOSI DG AUDIT
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19AFAI CIGREF le 11 mai 2004
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23AFAI CIGREF le 11 mai 2004
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25AFAI CIGREF le 11 mai 2004
26AFAI CIGREF le 11 mai 2004
27AFAI CIGREF le 11 mai 2004
28AFAI CIGREF le 11 mai 2004
29AFAI CIGREF le 11 mai 2004
30AFAI CIGREF le 11 mai 2004
31AFAI CIGREF le 11 mai 2004
32AFAI CIGREF le 11 mai 2004
33AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Autres outils de Pilotage
34AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Positionnement de l’ensemble des outils de pilotage
Gestion des EBI
Gestion des DIU
ARBITRAGE
OPX2
OMAGE
ACHATS ABELFinances
PROJETS
Suivi BudgétaireBudget
MAGE MAGE
Budget Réel
Suivi PFI
PF
CAPGEY
Pilotage global
Pilotage économique
Suivi opérationnel
IT Scorecard
EXPLOITATION
35AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Le Référentiel Projets
36AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Référentiel Projets > PERIMETRE Le référentiel Projets
37AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Le processus de planification
Autres outils de Pilotage
38AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Macro-Planning rédigé par le Chef de Projet
Planning détaillé rédigé par Responsables d’Activité
Planning fournisseurs éventuels (hors périmètre PPI)
Engagements
Engagements
Direction DOSI
Macro-Planning rédigé par le Chef de Projet
Planning détaillé rédigé par Responsables d’Activité
Planning fournisseurs éventuels (hors périmètre PPI)
Engagements
Engagements
Direction DOSI
Processus de Planification retenu
39AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Projet PFI
Projet DOSI 1 Projet DOSI 2
Diffusion d’objectif
Rapport d’objectif
LDM 1 LDM 2
Projet PFI
Projet DOSI 1 Projet DOSI 2
Diffusion d’objectif
Rapport d’objectif
LDM 1 LDM 2
Projet DOSI 1 Projet DOSI 2
Diffusion d’objectif
Rapport d’objectif
LDM 1 LDM 2LDM 1 LDM 2
Implémentation de la fonction OPX2 : Planification multi-niveaux
Macroplannings
Planningsdétaillés
40AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Pilotage économique et opérationnel
Autres outils de Pilotage
41AFAI CIGREF le 11 mai 2004
assurer une maîtrise des coûts unitaires des produits / services fournis,
dialoguer de façon transparente avec les "clients" internes des différentes entités de la fonction informatique non seulement sur les coûts eux-mêmes, mais aussi sur les différents inducteurs (activités, ressources,…) qui contribuent à la formation des coûts,
mettre en évidence la "productivité" des entités de la DOSI grâce à l'évolution des coûts unitaires des prestations fournies,
facturer les "clients" internes sur la base de coûts compris et acceptés par eux,
intégrer les contraintes induites par les différents contrats de service passés avec les Branches dans la formation des coûts des produits et prestations fournis par la DOSI,et de leur répercussion sur les contrats induits vis à vis de Pierre Fabre Informatique.
aider à réaliser des benchmarks exploitables.
Co-piloter les évolutions des systèmes d’information.
Pilotage économique et opérationnel Les Objectifs
42AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Pilotage économique et opérationnel Les grands principes de la Modélisation retenue
PFIExploitation
DOSIDomaines et Études
Direction
RESSOURCES
FONCTIONNEMENT
Mise à disposition de PRODUITS/SERVICES
PROJETS
Développement d'APPLICATIONS NOUVELLES
PROCESSUSCLIENTSinternes
43AFAI CIGREF le 11 mai 2004
ETUDESHolding +
International
Pierre Fabre Informatique
EXPLOITATIONTIERCE
MAINTENANCEAPPLICATIFS
DIR° M.O.A. AFF. ECO. DIR Q.S.M.DIR
Telecoms
PIERRE FABREDERMO-COSM.
DOLISOSPIERRE FABREMEDICAMENT
ETUDESHomeo
ETUDESPFM
DOSI GROUPE PIERRE FABRE
ETUDESPFDC
DOMAINES
CSU CSU CSU
Pilotage économique et opérationnel L’organisation générale de Pierre Fabre
44AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Les projets applicatifs
Production Informatique
Exploiter
EditerOpérer
Piloter AdministrerSupport
Utilisateur(H D)
Pilotage économique et opérationnel Les grandes Fonctions du Modèle
45AFAI CIGREF le 11 mai 2004
• Piloter– Piloter les serveurs
Unix/NT/W2000
Support Utilisateurs (Help Desk) Hot line Support sur site
Administrer Notes SAP DBA (Bases de données) Serveurs Systèmes ouverts
(Unix/NT/W2000) Réseau Xnet
Projets applicatifs (Mise en production applicative & Evolution d’infrastructure)
Exploiter (Piloter + Administrer) Exploiter serveurs AS/400 Exploiter serveurs VMS
Editer
Editer et Opérer
Infra techniques hors réseau
Infrastructures réseaux
Pilotage économique et opérationnel Les principales Activités prises en compte
46AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Pilotage économique et opérationnel La description des Processus informatiques dans le progiciel Mage/+3
47AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Coûts par « applications »
Coûts par « projets »
TOTAL : 996,7
TOTAL : 35,2
Pilotage économique et opérationnel Les coûts unitaires prévisionnels des « produits/services »
48AFAI CIGREF le 11 mai 2004
…………… … … … ……………… … … … …
Avant absorption des frais fixes
Détail facturation par « client »
Pilotage économique et opérationnel La Facturation prévisionnelle détaillée par « client »
49AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Les contrats de service
Instrumentation de la mesure des performances techniques
50AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Contrats de service
Principe :
La Dosi rend des comptes à ses clients sur la base de contrats de service « Métier ».
La Dosi tient une relation sur la base de contrats de service par métier ou par application vis à vis de ses prestataires, en l’occurrence Pierre Fabre Informatique.
Une de ses fonctions est l’intermédiation entre la Technique et le Business.
Un ensemble de contrats constitue une convention de services.
Les indicateurs de ces conventions de services sont cohérents dans les dimensions suivantes:
Dimension technique: Ils doivent qualifier l’efficience de l’infrastructure.
Dimension économique: Ils doivent pouvoir rendre compréhensible la variation à la hausse ou à la baisse des coûts informatiques.
Dimension managériale: Directement intégrés ou transformés en « langage client » ils doivent pouvoir être intégrés dans un IT Scorecard.
51AFAI CIGREF le 11 mai 2004
Dir
ecti
on
op
érat
ion
nel
le
DOSI
Contrats de service métiers
DOSI
PFI
Convention de service
Contrat par activitéEx : Help desk
Contrats de service Par application
Pilotage économique et opérationnelContrats de service
52AFAI CIGREF le 11 mai 2004 Agents systèmes Unix NT (350 machines)
KMoracle
KMNotes
KMWebsphère
Hyperviseur
2004
2005
Business système manager
CS Chimie Gailac CS FdV
Implémentation technique Contrats de service
53AFAI CIGREF le 11 mai 2004