21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser Feuille de route stratégique Annexe n°4 au contrat de performance 2009-2011

21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser

Feuille de route stratégique

Annexe n°4 au contrat de performance 2009-2011


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Une ambition : démultiplier les conditions favorisant l’innovation en finance afin de faire émerger des projets industriels et de recherche à haute valeur ajoutée et d’améliorer le positionnement de la place financière de Paris dans la compétition européenne et internationale.

L’industrie financière, au-delà de sa contribution financière au PIB (4,5 %) et à l’emploi (700 000 emplois) constitue, par sa capacité de financement, un levier pour le développement de l’économie, la croissance des entreprises, et le maintien des centres de décision sur le territoire.

La crise financière peut permettre à la place financière de Paris de mieux se positionner par rapport à Londres ou New York, en tirant partie de ses atouts, ( gestion, produits structurés), notamment ses compétences techniques en matière de risque et d’activités post-marché, son mode de régulation et sa recherche

Le pôle FINANCE INNOVATION peut contribuer à renforcer cette position, en identifiant et mettant en œuvre les conditions favorables à l’innovation en finance et en aidant à faire émerger les projets industriels et de recherche afin de renforcer l’écosystème financier.


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Six axes stratégiques

1. Faciliter l’accès des PME aux marchés de capitaux (pépinières, coaching des projets industriels, mise en place de nouveaux instruments financiers, etc.).

2. Développer la recherche sur la maîtrise et la couverture des risques et le développement de produits de nouvelle génération, plus simples et transparents.

3. Identifier les domaines de « rupture » stratégique et faire émerger des projets innovants dans l’éco système structuré en 3 secteurs :

• Produits et services financiers

• Systèmes d’informations et Infrastructures financières

• Gestion des risques et systèmes de sécurité

4. Développer la technologie nécessaire à la modélisation et circulation des produits financiers et aux infrastructures de marché.

5. Attirer les talents par des formations/ gestion de compétences compétitives (rapprochement des profils recherchés et la qualification de la main d’œuvre disponible.

6. Développer la « Finance durable », Investissement Socialement Responsable, finance environnementale, finance solidaire.


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Des innovations potentielles à toutes les étapes du cycle de vie du produit/service financier :

Une recherche consubstantielle à l’activité financière mais non brevetable.

La qualité de l’écosystème, des synergies entre la recherche amont et les entrepreneurs, une condition majeure pour l’émergence de nouveaux projets.

1. Création de nouveaux concepts / produits / services financiers 2. SI et Infrastructures financières

Conception Dévelop- pement IT

Packaging Gestion des transactions

Monitoring / Reporting

Distribution

Structuration du risque

Modélisation mathématique Mise

aux normes

3. Gestion des risques et systèmes de sécurité

Réponses aux évolutions réglementaires

Maîtrise et anticipation des risques systémiques

Protection de l’investisseur et du consommateur

Un mode d’innovation, adapté aux spécificités de la finance, pour continuer à renforcer l’écosystème


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Quatre groupes de travail thématiques pour favoriser l’émergence de projets industriels et de recherche

(1) Ces quatre groupes de travail visent à approfondir la connaissance des acteurs (PME, directions grands groupes, …) et des enjeux recherche / marché sur chacun des thèmes, puis à faire émerger et aider à monter des projets innovants.

Thème 1 Thème 2 Thème 3

Nouveaux Produits et Services financiers

(1)

Finance durable

(1 bis)

SI et infrastructures

financières

Gestion des risqueset systèmes de

sécurité

Acteurs à mobiliser

Entreprises : PME financières, PME des pôles, banques et sociétés d’assurance, SG entrepreneuriales

Acteurs académiquesMembres académiques du Pôle et Chaires de la FBF

Partenaires identifiésAssociations professionnelles

Entreprises : PME financières, banques et sociétés d’assurance, acteurs de la microfinance

Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaires IEF (développement durable) Partenaires identifiés Grands groupes (Rhodia, GDF SUEZ, EDF), Associations professionnelles et pôle Advancity

Entreprises : Banques, sociétés d’assurances, sociétés de gestion, conseil en SI et organisation

Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaire FBF, laboratoires

Partenaires identifiés Pôles System@tic, Cap Digital et TES (Transactions électroniques sécurisées)

Entreprises : PME financières, assurances et mutuelles, réassureurs, conseils et avocats

Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaires Fondation du risque et IEF, EIFR

Partenaires identifiés Pôles Risques, System@tic et SCS


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Plan d’actions à mettre en œuvre par le PôleAmbition

Devenir un pôle de référence au niveau mondial dans :

Les solutions pour faciliter l’accès des PME à des financements

L’intégration de l’aspect durable dans les solutions proposées en finance aussi bien au niveau environnemental qu’au niveau de l’investissement responsable

La transparence dans les produits de marché et de gestion de nouvelle génération

le développement des investissements en s’appuyant sur l’épargne long terme

Proposer une offre financière « complète » en France et en Europe (notamment auprès des industriels pour l’aspect « durable »).

Favoriser le développement de projets collaboratifs autour de la finance durable : élargissement de la gamme de produits traités dans la finance carbone, développement de produits « durables » avec un horizon de long terme, mise en place d’indices adéquats.

Constituer des projets structurants pour favoriser l’émergence d’une compétence reconnue au niveau national autour de l’accès des PME à des financements : plateformes de mises en relation entre PME et financeurs par exemple.

Développer des produits simplifiés répondants aux besoins des entreprises et de la gestion.

Intégrer les axes de veille suivants : Produits de la finance durable des autres places financières

mondiales (New-York, Londres, Tokyo, …) Développement des nouvelles filières telles que la filière carbone

Des partenariats à renforcer : S’appuyer autant que possible sur les compétences développées

en matière de développement durable par des industriels (GDF SUEZ, Rhodia, EDF, …)

Se rapprocher du pôle Advancity pour identifier des pistes de travail communes sur le développement durable

Thèmes n°1 et 1bis – Nouveaux produits et services financiers, finance durable. Ambition et plan d’actions


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Plan d’actions à mettre en œuvre par le PôleAmbition

Devenir un pôle de référence mondial sur 3 domaines:

Le développement de plateformes financières/ portails de marché et de gestion de données (chambres de clearing, systèmes de paiement)

Dématérialisation et sécurisation

Qualité des systèmes de gestion des risques modélisation et de traçabilité des produits de marché/ produits complexes

Etre en mesure de proposer une offre technologique s’appuyant sur les développements de l’informatique (hard et soft) de pointe adaptée à la finance, en poursuivant la prospection d’entreprises innovantes

Développer une plateforme d’agrégation de données pour la recherche

Favoriser l’émergence d’un nombre limité de plateformes consolidées mettant en relation les différents acteurs/métiers de la Finance (ex : assureurs et courtiers en assurance)

Contribuer à l’agrégation de données à partir de sources multiples (Dossier déposé à l’appel à projet plateformes technologiques de la DGCIS en décembre 2008)

Monter un groupe thématique « Systèmes d’Informations et Infrastructures financières » pour faire émerger des nouveaux projets innovants, sur les sujets suivants : développement de nouveaux standards communs, développement de nouveaux progiciels/applications de traitement de données pour éviter la multiplication des solutions propriétaires, notamment pour les PME

Des partenariats à constituer : Construire un partenariat avec les pôles de compétitivité

System@tic et Cap Digital pour co-labelliser des projets et monter des plateformes sur des thématiques partagées (logiciel ou infrastructure, monétique appliqués finance)

Se rapprocher du pôle TES (transaction électronique sécurisé) en Normandie

Un plan de prospection à déployer pour attirer dans le pôle : des acteurs industriels de l’équipement informatique et des

applications (i.e. IBM, Microsoft) des spécialistes des technologies de l’information (i.e. Cap

Gemini, Atos Origin, etc.)

Thème n°2 – Systèmes d’informations et Infrastructures financières

Ambition et plan d’actions


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Plan d’actions à mettre en œuvre par le PôleObjectifs visés

Devenir un pôle de référence mondial sur :

La notation et la quantification des risques et leur mesure, notamment pour les risques systémiques

La gestion des risques autour des problématiques de gestion des risques à long terme et la gestion des grands risques (via des partenariats public-privé)

La qualité des informations communiquées autour des risques en général, y compris les risques associés aux instruments financiers utilisés

Etre en mesure de proposer une offre innovante, en poursuivant la prospection d’entreprises

Soutenir les projets en constituant des partenariats public privé et lancer au moins un projet par an

Monter un groupe thématique sur la gestion des risques et les systèmes de sécurité pour encourager le montage de projets collaboratifs sur :

Les problématiques de vieillissement de la population (prévoyance, dépendance, etc.) et des grands risques. Favoriser les projets visant à optimiser la structuration du risque et sa quantification

La protection de la personnes et des biens, alliant les compétences spécifiques de chaque acteur industriel pour les entreprises, les particuliers, les collectivités locales (Ex: Gaz de France et LCL pour les travaux d’économie d’énergie, La Mondiale et AG2R en retraite et prévoyance d’entreprise…

Contribuer à la conception d’une régulation « équilibrée » à l’échelle de l’Europe, notamment à travers l’Institut de la Régulation Financière Européenne (EIFR).

Intégrer les axes de veille suivants :

Évolutions réglementaires et fiscales, développement durable, veille marché, évolution des risques sociétaux

Des partenariats à constituer et à renforcer :

Avec le pôle Risques pour la quantification du risque Avec l’Institut la Régulation Financière Européenne (EIFR)

Thème n°3 – Gestion des risques et systèmes de sécurité Ambition et plan d’actions


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Projets structurants : pépinières - cellule inter-pôles - agrégateur de données

Projets Actions du pôle 2009 - 2011 Partenaires

Développement / R&D

Agrégateur de données Standardisation (XBRL)

Sous réserve d’obtention de financement : montage des outils puis animation

DGCIS CDC

Création d’entreprises

Vivier PME financière

Pépinières Finance

Identification de la création d’entreprises financières Sous réserve d’obtention de financement : montage des outils puis animation

OSEO Ile-de-France Collectivités territoriales (Mairie de Paris, Région Ile-de-France, CCIP) Paris Développement DRIRE (actions collectives)

Financement d’entreprises

Cellule inter-pôles

Fonds d’investissement inter-pôles

Finance Business Angels

Sous réserve d’obtention de financement : montage des outils puis animation Mise en relation entre porteurs de projets et investisseurs

Pôles de compétitivité / DGCIS / CDC Investisseurs privés (capitaux risqueurs, Business Angels, Fonds ISF …) OSEO France Angels

Recherche, formation, expérimentation

Chaires de recherche (portées par ILB et Fondations)

Suivi (participation aux conseil d’administration) Appui au montage de nouvelles chaires Contribution à la création de nouvelles formations

Institut Louis Bachelier EIF, Fondation du risque EIFR FFSA, FBF, AFG

Visibilité Projet au Palais Brongniart Etude d’implantation au PB Ville de Paris


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2. Objectifs


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Objectifs à court terme (2009) : Emergence de projets par l’animation de l’écosystème

Objectifs Jalons

I. Mieux impliquer les membres dans la vie du pôle et l’émergence de projets :

1. Mettre en place des groupes de travail thématiques mobilisant les grands groupes, les PME et la recherche pour favoriser l’émergence de nouveaux projets sur les priorités identifiées : accès aux marchés de capitaux des PME et entrepreneurs, finance durable, information et infrastructure financière, solutions de garantie sur le long terme (1)

2. Faire une campagne de prospection ciblée auprès des PME du vivier (une quarantaine de rencontres / an ) et des directions développement des grands groupes (banques et assurances)

3. Définir une offre de services adaptée à chaque type de membres (PME financières, PME des pôles, académiques, fédérations, collectivités territoriales, grands groupes)

4. Lancement du Club Finance Innovation

2009/2011

II. Améliorer l’appui au montage et à l’agrément de projets (FUI, ANR, OSEO) 2009

III. Soutenir le développement de plateformes financières, portails de marché et de gestion de données (chambres de clearing, systèmes de paiement), l’agrégateur de données

2009

IV. Mettre en place les outils d’aide à la création et au financement pour les entreprises financières et les PME des pôles :

1. Pépinières pour les entreprises financières (montage du projet)2. Cellule inter-pôles3. Fonds d’investissement inter-pôles

2009

(1) Ces thèmes ont été identifiés par l’équipe et le bureau du pôle, mais pourraient évoluer dans leur périmètre lorsque l’ensemble des acteurs auront été mobilisés


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Objectifs à long termeAméliorer la qualité de l’écosystème innovant

Objectifs Jalons• Etre un lieu privilégié de l’innovation en finance, en lien avec les acteurs de

l’écosystème :

• Utiliser le pôle pour relayer, approfondir, développer en projets des idées émises d’autres acteurs de l’écosystème (Paris EUROPLACE, les pôles, la DGCIS, les médias spécialisés, les autorités boursières et politiques)

2010/2011

• Consolider et structurer les partenariats existants pour favoriser les synergies Recherche / Entreprises

• Développer la recherche : ILB / fondations de recherche (rencontres entre PME et académiques des chaires dans le cadre des GT thématiques)

• Développer l’alternance pour les recrutements des entreprises du Pôle, renforcer la professionnalisation des cursus et développer si nécessaire des passerelles

• Avec les grands groupes, en lien avec Paris EUROPLACE, par une communication ciblée

2010/2011

• Développer les Formations / Gestion des compétences et conditions d’attraction des talents

2010/2011

• Définir et mettre en œuvre une stratégie de positionnement à l’international 2010/2011


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ObjectifsAdhérents ciblés

PME PME financières : 50 membres et 450 prospects en analyse financière, TIC, valorisation des actifs et du risque, sociétés de gestion, outils de financement PME des pôles

Aider les PME au montage, au financement et au suivi de projets industriels (expertise, agrément, recherche de partenaires, identification des sources de financement, suivi)

Soutenir leur croissance (mise à disposition de structures d’appui : pépinières, accès privilégié à des incubateurs), leur faciliter l’accès au financement, et le référencement auprès des grands comptes

Mettre en relation les PME avec des grands comptes, des financeurs, des experts et autres partenaires à travers les groupes thématiques du pôle et en lien avec les chaires de recherche

GRANDS GROUPES Banques, Assureurs, sociétés de gestion et de services au secteur financier Direction financière des groupes du CAC 40

Intégrer pleinement les grands groupes à la réflexion prospective du pôle

Associer les grands groupes pour parrainer les projets du pôle et les promouvoir auprès des financeurs et prescripteurs

Partager les enjeux des banques et des assurances et faire émerger des projets communs avec des PME et des chercheurs

ACADEMIQUES Chaires de recherche et laboratoires en finance, SI, Droit Service de valorisation Univertsités, Enseignement supérieur et formation

Promouvoir et diffuser les résultats des travaux de recherche

Mettre à disposition des outils / plateformes de recherche

Aider au placement d’étudiants

Contribuer à la visibilité de l’offre de formations supérieures en Finance

COLLECTIVITES Région et départements d’Ile-de-France Ville de Paris

Soutenir les PME et le développement économique des territoires

Élaborer des partenariats en bilatéral avec les collectivités pour les impliquer en tant que territoires d’expérimentation, et encourager l’expression et priorisation du besoin par les collectivités

Assurer une communication conjointe pour accélérer le rayonnement du pôle

Une offre de services ciblée pour chaque type d’adhérent


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Plan d’actions et budget prévisionnel 2009-2011

Actions clés 2008 2009 2010 2011 GT thématiques Club Finance

Innovation Consolidation du

processus d’agrément

Animation du réseau d’adhérents

Cellule inter-pôles Pépinières

Recherche

Formation

Rayonnement international Définition

Consolidation agrément

R&D

Finalisation de l’offre de services / prospection / fidélisation

Montage

Mise en oeuvre

Mise en œuvre

Mise en oeuvre

Coordination avec les GT

thématiques

Rodage et ajustements du processus d’agrément et de montage

Élargis-sement Mise en oeuvre

Mise en œuvre

Lancement d’une action Mise en œuvre / régime permanent

Lancement Suivi de l’activité – premières sorties

Équipe permanente 4 ETP 7,5 ETP 8 ETP 9 ETP

Budget prévisionnel 0,7 M€ 1,1 M€ 1,2 M€ 1,3 M€

Montage et lancement

Lancement

Constitution du vivier PME

Étude faisabilité

ILB et chaires

EIFR Animation (suivi)

Agrégateur de données

Agrément 33 projets dont 10 projets R&D


Schéma de gouvernance de FINANCE INNOVATION

Comité de direction ou Comité exécutif

Assemblée générale des adhérents (Conseil supérieur)

ST

RA

TE

GIE

PIL

OT

AG

E

Approuve

Approuve

Equipe d’animation du pôle

Comité de labellisation indépendant

(dont experts ad hoc)

Evalue les projets

Pilote

GE

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PE

RA

TIO

NN

EL

LE

Informe des projets

soumis à labellisation

Organise Organise

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Documents

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