3e trimestre - Etudes géomarketing et marché de la

LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ

ET DE LA COMMUNICATION

T1-T3 2019

Périmètre de l’étude

Pression et volume publicitaire - Kantar La pression publicitaire est calculée à partir des actions de communication identifiées sur l’ensemble des médias et valorisée sur la base des plaquettes tarifaires des régies (hors remises, dégressifs et négociations). Dans le cadre du BUMP, avec le concours de France Pub, les données sectorielles sont exprimées en valeur nette.

Recettes publicitaires des régies - IREPL’IREP recueille les recettes publicitaires nettes de la télévision, du cinéma, de la radio, de la presse, de la publicité extérieure, du courrier publicitaire, des imprimés sans adresse. L’IREP intègre pour la 1ère fois en 2018 les recettes nettes digitales pour la TV,

la Presse et la Radio. Ces recettes hors taxes s’entendent nettes, c'est-à-dire après déduction des remises professionnelles, hors échanges marchandises, petites annonces presse incluses. Au T1 à T3, les recettes Internet ne sont pas disponibles pour l’Observatoire de l’e-pub SRI/UDECAM.

Investissements de communication des annonceurs - France PubMesure des investissements des annonceurs pour l’ensemble des moyens de communication à disposition sur le marché. Ces investissements comprennent les achats en net, les commissions et honoraires des agences ainsi que les frais techniques et defabrication, alors que les petites annonces presse ne sont pas incluses.

#bump2019

Marché 2018 de la communication

#bump2019

LES RECETTES ET LES VOLUMES

PUBLICITAIRES DES MEDIAS

#1

T1-T3 2019


#bump2019

5,897milliards €

T1 à T3 2019

En baisse sur la période Janv-sept 2019

Les recettes publicitaires

télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure,

courrier publicitaire, imprimés sans adresse et inclut les

recettes digitales TV, presse, radio et publicité extérieure

-1,7%

vs T1 à T3 2018


#bump2019

#bump2019

Digital Média

T1-T3 2019


#bump2019

Une définition homogène avec la mesure

du marché digital réalisée par le SRI

Digital Média : les recettes publicitaires

Média d’origine

Extension de la marque média en digital,

tous formats et toutes commercialisations

regroupés, en excluant toute diversification

100% numérique

Rappel de la définition retenue :


#bump2019

306millions €

+5,1%vs T1 à T3 2018

DOOH TV RADIO PRESSE

445millions €

+10,8%vs T1 à T3 2018

Le digital média, une croissance soutenue pour tous les médias

Digital Média : les recettes publicitaires


#bump2019

#bump2019

Télévision

T1-T3 2019


#bump2019

2 368millions €

-0,8% vs T1 à T3 2018

TV, en légère baisse malgré une dynamique digitale

Télévision : les recettes publicitaires


#bump2019

Durée publicitaire Nombre de spots

+9% +9%

Jan Sept 2019 vs 2018

Une croissance ralentie

Télévision : les volumes publicitaires

Télévision

Ecrans classiques

ParrainageTV

+10% +10%

-2% -6%


#bump2019

Stabilité du portefeuille annonceurs

Télévision : les portefeuilles annonceurs

2 390 annonceurs

+1% -4%

Parrainage999 annonceurs

Ecrans classiques1 800 annonceurs

stable



#bump2019

Télévision : les 10 premiers secteurs

15%

13%

10%

10%

7%

7%

5%

4%

4%

4%

ALIMENTATION

AUTOMOBILE

BEAUTE

DISTRIBUTION

BANQUE ASSURANCE

TOURISME RESTAURATION

TELECOMMUNICATIONS

SANTE

SERVICES

CULTURE & LOISIRS

Services, télécoms et automobile renforcent leur présence en TV

Les plus fortes progressions

Janv Sept 2019 vs 2018 - En % de la pression publicitaire nette


#bump2019

#bump2019

Cinéma

T1-T3 2019


#bump2019

60millions €

+0,4% vs T1 à T3 2018

263annonceurs

+2,7%vs T1 à T3 2018

Cinéma : les recettes publicitaires

Croissance modérée pour le cinéma


#bump2019

#bump2019

Radio

T1-T3 2019


#bump2019

Radio : les recettes publicitaires

377millions €

-0,4% vs T1 à T3 2018

Radio en légère baisse pour le national mais tendance

toujours positive pour le digital


#bump2019

Radio : les volumes publicitaires

En volume, la dynamique se poursuit

+6% +4%Radio

Généralistes +6% +4%

Musicales +10% +7%

Programmes

locaux+7% +7%

Durée publicitaire Nombre de spots



#bump2019

Le portefeuille décroit légèrement

Radio : les portefeuilles annonceurs

2 681annonceurs

+1%

-1%Musicales

Généralistes

-2%

Thématiques

IDF

-4%

-11%



#bump2019

Radio : les 10 premiers secteurs

39%

17%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

CULTURE & LOISIRS

BANQUE ASSURANCE

SERVICES

TELECOMMUNICATIONS

INFORMATION MEDIA

TOURISME-RESTAURATION

ENERGIE

MODE

Une majorité de secteurs en repli sur la radio

✓ Les plus fortes progressions


✓ Industrie

✓ Ameublement déco

✓ Bureautique informatique


#bump2019

#bump2019

Presse

T1-T3 2019


#bump2019

Presse, décroissance ralentie par le dynamisme digital

1185millions €

-4,1% vs T1 à T3 2018

Presse : les recettes publicitaires


#bump2019

Quelques indicateurs positifs pour la presse

Presse : les volumes publicitaires

+2% -1%Presse

PQN +4% -3%

Magazines -6% -8%

PQR +10% +1%

Pagination

publicitaire

Nombre

d’insertions

-5%

+2%

-5%

-3%

Nombre

d’annonceurs



#bump2019

La beauté toujours plus présente en presse

Presse : les 10 premiers secteurs

15%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

4%

3%

DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

CULTURE LOISIRS

MODE

SERVICES

BANQUE ASSURANCE

INFORMATION MEDIA

BEAUTE


INDUSTRIELes plus fortes progressions



#bump2019

#bump2019

Publicité extérieure

T1-T3 2019


#bump2019

T1 à T3 2019

Outdoor

Transport

Mobilier urbain

Shopping +11%

+10%

+3,6%

-2,7%868millions €

+4,0% vs T1 à T3 2018

DOOH

+25,6%

vs T1 à T3 2018

L’OOH confirme sa vitalité, et la super vitalité du DOOH

Publicité Extérieure : les recettes publicitaires

Évolution

T1 à T3 2019 vs T1 à T3 2018


#bump2019

Distribution et automobile

ralentissent le média

Publicité Extérieure : les 10 premiers secteurs

20%

15%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

CULTURE & LOISIRS

DISTRIBUTION

BOISSONS


AUTOMOBILE

SERVICES

MODE

TELECOMMUNICATIONS

ALIMENTATION

BEAUTE

Les plus fortes progressions



#bump2019

5 810 nouvelles créations

+33%

Toujours plus de créations DOOH

DOOH : les créations publicitaires

Janv Sept 2019 vs 2018 – Source AdScope – en nombre de nouvelles créations

11283

60 53 52

AIR France SNCF UNIVERSAL PICTURES FNAC SEPHORA

Top

5 a

nn

on

ce

urs


#bump2019

#bump2019

Adressage

T1-T3 2019


#bump2019


Courrier publicitaire, en forte baisse

Adressage : les recettes publicitaires

T1 à T3 2019vs

T1 à T3 2018


#bump2019


ISA, en perte de vitesse

Adressage : les recettes publicitaires

T1 à T3 2019vs

T1 à T3 2018


#bump2019

+10,8%

+4,0%

+0,4%

-0,4%-0,8%-3,3%

-4,1%

-7,8%

TOTAL DIGITAL

MEDIA

PUB.EXTCINEMARADIOTVISAPRESSECOURRIER

Principales évolutions période janvier à septembre 2019

(T1 à T3)

Les recettes publicitaires


#bump2019

BANQUE

ASSURANCE

TOURISME

RESTAURATION

Janv Sept 2019 vs 2018 – Top 10 secteurs en % des investissements cross media nets estimés

Près de la moitié de l’activité réalisée par le top 5 secteurs

Les 10 premiers secteurs en investissements

15,1% 9,8% 7,7%8,5%

7,6%

8,0%

6,2% 5,9% 5,0% 3,9%

1

DISTRIBUTION AUTOMOBILE ALIMENTATION

2

TELECOMSBEAUTECULTURE LOISIRS SERVICES MODE

3 4 5

6 7 8 9 10


#bump2019

SERVICES

+12,1%

TELECOMS

+13,7%

EDITION

-12,5%

AUTOMOBILE

-1,5%

DISTRIBUTION

-1,1%

ENERGIE

+37,5%

Janv Sept 2019 vs 2018 – Les plus fortes variations sectorielles sur la base des investissements cross media nets estimés

Services et télécoms compensent largement les replis majeurs

Les plus fortes hausses et baisses sectorielles

1

2

3


#bump2019

Les acteurs du digital et pure players

+5%

+72%

Top 200 annonceurs 29 pure players

5% 10%2017 2019

29 pure players présents

dans le top 200

Une part de voix qui double

en 2 ans

Part de voix des « pure players » vs Top 200 annonceurs Evolution de la pression brute vs les leaders

Un dynamisme manifeste des annonceurs du digitalJanv Sept 2019 vs 2018 – Pression publicitaire brute cross-médias


#bump2019

Top 15 annonceurs « pure players » et 1er média dans leurs mixJanv Sept 2019 vs 2018

Top pure players

15%

10%

7%

5% 5% 5%4%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2%

AMAZON COMME

J'AIME

VINTED BOOKING APPLE MEETIC TRIVAGO NETFLIX BETCLIC CDISCOUNT KAYAK VISTAPRINT VENDEZ

VOTRE

VOITURE

UBER LES FURETS

TV

TV

TV

TV TV TVTV

TV TV TV TV TVPUB.EXT PUB.EXT

RADIO

Issus de tous secteurs, les pure players

sont très présents en TV


#bump2019

LE MARCHÉ GLOBAL

DE LA COMMUNICATION

#2

T1-T3 2019


#bump2019

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

Investissements nets grands médias avec Internet

données CVS

Evolution des

Investissements nets désaisonnalisés

1er Semestre

2018

2nd Semestre

2018

1er Semestre

2019

2nd Semestre

2019

Valeurs en millions d’€ - Prévision à partir d’octobre 2019


#bump2019

3T 2019 par Macro-secteurs versus3T 2018( 5 médias + Numériques –hors MP)

Industrie

+11,3%

438 000En K€

Conso

-0,7%

2 922 000En K€

Services

+6,6%

3 147 000En K€

Distri

-1,1% 1 165 000

En K€

3T 2019

+2,6%


#bump2019

Prévisions 2019 par média

Prévisions 2019

+1,3%2019

Valeur Répart, Accrois,

en % 19/18

Presse * 2082 6,2% -4,6%

Télévision 4 130 12,2% 1.0%

Radio 815 2,4% -1,0%

Publicité extérieure 1 399 4,1% 3,5%

Cinéma 155 0,5% 6,0%

MEDIAS HISTORIQUES 8 553 25,3% -0,1%

Achat d'espace 1 278 3,8% 16,0%

Liens 1 470 4,3% 9,5%

Emailing 154 0,5% 3,0%

Medias propriétaires 3 908 11,6% 14,5%

MEDIAS NUMERIQUES 6 809 20,1% 13,4%

2019

Valeur Répart, Accrois,

en % 19/18

Marketing direct 7 229 21,4% -4,2%

Annuaires 637 1,9% -8,0%

Promotions & PLV 5 718 16,9% -0,5%

Parrainage 960 2,8% 2,0%

Mécénat 275 0,8% 1,0%

Foires, Expositions 1 561 4,6% 0,0%

Relations publiques 2 024 6,0% 1,5%

AUTRES MEDIAS 18 404 54,5% -1,9%

MARCHE PUBLICITAIRE 33 766 100% 1,3%


#bump2019

RV le 18 mars 2020

pour les résultats

annuels

Documents

3e trimestre - Etudes géomarketing et marché de la