ABEA édition 2017 - GREF Bretagne...Chiffres clés - Secteur alimentaire en Bretagne Édition 2017 7 000Cavist artisans commerçants 15 00031%Non salariés salariés + dont 22 000

Édit ion 2017

Commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle

Secteur alimentaire en Bretagne

chiffres clés

Chiffres clés - Secteur alimentaire en Bretagne

Édition2017

Pourquoi une observation régionale ?

• Leprincipalobjectifestdeproposeràtouslesacteurs(entreprises,salariésetleursreprésentants,pouvoirspublics…)desinformationsprécisesetfiablesconcernantlesquestionsd’emploietdeformationdusecteuralimentairebreton.

• Uneffortparticulierconcernelamiseencohérencededonnéesjusqu’àprésentéparses:donnéesnationales,issuesdesobservatoiresdupérimètreOPCALIM,etrégionalessurlesdiversesfilièresdusecteur(dontentreprisesdel’alimentationdedétail).

Quel périmètre observé ?

Comité de pilotage Observation

emploi-formation

Instance de dialogue social

Commission paritaire emploi

formation du secteur alimentaire

Emploi,formation,compétences

Des observatoires

Observation régionale : • Chambrerégionale

d’agriculturedeBretagne• GREFBretagne

Observation nationale : • Observatoiresdu

secteuralimentaireOPCALIM

Industrieetcommercedegrosdelavolaille

+vinsetspiritueux

+jusdefruitsetlégumes

+bouchers,crémiers,supérettes

+venteproduitsalimentairessurlesmarchés

Industriesagroalimentaires(IAA)

etCommercedegros

(dontcoopératives)

+alimentationdedétail

Transportetlogistique

alimentaire

+holdingetsiègessociaux

+activitésdeconseil

Observation régionale Bretagne*

Observation nationale* Le périmètre commun, retenu pour la synthèse des données régionales, a été défini à partir des Codes NAF des

différents secteurs alimentaires présents en Bretagne.

Desoutilsauservicedel’action


Édition2017

Le secteur alimentaire en quelques chiffres

Prèsde

100 000personnestravaillentdansle

secteuralimentaireenBretagne

(source : RP 2014)

9 700contratsenintérim

(effectifmoyen)(source : DARES 2015)

33 079 000 000 €

chiffre d’affaires

iaa et commerce de gros

(source : INSEE ESANE 2014)

+(source : RP 2014)

0 20000 40000 60000 80000

Alimentation de détail

IAA et commerce de gros 71 800 2 200

15 400 7 000

Effectif salariés Effectif non salariés

Les IAA et le commerce de gros concentrent 75% des effectifs

(source : ACOSS, effectifs salariés au 31/12/2016)Les données ACOSS recensent les établissements employeurs du secteur privé et l’effectif salarié associé au 31/12/2016

Alimentation de détail : une forte concentration dans les pôles urbains et sur le littoral

IAA et commerce de gros : l’emploi salarié réparti sur tout le territoire

Localisation de l’emploi salarié


Édition2017

IAA et Commerce de gros (dont coopératives agricoles)

Le secteur spécialisé dans la viande de boucherie regroupe 20% des effectifs

Les effectifs sont principalement des ouvriers

Les dix principaux métiers (FAP 87*)

0 3000 6000 9000 12000 15000

Viande de boucherie

Commerce de gros de produits alimentaires

Lait et produits laitiers

Volaille

Charcuterie salaison

Boulangerie, pâtisserie, pâtes

Commerce de gros de produits agricoles et animaux vivants

Alimentation animale

Plats préparés

Fruits et légumes

Autres produits alimentaires (boissons, meunerie, confiseries…)

Poissons, crustacés

0 3000 6000 9000 12000 15000

Viande de boucherie

Commerce de gros de produits alimentaires

Lait et produits laitiers

Volaille

Charcuterie salaison

Boulangerie, pâtisserie, pâtes

Commerce de gros de produits agricoles et animaux vivants

Alimentation animale

Plats préparés

Fruits et légumes

Autres produits alimentaires (boissons, meunerie, confiseries…)

Poissons, crustacés

57%

9,5%

22%

EmployésNon salariés

Ouvriers

Professionsintermédiaires

Ingénieurset cadres

8,5%3%

2 000 Dirigeants

+

Près de 9 emplois sur 10

en CDI

dont

74 000 personnes

72 000 salariés

(source : RP 2014, Effectifs salariés et non salariés - Hors alimentation de détail)

Effectifs Part (en %)Opérateurs de production de l’industrie agroalimentaire** 15 500 21%

Bouchers, charcutiers, boulangers 6 800 9%

Ouvriers qualifiés des industries de process 5 700 8%

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 4 600 6%

Ouvriers qualifiés de la manutention 4 100 6%

Attachés commerciaux et représentants 3 700 5%

Conducteurs de véhicules 3 500 5%

Ouvriers non qualifiés de la manutention 3 500 5%

Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie 2 000 3%

Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 1 900 3%

* FAP 87 : Familles professionnelles en 87 postes. Les familles professionnelles sont établies à partir de deux autres nomenclatures : les 455 PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) utilisées par l’INSEE dans les enquêtes relatives à l’emploi (Recensement, DADS enquête emploi,…) et les 531 fiches ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emploi) de Pôle emploi.

**Appellation FAP 87 : Ouvriers non qualifiés des industries de process.


Édition2017

7 000 artisans

commerçants

15 000 salariés

+

dont

22 000 personnes


Près de 8 emplois sur 10

en CDI

Le secteur boulangerie et boulangerie-pâtisserie regroupe près 50% des effectifs

Près d’un tiers de professionnels non salariés

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Boucherie charcuterie

Epicerie, supérette

Autres commerces de détail alimentaires

Vente de produits alimentaires sur éventaires et marchés

Charcuterie, traiteur

Terminaux de cuisson boulangerie

Poissonnerie

Caviste

Vente fruits et légumes

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Boucherie et boucherie-charcuterie

Epicerie, supérette

Autres commerces de détail alimentaires

Vente de produits alimentaires sur éventaires et marchés

Charcuterie, traiteur

Terminaux de cuisson boulangerie

Poissonnerie

Caviste

Vente fruits et légumes

31%

30%

31%

Employés

Non salariés

Ouvriers

Professionsintermédiaires

Ingénieurset cadres

6,5%

1,5%

(source : RP 2014, Effectifs salariés et non salariés)

Effectifs Part (en %)Bouchers, charcutiers, boulangers 8 700 39%

Vendeurs 5 300 24%

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 3 000 13%

Caissiers, employés de libre service 800 4%

Cuisiniers 500 2%

Ouvriers qualifiés des industries de process 500 2%

Dirigeants d'entreprises 400 2%

Ouvriers non qualifiés des industries de process 300 1%

Conducteurs de véhicules 300 1%

Attachés commerciaux et représentants 200 1%

Les dix principaux métiers (FAP 87)


Édition2017

Profil des salariés

Sexe

Niveau de formation (tous âges confondus)

Âge

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Employés

Ouvriers

Professions intermédiaires

11% 10% 79%

29% 21% 50%

27%38% 35%

74% 17% 9%

26% 41%33%

38% 26% 36%

58% 26% 16%

75% 20% 5%

60% 49%40% 51%

Niveau < Bac Niveau Bac Niveau > Bac

(source : RP 2014 - Effectifs salariés en FAP 87)

Des recrutements réguliers

depuis 1990, et des

remplacements à prévoir dans les prochaines années dans

tous les secteurs.

17% 26% desvendeurs

23% desouvriersnonqualifiésdelamanutention

26%

36% desconducteursdevéhicules

29% desouvriersnonqualifiésdesindustriesdeprocess

41% 61% desbouchers,charcutiers,

boulangers

43% descaissiers,employésdelibreservice

18%

29%desouvriersqualifiésdesindustriesdeprocess

24% descuisiniers

30 ans ou -

50 ans ou + 50 ans ou +

30 ans ou -

IAA et commerce de gros



Édition2017

Recrutements des salariés

9 100 recrutements estimés pour

le secteur alimentaire

breton en 2016,soit 10%

des projets de recrutements

au niveau national

(Champ Observia)

44% des recrutements

effectués suite à une création

de poste

27% des établissements ont rencontré des difficultés

de recrutement sur au moins un projet de recrutement

(source : enquête bilan 2016 / perspective de recrutement 2017 Observatoires du secteur alimentaire)

Les ouvriers/employés sont la principale CSP* concernée par les recrutements dans les IAA et le commerce de gros

Cadres

Techniciens/agents de maîtrise

Ouvriers/employés 73%

17%

10%

58% IAA et

commerce de gros

42% Alimentation

de détail

Près de 6 recrutements sur 10 concernent les IAA et le commerce de gros

387 établissements interrogés pour la région Bretagne. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs puis extrapolés afin d’avoir une vision globale des recrutements.

Les contrats à durée indéterminée représentent près d’1 contrat de travail sur 2 signés

AlternanceCDDCDI

10%

51%

39%

47%

21%

32%

IAA et commerce de gros Alimentation de détail

IAA et commerce de gros Alimentation de détail

Remarque : cette information n’est pas disponible par CSP* pour l’alimentation de détail* CSP : Catégorie socioprofessionnelle


Édition2017

Les formations à dominante alimentaire

concernent 16% des effectifs sortants de formation en 2015

au niveau régional

37%

du niveau CAP au bac + 3 , ayant suivi une formation à dominante alimentaire, dont :

34% engestionderayon/unitéscommerciales 22% enmaintenanceindustrielle,mécanique,automatismes 19% enmétiersdebouche 11% enventealimentaire 8% enindustriesdeprocess 6% enagroalimentaire

issus principalement du statut scolaire

(source : Base formation du GREF Bretagne)

Pourquoi un observatoire ?Formation initiale et professionnelle continue

Gestion de rayon et unités commerciales

Maintenance industrielle Mécanique - Automatismes

Métiers de bouche

Vente alimentaire

Industries de process

Agroalimentaire

2040

1400

220

610

740

270

3230

2110

1820

990

790

600

520 670

200 510

1460

340 40

140

50

230100

Total

Total

5250 2610 1640 9500

Statut scolaire(lycéens et étudiants) Apprentissage

(tous niveaux de formation)

Contrats de pro.

FPC*

27%55%

7%

11%

* FPC : actions à destination des demandeurs d’emploi financées sur des fonds publics (Conseil régional de Bretagne, Pôle emploi,…)

9 500 sortants de formationen 2015


Édition2017

initiale et professionnelle continue

Des niveaux de formation marqués selon le domaine de formation

À noter que les effectifs en sortie des contrats de professionnalisation, sont une estimation calculée sur les dates prévisionnelles de fin de contrat de≈ professionnalisation, au moment de l’extraction des informations de la base Extrapro de la DARES. Cette base de données, complétée par les OPCA, est dynamique et évolue au quotidien.

En moyenne, plus de

7 sortants sur 10 en 2015 sont de niveau

bac et plus

Métiers de bouche Vente alimentaire Agroalimentaire

Niveau < Bac

Niveau Bac

Niveau > Bac

Non renseigné

11%

41%

47%

1%

78%

21%

1%

52%

25%

19%

4%

8% 5%

33%

54%

1%

7%2%

90%

24%

4%

28%

44%

5%

61%

19% 14%

6%

11%

41%

47%

1%

78%

21%

1%

52%

25%

19%

4%

8% 5%

33%

54%

1%

7%2%

90%

24%

4%

28%

44%

5%

61%

19% 14%

6%

11%

41%

47%

1%

78%

21%

1%

52%

25%

19%

4%

8% 5%

33%

54%

1%

7%2%

90%

24%

4%

28%

44%

5%

61%

19% 14%

6%

Total

Gestion de rayon et unités commerciales

Maintenance industrielle Mécanique - Automatismes

Industries de process

Formation initiale et professionnelle continue

(source : Base formation du GREF Bretagne)


Édition2017

2 630 entreprises adhérentes

en 2016 auprès d’OPCALIM

40% des entreprises bretonnes

adhérentes de la filière alimentaire ont engagé

1 ou plusieurs actions

de formation

1 070 entreprises bretonnes ont formé 3 210 bénéficiaires Soit 56 760 heures de formation dispensées, au titre du plan légal de formation en 2016

860 entreprises ont formé 9 250 bénéficiaires au titre de la professionnalisation en 2016

1 220 bénéficiaires de CIF et CPF en 2016

Nombre d'entreprises

Nombre de bénéficiaires

Heures de formation

Contrat de professionnalisation 270 1 230 636 700

Période de professionnalisation 370 7 740 185 910

Préparation opérationnelle emploi individuelle <5 70 17 530

Préparation opérationnelle emploi collective <5 40 10 970

Contrat de sécurisation professionnelle <5 70 17 390

Formation de tuteur 30 120 1 470

Fonction tutorale 190 0 0

Nombre de bénéficiaires

Heures de formation

CPF (compte personnel de formation) 1 060 81 040

CIF CDD (congé individuel de formation) 10 11 490

CIF CDI (congé individuel de formation) 150 67 010

5% 33%

78%

25% 19%

2% 7%

14% 5%

4%

11%

50 à 299 salariés11 à 49 salariés- de 11 salariés

73%

51% 51%

41%

21%

39%

10%6%

10%

Nb d’entreprises

Nb de bénéficiaires

Heures de formation

5% 33%

78%

25% 19%

2% 7%

14% 5%

4%

11%


73%

51% 51%

41%

21%

39%

10%6%

10%

Nb d’entreprises


Heures de formation

5% 33%

78%

25% 19%

2% 7%

14% 5%

4%

11%


73%

51% 51%

41%

21%

39%

10%6%

10%

Nb d’entreprises


Heures de formation

Formation volet entreprise

Près de14 000

bénéficiaires formés

(source : Observatoires du secteur alimentaire)


Édition2017

Notes

Pourlecomptede:

B r e t a g n e

GRE F

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PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

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