2

Acier canadien : crise, récupération et possibilités • La sidérurgie est un élément fondamental du tissu industriel national

• En dépit de la gravité de la crise économique, les perspectives futures demeurent saines

• Les investissements majeurs des grands producteurs mondiaux ont métamorphosé le secteur

• Les politiques publiques jouent un rôle essentiel dans la prospérité future : Base manufacturière Commerce équitable Environnement et croissance Développement des compétences

• Le gouvernement et l’industrie doivent collaborer pour affronter les difficultés à court terme et saisir les occasions futures

L’acier : fondement d’un avenir industriel solide

Pour obtenir des capitaux au niveau mondial

3

La crise économique touche l’acier

• Le déclin de la production d’acier est plus marqué que celui du PNB

• Les producteurs doivent affronter un marché extrêmement difficile : Chute de l’utilisation de la capacité Compressions de la main-d’œuvre :

Plus de 5 000 mises à pied Réduction des horaires, partage

du travail, gel des salaires Réduction de la sous-traitance

Fermetures temporaires des usines Réduction des dépenses en

immobilisations Resserrement des coûts

d’exploitation

Utilisation de la capacité Acier nord-américain [%]

88 %

42 %

0

50

100

Août 2008 Février 2009

-56 %

Production de fer et d'acier, par rapport à PNB(Janvier 2004 =1)

0.60

0.80

1.00

1.20

2004 2005 2006 2007 2008

4

Après la crise, des occasions nouvelles

• La crise impose des exigences immédiates : Réactivation d’une solide demande pour l'acier Réduction des dépenses d’exploitation et d’immobilisations Amélioration des flux de trésorerie à court terme

• Dans ces trois domaines, les gouvernement peuvent intervenir à court terme

• La crise passée : Les économies vont se restructurer La demande mondial d’acier va rebondir L’industrie canadienne de l’acier se positionne pour la relance

• L’acier, la base d’une économie nationale solide

5

Importance de la production nationale d’acier

• L’acier représente une production stratégique pour toutes les nations du G20

• Un secteur d’intérêt mondial Les nations se bâtissent sur l’acier Les infrastructures essentielles (transport, bâtiment, énergie, alimentation

en eau) sont en acier

• D’ici 2050, la consommation mondiale d’acier va doubler

• Des fondations solides pour une économie diversifiée Fabrication, transport, énergie, construction, exploitation minière,

agroalimentaire Mise en valeur et exploitation des ressources naturelles canadiennes Facteur essentiel pour une économie « écologique »

La production d’acier national permet au Canada d’attirer et de retenir des investissements à valeur

ajoutée

6

L’acier canadien : une plateforme pour l’avenir

Produits finis La production d'acier et de tuyauterie

Logistique des mines et des ports

Recyclage

7

Une industrie métamorphosée pour desservir la planète

• Le secteur de l’acier mondial représente 800 milliards USD en 2008• La Chine domine la production avec 38 % du volume mondial

• Le Canada se situe dans les vingt premiers producteurs mondiaux

• L’acier compte pour 20 % des exportations nationales et le marché de l’ALENA est important

• Plus de 11 milliards de CAD ont été investis dans les aciéries canadiennes et 2 milliards de CAD supplémentaires en dépenses d’investissement depuis

2005

• L’acier canadien se positionne pour l’avenir grâce à un accès mondial aux capitaux, à la technologie, aux ressources et à la clientèle

8

Une force économique nationale

• 30 000 emplois directs et 120 000 indirects (2008) Main-d’œuvre hautement qualifiée, salaire moyen de 65 000 CAD

• Importance à l’échelon national et local Production : 14 milliards CAD Exportation : 7 milliards CAD

• 600 millions CAD en impôts annuels pour les gouvernements

• Un client majeur pour les produits et services : Plus de 9 milliards de CAD /année en acquisitions

totales Plus de 5 000 fournisseurs individuels 1 milliard de dépenses annuelles en transport et

services logistiques Premier client de la Voie maritime du Saint-Laurent

• Élément fondamental de la fabrication concurrentielle (y compris l’automobile), de l’énergie, de la construction et du secteur minier

9

L’acier canadien fait tourner l’économie

Fabrication

1,8 million d’emplois600 milliards de production

Construction

1,2 million d’emplois150 milliards de production

Énergie

500 000 emplois85 milliards de production

Mines

360 000 emplois42 milliards de production

L’acier national :un avantage concurrentiel pour

l’industrie

Base de nombreux secteurs majeurs de

l’économie canadienne

10

Durabilité : engagements et résultats

• La sidérurgie a assumé une triple responsabilité :

Économique : 2 milliards réinvestis au Canada

depuis 2005

Environnementale : Réduction des GES de 21 % depuis

1990 Recyclage de l’acier :

Recyclage de plus de 8 millions de tonnes/an

Initiative de réduction du mercure

Sociale : Contribution importante à la

collectivité

Recyclage des gaz d'enfouissement comme source d'énergie pour l'aciérage

Contribution de la sidérurgie à la construction des infrastructures des

collectivités

11

Industrie canadienne de l’acierPriorités des politiques publiques

12

Contexte : politiques d’investissement et de développement• L’acier, une industrie exigeante en investissements

Des réinvestissements continus pour : Les nouvelles technologies Les mises à niveau environnementales L’efficacité des processus

• Contexte mondial : de multiples options d’investissements dépassant le Canada

• La relance économique constitue une priorité de l’heure

• Des politiques publiques concurrentielles aideront le Canada à obtenir des investissements essentiels et des emplois pour le futur Base manufacturière Commerce équitable Environnement et croissance Développement des compétences

13

Une priorité immédiate : la relance économique

Principaux défis :• Liquidité – crédit et confiance des

clients et des consommateurs• Croissance économique pour soutenir et

accroître la demande d’acier• Flux de trésorerie – conséquences des

investissements en capital et opérationnels

Interventions à privilégier : • Interventions énergiques pour résoudre le manque de liquidités• Lancement des dépenses de relance

Accélérer les ententes fédérales/provinciales Encourager l’utilisation des matériaux et des services nationaux

• Mesures supplémentaires pour stimuler la demande, réduire les coûts et renflouer la trésorerie

4042

44

46

48

50

52

54

56

2000 2002 2004 2006 2008

VENTES MANUFACTURIÈRES NATIONALESMILLIARS DE DOLLARS PAR MOIS

14

Priorité : la base manufacturière

Principaux défis • Structurels – érosion du processus de fabrication et de valorisation des ressources• Fonctionnels – rigidité des procédures

frontalières Canada/É.U.

Actions à privilégier :Garantir un avantage fiscal sur l’investissement au Canada

Élargir et accélérer les provisions pour investissement Alléger l’imposition sur le revenu des sociétés Assouplir les conditions des crédit d’impôts à la R-D

• Abolir les obstacles à la frontière Canada/É.U. Améliorer l’infrastructure physique Simplifier le commerce tout en maintenant la sécurité

15

Production d’acier de la Chine et du reste du monde

[Millions de tonnes métriques]

Reste du monde

830

Reste du monde

710

Chine 500

Chine 140

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2001 2008

Contexte : politique commerciale – le facteur chinois

Sources : Worldsteel et World Steel Dynamics

+250 %

• La Chine produit maintenant 38 % de l’acier mondial• Depuis son entrée il y a 7 ans dans l’OMC, cette production a

augmenté de 250 %• La production chinoise équivaut à 30 fois celle du Canada

Et 5 fois celle des États-Unis

+20%

850

1 330

16

Conséquence : la capacité excédentaire augmente de 45 %

• Cette croissance découle directement de la politique nationale chinoise sur l’acier Subventions et autres interventions publiques

Capacité excédentaire de la Chine [Millions de tonnes métriques d’acier]

160

110

0

100

200

2001 2008

+ 45 %

Sources : Worldsteel et World Steel Dynamics

Surcapacité chinoise en selon le type de produits[Millions de tonnes métriques]

0

5

10

15

20

25

30

35

PlaqueMatériel tubulaire pétrolierWire Rod Barre Laminé froid GalvaniséLaminé chaud

17

Conséquence : la Chine premier exportateur net d’acier

Exportations d’acier chinois en 2001 et en 2008 [Millions de tonnes métriques]

-25

44

-50

0

50

2001 2008Sources : Worldsteel et World Steel Dynamics

• Les exportations nettes chinoises représentent environ le triple de la production totale canadienne

18

Priorité : le commerce équitable

Principaux défis • Vulnérabilité du marché aux importations

subventionnées et illégalement réduites• Acier chinois – surcapacité et distorsions du marché• Accessibilité du marché aux exportateurs canadiens

Interventions à privilégier • Application des recours légaux en matière de

commerce pour corriger les distorsions du marché• Politique du commerce équitable avec la Chine :

Ouverture du marché aux producteurs canadiens Mise en application des engagements de l’OMC

Application des mesures anti-subventions et anti-dumping simultanément

Conformité avec les É.U. et l’U. E.

19

Contexte : réduire les GES au Canada et partout dans le monde

• L’acier ne représente que 2 % des émissions totales des GES au Canada

• La sidérurgie a pris des mesures importantes contre les GES plus de 20 % de réduction

depuis 1990 malgré une production croissante

• Le Canada compte pour 2 % des GES du secteur de l’acier mondial

• Pour améliorer la performance du secteur de l’acier, il faut intervenir à l’échelon mondial

Secteur de l’acier canadienIndicateurs de changement climatique et énergie

[Indice 1990 = 1]

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1990 est. 1994 1998 2002 2006

Production

Consommationénergie

Émissions

Émissions mondiales de gaz à effet de serre

dues à la production d’acier [%]

Canada 2 %

Chine50 %

Reste du monde48 %

20

Priorité : environnement et croissance

Principaux défis • Intégration des facteurs environnementaux et

économiques, y compris l’aspect commercial• Chevauchement des réglementations

À l’intérieur du Canada : fédérales/provinciales À l’international (surtout avec les É.U.)

• Interventions à privilégier • Harmoniser les réglementations sur les gaz à effet de serre

et les polluants partout au Canada• Réglementations sur le changement climatique

Reconnaître les véritables contraintes techniques, économiques et chronologiques

Attaquer les conséquences commerciales et le transfert des émissions de carbone

Approche concertée de tous les principaux producteurs mondiaux

Soutien à la R-D pour les percées technologiques

21

Contexte : une main-d’oeuvre compétente, la clé du succès

• La sidérurgie requiert une technologie de pointe et un personnel hautement qualifié

• Le secteur doit se mobiliser pour recruter des talents, les attirer, les former, les retenir

• L’industrie et le syndicat ont recensé les besoins cruciaux : Promotion de la sidérurgie comme une

carrière valorisante : recrutement et conservation du personnel

Formation continue à tous les niveaux Remplacement et apprentissage Planification de la relève, transfert des

connaissances et mentorat

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Priorités : développement des compétences

Principaux défis: • Démographie : perte des compétences et de

l’expérience• Recrutement et renouvellement de la main-d’œuvre

Spécialisation professionnelle et technologie

Interventions à privilégier:• Incitations fiscales pour la formation du secteur privé• Collaboration avec les collèges et les universités• Approche sectorielle de l’acquisition des compétences :

Conseil canadien du commerce et de l’emploi dans la sidérurgie (CCCES)

Une initiative conjointe des entreprises et du syndicat Soutien à la formation, l’éducation et l’apprentissage Un modèle pour d’autres secteurs au Canada

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Construire l’avenir ensemble

• Une sidérurgie métamorphosée, prête pour une production durable

• Contribution importante à l’économie La sidérurgie nationale un élément

essentiel de l’économie générale

• Rôle fondamental des politiques publiques Base manufacturière Commerce équitable Environnement et croissance Développement des compétences

Collaboration industrie-gouvernement :

L’acier rend le Canada plus fort