Analyser votre marché - CCI

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir

Analyser votre marché avec l'observatoire

du commerceInformation économique

fiche prAtiqueAn

alys

er

LesprestationsdeL’observatoireducommerce : fiches synthétiques et données sur mesure

Combien dépensent les ménages ? Que consomment-ils et où achètent-ils leurs produits ? Quelle est l’offre commerciale : nombre de magasins, type de commerces, surfaces de vente, localisation ? Ces questions récurrentes sont essentielles pour tout entrepreneur souhaitant s’installer ou diversifier son activité. Aujourd’hui, il est recommandé de procéder à une étude de marché afin d’évaluer ses opportunités commerciales et de crédibiliser son projet auprès des partenaires financiers et des banques.

La CCI-NC, via l’Observatoire du commerce, délivre les prestations adaptées à vos besoins.Les fiches synthétiques décrivent les comportements d’achat des ménages pour chaque produit et famille de produitLes données sur mesure permettent de choisir des indicateurs sur la consommation des ménages et sur l’équipement commercial

`

Utilisez cette fiche pour passer commande

Ces informations peuvent être complétées :• par une extraction de notre fichier consulaire.

Consultez la Fiche pratique Comment obtenir un fichier d’entreprises et ses contacts ?• en consultant notre site dédié à l’information économique www.nc-eco.nc et notamment les

rubriques indicateurs sectoriels et observatoire du commerce

observatoire du commerce

analysez votre marchévous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise. vous êtes chef d’entreprise ou commerçant et vous voulez vous développer. vous travaillez pour un institut d’études ou une administration.

Pour analyser votre marché dans le Grand Nouméa ou en province Nord, la CCI-NC dispose de données mises à jour via l’Observatoire du commerce. Elles vous aideront à avancer dans votre projet, votre développement ou vos études, à vous positionner, identifier votre environnement, prendre les bonnes décisions.

L’observAtoire du commerce

Depuis 1998, la CCI-NC collecte pour vous les données nécessaires aux projets commerciaux.

Éclairez vos choix d’achat, de création ou d’extension à partir de deux sources d’information : Les clients et leurs comportements d’achat sur des produits de consommation courante au travers de l’étude réalisée par le cabinet AID OBSERVATOIRE en décembre 2012.• auprès de 800 ménages représentatifs du Grand Nouméa• auprès de 480 ménages représentatifs de la province Nord

Ces résultats ont été rapprochés des données BCM (Budget consommation des ménages) collectées par l’Institut de la statistique et des études économiques (ISEE).Le recensement de l’offre en équipement commercial• réalisé par l’institut QUIDNOVI pour les communes du Grand Nouméa en août 2014• réalisé par le cabinet AID OBSERVATOIRE pour la province Nord en décembre 2012

analy

ser

pour bien formuLer votre demAnde,queLques points de vocAbuLAire

Un bassin est un regroupement de quartiers. Ce niveau de détail est disponible uniquement pour les communes du Grand Nouméa. Pour l’origine des dépenses, on utilise les bassins de vie pour désigner les lieux d’habitation des ménages. Pour la destination des dépenses, on utilise les bassins d’achat pour définir les lieux de dépenses des ménages.

Pour la province Nord, on utilise le découpage géographique communal ou les 4 Entités territoriales homogènes (ETH) : la Côte océanienne, le Sud minier, le Grand Nord et les Espaces de l’Ouest.

L’activité commerciale correspond au chiffre d’affaires d’une commune ou bassin d’achat. Elle peut être détaillée par formes de vente. Le marché potentiel est le marché théorique auquel pourrait prétendre un nouveau produit. Il peut être exprimé en valeur ou volume. Vu côté demande, le marché potentiel peut être également défini comme étant un ensemble d’individus susceptibles de consommer un produit dans une zone géographique donnée. Un marché potentiel est déterminé au terme d’une étude de marché. Il peut se calculer à partir d’un potentiel de consommation (clients) ou à partir d’un objectif de prise de parts de marché sur un marché déjà existant.

La dépense commercialisable (DC) correspond au budget annuel que consacrent les ménages d’un territoire géographique donné à l’achat d’un produit défini (alimentaire ou non alimentaire).

La zone de chalandise (ZDC) d’un point de vente est la zone habituelle ou prévisionnelle de provenance de l’essentiel de la clientèle. Le contour de cette zone est influencé par les distances, les temps d’accès, l’attractivité du point d’achat et sa concurrence. La zone de chalandise peut être calculée grâce aux taux d’emprise des différents bassins d’achat. La zone de chalandise est souvent divisée en zone primaire, secondaire et tertiaire correspondant à des intervalles de temps de déplacement (moins de 5 mn, de 5 à 10 mn, de 10 à 20 mn) qui peuvent être variables selon la nature et l’attractivité des points d’achat.

Le taux d’emprise correspond à la part des dépenses commercialisables d’une zone de chalandise captée par une commune, un bassin d’achat ou une forme de vente. Le taux d’évasion correspond à la part de dépense commercialisable dépensée dans les commerces situés en dehors de la zone de chalandise.

Les formes de vente regroupent les différents types de commerce en 9 catégories : commerces de moins de 300 m2, hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces non alimentaires, autres grandes surfaces, commerces non sédentaires, vente à distance et autres formes de vente.

Une entreprise déclare une activité principale pour chacun de ses établissements. Ces activités sont codifiées par l’ISEE selon la nomenclature des activités française. Consultez la liste des activités sur www.nc-eco.nc

Les fiches synthétiquesLes fiches « famille » décrivent des informations relatives à une famille de produits. Vous y trouverez :• un focus démographique et les incidences sur la consommation• le marché global (ou dépenses commerciales)• la destination des dépenses des ménages• la famille et ses produits• la destination des dépenses par commune et par bassin d’achat• l’activité commerciale détaillée par forme de vente• l’origine des dépenses dans l’agglomération

5 familles sont disponibles. Format des données : livraison en format papier ou électronique (PDF) - 6 pages Tarif : 10 000 F HT la fiche famille (+ 5% TSS) pour une zone géographique

Les fiches « produit » détaillent pour chaque produit :• les dépenses commercialisables par commune et par bassin d’achat (groupe de quartiers)• les destinations des dépenses • les principaux bassins d’achats • l’activité commerciale par forme de vente

42 produits sont disponibles. Format des données : livraison en format papier ou électronique (PDF) - 2 pages Tarif : 10 000 F HT la fiche famille (+ 5% TSS) pour une zone géographique

• inDiqUEZ La ZonE géograpHiqUE : grand nouméa province nord

• CHoisissEZ UnE oU pLUsiEUrs fiCHEs « proDUiT » oU « famiLLE »

aLimEnTairE sporT, CULTUrE ET Loisirs éqUipEmEnT DE La pErsonnE

Fruits et légumes frais

Pain, viennoiseries et pâtisserie fraîche

Plats cuisinés et gamelle

Viande fraiche, volaille et charcuterie

Produits surgelés et glaces

Poissons frais et crustacés

Lait, œufs, produits laitiers, beurre,

fromage et yaourts

Épicerie et boissons non alcoolisées

Vins, apéritifs et alcools

Articles de sport et détente

Appareils TV, hifi, radio, vidéo et photo

CD, DVD et consommables informatiques

Téléphonie

Matériels informatiques, bureautiques

et périphériques

Jeux et jouets

Revues, magazines et journaux

Livres (hors scolaire) et papeteries

Vêtements et chaussures de sport

(inclus maillots de bain)

Chaussures enfant et adulte (hors claquettes)

Vêtements enfant et adolescent (-18 ans)

Prêt-à-porter féminin (inclus tissu,

paréo et manou)

Prêt-à-porter masculin

Accessoires d’habillement, bijouterie

fantaisie, mercerie et laine

Lingerie féminine et sous-vêtements homme

Maroquinerie et bagages

Horlogerie et bijouterie de valeur

Optique médicale ou solaire

éqUipEmEnT DE La maison HygiènE, sanTé ET bEaUTé

Mobilier (inclus puériculture)

Électroménager (petit et gros)

Mobilier de jardin

Vaisselle, arts de la table et articles de décoration

Articles et produits de ménage et d’entretien

Linge de maison, rideaux, stores et tissus d’ameublement

Quincaillerie et petit matériel de bricolage

Matériaux de construction (moellons, ciment…)

Outillage de jardin (petit et gros)

Jardin et plantes (arbustes, semences, engrais…)

Fleurs coupées

Revêtements murs - sols et luminaires

Produits de toilette

Produits de beauté

Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques

contacts

nom DE L'EnTrEprisE (raison sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EmaiL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TéL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aDrEssE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CoDE posTaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vILLe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Format des données : livraison en format électronique (fichiers EXCEL ou PDF) Tarif : 10 000 F HT par indicateur (tableau de résultats ou carte) et par produit (+ 5% TSS) pour une zone géographique. Pour chaque produit supplémentaire, 1 000 F HT (+ 5% TSS)

Les données sur mesuremarché théorique - Destination des dépenses - activité commerciale - Zone de chalandise

connAître ses cLients potentieLs

4 indicateurs sont disponibles pour cibler ses consommateurs.

N° inDiCaTEUrs En LignE eN COLONNe

Indicateur 1

Le marché théorique Vous souhaitez connaître les dépenses commerciales des ménages d’un lieu de vie déterminé

Les communes / bassins de vie ou entités territoriales choisis

La DC La DC par ménage Le nombre de ménages

Indicateur 2 La destination des dépenses Vous souhaitez localiser les lieux d’achat

Les communes / bassins d’achatLa DC La part de la DC (%) Le nombre d’actes d’achat

Indicateur 3 L’activité commerciale Vous souhaitez apprécier le chiffre d’affaires

Les formes de vente Les communes ou bassins d’achat

Indicateur 4 La zone de chalandise Vous souhaitez évaluer la zone d’influence

Les communes / bassins d’achat

Le CA Le taux d’emprise La contribution au CA La population

En option, résultats sous forme de carte (PDF)









fromage et yaourts






Téléphonie


et périphériques

Jeux et jouets








paréo et manou)











Mobilier de jardin








Fleurs coupées



Produits de beauté


Pour les indicateurs 1, 2, 3 et 4CHoisissEZ LE(s) proDUiT(s) oU La(LEs) famiLLE(s) DE proDUiTs

Pour les indicateurs 3 et 4CHoisissEZ L’UniTé géograpHiqUE DEs aCHaTsPour l’activité commerciale et la zone de chalandise, il est nécessaire de préciser les communes ou bassins ou entités territoriales d’achat :

DUmbéa monT-DorE noUméa païTa

Cœur de ville, Auteuil

Koutio

Nord

Dumbéa sans précision

Robinson, Boulari, Saint-Michel

Saint-Louis, La Coulée, La Lembi-Mouirange, Grand Sud

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud, Plum

Yahoué, La Conception,

Pont des Français

Mont-dore sans précision

Aérodrome, Portes de fer, Haut Magenta

Baie des citrons, Receiving, Orphelinat, Artillerie

Centre ville, Quartier Latin

Ducos

Faubourg Blanchot

4ème kilomètre

6ème kilomètre, 7ème kilomètre

Magenta, Ouémo

Motor pool, Trianon

N’géa

Normandie

Rivière salée

Tina

Val plaisance, Anse vata

Vallée des colons, Vallée du génie

Vallée du tir, Doniambo, Montagne coupée, Montravel

Nouméa sans précision

La Tontouta

Village

Païta sans précision

CôTE oCéaniEnnE sUD miniEr granD norD EspaCEs DE L’oUEsT aUTrEs

Hienghène

Touho

Poindimié

Ponérihouen

Houaïlou

Kouaoua

Canala

Kaala-Gomen

Koumac

Poum

Belep

Ouégoa

Pouébo

Voh

Koné

Pouembout

Poya

Reste Nouvelle-Calédonie

Reste Pacifique

France métropolitaine

Ailleurs

Vente à distance

Pour les indicateurs 1 et 2CHoisissEZ L’UniTé géograpHiqUE DE viE DEs ConsommaTEUrsPour les indicateurs « marché théorique » et « destination des dépenses », il est nécessaire de préciser les communes ou bassins ou entités territoriales de vie :



Koutio

Nord




Yahoué, La Conception, Pont des Français




Ducos

Faubourg Blanchot

4ème kilomètre


Magenta, Ouémo

Motor pool, Trianon

N’géa

Normandie

Rivière salée

Tina




La Tontouta

Village

CôTE oCéaniEnnE sUD miniEr granD norD EspaCEs DE L’oUEsT

Hienghène

Touho

Poindimié

Ponérihouen

Houaïlou

Kouaoua

Canala

Kaala-Gomen

Koumac

Poum

Belep

Ouégoa

Pouébo

Voh

Koné

Pouembout

Poya

contacts


nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EmaiL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TéL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CHoisissEZ LEs inDiCaTEUrs (résULTaTs soUs formaT TabLEaU)

estimer son environnement concurrentieL

CHoisissEZ LE(s) proDUiT(s) oU La(LEs) famiLLE(s) DE proDUiT

inDiCaTEUrs CriTèrEs aUx CHoix

la forme juridique lieu de vente forme de vente

le chiffre d’affaires lieu de vente forme de vente

les formes de vente lieu de vente forme de vente

la surface commerciale lieu de vente forme de vente

les effectifs salariés lieu de vente forme de vente









fromage et yaourts






Téléphonie


et périphériques

Jeux et jouets








paréo et manou)











Mobilier de jardin








Fleurs coupées



Produits de beauté


poUr DEs résULTaTs par LiEU DE vEnTE, CHoisissEZ L’UniTé géograpHiqUE (CommUnE, bassin oU EnTiTé TErriToriaLE HomogènE) :



Koutio

Nord




Yahoué, La Conception, Pont des Français




Ducos

Faubourg Blanchot

4ème kilomètre


Magenta, Ouémo

Motor pool, Trianon

N’géa

Normandie

Rivière salée

Tina




La Tontouta

Village

CôTE oCéaniEnnE sUD miniEr granD norD EspaCEs DE L’oUEsT

Hienghène

Touho

Poindimié

Ponérihouen

Houaïlou

Kouaoua

Canala

Kaala-Gomen

Koumac

Poum

Belep

Ouégoa

Pouébo

Voh

Koné

Pouembout

Poya

Format des données : livraison en format électronique (fichiers EXCEL ou PDF) Tarif : 10 000 F HT par indicateur (tableau de résultats) (+ 5% TSS) par unité géographique

simulez votre devis et optimisez votre dépenseJusqu’à 3 produits, il vaut mieux acheter 3 fiches « produit » et ajouter un indicateur « la zone de chalandise » qui n’est pas inclus dans la fiche.

ExEmpLE simULEr voTrE DEvis

Nombre de fiche(s) famille – 10 000 F HT* / X 10 000 F HT =

Nombre de fiche(s) produit – 10 000 F HT* 3 x 10 000 F HT = 30 000 F X 10 000 F HT =

Nombre d’indicateur(s) – 1er produit - 10 000 F HT* 1 x 10 000 F HT = 10 000 F X 10 000 F HT =

Nombre d’indicateur(s) à partir du 2ème produit – 1 000 F HT* 3 x 1 000 F HT = 3 000 F X 1 000 F HT =

ToTaL 43 000 f HT F HT

*Pour une zone géographique

contacts


nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EmaiL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TéL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédoniepôle appui aux entreprisesTél. : (687) 24 31 32fax : (687) 24 31 31mail : [email protected] www.cci.nc

LES CHIFFRES CITÉS DANS CE GUIDE SONT SOUMIS à ÉVOLUTION, MERCI DE NOUS CONTACTER POUR LES DERNIèRES MISES à JOUR

COMMENT PAYER

Sur place auprès du Centre de formalités des entreprises de la CCI-NC, par chèque ou en espèces à distance, par virement sur le compte CCI - BNC ALMA N°14889.00081.01401314719.92 Les données seront délivrées à reception du paiement.

Juill

et 2

015

- V1

p o U r a L L E r p L U s L o i n , a C C é D E Z a U f i C H i E r D E s E n T r E p r i s E s Vous pouvez également acheter une liste d’entreprises avec au choix, une extraction des entreprises enquêtées (voir page 2) ou une extraction de notre fichier consulaire.

• Extraction à partir de la liste des entreprises enquêtées (hors personnes physiques) La liste contient pour chaque établissement : la dénomination sociale (ou nom), l’adresse physique, l’activité déclarée (code NAF) et la surface de vente par tranche de m2 Tarif : 100 F HT par établissement Contact : [email protected]

• Extraction à partir de l’ensemble des entreprises et leurs établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés de Nouvelle-Calédonie Il est mis à jour quotidiennement dès lors qu’une entreprise procède à son immatriculation, effectue des modifications ou déclare sa radiation. Près de 14 000 entreprises sont à votre portée sur simple demande ! Pour télécharger la fiche Comment obtenir un fichier d’entreprises et ses contacts ? Cliquez ici Ou prenez contact avec nos conseillers [email protected]

Documents

Analyser votre marché - CCI