Comment analyser votre secteur ou marché ?

I- Analyse de la demande

2- Analyse de l’offre

-Potentiel /segmentation stratégique-Comportement des consommateurs-Circuits de distribution

- Structure de marché /Segmentation stratégique- Classification des acteurs- Analyse des nouveaux produits- Analyse des groupes stratégiques-Analyse des FCS et des barrières-Analyse des Forces et Rivalités élargies-Analyse des Menaces /opportunités de l’environnement-Prospective /Scénarii

3- Analyse de chaque entreprise

-Métier/Mission-DAS /axe de développement-Changements et Nouveaux produits-Analyse des forces et faiblesses

/choix de stratégies-Objectifs-Recommandations stratégiques

Au niveau-International ?-National ?-Régional ?

4- Sources d’information-Organismes-Sites Web-Bibliographie

Marché

La pomme de terre

IAAL 2Etudiants:1--- BELKESSAM Nassima2--- BOUDIAF Samira3--- MAKEDHI Elhafid 4---

2007 - 2008

Secteur

Primeurs, de conservation et de transformation

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché

Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients)Niveau de développement ?(cycle de vie & tx de croissance)

Analyse de la demande Internationale (pas obligatoire)

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUMe

Amérique latine23,65 kg/hbt/an

Europe96,15 kg/hbt/an

Amérique du nord57,94 kg/hbt/an

Le secteur de la pomme est en pleine évolution.Dans les années 90 ces légumes étaient utilisés et consommés en Europe, en Amérique du Nordet dans les pays de l’ex-Union Soviétique. Mais depuis, la production et la demande ont enregistrés une forte croissance en Asie, en Afrique et en Amérique latine.En 2005, la production mondiale est en développement.L’Asie et l’Europe sont les deux principales régions productrices de pommes de terre du monde car elles fournissent plus de 80% de cette production en 2006. En terme de consommation, c’est l’Europe qui atteint le niveau le plus élevé.

Comportement du consommateur :De plus en plus, les consomateurs exigent la sécurité dans leur alimentation et orientent leurs attentes vers des produits santé,naturels et sûrs. Ils se tournent vers le Bio et l’authentique. La nutrition et la diététique influence leurs choix.

Asie25,83 kg/hbt/an

Afrique14,18 kg/hbt/an

Totale denrées alimentaires(t)

Afrique 12 850 000

Asie et Océanie

101 756 000

Europe 71 087 000

Amérique latine

13 280 000

Amérique du Nord

19 156 000

MONDE 218 129 000

Source: FAOSTAT (2005)

Comparaison Internationale

Amérique latine

Amérique du nord

Afrique

Asie et Océanie

Europe

Production (quantité)Surface récoltée

hectare

Quantité

tonnes

Rendement

Tonnes/hectares

Amérique du nord

608 131 24 708 603 40,63

Amérique latine 951 974 15 627 530 16,42

Europe 7 348 420 126 332 492 17,19

Asie et Océanie 9 143 495 131 286 181 14,36

Afrique 1 499 687 16 420 729 10,95

monde 19 551 707 314 375 535 16,08 Source: FAOSTAT

Production de pomme de terre par région en 2006

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché

Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients)

Niveau de développement ?(cycle de vie & tx de croissance)

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUMe

Analyse de la demande Nationale

Produitstransformés

Vrac

Produits Bio

produits de jardins familiaux

Produits conditionnés

nouveaux produits

En FranceLes ventes en France représentent à l'état frais 1,1 million de tonnes, dont 140 000 tonnes destinées à la restauration hors domicile et 1 million de tonnes au détail, dont près de 80 % commercialisés par les circuits de la grande distribution (hypermarchés, supermarchés, discounters).

-les quantités de pommes de terre achetées ont diminuées de prés de 4%. cette baisse est particulièrement sensible dans le secteur des supermarchés. les hypermarchés restent à 37%des ventes et les discounters se maintiennent à 17%.

-La pomme de terre tient toujours une place importante dans l'alimentation des français, avec près de 30 kg consommés par habitant par an, primeurs comprises. Il faut y ajouter 25 kg sous forme de produits transformés

-le consommateur français se réoriente vers les produits transformés à valeur ajoutée au détriment des pommes de terre fraîches.Produits

surgelés

Comparaison nationale

Production en France

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché

Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients)Niveau de développement ?(cycle de vie & tx de croissance)

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUMe

Analyse de la demande Régionale (pas obligatoire)

La diversité de l'offre a beaucoup augmenté et on constate un certain tassement des produits en milieu de gamme au profit de produits de plus grande qualité gustative ou plus originaux et correspondant à des occasions spécifiques de consommation comme la glace de la Saint-Valentin. Sur ce créneau où la réactivité est capitale, on a vu se développer récemment des petites et moyennes entreprises régionales, qui grandissent à l'ombre des majors comme Motta, Miko, Frigécrème et Gervais qui détiennent 50 % du marché.

Quelle est la Structure du marché ?

Intensité Concurrentielle ?

Degré de Concentration ?

Exportations la campagne 2005-2006 confirme la Position de la France comme premier exportateur en valeur et en volume avec 1,4 millions de tonnes de pommes de terre de conservation exportées principalement en Europe. Les exportations françaises se destinent aux pays du sud et de l’Europe dans les productions sont en recul depuis quelques années. Ainsi, l’Espagne, l’Italie et le Portugal restent les principales destinations avec des volumes ayant atteint respectivement: 543700 t, 237900 t et 214700 t. Ces exportations françaises alimentent principalement le marché frais de ces pays.

VOLUMES DE PRODUCTION-En 2005 : 4450000 t Evolution: -4,2 %-En 2006 : 4440000 t Evolution :-0,2 %

Analyse de l’offre nationale

+-

+

(peu d’acteurs)

Bp d’acteurs

Pas de dominants

Des leaders dominants50% ou 75%

GhisettiMDD

Beau Marais

Mildiou

Bonduelle

Mc Cain

Evolution des volumes par grandes destinations

source : UNPT

Lagach

Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface

(GMS - en valeur)

Pionnier et Leaders

Suiveurs

Innovant

Présence

Perform

ance

Compétitivit

é

MDD

Les acteurs

Mc Cain

Bonduelle pomme de terre

Mildiou

Beau Marais (Béthune)

Ghisetti 1870 FRANCE

MDD:Lays ..

Autres Autres (ex. Chipso)

Lagach

Province Chips

Quels sont les nouveaux produits ?

Les innovationsLes innovationsLe secteur de la pomme de terre regroupe les cultivateurs et négociants de pommes de terre ainsi que les entreprises de transformation : fabricants de purée déshydratée, frites, chips, pomme de terre sous vide, fécule de pomme de terre.

innovations des cultivateurs : 1- Le "bio": Une autre voie est celle de l'agriculture biologique. Bien qu'en croissance, l'agriculture biologique ne nous paraît pas pouvoir se développer au delà d'un certain niveau (probablement pas plus de 10% du marché).2-une pomme de terre génétiquement modifiée à des fins industrielles et pour nourrir le bétail.3-La pomme de terre de BASF : La pomme de terre en question est une variété bleue utilisée principalement pour la production industrielle d'amidon. Développée par le géant allemand de la chimie BASF, cette pomme de terre est notamment utilisée dans la production de couvertures de magazines. 

Les innovations des transformateurs :1-La production de conserves de pommes de terre (crues, précuites, cuites) par congélation, surgélation, déshydratation, appertisation,… :a. Pommes de terre pelées fraîches : Pommes de terre pelées et tranchées vendues à l’état réfrigéré sous diverses formes : frite, ronde, cube, lamelle…b. Pommes de terre pelées précuites : Pommes de terre pelées et tranchées offertes sous diverses formes (frite, ronde, cube, lamelle), ayant subi une friturepartielle qui permet d’allonger la durée de conservation au réfrigérateur et qui raccourcit le temps de cuisson pour l’utilisateur final.c. Pommes de terre pelées surgelées : Pommes de terre pelées et tranchées offertes sous diverses formes (frite, cube, lamelle) et vendues à l’état surgelé.d. Croustilles de pommes de terre : Croustilles vendues sous diverses formes (tranche, bâtonnet) et offertes avec plusieurs assaisonnements2- la production de purée déshydratée, de pommes chips et de produits apéritifs à base de pommes de terre3- la production de farines de pommes de terre.4- l'épluchage de pommes de terre5- l'activité des "camions frites" sans consommation sur place.

Entreprise : RTL Patat

-Dés que cela s’y prête, l’entreprise a été automatiséede sorte qu’on puisse travailler avec un minimum depersonnel et pouvoir ainsi maintenir les frais de triage et d’emballage à un niveau compétitif tout en faisant face aux fortes demandes .

Ses derniers changements

Type d’acteur : Spécialisée dans le sous-secteur Agriculture et élevage / Pommes de terre.

Marchés ciblesacheteurs belges et étrangers (le Royaume-Uni et la

France)

Zones geo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

Technologies

Compétences

Ses marques : Premiére

AnostaBintjeDesirée

Asterix

Ses nouveaux produits

Appartenance à un groupe : Rik TangheTaille : en BELGIQUE:

Lieu : En BELGIQUE à Menen-Lauwe, prés de la sortie de l’autoroute E17, juste avant la frontiére France-Belge.

-Plaisir -Goût-douceur-Saveurs traditionnelles, authentiques

- Vrac- Jumbo- Sacs poly 10/25/ Kg- Sacs poly 10/25/50 Kg

Sous différents calibres facilement identifiables

BELGIQUE

Entreprise : RTL Patat

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Siége social:Rekkemstraat 1238930 Menen (Lauwe)Belgium  filiale du groupe: Rik Tanghe

De gros Import/export

Une entreprise à localisation idéale pour rejoindre rapidement les autoroutes en direction de Flandre, la Wallonie et de la France

-Capacité de stockage de 10000 tonnes-Les différentes variétés de pommes de terre sont stockées séparément

-Le stockage s’effectue sur le deuxième site à Arc-Wattri pont (près de Renaix)

-Entreprise de petite taille

-Pas de nouveaux produits.

-Sur le site même de Lauw, les pommes de terre sont triées et emballées-Un grand volume de pommes de terre est exporté dans les emballages souhaités par le client.

-La force de l’entreprise s’explique par sa flexibilité.

-Expérience de plusieurs années.

-Qualité de ses produits.

-La gestion de l’entreprise est un processus permanent.

-L’industrie dispose de 8 remorques pour pouvoir livrer les pommes de terre à l’endroit indiqué en temps et en heure.

-L’entreprise dispose d’un trieur mobile qui a une capacité de 30 tonnes / heure et qui de surcroît respecte l’environnement. suiveur spécialisé dans le

sous-secteur Agriculture et élevage / Pommes de terre.

-La proximité de la Wallonie est indélébilement un avantage supplémentaire pour les fournisseurs wallons

Equilibrée ? RTL Patat est un nom reconnu dans l'industrie des pommes de terre. Grâce à son expérience de plusieurs années, du père à fils, elle est le partenaire idéal pour les cultivateurs de pommes de terre. Renommé pour la qualité de ses produits, cette entreprise

approvisionne beaucoup d'acheteurs.

Ses enjeux stratégiques? - vente concentrée surtout sur la livraison à l’industrie de frites,aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.un grand volume de pommes de terre est exporté dans des emballages souhaités par le client.

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne):

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?RTL Patat est fortement adaptée à son environnement actuel car sa grande flexibilité et sa technologie lui permettent de se conformer aux normes qualitatives et gustatives.

Adaptée à son environnement futur ?RTL Patat a déjà démontré son aptitude à s ’adapter à un environnement en mutations.

Compatible avec ses objectifs ?oui

Entreprise qui est devenue un acteur important au niveau de l’achat et de la vente de pomme de terre, c’est le partenaire idéal pour les

cultivateurs de pommes de terre dans la région frontière belge.

La recherche de nouveaux itinéraires permettant d’optimiser sa gestion d’entreprise

-Des demandes de compétences diverses pour parvenir et préserver leur rentabilité.-Recueillir et utiliser toutes l’information pertinente nécessaire à la prise de décision-S’appuyer sur le savoir faire de l’entreprise pour développer de nouveaux produits et augmenter la taille de l’entreprise.

Votre analyse

Entreprise : Mc Cain

En vue d’améliorer continuellement son entreprise, Mc Cain a créele programme de compétitivité Mc Cain competitive edge ainsi

qu’une université Mc Cain

Ses derniers changements

Type d’acteur : Pionnier et leader mondiale sur le marché de frites surgelées

Marchés ciblés :grandes distributions et consommations hors domiciles

Zones géographiques

Catégorie Produits Fonctionnalités/Tendances

Technologies

Compétences

Ses marques :Russet BurbankShépodySantana

Ses nouveaux produitsProduits micro-ondales-les Hâtina, -Bintje , la Felsina, la Daisy-la Ramos, la Markies

Appartenance à un groupe : Fondation Coeur et Artères Taille :en Europeen France : Marnes, Champagne et Béthune- CA de 4 milliards d’euros-25 t de frites surgelées/h-capacité de production journalière de 600 t de frites surgelées pour 1200 tde PdT reçues et 27 t d’huiles utilisées- production française : +/- 100000 ha dont 1/5 sont utilisés

EUROPEproduits diversifiés à base de PdT alliés aux pizzas, jus de fruits et plats préparés

sous différents formats facilement identifiables

-Couleur-Goût -Longueur- nouveau

-En noisettes-En bâtonnets-En mini cubes

AMERIQUE

AFRIQUE

OCEANIE

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance

Forces Faiblesses

Performance

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Stratégie Concurrentielle

Description

Leader mondial sur le marché des frites surgelées

CA : 4 milliards d’euros en fin juin 2004

- situation géographique qui permet un accès facilité à des sources énergétiques (électricité et gaz naturels).

.

Des infrastructures logistiques ont été mis en place vers la France et l’Europe. Située au coeur des grandes régions françaises productrices de pommes de terre et orientée également vers l’extérieur (Hollande, Espagne, Italie, Grèce).

Mc Cain a besoin de plus de PdT pour alimenter un marché en pleine expansion. Les PdT transformées véhiculent une image moins positive que les PdT fraîches.

Siège social: ZI de la motte du bois (HARNES)Effectif en France : 152 employésDate de création: 1981

Dimension internationale à échelle humaine

Mc Cain

Recherche de variétés nécessitant peu d’irrigations ou ayant besoin de moins de traitement contre les maladies

-Amélioration continue en terme de sécurité alimentaire-Main d’oeuvre qualifiée et motivée permettant d’assurer la gestion d’un process de fabrication complexe et sophistiqué-Proximité d’un vaste circuit autoroutier : atout considérable en terme de logistique et de transport des marchandises.

Positionnement

Equilibrée ? La stratégie du groupe Mc Cain est gagnante. Il a réalisé des économies d’échelles et répond ainsi aux pressions sur un marché caractérisé par une omniprésence des produits transformés.

Ses enjeux stratégiques?Mc Cain doit maintenir et accroître ses parts de marché en devenant le moteur sur les nouveaux produits et de en étant rigoureux dans la mise au point des produits.

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?Oui à condition qu’elle cerne précisément les besoins clients et suivre les tendances du marché.

Adaptée à son environnement futur ?Oui en créant le programme Mc Cain compétitive edge qui permet au personnel de progresser et de faire progresser l’entreprise.

Compatible avec ses objectifs ?Oui.

--Qualité et sécurité alimentaire-des ambitions en phase avec celles de son plus célèbre client Mc Donald’s-amélioration continuelle.

Votre analyse:

Pour augmenter ses parts de marché, Mc Cain doit se focaliser sur ce que recherche le consommateur d’aujourd’hui c’est-à-dire des produits présentant une utilisation pratique et rapide.

D’origine canadienne, le groupe familial Mc Cain a été créé en 1967 par Harrison et Wallace Mc Cain. Aujourd’hui, c’est le leader mondial dans la production de frites surgelées.

Entreprise : Groupe GP

Ses derniers changements

Type d’acteur : leader régional

Marchés cibles

Zones géographiques

Catégorie Produits Tendances

Technologies

Compétences

Ses marques :-ferme JL-Bic.inc-MGE Ouellet-Les maraichers

Ses nouveaux produits

l’entreprise lance une politique de produits biologiques.

-jardins potagers de Québec

Appartenance à un groupe : Lieu : Bas- Saint- Laurent (Québec)SA : 300 millions de dollar

Région du Québec

-Attractif-Nouveau-Authentique-visuel

-en vrac-conditionnée

-comprend un parc immobiliertrès important

l’entreprise apprend à standardiser et à uniformiser le visuel pour les consommateurs mais aussi à luter contre le problème de la charge pondérale.

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

regroupement des achats,le marketing ainsi que la

mise en marché.

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Pour les marchés d’alimentation, il y a sept magasins GP qui son situés dans la région du Québec.

Chiffre d ’affaires de 300 millions de dollar.

centre administratif:Mout-Joli dans bas Saint LaurentDate de création: octobre 2001

Leader régional

-Les producteurs sont amenés à se rapprocher pour réaliser des économies d’échelle et répondre ainsi aux pressions de la grande distribution sur un marché caractérisé par omni présence des produits transformés

-Développement régional et achatsauprès des producteurs locaux sont des priorités.-Approvisionnement constant -Livraison journalière

Standardisation et uniformisation du visuel et l’information sur le consommateur.

Entente préalable pour les prix des produits

-Dimension régionale peut affaiblir sa stratégie défensive.

-Le groupement GP restreint volontairement son marché

Equilibrée ?

Ses enjeux stratégiques?

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?

Adaptée à son environnement futur ?

Compatible avec ses objectifs ?

-le développement régional est la priorité du groupe.-standardiser et uniformiser le visuel et l’information pour les consommateurs.-contrer la concurrence des produits importés et améliorer la compétitivité.

Cette stratégie défensive en concentrant les activités des producteurs a aboutit à une progression significative en terme de croissance des activités.

Oui, à condition que le groupement affirme sa progression significative à l’encontre de l’industrie des produits transformés.

Les producteurs du groupement ont une méthode de communication pour pouvoir ainsi vérifier en continu la satisfaction du client donc un futur toujours prometteur.

Pour augmenter ses parts de marche, il pourrait être nécessaire que le groupement implante une stratégie en s’appuyant sur le savoir faire de l’entreprise pour développer une gestion actualisée et de cerner précisément les besoins des clients et suivre les tendances du marché.

-Le groupe GP est le leader régional de production des pommes de terre . -Les producteurs sont amenés à se rapprocher pour réaliser des économies d’échelle et répondre ainsi aux pressions de la grande distribution sur un marché caractérisé par omni présence des produits transformés. Cette coopération des structures pour améliorer leur compétitivité explique la croissance de son activité et sa réussite progressive

Regrouper les achats, le marketing ainsi que la mise en marché.

Votre analyse ?

Ses Objectifs ?

Certains producteurs se sont retirés, croyant que la gestion et les coûts pour ces améliorations étaient trop lourds.

l

Entreprise Type d’acteur

Catégorie Produits Tendances

Marchés ciblesTechnologies

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiee/specialisée)Locale/nationale/internationalealliances

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Votre analyse ? Equilibrée ?

Ses enjeux stratégiques?

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne):

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?

Adaptée à son environnement futur ?

Compatible avec ses objectifs ?

Quels sont les groupes stratégiques ?

Etendue de la gamme ?

Couverture géographique

Positionnement / prixType d’entreprise (PME , gd groupe, familial, statut juridique)

Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation)Leadership

Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les enjeux futurs?

Stratégie concurrentielle

L’analyse des forces concurrentielles ?

FCS Barrières à l’entrée /sortie

Aujourd’hui, les produits rapides et faciles à préparer prennent de plus en plus de place sur le marché

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Innovations

Distribution

Production intégrée, les fabricants de pommes de

terres ont des partenariats puissants

avec leurs fournisseurs .

les opérateurs de commerce affirment leurs expertises en matière

d’innovation, d’agréage, de conseils à la production, de merchandising,

d’emballage, de logistique et d’organisation de l’information.

la pomme de terre bénéficie d’une image de naturalité;atout qui

séduit une société attentive à la qualité de son alimentation, à sa ligne et à sa santé.

Les GMS constituent la plus grosse part de la

clientèle du commerce, toutefois on assiste à

une montée en puissance du hard

discount, les détaillants spécialisés et la

restauration hors foyer (RHF) restent tout de même des clients de poids. L’industrie de transformation est un

client important. Le bio, le labelllisé, l’authentique et les prets-à-consommer.

Vos bonnes idées

Environnements Menaces OpportunitésMutations

Economiques&Politiques

Stratégiques

Technologiques

Réglementaires

Socio-Démographiques

les distributeurs exigent des délais toujours plus courts. En réponse le commerce de pommes de terre adapte force de vente,logistique, système d’information et marketing.

La concurrence des circuits de distribution, les exigences multiples des consommateurs, le respect de l’environnement, le raccourcissement des délais font évoluer les métiers et sont autant de contraintes à transformer en opportunités. Pour ce faire, le commerce pomme de terre se professionnalise dans tous les domaines.

De plus en plus, on parle de produits allégés et bio.

tous les jours,le producteur doit affronter des dangers : température, conditions de travail, conditions de marché......Il existe des outils pour atténuer ces risques (irrigation, équipement à pointe pour la production et l’entreposage).

Vos Sources d’informations

Bibliographie Sites WebOrganismes

www.ialine.comwww.iaa-online.com

www.agrocontact.comwww.frenchfoods.comwww.mhr-viande.com

http://www.ciaa.be/index.htmlwww.warroomproject.com

www.agroalimentaire-npdc.comwww.franceagroalimentaire.com

http://fr.transnationale.org/www.sial.fr

http://agro-alimentaire.bottin.frhttp://www.kompass.fr/agro

http://www.rungisinternational.comhttp://www.agrobuy.com

http://www.chocoland.comhttp://www.europain.comhttp://www.intersuc.com

http://www.ingenieursdelagro.org/default1.htm

ANIA http://www.ania.netACTIA http://www.actia.asso.frFNCRA http://www.francedesaveurs.comMinistere http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ SEMENCES GNIS http://www.gnis.frFiliere panification http://www.boulangerie.netCéréaliers de france  http://www.cerealiers-france.com CIV http://www.centre-info-viande.asso.frSopexa Elevage http://www.elevage-francais.comCNIEL http://www.maison-du-lait.com/quifait/Orginter/CNIEL/cniel.html FIL-IDF de Laiterie http://www.fil-idf.orgONILAIT http://www.onilait.frINTERFEL fruits et legumes http://www.interfel.comBiscuiteries Alliance7 http://www.alliance7.frAssociation collective du sucre http://www.lesucre.comSurgeles SNCE http://www.snce.orgBoissons IREB http://www.ireb.comVins BVB http://www.bivb.comBois emballages http://www.woodcenter.net/fr/index.html

les bdd ou portails vers etudes de marchéQwam http://www.qwam.comhttp://www.plusdetudes.com

http://www.marketsearch-dir.comhttp://www.researchandmarkets.com

les Sociétés d'etudes de marché ou études sectorielleshttp://www.eurostaf.fr

http://www.xerfi.frhttp://www.dafsa.fr

LSA LINEAIRESPOINT DE VENTE etc