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L’OFFSHORE PÉTROLIER ET GAZIERSITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES
Pierre René BAUQUIS
Professeur affilié IFP School
Ancien directeur Stratégie & Plannification de Total
Website: www.pierrerenebauquis.com
Aspo 6 février 2019
Denis BABUSIAUX
Professeur associé IFP School
Ancien directeur du centre Économie à IFP School
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ASPO 6 Février 2019 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
1. Les réserves et l’exploration.
2. Les productions de pétrole et de gaz.
3. Les aspects économiques de l’Offshore.
4. Le jeu des grands acteurs dans l’Offshore.
5. En guise de conclusion, vision 2050 PRB
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ASPO 6 Février 2019 3
1- LES RÉSERVES ET L’EXPLORATIONDES RÉSERVES MONDIALES ESSENTIELLEMENT ONSHOREUNE EXPLOITATION MONDIALE ESSENTIELLEMENT OFFSHOREL’ÉVALUATION DES SHALE OIL ET SHALE GAS N’EST PAS CLASSÉE COMME EXPLORATION
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ASPO 6 Février 2019 4
BP 1P 2P 2PC 2PCX
LA NOTION DE RÉSERVES DÉPEND NON SEULEMENT DES CONCEPTS (1P, 2P, 3P ET AUTRES) MAIS AUSSI DES SOURCES !EXEMPLE : SOURCE BP VERSUS RYSTAD ENERGY
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ASPO 6 Février 2019 5
RÉSERVES, PRODUCTIONS ET DÉCOUVERTES DE PÉTROLE ET GAZDANS LE MONDE, À TERRE ET EN MER
Réserves 2017
29 %
71 %
Productions 2017Nouvelles découvertes
2012-2017
75 %
En mer 790 Gbep 58 Mbep/j 19 Gbep/an
35 %
65 %
25 %
A terre 1950 Gbep 109 Mbep/j 6 Gbep/an
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ASPO 6 Février 2019 6
DÉCOUVERTES D’HUILE
Découvertes d’huile conventionnelle inférieures à la production annuelle depuis les années 1990
Emergence du non conventionnel (onshore) compense le manque à découvrir depuis 2005
Source: IHS (Edin) for conventional discoveries volumes (@01/01/2018), BP (statistical review of world energy) for production figures& Rystad for unconventional figures.
Offshore~600 Gboe
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ASPO 6 Février 2019 7
DÉCOUVERTES DE GAZ
Découvertes de gaz conventionnel supérieures à la production annuelle (sauf en 2016 et 2017)
Emergence du non conventionnel (onshore) continue à augmenter la durée de viedes ressources depuis 2005
Source: IHS (Edin) for conventional discoveries volumes (@01/01/2018), BP (statistical review of world energy)for production figures & Rystad for unconventional figures.
Offshore~700 Gboe
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ASPO 6 Février 2019 8Source : Schlumberger d’après IHS et EIA
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ASPO 6 Février 2019 9
PUITS D’EXPLORATION ET APPRÉCIATIONLE PARADOXE DES OFFSHORE PROFONDS : DE GROS VOLUMES DE DÉCOUVERTE AVEC PEU DE PUITS MAIS TRÈS CHERS
Démarrage de l’exploration offshore dans les années 1960
Démarrage de l’exploration deep offshore à la fin des années 1990
Exploration offshore limitée en nombre de puits
20171323 wells
19856221 wells
Source : IHS / Excludes: Shelf GOM US, Lower48 & South onshore Canada
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ASPO 6 Février 2019 10
RÉSULTATS DE L’EXPLORATION MONDIALE DEPUIS 10 ANSUNE CONCENTRATION MASSIVE DES DÉCOUVERTES DANS L’OFFSHORE ET DE PLUS EN PLUS DANS L’OFFSHORE PROFOND
Onshore: ¾ des puits pour ¼ des ressources découvertes
La majorité des découvertes localisées offshore (surtout DO et UDO)
29 % 28 %
22%21 %
75%
17%
4 % 4 %
25Kwells
265Gboe
Source : IHS / Excludes: Shelf GOM US, Lower48 & South onshore Canada
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0K
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
45K
50K
55K
60K
Ne
tT
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lRe
cov
Mm
bo
e
Falkland slands
Falkland Islands
TurkmenistanSaudi Arabia
Saudi Arabia
Mauritania
Azerbaijan
Azerbaijan
Venezuela
Argentina
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Australia Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
AustraliaAustralia
MalaysiaMalaysia
MalaysiaMalaysiaMalaysia
Malaysia
Tanzania Tanzania Tanzania Tanzania
Ethiopia
SenegalSenegal
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Uganda
GuyanaGuyana
Nigeria
Mexico
Mexico
Angola
Cyprus
Angola Angola
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Congo
Kenya
Egypt
Egypt
Brazil
Brazil
Brazil
BrazilBrazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
BrazilIsrael
Israel
China
China
China
China
China
China
China
Libya
Peru
PNG
Iran
Iran
IranIran
Iran
Iran
Iran
Iran
IranIraq
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq
MZ
MZ
MZ
MZ MZ
MZ
MZ
UK
UK
US
US
US
US
USUS
US
25K26K
58K
31K
34K
25K
20K
24K
11K 11K
ALLDisc_10 years
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ASPO 6 Février 2019 11
2- LES PRODUCTIONSDE PÉTROLE ET DE GAZ
UNE PRODUCTION MONDIALE ESSENTIELLEMENT ONSHORE( POUR ENVIRON 2/3) ET UNE PRODUCTION OFFSHORE EN LÉGÈRE CROISSANCE RELAYÉE PAR L’OFFSHORE PROFOND
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ASPO 6 Février 2019 12
PRODUCTION À TERRE ET EN MER (PÉTROLE)
« Deep » : >400m
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ASPO 6 Février 2019 13
PRODUCTION EN MER TRÈS PROFONDE (2010-2016)PERSPECTIVE 2020-2040ÉMERGENCE D’UN PRODUCTEUR DOMINANT EN OFFSHORE TRÈS PROFOND : LE BRÉSIL
Source : AIE WEO 2017
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ASPO 6 Février 2019 14
3- LES ASPECTS ÉCONOMIQUESDE L’OFFSHORE
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ASPO 6 Février 2019 15
LES COÛTS DE PRODUCTION (INDEX DES COÛTS D’EXPLORATION ET DE PRODUCTION)INDEX GLOBAL DES COÛTS OFFSHORE ET ONSHORE
Upstream Capital Cost Index
Source : IHS CERA
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ASPO 6 Février 2019 16
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ASPO 6 Février 2019 17
LES APPAREILS DE FORAGE FLOTTANTS : OFFRE, DEMANDE ET TAUX D’UTILISATION (2010-2017 + ESTIMATIONS 2018-2022)
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ASPO 6 Février 2019 18
UN INDICATEUR AVANCÉ DE L’ACTIVITÉ OFFSHORE : LES COMMANDES DE TÊTES DE PUITS SOUS-MARINES (CHRISTMAS TREES)
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ASPO 6 Février 2019 19
4- LE JEU DES GRANDS ACTEURSDANS L’OFFSHORE… ET LES LTO
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ASPO 6 Février 2019 20
L’IMPLICATION DES « MAJORS » DANS LES LTO
Importantes provisions pour dépréciation d’actifs après 2014
Nouveaux investissements à partir fin 2016
Exxon, Janvier 2017 6,6 G$ au Texas, annonce objectif moitié de ses Capexsur cycles courts
Shell 2018 annonce 2 à 3 G$/an Capex shale oil pour passer de 200 à 500 kb/j (10 % des Capex)
Chevron objectif multiplier par 5 en 3 ans sa production
Total acquisition actifs de Cheasapeake et Argentine, accord explo et exploitation avec ADNOC pour gaz de schistes Abou-Dhabi
BP finalise automne 2018 achat actifs BHP 10,5 G$
Cheasapeake 4 G$ Eagle Ford et Austin chalk (WildHorse)
Les Majors recherchent un équilibre de leur portefeuille cyclescourts – cycles longs (offshore, GNL)
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ASPO 6 Février 2019 21
EXPLORATION – POSITIONNEMENT DES MAJORS DE 2008 À2017SURFACES DES DOMAINES MINIERS EN MILLIERS DE KM2ATTENTION AUX DIFFÉRENCES D’ÉCHELLE
Libya
DR of
Domaine minier des majors fortement focalisé sur l’offshore (en particulier deep offshore)
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ASPO 6 Février 2019 22
0K
20K
40K
60K
80K
100K
120K
140K
160K
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Madagascar
Mauritania
MauritaniaMauritania
Mauritania
Suriname
Australia
Australia
Morocco
Bulgaria
Namibia
Senegal
Senegal
Senegal
Norway
GuyanaCanadaTaiwan
Cyprus
Kenya
Oman
Brazil
China
PNGPNG
EXPLORATION – ORIENTATION DES MAJORSNOUVELLES ACQUISITIONS DE DOMAINE MINIER EN 2017(EN MILLIERS DE KM2)
Priorité à l’exploration en offshore (en particulier deep offshore)
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ASPO 6 Février 2019 23
5- EN GUISE DE CONCLUSIONUNE VISION 2050 DE LA PRODUCTION MONDIALE DE PÉTROLEPAR PR BAUQUIS & A PERRODON
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ASPO 6 Février 2019 24
VISION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE PÉTROLE (2000-2050) PAR PIERRE-RENÉ BAUQUIS ET ALAIN PERRODONPRATIQUEMENT INCHANGÉE DEPUIS 1998 : UN PEAK-OIL VERS 2020 À 100 MBD
Source : A. Perrodon et P.-R. Bauquis 2015
Pétroles conventionnel onshore
Offshore conventionnel (< 500 m d’eau)
Deep offshore & ultra deep offshore
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ASPO 6 Février 2019 25
POUR EN SAVOIR PLUS…LISEZ LE BABUSIAUX – BAUQUIS !
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ASPO 6 Février 2019 26
спасибо
谢谢gracias
Cám ơnTerima Kasih
Tusen takk
Bedankt
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