Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 1 1 Bâtiment et EnR : Diagnostic

Bassin d’emploi de Rennes

Réseau national desRéseau national des CERCCERCCellules Economiques Régionales de la Construction

Bâtiment et EnR : Bâtiment et EnR : Diagnostic « marché - emploi - Diagnostic « marché - emploi -

formation » formation » sur le territoire de lasur le territoire de la

Maison de l’Emploi et de la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Formation Professionnelle

du bassin d’emploi de Rennesdu bassin d’emploi de Rennes

Etude CERC Bretagne – COPIL/APP3Etude CERC Bretagne – COPIL/APP3

6 janvier 2011



Objectifs:Etablir un diagnostic sur le Bâtiment et les EnR permettant d’anticiper les besoins relatifs à l’emploi, la formation professionnelle et l’insertion sur le territoire défini par les acteurs locaux de la MEIF

Objectifs/MéthodeObjectifs/Méthode ……



Rappel du processus Rappel du processus ::

Prospective Métiers / Compétences

Marchés Marchés

Besoin en emploi

Besoin en emploi

Besoin en formationBesoin en formation

Le secteur Bâtiment & EnR

InfluencesInfluencesEvolution des

ménages

Précarité sociale et énergétique

Parc de logements et de locaux

Plan climat-énergie territorial

Objectifs du Grenelle de l’Environnement

Emploi et tissu d’entreprises locales

Offre de formation



Le livrable Le livrable ::I. Données de cadrage sur le

secteur du bâtiment et des EnR

RepèresAnalyse ciblée sur le territoire de la MEIF

SynthèseForces / Faiblesses

II. Evolution des marchés du Bâtiment en lien avec le Grenelle

de l’environnement



III. Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l’emploi Bâtiment



IV. Recensement de l’offre actuelle de formation en lien avec le Grenelle de l’environnement



V. ConclusionLa relation Marché / Emploi /

FormationPrévisions à l’horizon 2014

Synthèse des forces / faiblesses

ProspectiveFreins / Opportunités



Déroulement de la présentation Déroulement de la présentation ……



InfluencesInfluences

Sources : (1) INSEE – RP07, (2) Estimation CERC Bretagne du BNR au 01/01/2008, (3) Estimation CERC Bretagne, (4) INSEE - SIRENE 01/01/2009, (5) Pôle emploi 31/12/2009, (6) Filocom 2009, MEEDDM d’agrès DGFiP

1999-2007(1) :population : + 10,3 %nb de ménages : + 15,3 %

246 453 résidences principales(1)

- 45 % achevées avant 1975- 52 % de maisons individuelles(1 sur 5 classée F ou G, étiquette DPE Energie type facture)- 15 % logements locatifs sociaux

10 908 800 m2 de bât. tertiaires(2) :- dont 30 % de bâtiments publics

5 % des propriétaires occupants vivant sous le seuil de pauvreté(6)

2 646 entreprises de Bâtiment(4)

- dont 43 % d’artisans seuls- dont 88 % < 10 salariés

13 176 salariés(5)

3 110 logements à rénover / an d’ici 2020(3)

- dont 840 logements sociaux

Objectifs de performance énergétique fixés par le

Grenelle de l’Environnement

Neuf :norme BBC 2013

Existant :conso énerg.

-38 % d’ici 2020



InfluencesInfluences

Source : Filocom 2009, MEEDDM d’après DGFiP ; Energies DEMAIN - ENERTER

(1) c’est à dire ceux dont le revenu imposable net par unité de consommation du ménage est inférieur au seuil de pauvreté, soit 7 753,50 € (calcul sur France entière) – revenu net (c’est à dire hors aides sociales).

% M.I. classées F ou G :- Territoire de la MEIF de Rennes: 19 %- Ille-et-Vilaine : 24 %- Bretagne : 23 %

40 % et plus25 à 39 %15 à 24 %10 à 14 %Moins de 10 %

Part des maisons individuelles occupées par leur propriétaire classées en étiquette DPE

Energie type facture = F ou G sur le territoirede la MEIF de Rennes

Part des propriétaires occupants vivant sous le seuil de pauvreté (1) sur le territoire de la MEIF de Rennes

Moyenne territoire de la MEIF de Rennes : 5 %Moyenne Ille-et-Vilaine : 9 % Moyenne Bretagne : 11 %

15 à 24 %10 à 14 %5 à 9 %2 à 4 %Secret statistique



Logement479 M€

Construction Neuve872 M€

Entretien-amélioration560 M€

Logement336 M€

BNR224 M€

BNR393 M€

95 M€95 M€

126 M€126 M€

27 M€27 M€

99 M€99 M€

34 M€34 M€

61 M€61 M€

Activité globale

Activité rénovation thermique

Structure du chiffre d’affaires des entreprises du Bâtimentsur le territoire de la MEIF de Rennes en 2009(1)

Marchés Marchés

Sou

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Bre

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ne

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de

l2, (3

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tien-

rén

ova

tion

Chiffre d’affairestotal Bâtiment

1 432 M€

Performance énergétique et

qualité environnementale

221 M€



221 M€

En moyenne / ansur 2005-2009 :

6 084 logements

513 106 m2 de BNR

Tendance2010



Uni

té :

mill

ion

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ros

– S

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Est

ima

tion

CE

RC

Bre

tag

ne

* PV : photovoltaïque

Efficacité énergétique Equipements EnR

Isolation (hors

toiture)

Isolation toiture

Menuiseries extérieures

Isolation des parois opaques, vitrées et toitures

Régulation Ventilation

Equiptsde chauffage performants

PV* Solaire thermique

Pompe à chaleur

Bois

Répartition par type de travaux du chiffre d’affaires 2009 lié à la rénovation énergétique du parc de logements existants sur le territoire de la MEIF de Rennes

Marchés Marchés



Marchés Marchés

Répartition par période de construction Répartition par matériau de construction

Focus sur la demande en travaux liés à la performance énergétiqueet qualité environnementale

Source : CERC Bretagne – Résultats d’enquêtes auprès de 500 ménages bretons, février 2009

Profil des logements de l’échantillon enquêté



Marchés Marchés

Travaux réalisés

Travaux projetés

Source : CERC Bretagne – Résultats d’enquêtes auprès de 500 ménages bretons, février 2009



Intérim(3) : 1 084 ETP en 2009- dont 20 % en «maçonnerie générale et gros oeuvre»

Poids ETP intérim / total salariés : 8,2 %

13 176 salariés du Bâtiment(1)

78 % d’ouvriers(2)

- dont 7 % ≥ 55 ans

3 151 demandeurs d’emploi BTP inscrits fin mars 2010(4)

soit 9,4 % du nombre total

Evolution nov. 2007 – nov. 2009 : + 107 %

945 projets de recrutement dans le secteur du BTP en 2010 sur le bassin d’emploi de Rennes(5)

607 projets concernent un emploi ouvrier du Bâtiment- dont 65 % de recrutements jugés difficiles

EmploiEmploi

Sources : (1) Pôle emploi 31/12/2009, (2) UCF 15/03/2008, (3) UCF 2009, (4) DIRECCTE Bretagne, (5) Pôle emploi – Enquête BMO 2010



Chiffre d’affairestotal Bâtiment

1 432 M€



221 M€



221 M€

Traduction en emploi du chiffre d’affaires Bâtiment 2009

Nombre total d’emplois

16 763dont 14 245 emplois

de production



1 932 emplois de production



1 932 emplois de production

Source : Estimation CERC Bretagne

EmploiEmploi



EmploiEmploi

Les emplois de production en 2009

Tous travauxPart travaux Perf. énerg.

et environnementale

Maçon 4 116 11,9 %

Menuisier - Charpentier 2 335 23,4 %

Couvreur 1 015 18,7 %

Plâtrier 1 003 10,4 %

Métallier 576 11,1 %

Plombier - Chauffagiste 1 362 17,5 %

Electricien 1 355 9,2 %

Peintre / solier 1 876 4,9 %

Carreleur 558 10,6 %

Autres 49 51,0 %

Total 14 245 13,6 %

Source : Estimation CERC Bretagne – Unité : Nombre d’emplois



EmploiEmploi

Répartition par type de travaux des emplois de production sur le marché de la rénovation énergétique des logements existants sur le territoire de la MEIF de Rennes en 2009

Sou

rce

: E

stim

atio

n C

ER

C B

reta

gne



Isolation intérieure

Isolation toiture



Régul. Ventil.

Equipts de chauffage

performants


Pompe à chaleur

BoisIsolation extérieure



2 212 jeunes en formation initiale en 2008-2009(1)

- dont 64 % en niveau V- dont 21 % en électricité

1 lycée professionnel 2 lycées polyvalents 1 EREA 3 CFA

64 entreprises ayant suivi au moins un module FEE Bat en 2008 et/ou 2009(2), soit 4 % des entreprises du territoire(3)

14 % des entreprises formées ont suivi les 3 modules

FormationFormation

Sources : (1) Rectorat, CCCA-BTP, (2) Cellule FEE Bat, (3) INSEE – SIRENE 01/01/2009, (4) Enquête CERC Bretagne – 07/2010 et 09/2010

Avez-vous suivi ou avez-vous le projet de suivre une ou des formation(s) spécifique(s) liée(s) aux objectifs de performance énergétique et environnementale ?

(Résultats d’enquêtes4)

Artisans seulsEntreprises employant des salariés



Une première enquête a été menée en juillet 2010 auprès d’un échantillon représentatif (taille, activité) de 210 entreprises employant des salariés établies sur le territoire de la MEIF de Rennes (soit 14 % du nombre total)

• • Les enquêtes sur le territoireLes enquêtes sur le territoire

Pour ces deux enquêtes, le nombre de réponses obtenues correspond à l’objectif fixé (en nombre et représentativité)

Une deuxième enquête a été menée en septembre 2010 auprès d’un échantillon représentatif (activité) de 103 artisans seuls installés sur le territoire de la MEIF de Rennes (soit 9 % du nombre total)



(1) Entreprises dont l’activité en construction neuve représente au moins 50 % de leur chiffres d’affaires et qui interviennent sur le marché du non-résidentiel (2) Entreprises dont l’activité en construction neuve représente au moins 50 % de leur chiffres d’affaires et qui interviennent sur le marché du logement

Source : Enquête CERC Bretagne – 07/2010

• • Les résultats d’enquêtesLes résultats d’enquêtesMarchés Marchés

Part des chantiers de construction neuve liés à la performance énergétique et environnementale

Plus de 50 % des chantiers (presque toujours)

Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent)

Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent)

Moins de 10 % des chantiers (rarement)

(1)

(2)

Oui

Non

(1)

(2)

Cette part est-elle en progression ?



• • Les résultats d’enquêtesLes résultats d’enquêtes

(1) Entreprises dont l’activité en entretien-amélioration représente au moins 50 % de leur chiffres d’affaires et qui interviennent sur le marché du non-résidentiel (2) Entreprises dont l’activité en entretien-amélioration représente au moins 50 % de leur chiffres d’affaires et qui interviennent sur le marché du logement


Marchés Marchés

Part des chantiers de rénovation liés à la performance énergétique et environnementale

Ne sait pas

Plus de 50 % des chantiers (presque toujours)

Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent)

Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent)

Moins de 10 % des chantiers (rarement)

(1)

(2)

Cette part est-elle en progression ?

Oui

Non

(1)

(2)





Marchés Marchés

Dans votre activité, travaillez-vous sur…



Le Grenelle de l’environnement a-t-il un impact positif sur votre activité ?

Les aides financières pour les travaux de performance énergétiqueont-elles un impact positif sur votre activité ?


Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 et 09/2010

Marchés Marchés



(1)

(2)

Oui

Non

Percevez-vous une augmentation de la demande d’offre globaleen matière de travaux liés à la performance énergétique et environnementale ?


(1) Entreprises intervenant sur le marché du non-résidentiel (2) Entreprises intervenant sur le marché du logement


Marchés Marchés

Avez-vous développé une offre globale en matière de travauxliés à la performance énergétique et environnementale ?



• • Les résultats d’enquêtesLes résultats d’enquêtes FormationFormation

Part / total entrepr.

26,0 %

22,5 %

20,1 %

11,8 %

10,3 %

4,9 %

3,4 %

Les formations suivies ou envisagéesLes formations suivies ou envisagées

34 % des entreprises employant des salariés

38 % des artisans seuls

Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 et 09/2010

Part / total

entrepr.

17,5 %

14,6 %

10,7 %

10,7%

9,7 %




Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010

Les pratiques de formationLes pratiques de formation

Qui est formé ? Comment ?

Artisans seuls

Moins de 10 salariés

10 salariés et plus

Entreprises employant des salariés Entreprises employant des salariés




Les freins à la formation continueLes freins à la formation continue

35 % des entreprises employant des salariés jugentdifficile de suivre des formations


Pour quelle(s) raison(s) ?



Les actions à développer par les acteurs de l’emploi-formationLes actions à développer par les acteurs de l’emploi-formationpour aider les entreprises à se formerpour aider les entreprises à se former





Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariésQuelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariéssouhaitent-elles développer à l’horizon 2014 ?souhaitent-elles développer à l’horizon 2014 ?

Les compétences techniques à développer et à acquérir en priorité

MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS ŒUVRE DU BÂTIMENT

• • Les résultats d’enquêtesLes résultats d’enquêtes ProspectiveProspective


A développer en priorité

3. Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre

innovants (bio-brique, béton cellulaire…)

11 % des entreprises

1. Isolation par l’extérieur16 % des entreprises

2. Enduits naturels (chaux, chanvre, terre)


A acquérir en priorité



AMÉNAGEMENT FINITIONS / MÉTAL






Isolation par l’extérieur21 % des entreprises

1. Peintures, colles, solvants non toxiques (à la chaux, caséine, huile de lin…)


2. Mise en œuvre de matériaux écologiques d’isolation

intérieure (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose…)16 % des entreprises

Et



2. Peintures, colles, solvants non toxiques (à la chaux, caséine, huile de lin…)7 % des entreprises



MENUISERIE / CHARPENTE







2. Ossature bois, poteaux poutres




2. Mise en œuvre de matériaux écologiques

d’isolation intérieure (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose…)9 % des entreprises



COUVERTURE






Panneaux photovoltaïques21 % des entreprises


1. Panneaux photovoltaïques


2. Etanchéité à l’air14 % des entreprises

Récupérateurs d’eaux pluviales


Et



ÉLECTRICITÉ






2. Panneaux photovoltaïques


1. Ventilation32 % des entreprises





PLOMBERIE / CHAUFFAGE






Chauffage au bois5 % des entreprises





Les compétences réglementaires à développer et à acquérir en priorité





1. Réglementation thermique


2. Réglementation sécurité incendie

3 % des entreprises

3. Réglementation accessibilité

2 % des entreprises


1. Réglementation thermique


2. Réglementation accessibilité

8 % des entreprises

Réglementation sécurité incendie

8 % des entreprises

Et





Les compétences transversales à développer et à acquérir en priorité



1. Gestion, tri et recyclage des déchets


2. Conception et réalisation de bâtiments BBC


3. Dispositifs d’aide aux travaux (crédit d’impôt, éco-

PTZ, éco-subventions…)10 % des entreprises


2. Gestion, tri et recyclagedes déchets de chantier

5 % des entreprises

Dispositifs d’aide aux travaux (crédit d’impôt, éco-

PTZ, éco-subventions…5 % des entreprises

1. Conception et réalisation de bâtiments BBC

9 % des entreprises

Et



Prospective Métiers / Compétences

Les marchés du Bâtiment à l’horizon 2014 Les marchés du Bâtiment à l’horizon 2014

Besoin en emploi

Besoin en emploi




Marchés Marchés

Evolution prévisionnelle à court terme du chiffre d’affaires dans l’activité Bâtiment sur le territoire de la MEIF de Rennes par type de marché

Uni

té :

Mill

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s d

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ros

cou

ran

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So

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Est

ima

tion

CE

RC

Bre

tag

ne

1 432 1 394 1 442 1 491 1 528 1 566



Sou

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stim

atio

n C

ER

C B

reta

gne

Montants potentiels de travaux de rénovation énergétique sur le territoire de la MEIF de Rennes

Montant potentiel total7 017,7 M€

996,6 M€

2 325,3 M€

1 086,6 M€

2 690,2 M€

Marchés Marchés



Répartition des coûts moyens de travaux de rénovation des maisons individuellespar typologie architecturale sur le territoire de MEIF de Rennes

Source : Traitement CERC Bretagne – Modèle ENERTER® - Energies Demain, données 2005, * selon le scénario retenu

Les % indiqués correspondent à la part que représente chaque typologie architecturaledans le parc existant sur le territoire

Maisons de bourgde 132 M€ à 235 M€*

Pavillons post 68(1975-81)

de 398 M€ à 722 M€*

Pavillons post 68(1968-74)

de 282 M€ à 442 M€*

Pavillons post 68(1989 – 99)

de 482 M€ à 1 166 M€*

Pavillons de banlieue(1949-68)

de 141 M€ à 264 M€*

Pavillons de banlieue (avant 1948)

de 120 M€ à 235 M€*

Autres8%

Pavillons post 68(1982 – 88)

de 322 M€ à 838 M€*

Marchés Marchés



Coût total des travaux de rénovation des maisons individuellessur le territoire de la MEIF de Rennes

Unité : Millions d’euros - Source : Traitement CERC Bretagne – Modèle ENERTER® - Energies Demain – Données 2005

- Répartition par geste -

Marchés Marchés



Evolution prévisionnelle à court terme des montants de travaux liés à la rénovation énergétique du parc de logements existants sur le territoire de la MEIF de Rennes



Isolation (hors

toiture)

Isolation toiture




Equipementsde chauffage performants


Pompe à chaleur

Bois

2009

2014

Uni

té :

Mill

ion

s d

’eu

ros

– S

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Est

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CE

RC

Bre

tag

ne

Marchés Marchés



Sou

rce

: E

stim

atio

n C

ER

C B

reta

gne

Chiffre d’affaires total Bâtiment

1 432 M€ en 2009

1 566 M€ en 2014

Performance énergétique et qualité environnementale

221 M€ en 2009

930 M€ en 2014


221 M€ en 2009

930 M€ en 2014

Nombre total d’emplois

16 763 en 2009dont 14 245 emplois

de production

16 578 emplois en 2014dont 14 092 emplois

de production


1 932 emplois de production en 2009





Traduction en emploi du chiffre d’affaires Bâtiment à l’horizon 2014

Besoin en emploi à l’horizon 2014Besoin en emploi à l’horizon 2014



Evolution prévisionnelle du nombre d’emplois à l’horizon 2014


4 2009 2014Evolution du

nombre d’emplois production 2009-

2014

Tous travaux

Part travaux Perf. énerg.

et environnementale

Tous travaux


et environnementale

Maçon 4 116 11,9 % 4 020 68,1 % -96

Menuisier- Charpentier

2 335 23,4 % 2 317 78,7 % -18

Couvreur 1 015 18,7 % 1 007 74,6 % -8

Plâtrier 1 003 10,4 % 977 72,0 % -26

Métallier 576 11,1 % 575 55,5 % -1

Plombier - Chauffagiste

1 362 17,5 % 1 353 66,4 % -9

Electricien 1 355 9,2 % 1 350 55,9 % -5

Peintre / solier 1 876 4,9 % 1 891 38,3 % 15

Carreleur 558 10,6 % 555 52,0 % -3

Autres 49 51,0 % 47 72,3 % -2

Total 14 245 13,6 % 14 092 64,1 % -153

Unité : nombre d’emplois - Source : Estimation CERC Bretagne



Evolution prévisionnelle à court terme du nombre d’emplois de production par type de travaux sur le marché de la rénovation énergétique des logements sur le territoire de la MEIF de Rennes


Isolation intérieure

Isolation toiture




Equipementsde chauffage performants


Pompe à chaleur

BoisIsolation extérieure


2009

2014

Sou

rce

: E

stim

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n C

ER

C B

reta

gne




Estimation du besoin total en emploi de production sur le territoire de la MEIF de Rennes

Besoin lié à l’évolution des marchésde la performance énergétique etqualité environnementale

- 153- 153

Besoin de renouvellement(besoin lié à la mobilité et au vieillissement des effectifs en place)

2 9392 939

Source : Estimation CERC Bretagne

2 9392 939Besoin total à l’horizon 2014




Estimation du besoin total en emploi de production sur le territoire de la MEIF de Rennes


Evolution du nombre d’emplois production 2009-2014

Evolution de l’emploi

liés aux besoin de

renouvellement

Besoin totalen emploi

Rappel des caractéristiques du personnel ouvrier en 2008

Part des moins de 25 ans

Part des plus de 55 ans

Maçon -96 798 798 18 % 7 %Charpentier - Menuisier

-18 488 488 22 % 6 %

Couvreur -8 212 212 21 % 6 %Plâtrier -26 192 192 17 % 7 %Métallier -1 124 124 16 % 8 %Plombier - Chauffagiste

-9 287 287 28 % 6 %

Electricien -5 289 289 23 % 4 %Peintre / solier 15 407 422 20 % 7 %Carreleur -3 118 118 25 % 8 %Autres -2 9 9 21 % 0 %Total -153 2 939 2 939 21 % 6 %




Les besoins en formation continue sur le territoire de la MEIF de Rennes à l’horizon 2014


2009 2014Besoin

en formation continue

Tous travaux


et environnementale

Tous travaux


et environnementale

Maçon 4 116 11,9 % 4 020 68,1 % 2 249

Menuisier- Charpentier 2 335 23,4 % 2 317 78,7 % 1 278

Couvreur 1 015 18,7 % 1 007 74,6 % 561

Plâtrier 1 003 10,4 % 977 72,0 % 599

Métallier 576 11,1 % 575 55,5 % 255

Plombier - Chauffagiste

1 362 17,5 % 1 353 66,4 % 661

Electricien 1 355 9,2 % 1 350 55,9 % 630

Peintre / solier 1 876 4,9 % 1 891 38,3 % 633

Carreleur 558 10,6 % 555 52,0 % 230

Autres 49 51,0 % 47 72,3 % 9

Total 14 245 13,6 % 14 092 64,1 % 7 105




Taux de formation sur le territoire en 2009/2010


Source : Estimation FASAB 2009 et AREF BTP-Bretagne 2010 – Estimation CERC Bretagne

Entreprises de moins de 10 salariés Entreprises de plus de 10 salariés

Besoins à l’horizon 2014 toutes tailles confondues



Besoin en formationBesoin en formation• • Les résultats d’enquêtesLes résultats d’enquêtes

Compétences techniques



Besoin en formationBesoin en formation• • Les résultats d’enquêtesLes résultats d’enquêtesCompétences réglementaires



Besoin en formationBesoin en formation• • Les résultats d’enquêtesLes résultats d’enquêtesCompétences transversales

Documents

Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 1 1 Bâtiment et EnR : Diagnostic